[年报]新宏泰(603016):2021年年度报告
原标题:新宏泰:2021年年度报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵敏海、主管会计工作负责人高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）何黎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入554,695,347.03元，归属于上市公司股东的净利润52,981,200.97元。2021年母公司实现净利润51,002,781.71元，提取10%法定盈余公积5,100,278.17元，加上年初未分配利润308,252,147.71元，减去2020年度利润分配80,006,400.00元，2021年末可供分配的利润为274,148,251.25元。 公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.10元（含税），预计共派发现金红利45,929,600.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层经营与分析中六、关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33 第六节 重要事项........................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 45 第十节 财务报告........................................................................................................................... 45
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在面对大宗原材料价格大幅上涨、新冠疫情反弹的不利情形下，公司董事会与经营层坚决贯彻落实以年度经营计划为目标，狠抓客户项目管理，机构改革、质量管控、供应保障、安全环保。公司经营业务稳中求进，实现了较好的发展。 1、以客户为中心，推行项目管理，缩短开发周期，提升项目出产效率。 继续推行和完善项目管理，积极与战略合作客户沟通，在项目开发全过程采用项目管理方式进行，从源头了解所有潜在的项目，公司管理层第一时间有策略性的判断和指导性建议，加强项目跟踪，从客户开始询盘到项目最终定论，有目标性的争取一些与公司发展基调相匹配的项目，项目承接后建立项目小组，从开发、制造、质量到交付全过程跟踪，完善项目例会制度和绩效考核，完善项目小批生产转量产的交接过程，规避新品转量产后出现的质量风险。提升项目从接洽到交付的全流程管控，避免出现项目脱期影响客户整体产品的交付进度。提高了项目出产的效率，提升了客户满意度，也为公司实现了业务增长。 2、进一步推进企业机构改革，企业发展活力不断增强 为增强企业自身的核心竞争力，2021年度下半年优化了组织架构，精简职能部门和管理人员，强化事业部的职能建设，构建以事业部为核心的组织架构。公司总部进一步优化各部门之间的协调配合方式，加强部门间的联系与沟通，规范相关流程，探索建立科学高效的协调配合机制；以此充分调动员工的积极性和创造性，进一步优化企业成本和费用管理。 3、突出创新驱动，加强研发和技术改造投入，企业核心竟争力进一步提升 通过整合现有资源，加强与高校的合作，加快新产品研发进度，全年共完成新产品开发25项，开发了民用家电热固性高导热团状模塑料、HDZ50-30C电机、MCCB/ACB高电压系列断路器等。 全年完成专利13项，同时在技术改造方面全年共投入自动化改造项目34项，其中电机14项，开关12项，塑压件8项。在自动化方面投入资金600多万元，这些投入使公司在生产效率，工艺稳定性及产品质量等方面均有了质的提升。 4、推动公司整体物流改善项目，提高运营效率 公司统筹规划物流体系的改善和提升。通过对仓库区域的重新规划，采用标准包装和建立高架仓库等方式，提高了仓库单位面积的利用率，减少了场地占用；推动进料快速检验的实施，缩短物料在公司内部的周转时间；通过对部分生产区域的重新规划和调整，缩短了物流配送距离，提高生产运营效率。 5、继续推进精益生产和数字化、自动化改造项目 为了应对由于人工成本和原辅材料上涨而带来的管理成本上升，公司大力推进数字化、自动化项目，对符合条件的冲压零部件全面推广自动级进模和快速换模技术；引入自动化的焊接与铆接设备，提高了生产效率和零部件质量的稳定性；引入先进的数控车床设备，通过自动机械手臂实现一人多机的作业方式；推进物流自动化项目，广泛运用AGV自动引导小车，减少人员走动及搬运的浪费；推进检测自动化项目，在生产线关键质量控制点位采用视觉识别等技术手段，实现了产品检测的自动化，提高了质量管理水平。 6、持续一体化推进质量、安全、环保工作，构筑企业稳定的经营发展环境 本年度公司定义为全面质量提升年，贯彻公司质量管理方针，启动留样管理、变更管理，推动CTQ的建立与维护，完善文件流程及质量工具的应用。在审核方法上推行VDA6.3等。我们将联合供应商一起推行公司的质量理念及品质要求，共求做好产品质量。2021年10月通过了《实验室能力认可准测》现场审核，获得了由《中国合格评定认可委员会》颁发的CNAS实验室认可证书。 在安全和环保方面，根据国家相关法律法规要求，加大安全和环保方面的投入，全年在环保设施设备上的投入达900余万元，构建了绿色安全的制造体系，完善公司应急预案体系，确保全年重特大安全零事故、实现环保事故为零、环保行政处罚为零的目标。 7、加强人才引进和培养力度 根据公司业务发展需要，针对三大业务模块继续引进高端研发人员。针对目前公司关键岗位、关键工种、关键人员的数量不足、质量不高的特点，在企业管理方法，质量管理知识等方面持续加大培养、培育力度，打造一支精英队伍。全年针对一线员工的培训除了技能培训和思想教育之外，还加入了质量基本知识，安全生产知识等方面的培训，使企业获得持续发展的动力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为制造业下属输配电及控制设备制造业,是国民经济的基础。 根据国家能源局发布的《2021年全国电力工业统计数据》，2021年全社会用电量83,128 亿千瓦时，同比增长10.3%；全国发电装机容量约23.77亿千瓦，同比增长7.90%(其中风电装机同比增长16.6%,太阳能发电同比增长28.90%)，电力装机结构延续绿色低碳发展态势；2021年全国主要发电企业电源工程建设投资完成5,530 亿元，同比增长4.5%；2021年电网工程建设投资完成 4,951亿元，同比增长1.10%，电力投资增加。同时国家“碳达峰碳中和”的提出，也将加速能源体系重构，建立清洁低碳、安全高效的能源体系，以风能、核能、太阳能光伏发电为代表的清洁、节能新能源发电迎来快速发展阶段。未来输配电网建设将向智能化输配电网方向发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，是目前我国材料及模塑制品的研发，技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、 模塑制品的制造、加工，电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器 配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。 （二）经营模式 1、生产模式 公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品，公司安排适度的库存以快速响应下游市场的需求。 2、销售模式 公司针对不同产品采用不同的销售模式： 公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器作配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式，形成了“沟通交流—样品试制—样品验证—小批量供货—大批量采购”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。 低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式，一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家， 另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。 公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售，所有的销售方式均由公司营销部负责。 3、采购模式 由生产部根据产品销售订单要求的交货时间，由计划科在ERP系统中进行物料需求计划，形成订单所需的采购物料及要求到货时间，生产科承接生产部下达的采购订单，同时传递给供应商采购信息。供应商须在2个工作日内回复是否能满足本批订单，从而保证物料及时供应并提高库存周转率，建立安全可靠的供应平台。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一、技术及研发优势 断路器及关键零部件的研发和创新涉及电工电子、机械制造、材料科学等多个学科。成立了企业博士后科研工作站，以产学研方式为公司开发新技术、新工艺和新产品创造了良好的平台。 通过自主创新，引进，消化吸收国内外先进的技术，公司研发的HTW65系列开关荣获十大电气创新产品。在绝缘材料及模塑制品方面，先后开发了低温快速固化不饱和聚酯模塑料和低压成型不饱和聚酯模塑料等系列材料。使公司在这一领域内与国内外同类产品比较具有技术领先，成本低，品质高等特点，在国内居于领先水平。 公司目前为江苏省高新技术企业，控股子公司厦门联容为福建省高新技术企业。截止2021年12月31日公司拥有有效专利197项，其中发明专利72项，实用新型专利118项，外观专利2件，软件著作权5件。 公司目前为全国绝缘材料标准化技术委员会电工用热固性模塑料分技术委员会秘书处单位，主导并参与了多项国家及相关行业标准的制定工作，起草并发布了4项团体国家标准。 二、客户资源优势 公司坚持以客户为中心，始终把满足客户需求作为企业的发展目标，持续提供增值服务，为客户创造长期价值。公司三大类产品的客户群主要为国际、国内知名电气企业，这些客户具有强大的品牌竞争力，代表行业的技术发展方向，公司十分注重与核心客户的长期战略合作关系，积极配合核心客户进行项目研发和产品设计，成为其供应链中的重要一环，极大地提高了公司的品牌和产品影响力。 三、先进的模具设计、制造以及精密零部件制造优势 公司主营业务中电机及电操、模塑制品二大类产品均为低压电器产品中的配套零部件，模具在整个生产过程中显得尤为重要，公司通过引入先进的模具设计软件、投入一流的制造装备、产品的检测设备，极大的缩短模具设计和制造周期，获得可靠的模具质量和精密零部件的加工质量，能够最大程度适应市场的需求和客户要求。 四、装备制造能力 公司拥有先进的制造技术和设备，完整的制造产线，完备的生产组织体系，制造装备正在向数字、柔性制造转变，为高端装备制造增加了现代化的工业元素，并基于此开展了数字化、网络化车间的示范及推广，正在推进数字化、智能化工厂建设。 五、安全质量控制优势 公司建立了完整的质量管理体系，取得了TüV公司ISO9000质量管理体系认证，同时还建立了ISO14000，OHSAS18000体系认证。公司产品取得了CCC认证，UL认证，2018年取得了汽车行业ISO16949认证。同时公司相关产品已符合RoHS指令。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业总收入55,469.53万元，同比增长24.94%；利润总额6,265.70万元，同比下降16.87%。归属于上市公司股东的净利润5,298.12万元，同比下降14.65%。总资产101,629.26万元，比年初增长4.33%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：由于公司本年度原材料价格上涨导致 财务费用变动原因说明：主要原因系外币汇率变动导致汇兑损益的增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买原材料和支付给职工的现金有所增加导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行理财到期回收与购买支出的差额比上期有所增加导致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本期公司3大类产品的直接成本和其他成本均有所上涨，主要原因为原材料和人工费用上涨导致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额30,362.51万元，占年度销售总额54.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额5,391.11万元，占年度采购总额21.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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