[年报]科森科技(603626):2021年年度报告
原标题:科森科技:2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）王鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 44 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 73 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 41.47亿元，较 2020年全年 34.67亿元同比增长 19.61%，归属于母公司股东的净利润 3.69亿元，其中，因处置子公司股权带来的投资收益为 2.32亿元。 1、调整现有业务结构，减少业绩波动 鉴于公司历年在智能手机板块投入较多资源，但总体看，公司规模与行业龙头企业仍有较大差距，因此无法同时覆盖众多型号产品的生产，而客户的产品型号较多，如因公司所参与的单款智能手机销量不及预期，极易带来较大经营风险，且随着智能手机行业增速减缓，如公司继续在该领域扩产，将不可避免进入到内卷化的竞争中。因此，公司于 2021年积极调整业务结构，不再扩充或有序减少智能手机板块资源的投入，减少不确定性和波动。 2、聚焦主业，处置科森光电股权 近几年来，由于公司控股子公司科森光电从事的为液晶面板相关业务，与公司精密结构件业务在客户资源、上下游供应等方面较少有协同，一定程度上分散了公司经营的资源，报告期内，公司转让了持有的科森光电全部股权，使公司经营更加聚焦。 3、新业务顺利量产，带来新的增量 在做减法的同时，公司积极开发新产品、开拓新业务，报告期内，为客户配套的新款高端个人电脑和加热不燃烧电子烟等产品于 2021年第一季度开始陆续进入量产阶段，为公司带来新的营收贡献，在公司智能手机等产品收入下滑的同时，保证了整体营收仍有增长，且随着产品结构的调整，公司利润率水平有所提升。 4、VR等新兴业务开始形成收入贡献 随着 VR（虚拟现实）技术的不断发展和生态应用的丰富，以及终端产品的持续迭代，VR硬件产品也在持续得到市场的认可，产品品类不断扩张，产品销量稳步提升，公司利用国际大客户商务资源优势和较强的技术开发能力，顺利成为国际大客户 VR产品的结构件供应商，为公司带来新的业务增长点。 5、加码新能源汽车领域，加强与清陶发展合作力度 报告期内，在现有新能源汽车相关业务基础上，公司向清陶能源投资 3,000万元，同时，与其合资成立了科森清陶，拓展了公司现有的新能源汽车电池模组、底壳业务的客户范围，随着清陶能源固态、半固态电池市场占有率的提升，公司为其配套相关结构件产品也将有望形成一定的收入、利润贡献。 6、紧跟市场趋势，积极参与折叠屏手机铰链市场 近两年，以三星、华为为代表的终端品牌陆续推出了折叠屏手机，并持续优化产品性能、降低产品售价，自 2021年起，折叠屏手机已经得到市场一定程度的认可，其销量快速提升，国内其他安卓品牌也在陆续推出折叠屏手机，可以预见，未来几年，折叠屏手机将迎来快速发展，而作为折叠屏手机硬件的重要组成部分，铰链将成为智能手机结构件领域不可多得的增量市场，如能及时抢占先机，形成先发优势，将形成公司新的增长点。多年来，公司在铰链方面形成了较强的技术优势，为国内、国际大客户提供笔记本电脑所需铰链产品，且收入规模持续提升。基于公司历年形成的技术、客户优势，公司也在积极开发折叠屏铰链产品，为下一步的增长提供新的引擎。 总体来看，因应下游行业终端产品和上游供应链竞争格局的变化，公司在报告期内积极调整各项业务布局，有取有舍，对于扩充产能更趋谨慎，着力夯实高端 PC、医疗器械等相对稳定的业务模块，确保公司营收的平稳增长和一定规模的利润水平，同时，通过持续的技术、产品创新，带来新能源汽车、VR终端、加热不燃烧电子烟、折叠屏铰链等业务多点开花，不断为公司带来新的收入和利润贡献。另外，基于更加严峻的竞争环境，公司也将持续优化、改善管理水平，不断提升产品的市场份额，提升产能利用率，提高产品竞争力，优化资产质量，以盈利为导向，努力增强盈利能力，以良好的业绩回报投资者。 二、报告期内公司所处行业情况 公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。 精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密、塑胶金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。 近年来，以 CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子（含加热不燃烧电子烟、VR）、医疗器械、汽车（含新能源汽车）等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件；新能源汽车产品主要为动力电池配套所需的模组产品等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、人才梯队和研发、技术优势 公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密结构件制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系，在消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术，截至本报告披露日，公司已获授权专利超过 260项，其中发明专利 60余项。 近年来，公司持续加大研发投入，瞄准市场前沿，提高科技创新能力，优化产品结构，有效地加强对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及产品后续改进工作，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。 2、产品线和产能规模优势 公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注射成型、激光切割和焊接、精密注塑等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法，拥有丰富的产品线，可以满足众多行业对精密制造“一站式”服务的要求。公司成立以来，已累计为客户提供了超 5,000种产品，形成了产品设计、品质管控大数据库，具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。 随着公司近几年产能的持续扩大，公司还将持续巩固精密制造领域的核心竞争力，不断扩大业务范围和市场份额。公司分别在昆山与东台建有数个研发、生产基地，具有较大的生产规模，可以集中为客户提供持续的产品供应，形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域，拥有完备的工艺制程和良好的管控能力将有利于客户降低其供应链管理的难度、提升产品品质和保持供应链的稳定性，相应地增强了公司获取项目、订单的能力和客户粘性。 3、质量管理优势 公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，公司制定了《KS-QM-0001质量手册》、《生产或服务提供过程控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《生产过程验证程序》等多项质量控制制度，从原材料采购、产品和工艺设计、生产再到出货检验，每一道工序都配有专门的作业流程和规范，对产品质量进行层层把关。 公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949汽车生产件及相关维修零件质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、BSOHSA18001：IECQQC080000、ISO/IEC27001、安全生产标准化等多项体系认证。公司全面执行国际/国内生产安全要求，确保在生产过程中杜绝危害物质，符合欧盟 RoHS（《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》）和中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。在一系列质量管控和客户要求下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。 4、装备自动化优势 报告期内，为解决人力成本长期高企问题，确保产品品质稳定，公司持续推行“机器换人”战略，提升装备自动化水平，对于项目较为稳定的生产线，着力打造“智能车间”，通过自动化硬件和软件系统的配合实施，实现了对产品的全程质量管控，有力地提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。 5、高端客户资源优势 公司自成立至今，主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业。上述客户对其供应链公司的认证非常严格，在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人文关怀等方面都有严格的指标、考核要求，通过认证后，不会轻易更换，公司获得这些国际、国内知名客户的持续认可是公司不断发展壮大的竞争优势。 在与国际、国内知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际、国内大客户的业务流程、品质要求、体系规范、市场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环，增强客户粘性，扩大公司的业务领域和市场份额。同时，通过与终端客户共同进行研发，可以保障公司在下一代产品中的参与程度，助力客户不断引领市场潮流的同时，为自身提供业务支撑。 6、产业多元化优势 报告期内，公司以精密结构件为核心，应用范围拓展到消费电子（含加热不燃烧电子烟）、医疗器械、新能源汽车等领域，产品覆盖范围更广，有利于为公司带来新的业绩增长点，降低经营风险，形成制造端的“品牌效应”。同时，公司积极向上游核心产业拓展，进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、生产，为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务，大大降低了客户的采购成本，尤其是供应链管理成本。 目前，公司已经形成以精密金属应用为切入点，以精密塑胶为补充，打通模具、刀具等上游核心环节，带动消费电子（含加热不燃烧电子烟）、医疗器械、新能源汽车等终端行业，在客户导入、新项目攻关、产能配套、产量迅速拉升、品质管控等方面无缝衔接，形成自身核心制造能力和装备水平，拥有一批国内外知名客户，成为具有较强竞争能力的民营企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司通过积极调整业务结构，减少了部分波动较大的业务体量，提高了较为稳定的业务的占比，公司营收保持了一定程度的增长，另一方面， 由于部分原材料处在上升通道等因素，公司盈利能力虽然有所回升，但仍有提升空间。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系科森光电与鑫科森股权转让收款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系定增收款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年 4月 19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司以人民币 5,050.00万元向东台科亚菲电子科技有限公司转让公司所持有鑫科森 100%的股权；审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事徐金根已回避表决，同意公司以人民币 24,996.34万元向绍兴金达视讯科技有限公司转让所持科森光电 82.01%的股权。上述议案已经公司 2020年年度股东大会审议通过。截至 2021年 12月 31日，公司已收到绍兴金达视讯科技有限公司支付的关于科森光电股权转让的交易全额款项；东台科亚菲电子科技有限公司支付的关于鑫科森股权转让的交易全部款项，自 2021年 5月 1日起，科森光电、鑫科森不再纳入公司合并报表。 2021年 4月 1日，公司与清陶能源新设科森清陶（昆山）能源科技有限公司，公司持股比例81%；2021年 11月 8日，公司与时新（上海）产品设计有限公司新设江苏森创智能科技有限公司，公司持股比例为 70%；2021年 8月 9日，公司全资子公司东台科森新设江苏鼎聚电子科技有限公司，持股比例 100%。以上新设子公司纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 181,981.2万元，占年度销售总额 46.1%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 91,699.60万元，占年度采购总额 38.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,537.65万元，占年度采购总额 2.31%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司研发费用主要投向：高精密智能手机内折式折叠设备铰链、高精密笔记本电脑转轴、高精密智能居家传输设备支撑铰链、智能音箱外观包布、高端台式一体机连接式转接头结构件、高精密智能音响、高精密智能 TWS耳机充电盒、穿戴设备精密全自动组装线、超薄智能手机石墨模组、智能手机摄像头整流罩、智能可调节音箱支架及关键技术、钛及钛合金医疗器械精密件、医疗器械用高硬度材料件、微创手术器械自动化组装设备及生产工艺、笔记本精密散热风扇等 40余个研发项目。（未完）  |