[年报]钱江摩托(000913):2021年年度报告
原标题:钱江摩托:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主管人员)茅海敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据《中国摩托车工业产销快讯》数据显示，2021年我国摩托车产销量再次恢复到 2000万辆（含三轮），达到自 2014 年以来的最好水平。内销稳中有升，摩托车在交通系统中的有益补充作用得到了社会的认可，以摩托车作为城市出行代步的 人群在逐渐扩大。国家对疫情的有效控制，支撑了我国摩托车外贸业务的蓬勃发展，我国摩托车出口全年保持了高景气运行。 全行业二轮摩托车产销 1784.75万辆和 1785.47万辆，同比增长 14.01%和 13.76%。燃油摩托车产销 1623.63万辆和 1625.2 万辆，同比增长 15.52%和 15.21%；电动摩托车产销 395.89万辆和 394.28万辆，同比增长 3.65%和 3.43%。内销摩托车 1122.01 万辆，同比增长 3.62%。 燃油摩托分排量来看，50系列产销 78.24万辆和 77.63万辆，同比增长 17.37%和 17.08%；110系列产销 211.84万辆和 210.68辆，同比增长 7.81%和 6.26%；125系列产销 571.58万辆和 573.27万辆，同比增长 21.18%和 20.66%；150系列产销 364.72万辆和 364.67万辆，同比增长 20.9%和 19.74%；250系列产销 137.03万辆和 137.23万辆，同比增长 16.86%和 18.68%。>250ml 跨骑式两轮摩托车产销 32.35 万辆和 33.30 万辆，同比增长 59.21%和 65.78%，增长趋势明显。 大排量的增长趋势显示，近年来国内人群对摩托车的需求从代步逐渐转向娱乐，尤其是经济相对发达的非限禁摩地区， 摩托车的运动、休闲、娱乐属性成为年青人群的首要选择，这促使国内摩托车文化生活的快速形成，以运动、休闲、娱乐为 主的中大排量摩托车市场潜力凸显。而欧美发达国家已经完成摩托车从代步到消费、中大排量车型转变，外观酷炫的各式中 大排量摩托车保有量较高，市场空间大。 政策利好、应用场景快速发展，以及电动车两轮车本身具备的环保、便利、高性价比等属性，推动电动两轮车行业进入 了高速增长。城市通勤、生活等短途出行中，电动两轮车凭借其在速度、通行便捷成为汽车的有效补充或替代；快递、外卖 等应用场景快速发展，也催生了对电动两轮车的市场需求；三电技术及智能化技术的发展，使高速、高续航的运动、娱乐型 电动摩托车成为可能，甚至成为传统大排量燃油摩托车的有效补充。电动两轮车市场增长潜力较大。 燃油摩托车销量前十名企业为大长江、隆鑫、宗申、力帆、新大洲本田、银翔、五羊-本田、洛阳北方、广州大运和广 东大冶，分别销售 234.39万辆、128.86万辆、98.83万辆、97.24万辆、89.58万辆、81.46万辆、79.95万辆、71.63万辆、 53.94万辆和 50.86万辆。公司总销量为 39.5万辆，但公司的大排量销量（>250cc）在国内所有企业中位居首位。 电动摩托车销售前十名企业（集团）为雅迪科技集团、浙江绿源、东莞台铃、江苏新日、宗申集团、金翌、淮海新能源、巴 士新能源、济南大隆和隆鑫，分别销售 93.44万辆、69.91万辆、61.97万辆、50.19万辆、37.58万辆、20.01万、12.28万辆、 10.94万辆、9.82万辆和 4.14万辆。 （数据来源：《中国摩托车工业产销快讯》统计数据） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的愿景是成为全球骑行领域引领者，以“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”为使命，致力于高性能摩托核心技术研发，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾趣体验，打造趣驾出行的产品定制与用户运营平台。公司拥有Benelli、QJMOTOR、QJIANG三大燃油车品牌，排量覆盖50cc-1200cc，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞技、休闲、娱乐等多样性需求。 公司自2005年收购百年意大利摩企Benelli，潜心研发大排量运动、娱乐车辆，以深厚的品牌底蕴和持续不懈的投入，使企业具备全系列大排量摩托车优秀的原创设计、正向研发、严谨制造和严苛品控能力，产品经市场验证，为广大摩托车爱好者及同行认同，250cc以上大排量产品连续10年位居中国销售第一，也获得全球领先摩企的认同，公司与Harley Davidson 等全球领先企业建立了深度战略合作。大排量车辆已成为公司利润的主要来源，但后市场运营中存在不足。近年来，公司逐渐认识到在渠道管理、品牌推广、新媒体应用、用户支持和运营上的短板，并逐渐加强力量，打造Benelli品牌回归国际一流，QJmotor品牌铸就强势国潮，并注重客户联接，谋求为客户营造优秀的车生活体验，寻求新的利润增长点。 顺应新能源车辆发展趋势，公司推出钱江电动车、东动等新能源品牌，积极拓展电动车领域。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、设计研发、制造技术、质量控制、营销网络、品牌培育等方面。 （1）公司历来重视人才队伍建设，注重文化培育、人才培养和绩效激励，形成了完整的选、用、育、留机制并持续优化， 打造了优秀的决策和执行团队。董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，高管团队具备丰富的经营管理经验且 队伍稳定，中层干部及广大员工具备优秀的执行力，通过文化引领，上下同欲，形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及 执行能力并富有激情的专业团队，是公司持续发展的坚实基础；持续进行的人才培养和培训计划、组织变革和流程优化，推 动公司成为学习型组织、流程型组织，促进公司持续、高效发展。 （2）公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。公司建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、 人机工程研究所、综合实验室、试验场所等机构，具有“国家企业技术中心”、“国家级认可实验室”、“浙江省高新技术企业”、 “浙江省重点实验室”资格。公司在上海、杭州、温岭以及意大利等地建立分支机构，在研发投入、研发人员数量方面均明显 高于行业平均水平。通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，公司具备了包括原创造型、 发动机及变速箱、整车平台、电气及智能化控制等优秀的设计、研发能力，具备摩托车发动机及整车全流程正向研发能力。 尤其是在大排量领域，公司自收购意大利百年摩企Benelli，掌握大排量发动机及整车的协同研发、制造技术，具备深厚的底 蕴和积累，产品符合并优于行业国IV、欧V、EPA等法规标准等。得益于掌握核心优势，公司推出的系列大排量产品在行业 具备优秀的竞争力，4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创，>250cc排量的车型国内销量连续10年第一，赢得广泛市 场与口碑。 公司参与了27项国家标准制定，拥有专利680余项，其中发明专利125余项、实用新型专利206余项、外观设计专 利349余项，部分产品荣获浙江省科学技术成果、国内首台（套）重大技术装配及关键零部件产品等荣誉。 （3）公司自1985年从事摩托车行业，2005年收购具备百年历史的Benelli公司，2012年被认定为国家摩托车及零部件外贸转 型升级基地企业，多年来沉淀了先进的机械制造经验，具备高端机械加工能力；2016年进入吉利体系后，获得控股股东多方 管理及技术支持，制造技术得到进一步提升。通过精益制造持续推进、过程管控、优秀供应商导入、信息化全流程支持等， 实现了完善的供应链体系、制程保障体系、物流配送体系等，获得国家免检认证。鉴于大排量车型的生产需求，逐步培育智 能化生产、定制化生产能力，推进制造技术的不断提升，践行“用人品铸造精品”的制造理念。公司的制造技术也获得了国际 品牌的认可，得以与哈雷公司成立合资公司，共同推进机车业务的合作。 （4）公司全员秉承“对品牌负责，让用户满意”的质量方针，始终以用户为中心的理念实施全生命周期的质量管理。通过对 标汽车行业质量管理，建立全套IATF16949、ISO9000质量体系，并结合钱江摩托产品特色不断优化体系建设。通过质量阀 模式对产品诞生过程实施有效管理，持续建立和迭代一整套远高于行业标准的DV/PV标准；通过完善的供应商质量体系建设， 选择、提升行业优秀供应商，有效保证零部件质量；通过生产设备自动化升级、精益化管理，并导入VDA6.3过程审核，不 断提升制造过程质量能力；通过信息化升级、车型分类管理等，快速获取用户满意度信息，不断提升渠道服务质量。公司可 靠的产品质量、精致的感知质量、高效的服务质量受到国内外各个市场的高度信赖。 销商门店，包括省会旗舰店200多家，地级专卖店2600多家，县级体验店3000多家，能为用户提供所在范围内优秀的购车体 验和用车服务。同时，公司发力建设基于LBS位置服务的线上映射店及车联网服务，为用户提供线上线下的联动服务。近年 来，顺应新媒体的应用，建立品牌引流矩阵，进一步拓宽营销渠道。全球范围内，公司产品远销130多个国家和地区，在欧 洲、拉美、东南亚、中东等热点市场受到骑士们的热爱。 （6）公司拥有“钱江”、“QJMOTOR”、“Benelli”等国内外知名品牌，其中钱江品牌曾获“中国名牌”、“中国驰名商标”、“最具 市场竞争力品牌”；国潮品牌QJMOTOR一经推出，便为广大年轻消费者广泛认同；Benelli为欧洲具备百年传承和底蕴的知 名品牌。各品牌协同构成入门、国潮、国际一流的全覆盖品牌矩阵，为消费者带来丰富的选择。相关品牌在国内外进行注册 保护，国内外商标合计超过176项。顺应新能源电动车产业发展需求，公司又推出了东动、雷霆等酷炫电动系列品牌，受到 追求个性的年轻族群的追捧。 报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。 四、主营业务分析 1、概述 2021年新冠疫情对全球经济的巨大冲击仍在延续，芯片供应紧张，大宗原材料价格大幅上涨，外部环境的不确定性， 加剧了企业经营的困难。公司在面对严峻的经营环境，积极面对。报告期内，公司实现营业收入43.09亿元，同比上升19.29%， 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比下降0.80%。 报告期主要经营情况如下： （一）聚焦主业，大排量摩托销售持续增长 2021年摩托车销售约39.50万辆，同比增长约6.17%，其中大排量销售约 11.13万辆，同比增长约26.58%。 1、国内销售总量较去年同期回落，大排量车型销售持续增长 2021年国内摩托车销售约17.75万辆，同比下降7.95%，较同期回落；国内大排车型持续增长，250cc及以上排量销量约 5.91万辆，同比约增长20.08%。 2、出口同比上升，欧洲市场及非欧市场持续增长 2021年公司出口21.75万辆，同比上升21.37%，其中大排量出口约5.22万台，同比增长约34.85%。欧洲市场出口量超过 5万台，增长56.6%，非欧市场增长32.83%，亚太市场增长19.2%，但非洲市场受疫情影响和汇率影响下滑6.56%，海外新渠 道拓展也受到一定影响。 （二）坚持多品牌战略，深化品牌运营，提升品牌力 1、多品牌协同推进，打造覆盖燃油、电动的品牌族群 公司继续夯实多品牌战略，通过Benelli、QJMOTOR、Qjiang等多品牌推广形成协同势能，升级钱江摩托品牌族群。围 绕“新能源”产业升级，公司拓展全新电动业务与产品线，进军新能源领域，推进钱江电动车、东动等电动品牌。 2、强化品牌传播，深化品牌运营 通过参加北京摩展、重庆摩展，打造“中国钱江馆”，开创品牌联展，提升品牌传认同感；亮相米兰展，扩大国际影响 力，QJMOTOR多款产品获得广大欧洲经销商和消费者的青睐，为QJMOTOR海外渠道铺设奠定了良好的基础。 通过结合新品上市节奏打造市场全环节营销活动，提升品牌知名度。全年共开展Benelli及QJMOTOR新品试驾会超429 场；大型交车仪式115场、训练营70场次、赛道体验10场，推动Benelli品牌回归国际高端站位，打造QJMOTOR国潮机车实 力派标杆。 鉴于大排量摩托车用户的玩乐属性，公司2021年加强线上传播引流，利用各类新兴媒体平台与各类活动，进行品牌推 广、产品营销，增加用户粘性，持续提升品牌影响力。 推进与全球领先企业的战略合作，通过国际一流技术品牌的战略合作，加速公司在产品设计与研发制造技术全面升级 的同时，带动公司品牌实力传播。2021年钱江摩托与哈雷成立合资公司——浙江极晟机动车有限公司，开始推进哈雷合作业 务。 （三）持续壮大产品族群，提升产品力 1、2021年共上市燃油车20款，包括7款Benelli车型（涵盖跑车系列、街车系列、旅行系列、幼狮系列），9款QJMOTOR 车型（涵盖闪、赛、追、骁、逸5大系列），4款QJiang产品以及6款电动车，进一步丰富了消费人群的选择。 2、成立上海分公司&杭州分公司，建立研发前沿阵地，借助大城市的区域优势及资源，吸纳优秀人才，打造公司创新 孵化的战略高地，在传统车辆优化提升的同时，发力智能化、网联化、电动化，赋能产品力的提升。 3、智能化元素逐渐覆盖大排量及电动产品，为车辆增添科技感和骑行体验的同时，提升服务能力和车生活经营能力， 为产品力持续加分。 4、领投智租换电，拓展换电业务及新能源车辆的推广，探索新能源车辆的出行新模式，扩展电动车更优秀的续航、 更便捷的使用，更具性价比的产品力，并为拓展海外换电业务及新能源车辆的推广，共筑全球产业协同生态圈奠定基础。 （四）推进渠道建设，激发渠道活力 1、加快国内外渠道建设，持续推进渠道优化升级 国内深化实施Benelli及QJiang渠道直营模式改革，继云南，广西，浙闽后，重点推进了北京、皖苏沪、陕西、广东的 改制，打造高效率市场运营团队，提升市场灵活机制和管理机制；国际加强自主出口队伍建设，推动QJMOTOR等品牌的国 际渠道布局，进行海外多品牌覆盖。 2、推动落地金融和保险双赋能，提升渠道销售和盈利能力 推动吉利智慧金融分期和摩行保保险保障服务全面落地执行，提升渠道销售能力和盈利能力，实现金融增值服务赋能， 也为消费者提供了更便利的服务。 （五）健全“上下贯通，执行有力”的组织体系 1、开展战略研讨，共识战略方向及机会点 为进一步统一思想，共识公司战略目标及方向，公司回顾了公司近年战略执行情况、市场洞察并对自身差距进行了分 析，讨论了公司愿景、使命、价值观，初步梳理各单位战略方向与机会点等。成为全球骑行领域引领者是公司的愿景，承载 激情，成就自由多彩的骑行生活成为公司的使命。 2、搭建产销研协同体系，深化精益生产，提升管理质效 （1）搭建高效的产销研协同体系，优化研发、销售、制造等业务模块，夯实产销研协同能力建设，提升公司运营效 率； （2）持续深化推进精益生产。期间，完成所有工厂的流畅化布局方局总体规划，全面创建流畅化产线，提升产品交 付能力； （3）全方位推进质量工程建设，提升产品及市场服务质量口碑。通过优化质量阀评审、聚焦供应商体系优化、过程 能力提升、售后质量管理，外观与感知管理等，大幅提升质量管理能力，产品质量保障能力进一步得到提升。 3、营造“业绩导向”的用人文化，打造学习型组织 优化绩效管理体系，加强人才引进力度，优化干部选拔标准与发展路径，持以能力提升为导向，推动人才培养匹配业 务发展。重视人才培养及发展体系的完善成为人力资源推进的重心，累计培训场次1472场，人均培训时长39.85小时，领鹰 计划、雄鹰计划、精鹰计划、海豚计划、雏鹰计划、汇萃计划、学习积分制等密集推出，推动打造学习型组织。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并出售子公司浙江钱江集成电路技术有限公司及其子公司无锡迈尔斯通集成电路有限公司、同时清算台州钱江摩 托销售有限公司、泉州钱龙贸易有限公司； 本公司子公司浙江钱江锂电科技有限公司于2021年3月12日法院下达决定书（2021）浙1081破3号，正式宣判移交管理人 处理重整事务，2021年3月浙江钱江锂电科技有限公司及其子公司浙江隆劲电池科技有限公司不再纳入合并范围； 本年公司新设立钱江摩托（上海）有限公司、钱江摩托（杭州）有限公司、浙江玛卓科机械制造有限公司、浙江极晟机 动车有限公司、上海钱江摩托科技有限公司、钱江电动科技（浙江）有限公司； 本年从破产管理人购买以公允价值计量的浙江钱江锂电科技有限公司100%股权； 整体层面，合并范围增加7家，减少6家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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