[年报]中源家居(603709):2021年年度报告
原标题:中源家居:2021年年度报告 中源家居股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过2021年度利润分配预案，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。前述议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球货物贸易复苏，集运需求强劲，但伴随着新冠疫情反复，海外港口装卸能力不足、作业效率下降，海运资源紧张，海运费持续走高，使得集装箱船卸货后、不等装载空箱便选择离港返航，导致集装箱堆积、港口严重堵塞，全球海运供需失衡，国际贸易遭遇了巨大的考验。 根据相关数据统计，截至2021年12月31日，亚洲到美西港口的FBX指数（波罗的海集装箱货运指数）为13706美元/FEU（FEU是指以长度为40英尺为国际计量单位的集装箱），是2020年12月31日的3.26倍；亚洲到美东港口的FBX指数为16569美元/FEU，是2020年12月31日的3.07倍；亚洲到北欧港口的FBX指数为14205美元/FEU，是2020年12月31日的2.51倍。公司主要外销目标市场美国相关航线价格涨幅较大，虽然公司产品出口为FOB价格，但是高额海运费抑制海外客户出货的积极性，影响公司的出口量。 此外，报告期末人民币对美元汇率中间价为6.3757元/美元，较2020年末升值2.3%，且年内汇率双向波动明显。人民币升值导致公司产生汇兑损失，并影响公司出口产品毛利率；且延续2020年以来铁件、面料、海绵等主要原材料价格上行以及国内人工成本居高不下等因素影响，公司经营压力与风险进一步加大。 2021年，面对报告期内国际海运资源紧张、人民币升值、原材料价格上涨等不利因素，公司克服困难，砥砺前行，实现营业收入 102,117.22万元，比上年同期下降 12.15%；实现归属于上市公司股东净利润-1,533.07万元，比上年同期下降136.75%。 2021年，公司主要工作重点如下： 1、外销为主，内外并举，不断拓展新渠道，深化业务转型升级 外销方面，公司继续实行大客户营销策略，优化客户结构，进一步加强研发创新，针对客户需求不断进行产品优化和调整，提升产品力，并通过一系列服务模式优化，提升公司服务水平及客户满意度，夯实传统业务基础。 跨境电商方面，公司继续稳步推进合规化、品牌化、数字化跨境电商等多渠道零售营销体系建设，拓展了新的境外电商渠道，扩充各渠道平台上线的产品种类，加强自产及外协供应链体系的建设，配合产品、物流、仓储、售后服务等方面的优化升级，打造自有品牌。 内销方面，公司与国内家居企业、各类电商品牌客户开展OEM和ODM业务；并依托自制和外协的家居供应链，通过天猫、京东等国内主流电商平台，发展线上零售业务，配合各平台双 11、双12等重大活动促进销售增长，扩大品牌影响力。 2、持续推进数字化建设，不断完善内控管理，确保有效管控，推动公司经营提质增效 2021年，公司持续推进企业数字化建设，报告期内落实电商订单管理系统（OMS）、客户关系管理系统（CRM）、供应链管理信息系统（SRM）上线工作，积极推动人力资源管理系统（E-HR）搭建进度，不断根据各部门的使用反馈进行优化，实现各系统的平稳运作，通过 OA系统与 SAP 系统集成交互，优化公司流程管理，提升公司管理效率，全面提质增效。 公司将内控工作放在突出位置，加强对人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、财务报 告、全面预算管理等企业运营管理各个方面实行有效监督，及时发现问题、分析问题、解决问题， 确保对各项经营业务的有效的管控。 3、优化国内外生产布局，扩大产能，提高生产效率，提升服务能力 2021年，公司大力推进生产基地项目建设，已完成募投项目“年产 53万件沙发扩建项目” 中的智能仓项目建设；募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”建设进入尾声，预计将于 2022年5月竣工投入生产；“中源家居未来工厂产业园二期项目”已完成整体设计方案并正式开 工建设。为加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步完善公司战略 发展布局，提高公司核心竞争力，公司决定在墨西哥新莱昂州蒙特雷建设中源家居生产基地，目 前公司已完成墨西哥子公司登记注册手续。通过上述项目的实施，公司将进一步扩大产能，生产 自动化、智能化程度将进一步提升，有利于提高公司的核心竞争力。 4、不断扩充人才队伍，优化组织架构，升级薪酬绩效、人才盘点及培训体系，提升组织力 2021年，公司不断扩充人才队伍，成立核心人才招聘部，精准对接渴求人才的核心业务部门，不断加强招聘工作的管理和考核，从而提升招聘质量；同时通过应届管培生项目自主培养高适配性的新鲜血液，培养中层干部的管理能力和专业能力，打造具有中源特色的人才团队；针对公司生产及经营的管理规划调整组织架构，进一步明确各部门、岗位的工作目标和责任，制定不同层级的绩效考核方案，提升管理效率，逐步构建全面薪酬激励体系。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处的行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21 家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190 其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。公司主要研发、生产、销售沙发等家具产品。 （二）行业概况 1、家具行业概况 （1）全球家具行业 近年来，全球家具行业产值及贸易整体呈现稳定增长趋势，根据 CSIL相关统计数据，2013年全球家具行业总产值为4,490亿美元，至2019年该产值为4,890亿美元，累计增长8.91%。2013年全球家具贸易额为1,280亿美元，至2019年该贸易额达1,600亿美元，累计增长25.00%。随着全球经济的进一步复苏，全球家具市场会继续保持稳定的增长。根据Statista统计数据显示，预计2018-2021年间，全球家具市场年增长率有望达2.0%。 且近年来，全球电商渠道交易规模不断增长，线上零售市场因其便捷化、多元化、移动化等优势规模在不断扩大，电商渗透率持续提升。Statista数据显示，2014年全球电商渠道零售额为13,360亿美元，2020年达到4.28万亿美元，预计未来增速将保持较高水平。其中，欧美地区的电商零售额及占比也呈现持续上升趋势。尤其是2020年以来，在全球疫情爆发且持续蔓延的大背景下，消费者大规模转向线上消费，家具零售线上化趋势加速。 （2）国内家具行业 20世纪 80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移，伴随我国居民可支配收入增加、城市化进程加快和国际贸易发展，我国家具制造行业发展迅速，目前我国已成为全球家具的生产大国、消费大国和出口大国。 经过多年的发展，我国家具行业已形成一定的产业规模，随着自动化生产水平的提升及生产工艺的日益成熟，行业内出现了一批具备先进制造水平的家具领军企业。 随着电商渗透率的提升，原先主要依靠线下门店销售的龙头家居企业积极布局线上营销，在疫情期间吸收流量持续获客，线上销售额及占比呈稳步上升趋势，加速了行业洗牌进程。 2021年，在疫情防控常态化之下，我国家具行业规模以上企业的盈利状况整体趋势向好。根据中国家具协会的统计数据，2021年全年，我国家具行业规模以上企业6,647家，累计完成营业收入8,004.60亿元，同比增长13.5%；累计利润总额433.7亿元，同比增长0.9%。2021年我国家具累计产量11.2亿件，同比增长14.01%；全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额 1666.8亿元，同比增长14.5%。 但是，与经济复苏、市场需求增长相伴而来的，是企业生产成本的提升。国内大宗商品和原材料价格持续上涨，人工成本增加；在出口方面，集装箱紧缺导致出口运费大幅上涨，出现出口货物无法装箱外运的情况。前述变化给企业的生产经营带来了巨大的负面影响，特别是出口企业。 2、沙发行业概况 （1）全球沙发行业 沙发市场与住房状况、消费能力及消费观念等因素密切相关。在全球范围内来看，沙发市场 主要集中在欧美发达国家和中东及亚太地区等收入水平较高的国家。 沙发制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球沙发制造 产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。中国依靠劳动力和原材 料优势成为沙发的主要生产国、出口国，美国、英国、德国等是沙发主要进口国。全球沙发行业 起步较早，已逐渐步入发展成熟期，除疫情影响之外，近 10 年均为低单位数平稳增长。 数据来源：Statista 美国作为沙发进口的主要国家之一，其市场空间广阔。2020年，美国沙发进口金额为80.84亿美元，进口需求庞大。欧盟地区经济体量大，随着经济回暖，仍将释放出市场潜力。 （2）国内沙发行业 我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化、吸收与改进，在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。自2000年以来，我国沙发制造行业发展一直保持良好态势，随着我国国民经济的持续稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，沙发因其设计舒适、款式丰富、功能多样而越来越受到国内外消费者的青睐。 我国沙发制造业在全球竞争中已体现较强的比较优势，且我国的沙发产业已形成了明显的产业集群化、行业分工精细化的特点。我国广东、浙江等地区的沙发制造优势相对明显，专业的沙发制造企业数量不断增加，企业自主品牌效应也日渐提高。国际采购商的大批量采购模式使这些地区的沙发企业加强分工与合作，强化自身竞争优势。浙江安吉作为我国沙发及其他坐具类产品的主要生产基地之一，在各级政府积极的产业政策支持下，已形成了原材料供应、半成品加工和成品生产和销售的完整产业链。沙发制造企业顺应集群化发展、细分化发展的趋势，其行业整体 竞争力得到了巩固和增强，并已具备规模优势。 近年来，中国沙发行业需求平稳上升。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国功能沙发行 业发展现状调研及投资战略决策报告》，在市场规模方面，2018年我国沙发行业市场规模约545.74 亿元，同比增长4.5%，2011-2018年均复合增速7.49%，中国沙发市场规模的增长趋势如下： 数据来源：智研咨询 随着全球沙发市场需求的增长，我国沙发出口延续稳定增长，且出口金额远高于进口金额， 根据海关总署公布的沙发产品出口贸易数据，2019年，中国沙发出口总额达 140.73亿美元，年 均复合增长率达6.84%，占2019年全球沙发贸易额的比重为52.62%，排名稳居全球第一。2011-2019 年，我国沙发出口趋势如下： 数据来源：海关总署 我国沙发出口方向主要为美国，2020年我国出口至美国的沙发金额占我国沙发出口总额的26.78%。美国是全球除中国之外最大的沙发消费大国，世界首位的经济体量和高度发达的经济水平为中国沙发制造企业创造了广阔的沙发出口市场。美国市场旺盛的需求从一定程度上能够反映出全球沙发市场需求的发展趋势。
1、销售 公司贯彻以外销为主、内外并举的营销战略，目前通过电商零售等营销渠道打造自有品牌，持续扩大品牌影响力，正处于由OEM/ODM向OBM转型阶段。 （1）国外销售 OEM/ODM模式下，公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过全球性的家居展会、博览会等活动，广泛而有效地与潜在客户进行交流，建立商业合作关系，经过多年的发展，公司积累了遍布全球的客户资源。疫情当下，公司逐步组建海外本土化的销售团队，及时响应客户需求，自主设计并推出具有市场竞争力的产品，深度服务优质大客户。 OBM模式下，公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务，通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节，不断向海外终端消费者输送公司产品，扩大公司自有品牌的影响力。 （2）国内销售 OEM/ODM模式下，公司主要客户群体为国内家居企业、各类电商品牌客户等。OBM模式下，公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺，销售高性价比的产品，扩大品牌影响力。 2、采购 公司的采购主要分为材料采购和成品采购。 材料采购：公司原材料主要包括五金铁件、木材、塑料、面料、海绵、辅料等。公司制定了严格的供应商管理和筛选制度，经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序，建立合格供应商名录，在公司需要采购时，对合格名录内的供应商进行询价比价、竞价招标、服务、响应速度效率、信誉品质等综合评审后，选定供应商，并跟踪监督，进行采购管理。 成品采购：为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司严格甄选家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测。 公司通过SRM系统实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理。 3、生产 公司产品以订单生产为主、备货生产为辅，持续推进造智能制造体系。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，备货生产是指公司为保障产品的及时供给对一些标准化的产品准备部分库存。公司计划部门根据顾客订单的交货期和内部生产运作情况，基于精益化生产原理，制定生产计划由公司工厂生产，公司产品在流入市场前，设有相关的检查员按照生产管控程序对生产工序进行检查和管控，产成品经成品检查员检验合格后方可通知作业员按相应规格进行包装、出入库。 公司大力推行“机器换人”，通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。工厂依托 SAP、BOM（物料清单系统）、WMS（仓储物料系统）、SRM（供应链管理系统）等系统，对公司客户订单、计划采购、出入库、生产交付等流程进行信息化管控。 4、研发设计 公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定了公司产品设计与研发流程。公司一线销售人员根据市场动态、产品销售分析以及业务发展规划等提起新品开发申请；公司设计、研发、品管、生产等部门联动合作，对样品的功能、安全、外观、加工的可行性、结构模块化等进行严格审核，经各部门审批通过才将新品投入批量生产，确保最终流入市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，满足消费者差异化需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括以下几个方面： 1、完善的营销网络体系 公司以展会为市场开拓的起跑点，主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司积极探索海外本土化营销，推进产品本土化、营销方式本土化、营销人才本土化，努力成为目标市场的重要一员，不断提升市场需求反应速度及服务水平；参与美国高点国际家具展、拉斯维加斯展会、广州中国国际博览会等展会，积极拓展客户资源，深入挖掘客户潜在需求，量身定做产品、提供定制化服务，建立长期稳定的客户关系；建立较为完善的销售服务体系，建立质量召回制度，及时解决客户的各种问题，切实保障客户合法权益。 另外，公司近年来加快对跨境电商业务的投入，已拥有一支成熟稳定的自主品牌的跨境电商销售运营团队，搭建起向终端客户直接销售的营销网络。经过不懈努力，公司产品销售遍及美国、中东、非洲、加拿大、澳大利亚、英国等国家和地区，搭建起面向全球的营销网络体系。 2、快速响应的供应链体系 公司总部地处于“中国椅业之乡”浙江省安吉县，为我国沙发及其他坐具类产品的主要生产基地之一，已形成了原材料供应、半成品加工和成品生产和销售的完整产业链，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，并已具备规模优势。 公司多年来不断对供应链体系进行建设和优化，建立了供应链管理制度和管理体系，通过SRM管理系统，实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理，为公司的供应链高效率运作提供了有效支撑。 为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司近年来开始引进家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测，公司通过整合成品供应链资源，与供应链伙伴优势互补、合作共赢，以实现市场扩张策略和战略发展目标。 3、精益化、智能化的生产能力 公司结合沙发产品生产线特点，通过工艺改善，优化产品结构降低损耗，通过价值流图析技术、过程分析等方法，明确生产过程中所存在的问题，持续改进精益化流水线，合理匹配各生产工序的进度，有效降低生产过程中的存货占用，实现对产量、成本的精准控制，缩短生产周期。 公司积极开展“机器换人”的研究和落实工作，对生产过程中可以实现自动化的部分关键工序逐步装备了智能化设备，人效提升显著。 公司智能仓储系统已经投入使用，将仓储信息库与生产信息库打通，利用人工智能技术，形成一套无缝衔接的高效物流仓储体系。该项目占地 5,906㎡，地面高度 35m，集成货架、堆垛、输送、提升、WMS仓储管理系统与WCS仓储执行系统等信息化系统于一体，并充分运用RGV智能调度系统，实现成品入库、出库全程自动化。 4、内部管理及信息化优势 公司拥有一支高素质的专业管理团队，坚持以“科学思维、数据决策、持续改善”管理理念，形成了公司战略规划、年度经营计划制定，年度目标任务分解到月、到周，每周检视、每月分析改善的一整套经营分析、决策、纠偏机制，并建立了基于信息化管理、数据决策、制度管人、流程管事的现代化企业管理体制，并持续深化组织变革，构建起高效、系统的管理模式。公司高度重视企业信息化建设，以数字化转型引领企业提质增效，积极推各类信息系统集成交互，实现重要经营数据共享的及时性、准确性、高效性，为日常经营分析研判奠定坚实基础。 在管理层的领导下，公司先后获得了“国家级绿色工厂”、 “浙江省著名商标”、“湖州市政府质量奖”、“2019年浙江省制造业与互联网融合发展工业电子商务平台试点示范企业” “2020年度浙江省家居行业领军企业”等多项荣誉称号。 5、面向客户需求的研发设计能力 公司注重投入，以研发设计能力作为核心竞争力之一，提高产品力，满足各类客户多元化需求。公司建立了一支紧贴市场需求、研发能力强的人才团队，通过行业领先的研发设计软件，实现从设计到打样全研发流程信息化，构建研发与生产一体化管理体系，打通研发生产环节，提高产品设计的成功率，更好地服务目标客户。报告期内，公司取得各类发明专利、实用新型、外观设计共10项。 6、健全的质量管理体系 公司始终将生产质量过硬、性能优异的产品作为生存发展的重要基础。在ISO9001质量管理体系认证的基础上，制定了从原材料采购到产成品出库的质量控制管理体系文件。严把进料检验关，实施供应商分类管理，确保及时采购高质量原材料及成品。在自主制造方面，品管部门严把原材料质量检验关、生产制程检验关、出货检验关，确保产品符合公司质量控制要求。公司还建立了用于应对品质异常反应与处理、分析与改善的管控机制，确保成品品质。同时，公司亦加强了对成品供应商产品质量检测。 五、报告期内主要经营情况 报告期，全球货物贸易复苏，但伴随着新冠疫情反复，国际海运资源紧张，海运费持续走高。 虽然公司产品出口为FOB价格，但是高额海运费也会抑制海外客户出货的积极性，影响公司的出口量。此外，人民币升值导致公司产生汇兑损失，且延续2020年以来铁件、面料、海绵等主要原材料价格上行以及国内人工成本居高不下等因素影响，公司经营压力与风险进一步加大。面对国内外疫情的严峻挑战，公司克服困难，砥砺前行，实现营业收入102,117.22万元，比上年同期下降12.15%；实现归属于上市公司股东净利润-1,533.07万元，比上年同期下降136.75%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：1、主要系报告期内收入较上年降低所致；2、主要系报告期内原材料采购成本较上期增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系报告期内跨境电商销售规模降低，销售费用减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期内智能仓建造完工，折旧费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变化较上年同期平稳，汇兑损益减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司结合实际经营需求，对研发项目进行相对控制，费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收入降低，经营活动产生现金流量减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内未来工厂产业园项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内流动资金贷款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内分主营业务毛利率较上年下降6.52%：1、主要系海运费上涨，导致跨境业务毛利率降低； 2、主要系原材料价格上涨，导致毛利率降低；3、主要系人民币汇率波动，导致毛利率降低。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额26,626.64万元，占年度销售总额26.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,689.93万元，占年度采购总额25.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,232.64万元，占年度采购总额6.44%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用
注3：主要系报告期内汇率变化较上年同期平稳，汇兑损益减少所致； 注4：主要系报告期内公司结合实际经营需求，对研发项目进行相对控制，研发费用投入减少所致； 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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