[年报]旭杰科技(836149):2021年年度报告

时间：2022年04月28日 20:40:30 中财网

原标题:旭杰科技:2021年年度报告

旭杰科技 836149

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.
年度报告2021
公司年度大事记
公司年度大事记

2021年3月27日，为更好地服务上海客 户、融入上海市场，公司上海分公司在虹 桥商务区成立。上海分公司的设立是公司 抢抓长三角一体化发展的重大举措。

2021年5月6日，苏州工业园区召开2021 年度科技创新发展大会。旭杰科技参会并 荣获2020年度“科技企业上市奖”，成为 地区装配式建筑行业唯一获此殊荣的企 业。
		2021年9月29日，公司控股子公司苏州 杰通荣获苏州市质量奖，成为行业内首家 获此殊荣的地区企业。

2021年11月15日，北京证券交易所揭牌 暨开市仪式隆重举办，公司与其他80家优 质中小企业首批上市。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 .......................................................... 14 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 16 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 20 第五节 重大事件 .......................................................... 49 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 67 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 71 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 81 第九节 行业信息 .......................................................... 87 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 88 第十一节 财务会计报告 .................................................... 97 第十二节 备查文件目录 ................................................... 196


第一节重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、经营风险 1、下游行业市场波动和政策变化风 险	公司专业从事建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部 品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。下游行业是建筑 业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、 办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业具有较强的周期性， 行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波 动会传导至装配式建筑行业，影响公司产品和业务的需求情 况。近年来国务院、住建部陆续出台了多项产业政策，加快推 进装配式建筑的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降 或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生 不利影响。
2、主要客户集中的风险	2021年，公司前五大客户含税销售收入为 20,101.10万 元，占含税销售收入总额比例为38.52%。公司全过程服务战略
	布局完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖 性已大幅下降，但在报告期内公司主要客户相对集中。如果公 司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要 客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较 大的不利影响。
3、销售区域集中的风险	公司将主要的资源优先配置于苏州及周边区域，同时受到 PC构件自身运输半径的限制的影响，报告期内，公司在江苏省 内的销售收入为 28,521.55万元，占主营业务收入的比例 60.71%。如果苏州及周边区域的市场需求下降或公司在苏州及 周边区域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。
4、市场竞争风险	当前我国装配式建筑行业处于快速发展阶段，行业集中度 较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的不断更新，行业内原 有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场份额；而传统的建 筑设计、施工单位和传统建材单位也可能转型进入装配式建筑 行业这一细分市场，市场竞争将日趋激烈。以 PC构件为例， 2020至2021年PC构件市场销售价格仍然呈现持续下降趋势， 但是下降趋势相较于上一年度有所放缓。虽然 PC构件价格下 降可以降低装配式建筑整体造价，有利于行业发展，但仍会对 公司经营和盈利能力将带来一定负面影响。如果公司不能在市 场竞争中充分发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高 素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下 滑的风险。
5、市场拓展风险	2021年，公司在巩固苏州及周边地区市场的基础上，积极 开拓省外市场，南京分公司及上海分公司的设立均达到了其既 定的经营目标。未来公司将进一步适时拓展外地分支机构，承 接外地项目，努力提升外埠市场份额。这要求公司持续进行硬 件、软件及人力资源的投入，并对公司跨地域的组织管理、项 目管理、质量控制和人员管理等能力提出了更高的要求。若公 司未能实现市场拓展计划的既定目标，将面临运营成本上升、
	盈利水平下降的风险。
6、产品替代风险	2021年，公司PC构件销售收入为25,994.87万元，占主 营业务收入的比例 55.34%。目前预制混凝土装配式建筑是我 国装配式建筑的主要结构形式，且在未来一定期间内仍将占据 主导地位。钢结构作为另一种装配式建筑的结构形式，适用于 大跨度、超高层建筑。随着钢结构装配式建筑结构体系与评价 标准的逐渐完善，新材料与新技术的不断推出，钢结构装配式 建筑可能挤占预制混凝土装配式建筑的部分市场发展空间，公 司PC构件产品面临一定的钢结构体系产品的替代风险。
7、劳务分包风险	公司将工程施工及 PC构件生产中的非核心劳务作业分包 给劳务供应商，报告期内，公司相关劳务采购含税金额为 6,841.96万元。虽然公司已经建立了较为完善的劳务供应商 选择、管控制度，但是如果劳务供应商不能按照要求安排劳务 作业，或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷，则可能 造成工程或产品质量问题，影响工期，并可能致使公司承担诉 讼或损害赔偿的风险。
8、境外经营风险	公司在澳大利亚拥有三家子公司，2021年公司境外收入 为2,178.48万元，占公司营业收入的比例为4.61%。公司已积 累了一定的境外经营及管理经验，遵守所在国家或地区的法律 法规。2021年度，因为运费的大幅上涨，澳大利亚子公司经营 受到一定影响，预计 2022年整体运费将继续大幅上涨，给业 务带来更大程度的冲击，在运费出现调整之前，预计到2022年 6月份前期船运合约履行完毕后，在运费恢复之前拟减少或暂 停相关ALC板材进口及销售业务。如果业务所在国家或地区的 政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境等发生变化， 将可能对公司境外业务的正常发展产生不利影响。
9、原材料价格上涨风险（新增）	公司 PC构件工厂所生产所需砂、石、水泥、钢筋等主要 原材料在 2021年均出现价格上涨，特别是钢筋价格出现剧烈 增长，一度高达6,820元/吨（西本价）。原材料价格的大幅上
	涨，给公司两家PC构件工厂的盈利情况带来了进一步的冲击。 2021年，苏州杰通净利润-881.13万元，常州杰通净利润- 617.06万元，经营情况不及预期。
二、财务风险 10、应收账款坏账风险	公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收 账款，应收账款账面价值占资产总额的50.29%，导致公司应收 账款周转率处于相对较低水平。未来若出现应收账款回收不及 时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全 收回而产生坏账的风险。
11、毛利率波动风险	2021年，受到PC构件单位售价下降、原材料价格上涨等 因素影响，公司主营业务毛利率出现下降，2021年公司毛利率 为20.54%。同时受项目结算价格调整，人工成本上升，以及钢 筋、水泥等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率 存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能 通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产成本，则将面临 盈利能力下降的风险。
12、短期偿债风险	公司持续完善建筑装配化全过程服务能力，业务规模不断扩 大。为了确保项目的顺利实施，公司主要通过银行借款、定向 增发和发行债券的方式进行融资。2021年，公司利息支出为 935.48万元（含租赁负债利息支出453.63万元）。随着2020 年公司股票顺利公开发行，母公司资金得到较大程度的充盈。 但是随着公司整体的业务规模扩大，短期内公司子公司仍可能 出现经营活动现金流量不足的情形，同时面临一定的短期偿债 压力，可能对生产经营活动的正常开展产生不利影响。
13、汇率变动风险	2021年，公司境外收入为2,178.48万元，占公司营业 收入的比例为4.61%，汇兑损益为59.77万元。公司境外销 售和商品采购及相关业务以澳元结算，海运物流以美元结 算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国内外政治、经 济等多重因素综合影响，其波动会使公司面临一定的汇率波 动风险。
14、企业所得税率变化风险	2016年11月，公司取得证书编号为GR201632000646的 《高新技术企业证书》；2019年12月，公司通过高新技术企 业复审，取得证书编号为GR201932009264的《高新技术企业 证书》，有效期三年。2020年12月2日，苏州杰通取得证书 编号为GR202032011050的《高新技术企业证书》。根据《中 华人民共和国企业所得税法》及有关规定，报告期内公司及 苏州杰通减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关 于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生调整，或者公 司不能持续满足高新技术企业认定的条件，高新技术企业证 书到期后无法继续享受相关税收优惠政策，公司经营业绩将 因此受到不利影响。
15、子公司经营资金紧张风险（新增）	由于受到原材料价格上涨、竞争持续、销售价格下降及 付款条件变差多重因素影响，采购垫付资金增大与货款回笼 放缓导致子公司营运资金持续紧张，经营活动现金流量为 负。在采购环节，钢筋、水泥等上游原材料供应商通常要求 款到发货或账期很短；在销售环节，下游由于当下长三角地 区PC构件新建工厂产能的逐步释放，竞争加剧，销售价格及 付款条件变差，回款周期延长，导致子公司资金周转效率下 降。公司基于对装配式建筑行业整体发展未来坚定的信心和 公司整体全过程服务能力经营业绩持续发展的现状，将继续 为子公司正常经营提供支持，通过多种措施保障子公司度过 当前困难。
三、技术风险 16、技术及产品迭代风险	公司经过多年的研发投入和经验积累，已在装配式建筑 专业深化设计技术、PC构件生产技术、专业安装技术和各类 复合墙板的自主研发等方面取得一系列研究成果和技术积 累。随着装配式建筑行业的快速发展，行业内技术、产品不 断推陈出新。如果未来行业内技术和产品发生重大革新或迭 代，而公司未能率先掌握相关技术，则公司将面临技术竞争 力不足、市场份额下降的风险。
17、研发失败风险	2021年，公司结合行业技术发展趋势，持续进行研发投 入。报告期内，公司研发费用为2,255.09万元，占当期营业 收入的比例为4.78%。若公司在研发过程中未能实现关键技 术的突破，或研发产品性能无法达到预期目标，则面临研发 失败的风险。
18、技术泄密风险	截至2021年末，公司共拥有专利84项，其中发明专利 6项，并拥有部分正在申请专利或尚未申请专利的专有技 术。上述专利、专有技术是公司保持市场竞争力的重要因素 之一。未来若相关技术泄密或被侵权，将会对公司的市场竞 争力产生不利影响。
四、人力资源风险 19、人力资源无法匹配发展需要风险	高端设计咨询人才和技术复合型人才的规模和质量对公 司竞争力的持续提升至关重要。随着行业的快速发展和公司 业务规模的扩大，公司对于复合型高端人才需求也更为迫 切。若公司不能及时引进足够的高端人才，或在人才培养、 薪酬待遇等方面缺乏竞争力，则公司人力资源可能无法持续 满足业务发展的需要，影响公司未来的进一步发展。
20、关键岗位人才流失风险	人才竞争是装配式建筑行业竞争的关键因素之一。公司在 发展过程中通过内部培养和外部引进等方式形成了一支拥有 丰富经验的高素质人才队伍，包括高级工程师4名、一级注册 结构工程师3名、注册建造师12名。公司一直以来重视优秀 人才的激励和保留。若公司优秀人才尤其是关键岗位人才流 失，将对公司经营产生不利影响。
五、法律风险 21、业务资质风险	公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制 部品的生产与销售、施工安装和工程总承包，其中施工安装和 工程总承包需要取得建筑业企业资质。公司已于2016年10月 取得证书编号为D232102804的《建筑业企业资质证书》，资质 类别为建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包 贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，2021 年6 月 4 日 取得了《结构设计事务所甲级》资质，能够满足公司现有生产
	经营活动的需要。若公司不能持续满足资质管理相关要求，或 在开展新业务时无法及时取得所需要的业务资质，将会对公司 未来生产经营和新业务的开展产生不利影响。
22、主要经营场所租赁的风险	目前公司及子公司主要生产经营场所均系租赁取得。虽然 公司各项租赁房产资产权属不存在瑕疵，且公司针对生产租赁 房产均与出租方约定了较长的租赁期限，但若租赁合同期满不 能续签或租赁提前终止，可能在短期内对公司生产经营的稳定 性产生不利影响。
23、产品和服务质量纠纷风险	公司提供的产品和服务涉及建筑装配化的全过程，各个 环节的产品与服务质量直接影响到建设项目最终的执行效 果。报告期内，公司高度重视产品与服务质量，已建立起较 为完善的项目质量控制与管理机制。随着公司进一步完善建 筑装配化全过程服务能力，可能出现因质量控制体系漏洞或 执行不到位导致产品和服务质量不符合合同约定或客户要求 的情形，相关质量纠纷可能导致公司承担相应的赔偿责任， 并对公司品牌形象和声誉造成不利影响。
六、募集资金投资项目相关风险 24、募投项目实施效果不及预期的风 险	公司于2020年7月发行募集资金用于营销服务网络建设 项目、偿还到期债务以及补充流动资金。公司已经对本次募 投项目的可行性进行了充分论证，认为募投项目的实施有助 于增强资金实力、降低财务风险，及提升外埠市场份额。募 投项目实施的最终效果受市场环境、产业政策、技术水平等 内外部多重因素的共同影响，公司存在本次募投项目实施效 果不及预期的风险。
七、其他风险 25、实际控制人不当控制的风险	公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，截至2021年 12月31日，合计持有公司41.98%的股权，为公司的实际控 制人。丁杰先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理 具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人 地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财 务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东
	带来风险。
26、公司治理的风险	随着北交所的设立，监管机构相关制度对上市公司治理 提出了更高标准的要求，各项监管制度及规则也在不断更新 和完善，公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平 仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业 务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍将会提出更 高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发 展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
27、新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩 的风险（新增）	2020年以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延，2021年 多地持续爆发。为有效防控疫情，2021年我国各地采取了较 为严格的疫情防控措施，受此影响公司及下游客户的生产、 办公、户外作业、物流等正常生产经营活动受到了一定限 制，给公司2021年业绩带来一定的负面影响。预计2022年 该风险将继续对公司特别是海外业务带来一定负面影响， 2022年春季，苏州及上海的疫情发展亦给公司及子公司的生 产、产品运输都造成了较大的冲击。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明，自行填写

公司本报告期新增了原材料价格上涨风险、子公司经营资金紧张风险、新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险，删除了 ALC材料采购渠道单一、发行后摊薄即期回报的风险的风险，其中： 重大风险分别是：销售区域集中的风险、市场竞争风险、境外经营风险、原材料价格上涨风险、子公司经营资金紧张风险、短期偿债风险、业务资质风险、新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险等。

其他一般风险分别是：下游行业市场波动和政策变化风险、主要客户集中风险，市场拓展风险，产品替代风险、劳务分包风险、应收账款发生坏账的风险、毛利率波动风险、汇率变动风险、企业所得税率变化风险、技术及产品迭代风险、研发失败风险、技术泄密风险、人力资源无法匹配发展需要风险、关键岗位人才流失风险、主要经营场所租赁的风险、产品和服务质量纠纷风险、募投项目实施效果不及预期的风险、实际控制人不当控制的风险、公司治理的风险等。

相关新增重大风险是公司正常经营及行业整体发展变化所致，具体风险描述及应对措施详见“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、旭杰科技	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
苏州保祥	指	公司控股子公司苏州保祥建筑产业有限公司
苏州杰通	指	公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司
常州杰通	指	公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司
旭杰设计	指	公司控股子公司苏州旭杰绿建装配式设计有限公司
中新旭德	指	中新旭德新能源（苏州）有限公司
双创债	指	创新创业公司债券
双创可转债	指	创新创业公司非公开发行的可转换公司债券
Sipo Building	指	公司境外控股子公司Sipo Building Solutions Pty Ltd
Jecon Building	指	公司境外控股子公司Jecon Building Aust Pty Ltd
Jconau Holdings	指	公司境外全资子公司Jconau Holdings Pty Ltd
赛普投资	指	苏州赛普成长投资管理有限公司
中新集团	指	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
中新智地	指	中新智地苏州工业园区有限公司
苏博特	指	江苏苏博特新材料股份有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公司会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	北京大成（苏州）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》
报告期		2021年1月1日至2021年12月31日
股东大会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
公开发行	指	公司2020年7月向不特定合格投资者公开发行股票 并进入精选层的行为
公开发行说明书	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票说明书（申报稿）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
装配式建筑	指	指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完 成，然后通过相应的运输方式运到施工现场组装成的 具备使用功能的建筑物，主要结构形式包括装配式混 凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构。根据住建 部发布的《装配式建筑评价标准》，装配式建筑应同
		时满足下列要求：主体结构部分、围护墙和内隔墙部 分的评价分值不能低于设定的最低分值；采用全装 修；装配率不低于50%。
ALC	指	Auto Claved Lightweight Concrete，即蒸压轻质加 气混凝土
PC	指	Precast Concrete，即预制混凝土
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling）， 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的 基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟 建筑物所具有的真实信息。
BAPV	指	Building Attached Photovoltaic，在现有建筑上安 装的太阳能光伏发电系统
BIPV	指	Building Integrated Photovoltaic，一种将太阳能 发电（光伏）产品集成到建筑上的技术

第二节公司概况
一、基本信息

公司中文全称	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.
	JCON
证券简称	旭杰科技
证券代码	836149
法定代表人	丁杰

二、联系方式

董事会秘书姓名	陈吉容
联系地址	苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F
电话	0512-69361689
传真	0512-69361677
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.jcongroup.cn
办公地址	苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F
邮政编码	215000
公司邮箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》 （www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	董秘办

四、企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2006年3月23日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业（C）-非金属矿物制品行业（C30）-石膏、水泥制品及 类似制品制造（C302）-砼结构构件制造（C3022）
主要产品与服务项目	公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品 的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司目前服务和产 品主要由五个业务模块及一个新业务模块构成，分别是研发与
	设计咨询服务、预制混凝土（PC）部品生产、装配式建筑施 工、工程总承包、预制墙板（ALC）贸易以及分布式屋顶发电 和光伏建筑一体化。
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	73,758,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	丁杰、丁强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁杰、丁强），一致行动人为（丁杰、丁强）

五、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132000078598220XP	否
注册地址	江苏省苏州市工业园区八达街111号中衡设计大厦10楼	否
注册资本	73,758,000	是

六、中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901- 22至901-26
	签字会计师姓名	施琪璋、孙青、陈忠贤
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	东吴证券
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	保荐代表人姓名	王茂华、钟名刚
	持续督导的期间	2020年7月27日 - 2023年12月31日

七、自愿披露
□适用 √不适用
八、报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
营业收入	472,238,922.29	349,305,773.88	35.19%	284,008,266.03
扣除与主营业务无关的业务 收入、不具备商业实质的收 入后的营业收入	469,763,772.39	348,459,962.77	34.81%	282,356,785.31
毛利率%	20.54%	25.19%	-	27.91%
归属于上市公司股东的净利 润	20,109,133.14	19,661,363.11	2.28%	15,559,150.25
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	19,008,051.44	17,174,213.13	10.68%	15,410,390.11
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	9.99%	14.82%	-	20.98%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	9.44%	12.94%	-	20.78%
基本每股收益	0.27	0.60	-55.00%	0.56

二、偿债能力
单位：元

	2021年末	2021年初	本年末比今 年初增减%	2019年末
资产总计	702,468,229.32	593,834,147.28	18.29%	329,586,624.71
负债总计	461,348,913.69	336,318,753.63	37.18%	187,579,252.87
归属于上市公司股东的净资 产	198,893,455.84	195,815,466.27	1.57%	81,849,949.46
归属于上市公司股东的每股 净资产	2.70	5.04	-46.43%	2.96
资产负债率%（母公司）	42.37%	23.34%	-	54.28%
资产负债率%（合并）	65.68%	56.64%	-	56.91%
流动比率	1.40	1.81	-22.65%	1.41
	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
利息保障倍数	2.85	8.66	-	5.91

三、营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	- 70,383,025.81	12,716,480.53	-653.48%	6,793,047.21
应收账款周转率	1.57	1.81	-	2.01
存货周转率	14.85	9.92	-	9.91

四、成长情况

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
总资产增长率%	18.29%	37.95%	-	60.22%
营业收入增长率%	35.19%	22.99%	-	97.20%
净利润增长率%	-30.16%	38.33%	-	603.00%

五、股本情况
单位：股

	2021年末	2021年初	本年末比今年 初增减%	2019年末
普通股总股本	73,758,000.00	38,820,000.00	90.00%	27,620,000.00
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

六、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	64,574,733.23	155,225,407.08	127,586,242.29	124,852,539.69
归属于上市公司股东的净 利润	3,881,086.20	8,062,831.11	3,081,436.79	5,083,779.04
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	3,709,246.38	7,902,090.61	2,781,415.95	4,615,298.50

九、非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益	22,806.62	-1,446.14	-10,450.16
计入当期损益的政府 补助	2,223,751.00	3,229,771.20	189,821.29
投资收益		-	25,279.45
其他营业外收入和支 出	49,666.64	7,656.73	-27,402.09
非经常性损益合计	2,296,224.26	3,235,981.79	177,248.49
所得税影响数	500,938.68	548,220.87	27,960.05
少数股东权益影响额 （税后）	694,203.88	200,610.94	528.3
非经常性损益净额	1,101,081.70	2,487,149.98	148,760.14

十、补充财务指标
□适用 √不适用
十一、会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
会计差错更正
应收账款			150,478,329.40	150,803,855.90
存货			27,317,246.93	27,259,717.48
其他流动资产			7,493,729.99	7,461,212.15
固定资产			62,722,174.96	62,646,408.10
递延所得税资产			4,789,397.23	4,808,062.83
应付账款			97,511,507.75	97,880,439.79
应交税费			5,856,247.55	5,832,037.37
未分配利润			25,326,323.79	25,234,652.54
少数股东权益			60,232,095.03	60,157,422.38

第四节管理层讨论与分析
一、业务概要
商业模式：

公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程 总承包。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新 联盟会员单位。 公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预 制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑及绿色建筑领域的解决方 案及服务。 近年来，公司不断在装配式建筑领域上下游进行布局，组建了适应行业发展需求的设计研发和工 程总承包团队；子公司苏州杰通作为苏州工业园区首家预制混凝土（PC）部品生产工厂，已于 2017年 年底正式投产；第二个预制混凝土（PC）部品生产工厂常州杰通于 2019年 11月在江苏常州开始投入 生产。公司致力于成为能够覆盖设计咨询、构件生产、施工和总承包且具有建筑装配化全过程服务能 力的标杆企业。 公司目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计 服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM服务以及为公司提供技 术支持及风险分散的海外出口贸易及施工服务。与此同时，为响应国家“双碳”政策号召，公司正积 极布局分布式屋顶发电和光伏建筑一体化领域。截止到报告日，公司与固德威、中新公用的合资公司 已完成设立，该新业务布局将进一步完善公司产业链，为公司持续增长提供新动力，公司业务具体情 况如下： （1）装配式建筑研发与设计服务 为顺应装配式建筑全过程发展需要，自 2017年设立研发设计事业部以来，公司为采用装配式建 造的业主、总包、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务、研发装配式建筑领域的创新工 艺并为公司装配式建筑全过程服务提供技术支持。该业务主要分为三个板块，一是装配式建筑全过程 设计咨询；二是建筑信息化全周期应用；三是创新工艺研发。事业部工程师均拥有多年从事装配式建 筑深化设计的丰富经验。研发设计事业部的研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术 及预制墙体隔音研发等方面已达到江苏领先水平。2019年 7月，公司与苏高新集团旗下苏州建融集团 有限公司合资设立的苏州旭杰绿建装配式设计有限公司在弥补了苏州高新区装配式建筑设计基地空 白的同时，在报告期内也取得了良好的经营成果。除此之外，公司继续积极拓展上海和南京业务，于

2020年 6月设立南京分公司，于 2021年 3月 23日设立上海分公司，两家分公司 2021年在两地市场 开拓、客户服务方面取得一定成效 。 （2）预制混凝土（PC）部品生产 自 2016年 9月国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》发布以来，公司迅速决策 开始布局装配式部品生产。经过市场调研和分析、设备技术供应商走访考察，与国外同行充分沟通交 流和技术引进后，公司于 2017年 3月设立了控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司进行预制混凝土 部品的生产。 该工厂的投产标志着公司正式具备了各类型预制混凝土部品生产的服务能力，同时也基本完成装 配式建筑全过程服务布局，将为苏州及周边建筑总包单位及业主提供品质优良的 PC构件。报告期内 受原材料上涨、销售价格下降及新租赁准则的影响，工厂亏损，预计 2022年会有所改善。 2018年 12月，公司联合苏州市保障性住房建设有限公司、苏州工业园区城市重建有限公司共同 在苏州工业园区设立了苏州保祥建筑产业有限公司。公司以此为基础，结合苏州杰通建筑工业有限公 司的建厂经验，融合国企的优质资源，打造产能足够覆盖省内业务的产业平台。目前产业平台旗下第 一个，公司第二个 PC工厂已落户江苏常州，于 2019年 11月 15日正式投产。该工厂从 2020年度开 始产能逐步爬坡，生产经营情况向好。 目前预制混凝土（PC）构件供应较《关于大力发展装配式建筑的指导意见》发布初期，长三角及 周边地区有大量工厂投入生产运营，随着生产供应的增加，市场 PC构件供不应求的情况得以改善。 目前主要市场 PC构件价格均呈现稳定下降的趋势，这虽然给公司经营业绩带来一定冲击，但随着构 件价格下降，市场主动采用装配式建筑构件的意愿升高，有利于行业的整体发展。公司通过采取包括 联合工厂批量采购，进一步提高现场生产管理水平，进一步学习和探索精益制造等多种措施控制生产 成本，以抵消构件价格下降对公司盈利能力产生的影响和冲击。 （3）装配式建筑设计、施工、采购总承包（EPC）及项目咨询管理服务 因装配式建筑项目具有“设计标准化、生产工厂化、施工装配化、主体机电装修一体化、全过程管 理信息化”的特征，EPC模式能将工程建设的全过程联结为完整的一体化产业链，全面发挥装配式建 筑的建造优势。公司根据经营规划，对 EPC类型项目进行了积极的开拓和尝试，目前已顺利完成宏丰 钛业 EPC项目，报告期内暂未开展其他 EPC项目。 （4）澳洲装配式墙体施工及国际贸易 公司自 2014年成立海外事业部以来不断加大在研发、装配式墙体工艺升级方面的投入，通过耗 时三年左右的技术研发和多项测试认证后，获得澳大利亚市场准入。

通过前期的市场积累和基础铺垫，为配合公司发展，公司于 2016年成立旭杰（澳洲）控股有限公 司并分别下设主营装配式建筑系统的研发、测试、认证和供应的 Sipo Building Solutions及主营装配式 墙体施工的 Jecon Building Aust两家控股子公司。通过多年的努力，Sipo Building Solutions 旗下注册 的 Walsc AAC Panel Systems 品牌已经拥有 5 大 AAC(ALC板)建筑系统，包括主打防火和隔音的高 层公寓隔墙系统和外墙系统；主打隔音保温节能的低层住宅外墙、分户墙和楼板系统。品牌通过与当 地知名建筑材料经销商合作，以提供技术支持结合经销商市场渠道的方式，逐步打开了原本由澳洲本 地生产企业垄断的 ALC板材销售市场，成为澳洲知名 ALC品牌和主要 ALC板材进口商。此外，为 丰富产品和服务条线，与禧屋家居科技（昆山）有限公司合作推出的系统卫浴产品 Sipo System Bathroom 于 2018年 5月成功获得澳洲两项 WaterMark认证，并且积极研发新型建材产品。因受疫情影响，海 运成本增加和公寓市场出现了低迷，公司2021年海外业务略有下降，报告期内完成营业收入为2,178.48 万元。 （5）装配式墙体施工服务 公司除继续开展装配式墙体（ALC）安装施工的业务外，对于预制混凝土（PC）板材的吊装和施 工也进行了相应的技术和项目经验积累。公司为顺应装配式建筑行业发展，将原有的 ALC事业部升 级为 ALC\PC事业部（简称 TC）。该部门可从事新型装配式墙体（ALC板）及预制混凝土构件（PC） 工程的专业承包，包括前期技术指导、深化设计、现场施工安装以及售后保养维护。为客户高效持续 地提供高品质的 ALC和 PC建筑系统服务。 （6）分布式屋顶发电及光伏建筑一体化EPC服务 为响应国家“双碳”号召，公司与中新公用、固德威共同进入“新能源+储能”和绿色低碳建筑领 域，本着合作共赢、优势互补、共同发展的原则，就三方在光伏建筑一体化（BAPV 和 BIPV）、碳达 峰碳中和、低碳建筑及光伏新品研发等方面开展全面、深入的战略合作。截至目前，三方已设立合资 公司中新旭德新能源（苏州）有限公司。中新旭德的设立，意味着公司将进入绿色清洁能源领域，有 利于进一步扩充公司的产业布局，与公司既有绿色建筑业务形成协同作用，通过提供相关 EPC 服务， 有利于公司创造新的业务增长点，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内，公司实现营业收入47,223.89万元，较去年同期上升35.19%；报告期内发生营业成本 37,525.78万元，较去年同期上升43.59%；实现净利润1,482.29万元，较去年同期下降30.16%。截 至2021年12月31日，公司总资产70,246.82万元，净资产24,111.93万元。报告期内公司整体业 务及海外业务从一定程度受到疫情影响，特别是海外业务，销量较同期有所减少，全年实现营业收入 2,178.48万元人民币，其中：ALC板材销售业务2,177.51万元。 在国务院、江苏省人民政府、苏州市人民政府等各级政府发文大力推广装配式建筑的大环境下， 装配式建筑行业持续发展。公司快速决策，分别从业务结构、产业链布局、公司团队建设等多个维度 出发，全力发展，把握机遇，从研发设计、PC工厂建设扩产、施工业务承接及海外业务扩展几个方面 夯实基础，布局全过程服务。2018年产业链布局完成并在2019年度呈现良好的发展势头。2021年， 公司继续保持良好的发展势头，营业收入增长35.19%，有力保证了公司持续增长和健康发展。

(二)行业情况

随着劳动力价格的日益上涨、环保要求的持续加强及供给侧改革的不断深入，我国装配式建筑市 场迎来了快速发展的机遇。近年来，中央和各级政府出台了多项政策推动装配式建筑行业的发展。根 据国务院 2016年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，力争 10年左右使装配式建筑在新 建建筑面积中占比达到 30%；根据住建部统计数据，2020年，全国 31个省、自治区、直辖市和新疆 生产建设兵团新开工装配式建筑共计 6.3亿㎡，较 2019年增长 50%，占新建建筑面积的比例约为 20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到 2020年达到 15%以上的工作目标。 据住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》，到 2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，（长三角、珠三角等重点推进地区需达到 20%以上）；至 2025年，装配式建筑占新建建筑的 比例达到 30%。对比发达国家如美国、日本、法国、新加坡等超过 70%的装配式建筑渗透率，我国装 配式建筑占新建建筑的比例仍有很大的提升空间。

根据国家统计局数据，国内房屋新开工面积最近 6年的复合增长率为 2.04%，假设 2020年至 2025 年的复合增长率仍保持在 2%，则 2020年我国装配式建筑开工面积预计将达 4.2亿平方米，2025年我 国装配式建筑开工面积预计将达 7.6亿平方米。 另一方面，根据住建部《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，城市低碳能源系统技术研究 将作为重点工作任务。研究基于建筑用户负荷精准预测与多能互补的区域建筑能效提升技术，开展高 效智能光伏建筑一体化利用、“光储直柔”新型建筑电力系统建设、建筑-城市-电网能源交互技术研究 与应用，发展城市风电、地热、低品位余热等清洁能源建筑高效利用技术。 在政府的支持和推动下，装配式建筑及绿色光伏建筑行业将继续保持可预期的高速发展和巨大的 市场空间，将对公司各项业务的发展产生重大且积极的影响。

(三)财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比 重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	64,726,317.56	9.21%	114,588,922.17	19.30%	-43.51%
应收票据	-	-		-
应收账款	353,287,382.02	50.29%	198,151,132.16	33.37%	78.29%
存货	24,577,101.31	3.50%	25,315,991.71	4.26%	-2.92%
投资性房地 产	-	-	-	-	-
长期股权投 资	-	-	-	-	-
固定资产	59,364,320.31	8.45%	46,940,608.28	7.90%	26.47%
在建工程			91,203.32	0.02%	-100.00%
无形资产	746,346.60	0.11%	348,082.61	0.06%	114.42%
商誉
短期借款	136,017,067.37	19.36%	40,682,642.71	6.85%	234.34%
长期借款
应收款项融 资	7,456,170.96	1.06%	8,419,207.95	1.42%	-11.44%
预付款项	2,428,465.73	0.35%	3,058,803.76	0.52%	-20.61%
其他应收款	2,407,599.86	0.34%	2,876,819.30	0.48%	-16.31%
合同资产	20,464,075.02	2.91%	15,019,687.21	2.53%	36.25%
一年内到期 的非流动资	802,746.73	0.11%	-	0.00%
产
其他流动资 产	3,127,851.14	0.45%	2,488,478.39	0.42%	25.69%
使用权资产	134,130,153.20	19.09%	149,614,135.68	25.19%	-10.35%
长期待摊费 用	13,384,023.52	1.91%	16,544,633.54	2.79%	-19.10%
递延所得税 资产	10,772,023.30	1.53%	6,409,943.11	1.08%	68.05%
其他非流动 资产	4,793,652.06	0.68%	3,966,498.09	0.67%	20.85%
应付票据	20,466,496.59	2.91%	15,340,441.12	2.58%	33.42%
应付账款	149,868,865.85	21.33%	113,805,055.80	19.16%	31.69%
合同负债	364,146.64	0.05%	1,532,819.74	0.26%	-76.24%
应付职工薪 酬	9,499,626.99	1.35%	8,949,251.50	1.51%	6.15%
应交税费	6,704,718.37	0.95%	6,369,573.82	1.07%	5.26%
其他应付款	2,350,577.93	0.33%	2,346,273.92	0.40%	0.18%
一年内到期 的非流动负 债	11,644,550.91	1.66%	12,844,095.00	2.16%	-9.34%
其他流动负 债	5,685,279.91	0.81%	2,951,688.06	0.50%	92.61%
租赁负债	117,922,197.90	16.79%	130,839,060.10	22.03%	-9.87%
递延收益	825,385.23	0.12%	657,851.86	0.11%	25.47%

资产负债项目重大变动原因：

1、期末货币资金较期初下降 43.51%，主要系本期未结算的应收账款增加，销售回款滞后于采购付款 所致。 2、期末应收账款账面价值期初增长78.29%，主要系收入增长，未结算的应收款项增加所致。 3、期末在建工程较期初下降100%，主要系在建工程本期全部完工所致。 4、期末无形资产较期初增长114.42%，主要系本期购置PKPM-PC装配式建筑设计软件所致。 5、期末短期借款较期初增长234.34%，主要系公司业务规模增长，为补充流动资金增加了银行借款所 致。 6、期末合同资产账面价值较期初增长36.25%，主要系结算项目质保金增加所致。 7、期末递延所得税资产较期初增长 68.05%，主要系本期应收账款预期信用减值损增加、可抵扣暂时 性差异相应增加及子公司可抵扣亏损增加所致。 8、期末应付票据较期初增长33.42%，主要系公司加大票据、供应链融资方式结算的力度所致。 9、期末应付账款比期初增长31.69%，主要系业务增长，原材料及劳务采购增加所致。

10、期末合同负债较期初下降76.24%，主要系公司的子公司根据市场需求，减少了客户的预付款所致。 11、期末其他流动负债较期初增长92.61%，主要系待结算销项税额增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析 （未完）