[年报]银都股份(603277):银都餐饮设备股份有限公司2021年年度报告
原标题:银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司股东的净利润412,053,037.08元，截止到2021年12月31日实际可供分配的利润为877,010,973.73元。 根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2021年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利210,092,000.00元人民币（含税，以2022年03月02日最新公告的股本数42,018.40万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余666,918,973.73元，结转以后年度分配。 2021年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利 5.00元(含税),共计派发现金红利210,110,000.00元。 综上，公司2021年度合计拟派发现金分红数额共计420,202,000.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为101.98%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019年 12月 9日，公司向 6名激励对象授予的 105,000股限制性股票登记完成，2019年 12月 30日，4,575,000.00股限制性股票上市流通。2019年年末公司总股本为 410,070,000.00股。2019
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，受新冠疫情的持续影响，公司在出口海运、原材料价格、汇率等方面承受着巨大的压力。在董事会及管理层积极领导下，公司在海外市场的业务拓展上取得了新的突破，公司内部管理和流程建设稳步提升。 随着国外市场OBM业务的持续发展，公司的收入结构持续优化，在营业收入上取得了新的突破。在报告期内，公司实现营业收入245,873.23万元，同比增长52.31%，实现归属于母公司股东的净利润41,205.30万元, 同比增长32.69%。 2021年发展战略和经营计划回顾总结如下： （一）稳步提升海外市占率，积极开拓国内新渠道 公司董事会及管理层结合海内外市场的影响程度及自身的资本实力、管理能力，在市场开拓方面不断地寻求新的突破点。 在外销方面，经过十多年的开拓与维护，公司已在全球多个国家和地区形成了稳定的客户群体。近年来公司的自主品牌，在欧美市场深受客户的认可，不断在当地培育ATOSA品牌知名度，并持续扩大市场份额。 本年度公司在德国、法国、意大利等子公司新设运营经理岗位，主要负责协助销售经理处理内外事务。通过对岗位优化整合，既完善了销售业务的内部流程，又能为客户提供更好的售前服务，从而提升客户满意度。在业务拓展上，欧洲各子公司的销售收入逐年增长，持续深入当地市场，不断提升市场竞争力和影响力。经过多年的积累，英国和法国子公司均已打入多个当地知名采购集团，为日后销量稳步提升带来了稳固的来源。 2021年度，美国子公司的销售收入持续增长，不断扩大着美国的市场份额。覆盖全美的仓储及售后服务体系，正逐渐发挥其优势，一如既往地为客户提供优质的售后服务。上一年度，美国各分部已新增运营经理岗位，将原先的“分部接单模式”转变成“区域中心接单模式”，大大提升了接单效率。为了满足日常管理的需求，美国子公司将为每个分部再配备一名运营助理，用于协助运营经理的日常工作。报告期内，美国子公司已基本完成全美行业内各个采购集团的部署，并获得了良好的业界口碑，为日常的订单来源奠定了扎实的基础。 同时，为了提高连锁类客户的售后服务体验，美国子公司将新设销售和售后团队，专门服务于全国及区域性连锁的客户。受新冠疫情的影响，美国消费者的就餐方式正在发生着变化，各类中央厨房、隐形厨房、可伸缩式厨房、共享厨房、移动式厨房和餐厅等随之诞生。在持续与Doordash（外卖）、Gopuff（零食配送）等连锁类公司保持良好的合作关系的同时，美国子公司不断开发新的合作伙伴，为未来的销售增长注入了新的活力。 在内销方面，本年度国内自主品牌的销售量有所增长，因国内疫情的影响餐饮行业持续低迷，未来公司将继续利用现有的全国性销售渠道网络，尽可能地提高原有的市场占有率。国内工程端业务自2020年成立业务团队以来，公司积极开拓工程端市场相关业务，由于工程端市场运营不同于公司原有的模式，业务拓展仍需要时间上的积累。 （二）强化研发团队管理，发挥产品创新优势 公司高度重视技术型专业人才的培养，采用自主培养的方式，为公司打造国际领先的技术型人才，以及具有特色的技术研发团队。近年来公司持续招聘各类优质技术型储备人才，并通过组织各类专项培训，做好人才梯队建设。 公司充分发挥自主创新能力和研发优势，加快在商用餐饮设备领域内的产品研发，逐步向市场推出制冰机、蛋糕柜、万能蒸烤箱等新产品，提升公司商用餐饮成套设备的供应能力。面向美国、东南亚及国内市场针对性开发制冰机产品，主要应用于酒店，餐厅自助取冰处、吧台等，公司着力于提升产品的智能调节、故障诊断、管道清洗等方面的性能，并针对国内市场提升产品的可定制化程度。万能蒸烤箱具有编程化、智能化、品质稳定、可规模化量产、自动清洁、网络远程操作、远程故障诊断等特点，且不同于普通烤箱仅能对烤箱内的温度进行控制，万能蒸烤箱可对烤箱内的温度、食物的温度、箱内湿度、马达风速等进行有效的控制，由于其技术特点，使用越来越广泛，有慢慢取代其它厨房烘焙蒸烤设备的趋势，被越来越多的中西餐厅使用。新产品的推出将有效补充公司的产品矩阵，提升公司在商用餐饮设备领域的整体销售能力。截至报告披露日，公司研发的万能蒸烤箱已完成小批量试制，并逐步向市场推广。 （三）加强生产流程管理，提升成本控制优势。 公司在产品设计时，充分考虑产品的标准化程度及配件的通用性，并初步引入PLM产品生命周期管理软件。在设计阶段充分控制产品可能发生的相关成本。 公司通过对生产流程的优化，生产设备的自主改进等提高劳动生产率。公司针对人工耗用多、劳动强度大的生产工序，设计和改造了专用机械化工装设备。例如通过专用模具的设计与使用，在提升产品质量稳定性的同时较大幅度提高了相关工序的工作效率。 在公司安全生产管理方面，随着上年度末公司筹划成立安环部，直属总经理管辖。该部门主要负责落实公司安全生产主体责任，采用创新的“数字化+安全”监管平台模式，与用友软件公司强强联合开发“安全隐患排查与风险管理系统”软件。通过数字化的手段，进行安全绩效的测量、统计、分析与考核。构建“数字化”安全监管平台让 “人人安全，持续安全”落到实处。 同时，公司实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节。公司采购规模大、付款及时、商业信誉较好，这些因素进一步增强了公司采购议价能力，且公司已对部分进口原材料采取国产化替代，进而有效控制成本。 （四）加强人力资源管理，优化人才队伍结构。 结合公司总体发展战略，大力推进公司各层级员工素质提升工程，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备培训，并始终坚持不断纳入新鲜血液，增添新生力量，为公司更好发展积蓄更多能量，全面推进公司健康快速发展。 2021年度，公司高度重视人才培养工作，将人才培养作为企业发展的一项战略决策。同时，公司引入全球高端培训咨询企业，制定特色培训计划，从储备人才到一线生产管理人员层再到中高层管理人员，全面参与到培训工作中。设立“领航人才培训班”项目，采用线上线下相结合的方式，从团队管理、人力资源管理、财务管理、销售技能、职场沟通等方面提升员工综合技能水平，使员工能够在更多层面、更宽领域上进行学习交流。 下一年度，公司将持续致力于技术型专业人才的培养，采用自主培养的方式，为公司打造国际领先的技术型人才，以及具有公司特色的技术研发团队。在人才招募方面，公司主招双一流大学的技术型人才。同时，针对新招大学生继续开设了“新星计划”，通过组织各类专项培训，并采用轮岗及双选形式，为企业人才梯队建设做准备。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，根据公司主营业务及主要产品，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C34通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34通用设备制造业”。 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，属于通用设备制造业。 商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。 自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。 根据中国五金制品协会发布的《我国不锈钢餐厨具行业现状及趋势》，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪，广泛应用于各类西式餐饮经营场所。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备等，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力，公司在餐饮设备行业中快速发展。 公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内及美国市场有着较高的知名度和市场占有率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）质量优势 产品认证与检测有助于公司的国际化发展之路，与国际上多家知名认证公司合作，为出口产品满足国外贸易要求，搭建了独特的质量信用平台，公司所生产的商用餐饮制冷设备已获得国内及其他多个国家和地区的认证（ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、GS、CCC等），产品通过 RoHS、REACH、FDA、JAN-ANZ等保护环境和人类健康的化学品的测试，并已进入行业标准高、消费者要求苛刻的日本、欧美市场，产品品质满足其执行标准的要求。 在产品的绿色节能环保方面，公司从原材料获取等整个产品生命周期就重点考核碳排放参数、生态系统、人体健康等因素，使企业朝着绿色环保、节能低碳的方向改进产品和工艺。 公司以顾客至上、遵信守约、以质取胜、追求卓越为质量方针，视产品质量为公司生命线。 通过不断改进产品设计，优化各生产工艺流程，及实施从原材料进厂到产品出厂的全过程检测流程，并已建立多个相关结构及电器实验室，确保公司产品的合格率及质量稳定性，全方位提升公司产品品质。 （二）工装设备优势 坚持走通用设备与专用设备共存，最大的发挥设备优势，提供自动化和提供生产效率、降低劳动生产率，是公司多年来产线优化的一贯思路，依据公司的产品结构，对产品进行标准化、通用化设计，工艺工装设备进行专业化设计，使生产效能达到最高，对员工的劳动强度和作业能力要求减低，近年来通过自主设计、改进生产设备和外购国际先进水平设备（数控折弯机、激光切割机等），工装设备技术含量在行业内处于领先水平。 近年来公司针对产品的生产流程，自行设计专用 PLC控制生产线，能够一次完成切角、冲孔、折弯和成型等工序，能够有效减少不同工位间流转所耗用的时间。同时，公司通过改进和完善装配产线的布局，不断提升生产装配效率。 企业技术改造成效不断显现，自主研发的冰箱产品的侧板线、门板线、门发线、箱发线，极大的提高了生产效率和产品的质量，通过建立自动化智能化的加工，深度集成 ERP，公司的数字化车间和自动仓储也初显成效。 （三）成本控制优势 商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备行业相对较为成熟，在同等产品品质条件下成本控制水平会在很大程度上决定公司产品的竞争力及公司未来的发展空间。公司重视成本控制，从产品设计、生产工艺、采购等多方面入手，建立完善的成本控制体系。 公司在产品设计时，充分考虑产品的标准化程度及配件的通用性，并初步引入 PLM产品生命周期管理软件。在设计阶段充分控制产品可能发生的相关成本。 公司通过对生产流程的优化，生产设备的自主改进等提高劳动生产率。公司针对人工耗用多、劳动强度大的生产工序，设计和改造了专用机械化工装设备。例如通过专用模具的设计与使用，在提升产品质量稳定性的同时较大幅度提高了相关工序的工作效率。 同时，公司实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节。公司采购规模大、付款及时、商业信誉较好，这些因素进一步增强了公司采购议价能力，进而有效控制成本。 （四）完善的销售渠道优势 商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备用途较广，终端消费群体遍布全国及世界各地，在内销市场上，公司由专人负责不同区域市场及销售渠道的维护和拓展。公司在国内拥有较为完善的全国性销售渠道网络，能够在第一时间收集市场需求信息，并迅速推广公司新产品。 在外销市场上，通过多年的开拓与维护，公司产品已出口至全球多个国家和地区。公司在美国、英国、德国、法国、意大利、澳洲、加拿大等都设立了自己的销售公司，并配备了仓储、物流、售后等一条龙服务。近年来，自主品牌国际市场的销售量及品牌影响力逐年增强，推广自主品牌产品，充分发挥公司在相关领域的竞争优势，并收获品牌溢价。 （五）品牌与服务优势 经过在国内外的商用餐饮设备领域多年的精耕细作，目前公司产品在行业内已形成较高的品牌知名度，为公司持续扩展市场占有率提供了扎实的基础。在国内，公司曾被中华全国工商业联合会厨具业商会评为“中国厨具业十强优秀企业”、“中国商用厨具著名品牌”。在国外，美国子公司已基本完成了全美业内各个采购集团的部署，ATOSA品牌知名度正逐步得到提升。 多年来公司在保证产品质量的同时，公司还建立了快速响应的售后服务体系。目前公司已在国内及全美形成全国性的售后服务网络，终端用户可直接通过售后电话提交维修申请，确保用最短的时间来满足客户的售后服务需求，从而提升客户对公司产品的满意度。 （六）研发优势 公司自创建以来一贯坚持自主创新的理念，通过自主创新和持续的研发投入，打造企业的核心竞争力。在结合企业发展战略和技术发展的实际需求下，每年安排一定额度的研究经费，配备了技术创新研发团队和人员、场地、科研设备，形成了一批自主知识产权，并不断完善研发制度和人才队伍建设，2017 年通过杭州市级研发中心认定。2019年被认定为省级高新技术企业研发中心。2021年被认定为浙江省省级企业研究院。 标准引领公司技术创新。为更好的参与国内和国际市场竞争，为企业的经济效益提升和行业秩序优化提供支撑和引领。通过参与国家、行业和团体标准的起草，使公司提前了解和掌握公司主营业务产品的技术信息和行业发展动向，在产品开发和技术创新方面具有前瞻性和技术领先优势。2021年公司参与了《“领跑者”标准评价要求 商用冷柜》、《“领跑者”标准评价要求 商用制冰机》、《“领跑者”标准评价要求 装配式冷库》等 5项团体标准的编写。 公司加强与国内为检验与检测、认证机构的联络，通过与他们的合作，掌握了第一手国际先进标准和先进技术的信息，使这些技术与信息在产品开发及研发项目策划阶段被充分识别和应用，为公司的产品占领市场提供了先机。 商用餐饮设备智能化、物联网化。以厨房冰箱为核心，结合本公司的技术的优势寻找合作伙伴，强强联合，就智能化厨房、物联网应用、食品机械设备等方面开展联合研究、技术攻关以及人才培养。 商用餐饮设备多元化。商用餐饮设备品类繁多，主要包括制冷设备、食品机械、灶具、炊具、车类、水槽、洗涤设备、消毒设备、橱柜、烘焙设备、西餐设备等等，每个大类中又包含了无数种细分产品。经过十几年的发展，公司的产品从商用冷柜、西餐设备和西厨灶具产品不断加大开发投入，2021年又在商用电热食品加工设备、商用燃气燃烧设备（中餐灶具设备）、不锈钢厨房设备等门类完成了产品开发和技术储备，有望在未来的几年提供新的营销增长点。 公司未来将在商用餐饮设备领域招募、引进更多的优秀人才研发新的门类产品，真正实现公司的“打造餐饮设备行业品种最全、质量最优、服务最佳”的经营理念和目标。 商用餐饮设备加工工艺自动化、智能化。人力资源成本越来高，招工难度增加，如何将传统工艺向自动化、智能化转变是公司未来的重要研发项目。自动化、智能化包括生产装备智能化；加工生产过程自动化、智能化；重点突破智能制造车间、工段或生产线。 产品的结构升级是公司产品发展的主旋律。通过技术、材料、设计等方面的创新和升级，产品在结构稳步升级的同时也带动了产品价值的提升，推新策略促使公司产品进一步向中高端靠拢。 公司多年来视技术为企业发展的基础，通过不断的加大研发投入，公司在商用餐饮设备生产领域具备了深厚的技术底蕴，积累了丰富的技术、经验。 截止 2021年 12月，共拥有有效专利 132项，其中：发明专利 18项，实用新型 53项，外观专利 61项。2021年 12月，公司再次取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。 （七）管理优势 公司管理团队拥有丰富的商用餐饮设备行业经验，各成员在技术研发、生产、采购、销售等领域各具优势，形成优势互补，合理的专业配置保证公司各领域的均衡发展。 公司已通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及 ISO45001职业健康安全管理体系认证,公司注重知识产权管理和售后服务管理，公司已通过知识产权管理体系认证和商品售后服务评价体系五星级要求的审核，同时大力开展信息化管理，持续推行和完善 ERP系统，提高工作效率，提升公司的管理竞争力。未来，公司将继续推进信息化建设，通过开放的‘钉钉’多端平台实
营业成本变动原因说明：主要系本期销量增长成本同比例增长，另本期材料采购成本、运输费用和人工工资与上年同期相比都有增长 销售费用变动原因说明：主要系本期销售增长各项费用同比增长 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及股权激励摊销费用增长 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失及支付的借款利息增长 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加，研发用材料、职工薪酬及股权激励摊销费用增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的购买商品款项、职工工资和各项税费增长 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收到的现金增长 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利支付的款项增长 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入 2,458,732,322.96元，同比增长 52.31%；其中主营业务收入 2,416,726,952.11 元，同比增长 51.54%。共发生营业成本 1,499,234,452.47元，同比增长 62.14 %；其中主营业务成本 1,458,789,333.04元，同比增长 61.19%。
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
 |