[年报]龙江交通(601188):龙江交通2021年年度报告
原标题:龙江交通:龙江交通2021年年度报告 法定代表人:王庆波 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王庆波、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年实现归属于母公司所有者净利润168,080,673.87元，母公司实现净利润275,773,848.82元(暂定）,提取10%的法定盈余公积27,577,384.88元，可供分配利润248,196,463.94元。 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于未来发展的讨论分析”中可能面对的风险等相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 49 第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”的开局之年，也是公司不断深化改革，抢抓机遇谋划发展的一年。面对疫情的影响，公司上下一心，精诚团结，攻坚克难，严格贯彻落实年初制定的各项经营目标，稳中有序开展各项经营活动。公司大力推进战略规划的制定及发布，以固本谋新为统领，以价值创造为核心，做好主业高速公路运营管理的同时积极探索新的利润增长点，开展大量项目调研，谨慎实施对外投资，取得了较好的经营业绩。 （一）加强管理促增效 2021年，应对新冠肺炎疫情的持续影响，公司不断加强管理，坚持以收费为中心，层层分解任务，开展收费会战，深入实施考评奖惩机制，充分调动广大员工的积极性。同时，不断加强收费稽核力度，严厉打击逃漏费行为，通过日查夜查相结合、例行稽查与专项稽查相结合的措施，确保应收尽收。 开启智慧交通管理模式。公司与招商华软合作开发智能收费机器人系统，开通10条机器人车道，出口回控率达1％左右，占全路通行量的19％；哈大高速开通预约通行服务，实现无纸化收费，促进公司降本增效；实施收费稽核分离，强化监控职能，提高工作效率。 养护分公司扎实开展高速公路“品质”提升活动。按照“预防为主、防治结合、科技兴交、科学养路”的工作方针，坚持“七有七必”工作原则，开展除雪保通、路面保洁、小修保养、绿化维护及专项工程维修改造。同时公司与哈尔滨工业大学、东北林业大学开展校企合作，引进应用新技术、新材料，对三类桥梁采用混凝土喷涂技术改造，对收费站广场路面进行抗凝冰填料施工改造。 （二）多元化项目平稳运行 子公司龙运现代针对疫情带来的出租车日费欠缴的问题，开展日费清欠会战，充分发扬“爱岗爱企，百折不挠”的精神，大幅提升日费征收率至96%；扎实推进车辆发包工作，积极推动数字化转型，开发启用“龙运现代现场稽核系统”，建设运营管理平台。子公司信通地产根据疫情和哈尔滨房地产市场的影响及时调整销售策略，采用渠道分销方式，全年实现营业收入1.14亿元，累计回款1.21亿元。为进一步优化产业结构，合理配置资源，信通地产整体公开挂牌转让的前期评估审计工作顺利完成，并已提交公司第三届董事会2022年第一次临时会议审议。子公司东高管材以市场为导向，通过调研考察汲取国内同行业的先进生产经验，进行克拉管生产线PP管双挤出机改造项目和PP管成型机模块化改造，在黑龙江排水管材市场占有率达90%以上；积极拓展省外市场，不断提升“东高管材”的品牌效应。公司参股公司龙江银行2021年实现净利润 68,948.23万元，公司合并净利润为5,495.17万元。 （三）布局谋篇，制定发展战略 在主营业务形成专业化积累，多元化探索成效显著的基础上，公司全面梳理过去十年来的发展经验和不足，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，确立了“立足交通，架设美好生活通途”的战略使命，以“社会认可、股东满意的综合服务商”为战略愿景编制了总体发展战略和“十四五”规划，确定了实现“一体两翼”的产业布局、强化高速公路投资运营业务、拓展金融股权投资业务及探索“交通+”产业投资业务的主要战略目标。 （四）稳健开展对外投资 报告期内，公司按照“一体两翼”发展战略，重点围绕高速路产、矿产、新能源、产业基金等方向的实体项目深入调研。经公司董事会审议报股东大会批准，公司子公司深圳东大投资6,100万元参与设立广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；出资3,500万元参与设立资新星成长叁号 S 基金，总投资额达9,600万元。通过深入调研，与广东天枢新能源科技有限公司签订战略合作框架协议并以子公司龙源投资为主体出资2,000万元参与天枢能源A轮融资。 根据交通运输部《关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》规定，为解决肇东服务区安全隐患，经公司第三届董事会2021年第八次临时会议审议通过，公司根据项目进展情况，按照建设资金缺口对子公司龙源投资进行增资，总投资额不超过9,996万元用于肇东服务区项目建设。本次新建肇东服务区项目能够消除道路安全隐患，不断提升服务效能，为过往车辆提供安全、便捷的通行服务。 （五）股权激励与股份回购 为实现公司发展战略，将员工利益与公司利益紧密连结在一起，留住和吸引核心人才，不断提升股东价值，经公司第三届董事会2021年第七次临时会议审议通过，公司启动以公开集中竞价交易方式回购部分股份进行2021年限制性股股票激励计划。截至报告期末，公司累计回购股份641万股，占公司股本总额的0.49%，支付总金额为2,164.84万元。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”，行业大类代码54。 交通运输部印发了《公路“十四五”发展规划》，明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域。公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里。《规划》提出，到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设取得重大进展；到2035年，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司成立于2010年3月1日，是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。截至2021年12月31日，公司总股本为1,315,878,571股。 公司主营业务范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司主营业务为高速公路收费管理。公司拥有哈尔滨得到大庆段高速公路特许经营权，公司以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。通行费收入是公司收入的核心来源。 在立足主业经营的基础上，公司开展了多元化经营，先后发起设立龙运现代出租车运营公司，目前为哈尔滨出租车龙头企业；参股龙江银行股份有限公司，公司为其第三大股东；发起设立黑龙江信通房地产开发有限公司，开发群力040地块项目，为公司经营业绩提供有力支撑；发起设立龙源公司投资并兴建安达服务区。公司多元化经营项目的开展为公司主营业务收入提供有力支撑，弥补了主业单一的不足。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司上市以来，秉承“立足交通、多元经营”的发展战略，主业形成专业化积累，多元化经营成效显著，报告期内，主要核心竞争力体现在以下几个方面： 1.通行费收入稳定。公司主营哈尔滨到大庆段高速公路收费管理，哈大路全长132.8公里，路产路况，配套设施、服务水平在全省处于领先水平。稳定的通行费收入为公司带来充沛的现金流量。 2.“多元化”经营克服主业单一，为公司经营业绩提供有力支撑。公司在做优主业的基础上，开展了多个多元化项目，涉及出租车运营，参股地方商业银行，房地产开发销售，高速公路服务区等多个领域。目前已有的多元化项目运行平稳，为主业高速公路收费提供有益支撑。 3.合法经营，规范运作，改革创新。公司始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法经营，规范运作。在此基础上，公司不断抢抓机遇、深化改革，谋求长期、稳定和高质量发展。报告期内，公司编制了发展战略和“十四五”规划，为未来发展选好赛道。 4.高效的管理团队。公司广泛开展员工交流，在已有的经验丰富的管理团队基础上，通过竞聘上岗和市场化选聘的方式，选拔和吸引优秀人才，培养高素质、高效率的综合型管理队伍，不断为公司发展注入新鲜血液，增添活力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现总资产 5,047,258,334.55 元，同比下降 1.60%，归属于上市公司股东的净资产4,502,302,098.32元，同比上升0.17%，营业收入536,741,598.01 元，同比下降4.08% 。归属于上市公司股东的净利润168,080,673.87元，同比下降 15.77%，每股收益 0.1278元，同比下降 15.78%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是子公司信通房地产2018年开始预售的三期商品房，在本期能够达到确认收入标准的数量减少，已售出商品房从存货结转。 销售费用变动原因说明：销售减少，相关的费用支出减少。 管理费用变动原因说明：降本增效，控制支出。 财务费用变动原因说明：主要原因是利息收入减少。 研发费用变动原因说明：无研发费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为主营业务收入减少，经营活动现金流入减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是收回定期存款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是分配股利现金同比减少14,415.02万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入总额53,674.16万元，同比减少2,281.16万元，主要是子公司信通房地产2018年开始预售的三期商品房，已经接近销售尾声，其他类型房产成交量较少；子公司龙运现代对驾驶员实行免收日费的优惠政策。 营业成本32,370.74万元，同比减少2,677.13万元，主要是子公司信通房地产2018年开始预售的三期商品房，在本期能够达到确认收入标准的数量减少，已售出商品房从存货结转到营业成本减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 税金及附加同比减少484.99万元，主要是子公司信通房地产本期结转营业收入应计算清缴的流转税减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额23,252.38万元，同比减少6,958.93万元。主要是因为主营业务收入减少，经营活动现金流入减少。 投资活动产生的现金流量净额32,118.55万元，同比增加72,043.07 万元，收回定期存款。 筹资活动产生的现金流量净额-12,782.01万元，同比增加12,257.87万元，主要原因是分配股利现金同比减少14,415.02万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司参与设立广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州新星成长叁号创业投资合伙企业（有限合伙），总投资额为9,600万元。公司向子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称“龙源投资”）增资建设肇东服务区项目，总投资额最高不超过9,996万元。公司向龙源投资增资2,000万元并以龙源投资作为投资主体参与广东天枢新能源科技有限公司A轮融资。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，经公司第三届董事会2021年第八次临时会议审议通过，公司以自有资金向子公司龙源投资增资2,000万元，以龙源投资为主体参与广东天枢新能源科技有限公司（简称“天枢能源”）A轮融资。天枢能源注册资本1,000万元，主要经营范围是：光伏发电、风能发电、生物发电的设备及系统、储能系统、动力电池和储能电池的研发、销售、代理和施工；充电站工程、电力工程、充电桩安装工程；研发、销售和代理：机器人、电子设备、计算机软硬件、新能源汽车充电桩；低碳节能产品与能源监控管理平台的技术研发；电动汽车充电换电服务；汽车销售和租赁服务；场地租赁；国内贸易、物资供销业。经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至报告期末，尚未产生投资收益。 经第三届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于解决原肇东服务区安全隐患新肇东服务区项目建设的议案》，公司根据项目进展情况，按照建设资金缺口对子公司龙源投资进行增资，用于肇东服务区项目，总投资额不超过9,996万元。龙源投资为公司子公司，注册资本2,000万元，主要经营范围是：实业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售：机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料；以自有资金对公路项目进行投资；机械设备销售及租赁，广告牌租赁，汽车租赁，房屋租赁，公路服务区及加油站的管理，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据交通运输部《关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》规定，公司本次新建肇东服务区项目能够消除道路安全隐患，不断提升服务效能，为过往车辆提供安全、便捷的通行服务。截至报告期末，尚未产生投资收益。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，经公司第三届董事会2021年第一次临时会议审议，公司2021年第一次临时股东大会批准，公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）出资6,100万元参与广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。经公司第三届董事会2021年第六次临时会议审议，公司2021年第二次临时股东大会批准 ，公司子公司深圳东大出资4,000万元参与广州新星成长叁号S基金。截至本报告披露日，公司第三届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于广州新星贰号股权投资基金进展及部分协议条款变更的议案》，新星成长叁号S基金的投资额由4,000万元调整为3,500万元。上述两个基金总投资额为9,600万元，当年获利167万元。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公允价值变动损益-1,820.77万元，损失较去年同期增加1,612.58万元，主要是子公司深圳东大持有的二级市场股票期末的市场价值下跌所带来的公允价值变动损益。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 交通运输部印发了《公路“十四五”发展规划》，明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域。公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里。《规划》提出，到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设取得重大进展；到2035年，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系。 “十四五”期间，黑龙江以“1-2-3-4”总体发展思路牵引交通运输发展，即实现全面开启建设交通强国龙江新篇章这 1个总目标；融入“全国123出行交通圈”、“全球123快货物流圈”2个交通圈；构建立体互联快速网、便捷顺畅干线网、广覆深达基础网3张交通网；完善智慧赋能、绿色升级、平安筑底、治理增效 4个支撑体系；力争到2025年，公路里程超过17万公里，高速公路突破6000公里（白改黑全面完成）；完善高速公路网络，建成京哈高速扩容、吉黑高速山河至哈尔滨等续建项目600公里，同时启动哈尔滨都市圈环线、鹤哈高速鹤岗至伊春、北漠高速五大连池至嫩江和铁科高速等国家高速公路项目约1000公里，高速公路通达10万人口以上城镇的比例将得到较大提升。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 报告期内，公司在全面系统梳理了 “十三五”期间发展经验及不足的基础上，经公司第三届董事会第五次会议审议，公司编制了发展战略及“十四五”规划纲要，明确公司的发展方向，发展思路及发展路径，公司主要战略目标如下： 1.实现“一体两翼”产业布局 结合龙江交通自身体量和资源优势，长远谋划，兼顾短期利益与中长期发展，以“少而精、优而强”为原则，以高速公路投资运营服务为主体，以金融股权投资和产业投资为两翼，打造“一体两翼”的产业架构，形成集融资、融智、共赢、共享为一体的产业发展格局。 2.强化高速公路投资运营业务 聚焦高速公路“延路-扩路-强路”，拓展整合集团优质路产资源，专业化提升营运管养水平，数字化引领行业转型升级，推进服务区服务潜能挖掘，打造先进高速公路投资运营管理平台。 3.拓展金融股权投资业务 提高已投优质资产的投资比例，通过择机跟投，增强投资效应，打造龙江交通利润的持续增长点。 4.探索“交通+”产业投资业务 围绕新能源、新基建进行探索，通过产业基金进行多领域投资布局，少量优质项目亦可采用股权直投的方式，打造产业投资孵化平台，以投资效益为导向做大利润空间。 通过实施战略规划，龙江交通将转型为智能交通多元化综合服务提供商，真正成为让社会认可、股东满意、员工幸福的一流企业。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，持续释放改革活力，围绕公司发展战略落地，深入贯彻“强主业、造强点、提效率”三大战略核心，推动数字化转型，推进精细化管理，统筹疫情防控和生产经营，抓好安全稳定工作，确保实现全年各项工作目标。计划全年实现营业收入5.61亿元；利润总额2.34亿元；净利润1.90亿元。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济风险 收费公路行业与经济发展密切相关，宏观经济的波动直接影响公路运输的需求，进而影响高速 公路通行费收入。2021年黑龙江省公路货物运输量同比下降3.6%，公路旅客运输量同比下降4.7%（数据来源：国家交通运输部统计数据）。 应对措施：公司积极采取有效措施，应对经济发展对高速公路车流量的影响，进一步提升服务管理水平，实施精细化管理，严格控制成本支出，最大限度减少宏观经济波动对公司经营业绩的影响。 2.政策风险 行业政策的变化对高速公路收费管理的影响十分明显。国家和地方高速公路收费政策的调整将 直接影响公司的通行费收入。 应对措施：公司将密切关注有关行业政策的调整，收集、分析、整理相关数据，加强对有关方针、政策的研究，及时制定科学有效的应对措施，，提高公司的风险防范能力和整体运营实力，为实现公司长期、稳定、健康的可持续发展积极努力。 3.经营权到期的风险 根据《收费公路管理条例》的规定，收费公路经营权最长不超过 30 年。公司所属哈大高速的 经营权将在 2029 年到期。 应对措施：针对经营权到期的风险，公司全面梳理自身的优势和特点的基础上，编制了公司发展战略和“十四五”规划，确定了“一体两翼”的产业布局，强化高速公路主业，拓展整合资源，积极谋划、 拓展金融股权投资业务，探索“交通+”产业投资业务，实施精细化管理，深入挖掘公司发展潜力，实现公司可持续和高质量发展。 4.路网分流及多种交通方式替代的风险。 随着高速公路网的不断完善，平行路线和可替代路线不断增加。路网分流对通行费收入带来负 面的影响。哈大高铁、哈佳高铁、哈大齐高铁和哈牡高铁并网联运，影响哈大高速的客车流量。 应对措施：公司将积极应对路网分流对公司产生的不利影响，跟踪路网规划和布局的变化，加强服务管理，以提供快速、便捷及个性化服务等不断提升过往车辆通行满意度，增加司乘人员对公司路段的粘度，进而提升哈大高速的综合竞争力，减少路网分流对公司通行费收入产生的影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司治理情况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引及中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真执行公司治理有关制度，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。 （1）关于股东大会 报告期内，公司共召开3次股东大会即2021年第一次临时股东大会、2020年度股东大会和2021年第二次临时股东大会。股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所担任公司法律顾问，出席股东大会、见证会议并出具法律意见书。股东大会的决议合法有效，股东大会决议公告和法律意见书均在指定媒体披露。 （2）关于董事和董事会 报告期内，公司董事会共召开11次会议，其中定期会议2次，临时会议9次。董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会勤勉尽责，认真履行职能，从专业角度为公司发展提出合理化建议，推动促进公司健康发展。公司全体董事忠实勤勉地履行职责，出席董事会及各专门委员会会议，对公司重大事项进行科学决策，切实维护公司及全体股东的利益。 （3）关于监事和监事会 报告期内，公司监事会共召开5次会议，其中定期会议2次，临时会议3次。公司监事会严格按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行监督职责。对公司治理、财务状况、关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督。公司监事勤勉尽责，积极出席股东大会、监事会，列席董事会会议，较好地履行了监督职能。 （4）关于控股股东和上市公司关系 公司及控股股东严格遵守《上市公司治理准则》的有关规定，公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立于控股股东。控股股东充分行使出资人的权利，未发生控股股东违规占用、挪用公司资金和资产以及干预公司经营的情况，不存在控股股股东及其控制的其他企业与公司同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易经董事会审议并经公司股东大会批准，关联董事和关联股东回避表决并及时对外披露，不存在控股股东侵害上市公司利益的情形。（未完）  |