[年报]长园集团(600525):2021年年度报告
原标题:长园集团:2021年年度报告 长园科技集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴启权、主管会计工作负责人姚泽及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润-972,163,642.93元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润-1,902,123,611.49元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润0元，减本年度已分配现金股利0元，未分配利润余额为-2,874,287,254.42元，本次实际可供股东分配的利润为0元。 根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、（四） 可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 60 第六节 重要事项........................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 82 第十节 财务报告........................................................................................................................... 87
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期营业收入较上年下降1.24亿元，降幅 2.01%。其中智能电网设备业务较上年同期增加2.56亿元，消费类电子及其他领域智能设备业务营业收入较上年同期减少2.75亿元。此外合并范围发生变化，上年合并长园长通营业收入0.97亿元，2020年9月长园长通股权变动不再纳入本公司合并范围。剔除合并范围变动影响因素,本报告期营业收入同比基本持平。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少11.58亿元，主要原因是消费类电子及其他领域智能设备业务营业收入及毛利率下降；同时因筹备新项目人员增加等原因导致人力成本上升，该业务板块在报告期出现亏损，同时计提该板块运泰利等公司商誉减值准备。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少12.07亿元，主要原因是消费类电子及其他领域智能设备业务报告期出现亏损，同时计提该板块运泰利等公司商誉减值准备。 本报告期完成东莞康业100%股权转让产生投资收益约1.63亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划的开局之年。这一年，百年变局和世纪疫情交织叠加，市场竞争和行业形势更趋复杂。公司管理层和全体员工继续深化落实“成为全球卓越的工业和电力系统智能化数字化民族品牌”战略，坚持聚焦产业。2021 年度营业收入 60.63 亿元，剔除合并范围影响，与去年同期相比基本持平。 智能电网设备与能源互联网技术服务实现营业收入 39.40 亿元，相比同期增长 6.94%，主力公司长园深瑞在电网主业中稳居行业前列，新能源和智能输配电业务取得较好成果；消费类电子智能设备板块报告期内实现营业收入20.56亿元，相比同期下降11.78%。受市场环境影响、材料成本上涨以及部分新项目毛利率较低，消费类电子智能设备业务毛利下降；以及因筹备新项目人员增加等原因，本报告期该板块出现亏损。 二、报告期内公司所处行业情况 1、2021 年，中央财经工作会议上首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。随后，国家电网和南方电网分别发布了新型电力系统行动方案。新型电力系统对能源产业链产生深远影响，将加速产业结构和技术大变革，电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期，给公司带来重大发展机遇，同时也提出新的要求与挑战。 新型电力系统改造本质是“双碳”下加快对高比例可再生能源、高比例电力电子设备接入的适应，同时需要加大数字化、智能化投入，以提高电网运行效率。从结构上看，新型电力系统是一个以新能源为主体的系统。目前我国电力系统正处于新增装机以新能源为主体的发展阶段，到2060年前，新能源发电量占比有望超过50%，实现新能源发电量为主体。从环节上看，新型电力系统是一个“源、网、荷、储、智”一体协同的系统；实现以新能源为主体，有效消纳新能源发电，必须通过深度推进电力系统智能化、智慧化，把电源、电网、负荷、储能各个环节有机整合起来，形成一个一体协同的智能电力系统。 长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创的产品在智能电网各细分领域已取得了领先优势。 产品应用从传统电力系统推广到新能源、节能、电动汽车充电、石油石化、钢铁冶金、轨道交通及电气化铁路等行业，推动能源利用更安全更方便。公司作为智能电网设备细分领域的领先者，将抓住历史机遇，积极布局。 2、中国已成为全球电子制造服务产业最活跃、最具竞争力的地区之一，聚集着大量的消费类电子产品的加工和组装工厂。消费类电子制造业产业庞大、人员数量多、重复工作多、产品更新快，自动化的应用可以大大节省人力、缩短生产周期。5G启动“万物互联”时代的到来，云计算、AI、物联网、智能穿戴、AR/VR等新技术和新产品加快落地和推广，持续拓展智能手机、平板电脑、智能音箱、可穿戴设备、车用电子等智能交互产品的应用深度和广度。未来，消费电子市场规模持续扩大的背景下，针对消费电子产品自动化测试设备的市场需求及产品性能要求也将持续增加。同时，电子产品和设备产业升级加快，产品生命周期缩短，自动化行业内技术透明度较高，造成行业内细分产业竞争日趋激烈；消费类电子行业具有一定周期性特点，下游电子产品的更新迭代进程及新产品开发进度受宏观经济环境影响。 运泰利致力于自动化组装及测试设备的开发制造，并为消费电子行业、汽车行业、新能源等领域提供自动化解决方案，其技术领域涉及电功能测试、声学测试、振动测试、光学测试等，并在测试及自动化领域形成了一套完整的体系。客户涉及消费电子、半导体、汽车新能源等领域。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）智能电网设备与能源互联网技术服务 智能电网设备业务主要由子公司长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创承载。该业务的产品在应用从传统电力系统推广到新能源、节能、电动汽车充电、石油石化、钢铁冶金、轨道交通及电气化铁路等行业，推动能源利用更安全更方便。 长园深瑞主要产品：电网保护控制及自动化，继电保护（母线保护、线路保护、断路器及辅助保护、变压器保护、电抗器保护、电动机保护、操作箱及辅助装置、就地化保护）、电网安全稳定控制（安全稳定综合控制装置、备用电源自动投入装置、故障解列装置、电压无功调节装置、电力系统实施动态监测子站系统）、通讯及综合自动化（变电站监控系统、监控系统及管理软件、通讯管理及测控单元、调度自动化、交换机、网络分析仪、网络安全监测管理系统、智能辅助监控系统）；智能配用电；综合能源及碳中和（储能系统、充电系统、综合能源、新能源并网）；智能运维及服务（智能变电站可视化及管控软件、二次设备状态监视及管控软件云服务及平台等）等；长园电力主要产品：1kV-500kV电力电缆附件、500kV及以下直流电缆附件、MMJ/EMT、高压柜、全密封全绝缘环网柜、柱上开关及一二次融合成套设备等；长园高能专业生产高电压复合绝缘子及其系列产品，为高压架空线路、电气化铁路接触网及电气设备配套元器件提供绝缘、支撑、定位的解决方案和服务；长园共创是安全防误全面解决方案提供商。主要产品图片及介绍如下： （一）电网保护控制及自动化
(二)智能配用电
（三）综合能源及碳中和
（四）电力电缆附件、智能配网设备及复合绝缘子
（五）安全防误、在线监测
（六）智能运维系统、云服务及平台
子公司实行订单式生产，主要通过市场招投标方式获取订单。获取订单之后进行生产（外部原材料采购，公司自主知识产权研发集成或开发），对外进行销售。智能电网设备的下游主要为电力行业。同时公司积极转变发展方式，拓展工程总包、运维服务和其他产业。 报告期内，长园深瑞立足智能电网保护控制和自动化系统，积极推进自主可控全系列工程化，完成新一代设备系统研制，深度参与产学研用科研攻关和全生态建设，荣获广东省科技进步一等奖；深化智能化数字化提升，全面感知、智能联动、远程控制、一键顺控等核心技术保持领先，通过物联感知、大数据分析，提高输变电监测准确性，保障主网安全，助力电网运检智慧化升级；配电领域，实现智能站房、协同设计云平台重点省份布局，5G差动保护成功试点，有效提升配网系统自愈水平；技术服务，聚焦电力技改、专业运检，实现南网首个超期服役改造项目快速投产；海外业务，持续巩固东南亚主网根据地、努力开拓欧盟国家新能源。 响应国家双碳倡导，积极践行低碳发展。2021年，长园深瑞入选工信部绿色制造名单，荣获“绿色工厂”和“绿色设计产品”荣誉。能源供给侧，参与多个新能源大基地建设，承建新疆地区源网荷储一体化示范工程，打造多元融合区域电网发展样板；能源消费侧，把握统一电力市场发展机遇，开展碳交易和综能服务，承建北大科创园等多项智慧能源示范项目；新型电力系统探索，开展全景监测与全域控制、云边融合与聚合调控等新技术研究，深度促进各方资源共享互济和优化配置。充储领域，推广集散型解决方案和智能化运营合作，布局大功率液冷充电、便携式直流充电、GW级EMS、海外户用光储等新方向，为新型充储产业发展打开更大空间。 在电力行业标杆项目、国家重大工程中，长园深瑞也取得了一系列成就。国家“一带一路”-老挝500kV输变电项目彰显中国“智造”品牌；山东泰安220kV天平站树立智慧变电站的标杆形象；助力首体110kV变电工程顺利投运，保障奥运场馆和配套设施100%绿色电能供应；广东陆丰500MW海上风电项目按期并网；中标国网时代福建GW级宁德霞浦项目；攻克深圳南山热电厂“黑启动”难题，助力电网应急保障。 长园电力中高压电缆附件年度销售额稳居行业前列，配电自动化成套设备在国网和南网年度中标份额稳定；配电芯片化智能环网柜，在南方电网首次实现挂网应用；中高压电缆附件在福建市场首次实现核电领域的应用；在一带一路国际领域，中标菲律宾国家电网NGPC-230kV项目。 长园共创在传统防误市场依然保持竞争力，新产品市场拓展稳步提升。成为广州地铁“全线安全联锁系统”主要供应商，轨道交通“车辆检修作业安全”方案得到客户的广泛认可；抓住国内风电、光伏行业发展机遇，与合作伙伴共同拓展新能源市场；延续了公司产品在冶金、煤矿、机场等各行业的成功应用并保持良好势头。 （2）消费类电子及其他领域智能设备 运泰利作为智能装备及解决方案供应商，主要提供检测设备、自动化组装设备，助力全球制造更智能更高效。为用户提供自动化装备及整体解决方案，采用MCU、PLC、PC基于VB、VC开发平台等技术开发、设计各类自动化测试设备及自动化组装设备；欧普菲主要提供多媒体交互测试平台、触摸屏性能测试系统以及AR/VR性能测试产品。 可以提供工业自动化设备及测试解决方案（电学测试、声学测试、振动测试、光学测试、视觉检测、自动化测试设备以及综合性测试类）、智能工厂装备及测试解决方案、芯片封装设备解决方案、人机交互自动化检测解决方案等八大解决方案。承载该类业务的子公司主要业务模式为订单驱动制，即前期根据客户的定制化需求进行研发设计、打样，在取得客户订单后组织生产，完成后直接交付客户。该类产品大都为非标准化定制，以数字技术赋能为抓手，推动智能制造设备数字化升级。主要产品图片及介绍如下：
2021年，受宏观经济形势及市场竞争环境等影响，运泰利业务收入出现下降。在传统电功能测试方面保持核心竞争力，声学测试、振动测试、光学等方面的重点项目完成更新迭代；成功开拓电池测试市场，已完成3C类电芯化成/分容测试系统和BMS测试系统的开发并进入量产，正在研发动力类电芯化成/分容测试机，BMS 测试系统和 Pack 测试系统。在汽车新能源领域，成功交付新能源电机线，并就后续电机和二合一总成线与客户继续展开合作；首次获得比亚迪动力总成产线项目，成功交付电控电源装配线十余条，涉及动力系统生产、装配、测试等工序。在半导体封装领域，为客户研发3C类半导体封测系统解决方案及设备；在Mini LED领域，为客户提供可靠的新工艺技术解决方案，实现高精度的贴附技术、检测技术以及视觉对位技术要求。在医疗智能制造领域，成功研制TTR设备，为客户在移液器枪头生产过程中实现一体自动化流程，成功开发医疗器械高速AOI检测设备、医疗行业用注射软管头尾一体成型设备、医疗电子器械的高速装配及过程检测设备。在智能立体停车领域，中标武汉金融港、河南科技大学停车库等项目。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司具有专业技术优势 公司坚持科技创新发展战略，持续加大自主创新力度和科技研发投入，加强基础关键技术研究及产品研发，积极拓展新技术领域，攻克技术难关，推出系列创新型产品，科技工作取得丰硕成果。坚持市场需求导向，遵循“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的原则，加快产品迭代升级，打造稳定可靠、性能极致的自主安全产品。公司技术人员占比55.37%；公司入选了7项国家火炬计划，荣获国家级重点新产品5项、省市级重点新产品18项、省市级科技进步奖51项、科技成果鉴定项30项、科技成果登记项27项。公司一直致力于技术创新，核心技术均具有自主知识产权，专利工作成绩显著：截止2021年12月31日，共获得授权专利2103项，其中发明专利338项，国际专利17项，计算机软件著作权640项。 2、公司具有服务优势 始终坚持以客户为中心，提供快速响应和优质服务。公司有行业内多年研发、设计、生产、服务积累的经验。消费类电子智能设备按照客户需求提供定制化产品，与客户黏度较高，智能电网产品需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。公司建立完善的服务网络，能够贴近客户并第一时间了解客户需求，同时公司具有相对成熟的软硬件开发平台，能够快速响应市场需求变化，提供适应产品与解决方案。 3、公司具有品牌优势 公司各自细分行业内的智能设备具有良好的知名度和行业影响力。 智能电网设备与能源互联网技术服务：中国母线保护领导品牌、电力自动化行业第一梯队企业、中国电力电缆附件领导品牌、全球复合绝缘子领先品牌、中国电力防误领先品牌。 消费类电子智能设备：中国智能检测方案及自动化设备领先品牌。与消费类电子知名企业伟创力、富士康等建立了长期合作伙伴关系，具有良好的品牌示范效应。 公司荣获《2021年中国品牌500强》，公司及长园深瑞荣获《深圳500强企业》，长园电力入选《2021广东省制造业企业500强》，长园深瑞荣获《第21届中国电气工业100强》。长园共创入围2021年中央财政支持第一批重点专精特新“小巨人”企业奖补名单，长园高能、欧普菲获评“广东省专精特新企业”。 五、报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入606,321.38万元，同比下降2.01%；归属于上市公司股东的净利润为-102,677.13万元。主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期营业成本较上年同期上涨2.13亿元，增幅5.87%。其中智能电网设备业务较上年同期增加2.41亿元，消费类电子智能设备业务较上年同期增加0.27亿元。主要原因是原材料价格上涨及本报告期将“为履行客户销售合同而发生的运输成本”从“销售费用”调整至“营业成本”列示，将对公司营业成本产生影响。 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期下降7,142.91万元，降幅9.47%。主要是人员工资、差旅费、运杂费较上年同期有所下降所致。 管理费用变动原因说明：主要是人员增加以及去年同期疫情期间职工社保费支出存在减免导致本年度人力成本上升所致。 财务费用变动原因说明：主要是汇率变动所致，上年受汇率波动影响造成汇兑损失5,370.73万元，本期汇兑损益金额较小。 研发费用变动原因说明：主要是人员增加以及去年同期疫情期间职工社保费支出存在减免导致本年度人力成本上升所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期略有增加，主要是公司加大催款力度所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4.82亿元。主要是报告期有投资所支付的现金较上年增加3.58亿元，其中新能源一期、二期对中锂增资3.3亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期有吸收少数股东投资收到的现金3.61亿元，其中新能源一期、二期合计吸收少数股东投资收到的现金3.41亿元。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加66,838.28万元，主要是本期计提商誉减值7.09亿元，其中珠海运泰利计提69,267.96万元，长园天弓计提1,535.55万元，四川长园工程勘察设计有限公司计提130.80万元。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加5,577.87万元，主要是本期计提其他应收款坏账准备7,250.54万元，主要为计提罗宝恒坤股权转让款坏账准备2,693.71万元、计提王信投资、沃特玛等其他应收款坏账准备4,556.83万元。 投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期增加27,637.99万元。主要是本期完成东莞康业100%股权转让的工商备案手续，确认投资收益为16,322.04万元，同时按权益法核算的长期股权投资当期确认投资收益5,821.19万元所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期增加9,999.69万元，增幅784.40%。主要是当期计提了股民诉讼及其他诉讼赔偿款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期营业收入较上年下降 1.24 亿元，降幅 2.01%。其中智能电网设备业务较上年同期增加2.56 亿元，消费类电子智能设备业务营业收入较上年同期减少 2.75 亿元。剔除合并范围变动影响因素,本报告期营业收入与上年基本持平。 本报告期主营业务毛利率36.48%，与上年同期相比降幅4.66%，主要是物料采购价上涨所致；同时公司本报告期将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”调整至“营业成本”列示，对公司“毛利率”产生影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、智能电网设备与能源互联网技术服务营业收入同比增长6.94%，毛利率同比下降2.36个百分点，主要是受原材料如电缆、铜材、板材、硅胶等物料采购价大幅上涨。 2、消费类电子智能设备受市场竞争环境影响，营业收入同比下降11.78%，受部分新项目成本较高和电子物料上涨影响，毛利率同比下降9.35个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内消费类电子智能设备销量同比下降25.62%，主要为本年业务有所下降所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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