[年报]兄弟科技(002562):2021年年度报告摘要
兄弟科技股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要产品及下游应用领域 公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主要包 括皮革化学品、铬盐等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及专业 化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及皮革化学品生 产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着项目的陆续 建成与投产，力争成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。 维生素：维生素是维持生命活动所必须的一类有机化合物，该物质由于无法在人体或动物体内直接合成或合成量不足， 因此，必须通过外源性补充。公司自2000年第一个维生素产品“维生素K3”投放市场至今，已建立形成维生素K3、维生素B1、 维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。为全球饲料、食品、日化和医药等行业众多客户提供安全、稳定、可靠 香精香料：香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提高、 下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产品的销 售渠道、下游客户群体存在较大协同性，公司 “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程（以下简 称“苯二酚一期工程”）作为公司香精香料板块的第一个重点项目，已于2020年下半年正式建成投产，该项目生产的香兰素及 乙基香兰素已正式销往欧美主要食品及日化客户。 医药：公司医药板块业务主要包括原药料及制剂的研发、生产与销售。在原料药方面，公司在原有维生素B1原料药生 产经营基础上，新增的“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程（以下简称“造影剂一期工程”）已于2020年下 半年正式建成投产，碘造影剂是X射线影像学检查常用的造影剂，包括增强 CT和血管造影等。在制剂方面，公司聚焦神经、 代谢、免疫、呼吸等治疗领域，目前委外研发产品共计14个。 皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮生产过程中所必需的化学品，其应 用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高皮革质量、增强国内产品在国际市场上的竞 争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。皮革生产分为水场和涂饰两部分，我司专注于提供水场全工段皮革化学产品，包 括铬鞣剂、加脂剂、复鞣剂、助剂等全系列化学品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。 （二）所处行业情况 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋势如 下： 1、维生素 维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。据博亚和讯报告显示，预计2021 年中国维生素产量40.4万吨，同比增长3.7%，占全球产量的81.8%，2021年中国维生素市场价值约43.0亿美元；预计2021年 中国维生素出口31.8万吨，同比增长2.1%，出口金额34.0亿美元，同比增长7.8%。我国作为全球最大的维生素生产国，有超 过约70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通过产业链的打通 提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及 生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。 2、香精香料 2022年1月，IHS Markit发布的《全球香料香精(F&F)产品》报告显示，2021年全球香精香料市场估计达到426亿美元， 预计2021~2026年，全球香精香料市场还将以3.6% /年速度继续增长，2026年市场需求将达到502亿美元。其中，发达经济体 的香精香料市场增速相对较低，约为每年1.1%~1.5%，而印度、中国和东南亚地区基于GDP增长、中产阶级群体扩张和可支 配收入的增加等因素，成为增速最快的市场，并带动了香精香料产业的快速发展。同时，随着新冠肺炎疫情的爆发，由于疫 情防控的需求，以及人们卫生习惯的改变，消杀类产品市场出现井喷现象，相应香精香料的需求也大幅提升。 3、医药 党的十九大提出实施健康中国战略，明确人民健康才是民族昌盛和国家富强的重要标志，关乎人民健康的药品用得好、 用得起、用得上，成为各级政府和医药企业的关注重点。近几年，随着MAH、一致性评价、集采、DRGs等各类医药政策的 出台，逐步完善制剂企业销售渠道与品牌建设、强化成本管控能力成为行业主流，具有高质量标准、成本控制能力突出的原 料药企业在产业链中的地位得到显著提升，优秀原料药企业向制剂领域进行布局已成为趋势。 A、原料药产业发展趋势：2019年，全球API市场规模约1,822亿美元，预计到2024年将达到2,452亿美元，复合增长率为 6.1%，主要由特色原料药及专利原料药驱动。随着环保、人工成本等方面的提升，欧美产能逐步向外转移，以中国和印度 为代表的新兴市场快速崛起，逐步成为原料药主要生产国家。目前，全球大宗原料药的产能转移已经基本完成，国内处于成 熟期；特色原料药及专利原料药转移正在加速，国内处于快速发展阶段，部分优秀的原料药生产商逐步开始向特色原料药和 专利原料药拓展。 B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期，主营业务与工业利润稳步增长，自2011年起，我国医药市场规 模已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。国家统计局发布的数据显示，2021年在41个工业大类行业中， 有32个行业利润较上年增长，占78.0%，其中，医药制造业2021年利润增势强劲，同比增长近八成。 C、CMO与CDMO发展趋势：随着MAH政策在国内的逐步落地，允许没有生产能力的企业持有药品上市批件，研发机构持证积极性被充分调动，药品生产外包将大幅增加。CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药， 在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CMO/CDMO 企业的综合技术 水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度CMO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的CMO/CDMO 企业的强有力竞争对手。根据前瞻产业研究院测算，前瞻认为国内CMO的发展潜力远大于全球，尤其是上市 许可持有人制度使得国内市场空间打开，随着医药制造产业链的转移和我国对创新型药物的支持，前瞻初步测算2020-2025 年我国的CMO市场将保持18%以上的复合平均增速，到2025年市场规模超过1,200亿元。 4、皮革化学品 “制革”将畜牧养殖业的副产品“原料皮”加工成“皮革产品”，减少了填埋处理大量动物毛皮所造成的污染，是一个符合循 环经济的长青产业，将与养殖行业长期良性并存发展。2021年，中国皮革产量为5.97亿平方米，同比增长4%。我国规模以 上皮革主体行业完成销售收入8,366.99亿元，同比增长7.87%，其中制革企业规模以上皮革行业销售收入为1108.4亿元，同比 增长13.99%；规模以上皮革行业利润总额为551.26亿元，同比增长2.5%。我国皮革行业出口717.95亿美元，同比增长34.81%； 进口163.49亿美元，同比增长37.0%。 伴随小康社会的全面建成，皮革行业作为美化人们生活的时尚产业，消费者对其产品和服务提出更高要求，表现为追求 行业亟须主动出击，在提升产品质量的同时，积极适应新的消费特点，依托新消费崛起开创皮革产业新的发展。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
√ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息
联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报 告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，兄弟转债信用等级为AA，与上一次评级结果对比无变化。上述跟 踪信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、2020年1月，兄弟CISA完成交割，成为公司全资孙公司，并纳入公司2020年度合并报表范围。具体内容详见刊载于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股 权交割完成的公告》（公告编号：2020-003）。公司已委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元资产评估”）对兄弟CISA 可辨认资产及负债在2019年12月31日的公允价值进行评估。现由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，无法满足现场核实的工作条 件，坤元资产评估根据兄弟CISA远程提供的资料，对兄弟CISA在2019年12月31日可辨认资产及负债的公允价值进行了预估， 并出具了“预估单”。本报告中，公司已根据“预估单”金额进行了账务处理。待条件满足，评估人员进行现场核实后，坤元资 产评估将正式出具“资产评估报告”，“资产评估报告”的评估结果可能与目前预估的数据存在差异，若出现差异，公司将依据 “资产评估报告”进行合理的账务调整。 的议案》，并于2021年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于签署国际化医药产 业基地建设项目投资协议的公告》（公告编号：2021-015）。公司拟依托自有原料药产业基础、制剂项目研发与储备基础以 及精细化管理生产优势，计划总投资25亿元人民币，其中固定资产投资15亿元、研发等其他投资10亿元，建设一座多剂型国 际化医药产业基地，实现兄弟科技从原料药到制剂垂直一体化发展。目前，该项目所需用地尚需通过法定招拍挂程序取得， 土地的取得、取得的时间以及取得的土地面积存在一定不确定性。 3、公司于2021年12月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，于2022年1月10日召开公司2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议 案，公司将回购专用证券账户已回购的679.1240万股兄弟科技A股普通股股票用于公司第一期员工持股计划，参加对象包括 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中高层管理人员及业务骨干人员；2022年1月21日，公司开立的“兄弟科 技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票非交易过户至“兄弟科技股份有限公司－第一期员工持股计划”专 户，过户股数为 679.124 万股，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36个 月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日（即 2022 年 1 月 21 日）起计算，存续期届满后自行终止，也可经董事会审议批准提前终止或展期。具体内容详见2021年12月23日、2022年1月 11日、2022年1月25日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、2022年4月，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使 用效率，公司结合发展战略和市场情况，拟将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原“年产30,000吨天然香料建 设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余部分用于补充流动资金（具 体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 中财网
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