[年报]顺鑫农业(000860):2021年年度报告
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时间：2022年04月28日 23:22:05 中财网 |
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原标题:顺鑫农业:2021年年度报告
北京顺鑫农业股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主管人员)卢珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以741,766,989为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................1
第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5
第三节管理层讨论与分析..........................................................................................9
第四节公司治理.........................................................................................................25
第五节环境和社会责任.............................................................................................38
第六节重要事项.........................................................................................................41
第七节股份变动及股东情况....................................................................................53
第八节优先股相关情况.............................................................................................59
第九节债券相关情况.................................................................................................60
第十节财务报告.........................................................................................................63
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司或顺鑫农业 | 指 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | | 顺鑫控股 | 指 | 北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中
心，为本公司控股股东。2014年12月25日，顺鑫控股名称由“北
京顺鑫农业发展（集团）有限公司”变更为“北京顺鑫控股集团有
限公司”。 | | 牛栏山酒厂 | 指 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 | | 鹏程食品 | 指 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 | | 创新食品 | 指 | 北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司 | | 小店种猪场 | 指 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 | | 顺鑫佳宇 | 指 | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司 | | 鹏程商贸 | 指 | 北京顺鑫鹏程商贸有限公司，为本公司的子公司 | | 宁城老窖 | 指 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司，原名为赤
峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司 | | 汉中鹏程 | 指 | 汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 | | 达州鹏程 | 指 | 达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 | | 腾飞纸制品 | 指 | 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司 | | 海口小店 | 指 | 海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司 | | 滦平小店 | 指 | 滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 | | 阳高小店 | 指 | 阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 | | 肃宁小店 | 指 | 肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 | | 兴隆小店 | 指 | 兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 顺鑫农业 | 股票代码 | 000860 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 顺鑫农业 | | | | 公司的外文名称（如有） | BEIJINGSHUNXINAGRICULTURECO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | SHUNXINAGRICULTURE | | | | 公司的法定代表人 | 李颖林 | | | | 注册地址 | 1 1 12
北京市顺义区站前街 号院 号楼顺鑫国际商务中心 层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 101300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 曾用地址：北京市顺义县石园西路、北京市顺义区站前街南侧 | | | | 办公地址 | 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 101300 | | | | 公司网址 | http://www.000860.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 安元芝 | 谢闯 | | 联系地址 | 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际
商务中心12层 | 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫
国际商务中心13层 | | 电话 | （010）69420860 | （010）69420860 | | 传真 | （010）69443137 | （010）69443137 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路18号2206房间 | | 签字会计师姓名 | 卜晓丽、张燕飞 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 14,869,379,036.69 | 15,511,399,521.15 | -4.14% | 14,900,141,028.95 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,302,082.57 | 420,008,785.08 | -75.64% | 809,229,378.33 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 103,839,422.16 | 426,381,273.36 | -75.65% | 800,472,827.42 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -348,678,880.55 | 1,545,548,332.46 | -122.56% | 1,304,598,844.28 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1379 | 0.5662 | -75.64% | 1.0909 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1379 | 0.5662 | -75.64% | 1.0909 | | 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 5.54% | -4.22% | 11.46% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末
增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 19,392,497,386.66 | 21,673,379,639.15 | -10.52% | 22,021,558,785.01 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,769,606,593.12 | 7,741,481,209.45 | 0.36% | 7,432,737,472.72 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 5,485,544,794.89 | 3,705,769,386.44 | 2,419,674,720.27 | 3,258,390,135.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 373,201,085.89 | 102,494,858.87 | -103,841,484.79 | -269,552,377.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 373,279,145.59 | 102,788,421.14 | -109,758,296.27 | -262,469,848.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,205,876,128.31 | -262,543,967.41 | 250,423,595.67 | 869,317,619.50 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | -769,710.76 | 1,660,551.38 | 9,772,637.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | | 5,790,561.00 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -784,479.58 | -14,268,710.39 | -1,192,936.14 | | | 减：所得税影响额 | -16,676.04 | -2,753,763.50 | -148,663.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -174.71 | 2,308,653.77 | -28,186.35 | | | 合计 | -1,537,339.59 | -6,372,488.28 | 8,756,550.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）白酒行业发展情况及公司所处行业地位
近年来国内白酒市场整体呈现出量减价升，挤压式增长的趋势。2021年，在新冠肺炎疫情常态化影响下，宏观经济下行
压力加大，消费需求持续承压，宴请、商务交流等消费场景仍处于复苏之中，与此同时，在消费升级的驱动下，白酒行业分
化进一步加剧，高端、次高端白酒受益于结构升级，其市场容量呈现扩张趋势，中低端白酒由于其消费人群分布较广且以自
饮为主，整体增速有所放缓且竞争日趋激烈，拥有品牌优势和质量保证的全国化品牌白酒更具竞争优势。随着“十四五”规
划的逐步落地，经济将持续恢复向好，需求复苏、消费升级趋势仍将延续，行业集中度有望持续提升，行业景气度有望持续
向好。
多年来，公司白酒“牛栏山”一直坚持民酒定位，坚持价值导向，秉承为民酿酒、酿好民酒的经营理念，致力于打造牛
栏山“新名酒”品牌。2021年，“牛栏山”以613.22亿元的品牌价值荣登第13届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单，与此
同时，公司积极开发多个产品序列，覆盖中高端市场，不断提升品牌溢价能力，未来，牛栏山将继续占据差异化品类优势的
先机，通过专业细分，营销切割，发挥市场竞争优势，不断提升消费者认可度和满意度。
（二）猪肉行业发展情况及公司所处行业地位
根据国家统计局、农业农村部数据，2021年末，全国生猪存栏、能繁殖母猪存栏分别为44,922万头、4,329万头，分别
较2020年末增长了10.5%和4.0%。随着国内生猪产能超预期恢复，带动生猪出栏量继续保持较高水平，生猪市场供应的持续
充裕，导致供需两端依然呈现偏宽松的局面，全国生猪销售价格连续下降。受非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情和环保政策等多
重因素影响，本轮“猪周期”呈现出猪肉价格波动幅度大、时间长的特点。
公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。公司在北
京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力，规模优势明显，在北京地区产销量处于领先地位。公司凭借完
整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商，“鹏程”
品牌不仅获得北京消费者的信任和青睐，也是中国受消费者喜爱的十大猪肉品牌之一。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务和产品
公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形成了
以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、
“传统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白
酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制
品。
（二）品牌运营情况
42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。珍品陈酿系列
为牛栏山近两年重点培育新品，在北京、长三角等部分核心市场投放，市场开发符合预期。金标陈酿、牛栏山一号等多款新
产品通过各种营销方式顺利上市，目前处于产品导入期。
主要产品类型分类及其代表系列产品：
| 主要产品类型 | 代表品牌名称
（或系列名称） | | 高档酒 | 经典二锅头、百年牛栏山、魁盛号系列 | | 中档酒 | 珍品、金标陈酿、牛栏山一号系列 | | 低档酒 | 陈酿、传统二锅头 |
主要产品分类标准：
| 产品分类 | 分类标准（价位区间） | | 高档酒 | ≥50元/500ml | | 中档酒 | ≥10＜50元/500ml | | 低档酒 | ＜10元/500ml |
主要销售模式
公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场。区
域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。
经销模式
√适用□不适用
1.按不同类型披露主营业务构成
| 划分类型 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率
（%） | 营业收入比上年增减
（%） | 营业成本比上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 按销售模式 | | | | | | | | 直销 | 29,471,943.62 | 18,339,174.59 | 37.77% | 103.79% | 113.90% | -2.94% | | 经销 | 10,196,003,462.57 | 6,350,436,155.04 | 37.72% | 0.25% | 2.73% | -1.50% | | 按产品类别 | | | | | | | | 高档酒 | 1,055,305,791.84 | 299,914,844.50 | 71.58% | 4.17% | -3.30% | 2.19% | | 中档酒 | 1,304,176,921.59 | 775,272,683.43 | 40.55% | -15.32% | -16.22% | 0.63% | | 低档酒 | 7,865,992,692.76 | 5,293,587,801.70 | 32.70% | 3.07% | 6.84% | -2.38% |
2.按照区域分类，披露经销商数量
| 区域名称 | 2021年末经销商数量（个） | 2020年末经销商数量（个） | 变动比例（%） | | 京内 | 73 | 65 | 12.31% | | 京外 | 359 | 400 | -10.25% |
3.结算方式、经销方式
结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。
经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的产
品销售。
4.前五大经销客户的销售收入总额、销售占比
公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额24.32亿元，销售占比为23.78%，不存在期末应收账款。
门店销售终端占比超过10%
□适用√不适用
线上直销销售
□适用√不适用
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 市场采购 | 原辅料 | 2,209,013,336.99 | | 市场采购 | 包装材料 | 2,101,453,489.91 | | 战略采购 | 成品酒 | 861,217,928.15 | | 市场采购 | 燃料及其他 | 130,505,127.50 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□适用√不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%
□适用√不适用
主要生产模式
公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生产部门根
据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库存情况实施生
产任务。
委托加工生产
□适用√不适用
营业成本的主要构成项目
| 分行业 | 营业成本构成项目 | 金额（元） | 占比 | | 白酒 | 原材料 | 4,413,774,735.04 | 69.30% | | | 成品酒 | 861,217,928.15 | 13.52% | | | 人工成本 | 386,074,562.75 | 6.06% | | | 折旧 | 141,753,299.79 | 2.23% | | | 运输费 | 428,619,424.59 | 6.73% | | | 其它 | 137,335,379.31 | 2.16% |
产量与库存量
1.主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况
| 主要产品 | 生产量
（千升） | 销售量
（千升） | 库存量
（千升） | 生产量比上年
增减（%） | 销售量比上年
增减（%） | 库存量比上年
增减（%） | | 42度500ml牛栏山陈酿酒 | 381,615.58 | 395,306.34 | 13,601.68 | -9.49% | -5.19% | -50.16% | | 42度265ml牛栏山陈酿白酒 | 21,842.66 | 23,334.73 | 33.56 | 5.96% | 11.22% | -97.80% | | 52度500ml牛栏山陈酿白酒 | 16,421.65 | 16,716.44 | 63.68 | -20.40% | -22.59% | -82.24% | | 36度400ml百年牛栏山酒 | 1,994.08 | 1,957.78 | 69.41 | 36.11% | -12.78% | 109.63% | | 46度500ml牛栏山二锅头 | 16,035.96 | 17,199.71 | 1,544.65 | -29.84% | -16.41% | -42.97% |
2.期末成品酒、半成品酒的库存量
公司期末成品酒库存46,238.02千升，半成品酒库存38,999.83千升。
3.产能情况
| 生产主体名称 | 设计产能（千升） | 实际产能（千升） | 在建产能（千升） | | 牛栏山酒厂 | 810,000 | 644,632 | - | | 宁城 | 15,500 | 2,064 | - | | 合计 | 825,500 | 646,696 | - |
三、核心竞争力分析
（一）白酒酿造与销售
1.品牌与品类优势
一方面，公司所属“牛栏山”品牌作为二锅头的代表，其“正宗二锅头，地道北京味”的品牌诉求深入人心，成为百姓
心目中的亲民品牌，同时也是代表北京地域文化的一张“名片”。公司将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的前提下，结合产
品结构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达；结合产品细分和消费群体细分，实现差异化传播，将
“牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。另一方面，“二锅头”品类具备广泛的认知基础，其自然禀赋成就了二锅
头的差异化和品类高度，已经成为“民酒”典型的品类代表，这与“牛栏山”酒致力于打造“中国最具影响力的民酒集团”
的战略愿景高度契合。“牛栏山”作为二锅头第一品牌，将继续占据差异化品类优势的先机。
2.科研技术优势
公司以现代科技赋能传统酿造，以科研实力诠释匠心精神。依托双院士工作站、博士后工作站等科研平台和日趋完善的
一体化品控体系，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，牢牢掌握牛酒风味核心技术，确保产品内在品质的
稳定性；立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的白酒消费需求。
3.人文营销优势
公司始终倡导“包容”的企业文化，始终如一的践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念，全面增强了广大经销商
对“牛栏山”品牌的信心和忠诚，成为厂商一心，共同撬动全国市场营销的利器，取得了让业界瞩目的成果。未来，牛栏山
酒厂将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在牛酒市场发展中，不断成熟、升华，发挥出更大的能量。
（二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工
1.品牌优势
公司所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地和完善的食品安全保障体系，是北京奥运会、青奥会、
APEC国际会议、全国两会、北京市两会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、非洲论坛、2019北京
世园会、新中国成立70周年庆祝活动、建党100周年庆典活动等重大活动的肉食品供应商。公司先后荣获“CPICP标杆农牧食
品企业”、“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示范厂”等多项
殊荣；其产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国（农业产
业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。
2.全产业链优势
公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面，在
食品安全、疫病防控、成本控制、资源配置及标准化、规模化、集约化生产等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对“猪
周期”波动，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良性互动、
深入融合、协同发展。
3.技术优势
在种猪育种上，公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年，是国内最早从事种猪选育和国外引进优良品种的企业之一，
是“国家生猪核心育种场”和“国家级重点种畜禽场”，也已成为我国种猪科研、培育的重要基地。为提升种猪品质，公司
与中国农业大学、中国农科院等建立长期合作伙伴关系，在种猪选育技术、饲养管理、营养等方面的开展研究攻关，并将研
究成果运用到猪场的日常生产中，充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机
软件对种猪进行科学选育，从性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时，在国内率先把分子遗传学基因技
术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入148.69亿元，比上年同期减少4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，比上
年同期减少75.64%。白酒和肉食产业营业收入分别占公司整体营业收入的68.77%和24.22%。主要情况具体如下：（一）白酒产业情况
报告期内，公司白酒业务实现营业收入102.25亿元，同比去年增加0.40%，表现较为平稳。
2021年，公司以产品结构升级为支点深度推进全国化营销。一是持续深耕三大战略发展区。通过产品结构升级、营销组
织优化、终端建设优化、营销管理细化等举措深耕京津冀、长三角、珠三角三大战略发展区。二是整体推进样板市场群建设。
按照年初部署，对甄选的特色市场进行重点培育和跟踪评估，以政策支持为手段，以结构调整为目标，以规范管理为基础，
致力于打造差异化样板市场，并通过样板市场连点成片，形成区域辐射力，有效推动牛酒深度全国化市场营销进程。三是加
大力度推进产品结构升级。2021年，公司在“珍牛”系列产品的基础上补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，
进一步丰富了光瓶酒产品线。2021年5月底，公司隆重发布二锅头品类超高端产品代表“魁盛号樽玺”，该产品的发布，不
仅促进了牛栏山品牌价值的提升，也带动二锅头品类的破局。
（二）猪肉产业情况
报告期内，公司猪肉业务实现营业收入36.02亿元，同比去年减少22.31%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为33.13
亿元、2.89亿元。
报告期内，受“猪周期”下行的影响，公司猪肉产业各环节持续承压，公司积极应对，一是建设实施生物安全防控体系,
坚持狠抓非洲猪瘟、新冠疫情防控不放松，大大降低了猪场疫病的发生，科学规划并圆满完成了重大活动和重要节日期间的
服务供应保障任务。二是逐步恢复屠宰业务生产力。通过开展“点对点”生猪定点调运试点工作，有序恢复正常的生产秩序，
有效缓解公司生产压力。三是积极调整猪群结构、科学布局养殖基地、加快生猪产能恢复。陕西汉中赵家坝原种猪场、苟家
湾猪场国外引种成功，年底达到正常运转状态；河北蔚县原种场进行建设前期的筹备工作。四是深耕渠道建设。通过深入开
展市场调研，研究制定产品营销战略规划、品牌推广计划、市场开发策略等，结合市场需求，积极开展品牌宣传，从而进一
步提升“鹏程”品牌知名度，有效助力市场开发，提高市场占有率。
（三）其他行业情况
报告期内，公司紧密关注政策和市场变化，通过制定有效的经营策略，外埠项目去库存工作取得一定进展，截至目前，
公司包头、海南商品房项目除剩余商业配套外，已基本售罄。下一步，公司将继续加速推动北京下坡屯存量土地开发与销售，
加速出清现有存量商品房项目；同时，积极推动地产业务转型发展，在公开市场征求意向受让方，多措并举坚定推进房地产
业务剥离事项。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 14,869,379,036.69 | 100% | 15,511,399,521.15 | 100% | -4.14% | | 分行业 | | | | | | | 白酒行业 | 10,225,475,406.19 | 68.77% | 10,184,967,553.62 | 65.66% | 0.40% | | 屠宰行业 | 3,313,169,997.23 | 22.28% | 4,209,401,402.24 | 27.14% | -21.29% | | 其他 | 1,330,733,633.27 | 8.95% | 1,117,030,565.29 | 7.20% | 19.13% | | 分产品 | | | | | | | 白酒 | 10,225,475,406.19 | 68.77% | 10,184,967,553.62 | 65.66% | 0.40% | | 猪肉 | 3,313,169,997.23 | 22.28% | 4,209,401,402.24 | 27.14% | -21.29% | | 其他 | 1,330,733,633.27 | 8.95% | 1,117,030,565.29 | 7.20% | 19.13% | | 分地区 | | | | | | | 北京地区 | 4,897,436,201.47 | 32.94% | 5,512,235,268.61 | 35.54% | -11.15% | | 外阜地区 | 9,971,942,835.22 | 67.06% | 9,999,164,252.54 | 64.46% | -0.27% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 496,262,881.66 | 3.34% | 604,607,453.66 | 3.90% | -17.92% | | 经销 | 14,373,116,155.03 | 96.66% | 14,906,792,067.49 | 96.10% | -3.58% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 白酒行业 | 10,225,475,406.19 | 6,368,775,329.63 | 37.72% | 0.40% | 2.88% | -1.50% | | 屠宰行业 | 3,313,169,997.23 | 3,202,072,899.94 | 3.35% | -21.29% | -21.82% | 0.65% | | 分产品 | | | | | | | | 白酒 | 10,225,475,406.19 | 6,368,775,329.63 | 37.72% | 0.40% | 2.88% | -1.50% | | 猪肉 | 3,313,169,997.23 | 3,202,072,899.94 | 3.35% | -21.29% | -21.82% | 0.65% | | 分地区 | | | | | | | | 北京地区 | 4,897,436,201.47 | 3,823,439,976.88 | 21.93% | -11.15% | -14.01% | 2.60% | | 外阜地区 | 9,971,942,835.22 | 6,896,181,915.67 | 30.84% | -0.27% | 3.47% | -2.50% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 496,262,881.66 | 401,276,528.60 | 19.14% | -17.92% | 5.80% | -18.13% | | 经销 | 14,373,116,155.03 | 10,318,345,363.95 | 28.21% | -3.58% | -3.86% | 0.21% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 白酒行业 | 销售量 | 千升 | 655,467.61 | 690,078.05 | -5.02% | | | 生产量 | 千升 | 646,695.68 | 690,533.00 | -6.35% | | | 库存量 | 千升 | 46,238.02 | 55,009.95 | -15.95% | | 屠宰行业 | 销售量 | 吨 | 168,717.83 | 147,366.96 | 14.49% | | | 生产量 | 吨 | 167,549.42 | 133,850.27 | 25.18% | | | 库存量 | 吨 | 14,720.87 | 15,889.28 | -7.35% |
注：白酒行业生产量包含战略采购成品酒。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 白酒行业 | 主营业务成本 | 6,368,775,329.63 | 59.41% | 6,190,346,617.94 | 55.71% | 2.88% | | 屠宰行业 | 主营业务成本 | 3,202,072,899.94 | 29.87% | 4,095,914,696.98 | 36.86% | -21.82% | | 其他 | 主营业务成本 | 1,114,224,813.50 | 10.39% | 792,694,093.54 | 7.13% | 40.56% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 白酒 | 主营业务成本 | 6,368,775,329.63 | 59.41% | 6,190,346,617.94 | 55.71% | 2.88% | | 猪肉 | 主营业务成本 | 3,202,072,899.94 | 29.87% | 4,095,914,696.98 | 36.86% | -21.82% | | 其他 | 主营业务成本 | 1,114,224,813.50 | 10.39% | 792,694,093.54 | 7.13% | 40.56% |
说明
| 成本构成 | 业务类型 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占主营业务成本 | 金额 | 占主营业务成本 | | | | | | 比重 | | 比重 | | | 白酒 | 原材料 | 4,413,774,735.04 | 41.31% | 4,991,700,789.33 | 45.06% | -11.58% | | | 成品酒 | 861,217,928.15 | 8.06% | | 0.00% | 100.00% | | | 人工成本 | 386,074,562.75 | 3.61% | 400,818,313.91 | 3.62% | -3.68% | | | 折旧 | 141,753,299.79 | 1.33% | 136,199,981.65 | 1.23% | 4.08% | | | 运输费 | 428,619,424.59 | 4.01% | 406,582,887.23 | 3.67% | 5.42% | | | 其它 | 137,335,379.31 | 1.29% | 255,044,645.82 | 2.30% | -46.15% | | 屠宰 | 原材料 | 3,094,428,235.78 | 28.96% | 3,949,448,615.02 | 35.65% | -21.65% | | | 人工成本 | 45,788,588.48 | 0.43% | 48,125,113.66 | 0.43% | -4.86% | | | 折旧 | 30,649,478.32 | 0.29% | 31,451,221.68 | 0.28% | -2.55% | | | 其它 | 31,206,597.36 | 0.29% | 66,889,746.62 | 0.60% | -53.35% | | 地产 | 土地成本 | 116,465,472.84 | 1.09% | 81,551,246.64 | 0.74% | 42.81% | | | 施工成本 | 514,237,767.71 | 4.81% | 223,768,441.88 | 2.02% | 129.81% | | | 间接成本 | 135,133,068.42 | 1.26% | 149,329,192.46 | 1.35% | -9.51% | | 其他 | | 348,388,504.53 | 3.26% | 338,045,212.56 | 3.05% | 3.06% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本年新成立两家全资子公司，其中北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司于2021年7月成立、河北顺鑫小店畜牧发展有限公司
于2021年9月成立。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,431,552,241.59 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.35% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 1
客户 | 667,071,461.88 | 4.49% | | 2 | 客户2 | 629,494,157.59 | 4.23% | | 3 | 客户3 | 481,899,375.72 | 3.24% | | 4 | 客户4 | 364,001,803.19 | 2.45% | | 5 | 客户5 | 289,085,443.21 | 1.94% | | 合计 | -- | 2,431,552,241.59 | 16.35% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,875,258,872.15 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.46% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 575,365,928.15 | 5.66% | | 2 | 供应商2 | 380,265,354.00 | 3.74% | | 3 | 供应商3 | 338,013,648.00 | 3.33% | | 4 | 4
供应商 | 295,761,942.00 | 2.91% | | 5 | 供应商5 | 285,852,000.00 | 2.82% | | 合计 | -- | 1,875,258,872.15 | 18.46% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 867,333,548.56 | 978,880,145.06 | -11.40% | | | 管理费用 | 864,430,127.32 | 800,222,025.76 | 8.02% | | | 财务费用 | 169,102,488.49 | 242,834,544.71 | -30.36% | 主要是由于本报告期内公司利息收入较
上年同期增加，同时受银行贷款利率影
响利息费用较上年同期减少所致。 | | 研发费用 | 32,967,069.69 | 15,410,855.82 | 113.92% | 主要由于本报告期内产品研发力度加
强，研发投入增加所致。 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求公司白酒行业销售费用构成情况（未完）
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