[年报]江特电机(002176):2021年年度报告
原标题:江特电机:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展展望”。敬请广大投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 51 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 75 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的 2021年年度报告文本原件。 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、报告期内碳酸锂行业的发展状况 （1）碳中和已经从全球共识变成全球行动，锂电池产业迎来更确定性的发展机会。 在全球碳中和背景下，电力、交通和工业三大领域将成为减碳主战场。构筑以新能源为主体的新型电力系统和加速汽车 电动化转型，将成为碳中和之战的主要路径。未来碳中和目标的推进将对锂电池需求量带来爆发式增长。 国内：2021年，“双碳”成为政府工作报告的重要任务。为此，国家层面不断深化“碳达峰、碳中和”的顶层设计，并公布 《2030年前碳达峰行动方案》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，出台支持充电桩等新能源汽车配套基础设 施的政策，持续开展新能源汽车下乡活动，启动换电模式应用试点，优化调整“双积分”政策，启动燃料电池汽车示范应用， 将推动提升公共领域电动化水平，助推新能源汽车产销大幅提升。 国外：欧盟委员会在2020年就提出新的电池法规，要求对欧洲电池产业链实施了更为全面的监管，包括引入碳排放量、 原材料供求、可再利用原材料使用比率等具体环保规定。同时欧盟还要求自2024年7月1日起，只有已建立碳足迹声明的可充 电工业和动力电池才投放市场。为了让电池更环保，该法案还对电池材料在循环回收方面提出了要求。到2035年，新生产的 电动力电池和工业电池中将有至少20%的钴、12%的镍来自于从废旧电池中回收的材料。其目的是确保投放到欧盟市场的动 力电池在“整个生命周期”都是“绿色”的。即要求锂电池从最上游的矿石开采到电芯制造甚至所使用的电力的整个生产过程都 必须低碳减碳。 （2）全球新能源汽车市场的销量数据仍然大幅度超预期，中国市场进入到市场化发展的新阶段。 2021年全球新能源市场呈现飞速增长趋势，新能源汽车销量每月创新高。研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发 布了《中国新能源汽车行业发展白皮书（2022年）》（以下简称“白皮书”），白皮书数据显示，2021年，全球新能源汽车销 量达到670万辆，同比大幅度增长102.4%，其中中国市场销量达到354.8万辆，同比增长160.1%。展望2030年，预计全球新能 源汽车销量将达到4780万辆，占当年新车销量的比例将接近50%。 图表1:2018-2030年全球新能源汽车销量及预测：万辆 在市场芯片短缺、原材料成本大幅上涨、电池供应紧张的大背景下，全球新能源汽车市场的销量数据仍然大幅度超预期， 尤其是中国市场，基本已经完全进入到市场化发展的新阶段。白皮书数据显示，2014年以来，中国一直是全球最大的锂离子 电池生产和制造国家。2014年，中国锂离子电池总体出货量在全球的占比为42.1%，这一数据在2021年达到59.4%，汽车动 力电池（EV LIB）、储能电池（ESS LIB）和小型电池（SMALL LIB）出货量在全球占比持续提升。 图表2:2014-2020年中国不同类别锂离子电池出货量占全球比重变化趋势图 （3）矿石料及碳酸锂价格的持续上升，市场供不应求。 据SMM现货价格显示，自2020年第四季度，国产电池级碳酸锂现货价格便开始持续上行，而这与上游有色金属锂原材 料的短缺情况密不可分。据中国有色金属工业协会数据，2021年我国65%的锂原料需要进口。因此，随着全球新能源汽车和 储能领域的爆发式增长，身为全球最大的锂盐和锂电池生产国，我国锂资源供需矛盾逐渐加剧。 自2020年四季度以来，新能源汽车及储能等市场的需求爆发，市场对锂电产业链相关原材需求量上升明显。而碳酸锂作 为四大正极材料生产制造中不可或缺的原材料，碳酸锂的价格不断创下历史新高，向下传导致使锂盐在四大正极材料中的成 本持续跳涨，并推动正极材料本身价格大幅抬升。 图表3： 2020-2022年正极材料价格走势图 据SMM统计， 2021年全国对碳酸锂需求达35万吨，该项数据相较2020年同期同比增长超60%。另一方面，上游矿端因投产周期相对较长，对锂盐产量提升构成明显限制，供平需涨之下，碳酸锂，氢氧化锂等价格一路上行，截至2022年 一季度，电池级碳酸锂的成交价位已行至50万元/吨左右，电池级氢氧化锂亦在46-48万元/吨左右。 图表4：2019-2022年碳酸锂、氢氧化锂价格走势图 数据来源：SMM 2、报告期内电机行业的发展现状 2021年，在“双碳”及“十四五”规划的大背景下，政府大力推进碳达峰、碳中和、绿色低碳成为我国经济高质量发展的主 基调，将有力促进能源供给清洁化、终端能源消费电气化、清洁能源利用高效化。电机行业市场容量大，作为重要的驱动源， 在全球工业自动化市场中占据着举足轻重的地位，广泛应用于治金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、 造船、港口装卸等不同领域。在全球节能降耗的背景下，推广高效电机已成为全球电机产业发展的共识，通过能效提升，可 从整体上提升电机系统效率，节能降耗，作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，电机产业未来 的主要发展方向必然是高效节能化。 随着“双碳”政策的持续推进，国内高效电机渗透率必将进一步提升，冶金、电力、风电、石化等领域将会在节能改造方 面加速投入。电机领域将进行绿色化转型，电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并 推进电机系统节能、数字化、智能化；另随着军队装备建设将不断加速，陆军下游、海军装备的迭代升级将成为军工行业主 旋律，供给端迎来增量期。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为：锂云母采选及碳酸锂加工、特种电机研发生产和销售。 1、锂云母采选及碳酸锂加工的主要产品是锂云母、碳酸锂。 公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，从已探明矿区储量统计，公司持有或控制的锂矿资源量1亿吨以 上，资源储量较大。公司通过开采自有锂瓷石矿，从锂瓷石中提炼出主产品锂云母，并提取长石粉、钽铌等副产品，实现了 锂矿采选的综合利用。锂云母是制备碳酸锂的主要原材料，由公司进行深加工，长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料，钽铌 应用于国防、航空航天、电子计算机等领域，长石粉和钽铌由公司对外进行销售。 公司拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨，主要通过使用公司采选的锂云母材料及外购辅料加工成碳酸 锂产品；公司拥有一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨碳酸锂产线及0.5万吨氢氧 化锂产线（建设中），通过使用外购的锂辉石精矿及辅料加工成碳酸锂产品。碳酸锂产品是磷酸铁锂、三元及锰酸锂等正极 公司充分利用自有锂矿资源的优势，通过对锂矿采选的综合应用以及对锂云母的深加工，能有效地保障公司制备碳酸锂 主要原材料的供应及较好地控制碳酸锂产品的原材料成本，同时公司通过规模化生产，能有效地降低生产成本，提高公司碳 酸锂产品的市场竞争力。 全资子公司银锂新能源成立于2011年，是利用锂云母、锂辉石制备高纯度碳酸锂、氢氧化锂的锂电新能源高新技术企业， 银锂新能源拥有8项发明专利，8项实用新型专利。银锂新能源利用锂云母制备碳酸锂的硫酸盐焙烧工艺处于国内一流水平， 是国内锂云母制备碳酸锂行业标准起草单位，拥有国内一流的科研团队、分析检验中心。银锂新能源与中科院过程所、江西 理工大学、宜春学院、长沙化工部设计研究院等科研院校建立了长期的战略合作关系。公司通过对自有矿的资源采选及深加 工制备碳酸锂产品，在利用锂云母提锂细分行业中矿资源量及提锂产能属居前水平。 报告期内锂盐业务外部环境持续向好，碳酸锂产品下游需求量增长，其销售价格同比有较大幅度增长，公司通过释放及 扩大锂云母采选以及碳酸锂生产产能，公司碳酸锂产品的产销量和营收较上年同期大幅增长。公司依托自有丰富的锂矿资源 优势，在充分释放原有锂矿采选产能和锂盐加工产能的基础上，公司持续推进探矿和“探转采”工作；针对锂云母提锂生产线 优化前段工艺，通过对前段焙烧进行技改，提高回收率；对锂辉石提锂产线进行兼容改造，使之既能进行锂辉石提锂又能实 现锂云母提锂，扩大公司碳酸锂产品的产销量；以及通过降低天然气使用成本等多项提质降本措施提高了公司碳酸锂产品的 盈利能力，进一步提升了公司碳酸锂产品的市场竞争力，对公司拓展碳酸锂产品市场提供了有利条件。 2、特种电机研发生产和销售的主要产品是建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机、军工电机、新能源汽 车电机等。公司电机产品适用于各细分市场，已广泛应用于建筑塔机、起重冶金机械、风电配套、电梯扶梯、纺织机、绣花 机、包装机、印刷机、数控机床、机器人、舰艇、装甲车辆、重卡、环卫车等领域。电机业务公司通过对外采购原材料，自 主研发、生产、销售，为建筑、冶金、风电、军工、新能源汽车、各类机械等行业客户提供特殊要求的电机产品。 电机产业是公司原有的主导产业，在六十多年的电机发展历程中，通过不断地技术改进，产品创新，公司已发展成为 国内中小型电机行业多个细分市场的头部企业。公司电机业务致力于特殊、专用、高技术含量、高附加值电机产品的研发和 销售，产品技术含量高，品种规格全，已成功开发了近50个系列、3,000多个型号规格品种的电机产品。 公司通过自主研发技术，持续的装备投入和市场开拓，在巩固和扩大建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电 机细分市场龙头地位的基础上，拓展了军工电机、新能源电机市场，成为国内多个特种电机细分市场的头部供应商。公司建 机电机、风电配套电机、伺服电机等品种在细分行业连续多年国内产销量排名前列，其中建机电机多年市场占有率持续保持 在23%，年产量达10万台以上；风力配套电机的市场占有率位居国内榜首，年产量超10万台；伺服电机市场占有率10%左右， 年产量达80万台以上；公司获批军工电机生产资质，与国内军工高校院所合作开发的军工电机，各项指标居于国内领先水平， 得到用户的高度认可；公司电机产品在行业内知名度较高。 报告期内，公司电机业务营收较为稳定，但由于受上游大宗原材料价格大幅上涨的影响，对公司产品毛利率造成一定的 影响。公司将通过持续加强内部成本管理，强化预算控制，加大新电机产品研发力度，特别是加大对高效节能电机新行业、 新产品的研发力度，提高新产品销售比例等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险；公司将根据实际情况，与客户积 极沟通，适时调整公司产品价格，持续稳定电机业务业绩的增长；着力打造军用电机高端品牌，积极借助国家推动军民融合 深度发展与军队新型高端装备换代升级的契机，发挥公司现有多项军工电机产品技术领先优势；逐步布局电机系统集成领域， 以充分提升公司电机产品的核心竞争力。 三、核心竞争力分析 1、碳酸锂产业 （1）资源优势。宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿，公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，从已探明 矿区储量统计，公司持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上，资源储量大；锂云母矿资源集中，开采条件较好（矿山平均海拔 较低，当地气候适宜开采，全年开采时间较长）。 （2）综合利用以及成本优势。公司通过开采自有锂瓷石矿，从锂瓷石中提炼出主产品锂云母、并提取长石粉、钽铌等 副产品。锂云母是公司制备碳酸锂的主要原材料，碳酸锂是发展锂电产业的重要基础材料；长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要 材料，钽铌应用于国防、航空航天、电子计算机等领域，公司实现了锂矿采选及深加工的综合利用。公司依托自有的采矿、 选矿到碳酸锂深加工的全产业链，原材料成本较为稳定，公司能够有效控制各个生产环节的生产成本，且公司采用的技术路 线已实现锂矿采选及深加工的综合利用，通过出售提锂过程中产生的副产品最大限度的降低生产成本，通过规模化生产、品 质提升以及技术的不断优化等进一步降低生产成本。 （3）锂云母提锂技术优势。子公司银锂新能源掌握了具有自主知识产权的高效低成本锂云母提锂技术，利用锂云母制 备碳酸锂的硫酸盐焙烧工艺处于国内一流水平，是锂云母制备碳酸锂国内行业标准起草单位，有8项发明专利，8项实用新型 专利，是锂云母制备碳酸锂行业的先行者。 （4）规模化优势。公司拥有锂云母和锂辉石制备碳酸锂及氢氧化锂(建设中)的生产线4条，年产能超3万吨，规模达到 国内居前水平，规模化优势明显。 2、电机产业 （1）技术优势。公司是国家电机制造行业的骨干企业，拥有一支开发能力强大的科技队伍，现有发明专利18项，实用 新型专利136项，外观设计专利21项，软件著作权2项。公司承担国家重点新产品项目5项，国家火炬计划项目4项，国家科技 型中小企业科技创新基金项目3项，特种电机研发中心被江西省经贸委授予“江西省省级技术中心”，被江西省科技厅授予“江 西省特种电机工程技术研究中心”。 （2）营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力强的营销队伍，是国内最大的伺服电机制造企业。公司在 多个细分市场处于龙头地位，建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机等品种在细分行业产销量位居行业前列。 建机电机近几年市场占有率持续保持在23%左右，年产量可达10万台以上；风电配套电机的市场占有率位居国内榜首，年产 量可达10万台以上；伺服电机市场占有率10%左右，年产量可达80万台以上；与国内军工高校院所合作开发的军工电机，各 项指标属于国内一流水平，得到用户的高度认可。 （3）品牌优势。公司从建厂以来一直专注于特种电机的研发、生产和销售，60多年的技术积淀树立了“江特”品牌的良 好形象，公司是我国中小型电机行业首家上市公司，品牌知名度高，产品竞争力强。子公司杭州米格位列国内企业伺服电机 出货量榜首，行业知名度较高，产品广泛应用于绣花机、横织机、数控机床、工业机器人、包装机械、雕刻机、注塑机、空 压机等自动化控制领域以及新能源电动汽车领域， 产品随整机畅销欧洲、美洲、东南亚和全国各地，在不同领域中产品技 术和质量得到用户一致好评。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司实现营业收入298,227.72万元(合并数,下同)，比上年同期增加113,829.24万元，同比增长61.73%，增长的主 要原因为采选化工销量增加及价格上涨所致。报告期内公司利润总额47,311.69万元，比上年同期增加47,114.46万元，同比增 长23,888.14%,归属母公司净利润38,576.98万元，比上年同期增加37,144.33万元，同比增长2,592.71%，公司主要财务指标出 现较大好转，利润增长的主要原因为采选化工价格上涨，毛利大幅增加所致。 1、货币资金比年初增长70.89%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致； 2、交易性金融资产比年初增长561.52%，主要是报告期内德国尉尔持有cocan公司金融资产重分类所致； 3、应收款项融资比年初增长95.79%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致； 4、预付款项比年初增长617.94%，主要是报告期内预付材料款增加所致； 5、存货比年初增长58.17%，主要是报告期内原材料增加所致； 6、其他流动资产比年初下降60.99%，主要是报告期内留抵税金减少所致； 7、长期应收款比年初下降62.56%，主要是报告期内计提坏账减值准备所致； 8、其他非流动金融资产比年初下降93.96%，主要是报告期内德国尉尔持有cocan公司金融资产重分类所致； 9、在建工程比年初增长137.87%，主要是报告期内增加技改投入所致； 10、递延所得税资产比年初下降34.06%，主要是报告期内弥补以前年度亏损所致； 11、其他非流动资产比年初增长103.98%，主要是报告期内预付设备款增加所致； 13、应付账款比年初下降34.63%，主要是报告期内采购货款结算增加所致； 14、预收账款比年初下降100.00%，主要是报告期内无租赁预收款所致； 15、合同负债比年初增长275.78%，主要是报告期内预收货款增加所致； 16、其他应付款比年初下降65.09%，主要是报告期内非金融借款减少所致； 17、其他流动负债比年初增加277.99%，主要是报告期内预收货款增加所致； 18、预计负债比年初下降71.26%，主要是报告期内待执行的合同亏损减少所致； 19、其他综合收益比年初下降611.23%，主要是报告期内外币汇率影响所致； 20、专项储备比年初增长34.63%，主要是报告期内计提安全生产费增加所致； 21、营业收入比上年同期增长61.73%，主要是报告期内采选化工量价齐升所致； 22、营业成本比上年同期增长31.64%，主要是报告期内收入增长所致； 23、研发费用比上年同期增长49.58%，主要是报告期内研发投入增加所致； 24、其他收益比上年同期下降66.10%，主要是报告期内政府补贴收入减少所致； 25、投资收益比上年同期下降122.11%，主要是报告期内处置股权收益减少所致； 26、公允价值变动收益比上年同期下降1,236.12%，主要是报告期内子公司德国持有cocan公司股票价格下降所致； 27、资产减值损失比上年同期增长95.70%，主要是报告期内存货跌价准备减少所致； 28、资产处置收益比上年同期下降147.85%，主要是报告期内处置资产亏损所致； 29、营业外支出比上年同期增加79.40%,主要是报告期内设备报废所致； 30、所得费用比上年同期增长870.83%，主要是报告期内利润增加所致； 31、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长30.23%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致； 32、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降176.18%，主要是上年同期处置子公司所致； 33、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加86.68%，主要是报告期内借款融资额增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、碳酸锂销售量较上年同期增长232.34%，生产量较上年同期增长244.10%，库存量较上年同期增加239.70%，主要是 报告期内碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求增长所致； 2、采选化工销售量较上年同期增加91.75%，生产量较上年同期增加66.96%，库存量较上年同期减少18.71%，主要是报 告期内采矿产品、选矿产品市场需求量增长所致； 3、汽车生产制造销售量较上年同期下降100.00%，生产量较上年同期下降100.00%，库存量不变，主要是报告期内公司 已逐步退出汽车板块所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期因新设全资子公司尉尔（杭州）技术有限公司而增加合并单位一家，因注销子公司江特香港投资有限公司而减少一家合 并单位。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
 |