[年报]诺邦股份(603238):诺邦股份2021年年度报告
原标题:诺邦股份:诺邦股份2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为179,075,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利10,744,500元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，疫情影响下的非织造行业出现了巨大的变化，行业投资急剧增加，整体产能大幅激增，同时国际海运价格和能源、大宗原材料价格的持续上涨，均对生产经营产生了不利影响。报告期内，公司紧紧围绕发展战略和既定经营规划积极开展各项工作，努力将行业波动对企业效益影响降低到最低程度。 报告期内，实现营业收入151,946万元，较上年同期下降24.40%，较2019年同期增长38.38%；实现归属于母公司所有者净利润为9,661万元，较上年同期下降63.79%，较2019年同期增长17.07%。 报告期内，重点工作开展如下： 一、经营平台拆分改革，相继实现独立经营 报告期内，公司提出卷材、制品、品牌三方面相对独立经营的改革思路。小植家从邦怡中剥离，组建了专门的经营团队，作为自有品牌的主攻平台；邦怡回归到制品加工业务，向全新的医护与大健康领域探索发展；独立经营、更新赛道给了两家公司更多的发展空间。 二、数字工厂构建，夯实智能制造 报告期内，公司为积极推动企业信息化到数字化的智能升级，继续加强数字化工厂的建设，建设完成数字化智能仓储中心，已实现从采购、生产及销售全过程的精细化管理，从原料入库到产品出库全数字化运营。公司还将继续充实和完善数字工厂系统的功能，加强全流程的线上管控，加强过程积累，提升对质量、研发、营销等各方面的数据采集能力，研究多体系运营与数字化工厂系统的结合，加快推进客户共享数据平台。 三、新建产线投产，夯实领先地位 报告期内，两条新生产线（11号线、12号线）于下半年实现量产，12号线是公司自主规划设计的以散立冲为主的一条湿法生产线。公司目前三条湿法线的组合，是全国最大的湿法可冲散生产基地。同时11号线的投产，大幅提升了公司产能规模，双TT线的运转使公司常规产品的生产经营管理均摊成本大幅下降。 四、以产品研发为核心，持续推动研发创新 技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚守自主创新的理念，高度重视产品的研发工作，积极推进产品研发、质量攻关和技术创新，顺应市场需求，不断提高技术水平，提升产品质量，优化产品结构，降低生产成本。截至报告期末，公司共拥有专利165项，其中发明专利52项。 五、践行社会责任，可降解产品占比持续提升 报告期内，随着第三条湿法生产线的投产，公司低碳环保的可降解散立冲产能达到40%以上，成为全国最大的可冲散非织造布生产基地。同时公司及下属子公司积极响应社会捐赠号召，全年累计捐赠防疫物资约300万元，获得杭州市红十字会人道博爱奉献奖和杭州市教育局、余姚市红十字会等部门的表彰。 报告期内，公司及子公司获得浙江省出口名牌、国家高新技术企业认证、浙江省“专精特新”中小企业、浙江省智能化工厂（数字化车间）、浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业等荣誉。 二、报告期内公司所处行业情况 一、2021年产业用纺织品行业经济运行情况 2020年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为2021年行业的发展积累了较大的基数。2021年，外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降。 （一）生产保持平稳运行 “十四五”开局之年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，努力克服新增产能释放、市场需求下降、国内能耗双控以及限电限产政策等不利因素影响，主要产品的生产基本保持稳定。根据协会统计，2021年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1938.5万吨，同比增长1.2%；作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为820.5万吨，同比下降6.6%。 （二）经济效益下滑明显 根据国家统计局数据，2021年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入同比下降13.3%，两年平均增长13.9%；利润总额同比下降58.7%，两年平均增长19.2%；营业利润率为5.5%，同比下降6.1个百分点。2021年，随着防疫物资相关产品销售及价格的回落，行业的盈利水平出现明显下滑，但从历史数据来看，行业的营业利润率仍处于健康平稳的运行区间。2011年以来，行业的营业利润率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物资需求的推动下达到11.4%的历史高点；进入2021年，随着防疫物资需求退潮，市场恢复理性，行业的营业利润率逐步回归疫情前的运行区间，全年营业利润率为5.5%。 分领域看，与防疫物资相关的领域受市场需求下降和2020年高基数的影响，主要经济指标出现明显下降。根据国家统计局数据，2021年我国规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降22.2%和69.8%；医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降20.2%和62.5%。与防疫物资关联度不高的领域复苏势头明显。绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长8.8%和19.1%；纺织带、帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长18.2%和72.7%；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长23.0%和38.7%。 （三）投资逐渐回归理性 2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入2021年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据协会统计，2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。 企业在环境友好产品、绿色生产和智能制造领域的投资非常活跃。2021年企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下，高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点，国内3条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。 （四）防疫物资出口大幅回落 1、出口情况 根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计数据）达到538.7亿美元，同比下降44.9%，两年平均增长40.4%。 从出口金额来看，未列名纺织制成品（主要为口罩）是目前行业最大的出口产品，出口额129.4亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较2020年同期下降了75.2%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛，出口额分别达到44.0亿美元、42.7亿美元、30.6亿美元、23.5亿美元、21.2亿美元，分别同比增长49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。 非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2021年我国出口非织造布卷材138.9万吨，价值45.4亿美元，分别同比下降1.3%和10.0%，出口数量与2020年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口25.2亿美元，同比增长11.3%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口21.8亿美元，同比下降80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值9.8亿美元，同比下降2.1% 2、进口情况2021年随着防疫物资的进口需求大幅下滑，海外产业用纺织品产能逐步恢复，行业进口产品结构发生变化。根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的进口额（海关8位HS编码统计数据）为72.2亿美元，同比下降11.4%。疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降79.6%和93.0%。 二、2022年产业用纺织品行业发展展望 2022年是党的二十大召开之年和实施“十四五”规划承上启下之年。当前，变异新冠病毒持续扩散、刺激政策边际退出以及供应链瓶颈修复缓慢等多重因素使全球经济复苏仍不稳定，国内经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。展望2022年，我国产业用纺织品行业将面临更为复杂的环境，但推动行业发展的积极因素没有改变，扩大内需、生态环保、健康中国等战略深入实施，将给产业用纺织品行业带来巨大发展空间，行业将走出调整期重入增长通道。 2022年，产业用纺织品行业将继续坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以满足国民经济各部分对高性能纺织品的需求为宗旨，扩大优质供给、保持供需平衡，推进行业科技创新、产业链升级、数字化改造、绿色发展和质量提升，推动高品质非织造布、安全防护与应急救援用纺织品、航空航天用高性能纺织品、海洋产业与渔业用纺织品、医疗健康用纺织品、交通运输用纺织、土工建筑用纺织品和过滤用纺织品八大重点领域的技术升级、产能升级、品牌升级，向高端化、数字化、绿色化持续前进。（以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模及产品优势 公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成形和干湿混合等生产工艺，年生产能力近8万吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平。公司控股子公司杭州国光经过二十多年的发展，在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。 2、技术优势 （1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。 （2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。 3、品牌及客户优势 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。杭州国光及其产品通过了ISO9001：2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟CE、欧盟REACH、美国GMPC、美国FDA、北欧白天鹅以及丹麦Astma-Allergy等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。 4、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取B2B的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入151,946万元，与上年相比下降24.40%，归属于母公司所有者的净利润9,661万元，与上年相比下降63.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期销售收入减少，相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是本期支付的职工薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本期股权激励费用及折旧与摊销费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期部分研发项目调整所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财投资规模变动及生产线项目建设投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明。 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2021 年收入和成本变动情况及说明如下: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司水刺非织造材料及其制品毛利率为23.14%，较上年同期下降11.52个百分点，主要是产品结构变化及供需关系变化影响。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司水刺非织造材料生产、库存变化较大，主要是报告期内行业市场波动较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额41,063.42万元，占年度销售总额27.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额38,025.72万元，占年度采购总额32.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本报告“第十节财务报告\七、合并报表项目注释\现金流量表项目” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论与分析。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司愿景：“打造全球竞争力最强的非织造材料企业”。 公司使命：“让源于自然的每一根纤维回归天更蓝水更清的世界”。 公司战略：“专注高端非织造材料，站位全球视野，学习互联网思维，集合上下游需求与服务，善于整合资源，依托人才和技术并举的创新之路，提升核心竞争力，秉承艰苦创业的老虎钳精神，持续发展，不断超越”。 公司文化：“老虎钳精神——创新、责任、无视”、“正能量文化——艰苦创业扬正气，诺邦有我正能量”、“活力文化——爱表现、敢冒尖、能折腾”。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司制定“逆势而上追新高，产业变道谋新局”的经营主题，紧紧围绕“一手抓基础稳增长，一手抓变道求发展”的总体战略思想，通过卷材、制品两个变道实现经营新突破，推动企业更快更好地发展。 1、开拓思路，在卷材和制品领域以产品研发为核心，推动企业变道发展。邦怡重新定位，从无纺布的加工者转变为无纺产品的制造者，从研发开始连续打通品牌端，成为真正的产品制造者，将具有技术含量的、相对高端的医疗护理和日用大健康产业作为发展方向。卷材变道同样围绕产品展开，而不是规模化，将从卷材到产品的角度、到制品产业的角度去选择产品、选择道路。 2、围绕大品牌大客户战略，公司将以创造服务价值作为营销的灵魂，全面推动营销革新和服务提质，加快新的营销体制改革。 3、完善组织结构，服务人才进步，经营好人才队伍。 4、以产品研发为核心，以颠覆行业为使命，做好研发人才队伍建设、研发创新机制环境建设，继续加大研发创新投入。 5、加大数字化经营能力和企业经营管理创新的融合，倒逼管理观念和工作流程的改变与提高。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧风险 2021年，后疫情时代下的非织造行业投资急剧增加，整体产能大幅激增，如果公司不能够通过技术升级和研发创新来适应行业的竞争态势，公司的行业地位和市场份额将面临着一定的风险，从而对公司的经营产生不利影响。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料占生产成本比重较大，其中粘胶纤维和涤纶纤维等主要原材料的价格变动对公司生产成本造成较大影响。若未来主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。反之，上述主要原材料的价格有所下降，从而降低了公司产品成本，提高了公司盈利水平。 3、汇率变动风险 公司进出口贸易主要以美元或欧元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。报告期内，一方面公司出口销售占比较高；另一方面，由于生产规模扩大和产品结构变化，公司从国外采购原材料和设备的金额日益增加。出口销售和海外采购规模的增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损失增加。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均按照上述要求行使职权和履行义务。 1、关于股东与股东大会 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》。本公司股东严格按照以上规定行使自己的权利、履行相应的义务。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（未完）  |