[年报]联明股份(603006):2021年年度报告

时间：2022年04月28日 03:35:47 中财网

原标题:联明股份:2021年年度报告

公司代码：603006 公司简称：联明股份


上海联明机械股份有限公司

2021年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润142,849,257.21元，归属于上市公司股东的净利润为137,099,073.67元。母公司报表实现净利润 118,307,031.21元，提取 10%法定盈余公积金11,830,703.12元，扣除2021年度发放2020年度的现金红利61,145,019.52元，加上年初未分配利润556,578,964.32元，2021年末公司可供股东分配的利润为601,910,272.89元。

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度。

2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的公司财务报表。
	载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章 的公司审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

常用词语释义
公司、联明机械、联明股份	指	上海联明机械股份有限公司
烟台万事达	指	烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明	指	沈阳联明机械有限公司
武汉联明	指	武汉联明机械有限公司
晨通物流	指	上海联明晨通物流有限公司
武汉晨通	指	武汉联明晨通物流有限公司
联明包装	指	武汉联明汽车包装有限公司
上海包装	指	上海联明包装设计有限公司
烟台联驰	指	烟台联驰机械有限公司
联明投资、控股股东	指	上海联明投资集团有限公司
骏和实业	指	天津骏和实业有限公司
天津四季	指	天津联明四季国际物流有限公司
金三国际物流	指	天津金三国际物流有限公司
烟台众驰	指	烟台联明众驰机械有限公司
江苏北人	指	江苏北人智能制造科技股份有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日

公司的中文名称	上海联明机械股份有限公司
公司的中文简称	联明股份
公司的外文名称	Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Lianming
公司的法定代表人	徐涛明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明敏	段银玉
联系地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼
电话	021-58560017	021-58560017
传真	021-58566599	021-58566599
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区川沙路905号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼
公司办公地址的邮政编码	201209
公司网址	www.shanghailmjx.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联明股份	603006

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	张昕、宋闪闪
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室
	签字的财务顾问 主办人姓名	朱明强、朱林
	持续督导的期间	2021年 6月 4日至 2022年 12月 31日

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年 同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前
营业收入	1,219,618,069.37	1,121,437,641.19	910,782,116.47	8.75	1,036,010,523.73
归属于上市公司股 东的净利润	137,099,073.67	130,426,874.82	82,803,782.10	5.12	73,033,681.41
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	106,729,630.38	89,073,689.43	89,073,689.43	19.82	28,612,089.44
经营活动产生的现 金流量净额	185,458,981.17	269,629,668.51	243,721,743.14	-31.22	215,948,620.77
	2021年末	2020年末		本期末比上 年同期末增 减（%）	2019年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股 东的净资产	1,386,602,079.40	1,310,648,025.25	1,169,377,423.80	5.80	1,109,503,024.02
总资产	2,270,613,957.73	2,231,463,639.18	2,013,966,399.94	1.75	2,033,712,464.01
期末总股本	254,254,250.00	191,078,186.00	191,078,186.00	33.06	191,078,186.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.54	0.51	0.43	5.88	0.38
稀释每股收益（元／股）	0.54	0.51	0.43	5.88	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.47	0.47	0.47	0	0.15
加权平均净资产收益率（%）	10.20	10.39	7.28	减少 0.19个 百分点	6.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.30	7.83	7.83	增加 0.47个 百分点	2.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本报告期完成同一控制下企业合并，对上年同期指标进行调整。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	258,575,228.89	260,766,870.51	329,218,696.08	371,057,273.89
归属于上市公司股东的净利润	29,643,497.49	33,628,198.17	46,567,036.57	27,260,341.44
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	24,591,342.02	14,441,098.73	51,819,049.86	15,878,139.77
经营活动产生的现金流量净额	109,288,316.66	16,090,368.55	2,473,698.72	57,606,597.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如适 用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	-757,824.81		49,425.40	440,481.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,738,110.23		11,266,288.40	8,789,926.97
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益	19,917,657.10		47,623,092.72	1,630,093.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	3,280,307.94		-12,248,031.34	49,083,293.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,800.15		310,963.56	1,901.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	551,767.81		434,046.58
减：所得税影响额	2,060,718.83		1,708,214.98	10,692,466.59
少数股东权益影响额（税后）	4,288,056.00		4,374,384.95	4,831,639.09
合计	30,369,443.29		41,353,185.39	44,421,591.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
交易性金融资产	408,598,241.45	181,340,663.78	-227,257,577.67	11,546,651.44
其他非流动金融资产	44,216,868.50	36,162,228.13	-8,054,640.37	-7,863,432.29
合计	452,815,109.95	217,502,891.91	-235,312,218.04	3,683,219.15

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2021年，我国汽车行业在芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素的影响下，依然呈现出产业强大的发展韧性和内生动力，产销双双超过 2,600万辆，汽车产销总量已连续 13年稳居全球第一。公司 2021年营业收入 121,961.81万元，比上年同期上升 8.75%。报告期内公司管理团队与全体员工共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 公司零部件业务重点推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实。

2. 加大供应链综合服务业务的市场开拓力度。2021年，公司继续加大市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司供应链上下游服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。

3. 利用资本市场平台，推动外延式发展。报告期内，公司完成了联明包装的收购工作。联明包装主要从事包装器具业务，收购完成后，公司在物流领域能形成覆盖包装器具规划、设计和制造、物流供应链管理的综合服务能力，打通了物流产业链的上下游。

4. 整合公司现有业务，发挥业务协同效应，优化公司资源配置。报告期内，公司新增“包装器具业务”，从资源配置和管理模式上将该业务与公司的“汽车车身零部件业务”和“物流服务业务”进行整合，从而提升公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力，进一步增强公司经营的核心竞争力，有利于公司未来长期健康、可持续发展。


二、报告期内公司所处行业情况
1. 公司汽车零部件业务所处行业情况
公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年国内汽车产销量分别达 2608.2万辆和 2627.5万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2021年我国乘用车产销分别完成 2140.8万辆和 2148.2万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7和 2.7个百分点。

在全球疫情持续演变、原材料价格持续高位、汽车芯片供应紧张的背景下，汽车行业发展韧性继续保持，2021年我国汽车产销总量继续蝉联全球第一。随着疫情防控常态化、全球经济复苏、汽车芯片供应短缺情况缓解，汽车市场供给侧与需求侧的共同提升将推动中国汽车市场继续增长。


2. 公司供应链综合服务业务所处行业情况
公司供应链综合服务业务属于物流行业，2021年，我国物流需求规模再创新高，中国物流与采购联合会发布的《2021年物流运行情况通报》显示，2021年全国社会物流总额 335.2万亿元，是“十三五”初期的 1.5倍，较 2020年增加了 35.1万亿元，同比增长 11.7%，按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2021年总额 299.6万亿元，较 2020年增加了 29.7万亿元，同比增长 11%，按可比价格计算，同比增长 9.6%。

2021年我国物流实现“十四五”良好开局，2022年我国物流业务活动仍将趋于活跃，物流产业转型升级加速，预计全年物流有望延续稳中有进的发展趋势，社会物流总额增速或将保持 6%左右。


三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主营业务
报告期内，公司完成了向控股股东联明投资发行股份购买其持有的联明包装 100%股权的事项，在原有物流业务的基础上新增了包装器具业务，形成了覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司的主营业务包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。

汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。

供应链综合服务业务：公司于 2021年 6月完成了向控股股东联明投资发行股份购买其持有的联明包装 100%股权的事项。联明包装主要业务为向整车制造商、零部件供应商提供汽车零部件包装器具规划、设计和制造，以及维修保养等服务。完成收购后，公司具有覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI （Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务、冷链业务、包装器具业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。


（二）公司经营模式
报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下： 1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量生产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

2. 公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力主要包括：
公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
1. 技术研发优势
公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备 CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。

2. 产品质量与试验检测能力优势
公司严格执行 ISO/TS16949质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。

3. 客户资源与区位优势
公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。

4. 生产工艺优势及经验优势
公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）
营业收入	1,219,618,069.37	1,121,437,641.19	8.75
营业成本	930,026,310.98	834,263,788.68	11.48
销售费用	13,388,534.37	10,833,370.19	23.59
管理费用	59,117,700.79	53,160,769.38	11.21
财务费用	-1,001,178.61	7,904,341.57	不适用
研发费用	29,376,276.51	24,053,729.96	22.13
经营活动产生的现金流量净额	185,458,981.17	269,629,668.51	-31.22
投资活动产生的现金流量净额	171,647,610.47	-79,010,579.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-169,213,834.45	-207,104,893.74	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,770,518.26	-26,739,189.73	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-666,443.36	-224,195.45	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,558,899.08	-718,163.39	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-649,721.47	30,187.07	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期借款少，利息支出少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资理财产品的影响以及固定资产投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款以及分红的影响。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系持有的江苏北人股票的公允价值变动影响。

信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账增加。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
汽车零部件制造业	720,484,909.92	612,955,674.24	14.92	-0.97	-0.02	减少 0.81个百分点
仓储物流业	488,325,370.87	310,687,855.76	36.38	25.55	41.60	减少 7.21个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
车身零部件	650,438,456.71	555,742,069.45	14.56	-0.06	1.01	减少 0.9个百分点
模具	70,046,453.21	57,213,604.79	18.32	-8.70	-9.00	增加 0.27个百分点
供应链综合服务	488,325,370.87	310,687,855.76	36.38	25.55	41.60	减少 7.21个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
国内	1,208,810,280.79	923,643,530.00	23.59	8.27	10.95	减少 1.85个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
车身零部件	件	40,469,659	41,445,615	1,908,867	-18.48	-16.01	-26.54

产销量情况说明
无

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
汽车零部件及配件 制造业	直接材料	376,282,057.07	40.74	374,625,776.51	45.00	0.44
汽车零部件及配件 制造业	直接人工	42,364,484.47	4.59	35,140,130.68	4.22	20.56
汽车零部件及配件 制造业	制造费用	137,095,527.90	14.84	140,438,162.42	16.87	-2.38
汽车零部件及配件 制造业	模具成本	57,213,604.79	6.19	62,870,001.64	7.55	-9.00
仓储物流业	直接人工	133,324,477.24	14.43	108,788,345.49	13.07	22.55
仓储物流业	制造费用	85,088,146.43	9.21	68,682,400.65	8.25	23.89
仓储物流业	采购成本	92,275,232.09	9.99	41,949,127.75	5.04	119.97
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
车身零部件	直接材料	376,282,057.07	40.74	374,625,776.51	45.00	0.44
车身零部件	直接人工	42,364,484.47	4.59	35,140,130.68	4.22	20.56
车身零部件	制造费用	137,095,527.90	14.84	140,438,162.42	16.87	-2.38
模具	模具成本	57,213,604.79	6.19	62,870,001.64	7.55	-9.00
供应链综合服务	直接人工	133,324,477.24	14.43	108,788,345.49	13.07	22.55
供应链综合服务	制造费用	85,088,146.43	9.21	68,682,400.65	8.25	23.89
供应链综合服务	采购成本	92,275,232.09	9.99	41,949,127.75	5.04	119.97	（1）

成本分析其他情况说明
（1） 采购成本：增加主要系新设公司天津四季的货物采购成本。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买其持有的联明包装 100%股权事项，收购完成后联明包装成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。


(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	上汽通用汽车有限公司	70,736.96	58.00

B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 42,944.24万元，占年度采购总额 56.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无

3. 费用
√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年度	2020年度	变动比率（%）
销售费用	13,388,534.37	10,833,370.19	23.59
管理费用	59,117,700.79	53,160,769.38	11.21
研发费用	29,376,276.51	24,053,729.96	22.13
财务费用	-1,001,178.61	7,904,341.57	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期借款少，利息支出少。


4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	29,376,276.51
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	29,376,276.51
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.41
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	154
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	5
本科	43
专科	68
高中及以下	38
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	27
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	80
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	36
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	9
60岁及以上	2

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用

报表项目	2021年度	2020年度	变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	185,458,981.17	269,629,668.51	-31.22
投资活动产生的现金流量净额	171,647,610.47	-79,010,579.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-169,213,834.45	-207,104,893.74	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资理财产品的影响以及固定资产投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款以及分红的影响。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海联明机械股份有限公司拟对合并天津骏和实业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]沪第 0570号），公司确认商誉减值损失，减少净利润 7,438,795.79元。

2、公司持有江苏北人股票，报告期公允价值变动减少利润 8,054,640.37元，所得税减少1,208,196.06元。报告期江苏北人分红 191,208.08元，合计减少净利润 6,655,236.23元。

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况 说明
货币资金	350,863,486.57	15.45	137,382,089.14	6.16	155.39	（1）
交易性金融资产	181,340,663.78	7.99	408,598,241.45	18.31	-55.62	（2）
预付款项	18,259,591.04	0.80	3,837,880.82	0.17	375.77	（3）
其他应收款	10,915,665.63	0.48	1,608,630.33	0.07	578.57	（4）
在建工程	138,860,193.57	6.12	84,931,436.12	3.81	63.50	（5）
使用权资产	8,394,732.74	0.37			不适用	（6）
长期待摊费用	5,974,195.87	0.26	9,188,404.24	0.41	-34.98	（7）
递延所得税资产	16,242,966.00	0.72	12,427,593.87	0.56	30.70	（8）
其他非流动资产	4,140,130.00	0.18	1,674,017.20	0.08	147.32	（9）
短期借款	10,013,291.67	0.44	30,030,433.45	1.35	-66.66	（10）
应付票据	158,650,000.00	6.99	103,460,000.00	4.64	53.34	（11）
其他应付款	50,369,675.51	2.22	74,123,149.51	3.32	-32.05	（12）
一年内到期的非流 动负债	1,984,997.60	0.09	10,012,527.78	0.45	-80.17	（13）
长期借款			70,087,694.45	3.14	-100.00	（14）
租赁负债	6,540,563.47	0.29			不适用	（15）

其他说明
（1） 货币资金：主要系期末理财产品到期赎回。

（2） 交易性金融资产：同上。

（3） 预付款项：主要系预付采购款增加。

（4） 其他应收款：主要系本期新增的冷链代理进口业务款。

（5） 在建工程：主要系工程以及设备投入增加。

（6） 使用权资产：主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产和租赁负债。

（7） 长期待摊费用：主要系本期费用摊销。

（8） 递延所得税资产：主要系全资子公司烟台万事达亏损以及政府补助确认的递延所得税资产。

（9） 其他非流动资产：主要系本期预付设备款以及工程款增加。

（10） 短期借款：主要系本期末借款较上期减少。

（11） 应付票据：主要系本期末未到期票据较上期增加。

（12） 其他应付款：主要系期末应付的工程及设备款减少。

（13） 一年内到期的非流动负债：主要系本期归还了到期的短期借款。

（14） 长期借款：主要系本期归还借款。

（15） 租赁负债：同（6）。


2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,634,714.32	票据保证金
合计	46,634,714.32

4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。 2021年，汽车产销同比呈现增长，我国汽车产销总量已连续 13年稳居全球第一。除产销恢 复增长以外，我国汽车出口首次超过 200万辆，同比增长一倍，实现了历史性的跨越。根据中国 汽车工业协会的统计数据，2021年中国汽车产销分别完成 2,608.2万辆和 2,627.5万辆，同比分别 增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018年以来连续三年的下降局面。 公司主要的产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业 务有重要影响。根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年，乘用车产销分别完成 2,140.8万辆 和 2,148.2万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7和 2.7个百分点。乘用车产销占 汽车产销比重分别达到 82.1%和 81.8%，较上年产销量比重增长 2.8和 2.1个百分点。 2021年，我国广义乘用车前十家企业批发销量排名情况如下表所示： （数据来源：乘用车市场信息联席会统计数据）

2、公司供应链综合服务业务属于物流行业。

国家发展改革委等 14个部门联合印发的《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》中指出，物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，制造业是国民经济的主体，是全社会物流总需求的主要来源。推动物流业制造业融合发展，是深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展的现实需要；是进一步提高物流发展质量效率，深入推动物流降本增效的必然选

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
冲压产能（冲次数）	6,053.30万次	6,080.63万次	100.45
焊接产能（焊点数）	116,910.29万次	38,318.04万次	32.78

在建产能
□适用 √不适用

产能计算标准
√适用 □不适用
公司设计产能中的标准冲次与焊点数是以两班制（每班定额工作时间为8小时）为正常工作时间计算得出的。


2. 整车产销量
□适用 √不适用

3. 零部件产销量
√适用 □不适用

按零部件类别
√适用 □不适用

	销量			产量
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比 增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增 减（%）
车身零部件（件）	41,445,615	49,347,063	-16.01	40,469,659	49,643,211	-18.48

按市场类别
□适用 √不适用

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	181,340,663.78	408,598,241.45
其中：结构性存款		50,134,246.58
理财产品	181,340,663.78	358,463,994.87
其他非流动金融资产	36,162,228.13	44,216,868.50
合计	217,502,891.91	452,815,109.95

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
√适用 □不适用
2021年 5月 31日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕1784 号），核准公司向控股股东发行股份购买其持有的联明包装 100%股权。

2021年 6月 4日，联明包装收到武汉市江夏区行政审批局核发的《营业执照》以及最新章程修正案，联明包装过户事宜办理完毕，公司直接持有联明包装 100%股权。（未完）