[年报]兄弟科技(002562):2021年年度报告
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时间：2022年04月28日 23:07:40 中财网 |
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原标题:兄弟科技:2021年年度报告
兄弟科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李梨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 36
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 52
第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 57
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 66
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 74
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 75
第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 79
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的 2021年度报告文本原件。
五、其他备查文件。
以上文件的备置地点：公司董事会办公室。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 兄弟科技、本公司、公司 | 指 | 兄弟科技股份有限公司 | | 兄弟维生素 | 指 | 江苏兄弟维生素有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟医药 | 指 | 江西兄弟医药有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟进出口 | 指 | 浙江兄弟进出口有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟药业 | 指 | 浙江兄弟药业有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟美国 | 指 | 兄弟股份美国有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟控股（香港） | 指 | 兄弟控股（香港）有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟集团（香港） | 指 | 兄弟集团（香港）有限公司，为公司全资子公司 | | 兄弟南非 | 指 | 兄弟工业南非（私人）有限公司，为公司全资孙公司 | | 兄弟 CISA | 指 | Brother CISA Proprietary Limited，为公司全资孙公司 | | 兄弟新加坡 | 指 | BROTHER ENTERPRISES SINGAPORE PTE.LTD，为公司全资孙公
司 | | 兄弟生物 | 指 | 江西兄弟生物工程有限公司，为公司全资孙公司 | | 博润生物 | 指 | 浙江博润生物医药研发有限公司，为公司全资孙公司 | | 博赛生物 | 指 | 浙江博赛生物医药研发有限公司，为公司全资孙公司 | | 博迈科生物 | 指 | 浙江博迈科生物医药研发有限公司，为公司全资孙公司 | | 兄弟家具 | 指 | 海宁兄弟家具有限公司 | | 兄弟皮革 | 指 | 海宁兄弟皮革有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《兄弟科技股份有限公司章程》 | | 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 | | 报告期/本报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股票简称 | 兄弟科技 | 股票代码 | 002562 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 兄弟科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 兄弟科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 钱志达 | | | | 注册地址 | 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 314407 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 314400 | | | | 公司网址 | http://www.brother.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 钱柳华 | | | 联系地址 | 浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 | | | 电话 | 0573-80703928 | | | 传真 | 0573-87081001 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 （http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技董事会办公室 | | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 91330000146733354E | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 13楼 | | 签字会计师姓名 | 沈培强 顾海营 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 民生证券 | 中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 1168号 B座 2101、
2104A室 | 范信龙 梅明君 | 2017年 12月 27日-2022年 12
月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 2,732,994,049.94 | 1,918,791,969.17 | 42.43% | 1,257,717,108.48 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 28,332,607.47 | 28,028,820.43 | 1.08% | 43,825,506.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 9,746,867.99 | 9,224,159.32 | 5.67% | 13,597,471.92 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -68,964,188.91 | -28,867,357.01 | -138.90% | -94,413,204.39 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.05 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.05 | | 加权平均净资产收益率 | 0.94% | 1.18% | -0.24% | 1.91% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 5,601,478,127.75 | 5,358,440,754.77 | 4.54% | 4,309,940,220.92 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,995,333,019.90 | 3,026,684,441.43 | -1.04% | 2,316,895,826.60 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 689,370,526.73 | 595,638,516.08 | 620,868,894.16 | 827,116,112.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,124,807.00 | -19,576,952.58 | 11,433,197.83 | 25,351,555.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 9,851,726.82 | -26,639,429.18 | 6,857,687.87 | 19,676,882.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -74,991,152.46 | -47,936,984.29 | -117,097,619.53 | 171,061,567.37 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -990,758.29 | 1,308,613.29 | 7,367,894.37 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免 | | 295,414.67 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 18,518,733.63 | 22,157,630.36 | 13,585,560.69 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 5,061,884.77 | 1,663,967.42 | 16,171,326.30 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,125,435.00 | -5,183,605.97 | -714,315.06 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 207,611.76 | 610,140.00 | 66,127.27 | | | 减：所得税影响额 | 86,297.39 | 2,047,498.66 | 6,248,559.32 | | | 合计 | 18,585,739.48 | 18,804,661.11 | 30,228,034.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 代扣代缴个人所得税手续费
返还 | 207,611.76 | |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋势如
下：
1、维生素
维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。据博亚和讯报告显示，预计2021
年中国维生素产量40.4万吨，同比增长3.7%，占全球产量的81.8%，2021年中国维生素市场价值约43.0亿美元；预计2021年
中国维生素出口31.8万吨，同比增长2.1%，出口金额34.0亿美元，同比增长7.8%。我国作为全球最大的维生素生产国，有超
过约70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通过产业链的打通
提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及
生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。
2、香精香料
2022年1月，IHS Markit发布的《全球香料香精(F&F)产品》报告显示，2021年全球香精香料市场估计达到426亿美元，
预计2021~2026年，全球香精香料市场还将以3.6% /年速度继续增长，2026年市场需求将达到502亿美元。其中，发达经济体
的香精香料市场增速相对较低，约为每年1.1%~1.5%，而印度、中国和东南亚地区基于GDP增长、中产阶级群体扩张和可支
配收入的增加等因素，成为增速最快的市场，并带动了香精香料产业的快速发展。同时，随着新冠肺炎疫情的爆发，由于疫
情防控的需求，以及人们卫生习惯的改变，消杀类产品市场出现井喷现象，相应香精香料的需求也大幅提升。
3、医药
党的十九大提出实施健康中国战略，明确人民健康才是民族昌盛和国家富强的重要标志，关乎人民健康的药品用得好、
用得起、用得上，成为各级政府和医药企业的关注重点。近几年，随着MAH、一致性评价、集采、DRGs等各类医药政策的
出台，逐步完善制剂企业销售渠道与品牌建设、强化成本管控能力成为行业主流，具有高质量标准、成本控制能力突出的原
料药企业在产业链中的地位得到显著提升，优秀原料药企业向制剂领域进行布局已成为趋势。
A、原料药产业发展趋势：2019年，全球API市场规模约1,822亿美元，预计到2024年将达到2,452亿美元，复合增长率为
6.1%，主要由特色原料药及专利原料药驱动。随着环保、人工成本等方面的提升，欧美产能逐步向外转移，以中国和印度
为代表的新兴市场快速崛起，逐步成为原料药主要生产国家。目前，全球大宗原料药的产能转移已经基本完成，国内处于成
熟期；特色原料药及专利原料药转移正在加速，国内处于快速发展阶段，部分优秀的原料药生产商逐步开始向特色原料药和
专利原料药拓展。
B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期，主营业务与工业利润稳步增长，自2011年起，我国医药市场规
模已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。国家统计局发布的数据显示，2021年在41个工业大类行业中，
有32个行业利润较上年增长，占78.0%，其中，医药制造业2021年利润增势强劲，同比增长近八成。
C、CMO与CDMO发展趋势：随着MAH政策在国内的逐步落地，允许没有生产能力的企业持有药品上市批件，研发机构持证积极性被充分调动，药品生产外包将大幅增加。CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药，
在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CMO/CDMO 企业的综合技术
水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度CMO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的CMO/CDMO 企业的强有力竞争对手。根据前瞻产业研究院测算，前瞻认为国内CMO的发展潜力远大于全球，尤其是上市
许可持有人制度使得国内市场空间打开，随着医药制造产业链的转移和我国对创新型药物的支持，前瞻初步测算2020-2025
年我国的CMO市场将保持18%以上的复合平均增速，到2025年市场规模超过1,200亿元。
“制革”将畜牧养殖业的副产品“原料皮”加工成“皮革产品”，减少了填埋处理大量动物毛皮所造成的污染，是一个符合循
环经济的长青产业，将与养殖行业长期良性并存发展。2021年，中国皮革产量为5.97亿平方米，同比增长4%。我国规模以
上皮革主体行业完成销售收入8,366.99亿元，同比增长7.87%，其中制革企业规模以上皮革行业销售收入为1108.4亿元，同比
增长13.99%；规模以上皮革行业利润总额为551.26亿元，同比增长2.5%。我国皮革行业出口717.95亿美元，同比增长34.81%；
进口163.49亿美元，同比增长37.0%。
伴随小康社会的全面建成，皮革行业作为美化人们生活的时尚产业，消费者对其产品和服务提出更高要求，表现为追求
品质和品牌、绿色生态和健康，寻求商品的文化与情感价值，呈现出个性化、多样化、高端化、体验化的新消费特点。皮革
行业亟须主动出击，在提升产品质量的同时，积极适应新的消费特点，依托新消费崛起开创皮革产业新的发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
（一）主要产品及下游应用领域
公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主要包
括皮革化学品、铬盐等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及专业
化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及皮革化学品生
产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着项目的陆续
建成与投产，力争成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。
维生素：维生素是维持生命活动所必须的一类有机化合物，该物质由于无法在人体或动物体内直接合成或合成量不足，
因此，必须通过外源性补充。公司自2000年第一个维生素产品“维生素K3”投放市场至今，已建立形成维生素K3、维生素B1、
维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。为全球饲料、食品、日化和医药等行业众多客户提供安全、稳定、可靠
的维生素产品。
香精香料：香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提高、
下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产品的销
售渠道、下游客户群体存在较大协同性，公司 “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程（以下简
称“苯二酚一期工程”）作为公司香精香料板块的第一个重点项目，已于2020年下半年正式建成投产，该项目生产的香兰素及
乙基香兰素已正式销往欧美主要食品及日化客户。
医药：公司医药板块业务主要包括原药料及制剂的研发、生产与销售。在原料药方面，公司在原有维生素B1原料药生
产经营基础上，新增的“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程（以下简称“造影剂一期工程”）已于2020年下
半年正式建成投产，碘造影剂是X射线影像学检查常用的造影剂，包括增强 CT和血管造影等。在制剂方面，公司聚焦神经、
代谢、免疫、呼吸等治疗领域，目前委外研发产品共计14个。
皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮生产过程中所必需的化学品，其应
用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高皮革质量、增强国内产品在国际市场上的竞
争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。皮革生产分为水场和涂饰两部分，我司专注于提供水场全工段皮革化学产品，包
括铬鞣剂、加脂剂、复鞣剂、助剂等全系列化学品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。
（二）主要产品工艺流程
1、医药食品
维生素K3 —MNB 维生素B1—硝酸硫胺 维生素B3—烟酰胺 维生素B5—泛酸钙 对苯二酚： 香兰素： 乙基香兰素：
2、特种化学品
重铬酸钠/铬鞣剂
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额
的比例 | 结算方式是否发生
重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 原材料一 | 根据生产计划采购 | 12.95% | 否 | 29,347.67 | 31,012.47 | | 原材料二 | 根据生产计划采购 | 9.82% | 否 | 7,113.83 | 9,601.01 | | 原材料三 | 根据生产计划采购 | 6.73% | 否 | 1,082.76 | 1,096.18 | | 原材料四 | 根据生产计划采购 | 5.07% | 否 | 7,774.04 | 8,679.21 | | 原材料五 | 根据生产计划采购 | 4.12% | 否 | 47,861.97 | 57,828.02 | | 原材料六 | 根据生产计划采购 | 1.78% | 否 | 12,540.73 | 13,629.92 | | 原材料七 | 根据生产计划采购 | 1.50% | 否 | 7,912.79 | 12,464.55 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
部分原材料由于供给紧张、生产成本上涨等原因，价格出现较大上涨。
能源采购价格占生产总成本 30%以上
□ 适用 √ 不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
无
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | 维生素 K3 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | ZL201310135494.X、
ZL201922193272.9 | 自主研发，具有完全自
主知识产权，先进的联
产工艺技术，装置自动
化程度高、稳定可靠。 | | 维生素 B1 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | 2012 1 0318450.6、2012
1 0148106.7、2015 1
0189360.5、2015 1
0189218.0、2017 1
0195515.5、2018 1
1593983.9、2018 1
1616213.1 ZL2018 1
1584128.1、ZL2018 1
1585187.0、ZL2018 1
1595400.6、
201811585392.7 | 自主研发，具有自主知
识产权，工艺路线行业
领先，持续不断的技术
创新及工艺优化提升。 | | 维生素 B3 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | 201310135495.4、
201711469462.8 、
201922184985.9、
ZL201910313028.3 | 自主研发，具有自主知
识产权，工艺路线行业
领先，持续不断的技术
创新及工艺优化提升。 | | 维生素 B5 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | 2019102128750、
201610361405.7、
201210316942.1 | 自主研发，具有自主知
识产权，消耗低，清洁
化技术水平高，并保持
持续技术创新。 | | 铬鞣剂 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | ZL201110282705.3、
ZL201110282704.9 | 自主研发，维生素 K3
和铬鞣剂联产工艺技
术，采用连续流生产模
式，效率高，自动化水
平高。 | | 香兰素 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | 201810120631.5 | 自主研发，具有自主知
识产权，工艺路线行业
领先，自动化水平高。 | | 苯二酚 | 工业化生产 | 均为本公司员工 | ZL201810006152.0 | 合作研发，具有自主知 | | | | | | 识产权，工艺路线行业
领先，自动化水平高。 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | 医药食品 | 35,600 | 67.58% | 3,000 | “年产 13,000吨维生素
B3、3,000吨香料及中间
体建设项目”于 2021年
末已完成一期建设，处
于设备调试阶段 | | 特种化学品 | 165,000 | 86.12% | 0 | 已建设完成，正常投产
中 |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 浙江省海宁市周王庙工业园 | 维生素、皮化 | | 江西省九江市彭泽县矶山工业园 | 维生素、原料药、香精香料 | | 江苏省大丰港经济开发区石化新材料产业园 | 维生素 | | Karbochem Newcastle | 铬化工产品 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 所属公司 | 环评核准时间 | 批准文号 | 核准单位 | | 1 | 年产2190吨香料、8吨原料药、1500吨维生
素及中间体建设项目 | 兄弟医药 | 2021年2月9日 | 九环评字【2021】10号 | 九江市生态环境局 | | 2 | 年产13000吨维生素B3、3000吨香料及中间
体建设项目重大变更 | | | | | | | | | 2021年10月28日 | 九环评字【2021】31号 | 九江市生态环境局 | | 3 | 年产295吨原料药建设项目 | | | | | | | | | 尚未核准 | / | 九江市生态环境局 |
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□ 适用 √ 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
√ 适用 □ 不适用
| 持有人 | 证书名称 | 编号 | 核发单位 | 有效期 | | 兄弟科技 | 饲料添加剂生产许可证 | 浙饲添（2020）TO6001
浙饲添（2020）HO6001 | 浙江省农业厅 | 2020.11.09
至2025.11.08 | | 兄弟科技 | 安全生产许可证 | （ZJ）WH安许证字
[2020]-F-1792 | 浙江省应急管理厅 | 2020.8.29
至2023.8.28 | | 兄弟科技 | 危险化学品登记证 | 330412109 | 浙江省安全生产科学研究院、
国家安全生产监督管理总局化
学品登记中心 | 2021.6.27至
2024.6.26 | | 兄弟维生素 | 饲料添加剂生产许可证 | 苏饲添（2021）T09003 | 盐城市行政审批局 | 2021.11.21
至2026.11.20 | | 兄弟维生素 | 食品生产许可证 | SC20132098200593 | 盐城市市场监督管理局 | 2020.03.31
至2023.02.26 | | 兄弟维生素 | 食品经营许可证 | JY33209820042657 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 2020.03.26
至2022.7.16 | | 兄弟维生素食品经营许可证续证工作提前一个月办理即可，预计可如期续证。 | | | | | | 兄弟维生素 | 安全生产许可证 | （苏）WH安许证字（J00352 | 江苏省应急管理厅 | 2021.5.4
至2024.5.3 | | 兄弟维生素 | 危险化学品登记证 | 320912300 | 江苏省化学品登记中心、国家
安全生产监督管理总局化学品
登记中心 | 2021.3.24
至2024.3.23 | | 兄弟维生素 | 药品生产许可证 | 苏20160344 | 江苏省药品监督管理局 | 2020.9.17
至2025.9.16 | | 兄弟医药 | 饲料添加剂生产许可证 | 赣饲添（2021）T06005 | 江西省农业厅 | 2021.11.22
至2026.11.21 | | 兄弟医药 | 食品生产许可证 | SC20136043000040 | 江西省食品药品监督管理局 | 2022.3.23
至2027.3.22 | | 兄弟医药 | 食品经营许可证 | JY33604300003335 | 彭泽县市场监督管理局 | 2022.1.27
至2027.1.26 | | 兄弟医药 | 安全生产许可证 | （赣）WH安许证字
[2018]0984号 | 江西省安全生产监督管理局 | 2021.4.27
至2024.4.26 | | 兄弟医药 | 危险化学品登记证 | 360410147 | 江西省化学品登记局、国家安
全生产监督管理总局化学品登
记中心 | 2021.1.6
至2024.1.5 | | 兄弟医药 | 危险化学品经营许可证 | 赣九危化经字[2021]000495
号 | 九江市应急管理局 | 2021.1.13
至2024.1.12 | | 兄弟医药 | 药品生产许可证 | 赣20200012 | 江西省药品监督管理局 | 2020.10.10
至2025.10.9 | | 兄弟医药 | 电力业务许可证 | 1052017-00588 | 国家能源局华中监管局 | 2017.6.29
至2037.6.28 | | 兄弟药业 | 药品生产许可证 | 浙20210027 | 江西省药品监督管理局 | 2021.9.8
至2026.9.7 |
从事石油加工、石油贸易行业
□ 是 √ 否
从事化肥行业
□ 是 √ 否
从事农药行业
□ 是 √ 否
从事氯碱、纯碱行业
□ 是 √ 否
从事化纤行业
□ 是 √ 否
从事塑料、橡胶行业
□ 是 √ 否
三、核心竞争力分析
公司目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、皮革化学品这两大主导产品市场占有率位居
世界前列。在品牌、技术研发、质量控制、成本管理、营销体系等方面具有较大竞争优势。
1、品牌优势
公司从事皮革化学品和维生素产品的生产和销售已30余年，一直注重为客户提供高品质的产品。经过多年发展，公司的
“兄弟（Brother）”品牌和核心产品先后荣获“浙江省知名商号”、“ 浙江省著名商标”、“ 浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等
多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。
2、技术和研发优势
搭建形成公司集团研究院、事业部研发中心、基地技术中心的三级技术创新机制，围绕公司几大核心产品培育了一批专
业技术过硬、实战经验丰富的技术带头人。同时，充分整合内外部技术资源，与众多国内外院校及科研院所建立了战略合作
关系，形成了院士工作站、博士后创新实践基地、省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研究开发中心等多个技术创新
平台。鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制
订。公司及兄弟维生素、兄弟医药均为国家级高新技术企业，拥有多项发明专利及多项技术成果。
3、市场优势
公司以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品链、持续的研发创新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重，与
大量核心客户保持了长期、紧密的合作伙伴关系，已经成为全球专业的维生素供应商和知名的皮革化学产品供应商。客户广
泛分布于饲料、食品饮料、医药、日化、皮革制品等下游行业，遍布中国以及大量海外国家和地区。数量众多且分散的客户
群体，有效降低了客户集中的经营风险，为公司产品的持续畅销与市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。
4、团队优势
经过近30年持续稳健地发展，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队，具有强
大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。同时，结合公司中长期战略发展需要，对人员进
行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续发展奠定了有利基础。
5、内部管理优势
在工作开展过程中，公司始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门职责范
围与业务权限，针对各岗位制定岗位说明书，同时制定较为完备的作业指导书进行配套，确保每一项工作的实施都有相应的
制度进行规范。同时，随着SAP/SRM/OA/HR等多信息系统的集成上线，进一步规范优化了管理职能、业务流程。
随着公司2020年完成了对兄弟CISA的收购与整合，将进一步增强公司在皮革化学品领域的品牌、技术、市场优势，进一
步提升公司维生素K3和铬鞣剂产品的市场竞争力。
报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，新冠疫情持续反复、国际形势复杂多变，世界经济在诸多不确定性中经受着各种考验。受全球供应链瓶颈、阶
段性供需错配、国内“双碳、双控”政策等影响，原材料价格、运费持续上涨，给企业经营带来较大压力。报告期内，公司在
充分调研和准确把握行业发展基础上，对外完善营销网络建设、响应“内循环”政策拓宽内销渠道、提升客户服务能力，对内
加快项目建设、坚持技术创新，不断增强企业抗风险能力。
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,732,994,049.94 | 100% | 1,918,791,969.17 | 100% | 42.43% | | 分行业 | | | | | | | 医药化工 | 2,654,614,190.24 | 97.13% | 1,863,109,455.77 | 97.10% | 42.48% | | 其他 | 78,379,859.70 | 2.87% | 55,682,513.40 | 2.90% | 40.76% | | 分产品 | | | | | | | 医药食品 | 1,701,279,884.52 | 62.25% | 1,141,633,656.21 | 59.50% | 49.02% | | 特种化学品 | 953,334,305.72 | 34.88% | 721,475,799.56 | 37.60% | 32.14% | | 其他 | 78,379,859.70 | 2.87% | 55,682,513.40 | 2.90% | 40.76% | | 分地区 | | | | | | | 境内销售 | 1,263,041,691.47 | 46.21% | 889,744,333.29 | 46.37% | 41.96% | | 境外销售 | 1,469,952,358.47 | 53.79% | 1,029,047,635.88 | 53.63% | 42.85% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,654,867,512.00 | 60.55% | 1,209,823,939.32 | 63.05% | 36.79% | | 经销 | 1,078,126,537.94 | 39.45% | 708,968,029.85 | 36.95% | 52.07% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 医药化工 | 2,654,614,190.24 | 2,311,419,037.03 | 12.93% | 42.48% | 63.30% | -11.10% | | 其他 | 78,379,859.70 | 44,405,636.31 | 43.35% | 40.76% | 31.09% | 4.18% | | 分产品 | | | | | | | | 医药食品 | 1,701,279,884.52 | 1,409,179,492.72 | 17.17% | 49.02% | 81.38% | -14.78% | | 特种化学品 | 953,334,305.72 | 902,239,544.31 | 5.36% | 32.14% | 41.30% | -6.14% | | 其他 | 78,379,859.70 | 44,405,636.31 | 43.35% | 40.76% | 31.09% | 4.18% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 1,263,041,691.47 | 999,278,823.96 | 20.88% | 41.96% | 55.08% | -6.70% | | 境外 | 1,469,952,358.47 | 1,356,545,849.38 | 7.71% | 42.85% | 68.52% | -14.06% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
单位：吨、元、元/吨
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年
平均售价 | 产品下半年
平均售价 | 同比变动情
况 | 变动原因 | | 医药食品 | 24,060.14 | 23,616.54 | 1,701,279,884.5 | 64,597.60 | 79,942.39 | 23.75% | 部分产品销 | | | | | 2 | | | | 售价格提升 | | 特种化学品 | 144,076.48 | 139,069.5
0 | 953,334,305.72 | 6,920.84 | 6,829.11 | -1.33% | 销售产品结
构变化，上
半年与下半
年价格略有
差异 |
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 √ 是 □ 否
| 海外业务名称 | 开展的具体情况 | 报告期内税收政策对海外业
务的影响 | 公司的应对措施 | | 主营产品出口 | 报告期内，公司主营产品外销
收入 14.70亿，较上年同期增
长 42.85%。 | 报告期内税收政策与上年同 | 无 |
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 医药化工 | 销售量 | 吨 | 162,686.04 | 120,789.77 | 34.69% | | | 生产量 | 吨 | 168,136.62 | 119,975.29 | 40.14% | | | 库存量 | 吨 | 18,499.21 | 13,048.63 | 41.77% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司医药化工销售量增长34.69%，生产量增长40.14%，库存量增长41.77%。主要系报告期内公司持续加强全球
营销网络建设，提升客户需求满足能力，促进维生素产品产能的进一步释放。同时，随着公司“苯二酚一期工程”等新项目的
投产，新产品的生产量、销售量、库存量呈现增长。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 医药化工 | 直接材料 | 1,718,644,243.19 | 74.36% | 1,025,403,852.81 | 72.45% | 67.61% | | 医药化工 | 直接人工 | 115,852,556.49 | 5.01% | 59,623,586.87 | 4.21% | 94.31% | | 医药化工 | 制造费用 | 476,922,237.35 | 20.63% | 330,425,339.03 | 23.34% | 44.34% | | 其他 | 直接材料 | 33,576,245.33 | 75.61% | 20,327,919.97 | 60.01% | 65.17% | | 其他 | 直接人工 | 2,585,737.04 | 5.82% | 3,299,026.04 | 9.74% | -21.62% | | 其他 | 制造费用 | 8,243,653.94 | 18.57% | 10,246,704.43 | 30.25% | -19.55% |
说明
本期医药化工成本同比增加一是本期维生素产品产能释放产销量增加，二是“苯二酚一期工程”等新项目投产后，相应产量、
销量增加。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
其他原因的合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 | | 江西兄弟生物工程有
限公司 | 设立 | 2021-6-30 | 20,000.00万元 | 100.00% | | 浙江博润生物医药研
发有限公司 | 设立 | 2021-7-22 | 2,000.00万元 | 100.00% | | 浙江博赛生物医药研
发有限公司 | 设立 | 2021-7-22 | 2,000.00万元 | 100.00% | | 浙江博迈科生物医药
研发有限公司 | 设立 | 2021-8-26 | 2,000.00万元 | 100.00% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 345,409,265.20 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.64% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 151,721,961.52 | 5.55% | | 2 | 客户二 | 67,823,777.69 | 2.48% | | 3 | 客户三 | 56,377,307.91 | 2.06% | | 4 | 客户四 | 34,824,159.30 | 1.27% | | 5 | 客户五 | 34,662,058.78 | 1.27% | | 合计 | -- | 345,409,265.20 | 12.64% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 449,235,020.33 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.64% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料 （未完）
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