[年报]科顺股份(300737):2021年年度报告
原标题:科顺股份:2021年年度报告 科顺防水科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人（会计主管人员）文银伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 风险提示： 1、房地产需求不达预期的风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源之一，因此房地产行业发展趋势对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。如未来房地产行业的发展趋势不达预期、新开工面积下滑或资金状况愈加严峻，将对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。 2、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。 3、应收账款回收的风险 随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款与营业收入呈同步增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来可能出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 61 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 101 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 101 第十节 财务报告............................................................................................................................ 102 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所：
不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
公司不存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情况。 扣除非经常损益前后的净利润孰低者不为负值。 公司报告期末至年度报告披露日股本存在因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求 2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内各种风险挑战，党中央、国务院决策部署坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，我国国民经济持续恢复，发展预期目标较好完成。根据国家统计局公布数据显示，全年 GDP同比增长 8.1%全年固定资产投资同比增长 4.9%；基础设施投资同比增长0.4%；全年房地产开发投资同比增长 4.4%。（数据来源：国家统计局） 2021年全年，防水企业的主营业务收入累计比去年同期增长 13.2%，两年平均增长 12.81%；国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计，2021年 1-12月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为 29.6亿平方米，比去年同期增长 18.0%。另外 1-12月份，839家规模以上（主营业务收入在 2000万元以上）防水企业的主营业务收入累计为 1261.59亿元，比去年同期增长 13.2%，增速比去年同期提高 8.6个百分点；比 2019年 1-12月增长了 27.38%，两年平均增长 12.81%。12月末，规模以上防水企业的应收账款净额 409.86亿元，比去年同期增长 28.61%，增速较去年同期下降 9.1个百分点，应收账款周转率 3.5次。（数据来源：中国建筑防水协会） 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式 1、公司主营业务 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。自 1996年成立以来，公司深耕防水材料领域，经过 26年的发展，公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。广泛应用于水立方、港珠澳大桥、广州塔、北京大兴国际机场、文昌航天发射基地等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。 报告期内，公司主营业务稳步发展，以防水卷材为重心，围绕调结构、新产品、拓渠道、控成本等主要目标推进工作，不断提高核心竞争力，推动盈利能力进一步提升。 2、公司主要产品 3、公司经营模式 （1）采购模式 公司坚持“与长期同行者共创共享”核心价值观，构建以信息化平台为基础，以外部需求驱动，内部制造推送相结合的推拉式数字化供应链模式。既实现对市场快速响应，满足客户多样性要求的敏捷供应链优势，又体现规模化的经济效益。充分利用全信息化平台，实现高效协作，持续探索供应链创新模式，整合资源建立科顺商旅、科顺商城等采购模式，通过推动上下游合作伙伴构建“协同共进、持续创新”循环共生圈，全面提升与供方的战略合作伙伴关系，促进产业链质量提升，坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量，良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而质优的长期合作供应商。 （2）销售模式 公司结合防水行业的营销情况，区分直销与经销模式，建立多层次的销售网络。直销模式即公司在重点城市设立销售分公司，负责与大型房企的战略合作、当地防水建材市场开拓及重大工程的招投标工作，目前公司已在全国成立了 14家销售分公司，公司产品直接面向终端客户，进行开发、销售及服务，公司与碧桂园、万科、融创、中海、招商蛇口等知名房企确定了战略合作关系，年服务项目超过 2,000个。公司已连续 11年荣获中国房地产 500强首选供应商品牌。同时，在国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等专业细分市场直接面向客户，建立了长期稳定的合作伙伴关系，对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障。经销模式为公司通过经销商对产品终端客户进行开发、销售及服务，经销模式分为工建经销、民用经销及修缮经销，公司已签约 2000多家经销商，建立了全国分布、经济高效、梯队合理的经销商系统，公司通过加强培训，提供各项技术支持，为经销商赋能，为公司营收突破百亿奠定重要基础。 （3）生产模式 公司在以销定产的基础上，实行订单式生产为主、库存式生产为辅的方式。订单式生产是指公司根据已有的客户订单进行的排单和生产，以应对客户的差异化需求；库存式生产是指公司对常用产品根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。生产计划由总部统一安排，借助自动排产系统进行安排生产，有效控制成本、优化配方，并运用 ERP系统中的 MRP模块进行原料的统筹管理。能最大程度统筹生产各方面的要素，提高生产的智能化、信息化。系统即时生成生产信息，实现对工艺的实时监控，结合大数据分析，优化工艺，选择最优方案。 （4）研发模式 公司产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司产品自主研发采用项目负责制，由研发项目负责人牵头，从产品配方设计、小试实验实施，到中试生产验证，再到产品量产，协调组建跨部门的项目开发组，实施产品开发。此外，公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发，充分利用相互的资源，开发出满足双方需求的方案或产品。公司的研发流程主要由产品需求提出、研发项目立项、小试实施验证、中试验证评审、转批量生产五部分构成。并由研发中心制订相应的研发制度，针对研发项目进行流程管理，负责项目立项、项目过程、项目结题及项目成果等全过程的管理，并在执行过程中进行持续优化。公司坚持自主研发关键核心技术，通过新产品开发和现有产品优化，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。
公司拥有超过 400人的研发团队，为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室（CNAS）等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，同时与清华大学、北京科技大学、西安交通大学、中山大学、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系。公司创立的“一次防水”整体解决方案，是一次全新的防水理念，将防水保质期提升至 30年，远超国家标准所规定的 5年，大力推动了行业标准的提升；公司还拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线，获得 44项专利；公司担任 TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63和防水团标委员，承担 129项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审。 公司具有较强的自主研发能力，目前公司拥有和正在申请的专利达 481项，公司“CKS科顺”“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品，136款产品入选“标志产品政府采购清单”。同时公司产品还通过了中国铁路认证、中交认证、中核认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟 CE认证等多项认证。 3、产品优势。 公司防水品类众多，集工程建材、民用建材、建筑修缮、减隔震产品板块于一体，形成了较为完善的产品体系，能够为住宅地产、商业建筑、轨道交通、工业园区、桥隧管廊、光伏屋面等多个领域提供一站式防水综合解决方案。在提升防水系统性能方面，公司秉承“一次就好”的质量管理理念，推出“一次防水”系统，率先提出“30年以上持续保障”的防水系统服务承诺，在卷涂复合领域，公司推出的蠕变型橡胶沥青防水涂料与卷材复合系统－“两道防水，一次成型”，加快施工节奏，获得中国建筑防水行业技术进步二等奖。在产品环保升级方面，深入贯彻“技术科顺、创新科顺”的理念，自主研发出无溶剂聚氨酯防水涂料，率先实现零溶剂添加，打破传统溶剂型聚氨酯高 VOC挥发性的局面，产品一举获得“美国绿色卫士金级认证”和“法国 A+认证”的高环保证书，同时也获得中国建筑防水协会科技进步奖一等奖。在新型材料开发方面，公司优先推出节能环保、不添加任何沥青原料的丁基卷材和 APF-5000卷材，公司自主研发的 APF-5000非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材和丁基橡胶自粘热塑性聚烯烃卷材均入选 2020年建设行业科技成果评估项目目录。 4、智能制造优势 公司紧跟工业发展趋势，布局智慧工厂，从原料、工艺、生产、设备、施工全方位升级，引进国内外高端先进的设备，在各大生产基地均配备自动化、智能化的生产设备和先进系统软件，利用机械手代替人工，利用信息化管控生产过程，实现生产智能化、管理信息化，推动技术创新和转型升级奠定基础。2020-2021年公司投入 1.9亿元，加快智能制造转型步伐，推动生产基地运用物联网、IT信息、先进设备等技术，实现高效信息传递、机器换人、大数据分析决策、生产线智能控制/防呆、可视化等，加速迈向防水 4.0时代。 5、人才优势 公司引进和培养了一批年轻化、专业、精干、高效、高凝聚力的团队，拥有一批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司新一届的 9名董事中有 5名拥有博士学位，多名高管拥有研究生以上学历。公司从建材行业内以及高校等引进了大量人才，在企业管理、销售管理和技术创新等方面发挥了积极作用。稳定的管理人才及合理的人才梯队，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。 6、产能布局优势 公司拥有包括德州、荆门、重庆、渭南等遍布全国的九大生产及研发基地，配置行业先进的环保处理设备，先进的进口生产设备，拥有中国建筑防水行业标准化实验室，配备了国内领先的生产及检测设备。 覆盖全国的生产战略布局，能够及时、高效地为顾客提供满意的产品和服务。目前公司还正在建设安徽科顺科技及十余家卫星工厂。未来几年，公司将以大型生产基地与小型卫星工厂相结合的模式，保持产能稳定增长，进一步优化布局，扩大公司产品的辐射范围，提升配送效率，降低运输费用率。 7、数字化运营优势 公司搭建集成共享的数字化运营系统，涵盖了基础架构、业务运营、管理保障、决策支持和协同链接5个层面，包括 ERP集成管控平台、SRM采购协同管理平台、CRM营销服务管理平台、LIMS研发和质量管理平台、MES智能制造管理平台、APS供应链一体化管理平台 6大运营平台，财务管控平台、人才管理平台、决策支持平台 3大管理平台和 IT基础架构平台、协同办公平台两大技术平台，涉及 40多套系统，从 CRM连接客户、到 SAP连接计划、生产、采购，到 SCADA连接车间、SRM连接供应商，实现供应链内外一体化、集成化，提升订单交付，实现降本增效。 四、主营业务分析 1、概述 2021年国内经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标。2021年全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长 4.9%；两年平均增长 3.9%。分领域看，基础设施投资增长 0.4%，房地产开发投资增长 4.4%。但随着大宗商品价格的高企、房地产行业受到宏观调控影响等，国内宏观经济下行压力自二季度开始加大，经济复苏进程有所放缓。建筑防水行业也面临更加严峻的挑战，经营压力与风险骤增，同时行业竞争格局剧变，中小企业迅速出清，行业需求向品牌防水企业快速集中。 2021年，公司采取稳健发展策略，一手抓增长，一手控风险，在下游地产行业面临重大变革的背景下仍取得不俗成绩。2021年，公司实现销售收入 777,072.42万元，同比增长 24.57%，实现净利润 67,261.91万元，较上年同期减少 24.45%，主要原因系公司发货保持稳健增长，但沥青、乳液等上游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降，以及计提应收款项坏账准备所致。截至 2021年末，公司总资产 1,078,949.01万元，净资产 496,787.54万元，比期初分别增长 32.41%、19.64%。 （1）稳增长、控风险，为双百亿战略奠定基础 2021年，公司继续按照《科顺基本法》和《2025年发展规划》布局“双百亿”战略，专注于建筑防水行业，并积极探索与之相关的其他功能性建材领域，发行股份收购丰泽股份成功通过审核，进入减隔震行业，并发布“科顺绿洲”雨水管理系统，进一步丰富公司的产品系列。同时，2021年下半年面对下游地产行业的宏观调控形势以及防水行业发展态势，公司及时作出了“稳增长、控风险”的战略调整，加大应收款项的回收力度，更加重视经营性现金流量，为公司双百亿目标打下坚实基础。 （2）向下扎根、勤练内功，向上生长、谋划布局 2021年，公司全面实施卓越绩效管理模式，以“必赢之仗”为引领，将公司百亿战略目标分解到各层级单元，并辅以科学合理的考核与激励，充分调动组织和员工的积极性，提升管理水平和经营效率，打造高质量的发展模式。同时，2021年公司积极拥抱市场变化，顺势开展组织变革与提升，进一步梳理组织架构，先后成立战略发展中心、新产品推广中心及各专项事业部等，增设 11个销售办事处，不断细分市场，加大业务覆盖的密度和广度。2021年，民用建材领域采取“更多人、更多店、更多货”的销售策略，不断加大市场推广力度，完善渠道网络，全年实现 62%的营收增速。 （3）智能制造、信息化提升，打造行业领先的智慧工厂 2021年，公司一方面继续完善产能布局，投资建设福建三明和安徽滁州生产基地，落实公司的产能规划，并在全国建设多座卫星工厂，支持民用防水领域的市场开拓；同时，公司不断加大现有工厂的自动化、智能化、信息化水平提升，相继实施 CRM 系统、DMS系统、智能仓储系统，并将系统端口延伸至客户，实现从客户下单到物流发货全过程的跟踪管理，致力于打造行业领先的智慧工厂。 （4）合作致远、共创共享，开启外延合作新篇章 2021年，公司积极与世界 500强法国圣戈班集团、同行企业、城投公司、光伏能源公司、政府单位、大学研究所等机构开展密切合作，创新商业模式，深化合作机制，全方位促进公司可持续的高质量发展。 同时，公司发行股份收购丰泽股份成功通过审核，有效促进公司基建业务拓展的同时把握建筑减隔震市场的历史发展机遇，探索防水以外的第二增长点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 不适用 （5）营业成本构成 单位：元
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
单位：元
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