[年报]中国海防(600764):中国海防2021年年度报告
原标题:中国海防:中国海防2021年年度报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派3.59元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利255,115,949.58元（含税）。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，此预案尚需公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 43 第六节 重要事项 ........................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 74 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 81 第九节 债券相关情况 ....................................................... 81 第十节 财务报告 ........................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.截至2021年12月31日，中国海防纳入合并财务报表编制范围的企业（含本部）共有21家，其中全资子公司长城电子、海声科技、辽海装备、杰瑞控股等4家；公司直接持有杰瑞电子 54.08%的股权，并通过杰瑞控股持有杰瑞电子 45.92%的股权；公司直接持有青岛杰瑞 62.48%的股权，并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞 37.52%的股权；公司直接持有中船永志 49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志 51%的股权；公司直接持有赛思科29.94%的股权，并通过长城电子持有赛思科70.06%的股权。其他12家企业为中国海防通过全资或控股子企业持有的3级或4级子公司。 2.2021年公司营业收入487,409.55 万元，比上年同期增长 4.38%。报告期归属于上市公司股东的净利润84,889.38万元，较上年同期增长 13.49%。 3.报告期，非经常性损益3,358.83万元，其中，计入当期损益的政府补助4,256.63万元。上年同期，非经常性损益 2,940.95万元，计入当期损益的政府补助3,669.12万元。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,530.55万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,856.17万元，增长13.46%。 4.截至 2021 年 12 月 31 日总股本 710,629,386 股，基本每股收益1.1946元/股，较上年同期增加 11.40%。加权平均净资产收益率11.82%，较上年同期下降0.19个百分点。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2021年公司经营情况分析 2021年是我国“十四五”规划和第二个百年奋斗目标的开局之年，随着国家“十四五”整体规划和多行业“十四五”规划的陆续发布，以及多项涉及战略性新兴产业高质量发展政策的出台，公司各主要业务所处行业在宏观上均呈现出稳步发展的局面。公司在2021年整体经营情况良好，各项主要经营指标稳步提升，顺利完成了公司重大资产重组三年承诺期最后一年业绩承诺，公司高质量发展取得新成效。 1、聚焦主责主业，高质量完成防务领域各项任务目标 在电子防务装备领域，公司旗下各企业基于自身业务方向聚焦客户需求，坚持创新驱动、注重产品质量、积极开拓市场，全年按计划高质量完成了各项特装电子类产品的型号研制任务及生产交付任务。公司提供的水下信息传输、水下信息获取、水下信息探测与对抗、水下指控等各类信息化系统和装备以及相关器材除了满足客户能力建设需求外，还保障了客户多项试验任务，获得了合作单位及客户高度评价。 公司全年电子防务装备领域业务营收同比增长5.74%，受装备订货合同周期较长和收入确认模式影响，公司水声方向上经营情况在基本保持稳定的基础上略有下降，2021年水声电子防务类产品营业收入同比减少2.46%，非水声电子防务类产品营业收入同比增长18.32%。作为支撑公司营收的核心业务，电子防务装备业务营收的持续稳定增长使得公司旗下主要子公司资产规模和盈利能力均稳步提升，为公司整体经营业绩稳步发展提供了有力保障。 在非水声电子方向上，公司旗下企业围绕关键核心技术自主可控需求，抢抓防务领域信息化建设和国产化替代的市场空间，除了在各自业务专长领域继续稳步发展外，还不断开拓新市场取得新突破。其中水下防务相关业务紧密追踪客户计划，交付多项装备和系统，2021年营业收入同比增长37.1%；运动控制类产品保障重点工程实施，弹载领域市场拓展取得新突破，有人驾驶操控领域及人机平台领域取得新进展，2021年营业收入同比增长16.8%；特装设备电源相关业务聚焦模块电源、雷达供电电源等细分领域，模块电源国产化替代全域覆盖，2021年营业收入同比增长11.4%；北斗应用在2021年落实了19个型号配套任务，签订合同额2.2亿元，同比增长29%，并在航天领域取得重大突破获得航天院所某重点型号项目合同，产品市场占有率及细分行业影响力居于国内最前列；特装电子类元器件业务持续增长，2021年相关业务工业总产值同比增长22.58%，净利润同比增长11.64%；此外，公司旗下的专用计算机业务板块在2021年新项目开拓卓有成效，在航天市场累计获得合同额超6000万元，多型号研制配套任务正在为后续打开陆空天市场奠定基础。 2、积极开拓多渠道市场，助力战略性新兴产业快速发展 公司旗下企业在2021年紧跟国家推行的各项新产业政策，积极开拓多渠道市场，加快推动各自相关战略新兴产业快速发展。 在油气相关设备业务方向上，公司旗下相关子公司加快核心关键技术和产品研发，新技术、新产品不断涌现，市场开拓不断取得可喜进展。其中油气储运领域多个产品实现首套示范应用，向产业化、规模化和品牌化发展效果明显。中标中海油新天LNG接收站某千万级LNG项目，扩大了公司在LNG储运装备领域的影响力；获得中石化天津LNG接收站智慧装车场系统合同，并实现全国首套示范应用，该领域2021年新签合同7703.67万元，同比增长高达299.10%；油气勘探及输送领域相关产品坚持“做精”定位，相关子公司不断开发高附加值产品。年内落实江汉油田某项目，单笔订单超3000万元，巩固了其作为中石化新一代高端测井系统主力供应商的地位。 在智慧城市方向上，2021年公司旗下子公司在相关细分领域的市场开拓上持续获得新进展。 其中智能交通领域产品销售总额大幅提升，核心城市经营稳步推进，产业应用多点开花，车路协同项目在上海落地获得2000万元合同、高速公路相关项目合同突破千万，该领域营业收入同比增长12.8%；智慧港口相关领域获得某地智能码头控制系统、3500T浮吊船起重机控制系统等项目订单，年内中标“深蓝一号”、“深蓝二号”网箱核心系统，为在建时国内最大的全潜式智能网箱提供深海养殖智能信息系统，使公司旗下产品进入深远海开发领域；轨道交通领域积极开拓城轨地铁运维领域项目市场，获得沈阳地铁四号线一期工程综合监控系统等多个典型项目订单，实现了轨道交通智能运维业务稳步增长；LED照明领域持续深入开拓特种照明市场，深耕港口照明市场，同时在港机配套领域快速拓展，相关新产品在上海振华、上海港等国内外重点项目中实现应用，该领域2021年营业收入同比增长10.0%。 在智能制造方向上，相关子公司紧抓“做强”发展的定位，持续重点开拓兵器、兵装、航天等重点客户市场，在2021年实现首套高效锻造步进梁专用设备的成功研制，形成了重要示范效应，在锻造自动化领域影响力显著提升；成功落实兵器工业集团某机加自动化和立库项目、哈飞工业有限责任公司某锻造项目；在汽车关键零部件锻造领域成功落实济宁山推锻造自动化、浙江正昌锻造自动化、日照五征自动化锻造、山推链轨节锻造等多个项目，进一步提升了在该领域的话语权。 在卫星通导业务方向上，与海洋北斗高精度应用相关的核心关键技术已陆续突破，为我国沿海经济带重要岛礁、海洋重要航道及“一带一路”覆盖海域提供高精度定位服务的相关设备已进入市场应用阶段，其中年内签订的海洋观测机动调查设备单项合同额达到685万元，为后续相关子公司进一步规模化该产业领域奠定了良好基础。 在其他新兴产业方向上，风电装备领域在2021年获得转子锁及滑环相关的3项新产品FPQ认证，某型风电刹车系统成为全球500强公司GE的全球供应商，1.5MW刹车系统产品在GE的国内市场和印度市场占有份额达到100%。 在试验检测服务方向上，公司旗下企业组建了试验检测服务团队，不仅为中国船舶集团有限公司内的相关项目提供“六性”（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性）技术保障支持，同时还承担了部分国内船舶领域的“六性”科研任务，为国家部分重大重点工程项目提供关键技术支撑。 3、强化战略引领，创新驱动产业发展 2021年从国家政策层面来看，大力促进科技创新，产业转型升级以及关键核心技术攻关。“自1 主创新”、“原始创新”、“战略性前沿性颠覆性技术”、“信息化智能化发展”等发展要点已经成为防务领域核心发展方向。“双循环”、“新基建”、“自主可控”、“国产化可替代”则成为电子信息产业领域当前发展的主题。 公司及旗下各企业牢牢抓住当前这些发展主题，重点聚焦自主创新，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心能力。旗下企业在报告期内对各自产业链中核心价值的自主可控能力，以及对制约产业发展、影响成本结构的关键性技术持续投入资源，提升核心竞争力，支持业务可持续高质量发展。 在核心能力提升方向上，多项与公司主营业务相关的核心关键技术持续获得突破。在水声电子领域，相关子公司持续从单一装备思维向体系思维转型，围绕水声通信、水声侦察、水下信息对抗、水声探测、水声救援、水声导航、水声换能器和材料等专业方向系统发力，多项关键技术取得突破，支撑相关装备创新突破和跨越式发展；在卫星导航领域，海上北斗相关技术及其应用系统在年内完成了成果评价，达到国际先进和国内领先；在国产信息化装备产品方向上，围绕国产化飞腾、龙芯等处理器研发了多个系列计算机模块和管理系统，服务器测试覆盖中威、鲲鹏、飞腾等多个硬件平台；在特装设备电源方向上，完成了二代脉冲电源技术的相关研究，突破了磁反馈技术，使得公司产品在星载供电领域的能力获得深度发展；在运动控制产品方向上，某型数字转换芯片研制成功并填补国内空白，电感编码器谱系进一步拓展奠定了公司在电感编码器国内的领先地位，多款伺服驱动器在光电吊舱及天线伺服领域实现了批量应用；在智能制造领域，突破了柔性多关节运动控制技术、伺服并联协同控制技术等关键技术，为公司在锻造领域的智能设备研制提供助力；在国内率先开发出机器人清洗机的基础上，不断基于核心能力将清洗机的应用领域从汽车行业向清洁能源等行业拓展，相关子公司目前已成为国内清洗机行业的领军企业；在智慧城市领域，车路协同领域相关技术获得重大突破，形成雷视融合检测一体机产品、异常事件检测产品，高速智能化方向上的核心能力进一步增强；智慧照明所涉及的控制器核心芯片实现了国产化替代升级；在油气设备相关领域，公司自主研制并具有全球首创自动对接功能的LNG卸料臂在天津完成了首次实船接卸工作，达到国际主流产品水平，真正解决了“卡脖子”问题，实现了装备的自主可控和该类型设备在国内实地应用零的突破。 在技术创新方向上，以关键技术升级为基础，以产业化应用为抓手，以提升行业地位、推动市场开拓为核心目标，截止报告期末公司旗下共拥有知识产权共计1079项，其中包括发明专利255项、软件著作权395项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。其中部分创新成果直接转化成产业优势，为公司旗下业务市场持续开拓提供了有力的支撑。全年公司研发投入共计约4.92亿元，同比增长6.34%。 在产学研联合方向上，公司旗下企业与中科院声学所、浙江大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、东南大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、中国石油大学、航天工程大学、上海电子信息职业技术学院等专业科研机构积极开展技术合作，设立了智能电子与设备联合研发中心、电力电子与飞行控制设备联合研发中心等联合科研机构，承担了多项装备预研、实验室合作及重大专项等预研项目研究。通过优势互补、协同创新、加速应用、利益共赢等方式，在为公司相关科研方向补充前瞻性、前沿性、颠覆性创新点的同时，共同推进相关领域的技术进步。 （二）并购重组持续信息披露 2019年公司通过实施重大资产重组，完成了对海声科技100.00%股权、辽海装备100.00%股权、杰瑞控股100.00%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49.00%股权的收购，上述标的公司股权工商变更登记手续已于2019年12月2日全部办理完毕。详见公司于2019 1 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 年12月3日在上交所披露的《临2019-055 中国海防关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的过户完成的公告》等相关公告。 本次重大资产重组完成后，公司形成了专业化的水下电子信息业务集群，涵盖水声信息传输系统及装备、水下信息探测、水下信息获取及水下信息对抗系统及装备等方向；多个非防务领域的战略性新兴产业业务也被同期置入，实现了公司旗下业务板块的进一步构建与充实。 2021年度，本次重组标的公司聚焦主业主责，强化创新驱动，加快核心关键技术和重点产品研发，推动产业转化，不断开拓市场。公司此次重组所注入的相关资产在2021年度实现重组报告书披露的业绩承诺，公司盈利能力进一步提升，主营业务核心竞争力进一步增强，主要产品市场开拓获得多项突破（详见第三节“经营情况讨论与分析”之一经营情况讨论与分析及之四报告期核心竞争力分析）。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）电子防务装备领域整体情况 电子防务装备领域相关行业以服务国家安全为主要使命，业务系统与产业链相对独立，行业上下游的核心供应链大部分处于军工科研生产体系内。相关产品具有高技术、高投入、专业性强、质量和可靠性要求高、产品附加值大等特点，全产业链涉及研发设计、材料制备、零部件制造、整机总装、试验检测、维护维修、人员培训、专业服务等多个环节。该行业具有核心技术复杂、产品工程化程度高、上下游产业链覆盖面广、行业壁垒高准入门槛高的行业特点，以及产品多功能综合一体化发展趋势迅速，高质量和高可靠性要求全面强化的发展特点。 1.水声电子防务行业情况 水声电子防务行业主要服务于我国海洋强国战略，该行业的相关产品作为防务类产品而言，存在着更新换代周期快，后续维护、修理的售后需求延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同。在这些特点之外，水声电子防务行业相比与一般特装电子行业还具有一定的特殊性，从技术发展角度来说该行业是一个对工程性和实践性要求极高的行业，其所依赖的水声电子技术是一项非常复杂的实验性学科，从事该行业产品的科研生产，需要基于各类水面水下防务平台通过试验积累丰富的湖试、海试等试验数据，同时兼顾电子技术、传感器技术、信息处理技术、海洋物理等多项高新技术领域能力；从应用领域角度来说该行业主要为各类水面及水下舰艇、有人与无人海洋装备平台提供配套装备。是这类防务平台感知、通信、对抗能力的核心组成部分。这些特点使得水声电子防务行业具有极高的技术门槛和行业准入门槛。目前行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，产品销售数量与产品价格主要与国防领域相关能力建设布局密切相关，受外部市场供求关系波动影响相对较小。在当前我国周边安全形势日益严峻、国防建设紧迫性进一步凸显的背景下，海洋防务方向上的需求持续稳步增长，各海洋防务类平台升级换代同时也带来水声电子类防务产品装备数量的提升，水声电子防务装备行业的市场正处于稳定发展期。 2.特装电子行业情况 特装电子行业是国防科技工业重要组成部分，是国防信息化建设的基石，在我国国防战略强调“加快机械化信息化智能化融合发展”的大背景下，包括信息系统、整机、零部件、配套电子设备、仪器仪表、电子元器件、电子功能材料等一系列相关行业正处于快速发展通道中。目前该行业具有国产化需求迫切、保密性和安全性要求严格、产品定制化特性高、采购行为具有稳定性、市场排他性等特点 在国产化需求方面，2019年年末以来，我国所面对的国际环境呈现出百年之未有大变局。特装电子行业面临着实现技术自主可控和核心部件国产化更加迫切的需求，特装电子行业大力发展自主可控核心技术已经成为行业当前主要方向。 在保密性和安全性方面，由于客户对信息保密性和安全性的要求，使得行业参与者必须具备相应的保密安全资质或认可，不具备这些条件的厂商只能从事较外围不涉及核心的配套相关工作。 在产品特性方面，特装电子行业对产品的定制化特性高，相关产品相对于民品而言具有个性化、小批量的特点。客户对相关产品会依据应用环境、指标、参数、性能提出特殊的要求，并要求配套厂商配合研制，定制化的特性较为明显。 在采购行为方面，特装电子类产品的客户，其采购具有很强的计划性，由于特装类电子信息产品不仅更新换代周期快，同时后续维护、修理的售后需求也存在延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同；另一方面，由于电子防务类产品的交付多集中在年末，因此该类产品的营业收入完成情况通常会呈现出上半年占比较低，下半年大幅增长的周期性特点。 在市场准入方面，行业供应商一旦进入客户的《合格供方名录》，一方面意味着被纳入严格的采购管理体系，另一方面则意味着与客户建立稳定的合作关系。相关产品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，客户原则上不会轻易的更换产品供应商，并对后续的产品维护、更新、升级存在一定的路径依赖。因此，特装电子产品市场具有一定的行业壁垒。 （二）战略性新兴产业行业情况 公司旗下的非防务类电子信息业务以及专业服务业务，从业务分类来看绝大多数隶属于国家战略性新兴产业行业方向，主要涵盖了新一代“信息技术产业”、“高端装备制造产业”、“新2 能源产业”、“节能环保产业”、“相关服务业”等领域。这些行业具有“科技含量高、市场潜3 力大、带动能力强、综合效益好”等战略性新兴产业所共有的特点。在国家提倡双循环发展模式，促进内循环经济发展，强化高技术设备自主可控能力的大背景下，作为国家重点培育目标和创新驱动目标的战略性新兴产业，其行业发展一直处于增长态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 报告期内，公司的业务主要涵盖：电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域，并在这些领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务（如表）。
2 《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号） 3 《“十二五”科学和技术发展规划》，中华人民共和国科技部 （二）主要产品及其用途 1．水下防务类产品 主要用于水下信息探测与对抗、水下信息获取、水下信息传输以及水下信息系统控制。 2.专用计算机 主要产品有抗恶劣环境计算机、服务器、存储设备、网络设备等典型整机类产品，以及模块级产品相关的硬件、固件、软件、结构等产品，产品广泛应用于防务领域，以及航天、航空、电子等重要行业或领域。 3．运动控制类产品 主要产品有轴角转换器、编码器、运动控制系统、操控设备、综合集成机电系统等，广泛应用于船舶、兵器、航空、航天、电子、核电、高铁动车、工业机器人、高端数控机床等重要行业或领域。 4.特种电源类产品 主要产品有模块电源、雷达电源、脉冲电源、集成电源、智能电源管理系统等产品，广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等重要行业或领域。 5.卫星通导类产品 主要产品包括卫星通导系统及设备、自主产权多模GNSS芯片、多模接收机、北斗终端定位设备、海上动平台安全防护系统、海洋观测机动调查设备等，广泛应用于多个领域。 6.电连接器类产品 主要产品为电连接器、线缆连接组件（深水密封连接器、大电流大电压连接器、电流传感滤波连接器）等，广泛应用于海、陆、空等防务装备与试验设备等，是防务领域不可或缺的元器件级部件。 7.油气相关设备 主要产品包括LNG输送与转驳系统，相关产品广泛应用于全球LNG加注船、LNG接收站、FSRU（浮式储存气化装置）、FLNG（浮式液化天然气装置）；油气勘探装备，主要应用于各大油田复杂井况的油气勘探；管道封堵抢修成套设备，主要应用于长输油气管线的正常维修改造和突发事故的抢修。 8.智慧城市相关产品 主要产品包括智慧城市工程、城市交通集成、高速公路集成、智能码头管控一体化系统装备、轨道交通智能运维系统装备、无线智能路灯控制系统、厂房智慧照明系统、港机登机安全管理系统、一卡通管理系统、换热站无人值守远程系统、深海养殖智能信息系统、智能无线通讯路灯、信号控制设备、交通感知设备、智慧城市软件产品、LED灯具、特装卡车前照灯等，主要应用于政府、军队、造船、公安、司法、金融、商业等领域以及智慧城市建设、城市道路交通建设、智慧高速建设、智能港口建设及管控、轨道交通智能化运维、智慧海洋深海养殖等相关场景。 9．智能制造相关产品 主要产品包括智能加工制造系统、工业机器人智能清洗机、智能装配生产线等，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。 10.其他新兴产业相关产品 主要包括风电制动器、转子锁、发电机滑环等，广泛用于各类风力发电机组；工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备，主要用于冶炼、发电、化工等行业大气污染治理，锅炉除尘脱硫脱硝以及污水处理。 （三）经营模式 公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展，还包含部分工程项目承接、服务项目接单。主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。 1.采购模式 公司防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则；对于客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。部分产品采购还会在一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。 公司非防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系的管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则，部分采购采用询比价、邀标、招标的竞价方式进行，对于部分客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。 2.生产模式 公司业务主要采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。非防务类业务中部分销量较好的产品也会采取预投生产模式。 3.销售模式 公司防务类业务主要依据客户下达的任务和计划，与客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同；非防务类业务则以竞标、业务洽谈等方式获取合同，根据合同要求组织生产并交付，实现销售。 4.主要产品定价方式 公司防务类业务的主要产品由客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；非防务类业务产品主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。 5.项目承建或服务接单方式 根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。 （四）产品市场地位及竞争优势 公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力以及水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等多个行业方向上的科研生产能力，并在这些领域中扮演着系统提供商、整机装备供应商以及配套产品提供商等多种角色，还拥有着多型特装电子元器件的供货能力；公司在战略性新兴产业的部分领域也具有一定技术优势和市场地位，部分子公司在其所属行业和领域具备行业领军优势。 在水声电子行业方向上，公司目前拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研生产能力。 旗下拥有国内水下通信装备定点科研生产企业、水下探测系统及装备的核心供应商、国家水下信息对抗技术研究及装备研制重点单位；是防务领域通信声纳装备的核心供应商和一体化声纳水声通信功能系统总体牵头单位；是水下侦察领域总体技术牵头单位；是国内最早开展水声救援装备体系研究的单位；掌握和拥有水下通信、水下探测、水下信息对抗设备的主体技术和核心技术。 在特装电子行业方向上，公司目前在该行业部分特定产品方向上具有完全自主可控的能力优势。运动控制产品能够提供从芯片级、模块级、设备级到系统级的整套一体化测角解决方案。相关技术和产品处于国内领先地位，并达到国外同期先进水平，部分产品填补多项国内空白，为神舟系列飞船、第四代核电技术示范工程提供服务，相关子公司已成为制定七项国家军用标准的行业领军单位；特装操控设备全系列产品已实现了100%国产化，多项技术水平处于国内领先地位；特装电源产品在特装加固计算机、相控阵雷达等细分领域处于国内领先水平，对标进口品牌电源产品达到国际先进水平；水下防务产品在国内防务领域的水下信息系统方向上处于行业领先地位，是水下信息系统重要供应商；计算机产品在海洋防务装备领域处于明显优势地位，市场占有率位于行业前列。 在油气相关设备产品方面，公司自主研制的LNG储运设备达到国际主流产品水平，实现了该类设备的自主可控和国内实地应用零的突破；在高端测井相关产品方向上已成为中石化新一代高端测井系统主力供应商；自主研制的管道封堵维抢修成套设备技术国内领先，产品已覆盖中石油、中石化、中海油系统及多个城市管网运营公司，国内市场占有率第一，在国内输油、气管道市场具有较高的知名度和市场地位。 在智慧城市产品方面，相关子公司已成为国内智能交通行业领军企业，智慧交通类产品处于行业领先水平。主要产品先后获得过“中国智能交通市场十佳品牌”、“交通信号控制三甲企业”、“2021中国智慧城市建设推荐品牌”称号；智慧照明产品方向上，公司旗下企业是国内少数能够提供港机整体配套解决方案的供应商，产品指标和技术水平处于行业领先水平，特别是LED照明作为国内港口照明领域一线品牌、特装装备照明领域知名品牌，产品与技术均处于行业领先水平。 在智能制造产品方面，公司所具有的金属锻造自动化生产线设计建造能力使公司在该方向上居于国内前两名；由于在国内率先开发出机器人清洗机，同时将其应用领域从汽车行业向清洁能源等行业不断拓展，相关子公司已成为国内清洗机行业的领军企业。 在卫星导航产品方面，公司是目前国内少数几家具备完全自主知识产权军码北斗芯片的研制单位之一；突破掌握了高动态、高过载、高旋转条件下北斗定位导航关键技术难题，在国内某型防务产品信息化应用方向上的卫星定位技术处于国内前列。 在其他新兴产业产品方面，某型风电刹车系统成为全球500强公司GE的全球供应商，1.5MW刹车系统产品在GE的国内市场和印度市场占有份额达到100%；特种电梯类部分产品占有国内近80%市场份额，位居国内第一。相关产品长期为我国四大卫星发射基地配套，曾为“天宫一号”“天宫二号”等项目提供服务，2021年为神州十二号载人飞船提供技术保障。 （五）主要业绩驱动因素 1.政策驱动 报告期内，公司电子防务装备领域市场保持稳定，在我国国防投入保持每年持续增长的态势下，相关业绩也呈现出平稳发展局面。 2.市场驱动 报告期内，公司非防务类产品存量市场稳步发展，新市场领域不断出现突破，尤其在相关细分领域抢抓“自主可控”、“国产化替代”的战略机遇，一些产品实现新应用，一些产品进入新市场，部分订单突破新领域，为公司非防务类业务的高质量发展提供了重要支撑。 3．科技创新驱动 报告期内，公司各子公司聚焦核心能力提升和自主可控能力完善，加大科研投入和科技创新工作开展，全年公司研发投入同比增长 6.34%，在多个业务方向上实现对重要核心技术的突破和首次应用，为公司业绩的可持续发展奠定了坚实基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 中国海防作为控股股东电子信息板块创新型平台，核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、资源优势 公司控股股东是全球最大的造船集团，同时也是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，形成综合性的竞争力优势。随着控股股东电子信息板块资产证券化持续推进，凭借控股股东在电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，推动公司实现可持续高质量发展。 2、技术研发优势 公司旗下现有资产，继承了控股股东旗下电子信息板块业务所拥有的强大科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，在部分电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位。拥有多型水声装备与海洋仪器设备的全部自主知识产权，包括算法研究、系统集成、工程设计、生产制造和试验应用等各方面技术，覆盖了传感器技术、电子技术、信息处理技术、海洋物理、海洋试验等高新技术，产品在行业内有明显的技术优势，覆盖了水声算法、硬件、软件、系统集成、产品化、工程化以及试验保障应用全产业链。此外，公司旗下资产还在隶属于战略性新兴产业领域的智能交通、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。 截止报告期末，公司旗下共拥有5家国家专精特新“小巨人”企业（杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、青岛杰瑞工控、双威智能）；公司旗下承担主要业务的长城电子、海声科技、瑞声海仪、双威智能、杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、青岛杰瑞工控、辽海装备、中原电子、中船永志等11家子公司均为国家认定的高新技术企业；拥有各类经过认证的科研实体31家，其中包括国家级博士后工作分站1家、国家及国防认可实验室4家、省级企业技术中心及工程研究中心15家、市级企业技术中心及工程研究中心7家、市级创新中心4家；拥有“中国造船工程学会船舶仪器仪表学术委员会“副主任委员、“中国电源学会”常务理事单位、“中国卫星导航定位协会”理事单位、“中国运动控制产业联盟”理事单位、“中国北斗产业化应用联盟”会员单位、“中国智能交通协会”会员单位、“中国照明学会”会员单位、“坦克装甲车辆理事会”会员单位、中国锻压协会常务理事单位、中国铸造协会会员单位、中国工业气体工业协会液化天然气分会会员单位、江苏省自动化学会理事单位、山东航海学会理事单位、“青岛市北斗卫星导航产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋船舶与海工装备产业联盟”成员单位、“青岛市海洋船舶与海工装备产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋信息服务产业联盟”副理事长单位、《机器人技术与应用》杂志社理事单位等多项行业及专业认可；下属企业截至报告期末获国家级科技奖项34项，省部级科技奖项116项；拥有知识产权共计1079项，其中包括发明专利255项、软件著作权395项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。这些科研实力、知识产权积累以及体系认可承载起了中国海防在其主要业务领域的核心竞争优势。 3、品牌优势 公司旗下企业或创建于国防科技工业建设之初，或诞生于央企改革改制大潮之中，在所属行业及领域发展数十年。主要产品目前已经广泛装备到我国各类水面舰艇、潜艇以及其他各类海洋防务装备及海洋信息化装备之上；应用在智慧城市、智慧海洋、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等多个国家战略新兴产业中。 在品牌积累方面，公司旗下子公司产品在各自业务相关领域均拥有着良好的业界口碑，在电子防务装备领域是国内水声电子装备的核心供应商、部分特装电子和信息化装备的重要供货商以及部分特装电子元器件的国内主要供应商。在电子信息产业领域拥有“中国智能交通建设推荐品牌”、“中国智慧城市建设推荐品牌”、“中国安防新基建创新品牌”、“全国公安系统警用装备推荐品牌”、“最具影响力智能公交品牌”、“最具影响力交通信号控制器品牌”、“中国城市智能交通十佳品牌”等品牌评价以及多项著名商标名牌产品等认证，这些公司主营产品在各领域拥有着良好的业界口碑，为未来市场的进一步拓展奠定了坚实的品牌基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入48.74亿元，比上年同期增长4.38%；实现利润总额9.44亿元，比上年同期增长13.18%；实现归属于母公司所有者的净利润8.49亿元，比上年同期增长13.49%。 基本每股收益1.1946元，加权平均净资产收益率11.82%。 报告期末，公司资产总额102.62亿元，负债总额28.20亿元，所有者权益总额74.42亿元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益74.42亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期，公司主营业务领域为四个板块：水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品、专业技术服务（试验检测等）及其他。主要产品包括：水下信息获取/探测/通信/对抗/导航系统及设备、各类水声电子仪器和器材、卫星通信导航设备、专用计算机、特装电子控制设备、特种电源、智能装备制造、智能交通产品、环保及新能源相关产品、油气辅助相关产品等。 本期公司主营业务收入在中国大陆境内主要分布在华东地区（32.96%）、华中地区（28.36%）、华北地区（19.92%）和华南地区（14.44%），上述区域主营业务收入合计占比95.68%。 1.报告期主营业务收入483,710.25万元，上年同期主营业务收入462,711.36万元，较去年同期增长4.54%。其中:水声电子防务产品本期营业收入198,093.95万元，同比下降2.46%，占主营业务收入的40.95%；特装电子产品本期营业收入156,615.45万元，同比增长18.32%，占主营业务收入的32.38%；上述两大业务板块营业收入占主营业务收入73.33%；电子信息产品本期营业收入126,530.98万元，同比增长1.76%，占主营业务收入的26.16%；本期专业技术及其他类产品营业收入2,469.87万元，同比下降15.16%，占主营业务收入的0.51%。 2.本期主营业务成本313,684.26万元，较上年同期307,328.92万元，增长2.07%。报告期受主营业务收入总额上升影响，本期主营业务成本有所增长。主营业务成本中，水声电子产品营业成本124,861.33万元，占主营业务成本39.80%，同比降低3.93%；特装电子产品营业成本92,025.86万元，占主营业务成本29.34%，同比增长20.55%；本期电子信息产品营业成本94,944.35万元，占主营业务成本30.27%，同比下降3.94%；专业技术及其他类产品营业成本1,852.72万元，同比下降14.94%，占主营业务成本0.59%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
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