[年报]友好集团(600778):友好集团2021年年度报告
原标题:友好集团:友好集团2021年年度报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]00L00723号审计报告，本公司2021年度（母公司报表）实现净利润-58,802,730.54元，加上年初未分配利润-233,832,188.32元，2021年度（母公司报表）未分配利润为-292,634,918.86元。 因公司2021年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。 该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 7 第四节 公司治理 ......................................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................................. 32 第六节 重要事项 ......................................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 ......................................................................................................................................... 48
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司紧紧围绕经营目标，持续开展主营业务提质升级，在规范落实常态化疫情防控要求的同时，不断优化调整经营策略，深化数字化场景的应用，强化内部管理，各项经营管理工作有序推进。 （1）积极应对市场变化和企业发展过程中遇到的难点、痛点，深入挖掘经营资源，合理调整经营模式，顺应消费趋势进行多维度调改升级，逐步加强供应链管控力度，多渠道提升会员黏性，稳固自身核心竞争力。 （2）持续巩固公司品牌招商优势，整合品牌资源，挖掘品牌价值，提升品牌集合力。2021年百货业态引进品牌288个、淘汰品牌255个、形象升级品牌272个，其中引进首家、首店品牌21个，通过品牌提档升级，提升重点品牌同城市场份额。 （3）超市业态紧跟市场动向，2021年新引进网红类、健康类、即食类商品产生销售近千万元，成为业绩增长点；针对不同定位打造的“享生活、悦生活、荟生活”全新形象分别在乌市天山百货超市、石河子友好时尚购物中心超市、库尔勒天百购物中心超市完成调改升级，得到消费者的一致好评。 （4）通过成立自采公司，进一步加大了公司超市蔬果品类自销直营的覆盖面，突破了蔬果上游资源分散、控制力薄弱的困局，有效提升了商品毛利率。 （5）借助节日契机，充分整合品类资源，全年开展大型整体性营销活动18场，把握营销活动节奏，提升营销期单日业绩，同时注重以单品牌活动带动非促期销售业绩，结合线上营销和会员精准营销，全年累计开展单品营销活动近千场，营销效果进一步提升。 （6）结合实际业务需求和发展趋势，完善公司数智化转型解决方案，全面推进数字化会员权益贯通，逐步推行门店智慧停车系统，通过持续开展全渠道零售建设，提升公司核心竞争力。 （7）不断完善内控制度，优化工作流程，确保内控制度的有效性、适宜性；严控资金成本，强化规范运作，加强预算执行和考核；优化融资结构，提高资金使用效率。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年全国国内生产总值（GDP）实现114.37万亿元，同比增长8.1%；新疆地区生产总值（GDP）实现1.6万亿元，同比增长7.0%，增速低于全国1.1个百分点。2021年全国社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.5%；新疆社会消费品零售总额3,584亿元，同比增长17%。 行业数据方面，2021年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%，增速高于上年同期22个百分点。2021年，全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%，增速比上年加快3.2个百分点。其中，实物商品网上零售额10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。2021年，新疆企业通过电商平台实现网上零售额427.20亿元，比上年增长41.3%，增速比上年提高13.7个百分点，居全国第5位。其中，实物商品网上零售额283.00亿元，增长35.3%；限额以上批发零售企业通过公共网络实现商品销售增长1.1倍，限额以上餐饮业单位通过公共网络实现的餐费收入增长34.0%。 （上述数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心、新疆统计局） 2021年，受境外消费回流、整体经济复苏、品质消费提升等因素影响，国内百货零售业总体增长良好，但具体呈现两极分化现象，即部分高端百货经营业绩持续大幅增长，但商品同质化、经营无特点的门店则面临巨大压力，电商平台、网红直播对线下零售的影响持续增大，开展线上业务的零售企业显现出对技术升级的迫切需求，数字化建设从基础工具的应用，逐步向真正实现线上线下一体化和决策智能化转变。商务部盘点了2021年我国消费情况的四大特点和亮点：一是创新驱动特点明显，各种新技术、新理念在消费领域广泛渗透，体验式、沉浸式、互动式消费新场景不断涌现，商旅文体、线上线下加快融合；二是智能消费较快增长，部分电商平台5G手机、智能门锁、智能卫浴、扫地机器人等智能产品销量增长均在30%以上；三是绿色消费蓬勃发展，如新能源汽车销量较上年增长1.6倍，二手车交易量增长22.6%；四是冰雪消费持续升温，北京冬奥会掀起冰雪消费热潮，部分电商平台相关产品销量增长1倍以上。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2021年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心13家（不含友好百盛、天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超7家，“YO+友好生活”便利店43家（其中自营店9家、加盟店34家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域始终名列前茅。 公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级和公司经营体制改革的实施，公司近年来逐步扩大租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分服饰、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于1958年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“友好”“天百”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来，公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。 2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的协同力和影响力，规模化发展稳固了企业的竞争优势。 3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大量优质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。 4、专业的管理模式优势：公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保公司整体运行质量和主营业务运营的稳定。公司注重执行力建设，通过全面预算管理、绩效考核、内控管理各项机制，提升专业化管理水平，规范化的管理模式为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。 5、管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并根据行业发展趋势持续更新理念，学习、探索新零售商业模式，不断调整营销策略，提高企业的市场竞争力。 五、报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入197,275.56万元，较上年增长0.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,052.31万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-28,705.89万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-2,144.06万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-32,514.74万元。 本报告期公司业绩亏损的主要原因系：①根据2021年公司诉讼案件的最新判决结果，公司因房屋租赁合同纠纷诉讼案件产生诉讼损失3,845.12万元；②公司因提前终止友好超市南昌路店租赁合同，产生关店损失751.03万元；③公司因提前收回友好百盛购物中心商业物业，支付提前解约补偿款500.00万元；④因公司下属门店美美友好购物中心于2021年6月关店，对公司利润贡献相应大幅减少；⑤后疫情时代对零售业的冲击仍在延续，公司主营业务销售及利润较上年度涨势不明显。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司执行新租赁准则，财务费用增加租赁负债的未确认融资费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司执行新租赁准则，支付租金调整计入筹资活动的“其他与筹资活动有关的现金”。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司用于办理银行理财产品累计收回发生额减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司执行新租赁准则，支付租金调整计入筹资活动的“支付的其他与筹资活动有关的现金”。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、“商业-百货零售”和“商业-电器零售”营业成本较上年下降的主要原因系：①公司于2020年度计提友好时尚购物城和昌吉友好时尚购物中心长摊减值，2021年相应计入摊销金额成本减少；②公司美美友好购物中心于2021年6月关店，租金成本减少；③公司2021年执行新租赁准则，租金成本部分金额计入财务费用列支。 2、“南疆区域”营业收入、营业成本较上年减少的主要原因系：本报告期公司位于南疆区域的库尔勒天百购物中心部分区域因装修暂停营业，影响收入和成本。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
详见“(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”中的相关说明。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额1,200.63万元，占年度销售总额0.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额24,024.04万元，占年度采购总额20.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
②所得税费用本期发生额较上期大幅增加，主要系公司本报告期确认的递延所得税费用增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
①支付的各项税费较上年增加主要系本报告期公司增值税及消费税实际缴纳较上年增加所致。 ②收回投资收到的现金较上年减少主要系本报告期公司银行理财产品到期收回的现金金额减少所致。 ③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年增加主要系公司子公司利通物流公司收到长期资产处置款所致。 ④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加主要系本报告期公司部分门店内部装修改造支出较上年增加所致。 ⑤投资支付的现金较上年减少主要系本报告期公司用于办理银行理财产品累计支付发生额减少所致。 ⑥投资活动产生的现金流量净额为负主要系本报告期公司购买理财产品支付现金金额大于理财产品到期收回现金金额所致。 ⑦取得借款收到的现金较上年增加主要系本报告期公司银行借款较上年增加所致。 ⑧偿还债务支付的现金较上年增加主要系本报告期公司银行借款到期较上年增加，归还借款增加所致。 ⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少主要系本报告期公司银行借款陆续到期，相应利息支出减少所致。 ⑩筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系本报告期公司因执行新租赁准则，支付租金调整计入筹资活动的“支付的其他与筹资活动有关的现金”所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、公司按照《企业会计准则》和相关会计政策，根据2021年公司两项诉讼案件最新判决结果，确认诉讼损失共计3,845.12万元，由此减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润3,845.12万元。 2、公司因提前终止友好超市南昌路店租赁合同，产生关店损失约751.03万元；公司因提前收回友好百盛购物中心商业物业，支付提前解约补偿款500.00万元，以上合计约1,251.03万元，由此减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约1,251.03万元。 3、公司全资子公司新疆友好利通物流有限责任公司部分土地、房屋被政府征收，取得资产处置收益1,425.11万元，由此增加公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,425.11万元。 4、公司以公允价值计量的金融资产（主要系证券投资）报告期内损益为1,497.33万元，由此增加公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,497.33万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内公司所处行业的情况、特点、市场竞争状况及未来发展趋势详见本节“一、经营情况讨论与分析”及 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 （1）门店分布情况
2、上表中门店数量不含“YO+友好生活”超市便利店加盟店34家（总建筑面积2,556.25平方米），该类型加盟店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟费，并对店面实施统一装修及货品供应，该类便利店加盟店销售亦不计入公司整体销售。 (2)门店基础信息 截至本报告期末，公司共拥有百货商场3家，购物中心10家（不含商标授权店），大型综合超市1家，标准超市6家，便利店9家（不含加盟店），合计建筑面积752,447.70平方米，其中百货、购物中心面积占比94.58%，大型综合超市、标准超市和便利店占比5.42%。公司百货商场、购物中心信息如下：
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