[年报]上海雅仕(603329):2021年年度报告
原标题:上海雅仕:2021年年度报告 上海雅仕投资发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为137,175,710.13元，母公司实现净利润为116,979,572.32元。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为159,695,029.93元，资本公积为587,868,617.88元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。 2、不以公积金转增股本，不送红股。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 42 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 60 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年公司累计实现营业收入约25.93亿元，较上年增长49.55%；实现归属上市公司股东净利润约13,717.57万元，较上年增长113.47%。公司本年度实现收入、利润双增长。截至2021年底，公司多个项目已经完成了竣工验收并陆续投产运营，这将给公司未来发展带来新的动力，实现新增长。 （一）供应链总包业务发展情况 2021年新冠疫情的持续依然对公司业务造成影响，但是由于公司业务主要通过供应链执行贸易和供应链物流双向展开，发挥了相互补充的优势,公司的整体业务情况较为良好。 供应链执行贸易方面：受益于主要贸易品种的价格上涨，取得了较好的经营效益。其中主营品种硫磺受全球供应量减少及国内化工行业景气度提升影响，全年价格走势总体处于上升通道之中。得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在硫磺业务方面的供应链优势进一步凸显；在全球硫磺供应偏紧的情况下，公司的硫磺业务仍然保持了稳定发展的良好态势，并取得了较好的经济效益。公司的其他供应链执行贸易品种氧化铝等，受益于所处行业的景气度较高，在2021年度也取得了不错的经济表现。 供应链物流方面：受益于大宗商品的繁荣，物流行情景气度较高。品种上，在原有传统硫磷业务和多式联运业务基础上，新开发了钛矿、钛白粉的业务。网络上，新增设天津港、营口鲅鱼圈分支机构，重点开展有色矿的代理和运输，多口岸联动，稳固了业务揽活和服务能力；协同上，依托口岸开展的第三方物流业务，通过各经营子公司间的资源整合、业务联动，实现客户及业务信息共享，经营子公司联手深挖客户需求，从原先单个子公司的单点服务，推动到公司联合的多点服务，大大提升了公司的整体竞争力和服务能力。 （二）供应链平台发展情况 公司从传统的“一对一”的单一客户服务模式逐步向“一对多”、“多对多”的经营模式升级。 公司在全国范围内积极广泛寻找有发展潜力的行业和地区，针对特定行业、特定区域，针对性的开展供应链平台业务，为公司未来的进一步发展进行战略布局。 截至2021年底，新战略三年发展期的主要工作任务基本完成，取得了一些重要的阶段性工作成果，主要成果如下： 1.安徽长基供应链项目 安徽长基危化品供应链平台项目于2021年年初启动经营团队搭建工作，着手建立运营体系，年中取得相关许可资质。自项目建成以来，快速开展运营，狠抓安全管理工作，实现业务稳步提升。 2.旗台液体化工品罐区项目 连云港港旗台液体化工品罐区项目全部建成，2021年7月通过竣工验收并投入运营。该项目主要服务液体硫磺、沥青等液体化工品。目前旗台罐区硫磺罐组运营良好，正全面投入使用，沥青罐组已完成试运营。相关项目设施及设备已转固定资产，正进行最终决算工作。 （三）供应链基地业务发展情况 “多对多”的供应链基地，是公司目前正在着力打造的重点项目。 一带一路供应链基地项目是实施国际化战略、为促进东中西亚地区经济之间的融合与互补而建设的大型供应链基地项目。我国及日韩地区商品制造业发达，品类齐全且竞争力强，而环里海地区国家主要以石油产业为主，制造业缺乏，诸多商品严重依赖进口来满足需求。我们的一带一路供应链基地项目结合东西亚经济结构的这一特点，将连云港基地和阿克套基地作为一个整体项目来规划建设，目标是打造一条联通东西亚地区之间7000多公里的一站式供应链通道，把我国长三角、珠三角及日韩地区优势的商品及商品元素运往里海沿岸的国家和地区，同时把里海沿岸国家的资源类物资运回国内及日韩地区。 为了加快推进公司的国际化战略，匹配一带一路供应链基地跨境业务的发展需要，公司在2021年初配套设立了跨境供应链业务国内事业部和海外事业部，为基地业务发展奠定了组织基础。2021年下半年，跨境供应链国内事业部在公司国际集装箱场站尚未建成的情况下，利用社会资源成功开行了多个连云港开往欧洲、开往俄罗斯的国际集装箱班列。一带一路供应链基地海关监管场所、海关查验区、综合保税库等资质正在有效推动中；跨境供应链海外事业部在阿克套供应链基地尚未建成的情况下，积极开发从欧洲、西亚中亚返程中国的长线货源，并取得了很好的实效，保证了公司发往欧洲的基础。跨境供应链海外事业部现已在德国、哈萨克斯坦和日本建立了业务网点，业务范围辐射西欧、中欧、西亚、中亚以及东亚，正在为一带一路供应链通道的投产运营积极拓展市场资源。 一带一路供应链通道仍处于紧张建设中。连云港基地1～6号仓库14万平方米已经建成并于2021年下半年投入试运行，一些重要的战略客户已经开始进驻；综合服务中心2万多平方米的建筑主体已经建成，现正在完善辅助配套和内装工程；国际集装箱铁路场站正在按照上海铁路局相关要求施工建设，预计2022年12月达到预定可使用状态；欧亚阿克套供应链基地也同步处于建设当中，预计2022年年底可完成基地仓库和铁路线建设工程。一带一路供应链基地项目全面建成投产，将为公司未来的跨境供应链业务发展带来巨大的发展空间。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国物流与采购联合会的数据显示，2021年，我国运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。 1.社会物流总额增速恢复正常水平 2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%。 从构成上看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4%万亿元，下降1.0%。 2.社会物流总费用与GDP的比率小幅回落 2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP比率为14.6%，比上年下降0.1%。 从结构上看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。 3.物流业总收入实现较快增长 2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，在稳固一对一供应链总包业务发展的前提，加快一对多供应链平台和多对多供应链基地的发展步伐，截至2021年，以连云港一带一路供应链基地为平台发展网络已经铺开。2021年，公司的主营业务在注重传统业务的基础上，不断开发新的平台化业务，探索新的业务发展模式，为新项目的投产做充足准备。2021年国内疫情反弹，西安、天津、北京、上海、香港等地相继爆发，对公司供应链物流业务产生了一定的影响，但受益于大宗商品和有色产品的价格暴涨，业务收益总体处于良好状态。公司多个供应链平台和基地项目的工程建设进展顺利。 公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。 供应链平台和供应链基地业务，是公司正在加紧建设、积极投产运营的战略性升级业务。供应链平台和供应链基地分别是为行业经济和地区经济提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务平台，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。 （二）公司的经营模式 1.多式联运 公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。 2.第三方物流 报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。 3.供应链执行贸易 公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.完备的物流体系 公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。 公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。 2、高效的定制服务能力 针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。 3、创新的市场开发能力 针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域经济的高效发展提供支持。 4、综合的国际化服务能力 为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。 5、专业的经营管理团队 公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。 五、报告期内主要经营情况 截至本报告期末，公司资产总额206,224.22万元，同比增加53.06%；归属于母公司所有者权益10,308.32万元，同比增加55.18%；营业收259,302.24万元，同比增加49.55%；实现归属上市公司股东的净利润13,717.57万元，同比增加113.47%。公司本年度实现收入、利润双增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：受行业景气度影响，物流业务及执行贸易业务实现双增长 营业成本变动原因说明：成本增长比例与收入增长比例一致 销售费用变动原因说明：主要系人员及薪酬成本增加以及折旧费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系人员增长以及公司业绩增长相应计提的绩效奖金增长致薪酬成本增加 财务费用变动原因说明：主要系实施新租赁准则，确认的租赁负债利息费用增加所致 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务量及业务利润增加，相应的业务及时回款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度一带一路供应链基地项目、安徽长基危化品基地项目、连云港液体化工品基地项目投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集到位增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、2021年公司供应链物流业务毛利率为9.56%，较2020年度下降1.63个百分点，主要系第三方物流业务毛利下降4.95个百分点所致；供应链执行贸易毛利率13.18%，较2020年度上升5.41个百分点，主要系2021年度公司主营贸易品种硫磺价格平稳并进一步回升。 2、产品方面，多式联运业务毛利率7.13%，较2020年上升1.73个百分点，主要系物流公司进一步优化发运结构及发运线路，在业务总量稳步增长的情况下，进一步优化固定成本，从而提高了该业务产品的毛利率；第三方物流业务毛利率11.92%，较2020年下降4.95个百分点，主要系代理产品包干服务范围进一步扩大，在收入大幅增长的情况下，毛利总额增长幅度小于收入增长幅度致毛利率下降；供应链执行贸易毛利率13.18%，较2020年度上升5.41个百分点，主要系2021年度公司主营贸易品种硫磺价格平稳并进一步回升。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额71,026.36万元，占年度销售总额27.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额32,801.65万元，占年度销售总额12.65%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额85,996.25万元，占年度采购总额37.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 |
