[年报]中锐股份(002374):2021年年度报告
原标题:中锐股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是基于公司和所属行业的发展现状和趋势做出的分析判断，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................. 53 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 76 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 77 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告原件 以上文件置备地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）金属包装行业 金属包装是我国轻工业的重要组成部分，从金属包装产业链来看，上游主要为马口铁、铝材等原材料，下游主要应用于食品、饮料、酒水、医药与日用化工等。2021年产业链上游的钢材、铝锭材料因受新冠疫情影响，原料价格上行；产业链下游相关联行业的消费需求依然旺盛，中国金属包装制造行业稳步发展。 1、金属包装材料符合国家环保战略要求。金属包装材料具有优良的综合性能，资源丰富、回收处理方便、污染极少，随着国家不断强化环保战略，金属包装仍保有持久的生命力。国家大力推进构建包装行业高质量发展新格局，贯彻落实“十四五”发展专项规划提出的任务要求，推动包装行业贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。绿色环保将赋予金属包装产品更广阔的行业竞争力和长期发展活力。 2、龙头企业在产业链中的话语权持续强化，产品趋于多元化。我国金属包装行业市场分散。近年来，在产能过剩、竞争日趋激烈以及环保政策趋严等因素作用下，中小企业经营压力增大并逐步退出市场，将进一步导致金属包装行业市场的集中化，龙头企业在产业链中的话语权持续强化。金属包装产品重要的竞争驱动因素更加多元，规模化、智能化、个性化的产品将拥有更好的市场竞争力。 3、根据中国证监会公布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已变更为：制造业-金属制品业（代码 C33）。目前公司产销规模在酒类的防伪瓶盖包装领域中一直保持领先地位。从公司服务的下游客户来看，酒类市场持续不断推陈出新，特别是酱香型白酒逐步被广大消费者接受，将带动酒类包装快速发展；同时随着消费升级的趋势，食品饮料等消费类市场将持续稳定发展，对产品包装也将保持旺盛的需求。公司将凭借完备的制造服务能力和持续稳定的质量控制及保障能力，持续稳定为市场输入高质量产品，同时响应国家“碳中和”的战略，走绿色低碳发展之路。 （二）园林生态行业 公司全资子公司华宇园林所处的园林生态行业，属于资金驱动型行业，受各项政策及政府财政能力的影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务监管趋严，工程类企业面临较大的资金及融资压力，再叠加新冠疫情的反复影响，使得近年来国内园林生态工程行业整体处于收缩状态。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 山东中锐产业发展股份有限公司主营业务以包装科技业务为主，园林生态业务已大幅收缩，目前主 要处于回收应收工程款项阶段，具体情况如下： 包装科技——公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，拥有高端的复合防伪铝板规模 化生产基地。目前，公司在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个生产工厂，拥有国际领 先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28口、38口瓶盖生产线。 公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域，并出口亚洲、 欧洲及美洲等国际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，产 品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、红星、江小白、习酒、国台、 云峰、水井坊等国内主要白酒产品，以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装；同时产品也 供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行业产品的包装生产，主要 应用于蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等 知名产品。 1、包装科技业务 公司包装科技业务秉持“以科技引领行业，让包装充满智慧”的经营理念。自设立以来，公司产销规模已连续多年占据同行业领先地位。下游行业客户近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装，同时公司也不断探索向产业链下游延伸，提高公司的业务盈利能力。 （1）客户市场介绍 近年来，公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度，坚持围绕“核心客户、重点 产品”的经营拓展思路，狠抓核心客户，目前根据公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中 部、西南三大区域，以及海外国际区域。报告期内，公司设立遵义锐鹏包装科技有限公司，主要是从事 瓶盖包装产品的生产和销售，旨在更好的服务贵州地区的酱酒企业。 北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、张裕、威龙葡 萄酒、青岛啤酒”、“河北：衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、丛台”、“黑龙江：老村长、玉 泉”； 中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、高炉家、迎驾”、“江西：四特”等； 西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、金六福、光良、丰谷”、 “贵州：习酒、国台、云峰酒业、茅台技开公司”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、 “广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等； 海外国际区域：产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄 酒、橄榄油等海外产品，如帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企，逐步与公司建立业务合作关系。 （2）装备制造及技术研发情况 公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。 公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的A股上市公司。公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块，拥有专利99项，其中发明专利30项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。 包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的研发和技术工艺提升、生产管理提升及供应保障能力等。 2、园林生态业务 该业务主体为重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包貳级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理（废水、固废）甲级资质、污染治理（工业废水处理）二级资质、污染治理（生活污水处理）二级资质等。 近年来，华宇园林的业务整体处于持续收缩状态，2021年度园林生态业务的营业收入为4,365.06万元，近年来已经大幅下降。 报告期内，公司管理层一方面积极地收尾已有的工程项目，加快推进在四川、贵州等地项目的完工结算、确权等事项；另一方面在国家大力清理政府部门拖欠民营企业各类款项的大环境下，公司全力以赴，采用多种方式，不断加大了对工程回款的催收力度，报告期内公司在四川等地回款收效显著，其中巴中项目回款4.5亿元。 报告期内，公司在贵州安顺和遵义两地区存在较大规模的应收账款，主要为安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区城镇投资发展有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等，上述地方政府及平台公司的履约能力较差，但公司一直在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下，积极采取各种措施，协助地方政府化解相关问题，陆续回收上述欠款。未来公司仍将持续重点解决上述地区的欠款回收问题，积极避免其对华宇园林生产经营造成的影响，努力维护公司及全体股东的利益。 （1）园林生态的主要业务模式 ①采购模式 华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。 ②销售模式 公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。 ③结算模式 根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。 （2）公司质量控制体系的执行情况 公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。 三、核心竞争力分析 1、品牌及客户资源优势 多年来，公司致力于为国内外大型酿酒企业、饮料等客户提供封装用防伪瓶盖。截至目前，公司各类产品已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，及亚洲、美洲、欧洲等国际市场。公司下游酒水饮料行业客户近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、高档饮用水、功能性饮品、橄榄油、药品等行业产品的包装，公司目前的主要客户均保持了长期稳定的合作关系，为公司该业务的持续稳定发展奠定坚实基础。 2、市场开拓优势 公司依托强大的业务体系后盾，在传统直销的基础上，以“零距离服务、就近服务”的理念，及时形成三大基地、七个子公司的生产力布局，实现在“四川剑南春、全兴、泸州老窖、沱牌、丰谷、江小白”、“湖北劲酒”、“新疆伊力特”、“安徽古井贡、迎驾贡酒”、“贵州习酒、国台、云峰酒业、茅台技开公司”等大客户所在地就近设厂的经营模式，通过以点带面的方式开展片区化的市场开拓。同时，公司充分发挥所形成的技术优势积极开发国际市场，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入亚洲、美洲、欧洲等海外市场。 另外，公司密切关注铝防伪瓶盖在啤酒、葡萄酒、高档食用油、高档矿泉水、功能性饮品等包装领域的应用与发展趋势，积极推动铝防伪瓶盖在我国相关领域的市场开拓。近年来，公司引进国际流行的28口盖、38口盖设备，已成功为蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水所使用。 3、装备优势 公司拥有国际、国内同行业领先的生产设备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引进了先进生产线，如意大利OMSO公司和CALF公司的滚涂滚印机，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先引进、采用物理发泡生产线生产垫片、国内最早引进柔印机进行印刷的企业。 在瓶盖冲制环节，公司拥有国内外同行业中自动化程度最高的铝防伪瓶盖生产线，例如意大利SACMI线、MACA生产线、BK生产线，同时还拥有具有独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线，拥有与山东大学共同开发研制的铝质瓶盖自动检测线，及适应各种规格瓶盖的数控冲床、多头全自动滚轧机和多头全自动加垫机等先进设备。近年来，公司引进28口、38口SCAMI线及北大方正高速赋码设备的陆续到位，使得公司在28口、38口及二维码盖领域的规模化生产优势更加明显。 4、体系化、全流程的服务优势 公司包装科技业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务等，已建立制盖产业中全流程的业务体系。近年来，下游客户对供应商的要求不断向“高质量、低成本、短交货期”发展。公司充分发挥从设计制版、复合型防伪印刷、模具制造、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下游客户提供“一站式”服务，特别是在新样品设计制作、3D设计效果演示、突发订单生产等方面发挥了其他企业无法比拟的优势，切实解决了客户技术难题和燃眉之急。同时公司防伪瓶盖品种齐全，能满足客户对不同防伪瓶盖的需求。 公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型防伪印刷等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，进一步巩固公司在同行业的领先地位。 公司从经营理念、管理制度和激励机制等方面营造了鼓励全员创新的氛围。截至报告期，公司包装科技业务板块，拥有专利99项，其中发明专利30项，具有较强的技术研发能力。同时，公司主导起草聚乙烯发泡垫片行业标准，一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。在多年的生产实践中，公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新，引领同行业先进水平和技术潮流。 6、制造业+互联网的优势 在国内，假酒横行一直是困扰着酒企，影响着消费者的食品安全和生命健康。上市公司包装科技板块现有客户近千家，年瓶盖产量超过20亿只，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，为客户的防伪打假、产品追溯、防窜货等提供支持，同时公司结合瓶盖二维码载体、互联网信息平台、客户产品的商品流、数据流和信息流，通过信息防伪技术，推动传统制造业向“互联网+制造业”的转型，在实现相应的经济效益的同时，为人民百姓的食品安全保驾护航。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司面临复杂严峻的国内外形势，以及新冠肺炎疫情、原材料价格大幅度上涨、市场需求波动等诸多风险因素，公司上下坚定信念、积极应对、奋力突围。公司对外深化与主要客户合作关系，努力提升核心客户市场占有率，加大新客户的开拓力度；对内主动推行管理革新和技术创新，实施降费增效措施、提升运营效率。此外，公司也在包装科技业务的基础上，不断探索产业协同的发展机遇。在复杂严峻的经营环境下公司实现了营业收入的增长。公司2021年度实现营业收入6.83亿元，较上年同期增加10.80%，其中包装科技业务收入增幅为31.70%，该部分业务持续向好发展；公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损6.62亿元，亏损主要系根据资产减值准备计提政策，计提了资产或信用减值准备约4.02亿元；公司不断收缩园林生态业务，使得该部分收入较去年大幅减少，存量项目基本结束，但收尾成本及各类费用仍持续发生，导致园林生态业务出现大幅经营亏损。 2021年公司主要经营工作如下： 1、坚持提升大客户粘性与深度挖潜市场并举，实现包装科技业务稳步增长 公司深度挖掘市场空间，做好重点客户售后服务，不断提升市场份额。一方面，积极维护与各大酒企客户，包括古井贡、劲酒、江小白、剑南春、沱牌、牛栏山等大客户，巩固公司与重点客户的合作关系，提高包装业务在核心酒企的供应占比，增强了与大客户的合作粘性。近年来，公司在劲牌公司的包装业务份额稳步上升，成为劲牌公司最核心的制盖包装供应商。 另一方面，公司努力开拓贵州等西南地区市场并布局欧洲、非洲、南美洲等国外新兴市场，进一步提高产品的市场销售规模。报告期内，公司新设遵义锐鹏包装科技有限公司，并顺利投产，为公司拓展国内酱香型白酒包装市场奠定基础。公司已进入珍酒、云峰酒业（小糊涂仙）、肆拾玖坊的供应体系，并积极与水井坊、黄金酱酒深化合作关系。公司通过提升大客户粘性与深度挖潜市场机会，不断提高包装科技板块经营业绩。此外，公司以酒类包装业务为基础，不断探索产业链上的协同及纵向延伸业务。 2、大力推进降本增效，努力提升包装产品毛利率 一方面，公司不断优化产品结构，增加高附加值产品，比如二维码瓶盖及28、38口盖等的市场份额。另一方面，提升营运效能，努力提升包装产品毛利率。主要举措如下：一是加强内部联动，提高统筹水平，通过实施均衡化生产、精细化管理，以满足客户对质量、交货期等需求，提升整体经营能力；二是狠抓人力资源管理，重点打造经营管理、技术研发、市场营销三支人才队伍，建立系统、合理的绩效考核体系，建立多层次激励机制，充分激发队伍活力和创造力；三是加快核心技术研发能力建设，加强产品设计，提升工艺技术水平，提高产品一次合格率，实现降废增效。 3、园林工程收尾与回款工作齐驱，逐步改善公司现金流 报告期内，公司管理层非常重视园林工程项目的施工进度及应收款回收工作，通过设立工程账款催收小组采取诉讼、和解谈判等多种措施积极推进园林存量项目完工结算、确权、回款等事项。华宇园林分别与项目业主方签订了项目还款协议及债权转让协议，主要涉及的项目包括：巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目（以下简称“巴中项目”）、修文县小箐乡崇恩森林公园融资暨设计施工建设项目、深溪河湿地公园工程建设项目（以下简称“深溪河项目”）、南宫山蚂蚁河沿河景观工程项目、渠县项目、安顺市西秀区生态修复综合治理项目及二期项目（以下简称“安顺项目”）、安顺市西秀区头铺麒麟棚户区麒麟如意广场改造项目等，协议对项目施工收尾、审计结算时间安排、剩余应收未付款项支付做出约定，为公司回收工程欠款提供了更多保障。 2021年公司应收款回收取得积极成效，累计回款约6.4亿元，其中巴中项目4.5亿元工程款已回收，遵义的深溪河项目回款3,600万元，其他项目包括简阳市东城新区雄州大道提质改造工程项目等陆续回款，上述回款改善了公司的现金流状况。 由于园林生态业务需要巨额的资金投入，2016年及2017年，公司经营性现金流净额为-5.23亿元和-5.25亿元，2018年以来，公司管理层对经营发展策略进行调整，并不断加大应收工程款催收，2018年经营性现金流净额收窄为-3.85亿元，2019年实现经营性现金流净额1.58亿元，已扭转为正，2020年继续保持为正，2021年为2.53亿元。 上述款项回收的成效仍无法扭转对应收账款计提减值准备导致的园林生态业务大幅亏损。目前，公国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下，全力持续采取各种措施，协助地方政府化解各项问题，推进应收款项回收工作。 4、内部管理革新，实施“精细管理，精益运营，精准营销” （1）公司持续深化内部管理革新，实施科学、高效的运营管理体系。包装科技板块组织构架调整，包装科技板块管理总部统筹运营，整合成三大基地七个公司，各子公司对标管理，比学赶超，精细管理，精益运营，精准营销，如围绕生产，建立产品废品率、设备开机率、存货管理等指标体系；围绕销售，建立产品出货率、客户投诉率、重点客户维护等指标；围绕采购，建立重点原材料比价招标、产品物流费率等指标，形成了完善的内部生产管理考核体系，有效提升包装科技板块的经营业绩。园林生态板块，建立了工程项目回款、项目实施进度、融资及资金管理、管理费用、经营性现金流净额等多维度考核指标。 （2）公司不断优化内部制度和流程，尤其是在对标管理体系的基础上，修订和完善运营管理制度，有效降低了生产中的废品率及库存积压，大大提升了运营效率、缩短了销售回款周期；公司始终坚持人才发展战略，实施各类集训营，强化核心骨干及年轻干部的选拔、培养、任用工作，不断提升公司管理水平，助力公司高质量发展。 5、充分发挥28、38口标准盖产线优势，持续推广二维码智能瓶盖 公司持续大力开发28、38口标准盖，引领防伪包装行业发展新方向。近年来，28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角，国内对28口、38口模塑ROPP铝制瓶盖需求空间也在不断增大。公司在拥有强大的防伪瓶盖研发能力基础上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，目前公司的28口、38口盖产品线已经在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来，已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等知名客户的产品中。丰富的客户资源，以及良好的市场认可度，为公司包装科技业务提供了新的增长点。 公司不断推广二维码智能瓶盖，维护消费者食品安全。二维码智能瓶盖主要是为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、为大数据分析提供物理载体。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验。其中，剑南春、习酒、珍酒、国台、小糊涂仙、北京红星、北京牛栏山、劲酒、江小白、沱牌、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、衡水老白干等客户与公司开展了广泛合作。 6、扎实推进包装科技业务技术革新，提高防伪瓶盖产品质量 公司围绕着防伪瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，继续不断地改进与革新。 失误而导致的废品损失；增加高速关联检测线、激光打码产线、组装关联一体机，填补了塑料盖在激光打码领域生产的空白，通过增设内部服务器及相应软件，实现云端数据传输智能化，数据多重独立检查，以稳定打码质量和打码效率。 二是全面提升公司生产自动化、智能化水平。（1）实施检测装箱一体化项目，提高公司产品全自动化生产覆盖率，包括大冲压、高速滚花加垫、检测装箱一体化。（2）公司引进了意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，其中公司进口的意大利塑料件高速组装机，废品率仅千分之零点六，具有效率高、废品率低等优点，其瓶盖检测系统，可以精准检测坐标歪斜、印刷不全、注塑黑点、玻璃球破损等问题，以科技水平保障产品质量。（3）公司打造橄榄油瓶盖专用生产线，配套全自动铝塑盖组装设备，从外壳到内塞一条龙生产，能够生产各类型号的橄榄油瓶盖，符合产品特色，拥有良好的密封性，并且达到橄榄油包装生产的食品卫生要求。 三是对北方基地的印铁车间RTO进行全面的环保改造，实现密闭式管理，提升环保标准。 近年来，公司通过持续的技术改造及装备革新，大大提升了产品质量，同时实现了降费增效。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 存货中已完工未结算项目的情况： 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司是否开展境外项目 □ 是 √ 否 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、新设企业
合并范围，于2021年12月24日注销。 2、合并范围的其他变更 烟台市鹏科能源有限公司，2021年3月9日转让给深圳市科陆新能源技术有限公司，2021年3月9日完成工商变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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