[年报]交大昂立(600530):2021年年度报告
原标题:交大昂立:2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周传有、主管会计工作负责人蒋高明及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议审议通过的2021年度利润分配的预案如下：根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度母公司实现净利润为-13,043,703.77元，本年未计提盈余公积，母公司实际累计可供分配利润为215,093,148.61元。 公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，拟定2021年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。 本预案尚需经公司2021年年度股东大会批准后方为有效。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司董事会引领公司锚定战略目标、聚焦健康主业、盘活存量资产、提升管理效率，实现了保健品板块的扭亏为赢、医养板块的稳步提升以及不良贷款处置的突破。 2021年，公司重点工作为专注主业（保健品板块和医养板块）发展，加快处置非经营性资产的步伐。 具体开展工作如下： （一）保健食品板块： 1、终端产品板块：线下市场，优化渠道结构和终端门店人员配置，保证营业利润的产出；转型优化销售通路，积极探索新的经销模式，重点拓展开发下沉式经销商渠道。线上电商，调整和优化原有的经销合作模式，聚焦以益生菌为主的重点产品，积极探索新媒体整合营销方式。电视购物，在稳固了老品市场份额同时，积极上线新品（SOLO益生菌），有效遏制了销售下滑势头。2021年通过线上线下全体员工的共同努力，保健品终端产品业务整体实现近7年来的首次扭亏为盈。 2、原料业务：通过加大研发力度尤其是对益生菌粉工艺的持续改进和提升，结合工厂生产管理的优化，有效提升了原料业务的竞争力。此外诺德还加大了海内外重点客户的拓展和培育力度，使原料业务尤其是出口业务逆势大幅增长。 3、供应链：不断挖掘生产潜能，开发了新的发酵工艺和冻干工艺，在大幅度提高单批次菌粉的产量的同时缩短了冻干周期，提升原菌粉产量，满足销售的要货需求。 4、研发工作：建立了相对完善的菌种库管理制度和交大昂立自有菌株库，确保后续生产的稳定性和安全性。工艺改进，实现高密度发酵，产量、吨产量大幅提升，菌粉生产成本较大幅度下降，提升了销售竞争力。原料业务推出了新一代代糖原料罗汉果甜苷、实现规模化生产，终端产品储备了“轻幽”、“舒夷”等具有特色功效的益生菌系列新品。 （二）医养板块： 报告期内，由于新冠疫情的影响，公司下属机构部分区域先后响应区域防疫政策实施封闭或半封闭管理。尽管经营环境受到一定影响，但在公司管理层的领导下，医养板块构建、完善运营成本数据分析体系，充分挖掘成本管理潜力，努力保持成本相对竞争优势；通过合理预判，灵活应对，稳住了仁杏全年的总入住率。同时，坚持向管理要效益，积极探索区域协同以提升规模效应的有效举措。积极寻求新项目拓展机会，并在南通市场形成实质性突破，为后续的可持续增长打下了基础。 （三）存量资产盘活方面： 小贷公司的主要贷款处置工作取得阶段性成果，不良资产的处置上取得了实质性的突破，股权投资项目的退出以及闲置的老厂房的处置和利用也在稳步推进。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）保健品板块所处行业情况 随着国民对健康的诉求不断提高，民众在医疗保健上的支出快速提升。在此推崇“大健康”的环境下，我国的保健品行业消费规模逐年扩大。从2015-2020年，我国的保健品的销售额呈现逐年上涨的趋势。在2020年疫情爆发后更是呈现了“报复性消费”的增长，达到1984亿元，同比增长11.52%。购买人数的增加是线上保健品行业增长的主要驱动因素。结合Euromonitor预测数据和当前行业发展趋势，消费者保健品消费心理短期承压过去，以及受疫情的影响，预计未来五年行业增速将至少保持在4%左右，2026年行业市场规模约5178亿元。 前瞻产业研究院报告显示，中国保健品的渗透率将沿着“一二线城市向三四线城市”“老龄人群向中青年人群”“滋补功能保健向膳食营养补充”的方向逐级演进。 （二）医养板块所处行业情况 目前中国老龄人口数量世界第一，老龄化速度世界第一。根据第七次人口普查显示，60岁及以上人口达18.7%的比例，日益加剧的老龄化态势，势必会增加老年群体的生活照料、康复护理和照护需求，在此背景下，近几年行业受到快速发展和各个领域的瞩目关注。 医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司保健品板块的主要业务、经营模式 1、主要业务： 报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。公司产品分保健食品、食品，以及保健食品和食品的原料。 保健食品主要是以肠道微生制剂益生菌和中草药植物提取物为核心，开发具有改善肠道菌群失调、增强免疫力、抗疲劳、抗氧化、调节血脂、调节血糖、对化学性肝损伤有一定保护作用等多种功能的系列产品，从不同角度满足不同人群的健康需求。如：昂立多邦胶囊、昂立一号口服液、昂立1号益生菌颗粒、昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液）等。以及膳食营养补充剂，如：鱼油软胶囊、浓缩磷脂软胶囊、葡萄籽芦荟软胶囊、褪黑素维生素B6软胶囊、高乳钙咀嚼片、氨糖软骨素加钙片、破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、美国天然元进口乳清蛋白粉系列等。 健康食品包括依托公司专注于30年的益生菌核心科技开发的昂立超级系列益生菌粉、昂微态系列益生菌粉，依据现代人士饮食结构和营养需求开发的蛋白粉系列及纯正滋补系列，如西洋参片、燕窝饮品、阿胶系列等。 保健食品和食品的原料有益生菌菌粉系列产品、银杏叶提取物、苜蓿提取物、绿茶提取物（茶多酚、儿茶素、EGCG、茶氨酸）、速溶菊花提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物、黄精提取物等。 2、经营模式： （1）采购模式 （a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。 （b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 （2）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：
（3）销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列)主要是直接销售国内外。 （二）公司医养板块的主要业务、经营模式 1、主要业务 报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。 2、经营模式 公司经营模式包括如下二种： （1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，其中包括护理院、医院。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。 公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 （2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为8家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按合同约定收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司经过三十余年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌核心技术，益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院、上海瑞金医院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863" 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。 公司已取得中国发明专利18件，其中益生菌发明专利11件，还有十余项专利正在申报中。 有32株自主知识产品益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、 上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。近年来，公司着重加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作，激发技术人员创新动力。 2、品牌优势 目前，公司拥有“昂立”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。 3、质控优势 公司在同行业中率先通过IS09001质量体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。为了进一步拓展菌粉销售的国际市场，2020年底还通过了NSF的cGMP认证。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。 4、规模优势 公司多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势。 5、专业优势 公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可，老人满意度居高不下；医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，2019年-2021年期间，公司旗下多达6个机构被民政部门评为四星级养老机构。 6、成本管控优势 公司拥有出色的成本管控能力，建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足,充分挖掘成本管理潜力,努力保持成本相对竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2021年度总收入3.63亿元，同比增长8.98%；实现归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，同比减少59.88%。本年利润减少较大，主要因为公司于2020年度将全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司100%的股权出售。上述行为对2020年度报告期利润造成的影响总计4,827万元。（不考虑税费及其他费用）。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期较上期增加主要由于新开业机构于本期均已投入运营。 销售费用变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期增加了线上宣传费用投入。 管理费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期控制管理费用的支出。 财务费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期借款利息减少。 研发费用变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期增加了研发支出。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增加主要由于应收款回款良好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置了泰凌医药及子公司股权。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期的变化主要由于上期归还了部分银行贷款及回购公司股份。 投资收益变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置了泰凌医药及子公司股权。 资产处置收益变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置了房产。 营业外收入变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期收到了大额政府补助。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 具体参考附注十二、关联方及关联交易 2、本企业的子公司情况。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额9,876.48万元，占年度销售总额27.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,844.94万元，占年度销售总额10.60 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额2,406.52万元，占年度采购总额23.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司于2020年度将持有香港联交所主板上市公司泰凌医药10,674万股全部出售。截止2020年12月31日，公司不再持有泰凌医药的股份。上述行为对2020年度报告期利润造成的影响总计1,716万元。 公司于2020年度将全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司100%的股权出售。上述行为对2020年度报告期利润造成的影响总计4,827万元。（不考虑税费及其他费用） (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1.货币资金的增加主要由于本期经营性现金流较好。 2.存货的增加主要由于本期增加了部分原材料的备货。 3.长期股权投资的减少主要由于本期联营企业的分红冲减了长期股权投资成本。 4.长期待摊费用的减少主要由于本期处置了全资子公司苏州仁杏三香老年公寓有限公司。 5.短期借款的减少主要由于本期归还了部分短期借款。。 6.其他应付款的减少主要由于本期联营企业的往来款转出。 7.一年内到期的非流动负债的增加主要由于部分长期借款转入1年以内。 8.长期借款的减少主要由于部分长期借款转入1年以内。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、保健食品产业： 中国保健品市场规模近五年来一直保持稳步增长。2019年中国保健品行业市场规模达2227亿元，同比增长18.5%，预计2021年有望达到3307亿元。随着消费者健康意识的提升，“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。 2、医养产业： 2021年内，随着医保政策在不同区域的调整，各区域机构的单床产出也逐渐发生趋势性变化。浙江区域各城市逐渐开始推行DRGS按病种支付的医保结算方式，直接导致了其单床产出及收入结构发生了结构性的变化和调整。而江苏区域更趋向于定额制的结算方式。 医保政策的调整对行业传统的经营管理模式构成了挑战,公司将根据调整后的医保政策合规经营,提高管理效能,向管理要效益。 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 自党的十八届五中全会提出将“健康中国建设”作为国家战略以来,健康产业成为了我国经济转型的新引擎《健康中国2030规划纲要》作为推动新时期健康事业的行动纲领，强调了将全民健康作为发展的根本目标。在国家大政方针的指导下，企业及投资者看好营养健康行业的光明前景及发展趋势，纷纷布局及加大投入力度。由此可见，营养健康行业未来可期。在全球新冠疫情肆虐的情况下，消费者对于自身及家人的健康更加看重，加大了对于营养健康物质的摄入及消费，在此趋势下也助推营养健康产业进入了快速发展的轨道。根据《2020年和“十三五”时期特殊食品安全监管工作综述》指出，我国保健食品注册和备案分别为16300余件和6500余件，其中，保健食品注册备案双轨制实施以来，新注册保健食品2000余件。从产品批准情况看，2020年获得新产品注册批件的保健食品数量为715款，均为国产保健食品。获批保健食品剂型种类较多，其中胶囊类产品占保健食品注册总量的30.49%，其次为片剂和软胶囊。从批准的功能看，声称增强免疫力及缓解体力疲劳功能的产品获批最多。除了注册产品，保健食品备案产品也蓬勃发展，截至2020年12月共有1817款保健食品获得备案凭证，其中，1777款为国产保健食品，40款为进口保健食品与此同时，以软糖为代表的新型特殊剂型健康食品、运动营养食品和食品形态的营养健康产品不断受到年轻消费者的青睐。2020年，我国的营养健康行业虽然经过新冠疫情的冲击，在产业链遭受挑战，物流链遭受重创的前提下，依然保持了良好的发展韧性，并且在新冠疫情防控过程中发挥了积极作用。（未完）  |