[年报]海锅股份(301063):2021年年度报告

时间：2022年04月28日 04:29:25 中财网

原标题:海锅股份:2021年年度报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人盛雪华、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主管人员)李建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中描述在企业生产经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。

公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,240,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10
第四节 公司治理 .................................................................................................... 36
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 53
第六节 重要事项 .................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 68
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 75
第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 76
第十节 财务报告 .................................................................................................... 77
备查文件目录
一、载有董事长签名的 2021 年年度报告原件；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、其他有关资料；
六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。



张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事长： 盛雪华 2022年 4月 28日

		义
释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
海锅股份、公司、本公司	指	张家港海锅新能源装备股份有限公司
控股股东	指	盛雪华
实际控制人	指	盛雪华、钱丽萍、盛天宇
海锅贸易	指	张家港保税区海锅贸易有限公司
奥雷斯	指	张家港市奥雷斯机械有限公司
迈格泰	指	苏州迈格泰精密机械有限公司
上海迈格泰	指	上海迈格泰材料科技有限公司
盛瑞合伙	指	张家港盛瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
盛畅合伙	指	张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	海锅股份	股票代码	301063
公司的中文名称	张家港海锅新能源装备股份有限公司
公司的中文简称	海锅股份
公司的外文名称（如有）	Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有	HAIGUO
公司的法定代表人	盛雪华
注册地址	张家港市南丰镇南丰村
注册地址的邮政编码	215628
公司注册地址历史变更情况	不适用
办公地址	张家港市南丰镇南丰村
办公地址的邮政编码	215628
公司国际互联网网址	www.zjghgxny.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨华	杨华（兼）
联系地址	张家港市南丰镇南丰村	张家港市南丰镇南丰村
电话	0512-58903303	0512-58903303
传真	0512-58903383	0512-58903383
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www/cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106号 1907室
签字会计师姓名	陆德忠、程正凤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5号	尹宝亮、骆廷祺	2021年 9月 24日至 2024年 12月 31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,059,337,504.32	1,013,923,238.70	4.48%	646,855,144.06
归属于上市公司股东的净利润 （元）	87,570,118.54	105,425,541.25	-16.94%	64,813,268.00
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	68,596,628.70	98,522,920.13	-30.37%	63,475,854.75
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-67,771,638.12	-161,010,291.25	57.91%	112,565,206.27
基本每股收益（元/股）	1.28	1.67	-23.35%	1.43
稀释每股收益（元/股）	1.28	1.67	-23.35%	1.43
加权平均净资产收益率	13.58%	22.59%	-9.01%	23.58%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	1,610,713,703.91	1,084,664,770.90	48.50%	864,277,040.78
归属于上市公司股东的净资产 （元）	933,790,534.43	519,436,462.51	79.77%	414,011,742.18

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,848,508.84	267,815,319.08	231,092,789.87	307,580,886.53
归属于上市公司股东的净利润	26,860,135.23	25,842,473.27	13,016,035.35	21,851,474.69
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	7,173,651.43	1,546,289.18	492,429.63	9,761,119.60
经营活动产生的现金流量净额	19,686,483.80	24,296,184.09	12,523,605.72	12,090,355.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	1,305,705.52	-909,935.23	-517,437.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	17,568,857.27	6,125,341.06	1,017,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益			735,134.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可	1,226,389.13	3,855,710.88	1,182,603.56
供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	414,690.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,904.05	-1,104,979.58	-837,384.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,849.73	32,997.62
减：所得税影响额	3,364,905.86	1,096,513.63	242,503.22
合计	18,973,489.84	6,902,621.12	1,337,413.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，所处行业为锻造行业。根据《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“金属制品业（C33）”项下的“锻 件及粉末冶金制品制造（C3393）”。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司 所属行业为“金属制品业（C33）”。 公司所处行业位置如下图所示： （一）油气行业
公司主要为油气开采的设备制造商提供设备锻件，行业景气度与油价及油气企业的资本性支付具有相关性，当油价升至原油开发成本以上，石油公司将提高勘探和开采强度，行业景气度上行。

随着全球疫情反复，原油价格持续走高，布伦特原油均价大幅已大涨至70.95美元/桶；特别是2022年2月份以来，受俄罗斯和乌克兰局势影响，作为全球原油第二供给国的俄罗斯深陷制裁影响，原油供给大幅度下降，整体原油持续高涨，带动行业景气度进一步上升。

1、行业现状 石油：全球石油产量过去十年与需求量变动基本一致，市场基本处于均衡状态。2021年4 月以来，随着油价快速回升，各国开始逐步提升产量。2021年全球石油产量约44.23亿吨，同 比增长1.3％。预计2022年产量约为44亿吨。 天然气：2020年，受新冠肺炎疫情影响，天然气产量出现短暂波动，但随着经济逐渐复 苏，天然气产量将逐步提升。2020年，天然气产量为3.97万亿立方米，同比下降1%。预计2022 年产量将恢复至4.05万立方米。 2、发展趋势
（1）全球油气需求持续增长，新兴国家是主要驱动力
过去一年中，国际石油市场明显恢复，布伦特原油均价大幅涨至70.95美元/桶，涨幅64.18%；随着全球经济持续增长，全球油气需求将稳步提升。短期内，预计2022年受地缘政治冲突加剧、市场恐慌情绪上升影响，油价将高位震荡，不排除短期油价超过历史最高水平的可能性。长期来看，预计2035年全球石油需求量将达到50.9亿吨，较2020年增长23.7%；预计2050年全球天然气需求量将达到6.1万亿立方米，较2020年增长60.0%。

同时，新兴经济体能源需求将保持增长，是全球油气需求的关键驱动力。随着发展中国家工业化发展、人口增长、中等收入群体不断增大，全球能源需求结构将会出现进一步调整，预计未来中国、印度、东南亚、非洲是全球油气消费增长的主要国家。

（2）天然气需求增速高于石油，其开发将进一步提速
天然气资源丰富，作为清洁低碳能源对于优化能源结构和减碳减排有着重要作用。为应对全球气候变化，能源消费升级进程正在加快，天然气因其稳定性、灵活性、经济性和清洁性，将在其中扮演重要角色。目前，部分国际大型石油公司已在积极布局天然气及液化天然气领域。

2021年，全球天然气三大市场价格暴增，欧洲、亚洲和美国气价增幅分别为397%、280%和93%；2022年，受俄乌之争影响，预计俄气西进入欧受阻，大概率将东流亚洲，美国LNG将填补欧洲空缺，从而改变全球贸易流向，欧亚气价仍将延续大幅增长态势。预计未来，天然气开发利用将保持快速发展。

（3）技术创新推动行业发展，油气勘探开发领域持续扩展
页岩油气技术的突破掀起了全球页岩油气开发热潮。科技创新是推动行业新发展的主要驱动力，是石油企业应对油价波动和实现降本增效的关键。随着理论体系的升级、关键技术的突破、先进装备和技术的推广应用，探井成功率及开采效率将提高，单位开采成本将下降；油气勘探开发领域将持续扩展，向“深水深层”“低碳化”等新领域扩展，在“高温高压”“低孔低渗”“非常规”“稠油”等难点领域继续拓宽，进一步促进行业的发展。

（二）风电行业
风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，风电对全国电力供应的贡献不断提升。2021年全国风电呈现高质量跃升发展态势：风电并网装机容量突破3望未来，碳中和利好风电行业发展，海上风电发展潜力大。 1、行业现状 （1）风电并网装机容量突破3亿千瓦 近年来，我国风电并网装机容量持续增长，2019年突破2万亿千瓦，2021年突破3亿千瓦 大关，较2016年底实现翻番。目前，中国风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一。 （2）风电发电量突破6000亿千瓦时 近年来，中国风电发电量持续增长，2019年突破4,000亿千瓦时，2021年，全国风电发电 量6,526亿千瓦时，同比增长40.5%；利用小时数2,246小时，利用小时数较高的省区中，福建 2,836小时、蒙西2,626小时、云南2,618小时。 2、发展趋势
（1）碳中和利好风电行业发展
我国已明确提出，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在落实我国碳排放峰值、碳中和目标，实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电是必由之路。未来，风电产业将迎来更大的发展空间。

（2）海上风电发展潜力大
2021年四季度开始，海上项目的密集投产燃爆了行业期待，行业对于年度海上风电并网容量的预测也由年中的8-10GW上升至年末的18-20GW。目前看来，在平价压力与机遇下，我国海上风电产业表现出超强的弹性和巨大的潜力。

（3）我国制造业转型升级促进风电行业发展
经过多年的快速发展，我国企业在政府政策的支持下不断加强技术创新和技术改造，整体技术水平持续提升，开发出了众多具有自主知识产权的工业装备产品，取得了令人瞩目的成就。在发达国家实施“再工业化”战略的同时，发展中国家对低端制造业资源的抢夺也给我国工业发展带来巨大挑战，同时随着人口老龄化的到来以及我国企业用工成本也在不断上升，因此，为了进一步构建国家竞争优势，我国传统装备制造业的转型与升级迫在眉睫，自动化、智能化的高端装备在越来越多的领域替代人工成为企业的选择，这也为我国高端装备制造业的发展提供了广阔的市场，促进风电行业发展。

（三）机械装备及其他
公司产品除应用于上述行业外，还应用在机械装备、压力容器、核电以及船用等领域。

随着我国国民经济结构的调整、供给侧改革的深化，从长期来看，锻件产品下游行业仍将保持持续发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务
公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。

公司现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得 了全球知名油气装备制造商Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger等，知名风电装备制 造商SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造商普锐特、KSB等，知名 船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。 公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等， 知名风电整机厂商GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。 公司在产业链中所处位置如下图所示： （二）主要产品
公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下：
（1）油气装备锻件
油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求极高。

公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
套管头/套管头四 通		套管头是连接表层套管和套管四通， 套管四通连接底层套管头和油管头， 主要作用是悬挂表层套管柱和中间 套管柱、封隔内外套管柱之间形环空 压力。
油管头		油管头是连接套管四通和采油树，用 于悬挂固定油套管挂，封隔油套管环 空压力，提供井下各种作业的控制通 道。
油/套管 悬挂器		油/套管悬挂器安装在油/套管头和套 管四通内，通过油套管螺纹连接油套 管柱，或者卡瓦夹持套管并悬挂套管 柱，在悬挂的油套管环空形成密封， 封隔油套管环空压力。
陆地采油树组合 阀主体		属于采油树的主体组成部件，是地下 油池到地面的出口通道，用于控制流 体方向、压力和流量的装置。
深海采油树主体 部件		属于深海水下采油树的主体组成部 件，是地下油池到地面的出口通道， 用于控制流体方向、压力和流量的装 置。
深海水下井口本 体		深海井口装置安装于海底的油气开 采设备，用于悬挂固定油套管挂，封 隔油套管环空压力，提供井下各种作 业的控制通道；属于挪威船级社认证 （DNV·GL）深海用途钢锻件最高级 别SFC3级。
页岩油压裂部件		用于页岩油气压裂做业，连接压裂设 备与压裂树，高压压注压裂液和支撑 剂进入地层，提高页岩油气的产出 量。
深海防喷器部件		防喷器是用于钻井、修井、完井等作 业过程中关闭井口，防止井喷事故发 生，是油气开采不可或缺的部件。

（2）风电装备锻件 公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等 部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的 寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
齿轮箱传动类产品		该类部件是风电增速齿轮箱重要的机械传 动部件，包括有行星轮、太阳轮、传动轴 等产品，主要功能是将叶片的转速通过增 速齿轮增速，使其转速达到发电机的要求
塔筒法兰产品		该部件是风电塔筒的关键连接件、支撑件 和受力件，长期在高空各种恶劣天气环境 和复杂风力交变载荷下承受拉伸、弯曲和 剪切等作用力，是风电装备承重部分的重 要部件。
偏航、变桨轴承毛 坯产品		偏航轴承位于风机底机舱底部，承载着风 机主传动系统的全部重量，用于准确适时 地调整风机的迎风角度；变桨轴承位于叶 片的变桨系统总成，用于调整叶片的迎风 方向，主要承受径向负荷、轴向负荷和倾 覆力矩。两者直接影响风机的性能和风能 利用效率。

（3）机械装备锻件
机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
轧机环		主要应用于冶金设备中轧机，主要 作用是传递设备间的轧制力，通过 不同强度的轧力，生产各种形状的 金属产品。
锥套		是普遍使用的新型机械传动连接部 件，主要用于减少设备的磨损、震 动和噪音，具有防腐蚀作用。
轧辊		轧钢机重要组成部件，可通过轧辊 滚动产生压力来轧辗钢材。
泵轴		用于连接电动机和叶轮，将发动机 产生的扭矩向叶轮和风扇传递。

（4）其他锻件
其他锻件主要用于压力容器、船用设备等，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
压力容器部件		主要应用于包括化工、能源以及生 物制药等行业超大型或特种材料 的压力容器设备、环保设备、锅炉 产品、低温产品等。
船用部件		主要产品包括连杆、活塞杆、十字 头、活塞头、汽缸盖、链轮、以及 其他船用配件，包括尾轴、中间轴 螺旋桨轴，舵杆等。

三、核心竞争力分析
公司在国际锻件市场知名度较高，是国内具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，也是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商以及全球主要大型风电设备制造商的供应商之一。拥有优质、稳定的客户资源是公司核心竞争力的重要体现，主要包含以下几个方面：
（一）资质认证优势
资质认证要求是公司所处行业的壁垒之一。公司所从事的主营业务绝大数都需要通过相关机构的认证并取得相关的资质证书。公司具备完善的技术研发能力，不断开发新产品，使公司在多个领域内取得了相关资质证书，并且在持续扩大资质许可范围。截至本招股意向书签署日，公司已取得全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书、APIQ1体系证书、TPG的NDT认证证书、TPG 热处理认证证书、欧盟PED等认证证书；公司还通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，譬如MAN 低速柴油机锻件认证（国内最大型90机锻件）、日本三菱以及韩国现代的认证；公司也通过了Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger、SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车、挪威石油等跨国公司的工厂审核。

齐全的资质认证为公司的生产能力、产品质量以及公司的稳健发展提供了有力的保障。

（二）装备与产品优势
公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，现有设备可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，产品覆盖面广，工艺技术较为成熟。公司下游客户分布广泛，产品在油气开采、风力发电、冶金机械、工程机械、船舶、核电及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖单一行业或单一产品的情形，因此，公司可以根据下游行业市场需求的变化主动调整销售策略，以最大限度地防范市场波动风险。

（三）客户资源优势
公司产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域，相关领域尤其是油气装备领域客户对锻件产品质量有严格的要求，对锻件供应商有严苛的认证过程，一旦进入下游客户的合格供应商名单后， 则会形成一个长期、稳定的合作关系。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造商Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger等，知名风电装备制造商SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造商普锐特、KSB等，知名船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。

（四）研发优势
公司高度重视工艺技术水平的提高以及新产品的研发，通过长期努力，积累了大量的先进工艺技术和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺相结合的技术体系。目前，公司已经形成了一套完善的人才培养机制与研发体系，在同行业中具有一定的研发优势。

（五）热处理工艺优势
公司拥有美国TPG热处理认证证书（Heat Treating Certificate），并采用计算机控制热处理炉的加热过程，实现自动调节燃烧、炉温、点火及加热参数管理，能够在热处理过程中对淬火炉和回火炉的炉温均匀性控制在±14℃和±8℃；公司掌握了淬火液技术，如采用水性淬火介质取代传统的淬火油，在保证锻件热处理后的内部组织及其综合性能的同时达到节能减排、安全环保的效果。


四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。


2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,059,337,504.32	100%	1,013,923,238.70	100%	4.48%
分行业
油气装备锻件	184,739,002.77	17.44%	264,541,864.07	26.09%	-30.17%
风电装备锻件	681,403,430.85	64.32%	574,336,070.93	56.64%	18.64%
机械装备锻件	96,163,723.01	9.08%	89,507,954.35	8.83%	7.44%
其他锻件	28,268,235.02	2.67%	29,369,631.21	2.90%	-3.75%
废料及其他收入	68,763,112.67	6.49%	56,167,718.14	5.54%	22.42%
分产品
锻件	990,574,391.65	93.51%	957,755,520.56	94.46%	3.43%
加工费	3,431,808.85	0.32%	14,981,165.54	1.48%	-77.09%
废料	59,278,517.31	5.60%	40,284,634.65	3.97%	47.15%
租金	428,366.97	0.04%	185,692.04	0.02%	130.69%
材料销售	5,497,099.83	0.52%	716,225.91	0.07%	667.51%
其他	127,319.71	0.01%			100.00%
分地区
境内	854,179,190.57	80.63%	726,891,505.95	71.69%	17.51%
境外	205,158,313.75	19.37%	287,031,732.75	28.31%	-28.52%
分销售模式
直销	1,059,337,504.32	100.00%	1,013,923,238.70	100.00%	4.48%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
油气装备锻件	184,739,002.77	139,255,437.32	24.62%	-30.17%	-27.33%	-2.94%
风电装备锻件	681,403,430.85	598,011,561.05	12.24%	18.64%	26.18%	-5.24%
分产品
锻件	990,574,391.65	834,791,389.67	15.73%	3.43%	10.19%	-5.17%
分地区
境内	854,179,190.57	740,717,864.79	13.28%	17.51%	23.27%	-4.05%
境外	205,158,313.75	155,568,665.11	24.17%	-28.52%	-25.16%	-3.41%
分销售模式
直销	1,059,337,504.32	896,286,529.90	15.39%	4.48%	10.82%	-4.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
锻造行业	销售量	T	108,310.37	100,397.19	7.88%
	生产量	T	106,642.55	107,324.08	-0.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
锻造业	直接材料	596,708,573.87	71.48%	518,978,739.59	68.50%	14.98%
锻造业	直接人工	39,089,743.56	4.68%	34,888,429.54	4.61%	12.04%
锻造业	外协加工费	49,818,901.42	5.97%	73,924,071.33	9.76%	-32.61%
锻造业	制造费用	132,039,730.51	15.82%	117,181,754.84	15.47%	12.68%
锻造业	运费	11,774,057.23	1.41%	12,024,155.63	1.59%	-2.08%
锻造业	外购锻件成本	5,360,383.09	0.64%	514,270.79	0.07%	942.33%
锻造业	不予抵扣进项税额		0.00%	85,945.37	0.01%	-100.00%

说明
报告期内，公司外购锻件成本比2020年同比增加942.33%，主要系公司考虑交货期等因素，原材料开坯等工序由供应商完成，
公司直接购入经加工的坯料作为外购锻件使用所致
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是 □否
报告期内，公司新纳入合并范围的单位共1家，系通过投资设立方式取得，于当期纳入合并范围，具体情况如下：
公司名称：上海迈格泰材料科技有限公司
成立时间：2021年12月29日
法定代表人：盛天宇
注册资本：人民币100万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；机械
设备销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	455,893,480.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	46,465,130.10	4.69%
2	客户二	47,454,268.42	4.79%
3	客户三	47,868,274.03	4.83%
4	客户四	138,416,645.05	13.97%
5	客户五	175,689,163.32	17.74%
合计	--	455,893,480.92	46.02%

主要客户其他情况说明：上述主要销售客户的数据统计为集团口径。

□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	650,055,166.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	253,590,415.52	26.33%
2	供应商二	172,164,399.98	17.87%
3	供应商三	96,083,187.58	9.98%
4	供应商四	65,290,902.64	6.78%
5	供应商五	62,926,260.88	6.53%
合计	--	650,055,166.61	67.49%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,734,907.08	5,106,209.39	-7.27%
管理费用	30,801,073.26	31,374,926.52	-1.83%
财务费用	9,549,701.71	18,227,960.83	-47.61%	受汇率波动影响，本期汇兑损失大幅 降低
研发费用	33,983,657.40	32,913,341.41	3.25%

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
18GrNiMo7-6风电用 行星轮锻件的研发	提高产品的综合性能，优化产 品的稳定性和可靠性	批量生产	行业领先水平	用于风电齿轮箱增速关键部 件，提高公司在风力发电市 场的运营力度
42CrMo4改良材料风 电用锻件的研发	在现有的材料和技术的基础 上，进一步优化材料成分，提 高产品的综合性能	批量生产	行业领先水平	用于风电齿轮箱增速关键部 件，提高公司在风力发电市 场的运营力度
渗碳轴承钢用锻件的	提高产品的综合性能和可靠	批量生产	行业领先水平	提高公司在轴承市场的运营
研发	性，延长轴承的使用寿命			力度和市场竞争力
硬化轴承钢用锻件的 研发	提高产品的综合性能和可靠 性，延长轴承的使用寿命	批量生产	行业领先水平	提高公司在轴承市场的运营 力度和市场竞争力
深海采油装备管道连 接器用 4130重型锻 件的研发	提高产品的综合性能，使锻件 在恶劣的深海环境中保持高强 度、韧性和提高疲劳寿命	批量生产	行业领先水平	产品主要用于深海石油设 备，提高市场竞争力
深海采油装备管道连 接器用 F22重型锻件 的研发	提高产品的综合性能，使锻件 在恶劣的深海环境中保持高强 度、韧性和提高疲劳寿命	批量生产	行业领先水平	产品主要用于深海石油设 备，提高市场竞争力
异形仿形成型及流线 分部环锻件的研发	保留完整锻造流线，可提高承 重和传动要求的安全性，同时 还能节约材料，减轻锻件重量	工艺完善改进	行业领先水平	提高材料利用率，提高产品 的市场竞争力

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	48	48	0.00%
研发人员数量占比	9.00%	10.00%	-1.00%
研发人员学历
本科	17	18	-5.56%
硕士	3	2	50.00%
研发人员年龄构成
30岁以下	10	10	0.00%
30 ~40岁	27	28	-3.57%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021年	2020年	2019年
研发投入金额（元）	33,983,657.40	32,913,341.41	20,271,823.35
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.25%	3.13%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利 润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	486,788,193.12	516,911,696.80	-5.83%
经营活动现金流出小计	554,559,831.24	677,921,988.05	-18.20%
经营活动产生的现金流量净额	-67,771,638.12	-161,010,291.25	57.91%
投资活动现金流入小计	157,825,262.03	588,855,363.37	-73.20%
投资活动现金流出小计	214,918,905.10	499,154,509.31	-56.94%
投资活动产生的现金流量净额	-57,093,643.07	89,700,854.06	-163.65%
筹资活动现金流入小计	657,093,448.11	288,656,006.61	127.64%
筹资活动现金流出小计	260,873,298.03	199,262,112.35	30.92%
筹资活动产生的现金流量净额	396,220,150.08	89,393,894.26	343.23%
现金及现金等价物净增加额	267,441,223.74	10,631,148.68	2,415.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期调整了付款方式所致； 投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期减少了结构性存款等理财产品到期赎回所致； 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期募集资金到账，导致筹资活动产生的现金净流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产比例
货币资金	396,810,930.30	24.64%	107,395,351.92	9.90%	14.74%	主要系报告期内公司向社会公众发行 新股收到的募集资金所致
应收账款	361,925,620.04	22.47%	249,080,268.66	22.96%	-0.49%	主要系四季度公司有部分订单集中交 货所致
存货	357,824,473.25	22.22%	264,940,493.92	24.43%	-2.21%	主要系报告期末公司原材料备货所致
固定资产	192,817,944.18	11.97%	176,194,666.98	16.24%	-4.27%
在建工程	7,584,054.99	0.47%	6,370,607.21	0.59%	-0.12%
使用权资产	3,199,212.55	0.20%			0.20%
短期借款	219,614,209.07	13.63%	186,612,306.24	17.20%	-3.57%
合同负债	2,209,709.57	0.14%	5,009,753.89	0.46%	-0.32%	主要系报告期内预收货款减少所致
长期借款	48,500,000.00	3.01%	29,500,000.00	2.72%	0.29%	主要系报告期内公司新增长期借款所 致
交易性金融资产	55,528,175.88	3.45%	25,126,032.17	2.32%	1.13%	主要系报告期内公司未购买结构性存 款等理财产品所致
应收票据	47,791,998.95	2.97%	117,651,509.48	10.85%	-7.88%	主要系客户付款方式调整所致
应收款项融资	114,200,297.48	7.09%	76,392,892.99	7.04%	0.05%	主要系报告期内公司持有和质押的信 用等级较高的银行承兑汇票较期初增 加所致"
其他应收款	4,361,148.25	0.27%	2,808,746.34	0.26%	0.01%	主要系报告期内公司投标保证金等增 加所致
其他流动资产	10,376,858.72	0.64%	6,377,714.49	0.59%	0.05%	主要系报告期末未抵扣进项税增加所 致
长期应收款		0.00%	2,494,000.00	0.23%	-0.23%	主要系报告期内公司收回以前年度支 付的融资租赁押金等所致
长期待摊费用	1,670,137.07	0.10%	715,939.27	0.07%	0.03%	主要系报告期公司支付的食堂等装修 费用增加所致
其他非流动资产	14,152,657.67	0.88%	1,962,022.61	0.18%	0.70%	主要系报告期公司预付设备款增加所 致
应付票据	241,319,696.36	14.98%	126,445,314.66	11.66%	3.32%	主要系报告期内公司开具银行承兑汇 票用于支付货款增加所致
其他应付款	2,204,477.32	0.14%	1,686,286.16	0.16%	-0.02%	主要系公司收到的外协单位保证金等 增加所致
其他流动负债	48,053,696.81	2.98%	91,576,737.87	8.44%	-5.46%	系未确认终止票据增加所致
递延所得税负债		0.00%	4,358.94	0.00%	0.00%	主要系期初递延所得税负债在报告期 转回所致
股本	84,240,000.00	5.23%	63,180,000.00	5.82%	-0.59%	系报告期内公司向社会公众发行新股 所致
资本公积	524,178,954.67	32.54%	218,455,001.29	20.14%	12.40%	系报告期内公司向社会公众发行新股 所致
盈余公积	32,215,354.69	2.00%	23,903,424.01	2.20%	-0.20%	系报告期末计提盈余公积所致
未分配利润	293,156,225.07	18.20%	213,898,037.21	19.72%	-1.52%	系报告期内公司净利润增加所致

境外资产占比较高 （未完）