[年报]通鼎互联(002491):2021年年度报告
原标题:通鼎互联:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王家新、主管会计工作及会计机构负责人(会计主管人员)陈当邗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司补偿股份及现金。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。有关业绩补偿事项的进展详见公司于 2021年 9月 25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于百卓网络业绩补偿事项进展的公告》（公告编号：2021-054）。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................ 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................ 72 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 73 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 74 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司 2021年度财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2021年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、通信线缆及通信设备业务所处行业 2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。根据工业和信息化部2022年初公布的统计数据，2021年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4,058亿元，与上年基本持平。其中，移动通信的固定资产投资额为1,943亿元，占全部投资的47.9%；5G投资额达1,849亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高8.9个百分点。 2021年新建5G基站超65万个；截至2021年底，全国移动通信基站总数达996万个，其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个。2021年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5,488万公里，其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.6万、1,874万和3,502万公里，接入网光缆线路长度比上年净增达297万公里，进一步保障和支撑用户服务质量。截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，比上年末净增7,180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，比上年末净增8,017万个，占比由上年末的93%提升至94.3%。网络提速步伐加快，千兆宽带服务推广不断推进。 2020年8月，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出从2021年到本世纪中叶分两个阶段推进的发展目标：到2035年，将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。基础设施规模质量、技术装备和科技创新能力、服务品质和产品供给水平世界领先；运输安全水平、经营管理水平、现代治理能力位居世界前列；绿色环保优势和综合交通骨干地位、服务保障和支撑引领作用、国际竞争力和影响力全面增强。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。铁路服务供给和经营发展、支撑保障和先行引领、安全水平和现代治理能力迈上更高水平；智慧化和绿色化水平、科技创新能力和产业链水平、国际竞争力和影响力保持领先，制度优势更加突出。形成辐射功能强大的现代铁路产业体系，建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业。中国铁路成为社会主义现代化强国和中华民族伟大复兴的重要标志和组成部分，成为世界铁路发展的重要推动者和全球铁路规则制定的重要参与者。 2、电力电缆业务所处行业 电力电缆是电力系统主干线路和配网线路中用于传输和分配电能的关键产品，主要包括额定电压U0/U为0.6/1kV～290/500kV各电压等级的交流电力电缆。其中，额定电压1.8/3kV及以下为低压电力电缆，3.6/6kV～26/35kV为中压电力电缆，66kV～110kV为高压电力电缆，220kV及以上为超高压电力电缆。公司生产的电力电缆在中低压范畴。35kV及以下中低压电缆广泛用于城市配电网、绿色建筑、智慧交通、石油石化、智能制造、能源开发利用、公共服务、海洋经济等各行各业。“十三五”期间，随着我国城镇化率和经济发展总量的逐年提升，促进了大中型城市电网建设，加快了交通与新能源产业发展，助推了我国特高压坚强智能电网快速建设与配电网不断发展，市场需求总量不断提升。预计在“十四五”期间，将继续推进优化城镇化布局、加强新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、缩小城乡差别、推进城乡一体化发展。在完善基础设施方面，在构建内通外联的运输通道网络、现代高效的城际城市交通等现代综合交通运输体系方面以及在构建泛在高效的信息网络等方面将会继续大有作为。未来几年，我国电力、铁路、轨道交通、通信、建筑、新能源、汽车等产业依然保持较大的投资规模，这些都将给线缆产业提供许多难得的机遇和稳定的市场。 3、网络安全业务所处行业 网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。近年来，我国网络安全产业取得积极进展，特别是随着5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务新模式快速发展，网络安全、数据安全等技术、产品和服务蓬勃发展。 2021年7月12日，工业和信息化部在《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中提出，到2023年，网络安全技术创新能力明显提高，产品和服务水平不断提升，经济社会网络安全需求加快释放，产融合作精准高效，网络安全人才队伍日益壮大，产业基础能力和综合实力持续增强，产业结构布局更加优化，产业发展生态健康有序。到2023年，网络安全产业规模将超过2,500亿元。 4、移动互联网业务所处行业 根据工业和信息化部2022年初公布的统计数据，2021年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15,500亿元，同比增长21.2%，增速比上年加快8.7个百分点，两年平均增速为16.8%；共实现营业利润1320亿元，同比增长13.3%，增速比上年加快0.1个百分点；营业成本同比增长16.1%，增速比上年提高13.7个百分点；共投入研发费用754.2亿元，同比增长5%，增速比上年回落1个百分点。分业务运行情况：信息服务收入较快增长，音视频服务持续高增长态势；互联网平台服务收入快速增长，网络销售、生活服务等平台经营活跃向好；互联网接入服务收入保持增长，互联网数据服务持续快速发展。 2021年8月31日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。通知提出，要积极引导家庭、学校等社会各方面共管共治，依法履行未成年人监护责任，为未成年人健康成长营造良好环境。该通知的发布预计将对移动精准营销业务产生不利影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务分以下三个板块： 1、光电通信业务板块 公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。 2、网络安全业务板块 公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化和公共安全两大领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。 3、移动互联网业务板块 公司移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。2021年底，公司已将移动互联网业务板块整体出售。 三、核心竞争力分析 公司的主要竞争优势如下： 1、规模优势 公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案，公司的生产规模和供货能力位居行业前列。规模优势一方面使得公司可以更好更快地响应和满足客户的订单需求，另一方面使得公司可以受益于规模经济效益，不断地降低产品的生产成本，提高盈利能力。 2、技术研发优势 公司一贯重视技术研发，视技术研发为公司竞争优势的主要来源。近年来，公司组建了专业研发团队，并在光通信材料、通信设备和网络安全等方向上不断投入研发资源，研究推出了多款新产品、新工艺、新系统，并成功地推向市场。公司被认定为高新技术企业，被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 公司拥有4个国家级、6个省级研发平台，成立了院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、江苏省光通信材料重点实验室、南京大学-通鼎互联大规模光子集成校企联合实验室等，与南京大学等十余所著名高等院校、科研机构、设计院等建立了广泛的合作。持续的研发投入形成了大量的专利成果，截至2021年底，公司拥有授权专利905项，其中发明专利189项。本年度获得授权新专利121项，其中发明专利10项。本年度公司共申请新专利193项，其中发明专利82项。2021年公司通过了9个项目的省级新产品鉴定，其中2项获评国际先进、3项国内领先、4项国内先进。截至2021年底，公司先后参与起草相关标准152项，其中国际标准1项、国家标准31项、国家军用标准11项、行业标准109项，152项标准中已发布标准87项、在研标准65项。 3、品牌优势 公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设。公司生产的通信电缆和通信光缆质量稳定可靠，在国内外市场上受到客户高度认可。公司生产的网络安全设备依托于公司扎实的硬件设计和系统开发能力，性能优异，在行业内享有较高的声誉。本公司品牌的建立和知名度的不断提高为公司业务的持续快速增长奠定了基础，并提高了公司在销售投标中的中标率，也为公司业务范围的拓展打下了良好的基础。 4、客户资源优势 公司服务的电信运营商等客户对其供应商的规模、产品质量、品牌、售后服务等有较高要求，进入门槛较高。公司经过持续发展，在以上方面形成独特竞争优势，多年来为国内的电信运营商持续提供产品和服务，并已经成为国内三大电信运营商的重要供应商之一。此外，公司还为铁路、轨道交通、国网电力、石油石化、大型建筑总包商、政府部门、集成商等重要客户提供产品和技术服务。优质的客户资源为公司未来业务的持续发展提供了保障。 5、产业链一体化优势 近年来，公司基于“聚焦主业，提质增效”的发展战略，坚定实施大通信战略，以传统的光纤光缆业务为主，不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善产业链，构建基于一体化产业链的竞争优势。目前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成，拥有光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信线缆产业的全产业链产品的生产能力。在做大做强光电线缆业务的同时，公司还坚定地布局和发展光通信设备、无线通信设备、网络安全设备、通信电源设备、集成总包等业务，实现了公司产业的升级和延伸。产业链一体化，使得公司不断提升客户服务能力，强化竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司继续坚持“聚焦主业，提质增效”的发展战略，聚焦主业的同时开源节流，降本增效，减负瘦身。全年实现营业收入29.77亿元，同比减少16.99%，亏损6.47亿元，亏损的主要原因是：①经营性亏损：通鼎光棒亏损2.09亿元（含计提固定资产及在建工程减值准备0.68亿元），网络安全业务亏损2.72亿元（含计提应收账款及其他应收账款坏账准备等信用减值损失1.25亿元、计提无形资产减值准备0.47亿元），移动互联网业务亏损0.30亿元；②非经营性亏损：重要的参股公司长期股权投资计提减值准备2.13亿元，交易性金融资产本年度公允价值减少0.40亿元。 报告期内，公司大力推进资产处置瘦身工作，剥离非核心业务，效果显著。全年处置资产13.78亿元，其中股权资产3.50亿元、不动产等10.28亿元。截至2021年底，已收到本年度处置资产的处置款9.52亿元、上年度处置资产的处置款0.37亿元、股权投资分配款1.19亿元，合计11.08亿元。报告期内，公司归还金融机构借款5.18亿元、归还政府扶持资金4.00亿元，合计降低有息负债9亿元。上述资产处置工作的实施将大幅降低公司未来财务费用，提高资产运营效率，提升盈利能力。 2021年度的主要经营情况如下： （一）光电通信业务板块 1、光纤光缆业务 报告期内，公司光纤光缆的销售收入为3.50亿元，同比减少67.34%，毛利率降低6.47个百分点，主要原因是报告期内执行的以前年度（特别是2020年度）签订的合同单价较低。2021年以来，新签订的合同单价逐步回升，未来将对光纤光缆业务毛利率有正向影响。 2、电缆业务 报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，公司加大了国家电网、地铁及石油石化市场的拓展力度。 中压电力电缆全面量产，其中地铁用中压电力电缆实现零的突破；新增装备，调整产能和工艺布局，生产规模逐步跻身行业前列。2021年，电力电缆的销售收入为9.64亿元，收入及毛利率同比均略有增长。 报告期内，通信电缆业务继续保持稳步增长态势，实现销售收入9.05亿元，同比增长20.23%，毛利率降低5.33个百分点，毛利率降低的主要原因是部分铁路信号电缆产品价格按照合同签订时价格执行，交付过程中主要原材料（铜、钢带、护套料、绝缘料等）价格上涨导致毛利率降低。 3、通信设备业务 报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。2021年，公司通信设备的销售收入为4.20亿元，收入及毛利率均与上年度基本持平。 （二）网络安全业务板块 公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，从事网络安全、数据安全和信息安全领域产品的研发、生产和销售，主要客户为电信运营商、政府部门及行业内网络安全集成厂商等。 报告期内，百卓网络优化了组织架构，集中资源重点发展互联网信息安全系统升级改造、分流产品迭代研制等核心业务，经过一年的发展，各项业务回归健康的发展轨道。中国移动5G上网日志留存系统分流集采、中国电信统一DPI集采、2021年中国移动汇聚分流设备集采等重大项目合同的签订，对经营业绩产生积极影响。随着互联网信安系统升级改造项目、中国移动5G上网日志留存系统分流扩容项目的推进，经营业绩持续好转。报告期内，百卓网络实现营业收入1.10亿元，同比减少23.68%，亏损2.72亿元。随着组织架构优化、业务方向明确、费用考核加强，本年度销售费用、管理费用及财务费用合计同比减少30.22%。 （三）移动互联网业务板块 报告期内，公司移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展，主要从事互联网精准营销业务。公司未来的发展战略为聚焦光电线缆、通信设备等核心业务，瑞翼信息的业务与公司未来重点发展的核心业务协同性相对较弱，同时近两年来瑞翼信息主营业务受行业政策影响波动较大，经营业绩呈逐年下降趋势，未来发展存在很大的不确定性。综合考虑公司未来发展战略、业务布局及瑞翼信息现状，公司于2021年底出售瑞翼信息100%股权。 报告期内，瑞翼信息实现营业收入1.89亿元，同比减少14.50%，亏损0.30亿元，亏损扩大。根据公司2021年度经审计的财务数据，瑞翼信息营业收入占公司合并营业总收入的6.34%，出售瑞翼信息不会对公司未来合并营业总收入造成重大影响。 有关出售瑞翼信息100%股权的具体事项详见公司于2021年12月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-071）。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1）光棒 光棒销售量较上年同期减少 93.02%，生产量较上年同期减少 97.69%，库存量较上年同期减少 84.96%，主要原因系 2021年 度光棒公司政府回购、搬迁停产，公司外购光棒满足生产。 2）光纤光缆 通信光缆销售量较上年同期减少 75.40%，生产量较上年同期减少 73.44%，主要原因系上年度中标量较少导致本年度订单减 少；光纤销售量较上年同期增加 1,301.09%，主要原因本年度自产光缆耗用光纤减少，增加了光纤对外销售。 3）ODN光配线产品 ODN光配线产品库存量较上年同期减少 56.69%，主要原因系提高运营效率，消化库存。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元
产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 2021年12月，公司向苏州云车通信息技术有限公司转让持有的瑞翼信息100%股权，交易双方协商确认本次交易对价为 人民币27,010万元，于2021年12月25日收到股权转让价款4,000万元，剩余23,010万元转让价款对方于2025年6月30日前分四 期支付，已完成工商变更登记手续。瑞翼信息自2022年1月起不再纳入公司合并范围。 2021年6月，公司向张秀荣转让持有的伟业创兴51%股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币510万元，于2021 年6月30日收到股权转让价款510万元，已完成工商变更登记手续。伟业创兴自2021年7月起不再纳入公司合并范围。 2021年4月，公司向深圳市至秦一号投资合伙企业（有限合伙）转让持有的华臻信息16%股权，交易双方协商确认本次 交易对价为人民币1,600万元，转让价款对方于转让协议签署之日后3年内分期支付，已完成工商变更登记手续。华臻信息自 2021年5月起不再纳入公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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