[年报]长荣股份(300195):2021年年度报告
原标题:长荣股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-025 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李莉、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人(会计主管人员)戴广兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素主要包括行业风险、经营风险等风险，相关风险因素已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析/十一公司未来发展的展望”中予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 65 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 87 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 90 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 124 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 131 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 132 第十节 财务报告............................................................................................................................ 133 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）载有公司法定代表人签名的 2021年度报告文件原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及原稿； （五）其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司核心主业属于印刷专用设备制造业，重点服务印刷包装行业，并为其提供专用设备、服务及行业整体解决方案。 公司产品主要应用于纸制品包装物的印刷、整饰和增效。据行业协会统计信息报告显示，2021年度，公司位列行业“产品销 售收入排行榜”和“出口交货值排行榜”第一名，继续保持行业领军位置。 据第三方研报显示，我国宏观经济层面呈现持续向上的增长态势。快速发展的计算机、通信和其他电子设备制造业， 农副食品加工业，纺织服装鞋帽制造业，食品制造业，酒及饮料制造业，现代物流业为中国印刷行业的发展提供了巨大的市 场需求，供求结构也有望持续升级。中国包装印刷市场将持续稳步增长态势，包装工业年平均增速将达到4%左右，预计到 2024年，全球包装市场价值将增长至1.05万亿美元。 据行业数据显示，中国已经成为全球最大的包装印刷消费市场和包装产品生产国。而目前我国人均年包装消费量仅为 12美元，与美国311美元、欧洲385美元、日本460美元仍有较大差距，具备较大的提升空间，另外当前国家推行环保低碳的 背景也对包装行业提出了更高的要求，包装印刷行业价值量有望进一步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年度，公司面对严峻的疫情环境和复杂的国内外经济形势，基于“诚信有恒、品质有恒、创新有恒、服务有恒”的 企业精神，秉持“以客户利益为中心，创新经营，永续发展”的经营理念，坚持以印刷高端装备制造为核心，通过与产业生态 圈的伙伴开放合作，服务创新，资源整合，继续保持了在国内印机行业的领先地位。同时，公司不断开拓新的业务领域，积 极拓展医疗健康板块和新能源装备制造业务并取得突破。公司通过加强内控和绩效管理，有效提升整体运营管理水平，成本 控制更加优化，实现降本增效，整体扭亏为盈。 报告期内，公司营业收入达14.67亿元，较上年同期上涨19.95%，其中主营业务收入14.34亿元，主业引领作用进一步 凸显。医疗健康板块在现有一次性医用外科口罩自动化生产线及其产品基础上，公司积极探索更多产品和服务领域，为振德 医疗、稳健医疗等行业客户定制智能化生产线并通过验收；通过与海目星的合作，新能源装备制造实现营业收入2,577万元； 完成了长鑫基金向津联控股的股权转让，进一步盘活了集团资产；金融服务板块实现营业收入9,304万元，较同期上涨17.07%。 与海德堡战略合作持续深入推进，续签有效期5年的《分销协议》，签订《双向代理协议》，签订《合资协议》，进一步提 升了全球市场销售和服务能力。报告期内，公司海外营业收入实现3.61亿元，较上年同期上涨23.29%，进一步提升了国际市 场占有率和品牌影响力。 （1）装备板块发挥主业引领作用实现新突破。 报告期内，公司积极克服疫情不利影响，装备板块营收和订单额实现稳定增长，全年顺利发运867标准台设备，同比 增长14%，产能再创新高；结合纸包装环保发展的新趋势，加快拓展绿色包装市场规模，公司与中荣集团出资组建合资公司， 生产纸浆模塑产品、拓展市场规模。使绿包材料实现了从产品设计、设备制造、工艺研发、生产制造的整厂解决方案输出和 销售，取得了较好投资收益。新的战略投资人的引入为公司快速拓展市场打开了新空间；为宽窄印务开发的智能制造系统一 期顺利通过验收，公司烟包整厂解决方案集成能力得到提升；成功拓展钞券印刷行业业务，成为其设备供应商，公司印刷设 备和防伪技术得到进一步应用；出口海外的高速凹印机项目完成安装调试并正式交付客户使用，代表公司凹印机技术又跨上 新台阶；公司喷墨数字印刷机实现了在客户端的正常生产。 （2） 金融服务助力主业稳步发展。 长荣华鑫继续保持稳定发展，与集团销售团队密切配合，一起跑市场、抓项目，全年承做长荣新机销售138台融资租 赁业务，销售额同比增长17.07%，助力集团销售收入9,304万元；继续加强与海德堡的协同合作，全年承做海德堡销售新机 11台融资租赁。2021年，长荣华鑫新增投放项目近9亿元，净利润达3,540万元，且资产质量稳定，保持了对集团较好的业绩 贡献度。 （3）北瀛铸造实现销售收入高增长。 2021年度，公司控股子公司北瀛铸造克服疫情和原材料价格大幅上涨的不利影响，深入分析市场，提前布局，在保证 公司自用铸件供应的基础上，产品行销美、欧、东南亚等海外市场，陆续为机床、空压机等客户开发数十款新产品，为高精 机床、风电等行业客户供应高端铸件，订单饱满，增势强劲。报告期内，北瀛实现营业收入1.43亿元，同比增长57%，其中 海外销售收入8,314万元，同比增长167% 。 （4）与海德堡战略合作全面落实。 公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”，以下简称“海德堡”）签订《双向代理 协议》，共同开发中国市场并互推双方产品；通过续签有效期5年的《分销协议》，由海德堡继续利用其海外市场渠道销售 公司产品。2021年12月，公司和海德堡正式签署相关合作协议，共同组建合资公司，海德堡以其专有技术和生产工艺等无形 资产对合资公司进行增资，由海德堡技术团队提供全方位技术支持，实现合资公司的工艺流程、工厂管理、设备采购和品质 管理等以海德堡标准严格运营。合资公司全部采用世界一流的五轴加工中心，骨干员工全部接受德国技师培训，共同打造符 合德国标准、海德堡标准以及长荣标准的优质产品，真正实现“德国品质，中国制造”的发展目标。截至报告期末，公司与海 德堡的战略合作协议内容已全面落实，未来将为客户提供更加便捷和更具价值的服务，满足国内外印刷包装行业需求。 （5）工业互联网项目持续稳步推进。 公司以国家工业互联网标识解析二级节点（包装行业应用服务平台）项目为基础的工业互联网建设持续稳步推进。目 前该项目已完成平台建设，对接国家顶级节点后实现平稳运行，能够提供稳定的标识注册和标识解析服务能力。平台形成了 12种具有典型性和示范性的工业互联网标识解析集成创新应用；已接入76家企业，标识注册量达到23亿，日均解析能力达20 万次；项目建设过程中完成了与项目相关的4项专利，10项软件著作权的申请，以项目建设经验为基础参与4项行业标准的制 定，形成了一套相对完整的二级节点运营规范。截至目前，该项目已达到验收标准。 （6）新产品研发推动公司创新发展。 报告期内，公司凭借自主研发的核心优势，新开发悦·MK1700CS清废模切机、MK1300ER·W卷筒模切机等8款新产品， 在研发项目18个，储备项目15个，新增专利14个。截至2021年12月31日，公司共有各类知识产权622项。公司新产品Mastermatrix 106CSB通过国内客户验收，并接到欧洲客户多台订单，标志着公司具有世界领先水平的高速模切机成功推向市场并获得海 外高端客户的认可。 （7）生态圈建设打开持续发展新空间。 报告期内，公司智能制造总部基地已正式投入运营，为公司提高产能提供强力保障。该智能制造总部基地，从项目规 划设计阶段引入绿色、环保、智能化的理念，通过与德国海德堡合作，从基础设施到工艺布局和设备引进，均参照工业4.0 标准实施。经过近3年的精心建设，引入全球领先的加工设备和工艺技术，使项目达到行业世界一流水平。随着此项目的全 面达产，公司将在多年积累的研发创新和高端装备制造的基础上，完善和提升供应链水平，提高自动化和智能化水平，为公 司业务持续增长打开新空间。 （8）成功探索新能源装备制造领域。 新能源装备制造已成为公司主要业务方向之一。目前新能源行业已成长为我国高速发展的行业，其装备技术与公司印 刷设备有很多类同之处，公司大胆探索，认真学习，积极合作，努力在两个领域的设备协同上寻求突破。2021年8月，公司 与海目星集团共同出资设立了常州市长荣海目星智能装备有限公司，签署了《采购意向框架协议》。报告期内，公司新能源 装备制造配套业务实现销售收入2,577万元，完成了在新能源装备制造领域的初步战略布局。 （9）医疗健康板块保持良好发展势头。 报告期内，公司健康医疗板块业务取得新进展。2021年度，长荣健康口罩出货量达到1亿只，完成新品注册6项，实现 了从民用口罩到医用口罩，从医用口罩到定制口罩的两个突破，服务领域和客户拓展能力逐步提升。2021年全国多地突发疫 情，长荣健康作为防疫物资供给的后备力量，快速反应，全力以赴，筑牢了战“疫”后援线，充分体现了公司的社会责任感。 截止目前，公司新开发的新冠抗原检测试剂盒全自动包装生产线完成技术验收测试，该生产线属于公司在医疗器械研发的新 成果，已经获得多个知名医疗器械生产企业的定制开发订单，展现了公司自主研发及智能制造能力。 （10）视觉检测业务成功拓展PCB行业应用。 公司控股子公司鸿华视像致力于自主研发和应用智能视觉检测产品，性能上具备了较高水准，通过境内外研发生产和 国内进口替代的产品策略，不断扩大市场份额。产品在PCB高端电子材料领域已经得到广泛应用，取得了众多国际知名上市 公司的认可，具有较强的市场竞争力。其频闪RGB多光场立体成像技术给该行业带来突破，是PCB高端电材产业中唯一提供 此技术方案的厂商。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司坚持推进“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷 产业生态圈的引领者和综合服务商”战略，为客户提供“高精度、高速度、高稳定性”的高端装备，践行“专业化、产业化、智 能化、国际化”发展道路，围绕公司核心主业，形成了高端客户、研发创新、领先装备、卓越团队、先进机制、精益管理、 可靠品质和资本助力等多项核心竞争力。 1.公司致力于服务高端客户，积极拓展海外市场 公司立足于满足行业客户需求，强化价值创造能力，不断提升烟包、酒包等高端印刷包装市场的市场占有率和品牌影 响力。公司客户涵盖劲嘉股份、东风股份、吉宏股份、环球印务、集友股份、金时科技等多家印刷包装行业内上市公司，并 通过提升产品品质，实现了关键领域和设备的国产替代，并逐步形成公司在包装印刷领域强大的品牌影响力和良好的用户口 碑。在此基础上，公司积极拓展食品、医药等社会化包装印刷领域的市占率。 公司2019年与海德堡签署战略合作协议，根据协议约定，双方共同推进数字化、智能化转型、双向分销、双向供应， 高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划以及融资租赁等方面的战略合作。报告期内， 上述协议内容已得到全面落实，目前已经逐步显现对公司主业发展的引领和带动作用。 2.公司坚持以研发创新为引领，为客户提供国际领先的高端装备 公司多年来坚持创新引领，不断推出新产品适应客户需求，其中多项产品技术指标保持国际领先水平。报告期内，公 司研发投入占比4.93%，继续保持着高研发投入的趋势。2021年度，公司在新产品、新技术开发上取得了一定数量的成果和 突破，完成重点技术及产品18项，在研新产品与新技术研发15项，实现突破技术难题20项，对公司在行业内创新型领跑发挥 重要作用。2021年1-12月份公司新申请专利50项，其中发明专利18项，授权专利14项。截至2021年12月31日，公司共拥有各 类知识产权622项，持续保持在印刷高端装备制造领域的技术领先地位，为公司可持续发展提供了强劲动力。 3.公司不断创新管理机制，赋能业务发展。 公司通过不断探索创新管理机制和业务模式，激发企业创新活力，通过加强集团研发管理和团队建设，形成了研发、 技术与市场需求的高效协同和快速响应，为各项业务开展提供强力支持。公司建立了完善的研发激励机制，实现了研发投入、 技术人员薪酬与市场销售、业绩增长的紧密挂钩，为持续提高公司创新输出率提供支撑。报告期内，公司与中荣集团出资组 建合资公司，生产纸浆模塑产品、拓展市场规模。使绿包材料实现了从产品设计、设备制造、工艺研发、生产制造的整厂解 决方案输出和销售，取得了较好投资收益。新的战略投资人的引入为公司快速拓展市场打开了新空间。 4.培育优秀员工，打造卓越团队 公司人力资源管理方面，建立了完善的考核机制、薪酬机制、竞聘机制、培训机制和动态管理机制，以先进机制引入 各岗位优秀人才加盟公司。公司通过建设国家级模切烫金机实训基地、举办印刷行业技能大赛等方式，培育卓越团队。“长 荣管理学院”全年完成培训总学时31715小时，参加培训2466人次，人均培训时长12.86小时。通过公司培养，多名员工获得 天津市劳动模范、“海河工匠”等荣誉称号，公司装配中心员工于2021年4月27日被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖章”。 5.公司强化精益管理，加强标准建设，提升产品可靠品质 公司强调精益管理，不断加强标准和质量体系建设，提升产品品质可靠度。公司近年来不断加大质量体系认证工作力 度，目前，已通过能源体系认证：ISO 5001:2018; RB T 119-2015、ISO9001：2015质量体系认证证书、信息安全管理体系认 证证书，GB/T22080-2016、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证等系列证书，出 口产品获得欧盟CE认证和更高标准的德国GS认证，有效提升产品品质，获得客户好评。 2021年，公司完成了国家级“服务型制造示范企业”资质申报工作，这是继2020年荣获国家级智能制造系统解决方案供 应商、国家级绿色工厂资质之后，公司获得的又一项国家级资质荣誉。 6. 公司具备面向未来的产业布局与生态圈构筑能力 公司在深入贯彻战略的基础上，强化产业链协同作用和生态圈构筑能力。目前，公司新的智能制造产业基地已正式投 入使用，为公司打开新的增长空间，形成专业化、智能化、国际化、产业化发展的核心动力。与此同时，公司沿产业链上下 游构筑的生态圈已初具规模——具备高端装备核心零部件制造技术和能力的北瀛铸造一期项目实现稳定运营，二期项目正在 建设中，在满足公司使用的铸件供应的基础上，还积极拓展业务，向国际国内多家知名企业供应高端铸件；拥有亚洲首条通 快全自动激光钣金生产线的长荣激光，具备高标准钣金件的配套加工能力，可为公司产品一致性提供保障；公司与海德堡合 作的长德科技公司，拥有多台行业一流的五轴加工中心，并全部按照德国海德堡工艺技术路线生产高精度机加工零部件，满 足公司对高品质、高精度配套部件需求。 四、主营业务分析 1、概述 公司战略是以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商。报告期内，公司实现扭亏为盈，核心主业引领实现新的突破；健康医疗板块稳步增长；积极探索了新能源装备领域，取得初步效果；公司各业务板块协同发展取得了长足进步；整体管理水平有所提升，实现降本增效。 根据营业收入不同产品分类，公司各项业务分析如下： （1）印刷装备及服务 高端印刷装备制造及整体解决方案是公司核心主业。公司深耕印刷包装行业20余年，自主开发烫金机、模切机、检品机、糊盒机、数字喷码机、激光模切机、凹印机等八大产品系列100余款产品。多项产品为国内首创，并达到世界先进水平。产品行销全球80余个国家和地区。多年来，公司产品销售收入、出口交货值等指标蝉联行业第一，保持着行业领军位置。 根据客户产品的特点，公司陆续针对烟草包装、社会包装、数码印刷等细分领域打造定制化解决方案，实现了从印刷到印后及管理系统的整体解决方案，荣获国家级智能制造系统解决方案供应商资质。报告期内，该业务板块实现营业收入10.67亿元，较上年同比增长34.84%。 （2）物业租赁服务 公司目前拥有南开区悦府广场1号楼、北辰区永和道32号房地产、北辰区双原道31号和双川道18号房地产共计三项投资性房地产，均通过对外出租、物业管理等实现业务收入。报告期内，受疫情等客观因素影响，该项业务实现营业收入1.00亿元，较上年同比略有下降。 （3）铸件产品 公司控股子公司北京北瀛和二级子公司天津北瀛是公司铸造产品的销售和生产承担单位。北瀛铸造以为客户提供高端铸件为己任，通过分析客户需求，加强市场研判，选取优质高端客户，提升产品附加值，营业收入实现大幅增长。2021年，北瀛铸造实现营业收入1.43亿元，较上年同期增长57%。 （4）金融租赁服务 公司控股子公司长荣华鑫，是公司金融租赁服务业务的主要承担单位。2021年度，长荣华鑫实现营业收入8489万元，较上年同比增长19.43%。 （5）智能化系统服务 公司控股子公司荣彩科技和二级子公司荣联汇智，是公司智能化系统服务业务的主要承担单位，主营业务为系统集成、软件系统定制开发等，拥有印刷、矿业等多个行业客户，为各行业客户定制开发MES系统等智能化服务。2021年，该项业务实现营业收入4694万元，较上年同比增长354.60%。 （6）医疗器械及装备 医疗器械及装备是公司医疗健康板块的重要组成部分。公司将医药包装设备作为社会化包装整体解决方案的重要发展方向，并已成功开发了专门针对医药包装的整体解决方案。报告期内，长荣集团为振德医疗定制的首套全自动口罩生产线整体解决方案，顺利通过验收并成功投产。但受到市场产能暴增以及非理性竞争等客观因素影响，公司一次性医用外科口罩等产品毛利率大幅下滑。2021年，公司该项业务实现营业收入2746万元，较上年同比下降幅度较大。公司积极探索新的业务领域，截至目前，公司新开发的新冠抗原检测试剂盒全自动外包装生产线完成技术验收测试，该生产线属于公司医疗器械及装备研发的新成果，已经获得多个知名医疗器械生产企业的定制开发订单。 （7）新能源配套装备 报告期内，公司与海目星集团共同出资设立了常州市长荣海目星智能装备有限公司，致力于新能源装备的配套加工和新技术、新工艺的开发应用；2021年，双方签订了意向采购框架协议，相关采购订单正在有序执行，报告期内已实现销售收入2577万元，剩余订单将陆续履行，未来将进一步发挥双方在各自领域的技术、管理优势，加强多维度的合作。 （8）纸模制品 公司全资子公司绿包材料和参股公司绿包科技，分别承担纸浆模塑整厂解决方案输出和纸浆模塑产品生产。2021年，公司纸模制品实现营业收入1915万，较上年同比增长18.53%。 （9）烟标及印刷品 公司于2020年将力群印务、长荣云印刷等涉及烟标及印刷品制造的相关子公司进行处置后，不再拥有该部分业务，因此，该项业务在2021年度无营业收入。公司未来将更加聚焦核心主业及新的业务方向，力争打造更多新的业务增长亮点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本集团本年合并范围比上年增加2户，减少2户，详见十、八、“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
 |