[年报]利通电子:603629：利通电子2021年年度报告
原标题:利通电子:603629：利通电子2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人许立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司 2021年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 5,771.83万元，截至报告期末可供分配利润为 28,885.52万元。 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.73元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司报告年度的经营环境基本延续了上一年的格局，在产品需求保持稳定的同时，原材料价格持续上涨，特别是主材电镀锌板的价格突破 8,000元/吨大关，创下历史新高，使公司持续面临成本不断攀升的经营压力。一个积极因素是电视机终端产品市场价格由于成本推动因素的影响在2021年涨幅较大，奥维云网统计显示 2021年国内电视机销售数量同比下降 13.8%，但销售金额同比上升了 6.6%，量降价升，产业链源头上的通胀压力开始传导到终端产品市场。公司主要产品销售价格在报告期、特别是在第四季度进行了较大的上调，此外售价较高的大尺寸产品比重也进一步提高，这些因素都在一定程度上缓解了原材料价格走高对公司经营的不利影响。 公司 2021年营业收入 180,449.57万元，同比增加 9.52%；其中，液晶电视金属结构件产品（含底座、模具）销售 147,699.12万元，同比增长 12.55%；电子元器件产品销售 15,289.06万元，同比增加 13.66%。报告期归属于母公司所有者净利润 5,771.83万元，同比上升 24.50%，扣非后归母净利润 3,269.41万元，同比下降 19.55%。 报告期内，公司主要产品精密金属结构件的销售量为 2,012万件（套），同比增加 0.54%；平均单价为 69.32元，同比上升 12.27%。 报告期公司产品销量、单位售价、单位成本、销售毛利率及变动情况如下表所示：
1. 毛利率分析 公司 2021年的综合毛利率 15.93%，较 2020年 15.66%上升 0.27个百分点。本期公司分类产期分类产品的毛利率为精密金属结构件（含模具）16.34%、底座 14.24%、电子元器件 13.31%，公司主打产品精密金属冲压结构件（含模具）的毛利率较上年下降 0.37个百分点，底座、电子元器件毛利率较上年分别下降 17.29、0.45个百分点。公司本期综合毛利率上升的原因主要系本期其他业务收入的影响。 本期由于原材料价格持续上涨，直接材料成本占成本比重同比上升近 4个百分点，成本上升压力增加。公司通过增加主材备货、提升加工难度大但毛利率水平较高产品比重、强化良品率管控等措施应对材料涨价对成本的冲击，在困难的条件下保持了公司毛利率水平基本稳定，但一定程度上影响了公司的报告期销量和总体利润水平的提升。 2. 研发和新品开发 公司 2021年全年立项开展了适用于曲面显示器的高强度抗拉背板结构的研发项目、应用于超薄型显示器背板及边框嵌入式连接结构的研发项目、分段式防开裂显示器背板凸基包冲压成型技术的研发项目、液晶显示用高屈服强度背板技术研发项目等一批研发项目，研发费用 8,761万元,同比上升 30.49%，报告期研发经费占营业收入比重为 4.86%（合并报表口径）。 报告期内公司提交专利申请 12项；新增专利授权 9项，其中发明专利一项。 3. 设备投资情况 公司报告期新增生产设备 6,750万元，其中近 90%是专用生产设备，进一步增强公司特殊产品的工艺水平。 4. 公司内部治理 公司在治理上按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件执行，报告期突出了以下两方面的内部管理建设： （1）报告期内公司强化了对子公司、特别是海外子公司的远程管控能力，对关键岗位负责人进行总部垂直管理，防范经营风险于未然； （2）强化 ERP系统在公司全域管理中的作用，使公司信息化管理水平更好地适应公司集团化、多元化的发展需求。 5. 社会责任 报告期内，公司自觉履行社会责任担当者的应尽义务，持续强化环保、消防、劳动保护、员工身心健康和企业文化的建设。全年拨付(含上缴上级工会）工会经费 46.7万元用于员工的团队建设、教育培训、体育锻炼、文化娱乐和困难补助。 报告期内公司无重大意外伤害和责任事故发生。 报告期内公司社会公益捐赠支出 32.60万元，其中 25万元捐赠给宜兴当地慈善组织，5万元捐赠河南省用于水灾后的恢复工作。 6. 其他重要事项 报告期内，公司完成了对金宁微波的购并，从而使公司电子元器件产品运用拓展到医疗器械与国防科工领域，并且拥有了一个全资质的军工产品研发、生产与销售平台，为公司后续发展战略实施奠定基础。 由于疫情和海运不畅的影响，公司海外项目的实施进度有所延迟，但墨西哥华雷斯项目在报告期已基本建成，将在 2022年实现量产。墨西哥蒂华纳项目将根据海运情况适时开建。 此外，公司子公司安徽博盈的建设项目也基本完成，即将进入正式量产。 尽管存在着电视机终端市场增长乏力、原材料成本持续走高与新冠疫情起伏不定等诸多困难，公司经营团队仍坚定信心，立足于公司在产品开发、装备规模与客户资源上积累的优势地位，在推动现有主业继续发展的同时，积极落实公司的战略规划，探索新的经营领域，实现公司可持续的经营业绩增长，回报股东、回报社会。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业总体情况 液晶彩色电视机作为集当今电子技术之大成的显示产品，已形成完备与高效的制造供应链体系。在全球范围内，液晶屏、整机结构件、电子元器件、产品总装与品牌开发厂商的分工与合作已臻完善，总体上看液晶电视的全球出货量近年来基本保持稳定。报告期中电视机行业有以下变化需要关注： （1）市场向头部品牌集中的趋势在进一步增强，国内排名前十的电视品牌市场份额已接近九成； （2）中国虽然电视机制造大国的地位依然稳固，但做为电视机消费大国的地位在不断下降，在 2020年国内销量低于 5,000万台、失去全球电视机销量第一的位次后，2021在全球电视机出货量基本持平的前提下，国内电视机年销售量进一步下跌，已低于 4,000万台水平。相较而言，美、欧市场已经变得更加重要； （3）报告期内供给端的波动对电视机行业的生产秩序产生了不小的冲击，例如芯片短缺、液晶屏、钢材等原材料价格的持续上涨，疫情对海运市场的拢动等等，都在一定程度上影响了电视机行业 2021年的经营状况。 展望未来，已进入存量市场时代电视机产业将大体保持在稳定的规模，新一轮的增长将寄希望于技术创新（如 8K、OLED技术的普及）的内生激发与应用场景革命的外在推动上。 2、公司在行业中的地位 公司是液晶电视金属结构件与元器件制造的专业厂商，拥有年加工钢材近 10万吨、液晶电视金属背板年产超 2,500万张以上的制造能力，产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。公司作为电视机产业供应链上的一环，总体市场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，巩固与发扬公司在行业中的优势地位，是公司谋求进一步发展的关键所在。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化生产企业，公司主要和海信、TCL、三星、小米、夏普、创维、康佳、长虹、海尔等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、高创、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件产品的从设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、表面处理、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、欧司朗和霍尼韦尔等客户，用于电视机、LED照明、传感器、医疗器械及国防科工等产品中。 （二）报告期内公司的经营模式 1. 销售模式 公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式，与下游客户签订销售合同，根据客户订单组织生产，并按客户供货计划安排交货。销售区域方面，公司主要以境内销售为主，但公司下游客户的最终产品会部分销往境外市场。 2. 采购模式 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。 对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，宜兴奕铭组织并实施采购计划。 公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。 3. 生产模式 公司采取以销定产的生产模式，公司在业务中标后或与其他客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。 （三）报告期内公司所属行业情况 电视机行业的整体情况已在本报告第三节第二部分中介绍，就公司所处的细分行业液晶电视精密金属结构件与电子元器件制造来说，与电视机行业的大背景基本保持一致，但在成本端与钢材、磁芯、用工与运输的市场波动关系更为紧密。面对充分竞争的市场格局，技术水平、装备规模、生产效率与对客户需求的快速响应能力，是业内企业生存与发展的关键所在。随着终端产品市场的集中度在不断提高，结构件的制造领域集中度也在趋于增强。液晶电视机尺寸大型化、机身超薄化、材料多样化与外观精细化是液晶电视精密金属结构件厂家今后一段时期内的主要需求所在，公司做为业内具有一定的品牌影响与行业地位的专业厂商，将不断在设计创新、工艺领先、 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 规模优势 液晶电视精密金属结构件生产是资本、人力相对密集的产业，固定资产投入规模大，生产线占地面积广，企业只有保持一定的规模优势，才能降低单位产品固定成本。电视机生产作为集中度较高的产业，终端产品制造商对上游供应商一般会有短时间内大批量供货的要求，公司作为国内领先的精密金属结构件生产企业，具有显著的规模优势。截至报告期末，公司拥有 23条液晶电视金属结构件的精密冲压生产线，其中包括 3条 1,600吨级产线以及 7条 1,000吨级产线，拥有年产精密金属冲压背板、后壳超过 2,500万件（套）的生产能力，可以批量生产 100英寸及以下的精密金属冲压产品，并拥有 110英寸以上液晶产品精密金属结构件的研发及小批量的生产能力。 基于规模化的优势，公司在电镀锌板、铝型材等主材的采购端获取更多的采购便利，从而能更好地管控采购成本，获取经营效益。 2. 客户优势 电视机行业是集中度较高的成熟行业，公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的驰名企业，公司和海信、TCL、三星、小米、康佳、创维、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、欧司朗与霍尼韦尔等已有客户保持长期稳定的合作。公司与海信、TCL分别签署了在墨西哥建厂的战略合作协议，公司与电视机行业头部企业的合作将更加充实和紧密。 电视机整机厂商在新品开发过程中，需要精密金属结构件企业介入其新产品开发，甚至将整机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业，以实现一体化研发。公司凭借过硬的业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升对电视产品发展趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。 公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。 3. 技术优势 公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响应，实施新产品结构设计、生产工艺设计；模具中心模具设计部负责产品的模具开发与定型；整机事业部设计中心负责电视机产品的整机设计，更好的贴近客户的产品需求。新产品开发效果良好。公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，是国内领先的曲面产品生产企业。 4. 模具设计、开制能力优势 精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。 公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议；在客户新产品定型后，快速为其提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如无螺钉无边框粘结金属背板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。 在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司生产线的匹配程度好、产品生产效率高。 5. 产品优势 （1）公司精密金属冲压结构件产品的主要材料采用的是宝钢生产的黑电用电镀锌板，其产品质量高于一般热镀锌板及其他电镀锌板，这一定程度上保证了公司主营业务产品的质量。 （2）精密金属结构件产品尤其是日趋精密、复杂的超大、超薄、异型金属冲压结构件产品，设计精度、产品制作难度都在不断提高，其产品质量、良品率日益成为决定企业竞争力的最重要因素之一。 在质量控制上，公司配置有先进的检测设备，严格践行 ISO9001:2008质量管理体系，车间品控人员上百人。公司根据多年的生产经验，将生产流程进一步分解和细化，每步重要操作工序都安排同步检测，保证每步生产的质量合格，以免微小误差递延为大的品质问题，也保证质量问题的可追溯，并在冲压等环节实施断点检测，有效追溯问题产品源头，确保问题产品不进入下一生产环节。产品入库前严格履行 MIL-STD-105E抽样检验标准，及时发现问题产品。 （3）此外，公司设立有专门的整机事业部，有专业整机套件产品设计人员，可参与客户整机套件产品开发工作，通常是客户提供整机设计整体方案，公司在此基础上与客户共同优化结构件产品设计方案，并充分利用供应链优势和结构件整机套件产品整合能力，为客户生产、采购、整合包括精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板、小塑料后壳、底座及其他附属散件在内的整机套件产品，简化客户采购程序。 公司 LETTALL及图牌 LED液晶显示器模组产品被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌产品称号；公司使用在普通金属合金、金属片和金属板商品（服务）上的 LETTALL商标（注册证号为 12733073）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。 五、报告期内主要经营情况 公司 2021年销售有所上升，全年实现营业收入 180,449.57万元，较 2020年上升 9.52%；其中主要产品精密金属结构件销售较上年度上升 13.74%；营业利润 5,377.26万元，较 2020年上升9.41%；归属于母公司所有者的净利润 5,771.83万元，较 2020年上升 24.50%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期公司主要产品精密金属结构件产品售价上升与大尺寸产品占比提高所致。原材料价格大幅上涨推动销售价格上涨。 营业成本变动原因说明：主要系本期大宗商品市场波动较大导致公司采购原材料价格大幅上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司为开拓新的业务领域增加销售人员进而导致销售费用上升所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期员工工资和职工福利费增加以及安徽博盈办公楼折旧增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期公司非公开募投项目预先投入和对外投资项目增加导致短期借款增加，利息增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司全资子公司东莞奕铭本期开展多项研发项目以及本期收购金宁微波后合并其研发费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系大量上年度存量票据在本年度托收所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开募投项目预先投入所致，上年同期为安徽博盈募投项目投入，因而本期和上年同期变动幅度较小。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内的收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 模具销量增加原因：主要系本期客户新产品开模需求增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 注①：本期底座产品主要由公司子公司安徽博盈进行生产，安徽博盈报告期处于试运营阶段，运营管理与设备、工艺均在磨合过程中，加上原材料价格上涨、产线扩能导致用工成本上升等因素的影响，导致底座产品出现亏损。 注②：主要系部分销售的模具是对过去使用过的模具进行设计优化与改造，所以材料、人工消耗相对较低。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、公司于 2021年 3月转让控股子公司广东博锐格 58%股权，股权处置价款为 754万元人民币，本次股权转让完成后公司不再持有广东博锐格股权，广东博锐格不再纳入公司合并范围。 2、公司于 2021年 9月取得南京金宁微波有限公司 100%股权，整体收购款项为 9,387万元人民币，收购完成后金宁微波为公司全资子公司，故本期将金宁微波纳入公司合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 108,086.61万元，占年度销售总额 61.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 70,872.60万元，占年度采购总额 46.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 |
