[年报]宁波海运(600798):宁波海运股份有限公司2021年年度报告
原标题:宁波海运:宁波海运股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65 元，2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2021年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利96,522,736.08元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临海上特殊风险对正常营运的影响：公司船舶航行于海上，面临恶劣天气、海盗，还可能遭遇战争、罢工以及船舶机械故障和人为事故等风险，若上述因素造成碰撞、货损乃至人员伤亡、船货灭失及海洋环境污染等，将对公司的正常营运造成不利影响。 公司通过有效的安全管理体系、安保规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，控制和减轻其对公司正常营运的影响。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 55 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 59 第九节 债券相关情况 ....................................................... 59 第十节 财务报告 ........................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化，国际干散货航运市场行情大幅走高。 在疫情防控措施趋严、船员换班难、恶劣天气等因素影响下，境外船舶周转效率降低，运力供给阶段性偏紧，国际干散货运价水平大幅回升。报告期，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，带动我国水路运输市场整体向好发展，沿海干散货运输市场运输需求增长，运价震荡上行。 在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，统筹常态化疫情防控和经营发展工作，全力以赴做好电煤保供，开拓创新、攻坚克难，稳扎稳打推进各项工作，经营业绩实现较大幅度的提升，实现了“十四五”良好开局。主要开展以下工作： （一）保供为先，开拓市场提效益。报告期，面对电煤保供压力，公司通过细致谋划、船岸协同、优化运力调配、细化航行监控、高价租入市场运力等举措，发挥好能源保供主力船队的作用，充分彰显责任担当；始终坚持大客户战略，实现合作共赢，为开展年度运输工作提供有效支撑；坚持走出去战略，充分把握航运市场处于高峰的时机，通过合理安排航次、锁定货源、带回程沙等方式为公司增效；坚持深挖船舶效能，妥善解决贸易带来的困局，做细外贸船运营，同时力保油轮效益稳定。报告期，公司实现水路货物运输业务收入181,294.50万元，为上年同期的96.49%。 （二）保畅增收，公路运营促效益。报告期，公司所属明州高速以提升路况水平为核心，综合路况排名大幅提升至全省20位，连续2年实现路况指标和全省排名提升。同时，明州高速加强收费运营管理，切实做好日常的路段及其设备的维护,积极开展新技术应用，克服疫情带来的影响，提高养护水平，稳步推进“安畅优美”服务。报告期，随着疫情的缓解，所属路段车流量持续向好，通行费收入同比增加31.18%，高速公路业务毛利率47.27%，公路产业实现保畅增收。 (三)蹄疾步稳，助力转型谋发展。报告期，公司积极把握绿色能源产业投资机会，成功收购了绿能基金6.6662%有限合伙份额，使公司通过产融结合向能源产业上下游拓展，为公司投资非主业项目积累了宝贵的经验。报告期绿能基金营运良好，公允价值比收购价格有较大幅度的提升。 公司运力结构优化成效明显，把握船舶建造价格市场机遇，确保新建3艘5万吨级散货船项目有序推进，同时“明州20”轮、“明州27”轮等老旧船舶处置收益良好，确保资产保值增值，推进公司综合能源运输服务商建设步伐。 （四）夯实责任，筑牢防线保安全。报告期，公司进一步完善安全生产责任体系，严格落实主体责任；克服船舶、船员双流动及防控工作点多面广等困难，打赢疫情阻击战；狠抓船舶航行安全，强化安全风险管控；严实船舶维护保养，在5艘船舶新增了船舶岸电设施系统，提升设备设施本质安全；严紧安全检查力度，推进外包同质化管理。报告期，公司未发生安全生产目标中杜绝发生的各类不安全事件，未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故，船舶FSC/PSC检查均获顺利通过。 （五）成本为先，精细管理强内核。报告期，公司树立过“紧日子”的意识，严格执行预算指标，全过程强化预算管理；优化资金管理，有效控制财务费用支出，妥善安排各类资金收支，内挖资金潜力，通过提前归还贷款，努力节约资金成本；狠抓数字化建设，为精细化管理提供信息化和数据支撑；密切关注燃油价格信息，精准预判市场走势，在确保油品质量和数量的前提下，灵活把握加油时点和加载量，努力降低燃油采购成本。2021年公司内贸重、轻油平均采购价格较卓创市场基准价分别低了2.26%和5.39%。 （六）党建引领，双融双促见成效。报告期，公司始终将政治建设摆在工作首位，抓好“双融双促”，切实解决影响和制约公司发展的实际问题；突出船岸联动创新，党史学习扎实有效，把学习成果转化为工作动力和成效；强化意识形态阵地，切实加强员工的思想稳定和思想政治工作研究，为企业持续高质量发展营造良好的舆论氛围；狠抓人才建设，年内集中组织相关培训475人次，同时创新思维，充分挖掘内部人力资源潜力，完善人才培养机制；强化群团枢纽作用，着力提升组织力和引领力，凝聚激发群团活力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水上运输业。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输； 国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。 （一）国际干散货航运市场情况 2021年，受全球宽松的货币政策、各国重启经济需求等带动，国际航运市场大幅走高。国际 干散货航运市场运价回升显著，波罗的海干散货指数 ( BDI ) 在10月上旬达到12年以来最高的 5,650点，此后震荡回落。大宗商品价格一路上扬，下游补库积极性高涨，加上全球港口压港严 重，市场可用运力不时出现阶段性紧张局面。第四季度，中国限产政策趋严，大宗商品价格高位 回落，投机性需求快速消退，干散货航运市场气氛趋于平静。2021年，BDI均值为2,943点，同 比大涨176.1%。 （二）国内干散货航运市场情况 2021年，我国经济增速继续保持世界领先地位，GDP同比增长8.1%。国内疫情影响逐步减弱，煤电需求明显回升，二程矿、矿性建材等货种的运输量都有不同幅度增长，沿海市场大幅反弹。 全年沿海散货综合运价指数 ( CCBFI ) 均值为1,299点，同比上涨25%；沿海煤炭运价指数 ( CBCFI ) 均值为1,146点，同比上涨68.0%。 2021年华南、华东经典航线煤炭运价分别为62.7元/吨、46.3元/吨，同比分别上涨74.7%和80.9%。国内沿海航运市场总体形势向好。 （三）国内成品油运输市场情况 2021 年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情，货源充足。 下半年起，中国国内市场贸易货源大幅度减少，运输需求出现下滑。 （四）浙江省高速公路情况 随着交通运输行业的快速发展，我国高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基 本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但我国高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，近年来是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。 2021 年11月，浙江省印发了《浙江省高速公路网布局规划（2021-2035年）》，提出至2035年，全面建成“覆盖全面、衔接高效、能力充分、互联一体”的高速公路网络，有效支撑国家和省重大战略顺利实施，注重节约集约，促进交通与国土空间、产业经济、资源环境协调发展。至本世纪中叶，全面建成现代化高速公路网，总里程约达9,000公里，建成全域智慧化高速公路，网络规模、通道服务能力、智慧化水平全面领先，全方位支撑高水平交通强省建设。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。 （一）水路货物运输业务 公司的水运业务主要从事国际国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。 公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，马来西亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。 公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。报告期，公司开工新建3艘5万吨级散货船，计划将分别于2022年8月31日或之前、2022年10月30日或之前、2022年12月30日或之前交付，目前正有序推进中。报告期，公司控股子公司富兴海运购置了1艘7.6万载重吨的“浙能7”轮。同时，报告期公司处置了老旧船舶“明州20”轮和“明州27”轮，进一步优化船队结构。 截至报告期末，公司拥有船舶31艘，总运力规模154.41万载重吨，其中： 1、散货船30艘（含光租运力1艘），运力规模153.21万载重吨：其中灵便型散货船25艘，计106.05万载重吨；巴拿马型散货船4艘，计29.54万载重吨；海岬型船1艘，计17.62万载重吨； 2、成品油船1艘，运力规模1.2万载重吨。 报告期末，公司船队平均船龄15.07年。 公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部《中国航运发展报告（2020）》关于2020年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名，公司运力规模排名在第7位，位列浙江省船队规模第一位，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。 报告期，公司完成货运量3,748.17万吨，为上年同期的84.60%；周转量644.01亿吨公里，为上年同期的65.47%；实现水路货物运输业务收入181,294.50万元，为上年同期的96.49%，主要是由于报告期上游客户煤炭资源受限，导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩，公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别下降55.61%及37.37%。 公司2020-2021年内外贸运输情况分析表
（二）收费公路运营业务 公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车，全长42.135公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。 报告期，实现日均断面车流量为87,411辆（换算成一类车），比上年同期增长3.15%。实现通行费收入52,693.72万元，比上年同期增长31.18%；实现净利润12,123.99万元，比上年同期增长232.28%。 宁波绕城高速公路西段近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下： 单位：万元 币种：人民币
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、交运管理优势。公司培育了一支具有现代航海技术和公路营运管理经验丰富、技术精良、敬业奉献的管理骨干队伍和船员队伍。公司建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系，是浙江省第一批实施国际安全管理规则（ISM规则）和国内安全管理规则（NSM规则）的航运企业； 2、客户资源优势。公司已形成国内沿海、长江和国际的散货运输经营格局，与国内大型能源企业等客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。公司与大客户签订 COA 以保证基本业务规模和市场份额，通过锁定运量维护与主要客户长期稳定的合作关系，并通过锁定运价方式有效抵御航运市场运价频繁波动风险； 3、运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货运输细分市场。近年来致力于运力规模适度发展和经营结构调整，淘汰高油耗、高维修成本的老旧船舶，船队结构得到优化；通过光租、期租及航次租方式租入或租出运力开展多种形式的运输业务，增强公司综合经营实力。公司已从单一的干散货船经营模式迈向船舶类型多元化的经营格局； 4、高速公路资源优势。明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目自2007年12月试通车，经多年的培育，随着路网的不断完善和社会经济的快速发展，车流量逐年提升，盈利能力不断增强。其稳定的效益和现金流有利于平滑公司海运业绩的波动影响； 5、浙能集团综合能源产业优势。公司间接控股股东浙能集团正努力打造综合能源全产业链。 浙能集团一直以来对本公司在业务、资金、管理等方面给予大力支持，本公司已成为浙能集团能源运输主平台，为我司从单一的煤炭等干散货运输为主向综合能源运输服务商转型提供了机遇； 6、财务状况优势。公司现金流稳定，截至报告期末，经营活动产生的现金流量净流入为89,264.85万元，比上年同期增长67.40%。健康的财务状况和良好的现金流为公司经营和发展提供资金支持。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司聚焦年度重点工作，扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期，公司实现营业收入234,365.85万元，比上年同期增长2.70%，为年度计划的100.43%；归属于上市公司股东的净利润31,489.94万元，比上年同期增长89.44%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期营业成本减少主要系船舶租赁成本降低。 管理费用变动原因说明：报告期管理费用增长主要系职工薪酬增长。 财务费用变动原因说明：报告期财务费用减少主要系带息负债减少。 研发费用变动原因说明：报告期研发费用减少系费用化研发投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量增加主要系公路运营业务收入及应收款回收良好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净流出增加主要系投资项目增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净流出增加主要系对外分红及净归还借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期公司新增公允价值变动损益，详见本节五（一）6“报告期净利润变动的其他因素”分析。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入分析 公司营业收入主要来自于水路货物运输业务及收费公路运营业务。报告期，公司实现营业收入234,365.85万元，为上年同期的102.70%，其中：水路货物运输业务收入181,294.50万元，为上年同期的96.49%；收费公路运营业务收入52,693.72万元，为上年同期的131.18%。 报告期公司营业收入较上年同期增长2.70%的主要原因： 1）报告期水路货物运输业务收入较上年同期减少3.51%，主要原因：随着2021年航运市场的强劲复苏，公司自有船（不含光租船）货运量及营业收入较上年同期分别增加228.81万吨及24,025.13万元，分别增长8.20%及22.68%,但由于上游客户煤炭资源受限，导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩，报告期公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别减少911.25万吨及30,628.04万元，分别下降55.61%及37.37%； 2）报告期收费公路运营业务收入比上年同期增加31.18%，主要系随着新冠疫情的缓解，恢复了正常收费所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
□适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
主要成本分析其他情况说明 报告期，公司营业成本为174,094.51万元，较上年同期下降3.01%的主要原因为： 1）水路货物运输业务成本较上年同期下降4.54%，其中： A. 燃料成本较上年同期增长15.56%，主要系尽管消耗量较上年同期略有减少，但由于国际油价较上年同期增幅较大，燃料综合消耗单价较上年同期大幅度上升，致燃料成本大幅度增加； B.港口费成本较上年同期增长14.75%，主要系自有船程租运量及航次均较上年增加所致； C.人力成本较上年同期增长9.77%，主要系上年同期有社保减免，及船员薪酬随市场增长所致； D.船舶折旧费较上年同期上升13.28%，主要系执行新租赁准则，光租船舶确认的使用权资产报告期计提折旧2,316.13万元以及公司计提折旧的船舶数增减所致； E：船舶修理费上年同期上升52.73%，主要系报告期厂修船舶较上年同期增加所致； F.船舶租赁费较上年同期下降32.54%，主要系上游客户煤资源受限，导致公司报告期租船业务较上年度大幅度萎缩；以及执行租赁准则，光船租赁费转为折旧费列示所致； 2）收费公路运营业务成本比上年增长5.76%，其中： A.公路经营权摊销较上年同期增长12.50%，主要系公路经营权按预测车流量摊销所致； B.公路养护成本较上年同期下降9.15%，主要系公司报告期公路养护费用较上年投入减少所致； C.人力成本较上年同期增长11.89%，主要系公司上年同期有社保减免所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额149,550.47万元，占年度销售总额63.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额137,200.91万元，占年度销售总额58.54 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额58,749.32万元，占年度采购总额49.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额39,978.80万元，占年度采购总额33.93%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币
（2)报告期公司财务费用比上年同期下降21.49%，主要系报告期公司资金状况良好，适时提前归还部分借款，同时总体融资规模也较上期下降、以及综合利率略有降低所致。报告期利息支出较上年同期减少了1,594.80万元； （3)报告期，公司所得税费用比上年同期增长84.43%，主要系母公司及子公司明州高速应税利润较上年同期大幅度增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
（1）报告期公司经营活动产生现金流量净流入89,264.85万元，较上年同期增加35,940.15万元，主要系公路营运收入较上年增加幅度较大以及公司应收款回收较好所致； （2）报告期公司投资活动现金流量净流出55,478.34万元，较上年同期增加净流出38,914.31万元，主要系报告期新船建造款按合同计划支付较上年有所增加以及公司报告期对绿能基金投资34,222.26万元所致； （3）报告期公司筹资活动现金流量净流出57,336.53万元，比上年同期增加净流出12,374.38万元，主要系报告期公司现金流良好，净归还贷款较上年增加4,995.74万元以及子公司对外分红较上年同期增加6,317.71万元所致。 6. 其他 报告期，实现归属于上市公司所有者的净利润为31,489.94万元，比上年同期增长89.44%。 单位：万元 币种：人民币
报告期净利润变动的其他因素： （1）报告期，公司税金及附加较上年同期增长20.96%，主要系公司应交增值税增加所致； （2）报告期，公司其他收益较上年同期下降36.07%，主要系报告期公司收到的财政补助较上年减少所致； （3）报告期，公司投资收益较上年同期增加43.05万元，主要系报告期公司取得新投资绿能基金项目分红款等所致； （4）报告期，公司公允价值变动收益为8,143.90万元，系报告期公司新投资绿能基金项目估值变动所致，上年同期无此项； （5）报告期，公司资产处置收益比上年同期增加5,790.43万元，主要系报告期有大额船舶处置收益； （6）报告期，公司利润总额、净利润均较上年同期大幅度增加，主要系公司投资的绿能基金项目公允价值变动增值，以及收费公路业务恢复正常收费、毛利率较上年同期增加36.66%所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期公司新增公允价值变动损益，详见本节五、（一）6“报告期净利润变动的其他因素”分析。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
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