[年报]青云科技(688316):2021年年度报告摘要
北京青云科技股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为-28,278.53万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-29,579.44万元。为保持产品的竞争力和技术的先进性，公司在未来仍需持续投入较高的研发费用，如果公司经营的毛利贡献不能完全覆盖期间费用，则可能面临在未来一定期间内无法盈利的风险。同时，截至 2021年末，公司未分配利润（累计未弥补亏损）为-64,507.67万元，未来一定期间内可能无法进行利润分配，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021年度利润分配预案为：因公司截至 2021年 12月 31日的母公司未分配利润为负，2021年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，尚需公司 2021年年度股东大会审议。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况
公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT厂商和服务商，以软件定义为核心，致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。 经过多年发展，公司已经具备了全维度的云产品与云服务交付能力：在技术层次上，自主研发形成跨越智能广域网、IaaS和 PaaS的云网一体技术架构体系，拥有全面的 ICT服务能力；在交付形态上，以统一技术架构形成云产品、云服务两大标准化业务模块，根据客户需要满足私有云、公有云和混合云的部署需求，并针对多个行业形成了完善的行业云计算解决方案；在场景纵深上，正着力布局发展集云、网、边、端于一体化的综合服务能力，实现更广义的数据互联。 (二) 主要经营模式 1、盈利模式：公司的盈利主要来自于云产品、云服务的销售收入与成本、费用之间的差额。 （1）云产品的收入与成本 ①云产品的收入主要由两部分组成： A、软件或软硬一体化产品：公司向客户交付 QingCloud企业云平台、青立方?超融合系统等软硬件产品，经客户签收或验收后确认收入；客户如需公司提供额外的安装服务，可在下单时单独购买安装服务，按工时收费； B、售后支持服务收入：公司在完成销售后向客户提供远程支持服务或现场技术支持服务，收取年度服务费或按现场服务次数和服务内容分次收费。 ②云产品的成本：主要为服务器等硬件采购成本 对于青立方?超融合系统等软硬一体化产品，公司根据客户订单需求采购服务器等硬件设备，构成云产品的主要直接成本。同时，云产品安装及售后支持服务会产生一定的人工成本。此外，部分客户也存在一定的定制化软件开发需求，以更好地配合云产品使用，此类需求通常由青云外包其他软件开发团队完成，因此会产生部分软件开发成本。 （2）云服务的收入与成本 ①云服务收入：资源订阅服务 云服务中，公司主要提供两种计费方式： A、包年包月模式，即客户与公司签订合同，约定购买一定时长内的服务，并在服务开始前一次性支付全部费用； B、弹性计费模式，即按实际使用量、使用时长付费，每小时进行一次结算，扣除相应费用。 不同类型产品的计价要素不一样：计算产品定价以 CPU性能、内存、镜像类型、系统盘容量、数据盘容量等要素为基础；存储产品定价以存储空间容量、下载流量、请求次数等要素为基础；网络产品定价以流量、带宽、IP和节点数量等要素为基础；应用平台定价分为两个部分，一方面是应用的授权服务费，一般按使用时长计费，若为第三方应用，则服务费由第三方及公司按协议分成收取；另一方面为应用的资源使用费，应用在使用中，会用到计算、存储、网络等基础资源，该部分资源使用费按前述定价机制收取，如果是第三方应用，资源使用费依然由公司收取。 ②云服务主要成本：IT基础设施购置云服务的提供需要公司构建 IT基础设施，具体包括：公司向服务器厂商采购服务器及相关配件，向网络设备供应厂商采购交换机、路由器、波分传输设备等网络传输设备及配件，向数据中心服务商采购机柜、带宽、IP、光纤、专线等电信资源。 2、服务模式 （1）云产品业务方面，公司主要向客户销售软件或软硬一体化产品，并配套提供项目实施服务、售后支持服务，具体服务内容如下： ①项目实施服务包括架构设计、产品交付、部署实施、系统测试、产品培训、项目验收等，根据客户个性化需求，凭借公司高度标准化的产品和服务类型和完善的行业解决方案，为客户快速搭建云计算硬件架构和软件系统； ②售后支持服务包括运维服务、维保服务、培训服务等，主要面向客户提供云计算软件的更新升级、软件使用过程中的问题咨询、故障处理中的远程技术支持、云计算产品功能配置及使用培训等服务，云产品用户在使用期间通常会持续购买远程支持服务，以保证在需要时时能够获取技术支持；当产品远程支持服务也无法解决问题或有现场支持需求，公司可提供现场技术支持服务，派遣技术人员现场支持，协助客户处理问题。 （2）云服务业务方面，公司主要提供多层次云服务，并搭配售后支持服务，具体服务内容如下： ①多层次云服务：公司将 IT资源进行虚拟化，并整合到资源池中；并通过资源分配、访问控制和监控资源使用等技术，有效管理被池化后的资源，使其具备快速响应、弹性灵活、高度可扩展、安全可靠、灵活易用等特性，并灵活交付与用户使用。 ②售后支持服务：包括平台运维服务、技术支持服务两类。平台运维服务面向客户提供系统的跨区迁移、平台的扩容升级、设备的性能监控、故障的发现处理、数据的备份恢复等，保证平台的稳定运行；技术支持服务由用户在遇到问题时提交工单，公司后台服务工程师根据工单了解和采集用户需求，辅助和支持用户解决产品使用过程中的各种问题。技术支持服务为远程技术服务，不经用户允许，不主动操作用户资源。 3、采购模式 （1）采购内容 ①云产品方面，涉及采购的主要为服务器、存储、网络设备、IOT设备、软件等系统集成所需产品服务。 ②云服务方面，公司向硬件厂商采用服务器、网络、传输、存储、配件等产品，向数据中心服务商及电信运营商采购机柜、带宽、IP、光纤、专线等电信资源。 ③非经营性物资采购：公司采购的非经营性物资主要包括办公电脑、文具等办公用品，零食、节日卡、礼品等福利用品，以及租赁房产、物业等服务。 （2）采购体系 公司与采购相关的主要部门包括需求部门（销售部、产品管理部、基础设施及运营部等）、采购及供应链部、固定资产管理部、财务部、法务部。各部门与采购相关的权责如下： ①硬件设备、电信资源采购：采用集体采购模式，由需求部门根据业务需求制定采购计划、提交采购申请，审批通过后由采购及供应链部负责遴选供应商、组织商务谈判、确定供应商及推动商务流程，到货后由固定资产管理部（若采购商品作为固定资产处理）、采购及供应链部与需求部门联合验收。 ②非经营性物资采购：小于 1万元的小额采购采用部门自采购模式，需求部门有权自主采购少量非经营性物资，由部门内部自行选择供应商择优采购；超过 1万元的大额采购原则上仅采用集体采购模式，由需求部门提出申请，采购及供应链部统一安排采购，到货后由采购及供应链部和需求部门共同验收。 （3）供应商筛选、确定与管理 在供应商筛选过程中，针对市场竞争充分的产品及服务，公司主要考虑价格因素，当其他因素基本趋同的情况下，公司选取至少两家以上供应商比价，并一般选择价格最低者作为采购对象；针对有特定要求的产品和服务，公司主要考虑供应商的技术先进性、产品稳定性、价格优越性和潜在风险因素，对供应商进行综合评价，一般选择综合评分最高者作为采购对象。具体地，公司针对长期采购需求、临时采购的分类： ① 长期采购需求 长期采购需求主要包括公司云服务自用的硬件设备、电信资源等，公司云产品对外提供的青云自有品牌硬件设备，以及办公电脑、文具等部分非经营性物资采购。 ② 临时采购需求 临时采购需求主要包括公司云产品对外提供时客户需要采购特定品牌的硬件设备，以及部分临时性非经营性物资采购。 4、销售模式 （1）销售体系 报告期内，为配合“广义混合云”战略、更好地为客户提供综合全面的混合云解决方案，公司建立了云产品、云服务融合售卖的销售团队，根据客户体量的不同，将客户分为关键客户和中小客户两类。针对关键客户，公司组建专门的团队提供支持服务，将客户按区域和行业两个维度进行分类，组建对应的团队进行服务，保证关键客户获得良好的服务体验。公司重点服务金融行业，为银行和保险两个细分市场成立了单独的服务团队，进行针对性的营销开发并提供定制化的解决方案；对其他行业客户则统一按照区域进行划分，每个服务团队支持各自区域的业务拓展。针对中小客户，公司主要通过电话服务中心获取客户并提供售后支持服务。 （2）销售模式 公司主要通过直接销售和渠道销售两种模式销售产品和提供服务。云产品方面，公司以渠道经销销售模式为主，直接销售模式为辅；云服务方面，公司以直接销售模式为主，渠道代理销售为辅；此外，公司针对有混合云构建需求的云产品客户和云服务客户进行交叉销售，形成不同的客户业务切入机会，形成相互促进的业务主体。 直接销售模式是指，由公司销售人员通过参加展会、查找行业名录、线上营销、电话营销等方式获得客户信息，自行联络客户并推荐公司产品。其中，对于中小客户，公司主要通过电话回访方式进行营销推广，另外云服务中小客户具有用户主动注册和自服务的特点；对于关键客户，公司的销售团队和解决方案团队在电话沟通后将进行客户拜访，为客户提供定制化解决方案和一对一支持服务，从而获取客户订单。直销模式下，公司一方面可以直接对接客户，另一方面也可以深入了解客户的技术特点、发展方向和业务需求，针对性地进行技术和产品研发，并适当根据客户情况进行定制化服务。 渠道销售模式是指，通过经销商、代理商等合作伙伴获取客户和销售产品，公司制定合作伙伴认证制度，根据市场推广计划、区域市场情况、合作伙伴实力等因素，选择和认证云产品总经销商及二级经销商、云服务代理商，并签订合同，明确经销区域、经销行业、合作期限、授权产品、供货价格、结算模式等合作内容。 公司对外销售的各类产品均非通用型设备，为根据客户需求向其提供基于各类标准化产品灵活组合的模块化解决方案。在渠道销售模式上，公司通过总经销商及二级经销商获取终端客户并向其提供产品及服务，两级经销商由公司销售团队独立开发，在终端客户获取的方式上发挥的作用分别是： A.二级经销商：二级经销商主要负责为公司产品拓展客户，处理包括投标等流程性事务，与总经销商或直接与公司签订采购合同，并最终与终端客户签订销售合同。二级经销商向公司提供客户信息，与公司销售团队、解决方案团队联合进行客户拜访，代表公司参与客户竞标，帮助公司获得客户并与客户签订销售合同；获得订单后，根据项目的具体情况，二级经销商直接向公司下单采购，或与总经销商签订采购合同，再由总经销商根据二级经销商提出的采购需求向公司下单采购。 B.总经销商：总经销商负责二级经销商的账期管理和向公司支付货款。总经销商拥有良好的风险控制体系和雄厚的资金实力，按信用期向公司按时付款、降低公司资金风险，同时对二级经销商的资质和信用情况更全面的认知，有助于公司业务顺畅开展。 具体到云产品和云服务： ①云产品业务板块，经销商作为公司下游直接客户，向公司买断产品及服务。经销商向公司提供客户信息，与公司销售团队、解决方案团队联合进行客户拜访，代表公司参与客户竞标，帮助公司获得客户并与客户签订销售合同；获得订单后，根据项目的具体情况，二级经销商直接向公司下单采购，或与总经销商签订采购合同，再由总经销商根据二级经销商提出的采购需求向公司下单采购。其中，总经销商与二级经销商均由公司销售团队独立开发，总经销商仅负责二级经销商的账期管理和向公司支付货款，与二级经销商不存在关联关系。两级经销商在帮助公司快速拓展业务的同时，有效降低了经营风险。 ②云服务业务板块，代理商作为公司推广媒介与代理，向公司抽取客户发展佣金。代理商向公司提供客户信息，协助公司发展公有云客户，公司按其所发展客户的返佣起止日期、于公有云平台实际消费金额给予代理商一定比例返佣，并约定返佣结算周期届满向代理商结算佣金。 （3）销售定价体系 公司销售价格体系清晰明确。在同类产品销售过程中，最终销售价格主要由客户采购量决定，采购数量较大额客户可按公司价格体系规定获得一定优惠。公司针对云产品及云服务的业务流程与销售特性建立不同的经销商销售模式： ①对于云产品经销商，公司面向经销商提供云产品定价目录，参照目录价格及采购量对应的折扣情况计算出云产品价格，经销商向公司采购云产品及相关解决方案后，再向下游经销商或终端客户销售，属于经销商买断模式； ②对于云服务代理商，代理商负责为公司公有云平台发展特定客户，公司按照代理商发展客户在公有云平台实际消费金额给予代理商一定比例返佣，返佣金额一般根据消费金额、按阶梯比例进行设置，属于代理商返佣模式。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发展阶段 1）私有云市场情况 2019 年中国私有云市场规模达到 817.4 亿元，其中硬件仍占据私有云市场的主导地位，但相比前几年硬件市场规模在整个私有云市场中的占比持续下降，而软件的作用逐渐凸显，其市场规模持续上升，2019 年中国私有云软件市场规模达到 129.9 亿元，占私有云整个市场规模的 15.9%。 私有云系统平台能是构建私有云的核心组成部分，为数据中心云化和大型企事业单位自建私有云提供支撑，在私有云市场中的地位持续上升，2019 年中国私有云系统平台相关市场的占比超过 30%，达到了 246.3 亿元，仍存在巨大的增长空间；另外虚拟化+云管平台的上云方式能够有效解决底层硬件资源的调度和管理，但更多是从虚拟化管理和降低成本考虑，并未能与新一代应用结合，不能满足政企上云的新需求，虽然其带动的中国相关私有云市场仍旧占比近 70%，但虚拟化在整体私有云市场的影响力将逐年下降。 根据《2020-2021年中国私有云市场发展状况研究报告》，2020年，中国私有云市场规模达到951.8亿元，同比增长 42.1%。其中，私有云软件市场规模 208.5 亿元，占比 21.9%。从市场结构看，私有云市场目前依然是硬件占据主导地位，2020年硬件市场规模达到 599.7亿元，占私有云市场的 63.0%。软件及服务市场在私有云市场中的占比快速持续提升。2020年私有云软件市场规模 208.5亿元，占比 21.9%，服务市场规模达 143.6亿元，占比 15.1% 。 私有云系统平台相关市场包括构建私有云所需的与其相关的服务器、存储、网络设备等硬件，云管平台、应用等软件以及开发、运维、测试云平台等服务这三部分市场。其中私有云系统平台能够对私有云底层基础软硬件和上层应用的发展方向起到重要的影响作用，已逐渐受到云计算市场的关注。 2）公有云市场情况 IDC最新发布的《全球及中国公有云服务市场（2020年）跟踪》报告显示，2020年全球公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 3124.2亿美元，同比增长 24.1%，中国公有云服务整体市场规模达到 193.8亿美元，同比增长 49.7%，全球各区域中增速最高。IDC预计，到 2024年中国公有云服务市场的全球占比将从 2020年的 6.5%提升为 10.5%以上。 2020年中国 IaaS市场规模达到 119.3亿美元，同比增长 53.7%。2020年下半年中国 IaaS市场增速较上半年有所回落，但四季度依然达到了 51.8%的增长水平，预计 2022年仍有望保持 40%以上的增速。2020年中国公有云服务市场从产品创新、业务模式、行业纵深拓展方面均有不错的表现： 产品和服务创新重点聚焦三个方面：面向高性能计算、持久内存、裸金属等细分计算和存储实例的打造；从底层基础设施到平台层的云原生实力构建；面向复杂 IT环境的资源层管控和容器等云原生环境的管控。 业务模式探索深入延伸到混合云、边缘云：公有云服务商纷纷展开对云的部署模式和应用场景的探索，应对市场的复杂性和多样性需求，同构混合云日益成为主流，边缘云初具雏形，云网融合、云边协同成为亟需解决的重要课题。 3）混合云市场情况 据计世资讯的研究结果表明，2019年混合云市场规模为 197.5亿元，预计 2020年市场规模将达到 253亿元，同比增长 28.1%。互联网、电信、金融等行业数字化转型不断推动云市场的活跃，为中国混合云市场的发展提供了坚实的基础。 目前混合云市场中用户依然集中于华北、华东、华南三个地区。这三个地区是目前混合云市场用户比较集中的区域，这些区域的互联网、软件和信息通信产业、金融、医疗等行业对于云计算的投资热情也比较高涨。 （2）行业基本特点 1）云计算渗透率不断提升，市场规模快速增长 云计算作为创新服务模式和前沿信息技术的融合，能够实现算力的精细化运营，有效节约企业 IT基础设施投资，降低 IT运维难度，相较传统 IT架构具有显著优势，吸引众多企业迁移上云。 同时，各国政府纷纷出台政策扶持云计算产业发展，组织云计算行业标准制定，引导云服务商进一步开发行业应用，鼓励政府部门优先采用云服务，鼓励企业积极运用云计算。随着云计算政策环境、企业认知、技术及基础设施的不断成熟，云计算产业已进入发展快车道。其中，私有云受益于政务、金融、教育、交通、能源、医疗等传统行业客户对云计算的逐步接受和对数据安全的高度重视，市场规模增长提速；公有云在互联网产业繁荣发展和传统企业对于混合云需求不断提升的双重驱动下持续高速增长。 从行业的角度来看，当前中国云计算用户主要集中在互联网、交通、物流、金融、电信、政府等领域。 近年来，各行业数据量激增，更多领域开始利用云计算技术挖掘数据价值，虽然互联网行业仍是主导，但交通物流、金融等行业的云计算规模也占据着重要地位。（国务院发展研究中心前瞻产业研究） 根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告，2019年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%，较 2018年上升了 7.5%。其中，采用公有云的企业占比 41.6%，较去年提高了 5.2%；私有云占比为 14.7%，与去年相比有小幅提升；有 9.8%的企业采用了混合云，与 2018年相比提高了 1.7%。 2）传统企业上云加速，开启云计算新一轮增长周期 自 2010年以来，智能手机快速普及，驱动游戏、视频、社交等移动互联网行业蓬勃发展。移动互联网公司大多为创业公司，具有历史包袱较轻、IT技术能力突出、价格敏感性强、业务增长迅速等鲜明特点，而云计算低成本、可拓展等优势恰好满足了移动互联网公司的需求。因此，在过去十年中，移动互联网公司在云计算行业客户中占到较高比例。然而，随着产业经济的不断深入发展，云计算行业发展的驱动力量已经由移动互联网企业转向传统企业。一方面，近十年来持续高速发展的移动互联网产业，如游戏、直播、视频等领域的增速自 2017以来均出现一定程度的下滑，单一的移动互联网产业已经无法支持云计算行业进一步增长的需要。另一方面，随着云计算的技术的逐步成熟、产品安全稳定性的充分验证、国家政策的着力推广以及数字化转型需求的日趋强烈，移动互联网产业之外的传统企业也逐步接受了云计算部署模式，众多政府机构和金融、能源、交运、制造、零售等行业企业开始采用云计算逐步取代传统 IT架构。随着云计算在全社会的不断深入应用，传统企业上云将成为云计算行业增长的核心动力，开启云计算新一轮增长周期。 与互联网企业有所不同，传统企业对稳定性及信息安全性的要求要更高，公有云无法完全满足其上云需求，私有云、混合云架构成为主流。同时传统企业既有 IT架构通常更为复杂，相当长的时间内将保持部分传统 IT架构，多云和混合 IT环境的管理等问题较为突出，上云周期更长，对云计算的稳定性、兼容性、灵活性的要求也相应更高，因此对云计算厂商的服务能力提出了更高的要求。 3）多云部署实现不同厂商优势互补，正在成为未来上云趋势 多云部署正日趋成为企业用云的主要策略。一方面，云服务商趋向差异化发展，在不同细分领域具备独到的竞争优势（如产品、价格、性能等），企业趋向于采用多个公有云或私有云，实现不同厂商的优势互补，以构建总体最优的 IT架构；另一方面，采用单一供应商的云服务会导致故障风险过度集中、对单一供应商依赖程度过高等问题，通常不符合企业内部采购制度的规定。根据 RightScale2019年云状态报告，在雇员超过 1,000人的大型受访企业中，有 84%的公司采用了多云策略，多云部署已成为企业迁移上云的主流模式。 4）混合云降低企业基础设施投资，逐步成为主流部署模式 多云部署包括多个公有云、多个私有云和混合云三种细分部署模式，其中混合云占主导地位，成为最受企业欢迎的上云模式。根据 RightScale2019年云状态报告，在雇员超过 1,000人的大型受访企业中，有 58%采用了混合云部署模式；信通院调查数据显示，减少基础设施投资是企业采用混合云的首要原因，企业利用公有云的弹性资源供给满足并发量较大的应用的峰值处理需求，可有效减少私有云所需的 IT设施投资。混合云的其他优势还包括资源拓展速度快、平台可靠性和安全性强等。 对于大企业而言，混合云的关键用途还包括： ?合规。允许企业根据合规性、审计、政策或安全需求，选择工作负载和数据的存放位臵。 当前，数据主权（data sovereign）和隐私保护成为各国政府加强监管的重点 范围。混合云部署能够使企业跨越国境线的灵活应对监管。 ?对传统应用进行现代化改造。大企业会有很多历史遗留的传统应用，这些应用因其数据量过于庞多，或者因为过于“任务关键 mission critical”，而难以短期内迅速迁 徙到公有云，但企业又希望通过无服务器（serverless）、容器（container）、微服务（microservices）等提高敏捷性、灵活性和扩展性。微软 Azure Stack、VMWare on AWS等混合云服务，使企业能够在本地和公有云间，使用相同的代码和编程环境。 ?边缘和离线环境解决方案。公有云对网络连接有较高要求。企业可以在网络连接有限或延迟性要求高的终端，进行本地数据处理，之后再转移到公有云上进行进一步分析。边缘应用场景包括工厂车间、航船和矿井等。 ?促进中后台协作。由于云环境、容器和虚拟平台能在混合云环境中并肩运行，因此开发和运营团队可以按需进行释放和扩展。这种内在的互连性使得开发和运营团队能够协同合作。Dev Ops模式促进了信息反馈，提高了灵活性，使大企业也能像中小企业一样加速迭代，响应自身客户和市场环境的变化。 在混合云中，数据和应用程序可在私有云和公有云之间移动，从而提供更大灵活性和更多部署选项。其优点包括： ?控制性：公司可针对敏感用途或工作量，维持私有基础结构。例如，对于电子邮件等大批量和低安全性需求可使用公有云，对于财务报表等敏感性和业务关键型运作可使用私有云（或其他本地基础架构）。 ?灵活性：仍然具有公有云的缩放性和效率。并可在本地开发而云端部署，或云端开发而本地部署。还可选择“云爆发”，即应用程序在私有云中运行出现需求峰值（例如网络购物或报税等季节性事件）时，调用公有云上的计算资源。 ?成本效益：具备扩展至公有云的能力，因此可仅在需要时支付额外的计算能力。 混合云的潮流将反过来促进大企业的云迁徙，加速 IaaS和 PaaS渗透率的提高，并导致传统数据中心外包业务的下降。此外，混合云环境中通常包含内部基础架构、虚拟化技术、裸机服务器和各种容器，因而会进一步促进已经日益活跃的开源软件、容器、微服务、云原生应用的发展。 5）云网融合重要性凸显，成为云服务商差异化竞争关键 根据云计算开源产业联盟的定义，云网融合能力是指基于云专网提供云接入与基础连接能力，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品（如云专线、SD-WAN），并与其他类型的云服务（如计算、存储、安全类云服务）深度结合，最终延伸至具体的行业应用场景，形成复合型的云网融合解决方案。云网融合的典型应用场景包括混合云（企业本地私有云、本地数据中心、私有 IT平台与公有云资源池之间的高速连接）、同一公有云的多中心互联、跨云服务商的云资源池互联等。云网融合的重要性已得到云服务商和企业用户的广泛认同。一方面，随着云计算产业逐步进入成熟期，云计算厂商大量涌现，垂直领域产品竞争激烈，云计算厂商迫切需要通过提高云网之间的协同能力以实现差异化竞争；另一方面，随着企业对云计算应用的逐步深入，单一公有云或私有云难以充分满足企业业务需求，多云混合成为企业上云的必然阶段，对云网融合能力提出了更高的要求。 6）5G和物联网驱动算力下沉，云边协同应用空间广阔 随着 5G通信技术的逐渐成熟和物联网应用的日趋丰富，边缘计算的理念逐渐兴起。根据Gartner的定义，边缘计算描述了一种计算拓扑，在这种拓扑结构中，信息处理、内容采集和分发均被置于距离信息更近的源头处完成。边缘计算的核心是在更靠近终端的边缘计算节点进行数据计算、存储等工作，以便分担海量数据对中心云节点和网络造成的压力。边缘计算的本质是云计算为满足新型计算需求向终端和用户的延伸，其正常运转离不开与云端的协同。一方面，边缘节点的存储能力有限，经过边缘节点处理的数据仍需要传输到中心云节点进行存储和备份；另一方面，中心云节点需要汇集所有数据以进行大数据分析和算法模型训练，从而对边缘节点算法进行迭代升级。云边协同可有效降低云端数据处理压力，减少网络带宽占用，提高终端设备的响应速度，在 CDN、工业互联网、能源信息化、智能家庭、智慧交通、安防监控、农业生产、云游戏等场景具有广阔的应用空间。 7） 超融合架构优势持续扩大，迎来黄金发展时期 超融合是以虚拟化为核心，将计算、存储、网络等虚拟资源融合到一台标准 x86服务器中形成基准架构单元，并通过网络聚合多套单元设备，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一资源池的创新 IT架构。超融合在降低成本、简化运维、便于拓展、保障安全等方面优势显著，且对提供IT架构的厂商而言，超融合促进了私有云业务的产品化和收入的持续化。一方面，超融合架构创造性地将云计算的存储、计算和网络功能整合到单一设备中，形成标准化解决方案，简化了传统私有云部署中组网规划、容量规划、设备选型、设备采购、安装调试等繁杂流程，大幅缩短了私有云 IT架构构建周期，降低了交付、运维和扩展难度，推动私有云业务由项目制交付转向产品化交付；另一方面，超融合架构可实现弹性扩容，用户在初次购买时无需超额配置硬件，前期投入较低，但超融合架构扩容时无法与其他厂商产品兼容，因而客户复购率较高，为云计算厂商带来持续性收入。 8） 软件定义存储突破传统架构桎梏，开创存储新未来 软件定义存储是一种软件驱动型的存储模式，其将控制平面与数据平面进行解耦，将硬件的可控成分按需求、分阶段地通过编程接口或者以服务的方式逐步暴露给应用，分阶段地满足应用对资源的不同程度、不同广度的灵活调用。当前，随着全社会信息化、网络化、智能化进程的不断推进，数据量以前所未有的速度迅猛增长，传统集中式存储架构由于资源孤立、数据封闭、管理复杂等众多缺陷，已逐渐难以满足企业对存储系统灵活扩展、成本降低、运维简化等需求，而软件定义存储作为一种全新存储架构，解决了传统集中式存储的众多问题，已成为存储领域的发展潮流。首先，软件定义存储采用分布式存储架构，突破了传统存储的性能瓶颈，从而可以根据业务发展的需要在不干扰程序运营的情况下逐步扩展容量和提升性能；其次，软件定义存储将软硬件解耦，降低了对高性能高价格硬件和特定厂商的依赖，同时将底层资源池化，提升了资源利用效率，降低了综合成本；最后，软件定义存储通过软件自动进行编排调度，根据业务需求快速交付最适宜的存储服务，极大降低了管理难度，减少了人工操作带来的潜在错误。随着软件定义存储优势的显现和相关产品应用的推出，企业在存储方面的支出不断从传统集中式存储产品转移至软件定义存储产品，据 Gartner预测，2021年将有 35%的企业采用软件定义存储，2026年将有75%的企业采用软件定义存储；同时，随着社会数字化转型的不断推进，数据量呈现爆炸式增长，驱动存储行业整体市场规模快速提升，进一步带动软件定义存储细分领域的发展，行业市场前景十分广阔。 9）云原生 云计算技术不断推陈出新。早期，虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩展性等优势受到人们的追逐。然而，基于传统技术栈构建的应用包含了太多开发需求，云端强大的服务能力红利还并没有完全得到释放。近年来，以容器、微服务、Dev Ops为代表的云原生技术，可以为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性，受到了人们的广泛关注。 过去几年，业界致力于使用云原生构建底层架构，相关研究主要围绕容器和微服务展开。利用容器及编排技术解决应用开发环境和部署环境一致性问题，构建了容错性好、管理便捷的底层资源系统；践行微服务理念对单体应用拆分，构建了松耦合的应用开发框架，便捷的实现独立服务的升级、部署、扩展等流程，使用户能够更快地构建和部署云原生应用程序。容器和微服务的组合为云原生应用开发提供了基本的底层架构。在此基础上，当前云原生技术关注点逐渐上移，云原生中间件、服务网格、无服务器等技术使用户更加聚焦业务逻辑，最大化应用开发的价值。 在容器及编排技术、微服务等云原生技术的带动下，在云端开发部署应用已经是大势所趋，重塑中间件以实现应用向云上的变迁势在必行。 容器技术日趋普及，成为云计算下一代发展热点云原生技术采纳率持续提升。Kubernetes容器已被超过一半数量的财富 500强企业采用。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，2019年 43.9%的被访企业表示已经使用容器技术部署业务应用，计划使用容器技术部署业务应用的企业占比为 40.8%；28.9%的企业已经使用微服务架构进行应用系统开发，另外有 46.8%的企业计划使用微服务架构。 容器是一种轻量级的操作系统层虚拟化技术，其在操作系统层上创建隔离的运行环境，共享同一个操作系统内核而无需重复安装，但每个容器仍然可以像虚拟机一样单独限制各类 IT资源并设置单独的 IP地址和管理账户；容器具备应用运行的所有环境变量或配置，屏蔽了底层基础架构的差异，使应用可以在不同服务器节点的容器中快速迁移而无需重新配置环境。随着容器技术的不断成熟和生态的逐步完善，容器应用已经逐步推广普及。dotCloud将 Docker技术开源，极大降低了容器技术的使用门槛，使得容器成为一种技术潮流；此后，Google又向云计算原生应用基金会（CNCF）捐赠了 Kubernetes容器编排解决方案，从而简化了大规模部署容器的管理难度，为容器的进一步普及铺平了道路。与此同时，容器开源社区逐步走向繁荣，活跃的社群不断更新各类容器软件，大型云服务商也积极推动容器技术发展，不断推出细分领域的产品服务。未来容器在软件开发过程中将得到越来越广泛的应用，容器作为 PaaS层核心产品，也将成为云计算服务商竞争的焦点。 （3）行业主要技术门槛 云计算行业具有较高的技术壁垒，主要体现在核心技术复杂艰深、更新迭代速度快、定制化开发和专业化服务需求强等方面。首先，云计算核心技术范围广泛，涵盖计算虚拟化、软件定义网络、软件定义存储、超融合架构、容器、数据库、微服务、Dev Ops、高可用、云安全等众多领域，且技术难度较高、对产品性能影响较大，只有拥有全面深入技术储备的公司才能提供稳定高效的云产品和服务；其次，云计算处于新一代信息技术前沿，创新理念和技术层出不穷，企业需要准确把握技术发展趋势，持续进行技术创新；最后，云计算落地过程中，不同行业用户对云计算产品存在个性化需求，云计算厂商需要根据客户要求快速进行针对性的研发并不断提升产品质量水平，这一方面对企业产品更新速度提出了较高的要求，另一方面也要求企业掌握产品底层技术，确保技术独立自主。因此本行业存在较高的技术壁垒。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）私有云领域 1）私有云行业参与者多样化，原创性技术创造持续增长空间 根据信通院《云计算白皮书（2021）》显示，2020年中国私有云市场规模为 814亿元，较 2019年增长 26.1%，市场需求依然保持旺盛。 但私有云市场具有庞大的生态体系，包含部件提供商、基础架构提供商、独立软件开发商，系统集成商等。其中云计算厂商主要提供基础技术能力，硬件厂商和电信运营商主要提供服务器等设备、网络资源、数据中心服务，独立软件开发商、系统集成商等提供分销、交付、垂直行业解决方案或特定应用开发等服务。公司从 2014年开始布局私有云，并在长期企业服务中得到实践验证，帮助金融、能源、交通、制造、教育、医疗等行业客户实现业务系统迁移上云和数字化转型。 而随着“十四五”数字经济发展规划提出，大力推进产业数字化转型，推行普惠型“上云用数赋智”服务，推动企业上云。“十四五”规划《纲要》提出，加强原创性引领性科技攻关，提升企业技术创新能力。作为国内少有的坚持自主研发、技术原创的企业，公司在为客户带来自主可控、安全可信的云产品和方案的同时，联合芯片、服务器、操作系统、中间件等国产基础设施厂商，共同服务企业信息技术应用创新，为持续增长创造空间。 2）私有云行业技术参差不齐，标准化服务组合成未来趋势 在私有云核心架构上，市场参与者的技术水平参差不齐，整体技术水平仍有待提升。根据 IDC《中国私有云建设市场预测，2019-2023》，传统私有云平台缺乏标准化或者一致性，大量的一次性设计产品带来了管理和扩展的复杂性，并阻碍了新的服务交付。未来的私有云产品和解决方案应在同质化硬件基础上运用软件定义的架构，并提供标准化的私有云服务组合，并与共享云平台实现无缝集成。 3）超融合系统和软件定义存储需求强劲，公司建立优势地位 超融合系统和软件定义存储产品作为私有云部署的领先架构，受到了 IDC、Gartner等权威机构的广泛关注。据 IDC《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(HCI)系统市场季度跟踪报告，2021年第二季度》报告显示，软件定义存储（SDS）在 2021年上半年较去年同期实现 67.6%增长；超融合存储系统（HCI）实现 49%的增长。IDC预测，市场对超融合系统解决方案的需求依然强劲，将在未来 5年保持 18.5%的年复合增长率，2025年超融合市场规模将达到近 33.2亿美元。 超融合系统作为新兴产品，同样也是公司的核心贡献收入产品（云平台与超融合）。公司在超融合系统市场中具有较高的市场份额，尤其是在没有传统软件、硬件产品基础和客户覆盖的创新型企业中，具有优势地位。根据 IDC发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2021》，超融合方面，2021年青云在超融合整体市场中份额为 1.4%，位列行业第 8。 软件定义存储产品是公司高速增长的重点布局产品，在块存储和对象存储细分市场初步取得一定成绩：根据 IDC发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2021》，2021年公司在块存储市场的份额为 5.6%，位列行业第 6。 （2）公有云领域 当前，国内公有云市场竞争激烈，行业头部厂商如阿里云、腾讯云等，依靠全面的产品布局、雄厚的资金实力和规模效应带来的低成本着力进行市场扩张，已取得市场优势地位，占据大部分市场份额。 公司公有云业务规模较小，但公司公有云的相关技术仍具有较强实力。未来公司对于该项业务的核心定位是将其作为混合云战略的一部分，形成具有独特竞争优势的高度一致体验的混合云解决方案进行交付。 （3）混合云领域 据计世资讯（CCW Research）调查显示，2019年我国混合云市场规模为 197.5亿元，预计 2024年市场规模将达到 892.9亿元，年复合增长率将达到 35.3%。背后的主要原因是由于混合云兼顾自由、安全和便宜，正被越来越多的企业所采纳，甚至对于大多数行业用户而言，混合云将成为最优的云战略。 全球的混合云市场发展相对较早，微软于 2014年起开始布局混合云市场，研发私有云产品Azure Stack，与其公有云 Azure统一架构，大幅提升用户体验。亚马逊一方面建立自有混合云解决方案，另一方面与 VMware合作，推出 VMware Cloud on AWS服务，形成全面的混合云体系；微软 Azure Stack、AWS outpost等混合云服务，使企业能够在本地和公有云间，使用相同的代码和编程环境。IBM也于 2018年以 340亿美元收购 Red Hat，强化混合云服务。 相较全球市场，中国混合云市场尚处于发展初期，采用混合云的企业比例较低，未来仍有较大发展空间。混合云作为云计算行业发展演变的重要趋势，已成为国内各个云计算厂商争相布局的方向。 与海外微软 Azure提出的“统一架构和统一体验”的混合云核心主张相一致，公司同样始终坚持云产品与云服务的一致性，于 2014年即提出“公私统一”架构混合云体系的技术主张，并付诸实践。作为业内率先布局混合云业务的厂商，公司立足于“公私统一，架构，帮助客户快速部署混合云，实现公有云和私有云的一致交付、一致管理、一致体验，打通多云数据孤岛，降低后续运维管理难度；公司依托云原生技术，形成了“面向应用”的混合云方案，实现业务自由迁移和无缝部署，持续领跑混合云；同时，公司依托 SD-WAN技术，形成了强大的云网融合服务能力，帮助客户实现各业务节点的高速互联，在市场上形成了独特的竞争优势。 目前，公司已经帮助中国农业大学、洋河股份、中陕核工业集团、天佑儿童医院、国家电投、浙江日报、蓝月亮等知名企业、机构实现混合云平台建设。 （4）云原生领域 云计算技术具有不停演进的特征，当前已经进入到云原生时代。其中，容器作为云原生核心技术之一，已经成为发展热点，各大云服务商均着力布局。根据信通院《云计算发展白皮书（2020）》显示，超四成的企业已经在使用容器技术。而据 IDC全球调研结果显示，52%的企业将采用云原生开发方式，同时 IDC预计 2024年，新增的生产级云原生应用在新应用的占比也将从 2020年的10%增加到 60%。 公司的 KubeSphere容器平台作为唯一一个由中国人主导、具有世界级影响力的开源容器平台，凭借“开箱即用”的体验，可以为用户提供友好的操作界面和丰富的企业级功能，包括：DevOps、微服务、可观测性、多集群和多租户管理、云边协同等，帮助用户敏捷构建和管理云原生应用，加速云原生落地。 截止今年 3月底，KubeSphere获得超 100多个国家和地区用户青睐，下载量超 70万，GitHub上 Star数超 9300个，Fork数超 1400个，论坛注册用户数超 3300人，全球贡献者累计近 300人，在全球开源容器领域受欢迎程度位列第二，已有数千家企业在生产环境中使用。 同时，KubeSphere在社区活动层面具有突出表现，2021年度组织 5场 Meetup、16场云原生直播，来自银行、保险、互联网、物流、能源、传媒、教育、零售等行业用户参会分享，线下参会超 500人，线上观看人数超 30000，并积累了 B站粉丝超 7800人。 KubeSphere还获得云原生计算基金会和中国信息通信研究院的“可信云&Kubernetes”双认证，已入驻合作伙伴 Amazon Web Services(AWS)Quick Start、Azure Resource Manager templates、DigitalOcean Marketplace等平台，为全球用户提供多集群管理、微服务治理、应用管理、可观测性、DevOps、函数计算等功能，以极简的部署与管理，帮助企业快速落地云原生。 基于 KubeSphere，公司加强商业化布局，陆续推出 QKCP企业级容器平台、QKE容器引擎、云原生备份容灾 SaaS服务、KSV虚拟化等产品和服务，加快云原生数据库、云原生存储等方面布局，以打造完善的云原生产品和服务支持体系，构建云原生场景方案，服务金融、交通、能源、医疗、教育、制造、互联网等企业，更好地实现云原生转型。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （一）新一代私有云将逐步对虚拟化市场实现升级，并对传统私有云市场实现替代。新一代私有云从新一代企业级应用需求出发，以用户数据为核心，兼顾数据中心复杂的软硬件环境，具备平滑升级的特征，实现私有云的无版本化生命周期；在交付、升级和运维方面能够按需提供云服务体验，实现从云软件到云服务的跨越。它具备一体化、场景化和升级化三个特征：一体化：相较传统私有云聚焦系统平台层，新一代私有云趋向架构一体化以实现计算、存储、网络等核心基础云服务的一体化，以API一体化融合应用生态，实现从IaaS到PaaS、SaaS的全栈私有云。 场景化：相较传统私有云的定制化和项目制，新一代私有云以支撑大数据、人工智能、物联网、5G等新一代企业级应用场景为核心，以产品化、场景化的标准模式满足不同行业客户的复杂需求。 升级化：相较传统私有云新建或割接的升级方式，新一代私有云实现了平滑升级，以敏态模式满足客户业务场景的平滑演进，支持按需付费的云服务模式。 （二）报告期内，公司新增 2项发明专利，11项外观设计专利和 55项软件著作权。 1、基于 Kubernetes提供界面化容器集群管理技术研究达到行业领先水平、国内头部、国际先进水平：产品持续迭代升级，发布了 3.2版本，全球贡献者累计近 300 人，支持边缘计算、计量计费、企业用户架构管理、应用商店、DevSecOps、SpringCloud、跨异构基础设施多集群管理功能；对接更多的用户认证协议和服务如 CAS、OIDC、iDAAS 和更多的用户通知渠道如企业微信、钉钉、飞书、短信、slack、webhook等；并能支持网络静态 IP以及网络可视化等；同时，无缝对接青云科技其他云原生产品，包括了 RadonDB 云原生数据库产品家族、全象低代码、ifCloud 云管平台、QingStor 存储等，其中借助 RadonDB ，可以为用户提供 DBaaS 能力，为企业用户提供一站式、可插拔、管理云原生应用的容器平台。 围绕着此 Kubernetes 集群管理技术，公司又拓展和延伸出了诸多生态项目，如： OpenFunction 开放函数计算框架，得到了如 Dapr、Skywalking 等国际知名开源项目的关注；KubeEye，插件式多集群巡检，构筑安全可靠的云原生基础设施；kube.design，开放式前后端可插拔框架。 2、IaaS基础设施服务平台、QingStor软件定义存储产品平台研究达到行业领先水平。 其他各项研究与行业竞争者处于同一水平。 3、QingCloud IoT 物联网平台达到行业领先水平：基于云原生构建核心构架 tkeel，利用 Dapr 实现语言无关性，最低成本与现有功能集成，提供插件机制，快速实现业务扩展与模块化交付；支持面向物联网场景的边缘计算功能，提供边缘设备管理、边缘应用下发、边缘的应用可视化配置；提供设备管理、支持第三方网关接入；利用 IoT，实现设备原始消息、数据模型消息分层管理；对接更多的用户认证协议和服务如 OIDC、OAuth2、SAML;利用 Dapr已有的插件，对接更多的用户通知渠道如企业微信、钉钉、飞书、短信、slack、webhook等；提供数据路由，可快速实现时序数据流动，如：Kafka、mysql、CK、PG等；结合大数据工作台，实现时序数据的流式数功能，帮助企业用户提供可落地、可迭代、面向场景的综合物联网解决方案，加速行业应用场景的数字化转型，构建产业数字经济； 4、QingCloud 大数据工作台提供一站式智能大数据开发平台，帮助传统企业专注于数据价值的挖掘和探索，提升客户数据洞察能力。专注于解决业务计算问题，降低用户使用成本，将代码开发降到最低，让非技术人员也能进行大数据分析。实现数据在云平台各产品之间快速流转，支撑上层业务应用，消除企业数据孤岛，带动大数据周边产品消费。以流式计算为切入点，逐步完善平台功能。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 87,518,081.40 96,705,099.34 110,551,403.64 129,059,624.82 归属于上市公司股东的 -61,517,898.12 -85,332,813.68 -88,648,182.58 -47,286,443.38 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -61,790,913.85 -91,516,804.90 -94,612,550.41 -47,874,083.51 净利润 经营活动产生的现金流 -48,794,852.74 -50,628,515.61 -48,076,031.39 -56,552,279.05 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2021年 12月，财政部、证监会等四部委发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2021年年报工作的通知》，强调“当企业向客户销售商品涉及其他方参与其中时，企业不应仅局限于合同的法律形式，而应当综合考虑所有相关事实和情况，评估特定商品在转让给客户之前是否控制该商品，确定其自身在该交易中的身份是主要责任人还是代理人。 基于以上要求，公司及审计师依据新收入准则和监管规则适用指引，并根据上述通知精神，结合业务实质对 2021年度全部项目逐一重新判断后，出于谨慎性原则，对其中部分项目予以净额法确认。本次变更仅涉及云产品板块，不涉及云服务板块，仅影响当期收入及成本，不影响当期利润，不影响公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量等财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 经本次变更后，公司 2021年各季度收入情况如下： 科目 2021年一季度 2021年二季度 2021年三季度 2021年四季度 114,196,561.96 134,487,076.12 123,279,332.45 129,059,624.82 变更前收入 -26,678,480.56 -37,781,976.78 -12,727,928.81 变更金额 变更后收入 87,518,081.40 96,705,099.34 110,551,403.64 129,059,624.82 其中：云服务收入 36,855,047.09 31,438,542.25 31,196,552.98 36,213,540.13 云产品收入 50,663,034.31 65,266,557.09 79,354,850.66 92,846,084.69 变更前成本 115,867,515.03 128,525,311.79 123,336,831.66 115,154,163.60 变更金额 -26,678,480.56 -37,781,976.78 -12,727,928.81 变更后成本 89,189,034.47 90,743,335.01 110,608,902.85 115,154,163.60 其中：云服务成本 46,178,350.44 36,920,657.59 41,493,800.51 48,161,821.32 云产品成本 43,010,684.03 53,822,677.42 69,115,102.34 66,992,342.28 4 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 3,677 年度报告披露日前上一月末的普通股股东 3,560 总数(户) 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总 不适用 数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 不适用 优先股股东总数（户） 截至报告期末持有特别表决权股份的股东 不适用 总数（户） 年度报告披露日前上一月末持有特别表决 不适用 权股份的股东总数（户） 前十名股东持股情况 质押、标记或冻 结情况 包含转融 报告 持有有限 股东名称 期末持股 比例 通借出股 股东 期内 售条件股 （全称） 数量 (%) 份的限售 性质 股份 增减 份数量 数量 股份数量 状态 黄允松 0 6,709,835 14.14 6,709,835 6,709,835 0 境内 无 自然 人 嘉兴蓝驰帆畅投 0 3,978,683 8.38 3,978,683 3,978,683 0 其他 资合伙企业（有限 无 合伙） 横琴招证睿信投 0 3,113,752 6.56 3,113,752 3,113,752 0 其他 资中心（有限合 无 伙） 北京融汇阳光新 0 2,421,807 5.10 2,421,807 2,421,807 0 其他 兴产业投资管理 无 中心（有限合伙） 甘泉 0 2,200,000 4.64 2,200,000 2,200,000 0 境内 无 自然 人 山东吉富创业投 0 2,002,166 4.22 2,002,166 2,002,166 0 其他 资合伙企业（有限 无 合伙） 苏州工业园区蝴 0 1,937,792 4.08 1,937,792 1,937,792 0 其他 蝶天翔投资中心 无 （有限合伙） 杨涛 0 1,917,981 4.04 1,917,981 1,917,981 0 境内 无 自然 人 中金佳合（天津） 0 1,729,862 3.64 1,729,862 1,729,862 0 其他 股权投资基金管 理有限公司－中 金佳泰贰期（天 无 津）股权投资基金 合伙企业（有限合 伙） 泛海丁酉（天津） 0 1,210,903 2.55 1,210,903 1,210,903 1,149,500 其他 企业管理合伙企 质押 业（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股东及实际控制人，于 2019 年 7 月 15 日签署《一致行动协议》。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用 明 存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 本报告期内，实现营业收入 42,383.42万元，较上年减少 477.67万元，减幅为 1.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为-28,278.53万元，亏损较去年增加-11,940.18万元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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