[年报]昇兴股份(002752):2021年年度报告
原标题:昇兴股份:2021年年度报告 昇兴集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)林晓金声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 976,918,468股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 53 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 59 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 84 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
四、注册变更情况
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所属行业的发展阶段、周期性特点 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新 材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地 位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包 装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38个主要工业门类的第 14位，成为中国制造体系的重要组成部分。 “十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化 发展将成为发展的重点。 2020年 1月 19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我国将 率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022年底，一次性塑料制品的消费量将明显 减少，纸包装及金属包装得到更大推广。2021年 9月 8日，国家发改委和生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方 案》（以下简称《方案》），《方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务，包括持续推进一次性塑料制品使用减量和科 学稳妥推广塑料替代产品。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包装能够 顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、 易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面；其 中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器因 其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 （二）公司所处的行业地位 经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市 场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续发展。 在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通过不断提供核 心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施，挖掘 与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。公司是国内金属包 装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 二、 报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包括 三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能 数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、 银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、 （二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强客 户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地， 以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力， 增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资 源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应商 签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成 长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求， 最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具 体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大 于销的情况。 三、 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产品。 目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、质量控制、 “贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特色的强大的综合 金属包装服务能力。 1、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地设立 生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、二片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信息化的一 体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司三 片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包装也 是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的过程 质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心技术 人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定相应制度 并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾客放 心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起 ”，严格执行食品供 应链管理原则，在 ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在线、出厂、 第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良好 依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合 作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的 需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势的完整的设计、 采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新材料公司后，不断 加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平均居于行业领 先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优势将充分体现， 为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过 20多年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化提 供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于 2021年 1月完成收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中心”，长期以来 负责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备及备件的研发、制造和厂房与车间 设计工程服务。通过此次收购，有效增强了公司对核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、研发关键生产设 备的制罐企业，进一步提升了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不断提 升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游客户结成 了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。主要客户为 国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、 华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面 带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用附加值，为产业链合作伙伴赋能。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期内公司实现营业收入 51.66亿元，较上年同期增长 59.55%，创历史新高；营业利润 2.14亿元，同比增长近 6 倍；实现归属于上市公司股东净利润 1.70亿元，较上年同期大幅增长 10倍多。 报告期内原辅材料包括马口铁、铝材、罐盖等价格大幅上涨，公司与客户、供应商积极沟通，探索联动机制，改善销售 结构，同时重点关注内部挖潜，降低制造费用，提升产业链的整体控制能力，确保预算达成。报告期内，各业务板块包括三 片罐、二片罐、铝瓶和灌装业务均有较好表现，客户订单大幅增长，产能利用率提升明显，规模效应显现，取得了较好业绩。 预计 2022年度，支撑业绩增长的驱动因素仍将继续发挥作用，带动公司业绩的持续增长。 （一）三片罐业务中植物蛋白客户业务恢复性增长，能量饮料客户业务快速放量，客户结构发生明显变化 公司三片罐业务原以植物蛋白饮料业务为主，能量饮料业务占比较低。2021年植物蛋白饮料业务实现了恢复式增长， 基本恢复到 2019年水平。而能量饮料客户延续了 2020年下半年尤其是四季度的增长势头，订单快速放量。植物蛋白饮料业 务的改善和能量饮料业务的大幅提升，有效地推动了公司三片罐业务产能利用率的明显改善，从而带动了业绩的快速增长。 2022年预计植物蛋白业务仍将稳中有升，而能量饮料业务仍会有高速增长。 （二）二片罐业务销量提升明显，海外工厂产能逐步释放 国内啤酒罐化率持续提升，带动二片罐业务市场需求量不断提升，行业供求关系仍处于紧平衡状态。公司二片罐业务继 续保持产销两旺的局面，产能利用率长期处于比较高的运行状态。 内生增长方面，公司继续推进下属二片罐工厂的技改增产，解决生产过程中的“瓶颈”环节，从而提升边际产能。同时 在新投产能方面，公司的募投项目云南二片罐生产基地也稳步实施，柬埔寨工厂作为公司首个海外项目，也克服了疫情的不 利影响，于 2021年二季度开始试生产，并于四季度正式投产，将在 2022年贡献利润。由于柬埔寨工厂目前需求大幅度增长， 公司已启动柬埔寨工厂的二期建设，预计在 2022年上半年完成，以尽快扩大产能满足当地市场需求。 外延增长方面，公司于 2021年 1月完成对太平洋制罐（沈阳）有限公司的收购，并于 6月启动对太平洋制罐（青岛） 有限公司的收购。2022年春节后，公司已完成太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更。 （三）灌装业务积极扩张产能，快速提升增值服务能力 公司灌装业务主要为公司制罐业务客户提供增值服务，随着公司制罐业务量的快速提升，公司报告期内积极扩大灌装业 务产能，报告期内，中山昇兴灌装业务持续增线扩产，成都灌装基地已于报告期内投产，安徽滁州的灌装基地于 2021年底 完成建设，预计 2022年也将开始贡献业绩。灌装产能的快速提升，较好地满足了公司对重要战略客户的配套服务能力，也 有利地支持了制罐业务的更快增长。 （四）铝瓶业务大幅增长，开发新品同时拓展新应用领域 作为高端饮料啤酒包装产品的铝瓶，整体市场较 2020年度也有较大程度的增长。目前，中国主要啤酒品牌企业都在优 化产品矩阵，提升精酿啤酒比例，产品的中高端化和啤酒罐化率提升等发展趋势进入愈发明显，面临难得的市场机遇，博德 公司加大力度进行新产品、新罐型的研发，并合理分配生产产能，优化对客户销售供给，报告期内铝瓶业务录得大幅增长， 零星疫情虽对业务有一定影响，铝瓶销量仍突破亿瓶。公司在报告期内除持续供应百威、青岛、嘉士伯等品牌，同时也通过 喜力啤酒的供应商资格审核，预计在 2022年可稳定供货。此外，2021年，博德公司也依托多年啤酒铝瓶的产品开发和生产 经验，开始拓展传统啤酒用户以外新的应用领域。 （五）落实精益管理，有效提升生产效益 为进一步提高管理水平，增强企业核心竞争力，各事业部从如何提升生产效率、节能降耗、工艺改造、性能与质量改善 等角度出发，积极运用标准化工作、标杆管理、精益生产管理等现代化管理工具，致力于不断改善、提高核心经营与管理指 标。各事业部及下属公司分别组织成立精益改善小组，推进精准生产管理，全年共计推进八十多项精益改善项目，不仅切切 实实解决了生产中的难题，实现降本增效，并且有效提升了团队的精益生产意识，同时促进了技术骨干和管理人才的挖掘与 培养。 （六）结合“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”的发展战略，科技赋能，科创事业再上新台阶 2021年度，全集团新增知识产权证书 11项，其中发明专利 1项，实用新型 11项，计算机软件著作权 2项。 2021年 2月，昇兴集团中心实验室从所有竞争对手中脱颖而出，成为百事全球认可实验室，也是中国首家获得百事认 可的第三方两片罐实验室。2022年 1月 4日，公司与广州王老吉大健康产业有限公司正式签署《王老吉金属罐包装联合实 验室技术研发合作协议》，标志着王老吉金属罐包装联合实验室正式落地昇兴，这也是国内第一家饮料品牌与制罐供应商联 合实验室，双方拟在二片罐、三片罐/盖、铝瓶及灌装等多个业务领域深入开展合作。公司陆续与百事可乐、王老吉等饮料 行业知名品牌达成深化合作，充分展现了昇兴在金属罐及灌装行业技术研发、产品测试和质量管控的综合实力。 2021年 11月，昇兴股份与东北大学产学研基地合作签约，双方的合作将让昇兴在装备智能化升级、预测性维护、可视 化操作、生产过程追踪、设备运行状态实时监测、工业大数据平台、生产管理与优化等领域有望取得新的突破。相信这种与 知名品牌、知名高校的深化合作，将会快速带动企业的科研综合实力与品牌效应，助推昇兴实现“成为全球快速消费品行业 最具价值的服务提供者”的愿景。 （七）加强企业文化建设，文化软实力不断增强 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。昇兴的企化建设工作在 2021年开启了加速度，从多方面创新， 促进企业文化理念走入员工心中。 2021年 7月，公司签发了较为完善并且符合企业现状所需的《昇兴股份企业文化建设管理制度》，作为企业文化建设的 指导总纲，为文化建设工作提供制度保障。随后，跨公司、跨部门组建“集团文化建设委员会”“集团宣传部”“事业部文宣 部”“分子公司文宣组”四层级的文宣组织，壮大文化建设工作主力军，保障昇兴企业文化建设工作得以借助组织的力量进 工厂、进车间、进生产线，实现文宣工作无死角、全覆盖。 公司重视改善、创新，鼓励员工从身边的小事做起，积极主动着眼于工作实际，及时发现并解决在发展过程中存在的问 题，促进企业健康有序发展，并充分展现主人翁精神。近年来，公司通过开展合理化建议、各类改善创新等活动，已涌现出 一批积极向企业献言献策的创新人，他们将改善、创新工作贯彻落实到了工作的每一处。2021年收集到优秀的改善创新提 案近 4000项，进一步降低了企业内部各项生产成本及管理运行成本，有效提升企业的市场竞争力。 2021年度重点围绕“人”，以“学习榜样”、“学习标杆”为切入点，通过“我是昇兴代言人”、“昇兴大讲堂”等活动， 良好地呈现了企业对人才理念的践行事实与成果，极大地促进了一个“爱学习，乐分享，共成长”昇兴团队的打造。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 本报告期内新增子公司：
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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