[年报]碳元科技(603133):碳元科技股份有限公司2021年年度报告

时间：2022年04月28日 20:01:51 中财网

原标题:碳元科技:碳元科技股份有限公司2021年年度报告

公司代码：603133 公司简称：碳元科技







碳元科技股份有限公司
2021年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人徐世中、主管会计工作负责人徐世中及会计机构负责人（会计主管人员）葛小华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2021年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、行业风险、财务风险等，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 18
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 29
第六节 重要事项........................................................................................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 44
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 48
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 49
第十节 财务报告........................................................................................................................... 49

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 上披露过的公司文件正本及公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、碳元科技	指	碳元科技股份有限公司
碳元精密	指	常州碳元精密电子有限公司，公司的全资子公司
海程香港	指	海程科技（香港）有限公司，公司的全资子公司
碳元绿建	指	江苏碳元绿色建筑科技有限公司，公司的控股子公司
梦想工场	指	常州梦想工场投资发展有限公司，公司的全资子公司
海程越南	指	海程科技（越南）有限公司，公司的全资子公司
宏通新材	指	深圳市宏通新材料有限公司，公司的控股孙公司
海程光电	指	海程光电科技有限公司，公司的全资子公司
碳元热导	指	常州碳元热导科技有限公司，公司的控股孙公司
碳元美国	指	碳元科技（美国）有限公司，公司的全资孙公司
南京碳元建筑	指	南京碳元建筑科技有限公司，公司的控股孙公司
碳元韩国	指	碳元科技（韩国）有限公司，公司的全资孙公司
海程博恩	指	江苏海程博恩光电科技有限公司，公司的控股孙公司
新世晟	指	常州新世晟进出口贸易有限公司，公司的控股孙公司
碳元宜居	指	常州碳元宜居工程有限公司，公司的控股孙公司
世竟金属	指	常州世竟液态金属有限公司
云未电子	指	常州云未电子商务有限公司
重道投资	指	常州重道投资管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《碳元科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	碳元科技股份有限公司
公司的中文简称	碳元科技
公司的外文名称	TANYUANTECHNOLOGY.,LTD.
公司的外文名称缩写	TANYUANTECH
公司的法定代表人	徐世中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐旭	朱文玲
联系地址	江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号	江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号
电话	0519-81581151	0519-81581151
传真	0519-81880575	0519-81880575
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏武进经济开发区兰香路7号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏武进经济开发区兰香路7号
公司办公地址的邮政编码	213145
公司网址	www.tanyuantech.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	碳元科技股份有限公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	碳元科技	603133	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸 大厦 901-22至 901-26
	签字会计师姓名	支彩琴、王传文、张伟

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比 上年同 期增减 (%)	2019年
营业收入	323,179,150.13	562,579,104.27	-42.55	548,399,243.47
扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入	319,574,301.64	554,781,017.88	-42.40	543,236,709.40
归属于上市公司股东的净利 润	-459,374,654.39	-87,333,643.13	-426.00	-40,907,408.79
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-483,880,800.27	-103,396,184.04	-367.99	-49,738,772.95
经营活动产生的现金流量净 额	-24,701,130.76	65,608,235.79	-137.65	30,654,394.19
	2021年末	2020年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2019年末
归属于上市公司股东的净资 产	370,557,263.21	801,644,071.83	-53.78	890,586,934.65
总资产	685,864,229.22	1,612,883,502.25	-57.48	1,764,719,133.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	-2.19	-0.41	-434.15	-0.19
稀释每股收益（元／股）	-2.19	-0.41	-434.15	-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-2.31	-0.49	-371.43	-0.24
加权平均净资产收益率（%）	-77.64	-10.31	减少67.33个百 分点	-4.53
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-81.78	-12.21	减少69.57个百 分点	-5.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
营业收入具体构成及变动情况详见“第三节管理层讨论与分析：五（一）主营业务分析”，主要资产的变化情况详见“第三节管理层讨论与分析：五（三）资产、负债情况分析” 八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	134,893,802.43	83,019,888.09	57,614,949.96	47,650,509.65
归属于上市公司股东的 净利润	-39,439,619.20	-322,542,205.09	-20,909,125.65	-76,483,704.45
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-40,937,696.69	-324,735,904.68	-22,225,151.04	-95,982,047.86
经营活动产生的现金流 量净额	-17,196,883.34	31,167,932.84	9,822,479.56	-48,494,659.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如适 用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	10,774,139.61		-558,881.70	-81,125.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	5,468,085.31		6,201,717.94	3,781,785.50
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费				138,723.28
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,819,605.04
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益	11,341,839.35		15,552,964.38	6,958,915.04
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回	434,200.35
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-24,830.22		-700,078.87	-66,761.04
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	5,943,796.46		4,571,858.05	1,774,970.09
少数股东权益影响额（税后）	-636,902.90		-138,677.21	125,202.79
合计	24,506,145.88		16,062,540.91	8,831,364.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	101,933,007.29	19,440,307.82	-82,492,699.47	87,095.81
应收款项融资	7,032,269.93	4,547,852.20	-2,484,417.73
其他非流动金融资 产	127,021,300.00	132,930,000.00	5,908,700.00	11,254,743.54
合计	235,986,577.22	156,918,160.02	-79,068,417.20	11,341,839.35

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 32,317.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润-45,937.47万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,388.08万元。

2021年度，公司持续为 vivo、oppo、三星、华为、荣耀等著名智能手机品牌提供产品和服务，在原有的高导热石墨膜产品的基础上，公司的超薄热管、超薄均热板等产品也已批量生产并交付。

结合公司在散热解决方案上的积累，积极开拓笔记本电脑和屏幕模组领域的散热需求。子公司碳元绿建五恒系统业务持续发展，终端客户的项目陆续交付中，并建立了代理商销售渠道、专业客商渠道，同时积极开拓企业客户，目前各项目正在有序推进中。

报告期内，公司出现亏损主要有以下几方面原因：1、国内外局势的变化及智能手机出货量同比下跌，公司部分智能终端客户的销量大幅下滑，公司销售收入未达预期，产能未完全释放；2、子公司海程光电停产计提固定资产减值准备、租赁厂房长期待摊费用剩余部分一次性摊销进损益及递延所得税资产转回对净利润造成较大影响；3、市场竞争激烈，产品价格下跌及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，影响本期利润。

二、报告期内公司所处行业情况
公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品，是近年来面世的新型材料，目前主要用于消费电子产品的散热，系消费电子组件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”。根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司自设立以来一直深耕于消费电子的散热材料领域，公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料，可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。碳元绿建“舒适加”五恒辐射空调系统各项业务持续推进中，客户的认可度不断提高，市场销量逐步提升。宏通新材专注于传统手表和智能穿戴业务的陶瓷外观件，并不断向新的业务领域延伸。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、研发和技术优势
公司拥有生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板及五恒系统等产品的技术专利、专有工艺及设备。公司的产品性能与国际水平相当，处于行业领先水平。五恒系统具有快速散热的能力，对比其他辐射技术，子公司碳元绿建石墨辐射板产品辐射能力达 70.2w/平方米，超其他同类产品20%以上，热响应时间超其他同类产品 50%以上。

现拥有授权专利97项，其中发明专利43项，实用新型专利50项，外观设计专利4项，报告期内共有26项专利正在申请中。

公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队，核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司坚持以科技创新为动力，以技术团队建设为支撑，与中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作，利用各自优势与资源，不断改善产品性能。

2、规模优势
公司具备大规模生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的能力，能满足国内外大型智能手机制造商的需求，具有供货数量、产品稳定性、供货周期等方面的优势。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统石墨辐射板年产能 40万平米以上，新风除湿机年产能 2万台。

公司的规模化生产优化了产品的生产成本，形成规模效应；大规模的采购及稳定的供应商关系则保证公司的原料稳定供应及采购议价能力。

3、客户资源优势
经过多年的市场开拓，凭借良好的产品性能和优异的服务，公司与一批领先的国内外消费电子制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的客户群。公司的品牌客户主要有 vivo、oppo、三星、华为、荣耀等。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统经过市场开拓及产品更新迭代，与国内知名地产公司建立了良好的合作，并积极拓展产品在医院、办公、养老等领域的推广。

4、良好的品质保障能力
公司长期服务于国内外消费电子类厂商，积累了丰富的管理经验，拥有完善的质量管控体系，产品品质满足客户的需求。子公司碳元绿建集研发、生产、销售及服务为一体，建立完善的质量管控及售后体系，全国拥有近 20个售后维修网点，建立了快速响应的售后维保机制。

5、先进的自动化水平
近年来，公司强化了自动化设备的投入，持续坚持自动化改造，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升了产品良率。


五、报告期内主要经营情况
2021年公司持续为 vivo、oppo、三星、华为、荣耀等著名智能手机品牌提供产品和服务。报告期内，公司努力维持在消费电子散热领域的市场地位，超薄热管、超薄均热板等产品已能够稳定生产，产品良率得到不断提升，已批量生产并交付客户。控股孙公司宏通新材完成内部人员组织结构优化，运营管理能力得以提升，产品的产销量逐步上升；控股子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统，已实现部分 B2C项目的交付，另有多个 B2C项目正在实施中，B2B的项目仍在有序推进。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	323,179,150.13	562,579,104.27	-42.55
营业成本	321,222,630.77	504,792,493.29	-36.37
销售费用	12,651,837.51	17,464,441.80	-27.56
管理费用	159,316,329.28	67,785,245.73	135.03
财务费用	16,034,292.30	21,885,144.78	-26.73
研发费用	24,925,859.97	54,522,156.76	-54.28
经营活动产生的现金流量净额	-24,701,130.76	65,608,235.79	-135.81
投资活动产生的现金流量净额	283,905,923.63	-47,071,560.94	-703.14
筹资活动产生的现金流量净额	-297,970,292.75	-118,063,528.84	153.38

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入为 3.19亿元，比上年度减少 42.40%；主营业务成本为 3.18亿元，比上年度减少 36.30%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
消费电子	309,454,395.28	310,883,984.77	-0.46	-42.51	-35.41	减少 11.04 个百分点
智能家居	10,119,906.36	7,307,921.55	27.79	-38.82	-59.86	增加 37.87 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
散热材料	257,076,021.01	237,086,983.41	7.78	-45.84	-39.17	减少 10.1 个百分点
五恒系统	10,119,906.36	7,307,921.55	27.79	-38.82	-59.86	增加 37.87 个百分点
外观结构 件	52,378,374.27	73,797,001.36	-40.89	-17.67	-19.40	增加 3.02 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
国内销售	256,961,639.84	263,870,795.50	-2.69	-34.77	-28.67	减少 8.78 个百分点
国外销售	62,612,661.80	54,321,110.81	13.24	-61.07	-58.08	减少 6.2个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
分行业说明：
高导热石墨膜主要用于消费电子产品散热，相关收入归入消费电子行业；五恒系统主要为家用、公用、商用，提供高舒适、高健康的空调系统，相关收入归入智能家居行业。

分产品及地区说明：
散热材料毛利率较去年同期下降 10.10%，国外销售毛利率较去年同期下降 6.20%，国内销售毛利率较去年同期下降 8.78%，
主要原因：国内外销售为受疫情影响，销量大幅下降；消费电子行业不断革新发展，市场竞争激烈，销量大幅下降；受产品结构和技术改造影响，订单下滑，毛利下降。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
高导热石 墨膜	万平方米	113.07	139.8	0.89	-57.06	-45.91	-96.78

产销量情况说明
高导热石墨膜产销量减少原因：产品结构的变化，技术改造、产品设计的变更，市场行情竞 争激烈，受疫情影响，市场需求减少。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分 行 业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
消 费 电 子	直接材料	190,551,909.86	61.29	306,151,302.44	63.61	-37.76	新增结构 件产品， 与散热产 品成本结 构不一致
	直接人工	45,745,999.59	14.71	70,847,372.54	14.72	-35.43
	制造费用	74,586,075.32	24.00	104,318,663.47	21.67	-28.50
智 能 家 居	直接材料	4,596,955.85	62.91	9,566,285.52	52.54	-51.95	承接工程 设计项目 减少，产 量减少
	直接人工	881,589.98	12.06	7,661,768.07	42.08	-88.49
	制造费用	1,829,375.72	25.03	979,570.16	5.38	86.75
分产品情况
分 产 品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
散 热 材 料	直接材料	158,407,272.98	66.81	281,119,210.82	72.13	-43.65	工艺改 进、产品 设计的变 更 ；产量 减少
	直接人工	27,016,520.29	11.40	39,288,454.71	10.08	-31.24
	制造费用	51,663,190.14	21.79	69,350,188.43	17.79	-25.50
五 恒 系 统	直接材料	4,596,955.85	62.91	9,566,285.52	52.54	-51.95	承接工程 设计项目 减少，产 量减少
	直接人工	881,589.98	12.06	7,661,768.07	42.08	-88.49
	制造费用	1,829,375.72	25.03	979,570.16	5.38	86.75
外 观 结 构 件	直接材料	32,144,636.88	43.56	25,032,091.62	27.34	28.41	主要是因 为设备减 值及停产 导致
	直接人工	18,729,479.30	25.38	31,558,917.83	34.47	-40.65
	制造费用	22,922,885.18	31.06	34,968,475.05	38.19	-34.45

成本分析其他情况说明
1、消费电子类产品：主要是受市场、疫情影响，产品设计变更、工艺改进影响；外观结构产品受设备减值及停产导致
2、智能家居：承接工程设计项目减少，产量减少
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 12,676.08万元，占年度销售总额 39.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,522.27万元，占年度销售总额 4.68%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	5,775.95	17.77
2	客户二	3,052.04	9.39
3	客户三	1,522.27	4.68
4	客户四	1,169.59	3.60
5	客户五	1,156.23	3.56
6	合计	12,676.08	39.00

B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 7,893.67万元，占年度采购总额 29.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明

主要供应商
供应商名称	采购金额（万元）	占全部采购金额的比例（%）
供应商A	2,220.23	8.35
供应商B	2,129.78	8.01
供应商C	1,493.42	5.62
供应商D	1,070.00	4.02
供应商E	980.24	3.69
合计	7,893.67	29.69

3. 费用
√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）
销售费用	12,651,837.51	17,464,441.80	-27.56
管理费用	159,316,329.28	67,785,245.73	135.03
研发费用	24,925,859.97	54,522,156.76	-54.28
财务费用	16,034,292.30	21,885,144.78	-26.73

销售费用比去年同期减少 27.56%，主要是本年营业收入减少所致。

管理费用比去年同期增加 135.03%，主要是子公司海程光电停产导致。

研发费用比去年同期减少 54.28%，主要是子公司海程光停产后研发投入减少。

财务费用变动主要因母公司利息费用减少以及汇率变动影响。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	24,925,859.97
本期资本化研发投入
研发投入合计	24,925,859.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.71
研发投入资本化的比重（%）	-

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	43
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.67
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	13
专科	22
高中及以下	7
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	16
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	24
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	3
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	0
60岁及以上	0

(3).情况说明
√适用 □不适用
公司立足石墨散热领域，以产品创新升级、提升服务品牌为宗旨，通过与江苏大学、中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院等高校院所合作，提升产品技术水平。打造世界知名高导热石墨膜制造商。公司秉承着“为碳材料寻找新市场、为3C行业寻找新材料”的发展战略，现拥有授权专利97项，其中发明专利43项，实用新型专利50项，外观设计专利4项，报告期内共有26项专利正在申请中。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	-24,701,130.76	65,608,235.79	-137.65	本期销售回款减 少
投资活动产生的 现金流量净额	283,905,923.63	-47,071,560.94	703.14	本期减少投资，处 置固定资产、无形 资产收回现金
筹资活动产生的 现金流量净额	-297,970,292.75	-118,063,528.84	-152.38	本期借款减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1. 计入当期损益的政府补助546.81万元；
2. 非流动资产处置损益1,077.41万元；
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,316.14万元 上述三项合计影响利润总额 2,940.36万元。

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	66,593,622.83	9.71	116,700,487.36	7.24	-42.94	主要系公司归还银行借 款所致。
交易性金 融资产	19,440,307.82	2.83	101,933,007.29	6.32	-80.93	主要系结构性存款减少 所致。
应收票据	431,642.36	0.06	4,380,637.13	0.27	-90.15	主要系本期营业收入减 少，导致应收款项减少
应收账款	48,416,377.19	7.06	122,096,046.67	7.57	-60.35	主要系本期营业收入减 少，导致应收账款减少
应收款项 融资	4,547,852.20	0.66	7,032,269.93	0.44	-35.33	主要系报告期调整融资 结构增加票据贴现所 致。
其他应收 款	16,762,115.30	2.44	1,766,446.70	0.11	848.92	主要系土地出让所致。
存货	52,674,333.56	7.68	115,681,670.21	7.17	-54.47	主要系原材料减少、库 存商品减少所致。
长期股权 投资	-	0.00	806,555.01	0.05	-100.00	主要系处置参股公司所 致。
固定资产	252,310,544.17	36.79	505,352,118.56	31.33	-50.07	主要系处置固定资产， 设备减值所致。
在建工程	864,078.48	0.13	195,860,491.47	12.14	-99.56	主要系子公司海程光电 厂房出售所致。
无形资产	19,049,524.22	2.78	81,293,693.29	5.04	-76.57	主要系土地出让所致。
商誉	-	0.00	9,005,130.24	0.56	-100.00	主要系宏通商誉减值所 致。
长期待摊 费用	10,051,223.93	1.47	123,638,170.93	7.67	-91.87	主要系海程光电长摊转 管理费用所致。
递延所得 税资产	3,392,185.24	0.49	46,159,792.56	2.86	-92.65	主要系海程光电递延所 得税资产冲回所致。
其他非流 动资产	2,741,591.25	0.40	5,257,814.84	0.33	-47.86	主要系预付设备款减少 所致。
短期借款	83,343,471.66	12.15	150,849,928.44	9.35	-44.75	主要系减少银行借款所 致。
应付票据	41,753,086.19	6.09	62,477,683.54	3.87	-33.17	主要系采购额减少，开 具银行承兑汇票支付货 款减少所致。
应付账款	114,010,666.82	16.62	266,828,922.97	16.54	-57.27	主要系采购额减少所 致。
应付职工 薪酬	7,469,069.22	1.09	15,363,784.99	0.95	-51.39	主要系员工人数减少所 致。
其他应付 款	2,062,707.43	0.30	13,360,621.30	0.83	-84.56	主要系限制性股票回购 义务减少所致。
一年内到 期的非流 动负债	2,271,221.08	0.33	36,155,236.11	2.24	-93.72	主要系租赁负债减少所 致。
其他流动 负债	1,390,257.25	0.20	799,167.71	0.05	73.96	主要系碳元绿建预收账 款税金重分类所致。
长期借款	-	0.00	179,166,666.66	11.11	-100.00	主要系结清银行长期借 款所致。
递延收益	33,334,814.94	4.86	48,881,965.93	3.03	-31.81	主要系与资产相关的政 府补助转销所致。
递延所得 税负债	5,641,610.89	0.82	2,845,360.99	0.18	98.27	主要系梦想工厂投资收 益确认递延负债所致。

（未完）