[年报]今创集团(603680):2021年年度报告
原标题:今创集团:2021年年度报告 今创集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），该分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加 剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、权益法核算的长期股权投资收益波动风险、海外业务经营风险、实体清单风险、全球疫情风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”的开局之年，而全球经济正遭遇百年未遇之大变局，世界格局变化以及疫情对经济的影响逐步显现，面对复杂多变和艰险的形势，公司全体员工戮力同心，牢记“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”公司使命，努力完成各项经营管理任务目标，加大科技创新，拓展市场领域，整合内部资源，狠抓产品质量，夯实内部管理，为集团整体能力持续提升打好坚实基础。公司全年累计完成营业收入 37.94亿元，归属于母公司股东的净利润为 3.45亿元，基本每股收益 0.44元。 （一）持续投资布局，服务提质稳定行业市场 报告期内，公司聚焦主业，多措并举稳定市场，为更快、更好地响应客户需求，公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，设立了江苏创杰轨道交通设备有限公司、广州今创轨道设备有限公司、广州今创轨道维保技术有限公司、上海协创轨道交通技术有限公司、成都今创通达智能装备有限公司、成都今创电气有限公司等子公司，启动并推进今创武汉轨道交通装备制造基地的投资建设，进一步完善公司的服务网络，为客户快速、精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优” 服务，持续稳定和拓展国内外市场份额。 报告期内，在各类不利因素影响下，轨道交通市场需求有所下滑，公司通过不断提升服务质量，稳定客户，全力抢占国内外市场份额，全年国内业务新签合同/订单 23亿元（含税），国际业务（不含印度 3C业务）新签订单 18亿元，其中一笔约 1亿欧元的业务合同供货期为 8-10年。 报告期内，维保检修业务全年实现营业收入 4.63亿元，同比上升 12%。 （二）拓展业务领域，培育提速增强发展后劲 为进一步增强公司发展后劲，公司围绕“十四五”发展目标，在坚守主业的同时，利用多年积累的技术、经验、行业地位及平台优势，大力发展“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会，报告期内，公司子公司的印度 3C业务稳步发展，在各种不利因素的影响下，业务依然有所增长；豪华游轮、游艇及特种船舶配套业务也取得了一定进展，产品交付顺利。同时，公司着手开拓储能箱、充电桩等新产品市场业务，将公司技术、管理经验运用到更多业务领域；投资行业领先的智能驾驶技术与运营服务企业，继续挖掘和拓展“大交通”产业链配套业务机会，以进一步提升企业持续经营的竞争力和抗风险能力。 （三）聚力创新赋能，结构优化推动技术升级 为顺应行业“智慧轨交”的发展趋势，应对客户对智慧化产品和服务的升级需求，报告期内，公司集中力量创新研发，继续拓展智能创新产品，做好四新技术策划和具体实施工作，推动智慧赋能进程，以创新推动企业发展。 为更好发挥公司研发队伍优势，公司积极推动技术中心的改组整合，以主动转型应对不断变化的市场，截至本报告出具日，公司技术中心以客户需求为导向，细分为国际、门系统、地铁、动车、工艺和船舶六大分工部门，进一步专精技术实力；通过加强客户服务全程跟踪，及时了解客户需求，公司持续深化和拓展一站式总承包设计服务能力，进行了57项研发课题的研究和344个重点项目的开发，包括标准地铁、市域车系列、磁悬浮、跨坐式单轨、悬挂车、智能复兴号、智能城际车系列车、下一代工程车、旅游观光车、国内外地铁及动车组等车型的配套装备，以及船舶模块化舱室等项目设计与研发。 作为轨道交通装备领先企业，公司坚持打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能，报告期内，公司新技术、新产品研发都取得了较大进展，全年新获授权专利 105项，软件著作权 6件，编制和修订 2项行业标准，累计获授专利 534项，软件著作权 57件，公司科技创新能力和创新效果稳步提升。2021年，公司轨道交通关键零部件智能制造和总承包服务平台深度融合项目获得江苏省现代服务业发展专项资金；公司博士后工作站被评定为常州市优秀博士后科研工作站。 （四）深化智慧建设，管理提档推进降本增效 为应对全球政治经济格局变化以及疫情反复造成的市场需求下滑、原材料价格上涨、物流费用激增等不利影响，持续稳定公司经营效益，报告期内，公司将深化智慧建设、强化运营管控作为工作重点，通过信息化、智慧化精益管控，进一步节能降本，努力实现业绩基本稳定。 公司加快推进智慧工厂建设，细化数据中心建设内容，根据公司内控管理要求，开发各类数据统计申报、分析系统，提升数字化经营管理水平；深化MES系统应用，全面推动工厂数字化管理由试点走向全厂，协助高效实施车间作业的调度，持续对工艺技术、人员技能、精益布局等方面进行改进；重点开发质量管理数据系统，有效辅助公司产品的质量管控与问题分析，降低产品质量风险。报告期内，公司通过私有云的模式，实现基础及生产数据上云，被评为江苏省四星级上云企业；公司及子公司交通设备、今创风挡均通过信息化和工业化融合管理体系贯标。 公司不断加强对整个公司的营销、技术、采购、生产、质量等环节计划的统筹管理水平，狠抓精益设计，资源优化及工艺改革，以更高质量、更短周期、更低成本为目标，持续推进降本增效策略。报告期内，公司改进项目管理模式，进一步优化资源配置；按照工业4.0、智能化工厂设计思路对公司生产工艺布局进行调整；推动各环节生产工艺革新、设备升级改造，在提升产品品质的同时，努力节能降本，提速增效。 （五）巩固内控建设，风险强控保障企业发展 报告期内，公司在内部环境、内部监督、风险控制等方面持续优化，加深审计力度与深度，将智慧管理和风险防控等内容与内控体系的完善提升实现有机融合，促进公司内控管理持续提升。 为应对日益复杂和多变的内外部经营环境，公司不断完善风险管控体系，增强风险意识，形成了风险识别、评估、监控和预警到应对的控制流程，并推行落实到具体部门，将风险管理与内部控制有效融合，建立快速响应的危机管理体系，提高公司风险管控能力和控制手段，为公司持续发展保驾护航。 二、报告期内公司所处行业情况 1、轨道交通行业（公司主营业务所处行业） 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，属于轨道交通高端装备制造行业。 国际轨道交通市场方面，全球经济秩序尚在经历较大的变革调整，国际形势复杂多变，行业竞争格局不断变化，百年变局和世纪疫情为整个行业带来了较多不确定因素，但全球轨道交通市场需求仍保持稳步发展，主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划未有较大变化，且在能源危机与环保压力日益加大，城市集群发展迅猛的背景下，发展运量大、效率高、能耗低、集约化且安全舒适的轨道交通，是实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径，城市基建依旧是各国发展的长期任务，行业后疫情形势反转可期，公司在国际市场业务的开拓上依然有着较大的机遇。 国内新造市场方面，铁路交通市场由于受到疫情的持续影响，行业市场需求受到一定的抑制。 根据中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，2021年，全国铁路固定资产投资完成 7,489亿元，同比下降 4.2%，呈收紧趋势。截至 2021年末，全国铁路营业里程已达到 15万公里以上，其中高铁 4万公里，全国铁路客车拥有量为 7.8万辆，其中，动车组 4153标准组、33221辆，据中商产业研究院数据库统计，2021年全国动车组产量为 1021辆，同比下降 50.3%，达 5年来最低值，新造车招标大幅放缓；城市轨道交通市场方面，中国城市轨道交通协会于 2022年 1月发布《2021年中国内地城轨交通线路概况》统计快报，显示截至 2021年末，中国内地累计有 50个城市投运城轨交通运营线路 9,192.62公里，当年新增城城轨交通运营线路长度 1222.92公里，与上年新增运营线路长度基本持平，增长已趋向平稳。但现代综合交通运输体系的加快建设，智慧轨交、绿色轨交、城际、市域轨交的快速发展，也为轨道交通装备行业开辟了更大的市场空间。 国内维保市场方面，展望“十四五”，中国轨道交通行业的工作重点将由建设开发逐步转向建设开发与运营管理并重的转型发展阶段。轨道交通车辆保有量的不断提升，促进了运营维保市场将是行业重要的组成部分。目前大量在线动车正逐步进入高级检修阶段；城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修工作，市场规模庞大。提升服务、加快布局维保市场已成为当前行业发展的趋势。而随着城市智能交通系统的发展，整个行业基于保障运营安全、降低运营成本的需求，在不断调整和优化修程修制，以实现提质增效，维保业务正从“定级修”向“状态修”加速转变，加剧了采购周期的不确定性，客户一方面加大采购价格控制力度，另一方面对产品提出更高的“全寿命周期”服务和“智能化”需求，对维修市场格局产生一定影响，对公司来说风险与机遇并存。 在我国提出加快形成以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局，深入实施交通强国和制造强国的的战略背景下，轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一，预计仍将保持良性的发展，而新一轮科技革命和产业变革加速演进，促使科技创新被摆到了核心的位置，2022年 1月印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，明确了未来十五年中国交通运输科技创新工作的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，指引了行业未来的发展趋势。公司作为全球领先的轨道交通装备配套产品供应商，将持续关注行业发展趋势，以客户需求为导向，加大研发力度攻坚克难，不断优化产品与服务，创新经营管理模式，加速企业转型升级，为我国“十四五”规划战略的实施贡献力量。 2、印度 3C产品行业情况（其他业务） 报告期内，公司控股子公司印度金鸿运形成了以网络及接入设备、可穿戴电子产品及 IOT控制模块、智能及功能手机等产品线构成的多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务体系。 目前，可穿戴电子产品是印度金鸿运 2021年引入的重点业务，也是 2022年业务拓展的重要目标。主要产品涵盖智能手表、手环、TWS耳机、颈带耳机等，随着可穿戴电子产品的印度本地化趋势愈发明显，各品牌商都在规划其印度本地化项目，可穿戴电子在印度的本地化制造需求预计将持续增长，将为公司的业务发展提供更多机会；印度网络及接入设备市场方面，在印度实现了有线电视网络的百分百数字化战略下，未来仍保持稳定的增长；手机市场方面，根据调研机构IDC公布的 2021年印度手机市场报告显示，2021年印度智能手机出货量为 1.61亿部，同比增长7%，而出货量前五的厂商中，中国品牌占据了 4席，行业格局依然稳定。 但当前世界格局的变化和疫情的反复等不确定因素仍将对印度 3C业务的发展产生影响，公司将持续关注市场形势，及时作出风险应对，竭力保持业务的开展。同时，也请广大投资者注意相关风险。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司产品及服务 1、公司主营业务产品及服务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 2、公司其他业务产品及服务 公司子公司印度金鸿运目前主要在印度从事通信电子类产品生产、制造和加工，主要产品包括网络及接入设备、可穿戴电子产品及 IOT控制模块、智能及功能手机等消费电子产品，主要客户为印度本地电子产品品牌商和在印度的中国电子产品品牌商。 此外，公司利用多年积累的技术、经验、行业地位及平台优势，开拓了豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品，以及储能箱、充电桩、工程机械等配套产品的生产、制造业务，全面布局“大交通”和“新基建”战略。 （二）公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司技术中心统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，助推产品的升级和提升。 （2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，公司通过技术开发及创新达到车辆整车制造企业的要求。为车辆整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司采购部负责原材料采购，质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、技术中心共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级管理。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，客户服务部和检修市场部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票等。 报告期内，公司主营业务经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）一站式配套业务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，生产信息显示系统、车钩系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品选择。 从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。 在行业内，整车厂商为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。 （二）属地化快捷服务优势 为更快、更好地服务客户，多年来公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，有效缩短生产及服务的响应时间，进一步降低成本，提供“全寿命周期成本”最优服务，不断增强客户粘性。截至本报告出具日，公司在法国、印度、新加坡、英国、加拿大等国家，以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、唐山、上海、北京、广州、深圳等 20多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务，及时响应各地客户的需求，2021年，公司的服务网络已覆盖国内 60个城市以及亚洲、欧洲等多个国家。 （三）稳定客户资源优势 公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。 国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。 国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解，公司与阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM等公司建立了长期紧密的战略合作关系。 与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。 （四）先进技术研发优势 公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省认定工业设计中心，公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系，形成轨道车辆装备综合性创新研发平台，围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业高铁动车电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP产品以及结构件设计团队，具备为客户从设计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D设计、模型车验证以及装车指导服务等一站式总承包能力。 （五）智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系，在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国际标准建立健全各项管理制度。公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、IRIS、CCC、CRCC、 EN15085 等各类管理体系和产品认证，并以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/TS22163国际管理体系要求为基础，整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生产标准化、EN15085-2焊接体系、DIN6701-2管理体系、以 SA8000、ECOVADIS、WCA三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为基础，参照 GBT15496企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、 EHS 管理、CSR管理、综合管理等各类经营管理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过引入卓越绩效模式、BPR流程、ERP系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用，大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用，有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客户需求的快速响应能力，优化公司小批量、定制化产品生产管理，进一步优化数据信息管理，梳理和分析公司日常经营过程与结果，提升公司运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经验，一方面，各子公司配置有专业的团队，保持各子公司独立运营，凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内控管理制度，包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会等重要事项，并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安排，委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司持续健全管理体制，改善管理效率，预判控制风险，确保各公司业务规范、真实、可靠、有效，风险可控，效益提升。 五、报告期内主要经营情况 截止 2021年 12月 31日，公司总资产 877,381.45万元，较上期期末下降 4.09%，归属于母公司股东的净资产 475,895.26万元，较上期期末增长 5.32%；在本报告期实现营业收入 379,430.96万元，较上年同期下降 2.15%，归属于母公司股东的净利润 34,464.14万元，较上年同期下降 19.02% (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 39,539.82万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 86,377.82万元，主要系本期投资支付的理财产品发生额降低所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 62,373.76万元，主要系本期银行借款净增加额较上年同期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年实现营业收入 379,430.96万元，较上年下降 2.15%，主要系国内高铁动车招标总量降低，公司业务订单量相应减少所致。 营业成本较上年同期下降 0.20%，主要系相应营业收入的下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业：电子通信设备业务是2019年投资的3C电子项目，本期营业收入较上年同期增长102.02%，主要系本期开始规模化批量生产，交付量较上年同期增长所致，营业成本也随之增长； 分地区：本期境外的营业收入较上年同期增长 30.21%，毛利率下降 7.33%，主要是公司本期境外业务交付量大幅增加，但是受疫情影响，运输费大幅增长导致毛利率下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 （1）电子通信设备业务是 2019年投资的 3C电子项目，本期营业收入较上年同期增长 102.02%，主要系本期开始规模化批量生产，交付量较上年同期增长所致，营业成本也随之增长； （2）成本构成项目中，本期运输费较上年同期增长 76.69%，主要系 1）公司本期境外营业收入较上年同期增长了 30.21%；2）受疫情影响，境外运输费也大幅增长。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 109,722.01万元，占年度销售总额 28.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,457.66万元，占年度销售总额 4.07%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 20,781.89万元，占年度采购总额 13.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,525.37万元，占年度采购总额 2.23%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
（2）管理费用较上年同期下降 16.55%，主要系公司实施股权激励计划，本期业绩考核目标未达成，股份支付费用冲回所致； （3）财务费用较上年同期下降 46.52%，主要系本期利息支出以及汇兑损失较上年同期减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额 36,871.54万元，较上年同期下降 47.45%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 39,539.82万元所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-26,256.17万元，较上年同期减少 86,377.82万元，主要系本期投资支付的理财产品发生额降低所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额-46,122.64万元，较上年同期增加 62,373.76万元，主要系本期银行借款净增加额较上年同期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 |
