[年报]西部牧业(300106):2021年年度报告
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时间：2022年04月28日 03:01:54 中财网 |
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原标题:西部牧业:2021年年度报告
新疆西部牧业股份有限公司
2021年年度报告 2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求和“从事食品及酒制造相关业务”的披露要求，按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况，经营模式的具体内容、模式的特有风险及对公司产生重大影响的各类风险。同时，公司每月以临时公告的方式披露自产生鲜乳的生产情况。
公司可能面临的风险：1、产品质量与食品安全风险；2、市场竞争风险；3、环境保护风险；4、自然人客户较多且变动较大的风险；5、政策扶持和政府补助风险；6、动物疫病风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来可能面临的主要风险和应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 11
第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 47
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 64
第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 67
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 77
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 83
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 84
第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 85
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有希格玛会计师事务（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、西部牧业 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司监事会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 天山云牧乳业 | 指 | 新疆天山云牧乳业有限责任公司 | | 花园乳业 | 指 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | | 泉牲牧业 | 指 | 新疆泉牲牧业有限责任公司 | | 喀尔万 | 指 | 新疆喀尔万食品科技有限公司 | | 天源食品科技 | 指 | 石河子市天源食品科技有限责任公司 | | 畜牧工程中心 | 指 | 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司） | | 澳瑞新 | 指 | 新疆澳瑞新生物科技有限公司 | | 一恒牧业 | 指 | 浙江一恒牧业有限公司 | | 准噶尔牧业 | 指 | 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司 | | 石河子国资公司 | 指 | 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 上年同期 | 指 | 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 西部牧业 | 股票代码 | 300106 | | 公司的中文名称 | 新疆西部牧业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 西部牧业 | | | | 公司的外文名称（如有） | Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | WESTERN ANIMAL | | | | 公司的法定代表人 | 李昌胜 | | | | 注册地址 | 新疆石河子市开发区北三东路 29-2号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 832000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2017年 9月 13日，公司注册地址由新疆石河子市西四路 5-2号变更为新疆石河子市开发区北
三东路 29-2号。 | | | | 办公地址 | 新疆石河子市开发区北一东路 28号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 832000 | | | | 公司国际互联网网址 | www.xjxbmy.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 西安市浐灞生态区浐灞大道 1号外事大厦六层 | | 签字会计师姓名 | 王侠、邵兆炫 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,127,956,763.43 | 820,327,472.41 | 37.50% | 649,011,242.00 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 14,408,910.20 | 11,945,396.84 | 20.62% | -57,168,011.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 18,882,319.54 | 5,099,505.44 | 270.28% | -56,006,772.06 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 92,540,359.54 | 155,385,601.50 | -40.44% | 21,715,132.16 | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% | -0.27 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% | -0.27 | | 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 1.81% | 0.37% | -9.61% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 1,087,167,060.96 | 1,071,526,903.21 | 1.46% | 1,049,370,989.69 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 592,544,007.41 | 578,135,097.21 | 2.49% | 566,189,700.37 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 243,012,169.11 | 280,118,647.14 | 299,225,970.04 | 305,599,977.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,176,693.60 | 10,629,194.91 | 1,621,804.08 | -18,782.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 2,854,544.18 | 10,937,336.34 | 1,632,211.34 | 3,458,227.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,345,861.72 | 11,352,183.88 | 60,831,989.70 | 18,010,324.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 311,373.57 | 60,204.38 | 34,383.98 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 6,714,765.12 | 4,170,953.00 | 3,780,000.00 | 1．年产 500吨多酚等产品生产线建设项
目拨款 78,750元；
2．八师生鲜食品配送服务体系建设项目
237,500元；
3．年产 20万吨牛羊专用精饲料生产线
技术改造项目 437,500元；
4．饲料加工全过程数据采集与质量可追
溯体系 75,000元；
5．基于物联网的饲料加工和流通质量监
控与追溯关键技术研究 62,500元；
6．新疆垦区冬季牛场粪污处理接力升温
微生物复合菌剂研究与开发 100,000元
7．2017年防灾减灾西部牧业肉羊场标 | | | | | | 准化改造项目 459,375元；
8．内蒙古农牧科学院国家肉羊产业科学
体系石河子综合试验站肉羊项目
459,375元；
9．农机补贴 673,192.51元；
10．1.8万吨万吨利乐包装液体乳品生产
线建设项目 350,000元；
11．年产 1万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉
包装生产线改造项目 2,000,000元；
12．乳制品加工产业融合改扩建项目
300,000元；
13．乳制品生产线改扩建项目 400,000
元；
14．生鲜乳深加工生产线技术改造项目
440,000元；
15．婴幼儿配方奶粉产品质量追溯项目
20,000元；
16．年产 4800吨希腊酸奶技术改造项目
12,500元；
17．饲草料收获和饲料配送服务体系建
设项目 218,750元；
18．143团“产业强镇”项目技术培训
补助 30,000元；
19．收到有机奶产品认证补贴款 50,000
元；
20．师市科技局拨付 2021年度师市科技
计划专项经费（功能性儿童配方奶粉的
开发与示范）250,000元；
21．2019年度师市科技创新劵补助经费
10,000元；
22．个税手续费返还 360.20元；
23．稳岗补贴 49,962.41元；
合计：6,714,765.12元。 | | 债务重组损益 | | 2,858,333.32 | 3,531,465.05 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等 | -10,556,739.24 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -475,572.67 | 2,427,549.60 | -8,615,289.10 | | | 减：所得税影响额 | 143,031.47 | 1,948,388.17 | -848,529.57 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 324,204.65 | 722,760.73 | 740,328.80 | | | 合计 | -4,473,409.34 | 6,845,891.40 | -1,161,239.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司作为新疆知名的乳制品企业，主要从事乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等业务。
拥有花园、西牧天山等系列乳制品品牌。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为“农、林、牧、渔业”之“畜牧业”和“制造业”之“食品制造业”。
2021年是建党100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，稳增长与高质量发展是我国经济发展的主旋律，也是我们加快奶业现代化建设和实施“十四五”规划的开局之年，国内消费品尤其是乳制品行业保持持续健康发展。中央审时度势作出构建新发展格局这一重大决策，特别是持续推进一带一路、新时代西部大开发等协调发展战略，为扩大内需带动消费发展带来了广阔空间。中央经济工作会提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复。从长期来看，扩大内需、激发消费增长潜力、创造新需求，是增强中国经济增长的稳定性和可持续性的重要因素。居民消费品尤其是与日常生活相关度较高的乳制品等行业将迎来适度宽松的行业政策，乳制品消费增速预计会显著回升。
（一）行业情况
1、行业发展前景
乳业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业，是一、二、三产业协调发展的战略产业。根据《全国奶业发展规划（2016-2020年）》统计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2，整体差距较大。我国奶类消费量还有较大的增长空间。中国乳制品行业相较于发达国家起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。2021年也是乳制品行业高质量发展的一年，根据尼尔森数据，我国液体乳需求持续高速增长，低温鲜奶增速超过25%，常温白奶增速也达到20%，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长。此外《中国居民奶及奶制品消费指导》建议民众每日摄入300g奶及奶制品，推动乳制品需求量快速提升。目前中国已成为世界上第二大乳制品消费市场，也是增长速度最快的乳制品市场，随着居民收入的增长，消费水平的提高，中国乳业通过品牌升级、消费升级最终实现跨越式的发展。
2、行业发展趋势
（1）行业集中度趋势
近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿，我国乳制品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的上市企业集中。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式，扩大了规模，并加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将会更加明显，全国市场份额高度集中在全国一线品牌，区域市场份额高度集中在区域强势品牌。根据前瞻产业研究院整理数据显示2020年乳制品消费结构和奶类消费量的进一步分析品牌占比，从饮用奶细分市场品牌占比来看，伊利、特仑苏、金典奶占据饮用奶市场的前三，合计占比达到26%。伊利为行业龙头品牌，市场份额为9.8%。从酸奶细分市场品牌占比来看，安慕希、纯甄、蒙牛占据酸奶市场的前三，合计占比达到37.8%。安慕希为行业龙头品牌，市场份额达到酸奶整体市场份额的五分之一。从婴配奶粉细分市场品牌占比来看，飞鹤、惠氏、达能占据婴配奶粉市场的前三，合计占比达到37.6%。飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一，其市场份额为14.8%。
（2）产品创新及差异化趋势
随着我国居民消费水平和健康意识的提升，其对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为常温纯牛奶、常温调制乳、常温含乳饮料、常温酸奶、低温鲜牛奶、低温酸奶等多个品类齐头并进的发展态势。消费者在追求健康的同时，也更加渴望能够得到丰富和多元化的饮食体验，消费结构的变化和升级使得区域乳制品企业在产品开发中更加注重差异化。在面对全国性乳制品企业渠道下沉带来的竞争压力下，区域乳制品企业只有在保留自身特色和优势的基础上，根据市场及自身需要进行科学合理的选择、搭配原料，同时灵敏捕捉不同消费者的需求变化，采取灵活的产品创新策略，才能开发出差异化产品，抢占细分市场先机。
（3）高附加值趋势
随着生活水平的提升以及人们对营养健康饮食认识的不断加深，乳制品消费升级体现在向低糖、新鲜和高蛋白方向发展。在乳制品领域，伴随着居民人均消费能力的提升和冷链技术的发展，新鲜度和营养成分最高的低温产品如巴氏奶和酸奶在乳制品消费结构中所占比例越来越大。根据前瞻产业研究院整理数据显示2020年我国乳制品消费结构以饮用奶为主，2020年其销售规模为2,507亿元，占比达39.26%。婴配和酸奶消费分别位列第二、第三，2020年其销售规模分别为1,764亿元、1,507亿元，占比分别为27.62%、23.60%。
3、行业壁垒
（1）政策准入壁垒
目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009年修订）》对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产业政策的实施大幅提高了行业门槛。
| 准入项目 | 主要内容 | | 建设规模 | 北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到500吨及以上，改（扩
建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到300吨及以上。南方地区企（扩）建液态乳
项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到100吨及以上。新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两
班）须达到200吨及以上。 | | 奶源要求 | 新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%，改
（扩）建项目不低于原有加工能力的75%；配方粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶
源基地产的生鲜乳。 | | 布局要求 | 新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离，北方地区在100公里以上，南
方地区在60公里以上。 |
（2）奶源控制壁垒
作为乳制品企业生产的主要原材料，稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。
奶源的控制能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。加强奶源基地建设以满足乳制品加工的生鲜乳供应，并进一步保证乳制品前端质量控制，是我国乳制品加工企业关注的焦点。我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段，忽视了对奶源地的建设，间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实施有效控制。同时，由于我国农村地区的养殖行业的特点，奶源基地的建设、管理，与当地的农户的合作关系往往是通过长期积累形成的，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。
（3）品牌壁垒
乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素。受近年来食品安全问题的影响，乳制品品牌影响力在市场竞争中占有重要的地位。消费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价格的选择标准进行消费。企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经营并累积大量消费群体而获得的，对于区域性乳制品企业，凭借其长期的本地化经营策略和差异化产品结构，在各自销售区域取得了较高的品牌认可度，如新疆地区的西部牧业、天润乳业、西域春、麦趣尔等。新进企业即使投入大量广告费用进行营销宣传，短期内也很难建立有影响力的品牌。
4、行业竞争格局和市场化程度
我国乳制品行业快速发展的10多年间催生了近5千家乳制品加工企业，经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等事件的洗礼，中小乳企出清、行业壁垒不断提升，龙头企业市场占有率不断提高且相对集中，市场整体呈现寡头竞争+地方乳企差异化竞争格局。国家非常重视乳制品行业，先后推出多项政策方案，优化国内乳制品产业结构、提升产品品质和竞争力，淘汰落后产能。近两年来，由于原料上涨，生鲜乳价格不稳定，生产、运输、销售受限，食品安全问题，居民收入提高、消费升级等现状促使乳品企业进入全产业链升级阶段。乳制品行业的产业链较长，上游主要通过牧场的规模化、高科技化、高效化降低成本；下游主要是通过对原奶加工进行工艺提升，提升产品质量，对产品配方进行研发创新，拓宽产品品类，加强营销渠道建设，增强市场竞争力。随着居民不断提高的收入水平，乳制品消费广阔的市场空间，以及全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。
5、公司所处行业地位
公司所处行业为奶业产业链的饲料加工、奶牛养殖、乳制品加工和肉制品加工到终端销售环节。作为公司重要控股子公司，花园乳业于2013年5月10日获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可，成为新疆首家婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业；公司全资子公司天山云牧乳业于2015年也通过了婴幼儿配方乳粉生产许可证的审核批准。针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求，花园乳业、天山云牧乳业推出了中老年乳粉、婴幼儿配方乳粉等系列产品。同时，公司以全资子公司喀尔万食品为基础，拓展肉类加工业务，推出了喀尔万精品排酸牛、羊肉系列产品。公司以乳制品加工为核心，发展产业链相关业务，有助于公司产品的多样化发展，以满足市场的需求，提升盈利水平。此外，公司在集中发展乳品加工业的基础上，带动了周边地区的牧草种植业发展，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、开辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业都发挥了重要的作用。西部牧业作为兵团畜牧业重要的企业，具有带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业、维护区域的社会稳定都有积极的意义。凭借多年来强大的技术支持、优质的产品质量、良好的品牌口碑及全面产业链的管理升级，公司已经成为区域乳制品行业内的知名品牌，处于区域行业领先地位。
6、市场供求状况及变动原因
近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，乳制品产量、奶牛存栏量以及人均乳制品消费量，均表现出快速成长，乳制品已逐渐成为我国人民生活的必需食品。根据中国奶业协会发布的《2021中国奶业质量报告》显示：2020年，奶业生产持续增长，乳品质量持续保持较高水平，规模养殖比例进一步提升，全产业链素质稳步提升，国际竞争力逐步增强。
2020年，全国奶类产量3530万吨，同比增长7.0%；乳制品产量2780万吨，同比增长2.8%，近三年乳品产量稳步提升。规模以上乳制品制造企业主营业务收入4195.6亿元，同比增6.2%；利润总额394.9亿元，同比增长6.1%，质量持续提升，安全风险可控。2020年，乳制品和生鲜乳抽检合格率分别达到99.87%和99.8%，继续保持较高水准；乳蛋白、乳脂肪的抽检平均值分别为3.27%、3.78%，达到发达国家水平；菌落总数、体细胞抽检平均值优于欧盟标准；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续12年保持100%。根据尼尔森数据，2020年1-12月累计，纯牛奶和低温鲜奶销量分别为621.48 万吨、48.44 万吨，同比各增17.0%、25.6%，分别比上年同期增幅高4.3%、14.5%。同期，常温酸奶和低温酸奶销售量分别为141.47万吨、175.36万吨，同比降幅各为4.2%、10.2%。
7、行业利润水平的变动趋势及变动原因
近十年，我国乳制品行业利润总额整体呈现较快增长的态势，乳制品市场逐步进入成熟期，行业整体驱动逐步由量增向价升模式转变。根据商务部数据，2019年，中国牛奶平均零售价格为11.9元／kg，同比上涨3.3％，比2014年上涨12.3％；酸奶平均零售价格为14.8元／kg，同比上涨2.8％，比2014年上涨9.6％；国产品牌婴幼儿配方奶粉平均零售价格为189.5元／kg，同比上涨5.4％，比2014年上涨17.4％。根据国家统计局数据，2019年，中国规模以上乳制品制造企业主营业务收入3947.0亿元，同比增长10.2％，比2014年增长19.7％；利润总额379.4亿元，同比增长61.4％，比2014年增长4.3％
8、行业技术水平及技术特点
（1）生产技术工艺
乳制品的核心生产工艺是杀灭生鲜乳中的细菌和微生物，从工艺角度来看，目前行业内主流的技术有两种：一种是巴氏杀菌法，另外一种是UHT超高温灭菌法。
巴氏杀菌技术是利用病原体不耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理杀灭其中绝大部分细菌的一次消毒法。由于巴氏消毒法不能杀灭芽孢，因此巴氏杀菌牛奶在4℃左右的温度下只能保存3-10天。
UHT超高温瞬时灭菌技术是近些年来发展起来的一种杀菌技术。该方法是在巴氏杀菌的基础上，在135-137℃条件下经过3-4秒对生鲜乳进行处理的一种灭菌工艺。通过该法获得的液体牛奶产品可在常温下保存，保质期可达1-8个月。目前市场上的利乐砖/枕包装的液体牛奶几乎均采用UHT技术进行灭菌。
（2）包装技术
在国内的液态乳制品市场上，目前的包装主要是利乐包、百利包为主的常温灭菌包装和屋顶包、爱克林包、玻璃瓶为主的低温杀菌包装。无菌包装技术指将已杀菌的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中，产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止细菌或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。
（3）奶牛饲养技术
饲料是奶牛生产的物质基础，占生鲜乳生产成本的70%以上，而营养调控技术是提高饲料利用效率、降低奶牛养殖成本的关键。近年来，奶牛饲养技术在奶牛小肠可吸收蛋白质需要量、理想氨基酸模型、饲料营养评价体系、瘤胃发酵调控等领域取得最新进展，并开发了阶段饲养、高产奶牛特殊饲养、牛犊培育、抗应激、饲料加工、全混合日粮饲养等新技术，这些新成果、新技术的应用提高了奶牛饲养效率。
（4）牲畜人工授精技术
人工授精技术于20世纪40年代问世并首先在奶牛繁育中得到应用，最初采用的是新鲜精液，1950年Smith和Polge在英国的瑞丁人工授精中心首次利用冷冻精液繁育获得了牛犊。精液低温冷冻保存技术对人工授精的发展产生了深刻的影响，迅速得到推广普及，成为迄今为止奶牛育种中最重要的生物技术。在奶牛育种中应用人工授精技术，可使优秀种公牛获得更多的后代，迅速扩大其高产特性在群体中的影响；通过精液低温冷冻保存，使种公牛精液的使用基本不受时间和地域的限制，可最大限度地扩大优秀种公牛在奶牛遗传改良中的作用。
20世纪60年代，具有精子冻后活力好、易标准化、卫生状况好、使用方便等特点的细管冻精技术逐步替代了原来的颗粒冻精技术，使人工授精的应用效果得到进一步提高。
9、行业特有的经营模式
行业内不同企业之间经营活动最为显著的区别在于对生鲜乳采购控制方式的不同。行业内部分企业采用生鲜乳外购模式、部分企业采用自有自控奶源基地模式保证生鲜乳供应。具体而言，我国北方和南方在原料奶供应模式上因奶牛资源分布不均、规模化养殖程度不同而存在差异。北方地区奶牛资源丰富，但规模化养殖程度较低，乳企获取原料奶普遍采用“公司＋奶站（基地）＋农户”的采购模式，即乳企通过奶站（基地）再与农户建立合作关系。
而南方地区奶牛养殖以牧场养殖为主，规模化养殖程度高，一般都高于国家规定的最低规模化养殖水平。乳企获得原料奶主要采用“公司＋牧场”的采购模式，即由乳企与牧场建立长期稳定的合作关系，通过签订常年供奶协议的方式获取奶源，这种模式下可以更有效地保证原料奶供应的质量和数量。
近年来，随着奶源质量安全和充足供给越来越成为关系到乳企生存和发展的重要因素，各地政府和乳企日益重视奶源建设，龙头乳企纷纷通过扩建牧场、加强与牧场合作等方式来实现对奶源的控制，使得我国部分龙头乳企原料奶自给比重得到逐步提高。未来，随着乳企持续加大自有牧场的投资和建设力度，自有原料奶的比重将会持续提高。
10、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）行业的周期性
乳制品属于日常消费品，行业周期性特征不明显。与发达国家相比，我国乳制品行业发展历史较短，虽然经历过去十多年的快速发展，但我国乳制品人均消费量与发达国家相比仍存在较大差均。随着人们生活水平的不断提高和饮奶观念的不断加强，乳制品的消费需求量将会不断增长，行业目前处于上升周期中。
（2）行业的区域性
由于我国的奶牛养殖多集中在北方，乳制品企业多选择靠近奶源地建厂，因此分布也明显呈现北多南少的特点。其原因主要是：我国普遍饲养的高产荷斯坦奶牛品种属于高纬度品种，耐寒不耐热，而南方奶牛品种单产较低；北方地势平坦，集中了我国饲草和粮食的主产区，提供了优越的地理条件和充足的饲料供应。
（3）行业的季节性
随着我国城乡居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征。
11、与上、下游行业之间的关系
公司的上游行业是农业和农产品加工行业，下游行业是商品流通行业。
上游行业方面，农产品采购单价的变动主要受国内供求关系变化、国家对农产品的政策以及国际价格影响。农产品价格始终是我国宏观调控的重点，整体波动不大。
下游行业方面，随着我国国民经济的高速发展，人民生活水平持续提高，不断扩大的内需促进了商业流通行业的繁荣，进而促进了乳制品行业的成长。
（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对公司经营发展的影响 1、行业主管部门与监管体制
| 部门名称 | 职能 | | 国家发展和改革委员会 | 拟定并组织实施行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布
局；研究拟订、修订产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。 | | 农业农村部 | 统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、
渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 | | 中国奶业协会 | 行业自律性组织，负责产业及市场研究、代表会员企业向政府有关部门提出产业
发展建议与意见、对会员企业的公共服务以及行业内部规范和自律管理，管理奶
牛养殖基地及其相关的乳制品加工企业。 | | 中国畜牧业协会 | 行业自律性组织，负责整合行业资源、规范行业行为、维护行业利益、开展行业
活动、交流行业信息、推动行业发展，下辖牛业分会、羊业分会、猪业分会等分
支机构。 |
2、行业主要法律法规及规范性文件
| 序号 | 法律法规及政策 | 部门 | 生效时间 | 主要内容 | | 1 | 《全国奶业发展规划
（2016－2020年）》 | 农业部、发改委、
工业和信息化部、
商务部及国家食
品药品监督管理
总局 | 2016年12月 | 提出到2020年，奶业现代化建设取得明显
进展，现代奶业质量监管体系、产业体系
生产体系、经营体系、支持保障体系更加
健全。奶业供给侧结构性改革取得实质性
成效，产业结构和产品结构进一步优化，
供给和消费需求更加契合，消费信心显著
增强。奶业综合生产能力、质量安全水平
产业竞争力、可持续发展能力迈上新台阶
整体进入世界先进行列。 | | 2 | 《关于深入推进农业供
给侧结构性改革加快培
育农业农村发展新动能
的若干意见》 | 国务院 | 2017年2月 | 加快品种改良，大力发展牛羊等草食畜牧
业。全面振兴奶业，重点支持适度规模的
家庭牧场，引导扩大生鲜乳消费，严格执
行复原乳标识制度，培育国产优质品牌。 | | 3 | 《关于进一步促进奶业
振兴的若干意见》 | 农业农村部、发展
改革委、科技部、
工业和信息化部、
财政部、商务部、
卫生健康委、市场
监管总局及银保
监会 | 2018年12月 | 强化养殖保险和贷款支持，完善奶牛养殖
保险政策，提高保障水平，减少养殖风险
鼓励地方结合实际探索开展生鲜乳目标价
格保险试点，稳定养殖收益预期。将符合
条件的中小牧场贷款纳入全国农业信贷担
保体系予以支持。以实现奶业全面振兴为
目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展
方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础
的生产经营体系，密切产业链各环节利益 | | 序号 | 法律法规及政策 | 部门 | 生效时间 | 主要内容 | | | | | | 联结。提振乳制品消费信心，力争到2025
年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升
我国奶业发展质量、效益和竞争力。 | | 4 | 《关于坚持农业农村优
先发展做好“三农”工作
的若干意见》 | 国务院 | 2019年1月 | 实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建
设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼
儿配方奶粉提升行动。合理调整精饲料结
构，发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生
产。 | | 5 | 《国产婴幼儿配方乳粉
提升行动方案》 | 国家发展改革委、
工业和信息化部
等七部门 | 2019年6月 | 明确要大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品
质提升、产业升级、品牌培育”行动计划
国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加，更好
地满足国内日益增长的消费需求，力争婴
幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上;
产品质量安全可靠，品质稳步提升，消费
者信心和满意度明显提高;产业结构进一
步优化，行业集中度和技术装备水平继续
提升;产品竞争力进一步增强，市场销售额
显著提高，中国品牌婴幼儿配方乳粉在国
内市场的排名明显提升。 | | 6 | 《乳制品质量安全提升
行动方案》 | 国家市场监管总
局 | 2020年12月 | 到2023年乳制品质量安全监督法规标准体
系更加完善，乳制品质量安全监管能力大
幅提升，监督检查发现问题整改率达到
100%。 |
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务
公司主营业务包括乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等。2021年公司持续加强奶牛养殖与乳制品加工相结合，大力促进养殖加工融合发展。
（1）乳制品加工板块：公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业，两家乳制品加工厂均拥有常温液奶、低温酸奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线，分别推出了花园、西牧天山系列乳制品。针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了纯牛奶、有机纯牛奶、高钙低脂纯牛奶、浓缩酸奶、冰淇淋酸奶、燕麦酸奶、天山树莓酸奶、青柠酸奶、朗姆酸奶、有机全脂奶粉、钙铁锌奶粉、高钙多维中老年乳粉、新疆奶茶粉等奶粉系列产品。
（2）饲料加工板块：公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主，泉牲牌牛、羊精补料从多方面考虑家畜营养的需求，其中高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料保障了石河子市周边牧场以及奶牛养殖户高品质饲料的供应，泉牲牧业在不断开发新客户的同时，向现有客户提供科学饲养技术支持和完善的售后服务，培养客户的粘性。
（3）养殖板块：公司坚持以生物技术为先导，以种畜良种繁育为龙头，以现代化畜牧集约化养殖为基础，致力于将公司打造成“立足新疆、全国著名”的良种繁育、集约化养殖和现代畜牧龙头企业。现养殖板块已拥有六家参股的奶牛养殖场，公司下属花园乳业、天山云牧乳业为保证其乳制品品质，所需原材料生鲜牛乳主要由参股牧场供应。
（4）牛羊肉加工板块：公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万，参股子公司一恒牧业，喀尔万以石河子定点肉类加工资质为依托，采用现代化集中屠宰、工业化加工生产模式，对活牛、活羊进行屠宰、排酸、精分割，推出喀尔万牌精品排酸牛、羊肉，产品深受疆外消费者的喜爱。一恒牧业以科学技术为主导，以市场为导向，以澳洲专业合作牧场为依托，同时承担着慈溪市菜牛定点屠宰工作，为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业，其肉制品深受长三角地区消费者喜爱。
2、主要销售模式
公司主要采取直销模式与经销模式结合的销售模式。以三大运营中心为轴，采取线上、线下、线上+线下相结合的新零售等模式来服务市场和消费者。公司主要销售模式经销模式为代理经销模式,公司通过在全国范围内选取区域经销商作为合作伙伴，通过经销商的销售渠道将产品销售给终端消费者；同时运用产供销一体化、一物一码、精准营销系统、大数据、物联网等技术手段，维护产品销售的渠道和价格体系。直销模式下,主要针对客户群体为各类商超以及教育系统学生奶。
除区域经销商渠道外，公司目前主要直销销售渠道包括：
（1）线上平台销售：天猫旗舰店，天猫超市，淘宝零售店铺，京东旗舰店，京东超市自营店，拼多多；淘宝、抖音直播销售，小红书KOC分享链接销售；
（2）新媒体营销：线上电商站内+站外广告宣发，投放公交车体广告，火车站、高铁站广告，映前广告等；站外加强抖音、小红书和知乎等平台种草；
（3）线下流通渠道销售：大型KA系统，连锁便利店，中小型连锁超市，连锁水果便利店，新疆特产店，“西牧天山”品牌专卖店；
（4）线下特通渠道销售：学校、企事业单位团购、餐饮店、加油站、酒店、医院、部队等特殊渠道；社团和社群的销售工作不断辐射增加影响力和消费者粘性； （5）线下展会传播：婴童CBME展销会，成都春季糖酒会，各地名优产品展销会，亚欧博览会、各省市农业博览会；
（6）线下推广：打造公益哺乳室，开展品牌进社区推广、“守护行动”公益活动，推广婴配粉系列的“花宝出壳”、“花粉回家工业旅游”、“桃花节工业旅游参观”、“孕妈妈大赛”等活动，提升消费者的参与体验感；
（7）新零售模式:线下实体店+线上自主APP平台+社区团购+特渠采购。实现线上下单，线下拿货以全方位的服务长期与消费者互动。
3、经销模式
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 销售
模式 | 主营业务
收入 | 占比 | 主营业务
成本 | 占比 | 毛利率 | 主营业务收入
同比变动 | 主营业务成本
同比变动 | 毛利率
同比变动 | | 直销 | 5,577.91 | 6.45% | 4,484.55 | 6.35% | 19.60% | 54.70% | 51.84% | 1.52% | | 经销 | 80,925.28 | 93.55% | 66,114.58 | 93.65% | 18.30% | 43.44% | 39.50% | 2.31% | | 合计 | 86,503.19 | 100.00% | 70,599.13 | 100.00% | 18.39% | 44.12% | 40.22% | 2.27% |
公司2021年直销模式业务收入较上年增加54.70%，增加原因主要系直销模式客户主要集中在疆内各类商超和地区学生奶，本年度在疆内各类商超市场份额稳定的情况下，加大学生奶的供应量，以及本年度新增政府哺育工程学龄前牛奶供应渠道所致。而疆外市场主要采取经销模式，随着疆外市场的进一步扩张，疆外市场销售量大幅增加，同时疆外市场售价的增长，导致经销模式下的疆外市场收入大幅增加。
| 分产品 | 2021年度 | | 2020年度 | | 毛利率 | | 变动 | | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 2021年 | 2020年 | | | 乳制品 | 86,503.19 | 70,599.13 | 60,023.64 | 50,347.58 | 18.39% | 16.12% | 2.27% |
剔除按新收入准则的要求将原在销售费用中核算的运输费调整至营业成本的影响后，在可比期间和范围内，乳制品本年度毛利率较上年增长2.29%，增长幅度保持稳定。
| 经销区域 | 期初经销商
数量 | 新增经销商
数量 | 减少经销商
数量 | 期末经销商
数量 | 变动 | 变动率 | | 疆内区域 | 188 | 16 | 6 | 198 | 10 | 5.32% | | 疆外区域 | 201 | 44 | 54 | 191 | -10 | -4.98% | | 合 计 | 389 | 60 | 60 | 389 | 0 | 0.00% |
前五大经销商客户销售情况
| 客户 | 本期收入 | 销售占比 | 期末应收账款 | | 客户1 | 3,058.79 | 3.55% | 0 | | 客户2 | 2,822.62 | 3.27% | 0 | | 客户3 | 2,615.05 | 3.03% | 0 | | 客户4 | 2,444.80 | 2.83% | 0 | | 客户5 | 2,266.51 | 2.63% | 0 | | 合计 | 13,207.77 | 15.31% | 0 |
门店销售终端占比超过 10%
□ 适用 √ 不适用
4、线上直销销售
√ 适用 □ 不适用
线上直销销售平台主要包括京东、天猫、淘宝、拼多多、有赞商城、美团、饿了么等。
占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □ 适用 √ 不适用
5、采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 合作采购 | 生鲜乳 | 472,950,038.79 | | 比价选购 | 包材 | 117,668,969.99 | | 比价选购 | 备品备件 | 9,866,934.93 | | 比价选购 | 其他辅助原料 | 39,948,683.78 | | 比价选购 | 运输费 | 50,017,119.58 | | 比价选购 | 燃料及动力 | 9,922,211.63 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%
□ 适用 √ 不适用
主要外购原材料价格同比变动超过 30%
□ 适用 √ 不适用
6、主要生产模式
公司乳制品主要生产模式为自产，截至2021年12月31日止，公司拥有天山云牧、花园乳业两家乳制品加工厂，均持有食品经营许可证。
公司生产所用的主要原材料是生鲜乳，其他原材料包括包装物等辅助材料，生产用能源包括水、电、天然气、煤等。公司生产所需的原料奶来源为自有养殖牧场的供应和外部奶源供应商的采购。
7、委托加工生产
□ 适用 √ 不适用
营业成本的主要构成项目
8、产量与库存量
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 工业-乳制品 | 销售量 | 吨 | 94,788.21 | 70,743.00 | 33.99% | | 工业-乳制品 | 生产量 | 吨 | 95,051.31 | 71,870.00 | 32.25% | | 工业-乳制品 | 库存量 | 吨 | 1,997.10 | 1,734.00 | 15.17% |
乳制品生产、销售同比增加32.25%、33.99%，系花园乳业积极拓展疆外市场，产销量较上期增加所致。
三、核心竞争力分析
1.地域及奶源优势
土地资源决定了养殖环境,拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件, 公司奶源牧场均处在北纬42-45°“黄金奶源带”，区域内高蛋白饲草资源丰富，水资源均为高山冰川雪水，加之充足的日照时间，使得“黄金奶源带”区域内奶牛具有得天独厚的生长环境。
新疆、内蒙古为我国牛奶产量最多的地区，其中新疆、内蒙古生产的牛奶以高品质而著称。
幅员辽阔、自然条件优越的新疆、内蒙古等地区是我国传统优势畜牧业优势地区，这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。
2.品牌形象优势
品牌是公司发展的核心要素之一。2021年公司在现有品牌产品的基础上明确产品创新策略，通过精准分析市场需求、结合重点消费群体需求，联合内外部调研资源，针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了纯牛奶、有机纯牛奶、高钙低脂纯牛奶、浓缩酸奶、冰淇淋酸奶、燕麦酸奶、天山树莓酸奶、青柠酸奶、朗姆酸奶、有机全脂奶粉、钙铁锌奶粉、高钙多维中老年乳粉、新疆奶茶粉等奶粉系列产品，构建年轻化、活力化的新一代产品序列。
3.产业链协同优势
公司经过多年发展已形成以乳制品生产与销售为核心，以生鲜乳的生产、饲料牧草的生产、种畜养殖与销售为补充的完整产业链，初步形成了全产业链协同优势。完整产业链可以更好地将原料端、生产端、运输端、流动端、监管端等环节无缝衔接、安全可控，确保并实现产品质量可追溯，对于维护品牌信誉和树立品牌形象都有极大助力，公司将不断完善产业链条和业务结构升级，为公司业务可持续发展奠定坚实的基础。
4.产品质量优势
公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，分别于2013年和2015年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可。
公司检测中心引进国内外先进的乳品检测及辅助设备百余台，所有产品实现自检，检验项目约130项，是全疆检验项目最全、设备最先进的乳制品企业之一。公司始终坚持以保障食品质量安全为生命线的经营理念，严把质量关，天山云牧乳业取得了欧盟双认证（BRC和IFS体系），ISO9001、HACCP、GMP和诚信管理体系、有机产品认证等多个质量体系为公司的产品品质保驾护航。
5.技术研发优势
公司重视研发人才，持续引进研究生、博士等高水平人才，目前与石河子大学食品学院、陕西科技大学、合肥工业大学、江南大学、深圳华大基因股份有限公司、新疆维吾尔自治区妇幼保健医院等高校和企业等建立项目合作关系，对公司今后的产品研发及课题项目顺利开展提供了理论依据及技术支持。
（二）商标、专利
1、商标
| 注册人 | 商标 | 核定类别 | | 西部牧业 | | 医院,保健,美容院,理发店,蒸汽浴,按摩,动物饲养,动物育种 | | 西部牧业 | | 纺织品精细加工,羊毛加工,棉花加工,食品加工,饲料加工,废物处
理(变形),水净化,金属处理 | | 西部牧业 | | 为零售目的在通讯媒体上展示商品,广告宣传,货物展出 | | 西部牧业 | | 乳酒（奶饮料）;牛奶饮料（以牛奶为主）;牛奶制品;豆奶（牛奶
替代品）;奶茶（以奶为主）;可可牛奶（以奶为主）;奶粉;牛奶;
黄油,奶酪,酸奶,乳清,豆奶粉 | | 西部牧业 | | 奶酪,牛奶,酸奶,乳酒（奶饮料）,牛奶饮料（以牛奶为主）,乳清,
牛奶制品,豆奶（牛奶替代品）,奶茶（以奶为主）,可可牛奶（以
奶为主）,奶粉,豆奶粉,黄油 | | 西部牧业 | | 牛奶饮料（以牛奶为主）,乳清,牛奶制品,豆奶（牛奶替代品）,奶
茶（以奶为主）,可可牛奶（以奶为主）,奶粉,豆奶粉,黄油,奶酪,
牛奶,酸奶,乳酒（奶饮料） | | 西部牧业 | | 烈酒（饮料）,酒精饮料原汁,酒精饮料（啤酒除外）,含水果酒精
饮料,葡萄酒,食用酒精,烧酒,果酒（含酒精）,蒸馏饮料,预先混合
的酒精饮料（以啤酒为主的除外） | | 西部牧业 | | 食用酒精,烧酒,果酒（含酒精）,蒸馏饮料,预先混合的酒精饮料（以
啤酒为主的除外）,烈酒（饮料）,酒精饮料原汁,酒精饮料（啤酒
除外）,含水果酒精饮料,葡萄酒 | | 西部牧业 | | 材料处理信息; 羊毛加工; 食物和饮料的防腐处理; 食物冷冻; 饲
料加工; 食品加工; 动物屠宰; 剥制加工; 皮革加工; 水处理 | | | | 矿泉疗养; 动物养殖; 兽医辅助; 水产养殖服务; 人工授精（替动
物）; 牲畜配种服务; 家畜饲养; 植物养护; 为园艺维护出租动物;
饮食营养指导 | | 天山云牧乳业 | | 黄油,奶酪,牛奶,乳清,牛奶制品,豆奶（牛奶替代品）,奶茶（以奶
为主）,酸奶,乳酒（奶饮料）,牛奶饮料（以牛奶为主）,可可牛奶
（以奶为主）,奶粉,豆奶粉 | | 天山云牧乳业 | | 牛奶; 乳酒（奶饮料）; 牛奶饮料（以牛奶为主）; 牛奶制品; 豆
奶（牛奶替代品）; 奶茶（以奶为主）; 可可牛奶（以奶为主）; 奶
粉; 黄油; 奶酪; 酸奶; 乳清; 豆奶粉; | | 天山云牧乳业 | | 婴儿含乳面粉,医用营养食物,婴儿奶粉,蛋白质膳食补充剂,小麦
胚芽膳食补充剂,矿物质食品补充剂,营养补充剂,医用营养品,医
用营养饮料,婴儿食品 | | | | 香肠,家禽（非活）,熏肉,肉,猪肉食品,火腿,果肉,牛奶,加工过的坚
果,豆腐制品 | | 注册人 | 商标 | 核定类别 | | 天山云牧乳业 | | 黄油; 奶酪; 酸奶; 乳酒（奶饮料）; 牛奶饮料（以牛奶为主）; 乳
清; 牛奶制品; 牛奶; 豆奶（牛奶替代品）; 奶茶（以奶为主）; 可
可牛奶（以奶为主）; 奶粉; 豆奶粉; | | 天山云牧乳业 | | 黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒（奶饮料）,牛奶饮料（以牛奶为主）,
乳清,牛奶制品,豆奶（牛奶替代品）,奶茶（以奶为主）,可可牛奶
（以奶为主）,奶粉,豆奶粉 | | 天山云牧乳业 | | 肉,鱼(非活的),蜜饯,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,精制坚果仁,干
食用菌,豆腐制品 | | 天山云牧乳业 | | 鱼制食品,以水果为主的零食小吃,咸菜,蛋,豆奶(牛奶替代品),牛奶
饮料(以牛奶为主的),水果色拉,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐
制品 | | 天山云牧乳业 | | 奶酪,牛奶,酸奶,牛奶饮料(以牛奶为主),牛奶制品,凝乳,蛋白质牛
奶,俄式酸牛奶,可可牛奶(以奶为主),奶粉 | | 天山云牧乳业 | | 奶; 奶制品; 酸奶; 肉; 蛋; 以果蔬为主的零食小吃; 食用油; 乳酸
饮料; 奶茶（以奶为主）; 干食用菌 | | 天山云牧乳业 | | 奶; 奶制品; 酸奶; 肉; 蛋; 以果蔬为主的零食小吃; 食用油; 乳酸
饮料; 奶茶（以奶为主）; 干食用菌; | | 天山云牧乳业 | | 货物展出; 广告宣传; 为零售目的在通信媒体上展示商品; 计算
机网络和网站的在线推广; 商业管理辅助; 特许经营的商业管理;
通过网站提供商业信息; 进出口代理; 市场营销; | | | | 广告宣传,商业信息代理,组织商业或广告交易会,进出口代理,推
销(替他人),替他人作中介(替其他企业购买商品或服务),拍卖,饭
店管理,打字,自动售货机出租 | | 天山云牧乳业 | | 树木; 谷（谷类）; 植物; 活动物; 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用鲜花;
植物种子; 动物食品; 宠物用香砂 | | | | 啤酒；乳清饮料；蔬菜汁（饮料）；带果肉果汁饮料；以蜂蜜为
主的无酒精饮料；果昔；含果汁的非酒精饮料；植物饮料；制作
饮料用无酒精配料；富含蛋白质的运动饮料；水（饮料）；格瓦
斯 | | | | 酸奶; 奶酪; 奶饮料（以奶为主）; 杏仁浆; 奶粉; 肉; 鱼制食品; 以
果蔬为主的零食小吃; 熟蔬菜; 蛋; 食用油脂; 加工过的坚果; 干
食用菌; 奶; 奶制品 | | | | 含牛奶的巧克力饮料; 茶饮料; 甜食; 糕点; 馕; 谷类制品; 冰淇
淋; 冻酸奶（冰冻甜点）; 牛奶冰棒; 调味品 | | | | 药物饮料; 消毒剂; 医用营养品; 营养补充剂; 婴儿食品; 婴儿配
方奶粉; 兽医用药; 婴儿尿裤; 宠物尿布 | | | | 纸或纸板制广告牌; 箱纸板; 印刷品; 手册; 海报; 包装纸; 瓶用
纸制或纸板制包装物; 纸箱; 包装用塑料膜; 纸制包装容器 | | | | 材料处理信息; 食物和饮料的防腐处理; 食品加工; 饮料加工机
器和设备出租; 食品和饮料的巴氏杀菌; 酿造服务; 饲料加工; 动
物屠宰; 剥制加工; 水处理; | | 注册人 | 商标 | 核定类别 | | | | 运输,商品包装,冷藏货物的运输,船只运输,停车场服务,货物贮存,
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