[年报]开尔新材(300234):2021年年度报告
原标题:开尔新材:2021年年度报告 股票代码：300234 披露日期：2022年4月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)俞铖耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、新产品产业化不达预期的风险 公司致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，一贯坚持以搪瓷“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，实现了搪瓷在众多领域的应用。经过近二十年的积累，除了现有的内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料、工业保护搪瓷材料外，在更多新的应用领域储备了新产品、新技术。但科技发展迅速，市场竞争激烈，新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要一定周期，在向新业务领域探索和新产品产业化的过程中，公司将面临人才短缺、营销渠道投入大、拓展难以及替代品威胁等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。 应对措施：公司将持续密切关注国家政策导向及行业政策变化，不断提高市场判断及应变能力，紧跟市场需求变化，做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，提高研发效率；利用自身在新型功能性搪瓷材料领域积聚的优势，积极开拓创新合作模式，推进与高校、科研院所的精准对接与协同创新，持续加大关键领域攻关力度，着力提升创新能力；加强人才引进和培养，探索建立长效激励机制，调动研发技术人员的积极性和创造性。积极稳妥地引导和促进搪瓷产业的转型与升级，防范和控制新产品应用拓展中的各项风险。 2、应收账款回收的风险 近年来，得益于公司积极响应国家政策并深耕主业多年，三大主营业务在国内外复杂多变的形势下，仍然呈现了稳步发展的态势，营业收入规模逐年上升，应收账款亦随之攀升；因公司业务范围遍布全国乃至海外，此起彼伏的各地疫情对项目施工、收款也造成了不利影响；此外，公司客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业，项目多数为政府或五大能源集团及其下属公司的采购项目。一方面，受政府采购计划和招标项目付款进度的影响，另一方面，公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结算程序复杂、分期结算货款及政府建设项目审计时间长等特点，尽管客户具有良好的信用和资金支付能力，但仍存在应收账款回收周期长、发生坏账损失的风险。 应对措施：公司将根据政府项目采购和建设工期要求，合理规划项目实施进度，密切跟踪进度，加强应收账款的回收和管理。强化收款责任意识，将催收工作落实到个人，并与个人绩效相关联，持续、密切关注欠款单位的经营状况及偿债能力，定期对应收款项的性质、账龄、额度进行汇总分析，商讨欠款在党和政府的正确领导下，新冠疫情终将得到有效控制，市场逐步恢复活跃，疫情影响降低，应收账款回收趋于顺畅。 3、原材料价格波动的风险 公司主要生产内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料，涉及主要原材料是：低碳冷轧钢板、化工釉料、环氧胶水、铝蜂窝、热轧板和镀锌板等，随着原材料价格的市场波动，公司的生产成本也随之变化。 若未来原材料价格继续上涨，将导致公司产品毛利率继续下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司制定多项措施提升风险抵抗力和成本管控力，以“量质同升，管理深化”为行动纲要，从设计、配方、工艺前期优化，到材料、人工、能耗、异常损失的过程控制，以及通过项目成本分析寻求成本管控点，针对性地制定方案改善、优化。通过优化价格体系、多元化采购控制、加快新产品推广、精益生产成本控制、加强管理创新、信息化建设及内部控制等措施，整合资源，优化配置，挖掘内部潜能，降本增效，提高产品盈利水平。 4、新冠病毒肺炎疫情风险 报告期，新型冠状病毒肺炎疫情仍在全球蔓延，国内仍存在局部疫情突发风险。如果全球疫情不能有效控制，国内疫情长期反复不断，将对上下游产业链产生不利影响，进而波及公司生产经营的正常开展。 应对措施：公司积极贯彻落实政府防控工作的各项要求，最大程度降低疫情对生产经营的影响。公司将持续密切关注在疫情常态化经济形势下的发展机遇，积极调整策略，提前做好应对预案，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本511,424,086股扣除公司回购专户上的股份（回购股份不参与分红）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................15 第四节公司治理..............................................................................................................................47 第五节环境和社会责任.................................................................................................................64 第六节重要事项..............................................................................................................................65 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................72 第八节优先股相关情况.................................................................................................................78 第九节债券相关情况......................................................................................................................79 ..............................................................................................................................80 第十节财务报告 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况、发展阶段及政策影响 新材料行业是国家战略新兴产业，公司生产的新型功能性搪瓷（国外称“珐琅”）材料属于无机非金属材料，具有“需求创造性”和“功能多样化”的优异特性。过去二十年，实现了从传统简单重复开发的日用品行业向重视搪瓷材料功能性开发的转变，在城市轨道交通、隧道等地下空间景观装饰、建筑幕墙装饰、节能环保等更多领域实现了广泛应用，中国搪瓷工业实现了跨越式发展和长足进步。 目前，公司主营业务包括立面装饰（内立面装饰及珐琅板建筑幕墙）、工业保护等；主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料。所处行业基本情况及发展阶段如下： （1）城市轨道交通、隧道行业有望持续高景气 近年来，围绕着“交通强国”的重大战略部署，我国基础交通建设迎来新的增长周期，城市交通的建设逻辑也向“由上而下”转变，大城市的快速路、下穿道成为常态化，这一趋势也将向小城市发展。 在“十四五”开局之年，据中国城市轨道交通协会解读《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：“十四五”期间，我国将新增3,000公里城市轨道交通运营里程，可推算，2025年末我国城市轨道交通运营里程数将有望突破1万公里，同时，结合“十二五”时期及“十三五”时期城市轨道交通累计完成投资额、累计客运量等相关数据以及考虑疫情的影响测算出，“十四五”时期，我国城市轨道交通累计完成投资额有望达到18,188亿元。 据国家交通运输部发布数据显示，截至2021年12月31日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8,708公里，车站5,216座。 新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1,168公里，较2020年增长约15％；新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖以及嘉兴（海宁）、镇江（句容）7个城市首次开通运营城市轨道交通。 随着我国经济和社会近30年的飞速发展，桥隧行业取得了令人瞩目的可喜成果，其中在隧道与地下工程领域，目前已成为世界上运营及在建里程均规模最大的国家。未来15年，随着我国基础设施建设向中西部、跨江跨海、湾区和连岛方面推进的趋势，我国城市轨道交通、隧道建设脚步持续加快，市场空间预期也将持续释放。 搪瓷钢板（珐琅板）作为地铁、隧道的首选装饰材料，能够适应地铁站、城市隧道、桥隧等地下空间复杂环境，综合性价比优势明显。公司凭借固有的行业先发、自主创新、技术工艺、营销推广、品牌质量等核心竞争优势，工匠精神得以有效传承与发展。产品在国内一二线城市应用具有较强的市场竞争力，在诸多大型标志性工程项目竞标中屡创佳绩，承接有包括北京奥运、上海世博、广州亚运、深圳大运、北京大兴机场、港珠澳大桥桥隧、北京国家会议中心二期在内的一系列国家重点建设项目或其配套交通项目。龙头地位持续稳固，市场占有率保持行业前列。 （2）节能环保行业处于新的战略机遇期 节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业。加快发展节能环保产业，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。根据国家统计局公布的《节能环保清洁产业统计分类(2021)》，节能环保主要分为高效节能、先进环保、资源循环利用、绿色交通车船和设备制造。 在碳中和、碳达峰大目标的引领下，节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。 节能环保产业链上游主要是包括钢铁、电子、有色金属、塑料等在内的原材料供应商，这些行业为节能环保产品的生产及工程实施提供原材料，其价格波动直接影响节能环保产业的成本，进而对细分行业的利润产生影响；而产业链下游则主要包括电力、钢铁、建筑、化工、机械制造、市政建设行业。工业部门和政府部门是节能环保的重要需求方。 我国节能环保产业发展主要受政策影响，在经历了发展早期(“十一五”期间)、历史机遇期(“十二五”期间)和发展成熟期(“十三五”期间)后，“十四五”期间，节能环保产业正处于新的战略机遇期。“十四五”规划纲要提出：深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳。在大气污染治理方面，纲要要求：持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。大气污染综合治理已迈入新阶段。在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下，我国节能环保产业刚需属性不断凸显，宏观政策导向力度不断加大。 近年来，公司节能环保类产品业务范围逐步扩大，与子公司之间形成了良好的协同效应。 未来随相关资质的逐步完善，新技术路线的延伸拓展、新产品的丰富储备，公司仍将牢牢抓住行业机遇，坚定初心使命，为“构建环保中国”贡献自身力量，以期迎接新的增长周期。 （3）珐琅板建筑幕墙等绿色建筑行业崛起 建筑业是国民经济支柱产业，随着国内绿色建筑顶层设计持续完善，能够实现节约资源、保护环境、减少污染，为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线，孕育丰富成长投资新机遇。2022年3月住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。 受益于政策导向，商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间对建筑幕墙将形成大量需求，幕墙系统及材料产业发展仍具备较好的基础，预计幕墙市场总量保持增长态势。此外，随着新版《绿色建筑评价标准》及《绿色建筑标识管理办法》的施行，建筑行业竞争日趋激烈，将推动幕墙产业实现设计升级和技术创新，为幕墙高端需求领域带来良好的发展机遇。未来，建筑业实现碳减排，发展超低能耗建筑、绿色建筑是最直接、最有效的途径和方式，对于产业结构调整具有重大导向作用。建筑业碳中和将带来产业技术变革、重塑我国建筑业经济和产业体系。 珐琅板绿色建筑幕墙作为建筑幕墙行业的新材料，与其他幕墙材料相比，具有保温隔热效果，减轻建筑自重效果明显，能够显著减少主体结构的材料用量，减轻基础载荷，优化建筑造价，主要应用于商务楼宇、银行、政府机构、医院等领域。自推广初期便在海外获得广泛认可，经过几年的推广，去年以来国内市场拓展逐渐明朗化，尤其是参与国际会议中心二期工程建设，并得到高度赞赏，公司这一新兴业务取得了重大突破，产品认可度、满意度显著提高，潜在重点重大适用项目增加。基于对标高端幕墙市场的珐琅板具有易洁易维护、美观大方、历久弥新、安全环保等优质特性，我们仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广，加速开启良性循环模式，以期实现公司业绩的持续快速增长。 上文中所述政策均对公司的发展较为密切，在这些行业政策的支持下，下游需求量的增加，带动公司业务正向发展。 2、周期性特点 公司主营业务所处细分行业具有弱周期性特征，但与单个下游行业的景气度有关联。主要体现在如下方面：其一，轨道交通业务在绿色交通的大背景下，行业进入稳定发展阶段，但其仍是城市公共交通系统的重要组成部分，大力发展轨道交通也是“双碳”目标下的重要措施，未来仍有较大增长空间；其二，国内许多大城市都临江、河或湖而建，随着经济增长及城市扩张进程快速推进，跨江或跨河间往来日益密切，越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势，正成为许多城市解决跨江往来首选；其三，新型功能性搪瓷材料具有“需求创造性”和“功能多样化”的优异特性，源自材料自身优势，过去二十年，公司实现了从传统简单重复开发的日用品行业向重视搪瓷材料功能性开发的转变，在地铁隧道等地下空间景观装饰、建筑幕墙装饰、节能环保等更多领域实现了广泛应用；其四，作为新型功能性搪瓷材料的行业龙头，公司具备丰富的产品、技术储备，未来仍将致力于实现搪瓷在更多应用领域的延伸与发展。因此，本行业受单个下游产业周期性的影响较弱，在相当长的时期内能够维持较高的景气度。 3、公司所处行业地位 公司主要从事新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是专注于自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业。公司在新型功能性搪瓷材料行业深耕多年，在国内细分行业中占据龙头地位。二十多年来，不断延伸拓展应用领域，现已成长为全球销售规模最大的建筑搪瓷（珐琅）产品制造商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是专注于自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业，是目前全球销售规模最大的建筑搪瓷（珐琅）产品制造商。 公司以“推动绿色建筑，构建环保中国”为使命，经过多年发展，主营业务已形成了核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、业务板块清晰、组合科学的业务结构。目前，主营 业务包括立面装饰（内立面装饰及珐琅板建筑幕墙）、工业保护等；主要产品包括内立面装 饰搪瓷材料（应用于地铁、隧道等城市地下空间景观装饰）、工业保护搪瓷材料（应用于火 电及非电行业节能环保设施建设）及珐琅板绿色建筑幕墙材料（应用于高端物业楼宇及公共 设施外幕墙装饰）。 1、内立面装饰搪瓷材料（应用于地铁、隧道等城市地下空间景观装饰） 搪瓷钢板材料具有长久保持洁净光亮、耐腐蚀、易维护清洁、不易蹭伤刮花、不易燃烧 等特点，因此特别适用于地铁、城市景观隧道的装饰，同时在某些特定区域的地下空间，搪 瓷材料的生动的色彩和图案表现力更易于文化图案的设计应用，带来具有当地特色的地下装 饰空间，使建筑融入生活，让城市生活更加美好。 以下为公司在报告期完工的部分项目展示：最美湖底隧道-太湖隧道 最美城市隧道-深圳坪盐通道上海地铁14号线 深圳地铁8号线 2、工业保护搪瓷材料（应用于火电及非电行业节能环保设施建设） 工业保护搪瓷材料主要应用于火电厂及非电行业实现烟气脱硫脱硝、节能环保等政策要12 求，其中搪瓷波纹板传热元件、 米超长珐琅管是公司基于搪瓷高耐酸、耐腐蚀、耐热及良好的热传导性自主研发的产品，公司自2012年涉足搪瓷在节能环保行业的功能性开发以来，实现了配件供应商——系统集成供应商——整机制造商的产业升级；同时，以GGH、MGGH等换热设备为基础，拓展产品应用领域，初步实现从设备供应商向工程公司的转型升级。 以下为该类主要产品展示： 3、珐琅板绿色建筑幕墙材料（应用于高端物业楼宇及公共设施外幕墙装饰） 公司作为最早于外墙应用推广搪瓷钢板（珐琅板）装饰材料的供应商之一，通过搪瓷钢 板独特的色彩印制工艺将复杂的色彩和图案印制在一块或多块单元板上面，更通过板型的变 化，让建筑外观拥有更多个性化表达。公司通过不断的技术创新和加工工艺精进，在异形板 和超大板的加工上取得了突破性进展，比如由公司供材的国家会议中心二期主体建筑，就是 由3000多块双曲面珐琅板构成的“鸟窗”幕墙，营造出一种群鸟飞舞的灵动感，呈现出珐琅 板材料在建筑外墙装饰领域无可比拟的视觉效果。国家会议中心二期造型及造型单元样板 报告期，公司主要业务和经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 经过近二十年的稳健发展，公司积淀了较强的核心竞争力，主要体现在以下几个方面： 1、新型功能性搪瓷材料自身优势 新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷（国外称“珐琅”）作为一种复合材料所具有的优良化 学和物理属性，以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材，采用新工艺、新技术，与无机非金 属釉料经800度以上高温熔融，使二者间产生紧密化学键，从而开发出具有特定功能可应用于 传统日用品以外多个领域的新材料。产品具有“需求创造性”及“功能多样化”等优异特性，属 于超强耐腐耐火、耐气候、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、 使用寿命长的绿色环保新材料，业内称之为“30年零维修材料”，能够极好适应复杂气候及工 业保护等环境要求，拥有广阔的市场开发空间。 珐琅板的加工造型、主要技术指标、色彩表现力如下：近二十年来，公司以建筑装饰用搪瓷钢板（内立面装饰搪瓷材料）为代表的新型功能性搪瓷材料定位于新材料领域，专注于国内市场需求，以前景广阔的地铁、城市隧道、海底隧道等大型市政工程建设项目为契入点，着眼于搪瓷特性在其他领域的发挥，摆脱日用搪瓷制品的禁锢，市场范围迅速拓展，在节能环保行业、外立面幕墙装饰行业均取得了稳步发展与阶段性的突破。由于产品准入门槛较高、工艺技术难度大、核心技术掌握在少数企业手中，在未来较长时间内将持续保持良好发展趋势。未来，公司仍将继续依托于搪瓷“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性，促进功能性应用的不断延伸，材料自身的优势是公司持续发展的源头活水，应用面的不断延伸也更坚定了公司聚焦主业发展的决心和信心。 2、研发技术水平之业内领先优势 公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业及“中国轻工业联合会科学技术发明一等奖”获得者；拥有行业内唯一省级重点研究院；拥有首批中国轻工业重点实验室——中国轻工业功能搪瓷材料重点实验室；拥有覆盖搪瓷釉料、瓷釉喷涂工艺、纳米改性技术、物理结构改造等完整的产品技术体系和自主知识产权。截至报告期末，公司及控股子公司拥有76项有效授权专利及1项软件著作权，其中发明专利17项，实用新型专利59项，全年新增专利20项；主营产品“新型装饰搪瓷钢板”、“GGH搪瓷波纹板传热元件”均获得国家火炬计划项目，“保温隔热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板”被列为国家重点新产品；公司产品建筑内装饰用搪瓷钢板和建筑外装饰用搪瓷钢板产品荣获“浙江制造”产品认证证书；公司产品“超大超亚建筑外墙多曲面搪瓷板”通过浙江省工业新产品鉴定。 公司为新型功能性搪瓷材料细分行业的龙头企业，行业人才分布集中、专业团队稀缺、人才培养周期较长。公司已构建了以董事长邢翰学先生为核心的结构合理、能力突出的研发设计团队，邢翰学先生具有30年以上搪瓷行业从业经历，被业界誉为“中国搪瓷行业第一人”，曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员，国际搪瓷协会（IEI）第21届搪瓷大会副主席，现任中国搪瓷工业协会副理事长、中国硅酸盐学会搪瓷分会理事长。公司研发团队涵盖了产品设计、搪瓷釉料、静电喷涂、机械加工、设备调整与生产控制等各个方面的专业人才，拥有强大的技术实力和专业储备。 经多年自主创新与实践，公司拥有的核心制造技术包括绿色生态珐琅板技术、静电干法喷涂技术、超长珐琅管制备技术、喷墨艺术画绘制工艺、表面自洁功能处理技术、保温隔热铝蜂窝技术、纳米改性技术、搪瓷釉料制造技术及搪瓷釉料调配技术等。未来公司仍将持续加大研发力度，加快新产品开发进度，做好技术储备，并在各方面条件成熟的时候，顺应市场发展趋势，快速推进新技术、新产品实现产业化，巩固公司的核心竞争力。 报告期内，公司及控股子公司新增知识产权情况如下：
公司深耕新型功能性搪瓷材料行业多年，丰厚的业绩实力、持续提升的自主创新能力、较好的成果转化能力、高效的工艺创新能力及良好的品控体系为公司铸就了护城河，公司也因此屡获重点重大工程的青睐，如：世界级工程港珠澳大桥项目、北京奥运地下隧道工程、青岛胶州湾海底隧道工程、上海世博项目、上海崇明长江隧道、上海外滩隧道、上海迪士尼项目工程、北京大兴国际新机场、北京人民日报社新址大楼以及全国各大城市地铁项目等众多标志性工程。其中，在港珠澳大桥项目中受到习总书记单独“点赞”，并被中国交建总工程师林鸣先生评价称“我们国内目前所有的隧道，都做不到这水平”，并被项目方授予“携手共建大桥，共创中国辉煌”的锦旗。 4、数字化工厂及核心团队优势 公司通过募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化基地的建设，生产线智能化、现代化、规模化水平取得跨越式提升，通过参建世界最长沉管隧道——港珠澳大桥隧道等多个世纪工程的历练，现已具备了国际领先水平的全自动静电干法喷涂生产线，产品从设计、交付至维护全生命周期实现了数字化管理，生产过程数字化控制能力、技术研发成果转换能力及财务管控能力同步提升，工业化、信息化在搪瓷行业深度融合，前瞻性的产能布局及现场管理、品控体系的持续优化为公司未来长足发展奠定了坚实的基础。 数字化工厂的持续建设与卓越稳定的核心团队是公司发展的根基。目前，公司拥有一支经验丰富的管理团队，核心团队成员伴随着公司成长，对公司有着较高的忠诚度。同时核心团队成员均积累了丰富的行业经验，对新型功能性搪瓷材料的发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，能够根据市场趋势变化、政策动向以及客户需求迅速调整策略，带动公司整体业务迅速发展。在人才培养方面，公司制定了可持续发展的人才培养计划。通过内部培养、外部引进相结合的方式提高人才队伍专业化水平，完善薪酬激励体制，健全人才队伍培养，为公司综合竞争力的提升起到了极大的推动作用。 报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是公司实现历史性飞跃的一年。面对全球疫情持续冲击、国内经济下行压力加大、原材料市场大幅波动、限电因素等多重挑战，在董事会的部署下，公司全员勠力同心，坚定聚焦主业发展，紧抓市场机遇，在营销拓展、产能实现持续增长。 （一）整体业绩稳健发展，主营业务快速增长 报告期，公司实现营业收入78,136.65万元，同比增长77.01%；归属于上市公司股东的净7,145.73 4.69% 利润为 万元，同比下降 ；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,406.24万元，同比增长163.20%；实现经营活动产生的现金流量净额3,837.49万元，同比下降13.59%。产生上述经营成果的原因主要为： 其一，期内，公司牢牢抓住行业发展的重要机遇，集中精力和资源深耕主业发展，呈现了产销两旺的好势头。伴随各项目执行进度的持续推进，项目现场陆续满足交货与验收条件，按时交货并完成验收，收入、效益同步实现高增长，上升趋势良好；其二，归属于上市公司股东的净利润同比微降，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比高增，主要系两期利润构成不同，上年主要因公司为支持主业发展，逐步收拢与主业关联度不高的产业，投资收益集中体现，非经常性损益影响占比较大所致；其三，实现经营活动产生的现金流量净额同比小幅下降，主要系公司客户端与供应端的结算方式存在差异，公司主材类供应商基本以全额预付款或货到全额付清的方式结算，而客户端则在确认结算单或工程量后按合同约定比例付款。期内有较多项目集中在第四季度通车或验收，较大金额的款项在次年回笼，现金流入滞后于收入体现。 分业务分析如下： （1）城市轨道交通、隧道类业务快速发展 报告期，国内地铁、隧道建设持续加快，市场空间加速释放，该类业务全年实现营业收入29,316.91万元，同比增长45.90%；全年新签订单额4.3亿元，同比增长超60%，创历史新高。 期内重点完成项目有：国内最长最美城市道路隧道——深圳坪盐通道、国内最长最宽最美湖底隧道——太湖隧道、国内在建与地铁共线距离最长的明挖施工城市地下道路——深圳桂庙路快速化东行隧道以及杭州地铁3号线、上海地铁14号线、无锡地铁4号线等长三角、珠三角地区等数十个项目。搪瓷钢板为地铁、隧道内立面装饰的首选材料，公司在该应用市场为行业龙头。 近年来，公司聚焦主业，深耕发展，主要生产基地的两条主生产线在较长时间段内处于高负荷生产状态，从未来行业发展趋势及市场形势判断，现有产能或将出现瓶颈。故此，公司在报告期内着力筹划了第三条主生产线，定位高端精品珐琅，引进了国际先进的静电干法50 搪瓷喷涂设备、湿法搪瓷喷涂设备、搪瓷电炉窑等系列配套设施，建成后，将为公司新增万平方米/年的产能以满足快速增长的市场需求，目前主体设备已安装完毕，正处于调试与生产验证阶段，预计将在今年5月正式投入生产运行。 轨道交通是城市公共交通系统的重要组成部分，大力发展轨道交通也是“双碳”目标下的重要措施，我国城市轨道交通仍有较大增长空间。据国家交通运输部发布数据显示，截至2021 12 31 31 51 年 月 日， 个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有 个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8,708公里，车站5,216座。新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1,168公里，较2020年增长约15％；新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖以及嘉兴（海宁）、镇江（句容）7个城市首次开通运营城市轨道交通；此外，国内许多大城市都临江、河或湖而建，随着经济增长及城市扩张进程快速推进，跨江或跨河间往来日益密切，越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势，正成为许多城市解决跨江往来首选。由此可期，在未来较长时期内，地铁、隧道类业务仍将是公司可持续发展的中坚力量。 （2）火电及非电节能环保类业务积极向好 2021 年，公司积极响应国家节能环保政策，顺应市场需求，有力有序备战节能改造新周期，项目陆续验收体现收入。期内，公司该类业务实现营业收入30,380.98万元，同比增长高达102.08%，全年新签订单额近2亿元，同比增长近20%。 公司在火电与非电行业脱硫、脱硝、超低排放等领域深耕多年，市场地位稳固，业务范围不断扩大，坚定自主创新，丰富产品储备。随着“节能环保”理念的深入推广，特别是国家提出“碳达峰、碳中和”的战略目标后，火电与非电等高耗能行业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有先发优势和丰厚市场经验的公司是客户的首选。未来，公司将继续把握行业机遇，丰富技术储备，在存量和增量的双重驱动下，促进核心竞争力的不断提升与行业地位的持续稳固。 （3）新型绿色建筑幕墙类业务赋能未来 4,969.64 162.25% 报告期，该类业务实现营业收入 万元，同比增长 ，主要系国家会议中心二期项目在报告期内基本履行完毕，收入得以体现。随着该项目标杆示范效应逐步蔓延，市场对珐琅板在高端幕墙领域应用的认知渐渐深入，公司潜在适用项目增多，继国家会议中心二期项目后，公司承接了富阳北之江水上运动中心亚运会场馆、西湖大学幕墙工程、宁波新材料联合研究院一期项目幕墙工程、北京经济技术开发区13C3地块综合体建设项目、重庆合谊荣府等重要项目，项目承接辐射面扩大。 未来，基于我国幕墙装饰的巨大市场空间，对标高端幕墙市场的珐琅板具有易洁易维护、美观大方、历久弥新、安全环保等优质特性，公司仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广、完善品牌规划、寻求战略合作，加速开启良性循环模式，以期实现公司业绩的持续、快速增长。 综合上述，公司收入、业绩保持向上趋势，从长期来看，公司地铁隧道类业务市场需求释放，订单量预期持续提升；珐琅板绿色建筑幕墙业务因标杆项目示范效应的蔓延，潜在重点重大适用项目不断增加，渐次步入良性循环；节能环保类业务则紧跟国家政策方向，丰富项目储备，从稳布局。伴随项目执行的持续推进，营业收入及经营业绩将进一步体现。 报告期，公司其他重要工作与成果如下： （二）经营管理改善革新，助力企业行稳致远 2021年，公司以“量质同升，管理深化”为行动纲领，切实落实基于职能的目标导向工作结果考核，重点提升计划达成率；强调考核的严肃性，明确目标，落实责任。期内，公司持续优化预算管理体系，强化执行、监督到位；强化费用成本管控，全范围实现资源优化配置，项目成本核算准确性得到有效提高，使得公司精细化管理水平得到了显著提升。 期内，公司动态结合最新法律法规及相关政策及时更新修订章程及相关制度，优化内部治理结构，助力企业平稳发展。尤其坚持在审计委员会的领导下，优化人力资源配置，重视发挥好内部审计职能，有效促进内部治理效率和规范性程度的提升。 期内，公司持续推进信息化建设。一方面，通过信息系统软硬件深度融合，促进信息化和工业化的高层次结合，并成功入围金华市金东区十大数字标杆项目；另一方面，公司进一步推进费控系统、档案电子化等财务信息化建设，提升工作及管理效率，多措并举为今后公司深化数字化管理打下基础。 （三）加快研发创新步伐，赋能企业高质量发展 公司为国家高新技术企业，报告期内，公司统筹协调、有效整合公司与各子公司研发团队的资源，加强公司与各子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力和水平；同时，把握市场趋势，做好技术预研工作，增加技术储备，加大研发资金的投入，持续保持高比例的研发投入。期内，公司研发投入为2,247.64万元，占公司同期营业收入的2.88%。 10 报告期内，公司重点推进研发项目 个，包括微晶复合增韧高性能珐琅板关键制备技术的研发、新型超平滑珐琅板制备技术的研发、基于特殊耐温差急变应用领域耐腐蚀高性能超长内搪珐琅管的开发等。其中微晶复合增韧高性能珐琅板关键制备技术的研发被列为金华市重大科学技术研究计划项目，新型防火装饰珐琅板于2021年12月通过金华市科技局的验收，已经进入市场推广及产业化阶段，另有不锈钢搪瓷板的开发、绿色珐琅板的研发、超镜面珐2021 11 12 琅板的开发、超大超亚建筑外墙多曲面搪瓷板的研发等均在 年 月、 月结题。公司紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，确保公司保持可持续的技术领先优势，丰富产品的多样性选择，灵活满足个性化需求，为市场化应用提供强有力的储备。 截至报告期末，公司及控股子公司拥有76项有效授权专利及1项软件著作权，其中发明专利17项，实用新型专利59项，全年新增专利20项。期内，公司荣膺“省级隐形冠军培育企业”、“中国搪瓷行业十强企业”、冶金科学技术一等奖、“十三五”轻工行业科技创新先进集体等荣誉。 坚定自主创新是企业持续发展的源动力，公司经数年工艺技术积累，坚持创新发展，引领高端珐琅产品应用的细分市场，积极通过核心技术的突破与创新，持续稳固核心竞争优势。 （四）收拢战线聚焦主业，投资收益逐步体现 以往年度，公司在发展主业的同时曾尝试寻求更多创新经营模式，以期通过采取战略投资与财务投资并行的多种投资模式优化公司整体结构，增强公司盈利的稳定性及可持续性。 现阶段，随着公司行业发展迎来重大机遇，公司及时调整战略，牢牢把握机遇，坚定立足主业，逐步收拢与主业不相关的投资，实现前期投资项目的合理退出。 报告期，公司把握时机处置股权取得成效。其一，通过二级市场集中竞价方式将所持立3,853,049 4,237 昂技术股票 股出售完毕，为公司增加现金流入约 万元，助力主业发展；其二，持续推进杭州义通所持有的祥盛环保科技25%股权的退出事宜，已为公司增加现金流入约9,000万元，并配合中创环保完成部分股权（12.71%）交割手续，尚余8,700万元未收到，目前公司仍持有祥盛环保12.29%股权。义通投资已就本次股权转让纠纷事项向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并采取了必要的措施，公司将持续关注诉讼进展，切实维护公司自身的合法权益。 （五）积极履行社会责任，共同促进绿色发展 为践行绿色发展理念，提升环境友好水平，公司主动融入国家“碳达峰、碳中和”战略，主动开展清洁生产项目活动，贯穿源头防治，抓好节能减排、固废处置等工作，打造绿色低碳循环发展的产业体系。公司以踏实严谨的态度，实施清洁生产，大力推广节能技术，通过采用新设备、新工艺、新方法，切实将节能减排的生态部署落到实处。2021年，公司荣获中华人民共和国工业和信息化部评定的“国家级绿色工厂”以及浙江省水利厅评定的“省级节水型标杆企业”等荣誉称号，公司绿色低碳可持续发展工作再上新的台阶。 未来，公司将继续深耕主业，积极寻求新的利润增长点，通过卓有成效的奋斗及价值创造，促进员工幸福与企业的共同发展，切实提升上市公司价值，为投资者创造更多回报。推进公司高质量、可持续发展，努力回报广大投资者对公司的支持与厚爱。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 报告期内随着各工程项目现场施工的大力推进，公司内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料、工业保护搪瓷材料各品类订单量大幅提升，产销两旺，工厂产能得到有效释放。内立面装饰搪瓷材料产销量突破历史新高，期末库存量同比增高主要系截至期末部分项目尚未结算，产品无积压呆滞风险；珐琅板绿色建筑幕墙材料重点工程项目——华北区国家会议中心二期工程搪瓷钢板供应项目基本完工并顺利通过验收，收入、效益体现。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况√适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位：万元
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