[年报]韩建河山(603616):2021年年度报告
原标题:韩建河山:2021年年度报告 北京韩建河山管业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人张海峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润26,393,752.74元，截至2021年12月31日母公司期末可供分配利润为人民币58,121,211.97元。经公司董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2076元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本381,368,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,917,199.68元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30%。2021年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 以上利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略、转型方向等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划、讨论与分析等内容中涉及前瞻性陈述属于分析、预计或计划性事项，该内容不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解经营计划、分析预测与承诺保证之间的差异。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观、微观变化带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“第三节管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。 本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、收入增长主要系公司商丘PCCP项目正常开工按合同工期生产结算所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系报告期内收入大幅增加导致净利润增加。 3、经营活动产生的现金流量净额减少主要系PCCP项目以前年度收到项目预收款本年按合同工期生产结算所致。 4、归属于上市公司股东的净资产增加主要系报告期内公司完成非公开发行增加净资产所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。对韩建河山而言，是做强业绩、蓄势待发的关键之年。这一年间，韩建河山面对新冠疫情持续、原材料价格上涨等诸多不利因素，为实现企业长足发展，狠抓各项计划落实，加大市场开拓力度，深入推进质量专项整治，积极应对外部形势变化，确保经营目标的实现。报告期内，公司实现营业收入151，751.80万元，归属于上市公司股东净利润2,639.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,441.82万元。2021年，公司顺利完成定向增发，资本结构进一步优化，为公司持续发展提供了有力支撑。 1、传统主业PCCP业务 PCCP业务是公司的传统核心业务，产品主要用于国家大型引水、调水、输水工程。2021年，公司PCCP业务重点在实施的工程有内蒙古引绰济辽、吉林引松供水二期、商丘引江济淮等。报告期内PCCP业务实现销售收入95,888.48万元，同比增长98.80%。 作为国家大型引水、调水、输水工程主要产品，PCCP行业发展与国家水利基础设施建设规划息息相关。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确“十四五”期间将加强水利基础设施建设，“立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设”，重点推动南水北调东中线后续工程、珠三角水资源配置、渝西水资源配置、引江济淮、滇中引水、引汉济渭、新疆奎屯河引水、河北雄安干渠引水、海南琼西北水资源配置等工程，深化南水北调西线工程方案比选论证，加快引黄济宁、黑龙江三江连通、环北部湾水资源配置工程前期论证。水利部部长李国英在2022年全国水利工作会议上部署2022年水利重点工作，明确要“加快国家水网建设，推进省级水网建设”，要求“加快推进滇中引水、引汉济渭、引江济淮、内蒙古引绰济辽、福建平潭及闽江口水资源配置、广东珠三角水资源配置等引调水工程，以及内蒙古东台子、福建白濑、海南天角潭、贵州凤山、西藏湘河、新疆库尔干等重点水源工程建设。加快环北部湾水资源配置、河北雄安干渠引水、澳门珠海水资源保障、湖北姚家平、河南张湾、重庆福寿岩、四川三坝等重大水利工程前期工作，完善国家骨干供水基础设施网络”。 综合来看，2022年及以后，将有一批水利工程启动建设，为公司PCCP业务持续发展奠定市场基础，公司将持续跟进上述项目进展，努力开拓市场，提高市场占有份额，助力公司高质量可持续发展。（注：国家重点水利建设项目的落地与实施时间情况，均存在不确定性，同时公司产品PCCP的销售合同主要通过投标方式取得，公司参与投标而不能中标的可能性客观存在，提醒广大投资者注意投资风险。） 2、环保业务 报告期内公司的环保业务主要以子公司清青环保从事大气污染治理业务为主，清青环保集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体，主要聚焦于以钢铁行业为代表的非电行业大气污染超低排放治理，竞争优势主要集中在非电行业的脱硫、脱硝、除尘、脱白、除二噁英等领域。2021年清青环保实现营业收入29,246.19万元，较去年同期增长20.58%，实现净利润3,867.34万元，较去年同期基本持平。 报告期内公司基于拓展环保业务发展投资成立了全资子公司河山环境，其经营范围为土壤污染治理与修复服务、水污染治理、大气污染治理、固体废物治理。与此同时公司组建环保事业部，以秦皇岛市清青环保设备有限公司和韩建河山（河北）环境治理有限公司两家全资子公司为依托，抓住国家高度重视、市场强力拉动的历史机遇，科学规划，统筹资源，进一步推进环保业务的快速发展，使环保业务成为韩建河山又一新的业务增长点。 2022年，环保产业机遇和挑战并存。一方面，“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见等一系列重大战略规划、政策的出台，以及碳排放权交易市场的快速发展，将为环保产业持续发展带来新的动力。另一方面，随着环保设施建设的不断完善，市场将从投建高峰向运营市场转变。技术创新、运营能力和精细化管理将成为环保企业核心竞争力。在此背景之下，公司子公司清青环保将专注烟气除尘、脱硫、脱硝等优势领域，强化在非电行业脱硝细分领域的竞争优势，立足脱硫脱硝，继续扩大非电行业市场份额；河山环境子公司将持续专注并不断拓展固废处理等相关业务，逐步树立在相关领域的品牌。 3、混凝土外加剂业务 公司子公司合众建材主营业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售。混凝土外加剂广泛应用于各种混凝土建筑施工工程和混凝土建材生产中，可以根据工程施工要求和建材应用要求改善混凝土各项指标，是基础设施建设必不可少的原材料之一。合众建材为北京市行政副中心建设项目的指定外加剂供应商、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价A级供应单位、北京市轨道交通工程合格供应商，产品大量应用在雄安新区建设、北京轨道交通（丰台地铁站改造等）、北京第二国际机场建设、北京市行政副中心建设等重点项目中，在京津冀混凝土外加剂市场形成了较好的品牌效应。2021年合众建材实现营业收入16,016.57万元，实现净利润2,012.80万元。 4、非公开发行A股股票 报告期内，公司根据中国证监会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]191号）核准，于2021年7月，以非公开发行股票的方式向5家特定投资者发行了88,008,000股人民币普通股（A股），发行价格为4.36元/股。本次发行募集资金总额为383,714,880.00元，募集资金净额为376,615,860.47元，完成非公开发行A股股票。本次增发有效地缓解了公司快速发展所产生的资金压力，解决了公司业务发展的部分资金需求，进一步优化公司资本结构，降低财务风险，为公司持续健康发展提供有力的资金支撑。 二、报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）中的水泥制品制造。 PCCP作为韩建河山传统主营业务的核心，被广泛应用于南水北调、引黄入晋、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮等国家大型引调水工程。公司是我国首家生产出内径4米PCCP管道的企业，该管道成功应用于南水北调中线京石段工程，是我国混凝土管材行业的一次历史性飞跃，标志着我国混凝土管材的制作工艺达到了国际先进水平。韩建河山多年来始终作为PCCP行业龙头企业之一。根据中国混凝土与水泥制品协会发布的《2020年PCCP重点企业调研报告》，在2020年重点企业产量名单中，韩建河山在产量中保持前三。据中国混凝土与水泥制品协会发展报告显示，PCCP市场格局基本稳定，梯队现象尤为明显，且近两年呈现出集中度进一步提高的现象。 报告期内，公司所处行业分类未发生变化，行业格局情况详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司主要业务 公司传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土排水管（RCP）等水泥制品设计、生产和销售。主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程。 公司全资子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售，在京津冀地区混凝土外加剂市场具有较强的竞争优势； 公司全资子公司清青环保主要从事脱硫、脱硝、脱白、除尘等大气污染排放治理业务，在钢铁行业的脱硝、脱白等领域具有较强的竞争优势。 报告期内公司投资成立的全资子公司河山环境，其经营范围为土壤污染治理与修复服务、水污染治理、大气污染治理、固体废物治理。 2、报告期内公司经营模式 公司主导产品PCCP是典型的非标准化产品，不同项目对管材内径、管壁厚度、承压指标、防腐指标、覆土深度等均有不同设计要求，普遍在项目中标后根据设计方案采用订单化生产。由于PCCP具有体积大、质量重的特点，产品运输受道路宽度和高度限制较多，运输半径较小，如公司在项目周边没有生产基地，普遍需要在项目所在地新建生产基地组织生产。供货完成后，公司基于对生产基地覆盖半径内市场后续需求判断，选择性撤场或转为长期生产基地。 公司混凝土外加剂产品广泛应用于各种混凝土建筑施工工程和混凝土建材生产中，可根据工程施工要求和建材应用要求改善混凝土各项指标，是基础设施建设必不可少的原材料之一。混凝土外加剂产品是公司原有主营产品的产业链延伸，对公司丰富产品线、增加新的利润增长点起到积极作用。 公司的环保业务在报告期内主要以子公司清青环保从事大气污染治理业务为主，其集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体，特别是在钢铁行业大气污染治理领域具有较强的竞争优势。清青环保是国家级高新技术企业，中国保护环境产业协会会员单位，拥有环保工程专业承包壹级资质，环保工程设计专项甲级资质。公司将加快推进环保业务的发展，逐步从施工为主向投建运综合服务模式转变，提高市场竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是行业内领先的龙头企业之一，特别是在大口径PCCP领域有传统优势地位。 1、技术和人才优势 混凝土输水管道行业有国家标准和行业标准以及工程检验规章制度，对PCCP的生产施工提出了较高的技术要求，从合同产品的设计、制造、防腐到运输和卸货等都有一定的技术难度；在工程实践中，由于环境因素多变复杂，需要考虑当地的气象特征、交通条件、地质条件等，因此拥有完备的生产工艺技术参数和丰富的实际工程经验构成了企业的特有技术。 公司现为国家级高新技术企业和中关村高新技术企业，并获中国混凝土与水泥制品协会颁发（PCCP）十强企业及信用评价AAA级信用企业，公司PCCP事业部缠丝喷浆班组获得了由中华全国总工会颁发的证书，被命名为“全国工人先锋号”。公司现为中国PCCP质量创新联盟(英文缩写：CPQIA)理事单位。2021年1月获得了首都精神文明建设委员会颁发的《首都文明单位》奖牌；6月获得了北京市经济和信息化局颁发的《北京市“专精特新”中小企业》证书，获得了“专精特新”认证，有效期三年。公司主营产品PCCP管道2021年10月获得了中国质量检验协会颁发的《全国质量检验稳定合格产品》证书。 截至报告期末公司传统主营业务目前拥有有效专利共计48项，其中发明专利1项，实用新型专利47 项；2021 年度新获专利授权共计6 项，6项均为实用新型专利；新申请专利9项，其中实用新型专利9项。清青环保目前拥有有效专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项。 合众建材目前拥有有效专利21项，其中发明专利4项，实用新型专利17项；2021年度新获专利授权共计4项，4项均为实用新型专利。 2、业绩优势 公司是PCCP行业的开拓者之一，有着优异的工程业绩，在高端大型水务工程中有较强的竞争力；由于PCCP主要应用于水利、市政及给排水工程，属于基础设施，一般都对建设质量有较高的要求，因此在工程招投标时，需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素，业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋，从鄂北调水到引松供水，拥有众多的过往优秀工程的业绩优势，在竞标中占有优势地位。 3、品牌优势 混凝土输水管道行业的客户在挑选企业时，较为注重企业的知名度、信誉、工程经验等。在国内市场上，拥有品牌产品、做过精品工程的企业往往能在竞标中胜出；工程质量对企业的品牌有决定性的影响，公司完成了混凝土输水管道行业的几大里程碑项目，以过硬的质量在竞争中树立了良好的品牌形象。公司的“河山”品牌被北京质量协会质量审定委员会评为北京市知名品牌，被北京市工商行政管理局评为北京市著名商标，公司被中国水利工程协会评为AAA级市场信用企业。 4、项目投标优势 PCCP行业项目招标时在技术、业绩、经验、资金等多方面都对投标企业提出了严格要求，使新进企业在通过投标资格评审的难度较大。而韩建河山在技术、业绩、经验等方面拥有较强的竞争优势，重要水利工程的PCCP项目常常由包括公司在内的少数几家行业领先企业入围和中标。 5、混凝土外加剂产品优势 公司子公司合众建材作为一家专业的建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力，特别是在京津冀混凝土外加剂市场上有较强的竞争力和较高的市场占有率。合众建材是国家高新技术企业、北京市行政副中心建设项目的指定外加剂供应商、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价A级供应单位、北京市轨道交通工程合格供应商、高铁建材供应商，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂是公司原有主营产品的上游，有利于河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成利润增长点。 6、清青环保的竞争优势 公司子公司清青环保主要以大气污染治理业务为主，集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体，特别是在钢铁行业大气污染治理领域具有较强的竞争优势。清青环保是国家级高新技术企业，中国保护环境产业协会会员单位，拥有环保工程专业承包壹级资质和环保工程设计专项甲级资质，连续多年被河北省工商行政管理局授予“重合同守信用单位”、“AAA+河北质量信用企业”，是中国质量诚信企业协会会员单位，河北省环境保护骨干企业。 清青环保在环保行业经营多年，积累了技术、市场等各类行业资源，熟悉各项环保政策以及国内环保行业市场情况。清青环保现为国家高新技术企业，自主创新、研发的多项专用技术在客户中率先使用，得到用户及专家的一致好评。公司较早涉入环保行业，并且始终深耕主营业务，拥有环保工程专业承包一级资质。清青环保专注提升自身资质及工艺研发创新，公司的氧化镁法脱硫、钙法脱硫、氨法脱硫、干法脱硫、SNCR法脱硝、SCR法脱硝及SNCR/SCR混合法脱硝、除尘等技术经过多年的使用与完善，积累了多种环境下各种供暖锅炉、电站锅炉、烧结机等设备成套的、成熟的治理经验。公司的多种自有技术在发电、供暖、矿山、冶金、水泥、玻璃等行业得到广泛应用，与全国各地大中企业建立了长期的、良好的业务往来关系。 公司与同业公司相比能够长期保持较高的利润率，主要是在设计、施工、项目管理、项目运营采用全链条业务流程模式，同时扁平化运作，只做核心，把其他环节外包，公司采用施工人员松散合作方式，固定员工相对不多，有效降低人工成本。钢铁行业大气污染治理的环保工程与技术方案具有个性化、订制性的特点，每个钢厂每台烧结机的环保方案与技术设计都不一样，对承包人的行业经验与技术水平会提出更高要求，因此清青环保的利润率水平较高与其多年来专注于钢铁行业大气污染治理有关。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入151,751.80万元，净利润2,836.23万元。报告期末，总资产243,907.51万元，股东权益110,080.67万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本同时增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系中标服务费、广告费、售后维修费等减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系处置资产折旧减少，及本年处置建淮管业股权导致对应的薪酬及折旧摊销减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系融资规模降低所致。 研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系PCCP项目以前年度收到项目预收款本年按合同工期生产结算所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2020年收到转让子公司股权款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司完成非公开发行，收到募集资金款所致。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、本报告期商丘PCCP项目正常开工按合同工期生产结算，收入、产销量大幅增加。 2、本报告期拓宽京津冀地区排水管销售市场，收入、产销量大幅增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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