[年报]新亚制程(002388):2021年年度报告
原标题:新亚制程:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“ 十一、公司未来发展的展望 （三）、公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 77 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 78 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2021年年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业发展情况 电子信息制造业在电子信息发展及应用的过程中应运而生，是电子制造行业的重要分支，主要通过各种电子仪器及设备、 与电子设备相关的电子元件、电子器件的制造生产满足人们对于信息化时代电子产品的需求。近年来，随着集成电路、消费 电子、智能家居等产业蓬勃发展，作为国民经济的前沿性、基础性、战略性、支柱性产业，电子信息制造业也进入快速发展 阶段。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将科技创新提升到现代化建设全局中的核心地 位；“十四五”规划中明确提出推动生产性服务业融合发展，“推动现代服务业与先进制造业深度结合，深化业务关联，链条 延伸，技术渗透，支持智能制造系统解决方案，流程再造等新型专业化服务机构发展。培养具有国际竞争力的服务企业”。 同时，先后出台《“十四五”智能制造发展规划》、《化工新材料产业“十四五”发展指南》等同公司业务息息相关的一系列政 策。 注1 2021年，我国规模以上电子信息制造业实现营业收入人民币141,285亿元，增速较上年提高6.4个百分点 。整体来看， 在近两年疫情冲击的影响下，我国工业经济面临较为严峻的形式，但是电子信息制造业仍实现了逆势增长，保持了较好的增 长趋势。 公司所处行业为电子信息产业，系该行业中的细分领域——电子制程行业。电子制程行业主要为电子信息制造业提供专 业的电子制程方案、产品及服务。 由于电子信息制造业的细分领域及产品众多，不同细分行业、产品、甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及 生产周期的管控要求差异较大，加上制程工艺的日新月异，制程方案的设计及制程产品的甄选所需的专业性和技术要求日益 增加。同时，随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高，客户对制程产品的质量品质、制程方案的时效性和配套服 务的要求更加严格，对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此，能提供完善的制程方案服务 及产品的供应商及配套服务商的竞争优势日益凸显，制程领域的企业集中度将逐渐提高，中小型制程商在未来的竞争中将由 于技术沉淀欠缺、综合实力不足等原因逐渐被淘汰。 （二）公司行业地位 一般电子制程企业会主要围绕个别细分行业、细分产品或企业开展全部业务。通过多年的技术沉淀，公司是为数不多的 可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前，公司已成为国内综合实力较强的电子 制程供应商及配套服务商。在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、 提高产品品质；在产品品种方面，公司拥有丰富的产品线，可为客户提供“一站式”的产品服务；在人才方面，公司拥有多 名专业的电子制程技术研发工程师和实践经验丰富的电子制程产品应用工程师，可为客户提供众多制程方案的咨询和设计服 务；在研发方面，公司拥有多名业界优秀人才，可协助客户解决研发、生产过程中的各类难题；在产业配套服务方面，公司 可以根据客户的运营需求量身定做合适的服务方案；在客户方面，公司拥有如华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力等知名 电子制造企业客户；在营销网络方面，公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合 理、市场覆盖较广，可为客户提供及时有效的服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务基本情况 公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务” 及“产业配套服务”。“电子制程”是指电子产品的生产制造工艺流程。任何电子产品均需经过技术研发、物料采购、生产 制造三大主要环节，而将元器件、零件、组件等通过特定工艺生产成为最终所需产品的整个制造过程就是电子制程流程。公 司的“电子制程方案服务”包括电子制程工艺方案的设计与咨询、制程管理服务等，“电子制程产品服务”包括提供制程方 案所涉及的电子设备、电子胶、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品服务、“产业配套服务”包括产业配套 的供应链服务、应收账款服务等。 通过提供“一站式”的咨询、产品、产业配套及其他采销服务，公司可有效提高产业上下游客户的生产效率和产品品质、 降低企业生产和采销成本，进而确保与上下游客户的长期良好合作关系，实现多赢的合作业务闭环。 （二）主要经营模式 1、研发模式 公司制程技术研发和制程产品研发的内容如下： （1）制程技术研发 ①制程技术研发工程师通过对制程产品的功能、性能、应用进行测试、试验及对比分析，结合电子行业的发展趋势，自 主研发出满足未来产能、效率、品质、成本的制程工艺方案。 ②制程方案应用工程师深入客户调研，与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质、配套设备及制程产品选型 要求中进行充分评估，提出符合和超越客户需求的解决方案。 （2）制程产品研发 ①研发人员根据行业的产业动态、技术变化及未来发展趋势，充分分析现有制程产品的特性及优劣性，对现有制程产品 进行改良、优化、及对新产品进行自主研发。 ②根据客户的需求及制程解决方案，与客户工程师共同对现有制程产品进行优化改良，满足客户的定制要求。 2、采购模式 公司建立了全面的采购数据库，对采购品种进行分类管理；注重与供应商建立长期的合作关系，通过有效的沟通，稳定 供应商队伍；对供应商进行科学管理，对供应商流失或变更等有充分的应对措施，注重与关键供应商之间建立深层次合作关 系；建立了完善的供应商评估体系、激励机制和淘汰机制；采购部门与其他部门保持顺畅沟通，提高了采购和销售及财务流 程的协调性。 公司的采购着眼于构建完整的供应链框架，考虑采购的速度、柔性、风险，优化采购模式，由集中采购、全球采购、准 时采购等多种形式组成。 （1）集中采购 集中采购是公司最主要的采购模式。公司掌握和汇集多个客户的需求，实施大批量采购，充分发挥采购规模优势、降低 行业采购成本，提高行业采购效率。 （2）全球采购 公司在全球范围内整合采购资源，在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓 展了采购的范围，也是为了适应大型客户全球化战略的要求。 （3）准时采购 公司销售的商品种类众多，其中部分的商品的需求小、且不具有连续性，公司对这部分商品的采购采用准时采购，即通 过与客户的良好沟通，提前准确地了解客户的需求，在合适的时间采购合适的数量，以保证对客户需求的及时满足，同时降 低公司的库存水平和经营风险。 3、生产模式 公司全资子公司惠州新力达电子科技有限公司主要负责制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成；公司全资子公司 新亚新材料和控股子公司库泰克主要负责公司以电子胶水为主的化工新材料产品，包括RTV硅橡胶、液态光学胶、底部填充 胶、UV固化胶、环氧胶、三防披覆胶、高导热硅脂等化工材料的自主研发及生产。各公司根据市场的发展趋势，充分发挥 自身的技术优势，研发及生产相应的制程产品。 4、销售模式 （1）销售流程 由于电子制程行业技术含量较高，销售过程中技术因素较为关键，具体过程如下： ①与客户工艺工程师进行技术层面的沟通，了解客户工艺流程； ②与客户生产工程师沟通，确认大批量产品的生产流程； ③与客户质量工程师进行质量层面的沟通，确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证； ④经过客户上述人员的认可后，客户采购部门向公司提出采购要约； ⑤公司收到客户的采购要约后，将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。 因此，在销售过程中要解决以下问题： ①客户对制程工艺排程的科学性：了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求，是合理编排制程工艺且 保证制程工艺流畅、科学的必备条件。 ②制程产品之间的融合性、排他性：在制程工艺实施时，了解制程产品的配合参数并加以调控，使各制程产品、设备等 发挥最大的配合功效，是决定单个工位制程工艺的关键。 ③协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控： 掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效，必须要通过大量的、长期的制程产品（如：同一供应 商不同型号产品、不同供应商的同型号产品等）综合比较和试用；需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户 较难全面掌握的，因此更需要制程企业提供有力的协助。除上述标准的销售流程之外，部分产品销售由于前期的客户积累， 未经过制程推广、问题诊断及方案选定阶段而直接销售制程产品及提供售后服务。 5、服务模式 公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的，其服务特点如下： 其一，完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求，这是实现“一站 式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程，协助解决过程中出现的各种问题。 其二，协助电子企业进行库存减压。公司可以满足电子制造企业大批量采购要求、实现规模生产效应，同时避免电子企 业因库存不足而造成的脱销、停产损失。 其三，公司提供技术增值及产业配套服务，可有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构。 （三）主要产品 公司的主要制程产品包括电子设备、电子胶、仪器仪表、电子工具、电子元器件、静电净化产品等。同时，为加大公司 的服务深度及广度，公司亦同时为优质客户提供全面的产业配套服务，包括供应链服务、商业保理服务等。 三、核心竞争力分析 1、经营模式优势 公司作为电子制程系统解决方案服务商，具备了提供技术和完整产业链的突出优势：①便于开拓新客户。公司通过提供 电子产品生产工艺的优化技术，包括工艺流程和制程产品的应用技术，有助于公司开拓新客户，从而有效促进公司电子制程 产品的销售；②增强客户的依赖度。公司通过提供技术支持、产品及其他配套服务，与电子制造企业达成了更紧密的合作关 系，增强了客户的依赖度，超越了供应商与电子制造企业间的单纯产品买卖关系，使公司在交易过程中占据一定的主导地位。 2、制程技术优势 公司通过研发、推广、服务等的沉淀积累，已在焊接、紧固、润滑、静电、净化、粘接、粘贴、测试、测量、光学、SMT、 环境模拟等方面形成了完整的技术体系及制程工艺方案。公司的制程咨询方案可有效提高客户的生产效率、降低生产成本、 提高产品品质等方面，进而确保公司在行业的领先地位。 3、制程产品优势 公司拥有广泛的产品来源渠道，可提供品种众多的产品满足客户的多种需求。公司拥有自主研发的仪器、自动化设备、 电子胶等多方位的产品，同时亦是多家行业内世界知名企业的产品经销商。丰富的产品线不仅有利于公司提供多种解决方案， 也为公司从电子制程向供应链发展提供了较好的基础。 4、丰富的优质客户资源 公司通过多年的业务拓展与沉淀，积累了大量的优势大型客户，公司拥有如华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力等知 名电子制造企业客户。 5、营销优势 电子制程解决方案对快速反应与现场服务有很高要求，营销网络的布局影响着电子制程企业业务拓展范围。公司已在珠 三角、长三角以及环渤海湾地区建立了包括子公司、分公司的营销网络，特别是珠三角区域更为突出。公司采用“总部调配 +网点中转储存+供应商适当备货”的管理模式，灵活的控制终端客户需求与库存的矛盾，从而控制物流成本及提高库存产品 的周转，有助于提高公司物流效率和客户满意度。 6、人才优势 为电子制造业提供制程技术，需要很强的行业知识积淀，因此人力资源的专业特性非常明显。电子制程企业人力资源需 具备的知识包括：制程产品知识、技术和应用，电子制造企业工艺流程历史、现状和未来发展趋势；需具备的能力包括：分 析诊断工艺流程的能力、分析诊断产品应用的能力、电子制程解决方案规划的能力；对于新进入者，人力资源的知识和经验 能力都是不可复制的，需要长时间的实践培养。公司在行业内经营多年，拥有较多在电子制程相关行业工作多年的技术人员， 是公司提供有效制程解决方案的保证。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司抢抓能耗“双控” 政策落实落地及后疫情时代市场需求复苏的机遇，坚持稳中求进，随着新冠疫苗的问世普及，以及“宅经济”下旺盛的终端 需求，电子信息产业的供给、需求逐渐实现复苏，行业景气度亦触底回升。 报告期内，公司在疫情期间积极响应政府号召，在公司内部成立疫情防控工作小组，利用远程办公工具积极开展疫情防 报告期内，公司一方面继续秉承“电子制程产品+制程服务+产业配套服务”的发展思路，充分发挥主营业务优势，持续 加强技术研发投入，积极推进年度经营计划的落实，注重与核心客户的协同合作，引进重要战略股东，双方共享资源并促进 公司多元化发展，保障公司及股东利益；另一方面公司持续完善员工职业发展通道与薪酬宽带机制，结合股权激励计划，进 一步激发队伍积极性，提升了公司核心竞争力和盈利能力。 报告期内，公司整体经营情况如下： （1）持续扩大市场推广力度，主营业务稳中有升 报告期内，公司在保证公司产品品质的优良和稳定前提下，继续保持与国内外知名品牌的深度合作，改善优化公司现有 产品结构，加强了公司对制程产品的市场定价能力，夯实了客户基础，持续提升客户体验。2021年度，公司实现营业收入 231,958.68万元，归属于上市公司股东的净利润6,041.45万元。 同时，公司紧抓行业发展机遇，进一步加大对核心制程产品的市场推广力度。报告期内，公司持续深耕消费电子领域， 持续深化与战略大客户华为、荣耀、光宝等的良好合作；除保持在消费电子领域的优势地位外，公司积极向新能源汽车、光 伏电站、储能电池系统、Mini LED等多领域拓展。报告期内，公司已通过IATF16949质量管理体系认证（汽车行业生产件与 相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求认证），为公司产品在新领域方向的应用奠定良好基础。在新兴领域方向，报告 期内公司已成为京东方电子胶产品的合格供应商，目前逐步批量供货，该合作有利于促进公司进一步优化产品和客户结构， 助力公司新兴业务市场发展。 （2）公司治理不断完善，精细化管理不断加强 报告期内，公司引入珠海市国资委实际控制的珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司的战略股东，优 质国有资本的引进有利于公司进一步优化和完善股东结构，提升公司治理能力，提高公司资信等级，促进公司综合竞争力的 提升。 报告期内，公司依据相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，加强对下属公司的管控治理 从而促进公司精细化管理，持续推进内控管理制度建设，通过完善全面预算管理、绩效考核等措施促进管理水平和效率的提 升。报告期内，公司获得由广东省制造业协会、广东省发展和改革研究院等颁发的“2021年广东省制造业企业500强”称号。 （3）积极回报投资者，维护股东权益 公司重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司可持续发展的同时，报告期内通过现金分红方式积极回报投资者。近三 年（2019-2021年度），公司现金分红总额（含股份回购方式）累计达11,124.67万元，现金分红总额占公司近三年累计归属 于上市公司普通股股东的净利润总额的61.03%。报告期内，公司积极加强与投资者的沟通交流，通过投资者专线、互动易、 网上业绩说明会等多种方式与各类投资者进行交流。 （4）持续管理创新变革、提高组织活力与效率 2021年，公司加速人才梯队建设，积极引进优秀人才，推动管理干部年轻化，匹配公司快速发展步伐，通过实施股权 激励，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层、核心骨干的积极性。报告期内，公司推 出了2021年员工持股计划，将公司以集中竞价的方式从二级市场中回购的股份174.25万股全部用于“公司2021年员工持股计 划”；同步，公司推出了《2021年限制性股票激励计划》，该计划拟向公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员、核 心技术（业务）人员共56人，授予限制性股票共825.75万股；截至报告期末，公司已完成2021年限制性股票计划的首次授予 工作，已向55名激励对象，授予限制性股票共669.75万股。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、报告期内，根据公司业务发展情况，电子制程有机硅胶类业务在报告期内销售增长较大同时相应扩大了生产规模。 2、报告期内，因受新冠肺炎疫情影响，终端客户工期延缓且外贸渠道受阻等不利影响，建筑装饰新材产品销售减少因而减 少生产量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
√ 是 □ 否 本期处置子公司深圳市科素花岗玉有限公司；本期新设成立子公司深圳市伟新达科技有限公司；本期注销子公司苏州新 亚机电设备有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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