[年报]鸿利智汇(300219):2021年年度报告
原标题:鸿利智汇:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊东、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划、业绩目标预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求： 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 36 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 54 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 75 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 76 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告。 鸿利智汇集团股份有限公司 法定代表人： 李俊东 二○二二年四月二十六日释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的 披露要求 （一）行业现状及未来发展趋势 1、行业现状 2021年，半导体照明行业进入“十四五”时期，伴随着中国经济持续复苏和出口转移替代效应持续，我国半导体照明行业 整体产值达7773亿元，较2020年增长了10.08%，其中上游外延芯片规模约305亿元，中游封装规模约916亿元，下游应用规 模约6552亿元，半导体照明行业将开启新一轮产业景气周期。（数据来源：2021年中国半导体照明产业发展蓝皮书） 2021年，是Mini LED真正的发展元年，Mini LED背光芯片产值达1.64亿美金，2025年将达到13.90亿美金，复合增长率 达到53.31%。Mini LED背光灯板产值则由2021年的6.08亿美金增长至2025年的61.68亿美金。（数据来源：2021行家说《Mini LED背光发展白皮书》。 2、行业政策 （1）2021年3月，国家发改委印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》， 展望2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 （2）2021年10月，工信部联合中宣部、交通运输部等六部门，先后印发了《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广 活动的通知》，为落实《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等文件，促进我国新一代信息技术产业整体实力 提升，决定开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动。以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，通过4K/8K超高清大屏，弘 扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展。 3、行业未来发展趋势 在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下，LED半导体通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方 向迈进。在车用LED领域，国产新能源汽车市占率的迅速提升，给国产车用LED带来巨大市场机遇。在显示领域，Mini背光 未来2-3年将迎来渗透率大幅提升；Mini直显将加速在会议室、电影屏幕、影视拍摄等商显领域市场开拓；Micro-LED作为 LED行业核心技术创新的热点领域，市场化进程也有望获得迅速发展。 （二）同行业公司的名称、基本情况
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露 要求 鸿利智汇作为国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，报告期内，坚持“聚焦主业、整合提效” 的发展思路，专注于LED半导体封装业务、LED照明业务两大板块。一方面，坚守LED半导体封装业务的战略根基，借力 Mini LED项目实现板块突破，另一方面，继续发力LED照明业务，以产业链整合为契机，打造国产车灯及应用照明领先品 牌。具体情况如下： （一）LED半导体封装业务 主要是为客户提供LED照明解决方案，方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车照明、通 用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。
主要包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。其中，商用车LED智能灯具主要客户有海拉、麦格 纳、大冶摩托等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯 等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源等知名车企。工程照明业务专注于智慧城市道路照明、市政 园林景观照明等。已服务的项目有昆明经开区顺通大道灯光亮化工程、珠海大剧院灯光景观提升项目、南昌红谷滩亮化工程 项目等。
三、核心竞争力分析 （一）科研能力强，核心竞争力突出 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，一直专注于LED相关领域的研发和技术团队建设，始终坚持将技术创新、产 品升级和产品性能提升放在企业发展首位，通过知识产权体系认证建设，掌握了一批LED封装领域相关的核心技术专利。近 年来，先后获得中国专利优秀奖、广东省科学技术一等奖、广州市市长质量奖、广州企业创新50强等殊荣。公司参与的“高 光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖。公司研发实 力雄厚，拥有四个省级工程技术研究中心，三个国家认可的CNAS实验室，且其中一个为获得美国EPA授权的能源之星实验 室。截至报告期末，公司共拥有有效专利861项，其中发明专利139项。 本报告期，公司聚焦 Mini＆ Micro LED超高清显示领域，持续推出有核心竞争力的产品，配合众多国内外一线品牌厂 商推出搭载Mini LED技术的终端产品，包括TCL品牌TV智屏、雷神笔记本电脑、VR眼镜等产品，获得客户的高度认可。 （二）产品体系全，行业领导地位巩固 为持续巩固在白光封装行业的领导地位，公司立足LED封装主业中高端产品，以汽车照明为主抢占下游市场，聚焦车用 LED器件、Mini LED、LED汽车前大灯等专业应用领域，深化布局红外LED、UV LED等领域，逐步打造完善的LED产品链， 增强公司在封装行业的控制力和话语权，培育新的利润增长点。 公司凭借不断拓宽的产品链和业务规模及严格的产品质量管理，先后与全球多家龙头企业保持长期稳定的良好合作，奠 定了公司全球LED封装领域供应商的行业领先地位。 （三）产品质量硬，市场竞争优势明显 公司不断完善质量控制体系，强化产品可靠性，先后通过了第三方权威机构认证审核并获得ISO9001：2015和IATF16949： 2016质量管理体系认证证书，ISO14001：2015环境管理体系证书。公司多款产品获得中国CQC认证、欧盟CE认证、美国UL 认证，符合欧美LM-80寿命测试要求，SONY GP认定通知书，并满足当前国际RoHS、REACH等法律法规要求。公司是首家 通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。公司从订单承接开始就把LED产品的稳定性、可靠性纳入整个产品 生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势，产品良品率、 使用寿命均保持行业领先地位。 （四）供应链管理优，产能扩张快速推进 公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，实现产品设计周期、生产周期大幅缩短，与行业内其它企业相比， 具有快速响应客户需求的优势。尤其在生产制造方面，公司采用精益生产模式（TPS）、以准时化（JIT）方式组织生产， 不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及区位辐射的原则，让分布在广州、深圳、东莞、南昌、镇江等地的各 分子公司能够发挥各自的区位优势。 本报告期，先后完成 “鸿利光电LED新型背光显示二期项目”、“江西鸿利光电有限公司二期项目”的主体厂房建设，全 力打造智能型、科技型的智慧工厂，两地完全达产后，将为公司每年增加近50亿的产值。 （五）全球市场布局广，品牌形象树立良好 公司LED半导体封装板块旗下拥有“鸿利光电”、“斯迈得”等多个品牌，是国内LED白光照明封装器件的领导者。公司 持续拓展海外业务，产品直接或间接销往包括欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条及 严格的产品质量管理，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，获得业内众多客户的认 可。 本报告期，公司获得广州市“百年·百品”质量品牌企业、2020年度中国LED行业教育照明25强企业、2020年度中国LED 行业营收50强企业、2020年度中国LED行业专利50强企业等荣誉。 （六）报告期内，公司核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2021年总体经营情况 2021年，面对持续蔓延的疫情和复杂多变的经济形势，公司董事会和管理层沉着应对，紧紧围绕全年工作目标，防疫 情、快复产、优结构、推新品，内控管理持续优化，重点项目建设投产，全面增强了未来可持续发展能力。 本报告期，公司坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，同时LED市场需求回暖，公司充分把握行业发展机遇，积极 开拓市场，销售规模比去年同期明显增长。2021年，公司实现营业收入407,521.49万元，比上年同期增长30.43%；实现利润 总额25,317.25万元，比上年同期增长146.47%；归属于母公司所有者净利润26,597.58万元，比上年同期增长186.64%。 （二）2021年度业绩来源分析 1、LED半导体封装业务 本报告期，公司LED半导体封装业务多措并举，进一步巩固传统白光封装领域优势地位，同时积极布局Mini LED、紫 外等业务领域，培育公司新的利润增长点，为公司未来持续高质量发展提供了坚实的基础。2021年，LED半导体封装业务实 现主营业务收入337,249.82万元，占总营业收入的82.76%，同比增长33.57%；毛利率20.36%，产能利用率82.15%，产品综合 良率97.14%。 2、LED汽车照明业务 本报告期，国内疫情总体稳定可控，国内外车用市场需求积极复苏。公司LED汽车照明业务实现主营业务收入59,618.95 万元，占营业总收入的14.63%，同比增长16.28%，毛利率为20.27%, 产品综合良率为99.28%。 （三）2021年度主要工作完成情况 报告期内，全球经济略有复苏，国内疫情趋于平稳。公司坚持疫情防控和扩产增效两不放松，积极优化生产经营策略， 充分发挥自身优势，通过持续的创新投入、优质的产品服务以及全方位的产业合作，全年各项经营任务圆满完成。 1、重点发力Mini LED，产品技术迎突破。 本报告期，公司在Mini LED布局与规划上全面发力，已成为全球范围内少数可大规模生产销售Mini LED-产品的企业。 产能规模方面，Mini LED一期项目已顺利投产并为国内外主流的厂家提供批量生产，Mini LED二期项目于2021年12月实现 主厂房封顶，-现处于装修进程中；技术创新方面，2021年1月，公司与华南理工大学建立了Mini/Micro LED联合实验室，努 力打造自身核心技术竞争力，并保持与国内外一线品牌的紧密合作，共同推动了Mini LED产品的规模商业化应用。 本报告期内，全球首款搭载15.6英寸Mini LED背光屏幕的雷神ZERO锐龙7系列专业电竞显示产品、全球首款采用第三 代Mini LED技术--OD Zero 、全球最薄、最多芯片的TCL X12 8K Mini LED领曜智屏电视等均选用了鸿利智汇Mini LED背光 源，充分体现了客户对公司Mini LED背光产品技术水平和产品质量的认可；在品牌影响力方面，继2021年4月公司超高清Mini LED半导体显示技术产品——163寸P1.25、217寸P1.25 4K Mini LED显示屏分别亮相广州塔和粤剧博物馆后，在2021年7月中 央电视台《正点财经》栏目展开的对Mini LED行业的调研活动中，公司作为LED供应链封装企业的独家代表也受到重点关 注。 2、持续聚焦封装主业，鸿利LED品牌美誉传。 报告期内，广州、南昌两地LED 封装扩产升级取得新进展，为公司旗下“鸿利光电”和“斯迈得”两大品牌提供了充足的 产能储备。江西鸿利光电有限公司二期建设暨江西斯迈得半导体有限公司工程项目在本报告期顺利封顶，标志着“高光效长 寿命半导体照明关键技术与产业化”国家科学进步奖一等奖的成果落地转化项目向前迈进了一大步。与此同时，公司专注于 “智慧”、“健康”两大主题，以技术研发为基点，持续为行业、客户提供技术领先、效果卓越、体验优良的LED产品和更加舒 适、健康、智能的照明体验，鸿利LED品牌也获得极大的市场认可。 2021年8月，公司在中国LED首创大会上荣获2020年度中国LED行业“营收50强企业”和“知识产权50强企业”两大奖项。 在教育照明光健康与生态链合作论坛上荣获2020年度中国LED行业教育照明25强企业，入选广州市“百年·百品”质量品牌。 公司将紧跟时代步伐，依靠科技创新不断完善质量控制体系，强化产品可靠性，提升品牌知名度。 3、深化集成产业布局，汽车照明板块发展稳定。 随着新能源汽车渗透及国产化进程加速，业内积极布局汽车照明市场。本报告期内，跟随OSRAM、Lumileds、Nichia 等全球一线车用LED品牌的脚步，公司车规LED在行业内率先完成第一阶段布局，成为首个主流车用LED封装全线量产的民 族品牌，并一次性通过美国Tungsram（GE）、东风小康及德国、韩国等诸多国内外客户的审核，获得重要的市场突破。在 稳健发展乘用、商用照明国内外市场的基础上，公司成功实现了前端车规LED封装和模组产品能力整合，产业链竞争力进一 步增强，为支撑公司在汽车照明领域的产品布局和发展战略打下坚实基础。 4、聚力智慧城市照明，商业照明协同凸显。 2020年，公司收购了深圳市明鑫成照明科技有限公司85%的股权。作为公司打造LED“全产业链”战略布局的重要一环， 明鑫成着力于深耕智慧城市照明、文旅景观照明、教育照明三大领域。本报告期内，明鑫成助力2021年上海合作组织传统医 学论坛顺利举办，全力保障了国际会议夜景工程圆满完成。 5、致力技术革新，坚持创新驱动发展。 公司长期坚持以客户需求为中心，不断加大研发投入进行技术革新，利用整合国内外行业协会组织的资源及技术优势， 优化产品系列和配置，满足市场客户不断变化的需求，助推企业高质量发展。报告期内，公司作为协助单位，顺利完成了“固 态紫外光源先进封装技术研究”和“高效高可靠LED灯具关键技术研究”两个国家项目的验收。参与起草《GB/T2423.18-2021 环 境试验 第2部分：试验方法 试验kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》等3项国家标准，并参与多项国家半导体照明工程研发及 产业联盟团体标准的起草及修订工作，行业影响力进一步扩大。 6、优化资产结构，推动企业健康发展。 报告期内，公司加快推进“聚焦主业”的战略部署，剥离冗余业务和低效资产，推动企业高质量发展。通过西南联合产 权交易所以公开挂牌方式转让了子公司金材科技80%股权和债权、转让了子公司良友科技旗下电感事业部相关资产和债权， 有效盘活低效存量资产，有效规避公司对新市场领域的投资风险，保障了公司利润，促进了国有资产保值、增值。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求： 对主要收入来源地的销售情况
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 本报告期，公司日用电子器具制造业销售量同比增长46.82%、生产量同比增长46.76.%，主要系公司生产规模扩大所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露 要求： 占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况
（5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、纳入合并报表的公司 2021年1月，子公司深圳市斯迈得半导体有限公司认缴出资10,000.00万元设立全资子公司江西斯迈得半导体有限公司,自 该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。 2、注销子公司 2021年度，本公司对以下子公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。
3、转让子公司
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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