[年报]中科电气(300035):2021年年度报告
原标题:中科电气:2021年年度报告 2021年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析“中”公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司股本总数 723,310,765股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 52 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 75 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域，磁电装备业务主要处于钢铁行业上游电磁冶金专用设 备领域。 1、 锂电负极业务行业发展情况 随着全球范围的碳排放计划持续推进，加快新能源推广应用已成为各国培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重 大战略选择，其中，锂离子电池产业作为新能源产业的重要组成部分，广泛应用于电动汽车、储能、消费类电子等领域，日 益受到各国的高度重视和大力扶持。 作为锂离子电池主要应用方向的新能源汽车领域，2021年7月30日，中央政治局召开会议，提出要深挖国内市场潜力， 支持新能源汽车加快发展，再一次给新能源汽车产业发展注入新动能。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》和《“十 四五”节能减排综合工作方案》，提出到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右；到2025年， 新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。此外，纵观国际新能源汽车产业政策趋势，随着欧洲乘用车领域 碳中和政策陆续实施，叠加欧盟委员会宣布自2035年起禁止销售包括混合动力车（HV）在内的汽油和柴油新车全面禁售令 的落地，欧洲新能源车持续渗透步入加速期。美国2021年3月出台《基础设施计划》，提议投资1740亿美元支持美国电动汽 车市场发展，以及8月签署的《关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导地位的行政命令》，确认了新能源汽车和电动车是 全球未来重要的产业领域。同时，绿色低碳运输理念和方式已深入人心，以新能源汽车为代表的绿色经济在全球范围内已被 广泛认可与支持，新能源汽车产业已逐步由政策驱动向市场驱动转变，消费习惯已逐渐形成。 根据中国汽车工业协会统计数据，2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，新能 源汽车销量渗透率由2020年的5.4%提高至13.4%，其中纯电动车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和 1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，纯电动车销量、插电式混合动 力汽车产销均刷新历史数据。另据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布数据，2021年欧洲地区新能源汽车总体销量超过227 万辆，同比增长66.4%。其中，纯电动乘用车产量为121.8万辆，同比增长63.3%。新能源汽车产业的迅猛发展，带动了锂离 子动力电池的旺盛需求。根据高工产研锂电研究所统计数据，2021年我国动力电池出货量220GWh,同比增长175%，呈现高 速增长的态势。 3C类产品作为消费类锂离子电池的重要应用领域，随着5G智能手机、可穿戴设备、物联网终端设备等新兴3C类产品推 广应用以及疫情以来线上教育、线上办公、居家影视娱乐需求带动的传统PC市场复苏，有力推动锂离子电池及其负极材料 市场需求的稳步增长。根据高工产研锂电研究所统计数据，2021年我国消费类锂离子电池出货量42GWh，同比增长14.8%， 并将于2023年达到51.5GWh。 此外，作为新能源锂离子电池另一主要应用领域的储能市场，伴随锂离子电池技术不断完善，成本持续下降，锂离子电 池被越来越广泛的应用于风力、太阳能等新能源发电配套及电网配套储能、互联网数据中心后备电源、5G新基建等领域。 对此，国家发改委、国家能源局先后印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》， 提出要加快完善政策机制，加大政策支持力度，鼓励储能投资建设，引导电化学储能市场规范化、健康有序发展。根据高工 产研锂电研究所统计数据，2021年，我国锂离子电池储能总出货量为37GWh，同比增长110%，2026年锂离子电池储能预计 总出货量达到330GWh，5年复合增长率为55%。 综上，在双碳经济、绿色发展的驱动下，以节能降耗、清洁环保为导向的新能源、新动力的发展趋势和速度日益强劲。 新能源锂离子电池作为可持续发展新能源的代表，在现有的动力、消费、储能领域将加速渗透，造就了锂离子电池及其负极 材料巨大的市场需求。 公司磁电装备业务主要所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。目前，我国电磁冶金行业呈现的特点为：制造厂商众多， 中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小。与此同时，受下游钢铁行业去产能以及盈利能力降低的影响，电磁冶 金行业产能结构性过程，行业产能利用率较低，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，进一步加剧了行业 的竞争程度。然而，受供给侧改革和新基建政策的积极影响，钢铁行业保持生产智能化、生产绿色化、生产特钢化的发展趋 势，以及对相关绿色环保、节能降耗、智能制造设备需求的增长，这也为电磁冶金行业带来了一定的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 （一）公司主要产品和业务 1、锂电负极业务 公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域。锂离子电 池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用，是锂离子电池产业链 的重要组成部分。 公司锂电负极业务由公司控股子公司中科星城对外经营销售，报告期内，设有湖南长沙宁乡锂离子电池负极材料生产基地（湖 南中科星城）、贵州铜仁锂离子电池负极材料及石墨化一体化生产基地（贵州中科星城）、云南中科星城、贵安新区中科星 城以及参股的四川雅安石墨化加工基地（集能新材料）。公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产 二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时，具备负极材料全工序、 全产线设计、建设、运营的工程化应用能力，在不断提高生产效率的同时，确保产品品质的稳定。此外，自行设计建造的新 型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内锂电负极 材料石墨化加工技术上具有领先优势。因此，公司锂电负极业务在动力锂电负极材料领域拥有较强的技术优势和先发优势， 并在动力类锂离子电池负极材料领域位于前列。 2、磁电装备业务 公司磁电装备业务涵盖电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及服务。主要产品为中 间包通道式感应加热与精炼系统、连铸电磁搅拌（EMS）成套系统、连轧电磁感应加热系统、起重磁力设备、除铁器、磁 选机、卷筒、锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备等，产品可广泛 应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。 公司磁电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势，电磁冶金专用设 备的市场占有率居国内前列，稳居国内行业龙头地位。并且随着公司磁电装备业务围绕客户需求不断创新，产品结构不断优 化、扩展、延伸，公司磁电装备业务保持稳定的增长。 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，统一由采购部门负责，实行“以产定购”的采购模式，进行采购过程精细化管理。公 司生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入《合格供应商名单》的厂家进行充分比价后进行择优采购。公司新供应商的 开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入《合格供应商名单》。每个年度，公司 从产品质量，供货速度，售后服务等方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应 商进行区别对待。 2、生产模式 公司锂电负极业务根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况，实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产 模式和精益生产方式，依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。 磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大，规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定，因此主要采取“按订 单生产、单套量身定制”的生产模式，同时，部分标准化的工业磁力设备，在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模 式，以提高对用户需求的快速反应能力。 3、销售模式 公司产品采用直销模式，其中锂电负极业务采取大客户紧跟战略，积极响应锂离子电池行业内客户的需求，加快自身技 术和产品的升级速度；磁电装备业务经过多年的业务开拓，目前国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商均与公司建立了 稳定通畅的业务关系。 （三）报告期内的主要业绩驱动因素 2021年，公司合并财务报表实现营业收入219,387.14万元，同比增长125.33%；归属于上市公司股东的净利润36,545.48 万元，同比增长123.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,523.10万元，同比增长132.74%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 1、锂电负极业务 报告期内，在全球能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的大背景下，锂离子电池行业在动力、储能市场的广阔前 景，锂离子电池市场需求爆发式增长，为锂离子电池负极材料行业带来了较大的发展契机，也带动上游负极原材料石油焦、 针状焦价格上涨。同时，由于各地政府严控能耗、限电，致使石墨化产能扩张与产量提升速度低于市场需求，叠加煤炭价格 上涨推动电价上涨，国内石墨化外协加工价格不断提高，负极材料企业普遍面临较大的成本上行压力和产能难以有效释放的 局面。 对此，公司与外协石墨化加工厂商建立战略合作关系，锁定市场外协石墨化加工产能；通过优化生产工艺、升级生产 设备，激发现有产线产能潜力；聚焦主流客户市场需求，维持好现有战略客户的稳定合作，深挖潜力重点客户，全力以赴开 拓国际市场；采取研发中心升级改造、吸引人才团队、强化外部合作等举措，积极开发战略新产品、稳步推进前瞻性产品研 发、优化工艺技术和组织管理，巩固公司负极材料业务的竞争优势。 本报告期，锂电负极板块实现营业收入192,628.91万元，同比增长154.40%；实现负极材料销量58,975吨，同比增加 145.46%；获得发明专利24项、实用新型专利2项，另有65项正在申请并获得受理的专利（其中63项为发明专利）。 2、磁电装备业务 报告期内，钢铁行业受供给侧改革和新基建政策的积极影响，继续保持生产智能化、生产绿色化、生产特钢化的发展趋 势。在此背景下，公司紧紧抓住产能置换、节能环保带来的市场机遇，加大中高端电磁冶金专用设备的研发和推广力度，加 快重大项目的执行和进度追赶。 本报告期，公司磁电装备板块实现营业收入26,758.23万元，同比增长23.64%；获得发明专利3项、实用新型专利15项、 外观设计专利1项，另有24项正在申请并获得受理的专利（其中含20项发明专利、1项国际专利）。 3、积极推进新增产能项目建设，确保公司产能匹配市场需求 2021年，公司锂电负极业务下游客户需求增长较为明显，现有产能已经相对紧张。对此，公司根据行业发展和客户需求 情况积极进行产能扩张，报告期内已审议的新增产能建设项目或投资项目如下：（1）向贵州中科星城增加投资不超过13亿 元，其中不超过3亿元用于将现有负极材料产线部分工序产能进行完善，提高碳化、造粒等工序的配置率，使贵州中科星城 已有负极材料产能达到5万吨/年，另外不超过10亿元用于新增年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目；（2） 计划投资8亿元，建设湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目；（3）向参股子公司集能新材料增加投资2,625 万元参与其新增1.5万吨/年负极材料石墨化加工项目建设；（4）计划在云南曲靖经济技术开发区与亿纬锂能合作设立合资公 司，投资25亿元建设“年产10万吨负极材料一体化项目”；（5）计划在贵州贵安新区投资25亿元建设“年产10万吨锂电池负极 材料一体化项目”。上述投资项目是公司产能布局的重要组成部分，有利于扩大公司锂电负极业务规模，满足不断增长的锂 电负极市场需求，获取规模经济效益，更好地适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展。 4、顺利推进各项融资工作，保障公司发展战略的资金需求 为了筹措上述新增产能项目建设资金，保障公司发展战略的资金需求，公司积极拓宽融资渠道，取得较大成效：（1） 针对上述“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”以及贵州中科星城“年产3万吨锂电池负极 材料及4.5万吨石墨化加工建设项目”，公司实施2021年度向特定对象发行股票工作，截至本报告披露日，公司已完成2021 年度向特定对象发行股票的股票发行和上市工作，募得资金总额22.06亿元，扣除发行费用人民币2,458.43万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币21.81亿元；（2）公司成功引入战略投资者深创投新材料基金向公司子公司中科星城控股投 资9亿元；（3）公司加大与产业链上下游企业的合作，成功引入战略合作伙伴亿纬锂能对公司子公司云南中科星城认缴投资 4亿元。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司锂电负极业务积累了丰富经验，具有较强的研发实力及工程化应用能力：石墨粉体加工技术、热处理工艺和石墨复 合技术业内领先；新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善；自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传 统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优 势；具备负极材料全设备、全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力，自行设计建设的贵州生产基地负极材料产线 是业内自动化程度最高的产线之一。同时，公司锂电负极业务成立了较强的研发队伍，拥有国内先进的负极材料物理性能检 测，以及半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备，并配备有完整的试验生产线。此外，还与湖南大学、湘潭大学等建 立了产学研合作关系，并与湖南大学建立了碳素新材料研究实习基地。 公司磁电装备业务以磁电应用为领域，电磁冶金技术为核心，建立了广泛的产学研合作关系；搭建了多场耦合数值模拟 分析平台；创建了相对完备的电磁冶金数据库；健全了一套成熟的产品设计开发流程，并借此不断巩固和加强了在电磁冶金 行业的领先优势。 截至本报告期末，公司及湖南中科星城、贵州中科星城拥有具有自主知识产权的专利技术成果135项（其中发明专利57 项），软件著作权33项，正在申请的专利89项（其中83项为发明专利，1项为国际专利）。 2、人力资源优势 公司作为创新型企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，以保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理 人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需 求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。同时，公司设立的博 士后科研工作站以及与高校建立的产学研合作关系、研究实习基地，保证了公司后续发展的人才需求。另外，公司为了吸引 和稳定业界突出的专业研发人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争 力。 3、协同发展优势 公司协同发展优势体现在两方面：一为技术协同优势，由于公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、工程 化应用方面具备较强的技术和人才储备，能为锂电负极业务的杂质分选、材料提纯需求以及生产设备的自动化、智能化提供 强有力的支持。因此，公司磁电装备业务与锂电负极业务可协同开发出适用于锂电生产过程中的自动化电气控制设备、磁分 选设备等锂电专用设备，在提高公司锂电负极自动化、智能化生产的同时，扩展公司磁电装备业务的应用领域，切入锂电装 备行业；二为业务协同优势，公司磁电装备业务拥有较强的电磁转换和电电转换技术，该技术可以运用于储能设备中的充放 电装置和系统，生产该产品需要与储能电池客户进行技术磨合和沟通，而锂电负极业务在行业内具有较高的知名度和影响力， 下游应用方向涵括储能领域。因此，公司可借助锂电负极业务稳定通畅的营销渠道，尝试向储能领域的电流控制及相关产业 市场进行布局，培植新业务。 4、客户渠道优势 公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多 大客户的信任，也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。锂电负极业务，公司与比亚迪、宁德时代（CATL）、 中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒、韩国SK On、ATL等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合 作关系。同时，公司除继续深化与现有主要客户的合作的同时，积极拓展行业内优质新客户，并加大了海外市场的开拓力度； 磁电装备业务，公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系，电磁冶金专用设备的市场占 有率超60%，处于行业龙头地位。 5、动力锂电负极材料领域先发优势 公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产十多年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一， 具有动力锂电负极材料先发优势，目前主要产品集中在动力类锂电负极材料（包括应用方向为新能源汽车的大动力及电动摩 托车、电动自行车类的小动力），未来，随着公司锂电负极产品结构的不断丰富，在消费类和储能类锂电负极材料市场具有 较大的拓展空间和发展潜力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 单位：元
年营业成本进行追溯调整。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用
不同产品或业务的产销情况
2、公司磁电装备业务产品由于不同项目之间以及同一项目的不同产品之间的技术要求不同，使得单一产品所需要占用 设备的数量和耗用设备的时间差异较大，公司生产线通过合理的布局和设备选型，使得其具有明显的“柔性生产”功能。除小 部分特殊设备以外，本公司的大部分生产设备均为通用设备，不同产品的产能之间可以随便调配。因此，公司的磁电装备的 产能情况无法简单统计而得。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 锂电材料业务获取客户的订单增多，产量与销量也同步增加；机械制造业务订单增多，产量与销量也同步增加。机械制造业 务库存量增长，主要是公司生产订单增加，多个项目同时生产，单个项目只有部分产品完工入库，未达到整套完工并发货的 条件导致库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
锂电材料行业原材料及部分加工是指：投入的直接材料成本及石墨化和负极工序的加工费 机械制造原材料是指：投入的直接材料成本 2021年根据新会计准则，公司产品销售产生的运输费用调整至营业成本，同时，为了保证数据的可比性，此处对2020年营业 成本进行追溯调整。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）合并范围增加
中科星城控股系公司子公司中科星城科技与深创投新材料基金共同投资设立，其中对深创投新材料基金持有的股权有约定回 购义务；且中科星城控股董事会成员3名，其中中科星城科技提名2名，深创投新材料基金提名1名；另外深创投新材料基金 将持有的占中科星城控股30%股权对应的投票权委托给中科星城科技，故认定公司为主要责任人并纳入合并财务报表范围。 截至2021年12月31日，云南中科星城及贵安新区中科星城系中科星城控股投资设立的全资子公司，故均纳入公司的合并 财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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