[年报]世嘉科技(002796):2021年年度报告

 时间：2022年04月28日 20:29:55 中财网

原标题:世嘉科技:2021年年度报告

苏州市世嘉科技股份有限公司
2021年年度报告
2022-019
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人周燕飞及会计机构负责人（会计主管人员）苏晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告书“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“3、公司可能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 41
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 61
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 64
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 88
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 94
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 95
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 96
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）载有公司法定代表人签名并盖章的 2021年年度报告原件。

（四）报告期内，公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（五）以上备查文件的备置地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部。



　　释 义
释义项指释义内容
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、上市公 司、世嘉科技指苏州市世嘉科技股份有限公司
世嘉有限指苏州市世嘉科技有限公司，系世嘉科技前身
世嘉新精密指苏州世嘉新精密冲压有限公司，系世嘉科技全资子公司
中山亿泰纳指中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系世嘉科技全资子公司
波发特指苏州波发特电子科技有限公司，系世嘉科技全资子公司
恩电开指昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司
Dengyo USA指Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），系恩电开在美国注 册的控股子公司
捷频电子指苏州捷频电子科技有限公司，系世嘉科技控股子公司
世嘉医疗指苏州世嘉医疗科技有限公司，系世嘉科技控股子公司
嘉波通讯指苏州嘉波通讯科技有限公司，系波发特全资子公司
荣旗科技指荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，系世嘉科技参股公司
重元贰号基金指苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4G指第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括 LTE- Advanced与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状 态下 1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行速率。
5G指第五代移动通信，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的 一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000倍）、更多的 连接数（是现在的 100倍）、更高效的能源利用（是现在的 10倍）、更低 的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用 场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
中兴通讯指中兴通讯股份有限公司，系波发特主要客户。中兴通讯是综合通信解决 方案提供商，为全球性四大通信设备集成商之一，已在香港和深圳两地 上市。
爱立信指爱立信，系波发特客户。爱立信是为全球移动和固定网络运营商提供电 信设备和相关服务的供应商，为全球性四大通信设备集成商之一，已在
　　　
释义项指释义内容
　　斯德哥尔摩和纽约两地上市。
大唐移动指大唐移动通信设备有限公司，系波发特客户。大唐移动通信设备有限公 司是国务院国资委下属的大型高科技央企大唐电信科技产业集团旗下的 核心企业，为国内主要通信设备集成商之一。
日本电业指日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户，且持股恩电开 20%的股份 日本电业成立于 1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销 售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商 NTT DOCOMO、KDDI和 SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设 备集成商。
迅达指迅达（中国）电梯有限公司，系公司主要客户。迅达是世界第一大自动 扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。
通力指通力电梯有限公司，系公司主要客户。通力是全球电梯和自动扶梯产业 最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
蒂升指蒂升电梯（上海）有限公司，系公司主要客户。蒂森克虏伯电梯（上海 有限公司于 2021年 4月变更为蒂升电梯（上海）有限公司，蒂升电梯系 世界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
赛默飞世尔指THERMO FISHER SCIENTIFIC （CHINA-HK） HOLDING LIMITED 系公司主要客户。赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品 包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等。
亚泰科技指靖江市亚泰新能源科技有限公司，系公司客户。是一家专门从事储能产 品设计、生产及销售的公司，其产品主要基于锂电池架构，应用于火电 厂、光伏电厂以及风力发电厂的电网调频、调峰和储能；应用于工业和 家用系列的储能产品以及基于集装箱结构的 EHOUSE 和移动式数据中 心解决方案。
天弘指CELESTICA LECTRONICS （M） SDN BHD，系公司客户。天弘是全 球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息 技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。
重大资产重组、本次重 组、本次交易指发行股份及支付现金购买波发特 100%股权并募集配套资金暨关联交易 事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资 金两项交易。发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为 前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付 现金购买资产的实施。
股东大会指苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会
董事会指苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
监事会指苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
公司章程指苏州市世嘉科技股份有限公司章程
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
本报告书、本报告指苏州市世嘉科技股份有限公司 2021年年度报告全文
　　　
释义项指释义内容
本报告期、报告期、本 期指2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年同期、上期指2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
元、万元指人民币元、人民币万元


第 、公司信息节 公司简介和主财务指标　
股票简称世嘉科技股票代码002796
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称苏州市世嘉科技股份有限公司　　
公司的中文简称世嘉科技　　
公司的外文名称Suzhou Shijia Science & Technology Inc.　　
公司的外文名称缩写SHIJIA TECH　　
公司的法定代表人王娟　　
注册地址苏州市塘西路 28号　　
注册地址的邮政编码215151　　
公司注册地址历史变更情况自上市以来，公司注册地址未发生过变更。　　
办公地址苏州市建林路 439号　　
办公地址的邮政编码215129　　
公司网址www.sz-shijia.com　　
电子信箱[email protected]　　
、联系人和联系方式　　　
项目董事会秘书/证券事务代表　　
姓名康云华　　
联系地址苏州市建林路 439号　　
电话0512-66161736　　
传真0512-68223088　　
电子信箱[email protected]　　
、信息披露及备置地点　　　
公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn）　　
公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》《中国证券报》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）　　
公司年度报告备置地点江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部　　
、注册变更情况　　　
组织机构代码913205001379993534　　
公司上市以来主营业务的 变化情况公司上市之初的主营业务为精密箱体系统的研发、生产及销售，主要产 品为电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统。 2017年，公司实施了重大资产重组收购了波发特，主营业务增加了滤波 器、基站天线等移动通信设备的研发、生产及销售。 目前，公司主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务。　　
历次控股股东的变更情况无变更　　
、其他有关资料 、公司聘请的会计师事所　　
会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）　　
会计师事务所办公地址安徽省合肥市蜀山区政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A座 29层　　
签字会计师姓名俞国徽、梁欢、王立鑫　　
、公司聘请的报告期内行持续督导职责的财务顾　　
财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
华林证券股份有限公司上海市浦东新区银城中路 488号 太平金融大厦 3803室杨新、许鹏程2018年 1月 26日至 2019年 12月 31日
六、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位：元

项目2021年2020年本年比上年 增减2019年
营业收入1,298,180,013.971,640,945,850.17-20.89%1,871,298,846.63
归属于上市公司股东的净利润-666,811,740.6437,728,449.47-1,867.40%95,460,136.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-671,612,458.6130,232,907.24-2,321.46%86,447,076.56
项目2021年2020年本年比上年 增减2019年
经营活动产生的现金流量净额-80,180,953.9140,402,387.42-298.46%273,368,137.65
基本每股收益（元/股）-2.640.15-1,860.00%0.38
稀释每股收益（元/股）-2.640.15-1,860.00%0.38
加权平均净资产收益率-54.27%2.46%-56.73%6.54%
项目2021年末2020年末本年末比上 年末增减2019年末
总资产1,598,918,782.712,416,023,484.37-33.82%2,431,854,690.77
归属于上市公司股东的净资产891,161,648.451,562,233,292.72-42.96%1,516,757,284.11
业收入扣除情况　　单位：　
项目2021年2020年备注　
营业收入1,298,180,013.971,640,945,850.17　　
营业收入扣除金额40,174,417.2033,027,633.54与主营业务无关的业务收入　
营业收入扣除后金额1,258,005,596.771,607,918,216.63　　
、境内外会计准则下会 、同时按照国际会计准则 公司报告期不存在按 产差异情况。 、同时按照境外会计准则 公司报告期不存在按 产差异情况。 、分季度主要财务指标数据差异 按照中国会计 国际会计准则与 按照中国会计 境外会计准则与则披露的财务报 按照中国会计准 则披露的财务报 按照中国会计准告中净利润和 披露的财务报 告中净利润和 披露的财务报资产差异情况 中净利润和净 资产差异情况 中净利润和净 单位：
项目第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入334,888,773.21354,671,273.63281,521,331.99327,098,635.14
　　　　　
项目第一季度第二季度第三季度第四季度
归属于上市公司股东的净利润-4,302,011.40-11,815,990.11-588,802,301.30-61,891,437.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-5,084,702.83-12,318,940.64-590,019,273.58-64,189,541.56
经营活动产生的现金流量净额99,348,468.57-107,005,247.77-43,466,135.77-29,058,038.94
上述财务指标或其加总数与公 、非经常性损益项目及金额已披露季度报告、半年度报告相财务指标不存在大差异。 单位：
项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益及租赁合同变 更损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）11,732.13-593,238.61-537,769.77　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）2,464,773.236,814,294.647,512,238.98主要系报告期 内收到的政府 补助。
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益--47,496.93　
委托他人投资或管理资产的损益3,190,323.041,766,618.184,244,199.13主要系公司利 用闲置资金购 买理财产品的 投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-587,369.51-595,622.43-490,664.74　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-1,888,660.83-　
减：所得税影响额2,781.501,334,909.161,597,973.94　
少数股东权益影响额（税后）275,959.42450,261.22164,466.87　
合计4,800,717.977,495,542.239,013,059.72　
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
目前，公司主营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务； （一）移动通信设备业务
公司移动通信设备业务的主要产品为滤波器和天线，主要应用在室外的移动通信宏基站，主要客户为下游的通信设备集成商，如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等，公司交付的产品经过设备集成商集成后最终安装于电信运营商投资建设的移动通信宏基站中，该业务业绩驱动因素主要来自于国内外运营商对 4G/5G 基站的投资力度或建设速度。

1、5G基站投资金额可能趋于稳定
根据国家工信部印发的“十四五”信息通信行业发展规划，我国移动通信网络“十四五”期间将加快 2G、3G 网络退网，统筹 4G 与 5G 网络协同发展，目标是到 2025 年每万人拥有 5G 基站数为 26 个。

其次，根据国家工信部统计数据显示，2021年，我国移动通信基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超65 万个。我国 5G 基站总量占全球60%以上，每万人拥有 5G 基站数达到 10.1 个。同时工信部预计 2022 年是 5G 应用规模化发展的关键之年，今年的目标是新建 5G 基站60万个以上，5G 基站总数在今年年底达到 200 万个。

第三，根据三家运营商披露的年报数据及年度业绩说明会数据显示，2022 年运营商 5G资本开支将呈现小幅下降的趋势，其中中国移动预计 2022 年资本开支 1852 亿元，其中5G 相关资本开支约 1100 亿元，同比下降 3.5%。中国电信预计 2022 年资本开支为 930 亿元，其中 5G 相关资本开支约 340 亿元，同比下降10.5%。

因此，未来四年我国5G基站建设数量将继续增长，但5G基站的投资金额可能趋于稳定。

2、国际政治、经济环境的变化给行业带来较大的负面影响
2021 年度，国际政治、经济环境日益复杂，且中美贸易摩擦尚未实质性解决，后续可能持续反复，在美国政府不间断地对中国科技企业进行限制性打击的大背景，全球已有不少国家选择放弃使用我国通信设备集成商所生产的移动通信基站相关网络设备，这对公司所处的移动通信设备行业带来了较大的负面影响。其次，芯片供给不足间接影响了公司的生产经营计划，同时大宗原材料、电子元器件价格的大幅波动及人工成本的持续上涨在一定程度上给公司带来了较大的成本压力。

3、开拓新的市场，寻找新的利润增长点
2022 年度，公司将紧紧抓住国内 4G 与 5G 网络协同发展的机遇，提高 700M/900M 宏基站产品的交付能力。同时，鉴于海外市场已经解封，公司将重点建设北美市场的销售网络，寻找差异化的产品，加强对北美天线市场的拓展，形成新的利润增长点。

（二）精密箱体系统业务
精密箱体系统业务是公司的传统业务，主要产品为电梯轿厢系统和专用设备箱体系统（主要涉及储能设备、医疗设备、半导体设备、安检设备、通讯设备等）。精密箱体系统作为专用设备不可缺少的核心部件之一，其产品广泛应用于电梯制造领域，以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。目前公司精密箱体业务主要收入来源于电梯轿厢系统。

受益于我国工业化、城市化的进程，我国现已成为名副其实的电梯产销量和保有量第一大国。当前，我国电梯行业需求主要来自于我国工业化、城市化的持续深入，以及因城市土地资源的制约，国内新增中高层住宅、商务楼等建筑的需求增长；其次，由于城市轨交的便利性和高时效性等特点，高铁、轨道交通的快速建设也为电梯需求带来新机遇；第三，我国存在大量的旧梯改造、保障性住房建设等同样有助于提升电梯行业的需求。虽然近几年，国内电梯行业的需求每年都保持稳定地增长，但受制于产业链上游不锈钢板、碳钢板、铝板等主要原材料价格的大幅上涨，并持续维持在高位震荡，对整个产业链产生了较大的成本压力。

目前，整个产业链依然面临着较大的降本增效压力。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司一直以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。

（一）移动通信设备业务
移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、站射频器件的研发、生产及销售。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G/3G/4G/5G 等通信网络。

公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。

公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游 4G/5G 宏基站的建设需求。

（二）精密箱体系统业务
精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位。专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、中微半导体、泰坦新动力、阿诗特能源、天弘、亚泰科技等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

（三）报告期内经营业绩情况
2021 年期末，公司合并报表范围内资产总额 159,891.88 万元，同比下降 33.82%；归属于母公司的所有者权益 89,116.16 万元，同比下降 42.96%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 元，同比下降 42.97%；加权平均净资产收益率 -54.27%，同比下降 56.73%。

2021 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 129,818.00 万元，同比下降 20.89%；营业成本 122,768.28 万元，同比下降 14.60%；营业利润 -66,094.50 万元，同比下降 1538.69%；利润总额 -66,148.67 万元，同比下降 1572.10%；归属于母公司所有者的净利润 -66,681.17 万元，同比下降 1867.40%；每股收益 -2.64 元，同比下降 1,860.00%。

报告期内，公司经营业绩出现自上市以来首次年度亏损，主要系：一是报告期内，公司主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等）价格出现大幅上涨，导致公司营业成本增加；二是报告期内，国内 5G 基站建设未达预期，市场对全资子公司波发特移动通信设备产品（射频器件、天线等）的需求下降，导致其移动通信设备产品收入大幅下滑；同时叠加成本增加，行业竞争加剧，产品价格下降，导致毛利率下降；三是鉴于波发特经营业绩同比大幅下降，且与预期偏差程度较大，根据有关规定，公司于2021年第三季度报告对因并购波发特所形成的商誉进行了减值测试。经测试相关资产组的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，公司于2021年第三季度报告计提了549,171,891.55元的商誉减值准备金额，该商誉减值准备金额已计入当期损益。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。

为应对经营业绩的下滑风险，公司经营管理层将：一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对部分微利或亏损的产品做减法；二是短期内抓住国内 700M/900M 宏基站快速建设的契机，提高相关产品的交付能力。同时持续加强对 5G 产品的研发，改进产品工艺，增加对先进技术的投入，保持技术领先性；三是通过老客户新产品的开发，推进滤波器、天线产品进入爱立信的海外供应商体系；四是新客户、新市场的开拓。视海外疫情防控趋势，加大对北美、欧洲天线市场的拓展，加快形成公司新的利润增长点；五是加大新能源领域、医疗领
域内的箱体、精密钣金件的业务拓展， 引入高端人才。公司将不断优化用人机制 优化员工结构，以进一步提升企业管理 三、核心竞争力分析 1、金属加工制造工序的完整产业链 公司自成立以来一直深耕于金属制 高端客户持续服务的过程中积累了丰富 优势和独到见解。其次，在公司并购波 户资源等方面形成了良好的优势互补。 理等金属加工制造工序的完整产业链， 效率，降低生产成本。 2、以“快速响应”客户需求为核心 公司拥有完善的精密箱体系统制造 力柔性于一体的快速反应的柔性化制造 特点，公司的快速响应能力和柔性化制造 其次，波发特的移动通信设备产品 响，客户在常规标的数量基础上会进行 对其业务流程实行过程监控，以此建立 织以及市场管理数据，实现生产组织、 特快速响应能力得到了客户的高度认可 球最佳合作伙伴”等荣誉。 3、优质的客户资源 公司致力于与客户之间构建双赢、 企业，此类优质客户要求其供应商必须 需通过其更为严格的合格供应商认证， 户如下：提高已签署订单的交付能力；六是优化人才结构， ，根据业务发展的需要，进一步合理配置各类人才， 平。 行业，尤其是精密金属制造的细分领域，在为下游 行业经验，在精密金属加工工艺方面形成了自身的 特之后，公司与波发特在生产工艺、产品结构、客 前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工、表面处 备良好的产业协同效应，有效提高了公司整体生产 的管理模式 务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能 系，能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造 能力是为公司赢得了诸多大型客户稳定订单的关键 有“多种类、多频次”等特点，受到行业周期性影 单“扩容”。为此，波发特建立了ERP及MES系统， 务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组 应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发 并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”“全 定的合作模式，公司服务的客户多数为世界 500 强 得国内或国际通行的质量管理体系认证。同时，还 可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客　
客户名称　客户简介
中兴通讯股份有限公司　中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大通信设 备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。
　　　
客户名称　客户简介
爱立信　爱立信是为全球移动和固定网络运营商提供电信设备和相 关服务的供应商，为全球性四大通信设备集成商之一，已在 斯德哥尔摩和纽约两地上市。
大唐移动通信设备有限公司　大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高 科技央企大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，为国内主 要通信设备集成商之一。
日本电业工作株式会社　日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备 的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前 三大运营商NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，系日本 国内本地化的重要通信设备集成商。
迅达（中国）电梯有限公司　迅达是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电 梯制造商。
通力电梯有限公司　通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯 市场前十大制造商之一。
蒂升电梯（上海）有限公司　蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司于2021年4月变更为蒂升电 梯（上海）有限公司，蒂升电梯系世界领先的电梯公司之一 中国电梯市场前十大制造商之一。
THERMO FISHER SCIENTIFIC （ CHINA-HK ） HOLDING LIMITED　赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分 析仪器、环境监测、通用实验室设备等。
中微半导体设备（上海）股份有 限公司　中微半导体系上交所科创板上市公司，其主要从事高端半导 体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。
江苏阿诗特能源科技有限公司　江苏阿诗特能源科技有限公司系公司客户，阿诗特业务涉及 汽车、金融、医疗、电力、新能源等领域。
珠海泰坦新动力电子有限公司　泰坦新动力系深交所上市公司先导智能（300450.SZ）的控股 子公司，主营业务为锂电池后端生产自动化设备专业制造 商。
CELESTICA LECTRONICS （M SDN BHD　天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向 全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增 值服务。
靖江市亚泰新能源科技有限公司　是一家专门从事储能产品设计、生产及销售的公司，其产品 主要基于锂电池架构，应用于火电厂、光伏电厂以及风力发 电厂的电网调频、调峰和储能；应用于工业和家用系列的储 能产品以及基于集装箱结构的EHOUSE和移动式数据中心 解决方案。
4、技术创新能力突出
公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力，持续对技术研发进行投入。2021 年度，公司投入研发费用 6,637.02 万元，占营业收入
.11%。目前，本公司 其次，公司建立 箱体系统领域公司 型光伏逆变器柜工 ，公司各研发中心 术中心、省级企业 公司移动通信设 不多的同时拥有滤 领先。公司射频器 发特建立了苏州市 5、所处区域产业 公司总部所在地 发展与区域产业规 产、技术工艺创新 够降低公司的成本 、主营业务分析 、概述 参见本节“二、 、收入与成本 1）营业收入构成及子公司波发特、恩电开、捷 完善的研发体系，研发领域 后建立了江苏省精密箱体系 技术研究中心、苏州市世嘉 后承担了苏州市及江苏省科 术中心。 领域的研发主要由波发特、 器和天线自主研发及生产能 的研发在深耕现有 4G 产品 G通讯设备工程技术研发中 集群效应明显 州地处长三角区域，并在珠 匹配，区域内企业专业化分 供了良好的平台；其次，专 第三，区域内交通运输便利 告期内公司从事的主要业务频电子均为高新技术企业。 为精密箱体系统和移动通信 工程技术研究中心、苏州市 技股份有限公司技术研发中 支撑计划项目，同时被认定 电开及捷频电子承担，公司 的移动通信设备供应商，自 时，重点布局 5G 产品的 ，同时被认定为市级企业技 角的中山建立了生产基地， 程度较高，区域内的产业集 化分工和区域内配套企业的 降低了频繁交易的运输成本 有关内容。备。在 嘉环保 等研发 市级企 行业内 化程度 发。目前 中心。 司自身 为公司 性竞争 单位：　　
项目2021年　2020年　同比增减
　金额占营业收入 比重金额占营业收入 比重　
营业收入合计1,298,180,013.97100%1,640,945,850.17100%-20.89%
分行业　　　　　
工业1,258,005,596.7796.91%1,607,918,216.6397.99%-21.76%
　　　　　　
项目2021年　2020年　同比增减
　金额占营业收入 比重金额占营业收入 比重　
其他40,174,417.203.09%33,027,633.542.01%21.64%
分产品　　　　　
天线314,308,772.1424.21%458,297,851.7027.93%-31.42%
射频器件234,896,678.4118.09%457,260,663.1427.87%-48.63%
电梯轿厢系统406,416,866.2631.31%479,572,298.5529.23%-15.25%
专用设备箱体系统168,847,607.0013.01%74,345,876.004.53%127.11%
精密金属结构件及其他 产品133,535,672.9610.29%138,441,527.248.44%-3.54%
其他40,174,417.203.09%33,027,633.542.01%21.64%
分地区　　　　　
国内926,162,746.3271.34%1,384,233,777.0484.36%-33.09%
国外372,017,267.6528.66%256,712,073.1315.64%44.92%
分销售模式　　　　　
直销1,298,180,013.97100.00%1,640,945,850.17100.00%-20.89%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元

项目营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上 年同期增减
分行业　　　　　　
工业1,258,005,596.771,195,254,600.254.99%-21.76%-15.25%-7.30%
分产品　　　　　　
天线314,308,772.14274,209,761.6112.76%-31.42%-26.80%-5.51%
射频器件234,896,678.41230,283,734.971.96%-48.63%-45.06%-6.38%
电梯轿厢系统406,416,866.26395,737,349.612.63%-15.25%-8.87%-6.82%
专用设备箱体 系统168,847,607.00161,972,663.314.07%127.11%160.43%-12.28%
精密金属结构 件及其他产品133,535,672.96133,051,090.750.36%-3.54%10.71%-12.83%
项目营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上 年同期增减
分地区　　　　　　
国内926,162,746.32900,355,485.932.79%-33.09%-26.54%-8.66%
国外372,017,267.65327,327,280.1612.01%44.92%54.47%-5.44%
分销售模式　　　　　　
直销1,258,005,596.771,195,254,600.254.99%-21.76%-15.25%-7.30%
相关数据同比 ① 本期射频 期内，国内 5G 降，导致射频器 ，导致毛利率下 ② 本期专用 内，公司储能柜 ③ 本期来自 子公司波发特的 ④ 本期来自 储能柜等专用设 3）公司实物销生变动 3 件、天线 基站建设 、天线 。 备箱体系 专用设 内的营业 动通信 外的营业 箱体销 收入大于0%以上 品的营 达预期 品收入 的营业 箱体的销 入、营 备类产品 入、营 收入增长 务收入原因说明： 收入、营业成本与 市场对全资子公司 滑；同时叠加成本 入、营业成本与 售收入增长所致。 成本与上期相比 （射频器件、天线 成本与上期相比 ，且该部分产品的上期相比发生较大 波发特射频器件、 加，行业竞争加 期相比发生较大变 生较大变动主要系 收入下降所致。 生较大变动主要系 要销售目的地为动主要系： 线产品的需 ，产品价格 主要系：报 报告期内， 报告期内， 内保税区。　
产品分类项目单位2021年2020年同比增减　
天线销售量件143,187275,161-47.96%　
　生产量件136,413270,604-49.59%　
　库存量件10,21216,986-39.88%　
射频器件销售量件1,769,9444,925,440-64.07%　
　生产量件1,554,4424,540,690-65.77%　
　库存量件412,758628,260-34.30%　
电梯箱体系统销售量套35,95044,433-19.09%　
　生产量套35,79644,546-19.64%　
　库存量套84238-64.71%　
　　　　　　　
产品分类项目单位2021年2020年同比增减　
专用设备箱体系统销售量套19,07122,547-15.42%　
　生产量套19,41122,272-12.85%　
　库存量套88454462.50%　
　同比发生变 射频器件、天 基站建设未 销量及库存 专用设备箱 生变化；其 签订的重大 本构成30%以上的原因说明： 线产品的产销量及库存量 预期，市场对全资子公司 也随之下降。 系统的产销量与上期相比 存量与上期相比发生较 售合同、重大采购合同截上期相比发生较大变动主 发特射频器件、天线产品 发生较大变动主要系专用 变动主要系公司为应对客 本报告期的履行情况系：报告 需求下降 备箱体系 需求而进 单位：　　
行业分类项目2021　2020　同比增减
　　金额占营业成本 比重金额占营业成本 比重　
工业主营业务成本1,195,254,600.2597.36%1,410,372,704.8398.11%-15.25%
其他其他业务成本32,428,165.842.64%27,238,619.131.89%19.05%
）按产品分　　　单位：　　
产品分类项目2021年2020　同比增减
　　金额占营业成本 比重金额占营业成本 比重　
天线主营业务成本274,209,761.6122.34%374,586,871.0526.06%-26.80%
　　　　　　　
产品分类项目2021年2020　同比增减
　　金额占营业成本 比重金额占营业成本 比重　
射频器件主营业务成本230,283,734.9718.76%419,142,952.9729.16%-45.06%
电梯轿厢系统主营业务成本395,737,349.6132.23%434,273,977.2230.21%-8.87%
专用设备箱体 系统主营业务成本161,972,663.3113.19%62,193,868.524.33%160.43%
精密金属结构 件及其他产品主营业务成本133,051,090.7510.84%120,175,035.078.36%10.71%
其他其他业务成本32,428,165.842.64%27,238,619.131.89%19.05%
6）报告期内合并范围是否发生变动 ① 注销子公司 2021年2月，全资孙公司苏州嘉波通讯科技有 局办理了工商注销，嘉波通讯自注销日起不再 018年12月成立，期间处于筹划阶段，尚未对外 大影响。 ② 设立子公司 2021年8月，公司与自然人尤骏涛先生合资成 册资本 3,000.00 万元，公司持有其 50.10% 的 提名了三名董事，世嘉医疗系公司合并报表范 一次性医用耗材及相关零部件的研发、生产及 未对外开展经营业务，对公司无重大影响。 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变 不适用。 8）主要销售客户和主要供应商情况 ）公司主要销售客户情况公司在苏州高新区（虎丘区）市场监督管 入公司的合并财务报表范围。嘉波通讯于 展经营业务，本次注销嘉波通讯对公司无 了苏州世嘉医疗科技有限公司，世嘉医疗 权，且在世嘉医疗五名董事会成员中，公 内的控股子公司。世嘉医疗主营业务定位 售。报告期内，世嘉医疗处于筹划阶段， 或调整有关情况　　　　　
前五名客户合计销售金额（元）892,088,486.74　　　　　
（未完）
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