[年报]美丽生态(000010):2021年年度报告
原标题:美丽生态:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主管人员)林孔凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 42 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 63 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 64 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）公司所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境以及公司的应对措施 1、市政基础设施建设方面 随着我国经济水平的不断提高，城市化进程的加快，市政公用基础设施建设需求巨大。市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础，是体现城市综合发展实力和现代化水平的重要标志。目前，市政公用设施供需矛盾仍然突出。小城镇的基础设施建设仍较为薄弱，需要大量新建道路、排水系统、燃气管网等。 此外，一些大城市的基础设施由于使用年限较长，面临着道路拓宽、管网升级改造的问题。因此，未来我国市政公用基础设施投资仍将保持较快增长水平。 2、建筑工程施工方面 建筑工程施工收入是公司报告期内营业收入的重要来源之一。2021年，国家全年房地产开发投资147,602亿元，同比增长4.4%。其中，住宅投资111,173亿元，同比长6.4%；东部地区房地产开发投资77,695亿元，比上年增长4.2%；中部地区投资31,161亿元，增长8.2%；西部地区投资33,368亿元，增长2.2%；东北地区投资5,378亿元，下降0.8%。未来，建筑工程施工市场竞争激烈程度将显著提升，精细化施工决策、高效率运营管理成为企业提质增效的关键。近几年，中国建筑工程行业并购重组事件频繁，中小型企业逐渐退出，中国建筑工程行业大浪淘沙的年代或许已经到来。 3、对公司当期及未来发展的影响 2021全年国内生产总值达1,143,670亿元，比上年增长8.1%，其中第二产业增长8.2%。尽管如此，世界经济陷入严重衰退的风险与日俱增，外部环境也更加严峻。而短期经济将难以避免受到新冠疫情的影响，经济活动将受到明显抑制。由于建筑业受行业上下游产业链不景气及资金面紧缩等影响，公司传统优势业务新签订单数量大幅下降；公司已开工项目实施进度面临不同程度的放缓，导致2021年度公司经营未能达到预期，净利润出现一定程度的下滑。 4、公司已经或计划采取的应对措施 （1）优化业务结构、开拓市场 报告期内，公司继续聚焦主业，大力开拓市场。同时，公司积极深入布局水治理、矿山修复及森林公园等项目，力图逐步实现生态修复大行业的全面覆盖、提升公司的综合实力和品牌效应。 公司管理层积极探索创新业务合作模式，继续着眼于经济发达的长三角地区、粤港澳大湾区，与当地综合实力较强的设计施工企业寻求全面深入的合作机会，借助合作方在当地的优势共同承揽优质项目，公司的业务拓展能力有望得到进一步增强。 （2）积极布局产业链资源整合 报告期内，公司在生态环保领域积极探寻优化升级产业链的机会，在主营业务持续稳健增长的前提下，筹划资质补齐、积极开拓矿山治理、土壤修复、材料供应等方面的业务机会外延拓展工作以丰富公司产业升级。 （3）完善企业风险控制机制 报告期内，公司积极完善风控机制并加强建设风控部门。打好三大攻坚战中居首位的就是“坚决打赢防范化解重大风险攻坚战”，国家要防范风险，企业也要防范风险。尤其是公司所处的基建行业，工程业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，财务风险关系到工程施工业务的持续发展。公司积极研究和推动实施了存量资产的盘活等措施，通过股权、债权等多方面资产的转让，收回资金改善了财务状况，为公司业绩的稳步健康增长保驾护航。 （4）继续推行全国布局的发展规划 报告期内，公司始终贯彻执行扎根长三角地区、布局全国的战略规划，充分利用跨区域管理运营优势，在全国范围广泛积极地开拓业务。2021年，公司新签订单主要位于华东、华中、华南、西南、西北地区，公司业务版图覆盖面稳步增加，有助于市场占有率、品牌影响力的进一步提升。 （二）公司所处行业地位及资质 公司成立于1989年，于1995年在深交所主板上市，目前主要从事基础设施建设、建筑施工。公司的主要收入来自于子公司美丽生态建设，美丽生态建设与中国中铁、中国建筑、五矿二十三冶以及地方大型施工单位密切合作，参加了多项国家重点工程建设，涉及公路、铁路、市政、水利水电、工业和民用建筑等大、中型工程施工，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。 公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及施工生产能力。公司下属子公司拥有市政公共工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级等多项施工总承包及专业分包资质，能够广泛参与市政基础设施、公路、园林绿化等领域工程项目的市场开发并承揽资质范围内的工程项目；公司经过多年的发展与多家国内大型央企、金融机构建立了合作关系，能通过联合体投标、合作开发等方式参与大型基础设施项目的竞争，并利用自身施工资质承揽合作项目的工程总承包或专业分包。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）报告期内公司主要业务模式 报告期内，公司继续以市政基础设施建设、建筑施工为核心业务，以工程总承包、施工总承包、PPP模式、专业工程分包等为主要经营模式，主要业务及经营模式未发生重大变化。 （二）驱动模式 面对严峻挑战，公司积极采取措施，进一步优化治理结构，结合内外部经济环境、行业变化、重新梳理和制定发展目标，加强资金管理，统筹资金安排，保障重点项目顺利实施，全面强化在建项目实施过程的管理。公司将充分利用上市公司在资本市场的优势以及控股股东的协同效应，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合。同时公司将继续加快对原有的部分子公司资源、资产的整合，更好地盘活公司存量资产，实现投资收益及资金回笼。 （三）报告期内公司融资情况 2021年，国家稳健的货币政策坚持灵活适度，在维持流动性总量合理充裕基础上，不断优化资金流向，加大对经济重点领域和薄弱环节的支持力度，主要金融数据呈现出“总量稳定、结构优化、价格下行”的特征，有力支持了经济稳健发展。报告期内，公司通过维持存量银行贷款，积极开展非银行渠道融资，同时获得股东提供的财务资助保持了基本流动性。目前公司融资方面仍存在融资能力薄弱、融资渠道单一、
经过多年的应用技术研究和经验积累，公司形成了专业的质量控制体系，建立了完善的质量控制制度。 将质量控制、高端服务作为打造公司高品质精品工程领导者的基本前提，重视设计、原材料采购、检测、工程施工各环节的质量控制，不断改进和完善质量控制措施，强化对业务的质量管理，确保质量管理体系的有效运行。公司于报告期内修订完善了《质量责任管理办法》、《质量监督管理办法》、《工程质量事故报告和调查处理办法》，不断优化质量管理制度。公司深化质量管理，建立健全的质量控制组织机构，严格落实质量管理制度，明确施工质量控制要点，督导项目完善施工方案，切实做到质量管理“四不放过”。公司通过采取“目标管理、过程控制、阶段考核、持续改进”的动态管理模式，强化过程质量管控，发现问题及时改进，工程质量始终处于受控状态。对在建的施工工程进行巡查、监控；参加项目工程的竣工预验收，监督、核查项目部对质量问题的整改情况；做好工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态；对项目部发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理结果进行验收检查。公司施工项目的工程质量完全符合国家现行有关规范和标准的相关要求，并始终保持在较好的施工水平。报告期内，公司重大项目无质量问题。 （五）报告期内公司安全生产情况 公司于报告期内修订完善了九项安全管理制度，包括：《安全生产责任管理办法》、《安全生产和职业健康管理办法》、《工程项目安全生产标准化管理办法》、《安全检查管理办法》、《安全生产应急预案管理办法》、《生产安全事故调查处理办法》、《劳动防护用品管理办法》、《危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理办法》、《危险源管理办法》，规范了安全控制措施。公司不断增强安全意识，加强安全管理，并由公司运营管理中心专门负责对工程安全生产实施监督检查，指导项目部安全员的工作；组织内部安全讲师巡讲，使安全管理“警钟长鸣”；压实责任，强化考核奖惩和责任追究，促进安全生产责任落实；开展安全生产标准化建设，加大安全检查和隐患排查整治力度，做到防患于未然。 子公司美丽生态建设修订完善了《安全生产管理体系》、《职业健康保证体系》，并通过了职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，确保安全管理体系的有效运行。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建了完善的安全管理体系，以项目巡检和目标责任考核为主要手段，坚守安全红线，将安全管理责任层层分解和落实，切实履行各级安全生产职责，实行全员安全管理，确保了公司安全生产的稳定局面。同时结合公司修订的安全制度，组织开展三级安全教育、安全技术交底、班前安全会、安全生产月、应急演练等活动，对施工作业人员进行各种类型的安全教育培训，提高作业人员的安全意识；根据项目施工特点、施工复杂性和安全风险程度，对项目实行分级安全管理，确保了重大危险源的安全管理全覆盖；实行过程动态安全管理，定期和不定期开展安全检查，强化隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，落实各项安全措施，确保公司安全生产形势的平稳。报告期内未发生安全生产责任事故。 三、核心竞争力分析 （一）资质优势 公司下属子公司具备多项施工总承包及专业承包一级资质，涉及市政公用工程、隧道专业工程、公路路基工程等，公司长期以来完成了多项重大工程的项目业绩，公司通过优化资质结构，提高公司抗风险能力和持续发展能力，使公司在行业内具备一定优势。 （二）跨区域施工能力 公司及下属子、分公司布局于国内不同省份和城市，在贵州、云南、浙江、江苏、青海等多个省份均有施工项目，具备多个地区不同气候条件下的施工经验，分布于不同地区项目的施工队伍具有较好的跨区域施工协调、组织与管理能力。 （三）市场布局优势 公司紧跟国家战略规划进行市场布局。基建行业的发展与国家宏观经济发展规划、产业发展规划密切相关，基础设施建设先行为产业发展、经济社会发展、城镇化建设提供基础，公司业务早期布局在云南、贵州等经济欠发达、基础设施建设需求较大的西南地区，近年开始向长江经济带、“粤港澳”大湾区等新经济区逐步拓展。同时，随着国家不断重视生态环保问题，各项相关政策陆续出台，公司所处行业具有良好的发展前景和广阔的市场空间，公司除传统市政公用工程、园林绿化工程施工外，公司也将积极向生态修复、环保等领域发展。 （四）管理及业务模式优势 公司顺应经济和行业发展趋势，适时进行管理、经营模式的改良升级，公司经营管理层时刻把握业务发展机遇，并根据业务特点制定改进策略，采用项目实施负责人成本控制责任制度以优化施工队伍管理。 随着公司业务规模的不断扩大，公司将进一步加强区域管理，优化和重要供应商等机构合作的经营模式，促进公司持续发展。 （五）人才战略优势 公司一直秉承“唯才是举，海纳百川”的人才理念，注重各级人才梯队的建设，不断拓展不同人才专业领域的幅度，注重引进和培育多元化、复合型的人才梯队。公司全力为员工打造良好的事业平台，提供广阔的发展空间和具有行业竞争力的薪酬福利，营造良好的企业文化氛围。 四、主营业务分析 1、概述 建筑业是国民经济支柱产业，2021年全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11%，占国内生产总值的比重达25.7%，达到近十年最高点。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，建筑业仍处于重要的战略发展机遇期，实现稳增长的重要性进一步凸显。 2021年，公司实现营业收入1,756,906,765.34元，较同期上升24.73%；实现归属于上市公司股东的净利润23,458,663.00元，较同期下降41.12%。 报告期内，公司根据自身资金情况适时调整经营策略，在获取新订单时采取公司资源向优质订单倾斜的经营思路，保证获取优质订单，从而导致营业收入较去年同期有所增长。但是，由于人力和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有所增加，同时受当地税收奖补政策等扣非事项的影响，公司整体盈利较去年同期有所下降。 面对日益加剧的外部环境，公司顺势调整发展方针，收缩风险较大的业务，深耕经济实力强、发展程度高、未来潜力大的区域和一线城市、新一线城市，积极开拓粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区中心城市等核心区域市场，优化订单结构，精选项目并严控开工条件，强调项目品质与回款速度，实现强质提效。 公司面对新形势，一是在保持原有业务优势的基础上，加大了大型、回款有保障类优质项目的开拓和借助股东资本注入、股权结构优化，增强融资效率，降低融资成本，实现资金周转良性循环；四是通过EPC、投融资一体化等方式深度介入工程与运营两端，构建业务发展生态圈，形成新增利润来源、提升利润空间进一步提升行业影响力和社会美誉度。 公司积极拓展相关领域建设工程业务的同时，全面提升企业精细化管理水平，聚焦提质增效，夯实企业核心竞争力，努力发展成为中国城乡建设与生态治理综合服务的领航者。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 存货中已完工未结算项目的情况： 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司是否开展境外项目 □ 是 √ 否 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，合计减少1户：
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、本期投资活动现金流入较上期减少主要系上期收到原转让浙江深华新股权尾款； 2、本期筹资活动现金流入、流出较上期减少主要系本期较上期减少了筹资活动； 3、现金及现金等价物净额较上年减少，主要因为2020年收到前期股权转让款，同时2021年较2020年减少了筹资活动。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第十节 财务报告之七合并财务报表项目注释49、现金流量表补充资料”。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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