[年报]柯力传感(603662):宁波柯力传感科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:柯力传感:宁波柯力传感科技股份有限公司2021年年度报告 宁波柯力传感科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人陈建鹏及会计机构负责人（会计主管人员）柴小飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.23元（含税），每10股以资本公积转增2股。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险的内容 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019年度，归属于上市公司股东的净资产较上年度增长 70.60%、总资产增长 57.10%，主要系公司以公开发行方式公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,850,114.00 股，每股发行价格为 19.83 元，募集资金总额 591,927,760.62 元，该次募集资金扣除发行费用后净额为 541,827,382.91 元，其中计入股本 29,850,114 元，计入资本公积（股本溢价）511,977,268.91 元，导致 2019年度公司净资产、总资产增长。2020年度，归属于上市公司股东的净资产增长 9.12%，总资产增长 16.40%，主要来源于公司净利润的增长。 2020年度，基本每股收益和稀释每股收益均较上年度减少 14.13%，系公司总股本增加所致。2020年7月，公司以股本溢价所形成的资本公积转增股本，以总股本119,400,454股为基数，向全体股东每10股转增4股。本次资本公积转增股本后公司股本变为167,160,636股，导致每股收益降低。 2021年度，基本每股收益和稀释每股收益均较上年度减少 18.38%，系公司总股本增加所致。2021年7月，公司以股本溢价所形成的资本公积转增股本，以总股本167,160,636股为基数，向全体股东每10股转增4股。本次资本公积转增股本后公司股本变为234,024,890股，导致每股收益降低。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是中国经济从疫情中复苏的第一年，国家实现了“十四五”的良好开局。这一年，在新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段、内外部环境严峻复杂多变的形势下，公司紧紧围绕物联网战略和产业整合提升两大战略核心实现转型升级，实施加快科技化战略以推动产品的高端化、物联网战略目标，提速国际化发展战略以构筑国际型企业，深化集团化建设战略以创造集团化管理优势，通过实业发展和资本运营，沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展思路，向建设国际一流的物联网公司的愿景努力前进。 报告期内，公司实现营业收入 10.31 亿元，比上年同期增长23.44 %；实现归属于上市公司股东的净利润 25124.4万元，比上年同期增长14.17 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18475.08 万元，较上年同期减少1.45% %。 报告期内，公司重点工作完成如下： （一）市场开发方面 报告期内，公司运用专职市场调研、定期巡回服务、产业园企业资源合作、飞地建设等方式，不断开拓新市场、挖掘客户潜在需求。同时，通过打造柯力客户关系三大实力，推进服务创造价值。改进国际销售模式，建立多国语言网络平台，提升品牌在各国市场知名度，让客户更方便更快捷地在公司英文网站上搜索到所需资料。定期对业务员进行业务技能及团队协作培训，及时掌握最新外贸动态。 （二）技术研发方面 技术研发方面：公司推行科技化战略，加快物联网技术的研制，加大基础性前瞻性平台性技术研究，开发新一代物联网产品和高端产品，抢占市场制高点；加快新型称重传感器、无线低功耗传感器、多物理量集成智能传感器的开发，深入细分工程机械测力、自动化生产控制领域，向大量程、高精度、微型化、多分力、高速动态、高频率、高疲劳、高过载等技术突破，打造柯力传感器开发领军水准。加快仪表开发，加速推进称重仪表边缘计算，由数字化向智能化转化，实现称重传感器、称重仪表、称重外围配件的状态检测、性能分析、故障判定、维保和损坏提醒；推进无人值守称重的一体化和集成化；推进linux系统应用；推进模拟信号变送器、数字变送器、无线变送器开发和品类完善；推进高速分检仪表开发和应用；推进高防护等级、创新外观设计；推进动物健康检测、医疗分析技术的研究，拓展称重应用领域，提高市场占有率。加快系统元件集成开发，发展公路计重、砂浆罐信息化、自动化包装配料、智能物流、车载称重、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联、畜牧业监控、起重机械物联网、智慧资产管理物联网等细分市场研发产品线，以点带面拓展称重系统应用领域，利用公司技术研发力量，升级换代冶金称重系统产品线。 （三）研发管理方面 公司持续加强标准化管理，提升技术人员能力，安排技术人员到优秀的研发企业或科研院所走访，学习优秀企业研发管理的方法。积极推进IPD工程，成立以行业细分的产品线，设立培养产品经理，项目经理。引进高端技术人才，储备机械、电子、软件研发人员梯队。建立完善各类技术平台，加大母子公司之间的研发互动交流、技术共享，开展新产品和新技术大讲堂。鼓励研发人员进行前瞻性基础性创新,出台激励政策。收集外部技术培训信息，拓展技术方面的外训信息来源，定期关注，为研发提供更多有效的外训机会。 （四）信息及自动化方面 设备自动化：宁波主要是柔性制造自动化及工艺品质保证设备的引进；安徽柯力底座车间自动化设备、激光切割机引进、引进4条弹性体全自动加工线、传感器精益生产线设备、全自动工序自动化、铝合金生产线设备自动化及公司战略产能转移设备自动化引进；郑州柯力全自动生产线建设，特别是工效提升、工时控制项目，结合募集资金项目。21年设备自动化投入近8000万，与20年相比，设备投入增长100%，主要是满足市场需要，产品结构调整、产能扩充及产能转移。 设备自动化设备自动化项目引进后，重点关注设备管理员培训与提升；新技术应用后运维模式变革，内部培养与供应商协同；利用总部资源，总公司与子公司设备管理员互动学习，提升设备管理综合能力。设备自动化供应商资源整合，协助各部门含子公司设备自动化运维团队建设。 设备信息化建设方面：数字车间深度应用、APS应用、WMS、ERP优化升级完善、数字产业园应用，核心工作是流程优化、数据治理，子公司信息化体系建设。 2021年下半年公司启动智能制造研究院筹建，成立智能制造研究院近期计划：瓶颈工序（手工焊接、工序物流转运工序）实现自动化、产品生产线实现全线自动化贯通，非标产品实行柔性化制造。同时向智能制造基础理论攻关、体系建设及运维方向发展,集团信息化体系建设。中长期智能制造研究院计划逐步适应公司物联网战略，承接工业物联网产品项目相应技术攻关或成为一个独立细分市场下的工业物联网子公司。目前已基本建设完成，挂牌投入使用。依托智能制造研究院，目前成立三个分院：智能制造研究院安徽分院、信息化分院、高端生产线分院。依托集团公司资源，三地互动，项目引进、应用及运维，确保满足市场需要。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“C40 仪器仪表制造业” 公司主营产品应力应变传感器应用于衡器、各种称重及各种测力场景。制造实体经济越来越受政策层面关注和支持，随着实体经济的增长，效率提升的需要，信息化智能化的需求快速增长，称重为各种信息化需求提供所需的物料重量基础数据，测力为各制造过程工艺力值提供控制或安全监控场合提供控制数据。随着新的应用不断开发，应力应变传感器在各行各业应用越来越广泛，如环保行业固废处理监管称重、交通运输超限载、智能仓储、智慧物流、电力输送塔安全、起重物联网、智能制造（如3C行业、汽车制造等）、各种料塔称重、车载称重、机器人关节测力等等，需求呈持续上升趋势。在各类应用上，公司除了提供应力应变传感器、仪表外，同时提供应用软件服务、设备自故障监测、大数据分析服务，引领行业物联网化发展。 公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统物联网智能化发展处于行业领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 主要业务 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等，并加快起重物联网系统的推进。 应变式传感器是公司的核心产品，近年来，公司积极实施“物联网战略”，对传统产品进行物联网化改造，着力研发数字传感器、仪表，实现其通信与交互功能，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品，目前公司在不断深入如上述细分行业物联网设备系统应用项目落地实施。 经营模式 （1）采购模式： 公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作。公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购等原则。对于大批量竞争性物料，公司采取“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势；对于月度固定小批量需求的物料，采取集中下单、分批交货的原则来控制价格；对于不同的电子类物料，采取集中供应商采购，通过提升供应商订单额度来控制总体单价。此外，公司借助供应商管理系统、ERP 系统、 制造执行及仓储管理等系统不断提升采购效率。 公司重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制，持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围，实现供需增值合作双赢。2021年公司通过集中采购、财务杠杆、价格锁定、供应商开拓、外购转自制等方式共降低成本1380.62万元。 （2）生产模式： 对于传感器、仪表等元器件而言，根据客户需求不同，公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式，对于批量、成熟的产品，公司会根据销售预测情况，有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产，生产计划按合理存量来编排，合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定；针对客户的特殊化需求，公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产；对于系统集成业务而言，公司主要采取“以销定产”的生产模式。 对于不能满足客户交期的订单，由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织，并考虑异常情况下的预防方案，同时通过 MES系统、APS系统进行全过程跟踪、监督，异常时及时组织处理。 为进一步适应市场需求，优化产销资源配置，21年筹建成立郑州公司，随着郑州公司于 21年10月份投入生产，公司的主营产品完成了三地（宁波、池州、郑州）的联动制造布局，根据市场需求及三地生产线各自优势，完善三地的生产品种。生产制造系统在21年持续推进精益管理及智能制造，提升了计划执行力及生产工效；总体生产计划的执行依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划，通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置，同时通过双周计划排程、每日生产计划完善，系统（MES、APS）核查及责任部门检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司完善了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度，以及时处理生产、交付环节中产生的相关问题，对于瓶颈工序及核心工序，通过员工一人多岗技能的储备、物料合理存量管理、智能制造推进等措施来处理异常的产能，并通过产品合理存量的管控来保障产能最大化，确保客户需求能按时按质予以完成，在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。 （3）营销模式： 销售的一般流程 A、客户选择 公司已有成熟稳定的客户群体，新客户则主要通过参加各类行业展会、物联网展会及行业新产品（方案）完成研发后对该行业潜在客户的主动拜访等形式进行开拓，重点发展公路超限、环保、畜牧、智能制造、3C、车载、物流、海洋工程、冶金、化工、建筑、港口、医疗卫生等行业客户。 B、合作协议签订 公司与客户签订技术协议、销售协议，对销售产品或服务相关事宜进行约定，包括产品规格、销售价格、付款条件、服务支持、违约责任等。 公司与经销商客户签定《经销商协议》，约定年度销售目标、产品（服务）价格、技术支持、商标授权、销售限制、价格体系、违约责任等。 C、定单下单及产品定价 直接销售模式下，公司的销售人员一般会根据公司的指导价格，结合市场主流价格、竞争情况、客户性质、规模及其采购数量综合考虑确定销售价格。经销商销售模式下，公司与部分经销商之间有确定和长期的合作关系，按《经销商协议》约定的价格买入产品，并在其约定的市场区域自行定价进行销售。 D、销售流程（信息流） 公司业务人员保持和客户的沟通，在收到预订单信息后与调度、仓储等部门及客户沟通产品交付期、发运方式等事项，确认转为正式订单按合同执行；新产品或系统集成等产品及服务，由业务人员下达《研发信息输入单》，技术管理及研发人员参与沟通，并书面提出新产品技术、工艺图纸或解决方案、项目实施方案等内容，待客户认可后确认定单并安排生产，按照与客户约定的发货时间安排发货。 E、发货流程（物流） 在出库产品准备好后，公司通常通过货运、快递等方式把产品发至客户处。 F、回款过程（资金流） 公司按照客户和签订的合同对信用额度、信用期、合同约定进行分类管理，并在每月编制回款计划，按照与客户约定的回款方式催收应收款。 境内外客户销售模式 公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对境内客户主要采用直接销售的方式，辅以部分经销商经销；对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式，销售业务已覆盖欧洲（俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等）、东南亚（越南、印尼等）、南亚（印度等）、南美（巴西等）等多个国家及地区。 （4）集团经营管理模式： 集团化管控方面，公司秉承“标准化的管理体系、多元化的管理手段”开展母子公司协同管理、资源共享共赢。建立财务、人力资源、研发中心集团标准化管理模板，子公司分级管理体系，组织统一的年度集团化财务、人力资源、设备信息化、质量、项目申报、研发培训，以及集团会议工作落实跟踪机制。 在战略旗帜下进行内生外延，围绕传感器和不同应用场景工业物联网设备、软件或大数据或人工智能平台企业，围绕智能制造工业机器人、智能物流、畜牧业、交通设备、冶金、化工、环保设备、建筑机械等行业进行自动化+信息化+智能化改造延伸形成系统性集成性物联网设备，在商业模式上逐步地向着在线服务、远程维护、大数据分析、设备升级改造、冗余等创造客户价值。 其次是根据市场调研和深入，挖掘到有足够市场容量应用前景的产品，通过内部股权或员工创客化成立由中高层管理人员、业务人员、研发人员入股的独立子公司，把事业部衍变为子公司；通过产业园区企业培育或招商前的投资协议约定转变房东为股东，孵化出一批战略产业内的园区不断成长的企业。再次，通过母子公司、子公司、事业部与子公司的研发合作、项目合作、业务和市场融合、售后服务共享等渠道建设集团共享共建共赢。 （5）产业链投资模式： 对外投资聚焦于公司战略产业布局，围绕五大方向（力敏传感器+其他物理量传感器+智能物流设备+工业物联网自动化设备+物联网平台项目），遵守弱水三千，但取一瓢；守正出奇；桃李不言，下自成蹊；以身作则，共同成长；以人为本的五大理念。遵照聚焦主航道、文化相似、携手赋能、责权利一致、尊重创始人五大原则，打造产业链生态投资。 强化公司优势赋能， 用足用好70多万平方米三大制造基地、称重物联网及底层框架、投资并购渠道及资金优势、多个子公司产业链、工业物联网特色产业园及深圳柯力传感谷、二十六年实体企业管理基础及经验、遍布全球销售网络及物流、服务体系、深圳第二总部含投资及研发体系、全球前列多年全国第一市场占有率称重传感器品牌、上市公司可持续发展平台等十大资源优势。求同存异、循序渐进，抓住市场、人才、核心竞争力战略创新三大因素；照顾彼此需求，更多倾斜于子公司需求和资源支持；多项资源、多个子公司事业部、多种办法带动子公司在成本上、资金上、费用上节流，在业务、研发、投资上开源，帮助子公司筑起竞争堡垒；投资管理差异化，对主业项目并购、PRO-Ipo项目、参股类、平台控股、VC类管理上不同侧重点，不急于求成，不断赋能和促进成长。 做好投资管理基础工作，持续拓宽投资项目信息来源；提升投前尽调水平和质量；优化投资流程，投资会议集思广益，主要会审风险点和投资切入（战略）点，提高会审质量；加强投后协同整合，投资协议签订后一周资源赋能详尽计划，投后月度总结及季度走访（含审计），由外因内、由内及外、内外多圈多功能多体系，全力促进外延转化为内涵发展。 加深市场研究，会同被投企业进行长期的市场跟踪和需求研究，为被投企业提供全方位、全产业链的新视角、新视野；也为被投企业中长期规划提供背景和主线，通过大量的财报、访谈、行业报告、上下游企业、同行、协会、展会不断累积行业专业知识和寻找投资时机，把被投企业需求、商业逻辑、外界环境和公司资源贯通融合，真正体现产业链投资价值。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终秉持“求实创新、服务员工、成就客户”的核心价值观，通过在产品研发、成本控制及供应链建设、品质管控、市场网络、品牌建设与生态投资等方面持续的、全方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势，报告期内公司的核心优势仍在不断强化。 （一）研发优势 研发中心与多所高校及科研机构合作，推进技术全面发展，以实现公司发展战略目标，全面提高开发能力，形成品牌核心竞争力。多年来柯力始终把技术研发放在核心位置，重视新产品开发和技术创新，兼顾技术领先性和市场需求，确立了以产品经理为核心的研发管理体系，要求产品经理深入市场一线，主导产品研发全过程，以客户为中心，执行产品全生命周期的管理。运用IPD的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品,同时兼顾技术前瞻性，引进行业内资深专家，专门研发未来三到五年后投放市场的行业前瞻性领导产品。 我们不断按“专业、职业、敬业”三业要求，培养和发展一批技术人才队伍。始终用科技驱动前进的脚步，高度重视新产品的开发和技术创新，建立高效完善的研发团队和体系。通过校企合作，打造产学研合作平台，成立省级企业技术中心、省级博士后工作站、不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入。目前，柯力公司深耕和拓展行业的技术项目，积极实施“物联网战略”，对传统产品进行物联网化改造，着力研发智能数字传感器、高端仪表，无人值守、图像合成、智能语音、智能物流设备等等，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。另还从事流量仪表、大数据分析等专业领域的开发与研究，在技术领域中形成了一支成熟专业的研发人才队伍，研发人员结构覆盖机械设计、电子技术、软件工程、人工智能、大数据分析等专业，形成了以系统集成、大数据分析、人工智能为核心产品的研发团队，目前公司仍在不断引进培养资深塔尖型研发人才。其中在数据加密技术、通讯协议技术、电源隔离技术、TFT触摸屏多界面技术、远程指令控制技术、无菌卫生型传感器技术、快速改装间接测力技术、微型传感器技术、动态称重/测力技术、无线传感技术、大数据挖掘技术等十多个技术领域实现各种细分应用需求下的研究突破。现阶段抓紧大数据的开发利用，推进大数据技术在产品创新、产品故障诊断与预测、工业生产线物联网分析、不停车检测系统、工业供应链优化和精准营销等领域应用，利用大数据来提升公司传统产品的品质与研发。 通过多年的积累和沉淀、创新，柯力集团目前已拥有专利281项、计算机软件著作权321项。 同时，柯力公司积极推进行业技术应用领域的标准化工作，完成主笔起草1项行业标准《称重高温传感器》(QB/T4929-2016)，参与起草3项国家标准《称重传感器》（GB/T 7551-2008）、《金属粘贴式电阻应变计》（GB/T 13992-2010）、《动态公路车辆自动衡器 第 4部分：弯板式》（GB∕T 21296.4-2020），参与起草1项国家计量技术规范《便携式动态轴重仪校准规范（》JJF 1212-2008）。 柯力建设了云数据中心作为物联网项目数据存储设施，应用大数据、云计算、网络安全新技术，实现物联网软件及数据存储，数据互联互通。数据中心为物联网提供数据存储、运维及监控在内的覆盖数据中心全生命周期的管理，同时为物联网产业园提供数据存储、服务器托管等服务，为入驻园区的企业提供新数据中心规划咨询、设计、建设项目管理、验收、优化改造、运维及监控在内的覆盖数据中心全生命周期的服务体系等。 公司十分重视在实验室建设上的投入工作。目前，公司下属的实验中心建筑面积大约 6000平方米，下设力学实验室、物联网实验室、电磁兼容实验室、安规实验室、原材料性能检测实验室、可靠性实验室、软件检测实验室等多个实验室。在检测能力方面，实验中心具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力，正在筹建工业物联网软件检测平台，能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。 （二）成本控制优势 重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制；持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围实现供需增值合作双赢 （1）对大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式。 （2）外购转自制，充分利用设备自动化后富裕产能场地，对外购件转自制，缩短交货期及减低产品制造成本服务业务市场。 （3）成本管理创新方法；参与研发设计、量积返利、产业园代采购、材质替代、供应商入住深度合作、集中竞价采购、价格锁定、财务杠杆、微利产品物料折价、易货贸易等。 （4）芯片国产化验证，重点选择国内知名企业直接合作，优化采购渠道提升产品性价比。 （5）集团公司采购模式，对子公司供应链梳理整合，采取集中采购、优化供货渠道等持续提升物料性价比。 （三）质量控制优势 公司严格按照ISO9000质量管理体系、OIML国际法制计量组织和国家计量器具型式批准大纲的要求组织生产，制造的称重传感器、电子称重仪表和称重物联网系统集成产品符合 GB/T 7551-2008《称重传感器》、GB/T 7724-2008《电子称重仪表》要求，具备防尘、防水、防爆、防浪涌、防静电等特点，质量稳定，可靠性高。 公司建立了从原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务全过程、完善的质量管理体系。在体系执行中，公司的质量控制贯穿于人力资源管理、产品研发、原材料控制和生产制造、包装物流和市场营销的整个经营全过程。结合ERP、MES、APS等信息化系统，更及时响应，并履行好质量检验功能，提前预防，强调质量问题可追溯性，严格执行考核制度，在查核问题的准确性、处理问题的及时性、关联部门协同的有效性、判断问题的准确性方面提升，及时有效地解决信息化中即时暴露出来的质量问题。 在实验室建设方面，公司投入 1亿元大力建设检测中心，具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力，公司规划投入建设的人工智能实验室、大数据工作室、传感器生命周期工作室、无线低功耗检测实验室等已经在筹备中，能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。这些检测资源不仅可以满足集团公司的产品测试需求，还可以对外服务于宁波市工业物联网产业园区的企业，作为产业园区企业的共享检测平台。 公司先后获得了宁波市江北区区长质量奖，“浙江制造”品字标认证企业的荣誉。公司主笔起草了《高温称重传感器》、《数字传感器》行业标准，参与起草《称重传感器》和《金属粘贴式电阻应变计》国家标准，主笔编写的《钢制称重传感器》浙江制造团体标准已发布实施。 （四）市场网络及品牌优势 公司将国内市场按地域划分成 10个大区 40个办事处业务员长驻当地开展业务活动，遍布国内除西藏外的所有省份；在浙江、上海、江苏、广东、河北建立 9个专营非衡器业务区域，主要向包装自动化、工程机械、试验检测设备等行业应用方向开拓市场；建立紧密型客户关系，开展定期巡回服务、定期客户培训、定期客户满意度调查、定期客户服务会议、客户定制服务、签署年度合作协议、快速交货服务、一站式供应链平台服务。 公司筹建北方分厂生产基地主要面向北方市场和起重物联网市场，进一步提升公司市场网络优势。 国际市场客户遍布全球五大洲一百余个国家或地区，亚洲客户主要集中在东南亚，南亚以印度为主；欧洲客户主要集中在俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等国；美洲客户主要集中在北美洲（美国、墨西哥、加拿大等），中南美洲以巴西、阿根廷为主；大洋洲客户覆盖了澳大利亚和新西兰；非洲客户主要集中在北非（突尼斯、阿尔及利亚等）和南非地区。 品牌建设方面，公司实施差异化的品牌战略，以不同品牌对应不同产品，通过差异化的优势发掘各细分市场的不同需求，公司拥有注册商标 12项，其中境内注册商标 7项，境外注册商标 5项，高端品牌 SNK、中端品牌 OAP，以及高性价比品牌 KELI在行业中拥有较高的知名度，“KELI”英文商标获得“浙江出口名牌”称号，“柯力”中文商标获得“浙江省著名商标”称号。 （五）物联网产品市场布局及公司集团化优势 公司以传感器为基石，大力发展工业物联网产业，坚持“两条腿”走路，一边多物理量传感器深耕，一边工业物联网事业部十箭齐发。围绕“智能制造、智能物联、生态投资、变革创新”的集团战略，通过提升管理创新变革、研发领先、产品结构更新、市场深入突破等内涵式增长，以产业投资、企业并购、产业园打造等外延式增长相结合，最终以内提升外扩张的驱动力扎实并快速地扩大规模，产值以及提升品牌效益。 公司纵向深挖多物理量传感器领域，如视觉传感器、压力传感器、流量计传感器、气体传感器等，横向拓展工业物联网市场，建立十大工业物联网事业部，分别在非现场执法应用解决方案、建筑物联网应用、智能物流/仓储、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联网系统解决方案、畜牧物联网解决方案、智能资产管理、起重机械物联网等领域展开物联网产品革命。 工业物联网一部：不停车检测系统，加快窄板中试和动态仪表开发，加强承包资质和队伍，提高集成承包毛利和商务费用，提升货款回笼质量，在产品和商业模式上形成产品稳定和利润提升。 工业物联网二部：建筑机械物联网含干粉砂浆信息化管理平台，实行3条产品线和业务项目化，改革业务提成朝着项目团队化方向，重点完善检重分选、叉车秤、棒棒秤、车载等产品，加速招投标资源、市场调研、铁三角团队、项目合同前评审和报价体系、订单漏斗管理体系创新，加强接单场景标准化分析。 工业物联网三部：智能物流、仓储、车载设备物联网、检重检测和分选设备；自动化配料、包装。实行3条产品线和业务项目化，改革业务提成朝着项目团队化方向，重点完善检重分选、叉车秤、棒棒秤、车载等产品，加速招投标资源、市场调研、铁三角团队、项目合同前评审和报价体系、订单漏斗管理体系创新，加强接单场景标准化分析。 工业物联网四部：无人值守与一卡通，从销售突击队入手作为业务扩展抓手和先行先试，落实销售突击队十五条战术。 工业物联网五部：工业机器人，以投资公司柯轩智能为主线推进相关AGV工业机器人、3D机器视觉相机等项目开发、市场业务推进。 工业物联网六部：做好硬件产能规划和MQTT技术再提升，融合子公司久通业务会同战略合作伙伴筹建落地性项目为载体的新的物联网子公司。 工业物联网七部：起重机械物联网，以柯力的技术优势和生产优势，与长垣市龙头产业推进起重装备制造产业链发展，计划共建起重机械物联网研究院。 工业物联网八部：结合3+3+N产品体系联动投资，积极跑动新的客户寻找市场缝隙，落实模块成本最优化和营销差异化，拓展数据物联网和上下游产线设备。 工业物联网九部： 全球领先的移动资产管理解决方案供应商和运营商，提供智能硬件、软件系统及服务云平台的一站式移动资产监控与管理解决方案。协同子公司久通提升市场竞争力，深、浙、闽及车载、叉车、港机等行业开拓；会同一部、二部、三部、沃富、六部、福州科杰、柯衡集力、杭州力普衔接久通产品，共同打造物流行业装备物联网。 工业物联网十部：确定两条腿即冶金产品线延伸和非冶金称重系统开拓的产品发展战略，加大设备、场地、人力、研发投入。 （六）产业园生态优势 宁波市工业物联网特色产业园定位于集聚工业物联网行业高科技企业和人才，建立高科技项目孵化和产业化服务体系，搭建物联网应用众创空间，为工业物联网创业创新企业提供更低成本运行环境、产学研用相结合的共享平台。产业园自2017年建设运营以来，分别开展了一期、二期、三期、四期、五期与深圳飞地建设，总运营面积约16万平方米。 经过近4年的运营，园区先后获得“宁波市特色产业园”、“宁波市产业创新服务综合体”、“浙江省小微产业园”、“浙江省数字化示范园区”、“国家级众创空间” “国家级创新创业基地”、“宁波市工业物联网孵化器”等认定。截至2020年底，园区共引进入驻企业260家，涌现一批上规企业。 产业园区培育高新技术企业9家、规上企业15家，同时完成工业物联网展厅建设、物联网学院建设，2021年园区实现销售收入13.5亿元。 2021年，工业物联网产业园已实施宁波、深圳、安徽、郑州四城联动发展战略，拓展“主体上市公司+产业链协同”的工业物联网产业园区新业态。 （七）生态投资优势 投资服务战略，让投资成为公司发展既补短板融资源又强全链核心手段，从而实现战略持续战略。充分挖掘利用好公司产业链资源包括10个物联网事业部20多家子公司和宁波工业物联网产业园的产业资源，推进资源高效整合融合，对不同项目通过参股、控股并购和设立全资子公司等不同方式，实现投资目的。 新建郑州公司，构建北方分厂的新的生产基地。在郑州航空港累计投资不超 10亿元，占地133亩，建成畜牧业、起重机械、建筑机械、环保设备、物流设备等行业系统性集成五大车间。 产业重点面向畜牧业行业的免标定的料塔管理系统、无人值守一卡通系统，传、仪、模块生产制造；面向国内的北方市场，覆盖东北、华北、西北、山东、河南等地业务；面向中欧班车中涉及到中东欧、俄、乌等欧洲市场的产品制造。 公司在宁波江北高新区新建厂房开展智能仪器暨工业物联网系统项目基地，该项目建成后将成为柯力传感高端/微型智能及压力传感器、视觉传感器及工业机器人、智能物流装备以及新的工业物联网应用系统产品主要研发、测试实验和制造中心。同时作为深圳柯力传感谷投资/招商企业的高端制造基地以及宁波产业园企业的高端制造基地。 全力打造深圳创新中心。在深圳投资建设6000平方柯力传感谷，形成柯力投资、深圳研发、宁波产业化的发展框架，逐步形成传感器和工业物联网的关联产业链企业具有股权关系企业十到二十家，具有产业链上下游空间的企业十到二十家，并把柯力的华南区域主营业务融合于柯力传感谷中，把柯力的传、仪、软及涉及到智能制造中工业机器人，物流设备中智能系统集成等产品需求形成华南研发中心。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 10.31 亿元，比上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司 股东的净利润 25124.40万元，比上年同期增长 14.17%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加及原材料涨价所致 销售费用变动原因说明：主要系市场开拓费用增加所致 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系资金类产品类别所致 研发费用变动原因说明：主要系研发项目新增所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系资金类产品类别所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系深圳、郑州投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营性资金筹集所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、2021年度主营业务同比增长 22.48%,主要系系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长68.88%、12.35%所致； 2、系统集成业务同比大幅增长，主要系（1）2020年 11月起纳入合并报表的福州科杰全年实现收入 9338.89万元，而上期 11-12月份销售收入仅为 2477.12万元；（2）本期公司着力实施工业互联网战略，向下游称重集成系统领域不断延伸，在不停车检测系统、物流仓储系统、无人值守一卡通系统、工业机器人、智慧畜牧业等领域实现较大幅度的收入增长； 系统集成类下降 8.81个百分点所致； 4、2021年度应变式传感器毛利率下降。主要系材料成本及运费上涨所致，售价下降主要系外销汇率下降所致。 5、2021年度系统集成产品毛利率下降 8.81个百分点，主要系 2020年 11月起纳入合并报表的福州科杰全年实现收入 9338.89万元，其上期 11-12月份销售收入仅为 2477.12万元，而其毛利率仅为 33.27%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内公司传感器的产量提升，主要系公司提高了设备自动化程度及人工工效，且公司在合理评估市场需求的情况下，采取“订单+备货”模式缩短供货周期以满足客户需求，使得公司传感器的产量及库存较同期有一定幅度增长；仪表产量减少主要系电子芯片等价格居高，采取“订单”模式，合理控制库存。 报告期内公司传感器、仪表销量提升，得益于公司市场策略调整和开拓。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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