[年报]同有科技(300302):2021年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司2021年度主要工作及成果 同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商，主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用，产品主要为企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品，为政府、科研院所、特殊行业、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。 近年来，公司坚定“自主可控、闪存、云计算”三大战略方向，不断加大研发投入和产业投资，目前已基本完成第三次战略转型，从项目、销售驱动向研发、产品驱动转变。基于前期研发资源的大力投入，公司不断推出满足自主可控国产化要求的新产品，市场竞争力逐步提升。另外，通过全资并购鸿秦科技，战略投资忆恒创源、泽石科技等产业链优质企业，公司目前已成功打造从芯片、到部件、到系统的存储全产业链布局。报告期内，公司自身业务及投资标的企业发展均取得长足的发展与进步，2021年主要工作及成果如下： 1、研发成果持续落地，存储系统收入实现快速增长 公司高度重视产品研发，围绕自主可控、闪存、云计算方向不断投入，连续三年研发投入占收入比均超过10%。2021年，公司进一步加大研发投入，本期研发投入占营业收入比例达到近18%。 公司已在数据存储、数据安全和容灾三个领域中的分布式存储、集中式存储、全闪存存储、应用定制存储、SSD硬盘及主控芯片等6个方向推出了领先的存储技术和产品，并围绕核心技术和产品应用，以自主研发、联合实验室及战略投资等多种方式展开创新，形成了具有自主知识产权、技术领先的产品体系，完成了国内领先的数据备份、实时数据保护与恢复、远程镜像、安全数据传输等 12项关键技术的开发，获得了百余项关键技术的发明专利。公司开发的基于国产64核高端CPU FT2000+平台的分布式、集中式全国产存储产品，已率先顺利通过特殊行业关键软硬件名录入围测试。 通过大量的研发投入和积累，2021年，公司实现存储系统业务收入19,241.83万元，较去年同期增长35.44%，其中自主可控存储产品实现收入12,110.02万元，已成为公司主要的收入来源。 2、有机整合产业资源，战略投资硕果累累 闪存是未来存储产业发展主要方向之一，同时也是存储全产业链中的重要一环，是实现存储系统完全自主可控的关键之一。伴随着行业市场对存储产品安全性、可靠性的更高要求，全国产 SSD的需求激增，应用范围由军工、工业市场向企业级市场拓展，由车载、舰载等特殊应用向 PC、服务器等通用应用扩大。 同有科技借助上市公司平台优势，通过收购鸿秦科技、投资忆恒创源和泽石科技，加快向存储产业上游布局，已构建起从芯片、到部件、到系统的存储全产业链。 在SSD硬盘方面，全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一，在装备部件级领域有着深厚积累和核心优势。鸿秦科技 2021年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润为6,676.59万元，业绩承诺完成率94.04%，2018-2021年度累计实现扣非后净利润20,252.52万元，累计业绩承诺完成率达98.79%。目前，鸿秦科技荣获北京市专精特新“小巨人”企业称号，其综合实力得到权威认可。 在SSD固件算法领域，参股公司忆恒创源是目前国内唯一能够与三星、Intel等国际大厂同台竞技的国产独角兽存储公司。忆恒创源自有品牌产品已批量供应国内外主流服务器厂商，终端用户覆盖国内头部互联网企业、云计算厂商、金融机构及三大电信运营商等。根据艾瑞咨询出具的行业报告，2020年公司企业级PCIe SSD的国内市场占有率约为7%，处于国内品牌领先地位。2021年忆恒创源实现营收127,849.76万元，较上年同期增长 76.76%。2021年底，忆恒创源提交的科创板 IPO申请已获上交所受理，驶入资本市场快车道。目前，公司持有忆恒创源16.82%股权，为其第一大股东。 在SSD主控芯片领域，公司重点投资的泽石科技已经掌握了自研控制器芯片的核心技术，在闪存颗粒适配、NVMe加速等方面具备明显优势。2021年，泽石科技承接的国家科技重大专项40nm UFS主控芯片通过专家组验收，自研28nm PCIe主控芯片实现量产，建立起从国产flash wafer到SSD的全流程定制化交付能力，并启动下一代 12nm主控芯片研发。报告期内，泽石科技完成了由东方富海、同有科技参与的 B轮融资，经营规模迈上新台阶。近期，泽石科技先后入选北京市“专精特新”企业，入围信创 PC头部企业供应商名目，彰显了企业实力与价值。 结合行业技术发展趋势，针对闪存主控、颗粒的技术演进和国产化进程，公司有机融合鸿秦科技、忆恒创源产品，借助自主研制存储介质 SSD、存储设备及数据存储操作系统的优势，创新地实现了与底层介质深度融合的存储架构，通过数据操作系统与SSD固件算法协同，大幅提升系统性能和SSD生命周期管理能力，充分利用不同介质的访问特性，满足强实时、低延时、高性能、高并发、高可靠的需求，进一步增强了公司在自主可控全闪存市场的竞争力。 3、长沙业务顺利开展，基地建设全面铺开 长沙市是继北京之后全国第二个获批国家级网络安全产业园区的城市，长沙市高新区已初步构建了基础软硬件、网络安全、终端及设备、系统集成及应用服务产业生态，具备良好的产业发展环境。同有科技选址长沙市高新区，投资建设规模化存储产业园，旨在打造国内一流的自主可控存储系统及SSD研发生产高地，实现未来跨越式发展。 报告期内，公司围绕长沙南方总部及研发制造中心的定位，积极开展研发平台、客服中心建设，已快速组建硬件研发团队、测试团队、L3支持团队，目前湖南同有已形成以研发为核心的70余人团队。公司借助地缘优势与国防科大、中国长城等单位加深战略合作，增强研发实力。 2021年，公司长沙存储产业园全面开工奠基，采用世界首创的高层叠合型大跨无柱空间智能结构、模块化垂直绿化技术，将存储技术与科技理念交汇出新的生态。截至报告期末，公司长沙存储产业园基地建设已累计投入资金5,897.83万元。 长沙作为国内中部新兴省会城市，在经营、生产和用地等方面，相对北京的成本优势明显，可为公司规模化扩张节约大量的资金投入和经营成本。基地建成后，公司通过集中开展规模化、标准化的生产和测试，可以更好地优化流程管理，提高生产服务水平和规模化交付能力。 4、再次中标特殊行业重点项目，下游行业多点开花 随着国防建设进入装备采购高峰期，特殊行业景气度不断攀升。报告期内，公司业务聚焦特殊行业，整合资源扩大业务覆盖面，上下联动，在特殊行业市场端取得突出成绩。2021年，公司连续中标特殊行业重点项目，从年初以集中式、分布式双第一成绩中标总部机关某核心系统全栈国产化项目，到年末斩获1.23亿元自主可控全闪存大单，不断扩大在业内的示范效应，树立起继2016年2.1亿订单之后，公司在特殊行业的新标杆。鸿秦科技继续在军工固态存储优势领域稳扎稳打，同时积极拓展新领域、新项目，保持增长活力。2021年是国家信创战略在重点行业加速推进之年，公司保持、扩大先发优势，抓住能源、金融等行业信创项目机会，已实现累计信创销售收入过亿。此外，报告期内，公司在区域市场取得突破，相继中标柳州银行信创存储系统项目、国家管网集团全闪存项目、吉林烟草全闪存项目，得到金融、石油、烟草等行业标志性客户认可。 5、构建存储生态体系，实现国产化深度融合 报告期内，公司推出基于飞腾高端国产CPU FT2000+的全新产品，专为满足用户多种关键应用需求而设计，具备良好的稳定性、安全性和交互性，补充了公司自主可控中高端产品线竞争力。同时，公司已启动基于下一代国产CPU的存储产品预研工作，保证公司产品的技术先进性、具备紧跟国产软硬件平台快速迭代新品的能力。存储作为信息安全的基石，不仅本身要在诸多元器件和技术实现自主可控，而且还要与国产的上层应用兼容适配才能满足信息化建设需求。伴随信息产业国产化政策从产品国产化向系统国产化、再向生态国产化深入推进，公司紧跟国家政策方向，积极开展与产业链上中下游厂商的合作，构建存储生态体系，实现与国产化平台的深度融合。目前，公司的自主可控系列存储产品已与服务器、数据库、中间件等众多国产产品完成了兼容互认证，同时实现与云平台、容器应用的无缝对接，为各行各业构建安全、可靠、高效的数据基础设施，加速企业单位新兴应用落地、驱动数字化转型。 公司积极开展与产业链上下游生态合作伙伴的合作，构建自主可控生态圈，保证公司自主可控产品的技术先进性、具备紧跟最新国产软硬件平台快速迭代新品的能力。 6、加强组织建设，股权激励凝聚核心骨干 公司积极推进“强总部”建设，采用集团化组织管理模式，突出北京、长沙南北双总部职能，强化公司总部对分子公司包括财务管理、供应链管理等方面的管控力度。公司推动落实项目全生命周期管理，深化流程信息化建设，促进管理水平和经营效率提升。同时，为满足公司战略转型的需要，建立适应公司发展的人才体系，公司大力引进优秀人才。营销端，公司在原来单一的以区域划分营销单元的基础上，引进行业销售带头人，形成网格化、更精细的专业销售团队。研发端，公司围绕新技术布局、新产品开发，不断补充闪存、分布式技术人才，逐步形成专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的研发队伍。为吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，2021年公司推出新一期股权激励计划，已向90名激励对象首次授予810万股限制性股票，与员工共享公司发展成果。 （二）业绩变动原因 报告期内，公司实现营业收入39,090.87万元，较上年同期增长17.91%，其中存储系统收入19,241.83万元，较上年同期增长35.44%；毛利率48.74%，保持增长态势。归属于上市公司股东的净利润为-1,207.74万元，较上年同期下降132.39%；经营活动产生的现金流量净额为11,947.68万元，较上年同期增长448.06%。 业绩变动主要原因有： 1、近年来，公司持续加大研发投入，研发成果不断落地，自主可控相关产品已通过重点行业、客户选型入围。随着“十四五”开局国防信息化加速布局，公司连续中标特殊行业重点项目，业务规模快速增长。全资子公司鸿秦科技稳扎军工固态存储领域，业务发展顺利。但2021年下半年，受疫情影响，部分项目签约、交付进度有所延后，影响了本期业绩增速。 2、报告期内，公司整体运营费用支出17,080.18万元，同比增长60.58%，主要由研发费用增长导致。 公司持续加大研发投入，增加核心技术人员，本期研发投入7,027.30万元，占营业收入比例达到17.98%。 报告期内，公司全力推进第三次战略转型，为吸引和留住优秀人才，完善薪酬考核体系，导致公司本期支付的职工薪酬增加。另外，因实施股权激励，公司本期计提股份支付费用678.73万元。 3、报告期内，公司加强客户信用管理与应收账款回款工作，资产周转率有所提升；同时，公司为进一步控制财务风险，偿还部分银行借款，财务费用支出同比减少近300万元。公司本期经营性现金流量净额11,947.68万元，较上年同期显著好转。 4、公司本期确认投资损失1,969.11万元，其中参股公司忆恒创源2021年度确认其股份支付费用21,224.87万元，根据《企业会计准则》要求，公司本期确认该项投资损失1,908.32万元。 5、鸿秦科技2021年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润为6,676.59万元，业绩承诺完成率94.04%，2018-2021年度累计实现净利润20,252.52万元，累计业绩承诺完成率达98.79%。根据《企业会计准则》规定以及对鸿秦科技未来经营业绩、盈利能力的分析，公司基于谨慎性原则，本期计提商誉减值准备1,404.10万元。 截至报告披露日，鸿秦科技在手订单8,758.11万元（含税），占2021年全年收入39%，充足的在手订单为其2022年业绩实现提供了坚实保障。未来，公司将深化与鸿秦科技的资源协同，加强并购公司规范管理，努力提升并购公司盈利能力，降低可能的商誉减值风险。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 （2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 不适用 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 （一）2021年限制性股票激励计划 （1）2021年2月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向激励对象授予不超过1,000万股限制性股票。 （2）2021年2月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二会议，审议通过了《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。 （3）2021年5月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次限制性股票激励计划首次授予股份已完成登记，相关股份于2021年5月31日上市。 （4）2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。 （二）公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券事项 （1）2021年2月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕64号）。 （2）2021年3月8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020069号）。2021年4月13日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真答复，并公开披露了《公司与中信建投股份有限公司关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》等文件。2021年5月10日，公司对审核问询函回复进行了补充和修订。 （3）2021年5月14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020122号）。2021年5月19日，公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真回复，并公开披露了《公司与中信建投股份有限公司关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复》等文件。 （4）2021年6月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。公司综合考虑宏观经济环境、资本市场环境、公司融资周期及资金安排等实际情况，审慎研究，并与中介机构等沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券申请事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 （三）增资泽石科技 （1）2021年7月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司以自有资金向北京泽石科技有限公司增资1,000万元人民币。本次交易完成后，公司持有泽石科技8.73%股权。 （四）公司2021年度向特定对象发行A股股票事项 （1）2021年9月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，该事项已经公司于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。 （2）2021年10月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕465号）。 （3）2021年11月4日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020287号）。2021年11月24日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真答复，并公开披露了《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》等文件。2021年12月17日，公司对审核问询函回复进行了修订，并对相关内容进行了更新和补充。 （4）2022年1月7日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020003号）。2022年1月14日，公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真回复，并公开披露了《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等文件。 （5）2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司发展规划以及相关项目进展等实际情况，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，公司决定调整融资方式，终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 （五）忆恒创源科创板IPO申请获上交所受理 （1）2021年12月28日，忆恒创源收到上海证券交易所出具的《关于受理北京忆恒创源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）[2021]167号），上交所对忆恒创源提交的首次公开发行股票在科创板上市的申请文件予以受理。
中财网
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