[年报]日盈电子(603286):2021年年度报告
原标题:日盈电子:2021年年度报告 江苏日盈电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人季贤伟及会计机构负责人（会计主管人员）任琦凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为加深在汽车零部件行业领域的布局，公司在投资建设“5G 智能化汽车零部件制造项目”,该项目总投资为100,521.95万元，项目资金来源均为自有及自筹资金，预计公司2022年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的50% 。因此，为确保公司相关项目建设的资金投入，实现公司的稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，该预案符合《公司章程》相关规定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入比上年增加17.65%，主要系公司积极拓展产品业务，传感器业务快速增长所致； 归属于上市公司股东的净利润比上年下降26.65%，主要系受原材料价格上升、用工成本上涨导致营业成本增加，以及股权激励管理费用增加，同时增加研发项目投入所致； 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 111.60%，主要系客户回款变缓，以及受行业波动影响，芯片、传感器等材料市场紧缺，预付款增加，同时为满足客户交付、增加储备部分材料所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年受新冠疫情、芯片短缺、原材料价格高涨等不利因素影响，公司承担了成本端的巨大压力，利润空间进一步压缩，但公司仍然不忘初心、迎难而上，以研发创新为驱动、以投资扩产为根基，勇敢地担负起了国产汽车零部件“进口替代”的重任，用实际行动积极践行“让每一辆车都有日盈智造”的企业使命。 报告期内公司实现营业收入58,165.36万元，同比增长17.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1,082.45万元，同比下滑26.65%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润938.41万元，同比下滑22.16%。 主要工作开展情况如下： 1.5G智能化汽车零部件制造项目顺势启动 2021年2月，公司紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略，启动了投资规模达10亿元的 5G 智能化汽车零部件制造项目，该项目被列为 2021 年度江苏省重大项目，受到了省、市、区各级政府的高度重视。2021年5月，项目正式动工，年底基础工程部分已完成三分之一，预计 2022 年 10 月份可完成主体基础工程。项目建成达产后将新增年产智能网联驾驶辅助系统25万套、汽车智能洗涤系统200万套、汽车传感系统500万套、车用高速数据传输线束2000万套、其他精密注塑件1.25亿件的生产能力，打造成为国内一流的专业汽车零部件制造基地。 2.“智能化”、“电动化”研发项目有序推进 面对2021年国内外诸多不利因素，尤其是在企业生产成本快速增长的严峻形势下，公司始终保持战略定力，坚持在研发上持续投入，把研发作为突破困局的重要利器，一批“智能化”、“电动化”研发项目有序推进。公司以360全景环视系统项目研发为核心，在自身传统产品的基础上，加大对车用高速传输线束项目以及智能洗涤项目的研发，以利于未来在新能源汽车领域进一步增强公司产品的整合力和竞争力。同时，充分发挥子公司在温度传感器领域的核心技术优势，结合母公司在汽车行业的客户优势，通过研发使温度传感器的应用由家电行业拓展到汽车行业，进一步增强公司在车用传感器领域的实力。 3.数字化管理助力企业高质量发展 公司始终秉持高质量发展理念，在管理上苦练内功、降本增效。2021年公司成立ERP 项目组，上线了汽车行业主流的SAP系统，全面推行数字化管理。随着SAP系统的全面使用，公司各项数据更加真实、完整，为生产环节成本分析提供依据，为管理流程优化改进提供支撑，为企业向更高平台迈进夯实根基。 4.实施股权激励分享企业发展成果 人才是企业第一生产力，让员工分享企业发展成果也是公司一贯所坚持的价值观，多年来不断完善分配机制，做共享型企业。2021年7月，公司启动上市以来首个股权激励计划，向41名管理人员和核心技术人员授予105万股限制性股票、84.25万份股票期权，并为公司后续引进的人才预留了50万股股份，让新员工同样能有机会分享企业发展成果。 二、报告期内公司所处行业情况 随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。根据中国汽车协会数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%，预计2021年我国汽车零部件销售收入达4.9万亿元、2022年我国汽车零部件销售收入达5.2万亿元，市场规模保持平稳增长。 目前，汽车零部件厂商整体呈现专业性、独立性、经营全球化的特点，根据中国汽车报社公布的 2020 年全球汽车零部件企业百强榜，全球汽车零部件前十的公司主要在德国、日本等传统汽车工业强国内；百强企业中日本、德国和美国零部件企业最多。相比较而言，中国汽车零部件企业起步晚，但处于不断进步中，中国汽车零部件企业凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际龙头企业差距正在逐步缩小。 1.汽车行业增速放缓，市场格局总体稳定 近年来我国汽车市场进入中低速增长期，预计2022年全年汽车行业市场将会相对平稳，仍将呈增长态势，但受疫情影响和芯片的产能制约，形势不容乐观，从2017年开始国内汽车行业就已经出现增速放缓的趋势，增量市场开始下滑，存量市场巨大。而汽车行业市场集中度仍然较高，根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2262.1万辆，同比增长1.7%，占汽车销量总量的86.1%，市场格局总体稳定。 2.新能源汽车销量猛增,造车新势力迅速崛起 新能源汽车在 2021 年呈现了爆发式增长，据中国汽车工业协会数据显示，产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，增速达到了2016年以来的最高水平。新能源汽车市场需求旺盛，产销持续创新高，已由政策驱动转向市场拉动，消费者对于新能源汽车接受度越来越高。同时，一批具有互联网基因的造车新势力迅速崛起，把互联网思维以及网联化、智能化的概念融入产品定义和营销模式之中，使得新能源汽车的科技含量越来越高，服务软件越来越丰富，加速了汽车行业创新迭代的过程，显示出较强的竞争力。 3.新技术加速行业变革，汽车零部件面临重构 随着汽车革命向纵深发展，越来越多的高科技公司加入其中，与传统汽车相比，汽车的属性变了、定义变了、内核变了、边界也变了。汽车正由一个机械产品，转化为以机械产品为基础的电子电力产品、互联网产品、电子信息高科技产品。而从汽车产业的发展历史来看，每一次汽车技术和产品的重要突破，都是整车和零部件企业密切配合的结果。未来汽车的零部件技术壁垒和系统壁垒还没有完全形成，一些技术路线还有选择余地，很多新技术还在开发之中，存在着很大的创新空间，为新的进入者提供了太多的机会，也为国内零部件企业特别是科技型中小企业的发展带来了历史性机遇。 4.汽车产业链面临冲击，进口替代必将加速 在国外疫情严重以及国内疫情反复的不利影响下，汽车产业链面临严重的冲击。中国作为“世界工厂”，部分依赖从各国进口二级、三级零部件，这意味着尽管国内汽车零部件厂商已逐步复工正常，却仍因海外疫情面临复产难题。同时，从2020年开始的全球芯片荒，如今非但没有得到缓解，反而还有一种愈演愈烈的趋势，全球缺芯问题最初是从汽车行业开始蔓延，如今各行各业的缺芯危机仍在继续，汽车行业自然更为严重。在此背景下，国内整车厂早已意识到了进口零部件的断供风险，一方面积极备货，另一方面在积极寻找合适的替代资源，加强与国内汽车零部件供应商的深度合作及扶植，未来进口替代必将加速。 三、报告期内公司从事的业务情况 1．主要业务情况 （1）主要业务概况 公司为国内领先的汽车零部件优质供应商，主要从事车用线束、洗涤系统、汽车电子、精密注塑等业务，具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业，近年来通过不断研发创新，产品升级拓展到智能洗涤系统、高速传输线束、360 全景环视系统以及各类车用传感器等智能化、电动化产品。目前，公司已成为奔驰、奥迪、大众、丰田、通用、红旗、上汽、北汽、吉利等国内外知名汽车制造商的长期合作伙伴，同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。 （2）主要产品及用途 ①车用线束 公司在汽车传统的低压线束领域有二十多年的生产和开发经验，主要提供后视镜线束、门窗以及车灯小线束给国内各个主机厂。随着汽车“新四化”的发展，特别是汽车智能化和网联化的要求，传统的低压线束已经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。汽车摄像头、雷达、传感器以及显示屏的大量运用，需要给车载BCM提供大量的实时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态，这些数据和射频信号都需要可靠的高速数据线束将其传输到 BCM。而且随着汽车自动驾驶系统等级越高，独立传感器的数量也越大，由此产生的数据总量也更大，对数据传输的速度和可靠性要求也更高，在使用上也由原来每车2-3根已经增长到如今每车最多30-40根，市场需求量巨大。公司敏锐地捕捉到该市场的巨大潜力，适时的进行产品升级换代，投资开发自动化加工产线，满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求，为国内外主机厂提供高质量的车载高速数据线。 ②洗涤系统 公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心，在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。在传统洗涤系统方面，公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校企合作，对射流技术及离心式水泵技术开展研究，目前产品覆盖奥迪、大众、通用、丰田、吉利、红旗等国内外知名品牌。同时，公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激光雷达供应商等合作伙伴紧密合作，同步开发激光雷达配套洗涤系统。激光雷达洗涤系统包括电磁阀、控制器等电器件，公司兼具传统洗涤产品和电子件产品开发优势，在面向智能驾驶配套洗涤系统领域为用户提供更完善的解决方案。 ③汽车电子 公司在汽车电子业务方面投入大量的资源，用于电子产品的预研以及开发，逐渐形成以 360全景环视系统为核心、以智能传感器以及辅助控制单元为系列的产品研发及生产制造能力。目前主要产品有：360全景环视系统、阳光/光线传感器、天窗控制器、PM2.5传感器、温度传感器等。 A: 360全景环视系统 360 全景环视系统是公司最新研发的汽车电子核心产品，系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，并通过软件调教、算法优化等输出高质量图像，实现2D/3D鸟瞰全景，倒车辅助等功能，全面覆盖用户的应用场景，为用户的行车安全保驾护航。360 全景环视系统作为车载智能化系统的核心部件之一，是行车安全、自动驾驶、车机智能交互等模块的视觉处理中枢，也是未来车载智能领域必不可少的组成部分。 B: 阳光/光线传感器 阳光/光线传感器能检测入射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度，并将信号发送给空调控制器进行温度补偿，同时对车灯进行制动控制。由公司主导起草两项行业标准——《汽车空调用阳光传感器》行业标准和《汽车用环境光传感器》行业标准，前者已经由国家工信部发布并实行，后者也已经进入全国汽车标准化委员会最终的发布流程。目前公司作为大众的主要供应商，该产品基本涵盖了大众各个车型。 C: 天窗控制器 天窗控制器是整个天窗系统的控制中心，负责整个系统控制命令的判定和控制策略的执行，目前作为公司控制器类的主打产品，与国内主要主机厂都有合作。同时，针对汽车行业“缺芯”严重的状况，公司积极应对，在确保供应链的同时，开发不同的方案，确保主机厂以及一级供应商的供应。 D: PM2.5传感器 PM2.5 传感器使用光的米氏散射原理，能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数，能检测汽车车内空气中悬浮的PM2.5颗粒物浓度。经过整个技术团队两年多的努力，产品顺利拿到德国大众的BMG认可，并实现批量供货，同时公司积极开拓其他主机厂，参与全球项目开发。 E: 温度传感器 温度传感器依托于子公司核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂，同时也在不断的拓展快速发展中的新能源汽车市场。 ④精密注塑 公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系，拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进口精密加工设备和德国德马格等超过一百台注塑机，产品设计、模具设计及制造人员超过七十名，具备对产品的设计仿真分析能力、模流分析能力。公司实验室通过国家CNAS资质认可，实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效协同，完成项目开发及认可。目前公司与奔驰、奥迪、大众、通用等客户建立了长期合作配套关系，同时，在汽车、摩托车业务基础上公司进一步拓展布局短交通领域，已与九号科技建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式，为短交通领域客户提供短平快的开发模式。 2．主要经营模式 （1）研发模式 公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。 公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。 （2）采购模式 公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。 公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。 （3）生产模式 公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻IATF 16949质量体系。 ①生产准备阶段 该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。 ②批量生产阶段 在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。 （4）销售模式 公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。 ①业务流程 汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下： 第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。 第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据 IATF 16949 对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。 经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。 第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认可报告（即大众的OTS认可报告）。OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。 公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。 经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。 ②定价策略 公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。 汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价 3%-5%左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。 ③产品交付与货款结算 A.直接供货和间接供货 在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。 在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。 B.内销和外销 Ⅰ.内销 下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。 货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。 款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。 Ⅱ.外销 公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专利优势 报告期内，公司及子公司新增发明专利2项，实用新型专利13项。
2、客户优势 公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。 优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力和知名度。 3、技术研发优势 公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时，在与知名的汽车合资品牌主机厂的长期合作中，公司进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发成果也更加贴近客户需求。 （1）同步开发能力 多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车厂的合作紧密度。 （2）模具开发能力 自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。 （3）新品研发能力 公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。 4、生产管理和生产成本优势 公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进度管理、库存管理和5S管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车线束等产品成本。 相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。 公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力。 5、服务优势 公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品设计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节省产品设计和生产时间。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极拓展新产品、新客户、以及既有客户潜在业务，实现营业收入58,165.36万元，较上期增长17.65%，受原材料价格上升、用工成本上涨，毛利率较上期减少0.8个百分点。 截至报告期末，公司总资产94,331.63万元，较期初增长20.26%，归属于上市公司股东的净资产47,629.11万元，较期初增长1.68%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：系薪酬及股权激励费用增加所致； 财务费用变动原因说明：系银行借款增加导致利息支出增加所致； 研发费用变动原因说明：系研发人员薪酬及研发项目直接投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系客户回款变缓，以及受行业波动影响，芯片、传感器等材料市场紧缺，预付款增加，同时为满足客户交付、增加储备部分材料所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系5G项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系银行借款增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入57,328.87万元，较去年增加8,700.67万元、增长17.89%，其中传感器类电子产品收入 14,567.73 万元,占主营业务收入 25.41%，继续保持较快的增长；汽车零部件、摩托车零部件产品收入42,761.14万元，仍是公司主营业务收入构成，占主营业务收入74.59%。 由于受行业波动、部分原材料紧缺、价格上涨、用工成本增加，公司主营业务成本44,585.51万元，主营业务毛利率22.23%，较上年减少0.72个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司报告期内，通过拓展新客户和既有客户潜在业务，并完成量产供货，最大限度降低了21年疫情所带来的行业下行冲击，车用零部件产品营业收入较上期增长了15.03%，营业成本同步增长 16.25%，行业分类毛利率轻微减少 0.85 个百分点；其中汽车零部件产品、摩托车零部件、散件营业收入较去年均有不同幅度上涨，摩托车零部件上涨较为突出，因产品协议价格与材料价格联动，材料成本上涨影响相对较低，营业收入增长27.31%，营业成本同期增长19.10%，最终毛利率增加了6.05个百分点；汽车零部件产品受原材料上涨以及产品价格下降等因素影响，在营业收入增长2.94%情况下，营业成本上涨6.65%，最终毛利率减少2.70个百分点； 电子元器件制造类产品在报告期内市场需求较大，营业收入增加了27.17%，但受到受原材料上涨及设备投入等影响，营业成本同步上涨30.11%，毛利率是减少了1.50个百分点； 国外地区营业收入受国际市场需求影响，增加了35.52%，但受到受原材料上涨及设备投入等影响，营业成本同步上涨47.77%，毛利率减少了4.46个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 摩托车线束产品本期产销存均呈现较大幅度上涨，是因为公司在保障既有客户订单情况下，拓展潜在客户产品并成功取得了量产，期末库存因计划年储需要呈现上涨； 清洗器前挡喷嘴总成、阳光传感器总成受 21 年新冠疫情主机厂产能调整及持续发酵的芯片短缺影响，产销量均有一定幅度的下降，期末库存上涨主要因为年储计划备货及疫情下物流周转周期拉长； 汽车小线束产品产量和库存上升，是因为客户计划扰动以及期末订单下达，公司已完成生产但因为疫情无法发运导致，销量下降是因为受21年新冠疫情主机厂产能调整，传导至汽车零部件行业影响。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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