[年报]腾龙股份(603158):2021年年度报告
原标题:腾龙股份:2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本350,570,933股，本次预计送红股140,228,373股，派发现金股利35,057,093.30元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 38.75%。本年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年宏观环境同时面临机遇挑战，既有新能源车市场的快速增长，又有原材料端大宗商品、运费上涨以及人民币升值因素带来的影响，公司采取了切实有效的防控措施，扎实推进生产经营及市场开拓工作，稳步实施各项经营计划和年度重点工作部署，保持了公司的稳定运营。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、积极协商补差事宜 2021年受供需关系等多重因素影响，大宗商品价格大幅上涨，公司热管理管路产品主要原材料为铝材，报告期内同比涨幅明显，对于利润侵占影响较大，公司年内迅速反应，形成以商务中心为主导，就原材料铝材价格大幅上涨带来额外损失，积极与主机厂协调提价事宜，并就补差和新产品价格调整协商一致，采取部分直接提价、部分抵减年降、部分形成较为完善的铝基准价格联动调价机制，一定程度上为公司保证合理毛利率，为客户提供稳定的质量及交货提供保障。 2、积极拓展新能源车市场 2021年新能源车市场快速发展，公司作为热管理管路系统零部件起步较早的供应商，充分利用产业优势，以及新能源车相关产品技术积累，快速反应深度拓展新能源车市场。新能源乘用车热管理系统相比传统燃油车热管理单车价值量大幅增长，汽车电动化浪潮给公司发展和转型带来积极的变化，产品和客户结构改善有望驱动盈利能力上行，公司已由简单的为客户提供产品发展到能以客户为中心提供整体解决方案，正被全球范围内越来越多的主机厂商肯定和认可。 3、积极布局氢燃料电池产业 公司目前为新源动力第一大股东，报告期内，上市公司利用其客户资源、制造能力、管理经验等为新源动力的产品提升了市场竞争力，有利于公司与新源动力开展更深入的合作，实现在氢燃料电池汽车领域的优势互补，增强了公司在氢燃料电池产业领域的影响力，为在后续快速发展的氢能市场中取得先机打下坚实基础。2021年氢能产业链得到政策的大力支持，新源动力根据行业发展趋势，重点关注氢燃料电池在以重卡、工程机械及客车为代表的商用车型，不断加大在大功率电堆方面的研发，未来经营拟加强研发及市场开拓方面的重点工作。 4、非公开发行顺利完成 公司非公开发行股票计划已于2020年通过中国证监会审核，顺利取得批文，并于报告期内9 月份顺利完成发行。募集资金将用于“波兰汽车空调管路扩能项目”、“欧洲研发中心项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”（经2022 年 3 月 16 日第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“波兰汽车空调管路扩能项目” 部分募集资金投入至“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目” 以及“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”。 将“欧洲研发中心项目” 部分募集资金投入至“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。此事项已经第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 1 日审议通过）。非公开发行股票将有利于公司抢抓新能源汽车推广以及国内国六排放标准实施的战略机遇期，进一步提升公司汽车节能环保零部件业务的综合实力，为公司经营业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。 5、受益政策切换，EGR业务做好准备 公司在EGR冷却器和阀体方面均能实现自主制造，重点在客户资源积累及新项目定点方面。 2021年商用车市场虽受到标准切换带来波动影响，但作为传统车辆上增量部件，受益于国六政策窗口期，EGR业务有望迎来快速增长期。此外，公司不断加强在乘用车、混动车型及增程式汽油机方面业务拓展，报告期内，新增长城、小康动力等客户项目定点。 6、北京天元进入变革关键期，深入进行资源整合 本年由于国六政策切换，商用车市场有一定波动，天元凭借自身经营完成业绩承诺目标，公司将对北京天元的业务、资产、财务、人员和机构等方面进行进一步深度整合，提高运营效率。 对重点车厂客户进行专项研究和推广，同时充分整合销售资源、不断挖掘潜在客户，并借助上市公司的融资渠道协助北京天元加快业务扩张及产品研发步伐，实现销售收入的稳健增长。 7、加大研发投入，注重研发能力建设 （1）产品线进一步丰富 公司近年来持续加大研发投入，产品种类进一步拓展丰富，部分新产品已通过客户验证，完成产线安装调试具备量产能力，业已形成以热管理管路系统为基础，多品类相关产品的产业链布局，比如传感器、电子水泵、车载无线充电等。以无线充电为例，公司子公司腾龙麦极客，目前已有8年的无线充电开发经验，对无线充电协议及行业发展趋势了解深入，对于无线充电协议从物理层到应用层，完全自主开发，可使用通用MCU搭建无线充电产品，方案更灵活，能够选择的芯片厂商较多，保证供应能力。产品支持市面主流手机小米、华为、oppo等手机的无线充电，同时报告期内获得长城、吉利等主机厂客户项目定点。 （2）加强前瞻预研能力，深入研发新能源汽车热泵系统核心零部件 报告期内，公司顺利获得欧洲大众关于热泵阀组集成模块产品项目定点，标志公司产品集成化的进一步完善，随着产品线布局日趋丰富，热管理产品从传统燃油车热管理部件向新能源车热管理产品扩展，同时从此前热管理零部件往热管理总成化方向发展，产品集成度提升对于单车配套价值量提升，并对产品毛利率水平提供更为坚实的保障。 二氧化碳热泵空调具有工作温度范围宽、耗能少等优点，可以有效提高新能源汽车续航里程，未来有望成为新能源汽车空调系统的重要技术趋势。公司已成功研发出二氧化碳热泵系统热管理阀组集成模块产品，并获得了大众汽车MEB平台的订单，目前对于欧洲大众送样工作稳步推进，配合主机厂进行后续订单量产。同时公司借助在空调管路二十余年技术积累，深度开发有关二氧化碳高压管路，当前进展情况顺利。 （3）组建腾龙研究院，加强研发能力建设 公司高度重视研发，较强的研发实力是公司迅速发展的根本。未来将继续向具备深度研发能力，能够为客户提供一体化解决方案的方向发展。腾龙研究院专门负责生产设备及生产工艺的研发，拥有可以从硬件、软件以及测试等方面提供产品设计和项目管理的专业队伍，拥有多种产品的完全自主开发经验与数据积累，逐步形成自身特色并具有国际水平的技术开发平台。 8、严控成本，增设自动化产线 公司在面临外部挑战情况下，在研发、制造和管理方面具有严格的成本控制体系，同时针对内部经营管理提出更高要求，包括严控费用比率，提升生产线自动化程度，自动化方面已实现CMA自动化产线集端部成型、头部尺寸自动检测、自动感应焊接（红外+CCD自动监测）、烘干、O型圈装配、导向环装配以及弯管等工序连续生产，在焊接关键工艺环节使用红外监控+CCD影像监控在批量焊接过程中实现了100%的有效控制，同时提高了焊接的稳定性及成品率，提升工艺水平，实现降本增效，提高公司整体运营效率，有利于公司抓住新车型开发及国产化的市场机遇，实现产品结构和客户结构的进一步优化升级。 9、产能扩充 公司报告期内保持良好的产能利用效率，利用多种方式实现产能的合理利用。同时结合在手订单及项目定点情况，有序开展产能扩展工作，包括在湖北EGR产线建设，以及在围绕主要客户筹划国内多地的产能扩展工作，淘汰落后产能新增有效产能。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车销量连续回暖的背景之下，汽车零部件行业也在加快复苏。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。 国家相关中长期发展规划将持续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费，按照统筹经济发展、环境保护和交通出行三方面的要求，综合考虑经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素，未来十年，中国汽车消费还有非常大的发展空间。汽车消费也将进一步升级，零部件企业也能继续获得同步发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务 公司是一家专注于汽车节能环保零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产品。 汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、二氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热管理系统连接硬管及附件；汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为EGR（汽车废气再循环）系统、传感器、汽车胶管。此外，公司还生产汽车制动系统零部件，电子水泵、车载无线充电等汽车电子类零部件。 （二） 主要客户 公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、Stellantis、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业，也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌，产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。 （三） 经营模式 1、生产模式 公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产，并兼顾市场预测保持适度库存。 2、采购模式 公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。 3、销售模式 公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套，部分产品为汽车零部件系统供应商供货。 （四） 业绩驱动因素 1. 外部驱动因素：公司主要产品绝大部分为OEM市场，面向下游整车厂客户，产品销量受到下游整车消费情况影响， 2.内部驱动因素： 提升研发能力，加强整体研发实力建设，扩大产品线丰富程度，提升产品综合竞争能力。持续做好市场开拓，实现客户结构、产品结构的进一步优化及改善。同时继续加强成本控制能力，实现有效降本，提升盈利能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源优势 公司已经与沃尔沃、本田、Stellantis、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外主要的汽车整车制造企业，蔚来、小鹏、理想汽车等国内新兴新能源整车制造企业，以及法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系并多次荣膺优秀供应商等荣誉称号。公司目前客户群体以合资品牌、国内一线自主品牌、新势力为主，同时不断加强在高端合资品牌整车厂的拓展，公司凭借二氧化碳热泵阀组集成模块产品，顺利进入大众供应商体系，公司具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的供货保障能力，公司的产品和过程控制能力得到客户的广泛认可。 （二）产业链优势 在汽车热管理系统零部件业务领域，公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品、集成化模块的完整业务链条，公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造能力，公司实验室具备全汽车发动机节能环保业务领域，公司具有EGR系统完整产业链，从上游冷却器管壳生产制造，到核心零部件EGR冷却器、EGR阀等零部件均由公司独立生产制造。 （三）生产基地布局优势 公司已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，能够为国内外众多整车客户及国际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。截至2021年底，公司所属企业在全国设立有14个研发、制造或服务基地，遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群区。随着国际化发展的不断深入，公司热管理系统零部件、EGR系统、汽车胶管等业务逐步拓展全球市场，目前已在波兰设立欧洲生产基地、在马来西亚设立东南亚生产基地、在法国、德国、荷兰设立销售中心。 （四）工艺技术及质量控制优势 目前公司及其子公司拥有汽车热管理系统等各类专利技术 300 余项，其中发明专利近 30 项。 在汽车热管理系统领域，公司主导或参与了多项国家和行业标准的制定，能够按照欧洲、美国、日本等国际标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，公司实验室通过了ISO17025(CNAS)体系认可，具备从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验等能力，其中包含管路的NVH（噪声、震动与舒适性试验）试验能力。 （五）同步开发优势 公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于热管理系统零部件、汽车EGR系统、汽车传感器、汽车胶管等方面技术的研究，产品设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对产品未来发展趋势、技术发展路径有深入研究。公司有能力独自承担客户的新车型汽车零部件项目的同步开发任务，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作，大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。公司拥有与本田、沃尔沃、吉利等多家汽车整车厂和汽车零部件系统公司同步开发汽车零部件产品的成功经验。 公司本年调整组织架构，新设腾龙研究院，系统梳理内部研发项目，按照项目优先级增设不同新品研发小组，对项目进行有序管理，提升内部资源使用效率。 （六）规模生产优势 规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品种类多，同时单个产品的供货量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热管理系统零部件等产品制造上达到了高水平的规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。 五、报告期内主要经营情况 公司2021年度实现营业收入220,658.84万元，比上年的177,191.84万元增长24.53%；实现净利润11,300.35万元，比上年的18,849.81万元下降40.05%。公司2021年末资产总额361,205.39万元，比年初的299,023.77万元增长20.79%；净资产为212,704.95万元，比年初的142,769.04万元增长48.99%。 2021年，公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售123,809.07万元，同比增长48.17%，EGR系统及传感器实现销售21,037.62万元，同比增长11.26%，汽车胶管实现销售59,851.30万元，同比下降4.88%，汽车制动系统零部件等其他实现销售9,185.80万元，同比下降3.53%。 2021年，公司主营业务收入中，国内销售163,439.82万元，同比增长18.84%；国外销售50,443.97万元，同比增长37.30%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内售后服务费及业务推广费增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息费用增加以及汇率变动导致汇兑损失增长所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内原材料价格上涨同时销售规模增加引起原材料采购规模增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内理财保证金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，汽车零部件业务的销售收入持续增长，总体销售收入较去年同期增长24.53%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务为汽车零部件的生产制造和销售，未发生变化。主营业务主要集中为国内销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额64,844.40万元，占年度销售总额29.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额19,150.26万元，占年度采购总额14.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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