[年报]华域汽车(600741):华域汽车2021年年度报告
原标题:华域汽车:华域汽车2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生长期实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 32 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 56 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 62 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，公司在抓好国内外疫情常态化防控和局部突发应急处置工作的前提下，积极克服芯片供 应短缺、原材料大幅涨价等不利因素，针对整车客户需求快速变化，组织各业务板块，及时调配好资源、 平衡好产能，努力保证产业链和供应链基本安全稳定，同时，不断挖掘市场潜力，抓住豪华品牌、新能 源汽车高端品牌和本土自主品牌等优质客户增量机会，实现经营业绩的总体稳定。2021 年，按合并报 表口径，公司实现营业收入 1,399.44 亿元，比上年同期增长 4.77%；实现归属于上市公司股东的净利 润64.69亿元，比上年同期增长19.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50.01 亿元，比上年同期增长18.66%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国经济持续平稳恢复态势，虽受芯片供应短缺、疫情多点散发、极端天气突袭、电力供 应紧张等因素影响，国内汽车市场仍实现小幅增长，全年国内市场销售整车 2,627.5 万辆，同比增长 3.8%；其中，乘用车销售2,148.2万辆，同比增长6.5%，自主品牌市场份额提升明显；新能源车销售 352.1万辆，同比增长157.5%，市场占比提升至13.4%。 随着我国经济持续稳定发展、国民收入增加、消费能力提升，以及行业芯片短缺矛盾逐步缓解，国 内汽车市场有望保持总体增长态势，汽车工业和零部件行业仍具发展空间。汽车产业加速向智能化、电 动化、网联化方向发展，汽车行业处于技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给汽车零部件企 业未来发展带来诸多机会和挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售 等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源 等，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽 车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。 公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式简图如下： 1、采购模式 2、生产模式 3、销售模式 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、比亚迪、特斯拉上海等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发展，逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。公司所属延锋汽车饰件系统有限公司不断拓展国际市场，除在全球汽车内饰市场保持较高的占有率外，旗下汽车座椅和被动安全核心业务板块，借助其全球客户关系和运营能力，已在大众、通用、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉等重点全球客户上取得配套定点。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。 （二）管理优势 公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出。公司以先进运营管理理念推进精益生产体系建设的广度与宽度，公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零部件有限公司等多家企业中实现制造基地精益管理全覆盖，促进运营管理能级整体提升。 （三）技术优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，通过本土研发团队的不断消化吸收和再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、汽车座椅、汽车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）布局优势 公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。截至2021年12月末，公司所属企业在全国22个省、市、自治区设立有350个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入，公司的汽车内饰、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务逐步开始拓展全球市场，目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚、乌兹别克斯坦等国家设立有101个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，受全球芯片供应短缺、疫情多点散发等多重不利因素影响，国内汽车市场艰难复苏。面对快速变化的市场形势和客户需求，公司克服原材料大幅涨价、芯片供需结构失衡等困难，积极排除灾害天气、缺电限产、疫情封控等突发事件干扰，积极协调各方资源，保障整车配套供货，抓住增量客户机会，持续调整业务结构，稳步提升经营业绩，较好地完成各项经营指标，实现了公司“十四五”平稳开局。主要工作推进如下： 一是坚持客户需求导向，克服缺芯等影响，保证整车配套供货。面对行业普遍缺芯难题，公司密切关注芯片供应链上下游变化，针对高风险芯片物料，成立整零联合推进小组，动态跟踪芯片供应情况，缩短采购和制造交付周期，尽最大可能满足整车客户的配套需求，同时积极推进以国产芯片为重点的各类替代方案，最大限度降低缺芯影响，全力维护供应链安全稳定。 二是坚持“中性化”战略，把握市场增量机会，客户结构持续优化。公司所属企业在不断强化与现有核心客户战略合作、打牢基盘业务的基础上，顺应国内汽车市场豪华品牌、新能源高端品牌、自主品牌市场占有率持续向上的变化趋势，积极寻求业务新的增长空间。据统计，汽车内饰、座椅、安全气囊、前后副车架、制动卡钳、铸铝缸体、缸盖等业务实现对奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌相关车型的部分配套供货，国内外汇总销售额合计超过300亿元；汽车内饰、座椅、安全气囊、方向盘、音响、照明、保险杠、尾门、转向机、驱动轴等业务实现对特斯拉、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源汽车高端品牌相关车型的部分配套供货，国内汇总销售额合计超过120亿元；汽车传动轴、驱动轴、差速锁、照明、压缩机、摇窗机、内饰、转向机、电子油泵等业务实现对长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽集团、奇瑞汽车等自主品牌相关车型的部分配套供货，汇总销售额合计超90亿元。2021年，按汇总口径统计，公司主营业务收入的49.2%来自于上汽集团以外的整车客户，客户结构得以持续优化。 三是坚持创新转型发展，瞄准智能化、电动化发展趋势，加快新兴业务技术研发和产品落地。华域汽车电子分公司发布自主研发的4D成像毫米波雷达产品，形成前雷达、成像雷达、角雷达、舱内生命体征监测雷达、电动门雷达等基本覆盖ADAS对毫米波雷达完整需求的产品线，上述产品均已获得整车项目定点，基于自主传感器的一个前视摄像头加多个毫米波雷达（nR1V）融合系统开发，以及固态激光雷达合作开发等工作正按计划推进，并争取客户项目定点；延锋汽车饰件系统有限公司进一步完善智能座舱的技术能力布局，聚焦建设相关电子软件与集成能力，初步建成具备原创技术能力、具有国际先进水平的技术中心，其中，智能座椅系统、智能内饰表面、模块化副仪表板、智能氛围灯、智能开关等产品，已获得欧美整车客户高端车型定点；华域视觉科技（上海）有限公司瞄准国内外市场，加快汽车照明数字化、智能化产品的研发落地，国际领先的智能车灯交互系统百万像素DLP数字大灯、前后ISD数字交互式尾灯及控制系统lighting master等产品实现对智己汽车、高合汽车等相关车型的量产供货，首创SLIM模组技术（超窄开阔照明系统）首款产品率先投放北美市场，运用于美国通用凯迪拉克LYRIQ电动车型，贯穿式尾灯首次登陆欧洲市场，成功交付德国奥迪电动车e-tron相关车型出口订单；华域汽车电动系统有限公司自主研发驱动电机系列平台产品，新获沃尔沃汽车相关车型辅驱电机全球定点，实现高功率平台驱动电机的市场化应用，800V 高压驱动电机也已完成样机研发；华域麦格纳电驱动系统有限公司成功开发高功率平台电驱动系统产品，获得长城汽车相关车型定点，以此形成完整的主驱、辅驱兼备的电驱动产品平台，更快地切入主流电驱动系统市场，同时在该系统上成功实现核心部件功率半导体模块和芯片的国产化替代，增强了控制器研发的核心能力和供应链的保障能力。 四是坚持“有进有退”策略，不断调整业务结构，做优做强核心业务。公司推进全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司对延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产的收购工作，全面实现对汽车座椅业务的自主掌控；推进延锋汽车饰件系统有限公司与上海实业交通电器有限公司的业务融合，实现内饰门板、座舱系统与摇窗机、车机类电子产品的协同发展；实施上海赛科利汽车模具技术应用有限公司与华域汽车车身零件（上海）有限公司的一体化管理，深度整合双方资源，加速业务转型发展，不断强化其在新能源电池盒、车身覆盖件、结构件及模具等轻量化业务领域的综合能力；支持出售参股公司上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司27%股权，坚定退出非核心业务。 五是坚持智能制造方向，抓好数字化转型工作，助力业务升级发展。根据公司未来五年智能制造实施路径，以“质量、效率、柔性、敏捷、协同”为目标，扎实推进相关工作，2021年重点抓好老制造基地向数字化的转型工作，已完成10家数字化标杆工厂的103个数字化项目建设，上海延锋金桥饰件系统有限公司和亚普汽车部件系统有限公司荣获国家工信部和发改委联合颁发的《2021 年度智能制造示范工厂》称号；公司与瑞士ABB集团开展智能装备领域的合资合作，集成和发挥双方在各自行业的有效资源和优势，形成在控制、驱动、机器人技术、传感分析等方面的综合应用能力，加速推进智能制造，助力公司转型升级。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用本年度比上年度增加2.31亿元，主要原因是因产销量增加所致的售后服务及三包费用增加所致。根据财政部会计司于2021年11月4日发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》，本集团本年度将商品控制权转移给客户之前发生的运输费用由销售费用重新列报至营业成本，并调整可比期间比较数据。本集团将上年销售费用人民币981,304,103.34元重分类至营业成本。 管理费用变动原因说明：管理费用本年度比上年度减少5.54亿元，主要原因是办公运营费用减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用本年度比上年度减少0.97亿元，主要原因是本期利息收入增加以及汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明：研发费用本年度比上年度增加7.79亿元，主要原因是研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司经营活动现金净流入88.48亿元，比上年同期少流入5.28亿元，主要原因是部分货款结算周期影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司投资活动现金净流入9.75亿元，比上年同期多流入5.70亿元，主要原因是本期公司所属延锋汽车饰件系统有限公司处置其子公司所收到现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司筹资活动现金净流出137.80亿元，比上年同期多流出 73.95 亿元，主要原因是本期支付公司所属延锋汽车饰件系统有限公司收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权交易款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
注：2021年，按汇总口径统计，公司主营业务收入的49.2%来自于上汽集团以外的整车客户。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额6,564,206.99万元，占年度销售总额46.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,341,698.41万元，占年度销售总额38.17%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额909,082.67万元，占年度采购总额7.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额674,697.31万元，占年度采购总额5.63%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司积极把握全球汽车行业新一轮技术变革，坚持“市场与技术导向，优化产品开发流程，强化核心技术团队，丰富与场景相结合的工程验证能力、不断锻造优质可靠的制造体系与供应链能力，成为具备国际竞争力提供系统集成解决方案的系统级零部件供应商”的技术发展路线，探索“由硬件到软硬件集成、由产品创新到整体架构创新，具备开放式技术合作平台，实现智能化产品型谱化”的产品发展路径。2021年度，公司及所属企业申请专利1,420项，其中发明专利522 项；获得专利授权1,487 项，其中发明专利310 项。截至2021 年末，华域汽车及所属企业拥有专利达到8,900 项，69家企业拥有高新技术企业称号，3家企业拥有国家认定企业技术中心（分中心）资质，26 家企业拥有上海市级企业技术中心资质，28家企业获得ISO/IEC17025 国家认可实验室（实验室检验和校准能力）证书。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 短期借款期末比期初增加35.25亿元，主要原因是用于生产经营的流动性借款增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产22,040,402,543.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为14.33%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 √适用 □不适用
公司净利润构成的说明： 1、电子电器件板块利润大幅下降主要是受上年同期含出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权收益的影响。 2、热加工件板块出现经营亏损主要是受电解铝、钢材等大宗商品价格涨幅较大影响。 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 见本节“二、报告期内公司所处行业情况” 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用
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