[年报]汉缆股份(002498):2021年年度报告
原标题:汉缆股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张立刚、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3326796000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.36元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 55 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 78 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 79 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计负责人及会计主管人员签名并盖章的 2021年财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有董事长签名的 2021年年度报告原件； 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿； 五、其他备查文件； 六、上述文件备置于公司董事会办公室供投资者查询。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业政策和市场前景 公司所属的电气机械和器材制造业,作为输配电及控制设备制造业的一部分，其规模与增长率受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响。 2021年5月国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，强调“落实碳达峰、碳中和目标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务”。对风电、光伏发电的开发建设做出了更加明确的指引。 2022年2月26日，国家发改委和国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》提出“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦;“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。风光基地的规划也为电力行业、新能源行业提供了新的契机。 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中强调加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。随着智能电网建设进程的深入，智能电网投资额占电网总投资额的比例也呈不断上升的趋势。 根据中国电器工业协会电线电缆分会发布的《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》指出： “十四五”期间，将重点加快特高压骨干通道建设，统筹推进能源基地外送特高压直流通道和特高压交流主网架建设，提升通道利用效率和跨区跨省电力交换能力，提高电网安全运行水平和抵御严重故障能力。特高压直流通道建设稳步推进。将新建6个西北、西南能源基地电力外送特高压直流工程，新增输电线路长度达1.72万多千米。到2025年，“三华”建成“五横四纵”特高压交流主网架，川渝建成“两横一环网”特高压交流主网架。依托特高压骨干网架，进一步加强区域750、500千伏主网架，优化完善330、220千伏电网分层分区，实现各级电网协调发展。预计新增特高压交流输电线路1.2万千米á? 2021年是“十四五”开局之年，也是风电、光伏发电平价上网的第一年。国家提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和，到2030年非化石能源占一次能源消费的比重达到25％左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标，为我国能源革命和绿色低碳转型设立了新的航标。据《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》预测，2025年我国风电装机总容量将达到5.36亿千瓦。而2020年风电装机总容量为2.81亿千瓦，即“十四五”期间新增装机容量将为2.55亿千瓦。 风电市场将迎来高速发展期，风电电缆需求也将同步增长。 “十四五”期间，绿色发展目标约束叠加新一轮科技革命、产业变革，将促使行业发展进入一个全新的阶段，并将对行业自身发展以及下游市场产生重大影响和变革。国家“十四五”规划明确提出，未来5年单位国内生产总值能源消耗低13.5%、二氧化碳排放降低18%，同时，我国向世界庄重承诺的碳达峰、碳中和“30·60”时间表，使得优化能源结构和产业结构、促进绿色发展将成为能源行业和广大用能产业的发展目标和刚性约束条件，必将加快推动整个经济社会进入“碳经济”时代。同时，新一轮科技革命和产业变革相互交织、深度演进。以人工智能、物联网、大数据等为代表的新一代信息技术正在广泛、深入地渗透到经济社会各个领域，与新能源、新材料、生物工程等新兴技术交叉融合，带动以绿色、智能、泛在为特征的重大变革，产品迭代速度不断加快，协同创新、智能制造、共享制造等新模式、新业态不断形成和迅速发展，极大地提高生产效率和经济效益，为经济社会转型升级注入新动能。 “双碳”绿色发展目标约束叠加数字化、网络化、智能化发展背景下的行业变革，将促使电线电缆行业自身发展迈向更绿色环保、更高效集约的升维发展新阶段，带动全产业链各环节形成新增长动能；同时，绿色发展与发端于智能、互联的新科技革命叠加与融合将催生大量的线缆传输新应用场景需求，带动需求结构由性价比向高性能、高质量、高可靠性的多元化需求结构发展，行业的效率为先、创新驱动的发展将大可作为。 为应对全球气候变化，中国提出了“30.60战略”，努力实现2030年碳达峰和2060年碳中和。“做好碳达峰、碳中和工作”成为今后一段时期能源电力领域的重点任务之一，能源电力的绿色低碳转型将带来新一轮电气化变革，贯穿发电、输配电和用电各环节。创新发展方式的要求促使清洁能源开发利用加快，实现清洁能源消费比重更大幅度提高，从而为清洁低碳、安全高效的能源体系提供坚强保障。能源转型、绿色低碳背景下，我国电力电缆及附件产业仍将大有可为。 在发电侧，清洁能源、海上风电、光伏发电将保持良好发展势头，中高压海底电缆及附件、超高压陆缆系统、光伏用电缆将保持一定增长。在输电环节，在新能源消纳、提升网络安全性的趋势下，更高可靠、更低损耗的超高压挤包绝缘电力电缆及附件、超导电缆系统、 GIL 有一定的发展空间；在配电环节，为应对线路老化、运行可靠性、负荷密度提升、工程造价的挑战，场景化、定制化的中低压电力电缆及附件解决方案成为新的选择；在用电侧，电气化高速铁路、城市轨道交通、电动汽车、大型工业和商业项目、数据中心、船舶岸电等方向将带来中低压电力电缆及附件的增长机会。 传统地下输电网络一直是中高压电力电缆及附件的主要市场。国内一线城市输电线路建于本世纪初，已进入设计寿命的中后期；最早投运的国产高压电缆已经超过30年，评估和更换成为现实问题，巨大存量更新的市场预期显现。在长三角、珠三角、区域中心城市，新一轮城区改造扩张正在进行，带来架空线入地工程和基础设施建设的机会，为电力电缆及附件产品提供增量市场。 在海上风电领域，总体将保持快速增长趋势。受平价上网政策影响，新需求短期内存在一定不确定性，中长期存在工程总体成本优化、新设计要求和新产品升级的挑战。目前国内海缆厂商 VCV 生产线合计已超过20条，虽然存在海缆厂商产能利用过饱和情况，但这一情形不可持续。业内多家制造企业准备进入这一领域，优势企业也计划加大投资力度，由此带来海缆产能过剩倾向。海缆市场竞争将会进一步加剧。海底电缆工程和运行的风险不容忽视，海缆受损和运行故障对厂商配套服务能力提出了更高的要求。 2021年《政府工作报告》中关于重点工作提出：“在确保安全的前提下积极有序发展核电。”这是十年来政府工作报告中首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。 2021年10月24日中共中央、国务院下发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中强调“加快构建清洁低碳安全高效能源体系”，“积极发展非化石能源”。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等”、“因地制宜开发水能”、“加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用”，构建以新能源为主的新型电力系统。在“双碳”背景下，新型电力系统迎来了结构性机会。 由此可见，在“双碳”背景和国家“十四五”计划的加持下，输配电行业在满足未来城市日益增长的用电需求上，存在较大的缺口，电力行业在配电网建设和改造、风电、光伏、抽水蓄能和智能电网领域必将存在着较大的发展空间，因此未来电缆行将面临良好的发展机遇。 2、行业发展阶段、周期性、公司所处的行业地位 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通、风电等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。 公司所处行业属于电力一次设备行业，行业下游包括电力、轨道交通、石油、石化等，其中电力是最主要的下游行业。公司所属行业受宏观经济、基础设施等投资波动影响较大。由于目前的电线电缆行业产业链发展成熟，下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等都推进行业需求不断增加，因此行业属于景气周期。 公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。 二、报告期内公司从事的主要业务 （1）公司主营业务概述 公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。 报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。报告期内，为打破境外公司对高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料的市场垄断，加快推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产品的国产化，保障国家电力供应的安全，推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料等产品的关键核心技术研发及产业化，公司使用自有资金出资3,000 万元在淄博设立全资子公司淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司。通过在淄博设立公司，可加强与齐鲁石化协作，可降低公司原材料生产成本，有利于提高公司在高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料开发方面的竞争力，有利于推动公司战略发展目标的实现。为推动我国高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产业的发展，促进国民经济建设做出贡献。 （2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。 在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。 （3）业绩驱动因素：2021年，公司践行“聚势、赋能、跨越”的董事会工作指导方针，通过加强战略管理、研发管理、投资管理和运营优化等提升线缆主业的竞争能力，并积极培育氢能源领域相关子公司的发展，营业收入、净利、股东回报等主要财务指标均实现较好增长，继续保持稳健发展。 公司通过华夏基石管理咨询项目的落地，科学落实发展战略分解，打通各事业部、业务单元的战略支撑关系，薪酬绩效体系得到优化，为公司组织能力提升和人才引进打下良好基础。 在产能投资和设备改造方面，焦作中低压生产基地、即墨海工装备产业园等项目建设顺利推进，同和特种线缆生产基地、阳谷高压生产基地产能也得到进一步释放，在提高交货能力和产品质量保障水平的同时，公司借助主要生产基地功能定位规划、调整的时机，积极推进新产品的投产，加快产品叠代和生产方式的变革。 在运营优化方面，公司以提高管控效果和优化运营效率为主线，借助SAP系统成功上线，深化了各业务模块的应用扩展，使信息系统、数字运营更好的支撑公司的大客户开发、商机管理、订单履约、信用管理、毛利分析、成本管控、质量追踪、人力资源等专业管理工作向规范化、科学化、智能化迈进，客户结构、产品结构和毛利结构进一步优化，资产周转水平稳定提升。 （4）公司所属行业的发展阶段及行业地位 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。 公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。 三、核心竞争力分析 1、产品和品牌优势： 公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。 2、研发和技术优势： 公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定60多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。 3、营销管理优势： 公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率。 公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，在国家能源、电力行业规划和“双碳”目标的引领下，国内不断加大新基建、海上风电场、特高压的投资，为优质线缆企业高质量发展提供了较好市场机会。 公司2021全年实现营业收入898,129.30万元，较上年增长29.19%；实现归属于上市公司股东的净利润77,715.32万元，较上年同期增长33.23%。 盈利能力分析： 2021年，公司进一步充实了营销队伍力量，实行更科学的市场区域划分，重视大项目跟踪、策划，提高售后服务水平，并通过精准的政策调控，不断识别、优化客户结构和产品结构，巩固了公司在国网、南网、海上风电、核电站等主要客户领域的中标份额，保证了公司营业收入的增长和产销结构的优化。 在产品研发管理上，进一步明确了高端化、平台化、系列化的定位，提高产品研发实力和技术保障能力，通过技术创新大会、研发效益分享等方式，推动产品开发、工艺创新、设备技改项目落地。 在运营管理上，公司实行全面预算和全员经营绩效考核，将公司年度战略指标、经营计划进行层层分解，提高预算差异分析会、实体运营和成本分析会的频率和会议纪要的落实质量，使毛利分析、成本和费用管控更加及时、精准和有效，公司主要事业部、产品线的运营效率和经营成果有所提高。公司通过实行股份公司范围内的库存分析和治理工作、应收帐款收款节点管控和逾期跟踪等工作，及时识别和消除不良资产占用，资产周转水平有所提高，保证了盈利质量。 财务状况分析： 报告期末，公司实现资产总额93.21亿元，较上年末增加24.07%；实现归属于上市公司所有者权益65.09亿元，较上年末增加15.10%；报告期末公司资产负债率为30.17%，较上年水平略有增加。报告期末，公司各项资产减值准备依据合理，计提充分，资产质量整体较高，运营能力良好。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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