[年报]棒杰股份(002634):2021年年度报告
原标题:棒杰股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-017 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险等。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 48 第六节 重要事项 .............................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 69 第九节 债券相关情况 .......................................................... 70 第十节 财务报告 .............................................................. 71 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陶建伟先生、主管会计工作负责人刘朝阳先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘朝阳先生签名并盖章的财务报表。 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师丁陈隆、张冀申签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 权益法核算的被投资单位棒杰小贷当期非经常性损益对本公司的影响。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所 属行业为“纺织服装、服饰业”。根据海关总署发布的数据，报告期内，我国纺织品服装出口额超3100亿美元，创历史新高。 2021年，在疫情冲击下全球产业链、供应链受阻。国外疫情仍在全球蔓延，国际政治经济局势较为复杂，世界经济复 苏前景存变，中美关系仍然存在不确定性；国内疫情呈现多点散发，大宗商品价格持续上涨，原料价格及海运价格大幅增长， 人民币升值，部分地区限电限产。面对严峻复杂的国内外形势，在我国积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与 带动下，我国纺织行业抓住机遇挑战，坚持稳中求进，实现了增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧 性和灵活性。 报告期内，我国纺织服装累计出口3154.66亿美元，比2020年增长8.38%，比2019年增长16.17%，其中纺织品出口1452.03亿美元，比2020年下降5.6%，比2019年增长20.80%，服装出口1702.63亿美元，比2020年增长24.0%，比2019 年增长12.48%。 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更 高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐，全球范围内无缝服装的消费需求增长推 动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展，我国无缝服装行业面临着生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国 际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题，国内外市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研发设计、生产制造、管理 运营模式等方面提出了更高要求。受国际市场需求减弱、中美关系不确定性及国际产能转移等因素影响，近年来我国无缝服 装产业传统优势有所弱化，面临着转型升级的压力。 公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售近二十年，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能 力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。随着我国年轻 一代正逐渐成为消费主体，其对服装修身性、时尚性，面料新颖性、功能性的追求，也使得无缝服装在青年客户群中更易得 到认可。公司顺应消费趋势和国内市场变化，深入挖掘客户需求，积极开拓国内市场。公司无缝服装产品以出口为主，产品 出口面向全球多个国家和地区，主要市场集中在欧美国家和地区。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支 配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总 体上周期性特征较弱。 报告期内，国家及地方税收优惠政策对推动企业复工复产，渡过疫情难关起到了积极作用。报告期内，国外疫情形势较 为严峻，部分新兴市场国家和地区疫情防控工作进展不利，海外部分纺织服装订单回流国内。对此，公司密切关注海外市场 变化，充分利用国内疫情有效防控，率先实现复工复产带来的机遇以及国内产业链配套成熟等条件和优势，努力争取更多订 单，降低国外疫情蔓延给公司出口业务带来的风险和不确定性。公司积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动 等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，积 极拓展销售渠道，不断探索适合公司的业务模式，保障公司主营业务进一步发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织、棒杰商贸、姗娥针织、厚 杰服装、法维诗公司等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善， 包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无 束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、 时装（如青春装、城市装等）等领域。 从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生 产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报 告期内，公司无缝服装业务根据市场发展趋势积极探索电商发展方向，经营模式未发生重大变化： 1、 研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保 持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。 2、 采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据 产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理 库存两大目标确定采购量。 3、 生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部门接 到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产 品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产 品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。 4、 销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客 户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。 三、核心竞争力分析 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年，与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期稳定的合作关系， 公司主营业务核心竞争力主要表现在以下方面： （一）技术及资质优势 公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品附 加值和竞争力。截至本报告期末，公司及子公司拥有有效专利23件。公司为浙江省高新技术企业，以扎实及先进的技术工 艺水平积极参与了《一次成型束身无缝内衣号型》、《针织瑜伽服》等行业标准的制定。公司通过了ISO9001：2015质量管理 体系及ISO14001：2015环境管理体系认证，通过了美国WRAP认证、欧洲BSCI认证、欧盟Oeko-Tex Standard 100认证等 资质认证，取得了进入欧美市场的通行证，实现了质量控制与管理的国际化、标准化和规范化；还通过了GRS-全球回收标 准认证、SVCOC-可持续的粘胶纤维产销监管链认证等可持续发展体系认证，追求经济、社会、环境效益的统一，为公司保持 与国内外优质客户的长期合作打下了基础。 （二）生产规模和能力优势 截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机433台、各类缝纫设备800余台和占地面积1100平方米的金华市 科学技术研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的CAD辅助设计系统，能满足 订单在交货期等方面的特殊要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使 公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应产业变革发展趋势，坚持工业化和信息化融合相关工作，积极 实现设备和技术转型升级。公司通过引入ETS智能吊挂系统等，保证生产质量的同时提升生产效率，进一步提升了公司智能 化生产水平。 （三）营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与PINK（美国专业服装零售连锁）、Walmart（美国专业零售连锁）、Target（美国专 业服装零售连锁）、Adidas（欧洲著名运动品牌）、PUMA（欧洲著名运动品牌）、C&A（欧洲著名服装零售连锁）、LIDL（欧洲 大型连锁超市）、KIK（欧洲专业服装零售连锁）、H&M（欧洲专业服装零售连锁）、M&S（欧洲跨国零售连锁）、爱慕（中国高 端内衣品牌）、全棉时代（中国新锐内衣居家品牌）、网易严选（中国著名电商零售品牌）等国内外知名品牌和国内外大型零 售商、采购商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场 调研分析、参加国内外专业展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩。 （四）信息化管理优势 公司专注无缝服装行业近二十年间，在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充分 运用MIS系统、OA办公协同系统、NC-ERP管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销售各环 节资源调配，加快相关信息传递和反馈速度。报告期内，公司积极加强工厂信息化建设相关工作，结合自身生产流程和工艺 特点，有效推进ETS智能吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率， 提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 （五）品牌优势 公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计及产品陈列活动， 不断提升 品牌形象。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”和“丸美”、“BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备了一定 的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对严峻复杂的国内外形势，在我国积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与带动下，我国服装 企业快速反应，稳步推进复工复产复市，整个行业基本保持了稳定的发展态势。报告期内，在董事会的指导下，公司经营管 理层带领全体员工通过加强研发创新以及进行智能化工厂建设，保障产品质量和交期，同时紧抓国内疫情防控形势好转带来 的机遇，巩固与现有优质客户合作，争取更多订单，保障公司主营业务稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入613,630,932.43元，较上年同期减少1.92%，营业成本466,808,705.25元，较上年同 期增长4.65%，实现营业利润64,305,203.69元，较上年同期减少16.54%，实现归属于上市公司股东的净利润55,615,113.18 元，较上年同期减少9.81%，研发投入19,640,261.43元，较上年同期增长1.89%，经营活动现金净流量69,679,749.01元， 较上年同期减少42.95%。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、拓展国内外市场布局。 （1）因经营发展需要，公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签署《项目入驻协议》，约定公司在山西转型综合改 革示范区建设年产2, 000万件生物基无缝服装生产项目（以下简称“本项目”），主要生产功能性内衣、专业运动服装、休 闲时尚服装等中高档生物基无缝服装。为推进本项目实施，公司全资子公司棒杰针织与义乌市棒杰二号信息技术合伙企业（有 限合伙）、山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司签署《投资协议》，共同投资设立山西棒杰数码针织品制造有 限公司，截至本报告披露日，本项目正在建设中，预计2022年内投入试生产。本项目达产后将有助于提升公司接单能力， 扩大主营业务收入规模，提高盈利能力。 （2）为顺应全球经济贸易发展形势，实施全球化发展战略，完善国际化布局，公司在越南兴安省投资设立了全资三级 子公司棒杰针织（越南）有限公司，建设年产500万件无缝服装生产项目。截至本报告披露日，棒杰针织（越南）已经开展 试生产工作，预计2022年内达产。上述项目达产后将有助于提升公司对海外客户的交付能力，降低国际贸易形势不确定性 等因素对公司的影响，同时有助于扩大主营业务收入规模，提高盈利能力。 2、深化合作力度，巩固营销渠道。报告期内，公司紧抓国内疫情防控形势好转带来的机遇，加深与优质客户的合作力 度，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务，争取更多订单。同时通过市场调研、参加国 内外专业展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户，努力应对市场快速变化、中美关系不确定性及新冠肺炎疫情带来的挑 战和不利影响。 3、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作，根据市场需求及时开发中高端及差异化产品， 提升产品品质和客户体验。报告期内，公司研发投入1,964.03万元，较上年同期增长1.89%。 4、推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产 信息化、智能化。报告期内，公司积极克服疫情带来的不利影响，及时推进复工复产，保障订单出货。公司持续推进并优化 相关信息系统建设，加强生产集中管控，控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应 能力，提升企业智能制造和信息化水平，为公司主营业务发展打下坚实基础。 5、不断优化业务架构，有序推进转型升级工作。报告期内，为进一步提高公司运营效率和管理水平，实施业务板块专 业化管理，公司对部分组织架构进行了调整与优化。公司有序推进业务分类下沉工作，逐步推进棒杰针织经营业务开展。 6、加强集团化管理，完善法人治理结构。公司全面贯彻落实各项内部控制制度，积极进行合规性建设，规范三会运作 机制，强化内部信息传递机制和外部信息披露机制，进一步明确公司及子公司之间的定位和权责关系，提升公司集团化职能 管理水平。 7、加强人才队伍建设，提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才，建立各级人才梯队，加 强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作，报告期内组织开展了包括但不限于员工培训、员工集体生日会、员工岗 位技能竞赛等一系列企业文化活动，丰富了员工的业余文化生活，凝聚了企业发展力量。 2022年度，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核 心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务 范围，有序推进转型工作，积极寻求新的利润增长点，为全体股东创造更大利益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □ 是 √ 否 上市公司新增门店情况 □ 是 √ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上期相比，增加3家。分别为控股二级子公司山西棒杰数码针织品制造有限公司、全资三级子公司棒杰针织（越南） 有限公司、全资二级子公司义乌市易杰服装有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况 公司自有产能状况
□ 是 √ 否 是否存在海外产能 □ 是 √ 否 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司服装产品主要销售模式分为外销和内销，其中外销主要承接国外大型零售商、采购商和品牌商等客户的外贸订单； 内销主要是直接销售给采购商和品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户。公司通过展销会、互联网等多种方式获取 客户，主要根据客户订单要求安排生产，向其直接销售产品并收款。 公司外销主要以ODM制造为主，对外销产品采用以销定产的模式进行生产、销售，具体为：公司和客户签订合同后， 采用订单管理的方法，待产品完工后，根据合同的约定向其销售产品并按照约定付款方式收款。 公司内销包括销售给国内客户和通过外贸商销售至国外。①直接销售给国内客户：公司销售给境内客户的产品覆盖 OBM、ODM 及OEM三种模式。其中OBM产品以自主品牌“法维诗” 和“丸美” 牌内衣产品为主，大部分OBM产品均通过经 销商实现销售，少量以在线直销方式销售；OBM及ODM是本公司销售给国内客户的主要模式，此外，公司还为国内知名的内 衣品牌如百分百、全棉时代等进行少量的OEM贴牌生产。②通过外贸商销售至国外：公司将产品出售给外国公司在国内的外 贸商（代理商），合同直接与外贸商签订并负责运输产品至外贸商在国内指定的仓库，由外贸商办理相关的报关手续，发票 直接开给国内的外贸商。产品最终将出口至国外，产品的最终消费地也在国外。 单位：元
（3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% √ 是 □ 否 公司分销商有59家。公司商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货 地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产 品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。 前五大加盟商
线上销售实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 是否自建销售平台 □ 是 √ 否 是否与第三方销售平台合作 √ 是 □ 否 单位：元
□ 适用 √ 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □ 是 √ 否 （6）存货情况 存货情况
加盟或分销商等终端渠道的存货信息 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 √ 是 □ 否 自有品牌
涉及商标权属纠纷等情况 □ 适用 √ 不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 □ 是 √ 否 公司是否举办订货会 □ 是 √ 否 5、研发投入 √ 适用 □ 不适用
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