[年报]双杰电气(300444):2021年年度报告
原标题:双杰电气:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵志宏、主管会计工作负责人栾元杰及会计机构负责人(会计主管人员)栾元杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业务大幅下滑或亏损的风险提示 报告期内，公司实现营业收入 117,128.13万元，同比下降 4.88%；归属于普通股股东的当期净利润-11,332.43万元，同比下降 451.74%。 （一）收入及利润下降的主要原因： 2021年，国内新冠疫情防控形势已趋于稳定，但仍然存在较大的不确定性。因疫情影响范围较大，对产业链和供应链产生不同程度的影响。虽然公司已经采取了若干应对措施，仍对公司的生产经营造成一定的不利影响。 1、报告期内公司销售收入较上年略有下降，公司本年度产品销售结构中，毛利率较高的环网柜占总收入比重降低；毛利率较低的变压器、高低压成套开关柜、光伏 EPC等占收入比重上升。 2、2021年度铜排、硅钢等大宗原材料价格大幅上涨，公司前期中标本期执行的部分合同毛利大幅下降。 3、子公司双杰合肥于 2021年 10月中旬开始逐步建成并投产，北京部分产线搬迁产生辞退补偿、搬迁费用等损失，以及双杰合肥增加人才储备，相关薪酬及费用增加。 4、为紧抓新能源行业发展良机，根据未来发展战略规划，依托在技术方面的核心优势，公司加大新能源业务拓展，公司 2021年储备新能源项目及人才，增加员工近百人导致薪酬及费用增加。 5、报告期内公司计提信用减值损失及资产减值损失 2,782万元，其中控股子公司天津东皋膜因诉讼产生的支出 877万元，合并层面计提无锡变压器商誉减值金额 885万元，其余为应收账款等债权类计提坏账损失。 （二）报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，生产经营稳定。 （三）报告期内，《2030年碳排放达峰行动方案》明确了风电、光伏、新型储能、氢能等行业发展目标。随着构建以新能源为主体的新型电力系统的不断推进，一方面，需要构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，推动大型风电光伏基地开发、屋顶分布式光伏整县推进，以及分布式能源、微电网、多能互补、能源管理、虚拟电厂建设，推进源网荷储一体化发展等等，构建一个更适应新能源发展的新型电力系统，以确实保障民生用电和社会发展用能需求，为我国能源绿色低碳转型、推动全社会高质量发展奠定稳定基础；另一方面，加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性。智能配电网的建设将带来相关配电网设备的需求增长，尤其是二次设备。当前，配电网建设全面推进以故障自愈为方向的配电自动化建设，有效实现配网状态监测、故障快速定位、故障自动隔离以及不停电作业、零感知作业等，在配电的自动化、智能化、数字化方面不断延展。公司所处行业景气良好，不存在产能过剩、持续衰退的情形。公司所处行业未出现颠覆型技术取代公司现有的产品技术。 （四）随着子公司双杰合肥逐步建成并投产，输配电设备的产能将持续提升，同时光伏、售电、重卡换电及储能等业务的开展，公司业务结构逐步优化，生产经营稳定，财务状况良好，公司的持续经营能力不存在重大风险。 （五）其他重大事项：因生产经营困难，控股子公司天津东皋膜自 2020年 1月 17日起开始停产，并成立资产处置小组对东皋膜现有资产予以处置。2021年 12月 3日，公司、天津东皋膜与河北金力签署了《关于收购天津东皋膜技术有限公司之合作框架协议》，河北金力拟以其一定数量的股权置换天津东皋膜的全部股权及天津东皋膜全部债权人持有的债权。具体内容详见公司于 2021年 12月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。目前相关工作正在有序推进。 二、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 （一）保持持续创新能力的风险 输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。公司在长期技术开发及生产实践中形成的技术储备以及研发团队是公司不断提升自主创新能力和核心竞争力的重要基础。如果公司不能保持一定的研发投入规模并开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级换代，或核心技术人员流失以及因核心技术人员流失而导致公司核心技术泄露，将使公司持续创新能力受到影响。 （二）电力行业投资规模变动风险 电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。公司目前产品销售领域主要集中于电力系统，如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来经营业绩带来不利影响。 （三）市场竞争的风险 在配电设备制造行业，国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力。如果公司不能根据市场变化情况及时应对和调整，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。 （四）管理风险 随着公司的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这将对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的生产管理、项目管理、销售管理、采购管理、子（分）公司管理等能力不能有效提高，管理组织模式不能进一步健全和完善，可能将会引发管理风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。 （五）产品质量风险 输配电及控制设备产品质量关系电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力系统的严重事故，甚至对电网造成损害。电力系统客户对产品质量有着极高的要求。公司如果出现产品质量问题，不仅会给客户带来损失，也会对公司的市场开拓工作带来不利影响。 （六）应收账款余额较大的风险 2021年、2020年、2019年各期末，公司应收账款净额分别为 80,128.78万元，85,126.26万元，105,017.30万元，分别占当期期末总资产的 23.60%、32.14%、36.61%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电力公司及规模较大的企业，应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小，但较高的应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，在外部资金环境紧张时，可能对公司的生产经营产生不利影响。 （七）经营业绩季节性波动的风险 公司的收入存在较为明显的季节性波动，主要原因系由于公司客户以电力系统为主，由于电力系统客户各年资本支出、技术改造和设备大修多集中在下半年，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序。受客户经营行为影响，公司生产、销售存在季节性波动，造成公司各季度的经营业绩不均衡，净利润、现金流量存在波动，因此季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。 （八）毛利率下降的风险 毛利率下降的风险：2021年、2020年和 2019年公司业务综合毛利率分别为 16.86%、24.94%和 24.08%，其中环网柜产品对公司毛利的贡献最高，2021年、2020年和 2019年环网柜产品的毛利贡献率分别为 46.45%、46.17%和 56.62%。环网柜产品技术含量较高，要求企业能够进行标准配置产品的生产，而且要求企业具有解决客户个性化需求的综合服务能力，通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计及相应的工艺处理后对标准配置产品进行改进以满足客户需求。但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加将导致产品售价的相应调整，公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。 （九）对外投资的风险 公司在做大做强输配电及控制设备制造的同时，积极向新能源领域拓展，为抓住当前电力市场改革的契机，公司投资设立了双杰合肥、安徽智远、索沃电气、合肥双杰新能源开发有限公司等子公司。公司在做出上述投资决策时，进行了充分的论证分析，并履行了相应的决策程序。但如果所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者公司的市场开拓能力、管理能力和整合能力未达预期，公司的对外投资存在业绩未达预期或者商誉减值的风险。如在建工程未按照预期投产和建设完成、产品质量不稳定，则可能存在经营的重大风险。 （十）光伏电站项目管理的风险 光伏电站具有投资大、建设周期短、投资回收期长的特点，给公司现金流带来一定的压力。开发光伏电站涉及地面资源、工商业屋顶资源、农户屋顶资源等，在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致项目延期，难以及时并网发电。光伏电站最终要靠售电来获取盈利，发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。 （十一）新型冠状病毒疫情的影响新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，虽然公司已经采取了若干应对措施，尽可能降低新冠疫情的影响，仍可能会对上市公司的业绩造成不利影响。 三、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司股本总数 725255525股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 11 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 54 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 80 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 81 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料； 五、文件存放地点：公司证券部。 北京双杰电气股份有限公司 法定代表人： 2022年 4月 27日 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消耗系统。配电网分一次配电网、二次配电网，一次配电 网络是从输电变电站到配电变电所(或配电所)入口之间的网络，又称高压配电网络，二次配电网络是由配电变压器次级引出 线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统，又称低压配电网络。公司输配电设备及自动化产品在一次配电网和二次配 电网都有广泛应用。 1、行业的周期性、区域性和季节性特点 输配电及控制设备制造业的发展与电力工业发展关系十分密切，作为基础工业，电力工业的发展与宏观经济周期存在一定 的关联性。同时，本行业也具有一定的季节性特征，设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工程 建设的中后期。一般工程建设年初招标，年末完成施工。 2、公司行业竞争地位 国内输配电行业的参与企业主要分为三类： ①国外知名企业：此类企业多为外资及其在华设立的合资公司，其进入市场较 早，产品线分布广泛，产品质量较高，目前仍占据高端市场主导地位； ②国内规模企业：此类企业多拥有自主技术和产品， 研发和制造水平不断提高，成本优势较为明显，在部分产品类别竞争力较强，已经逐步缩小与国外企业的差距； ③国内小 型厂家：此类公司规模小，企业家数多，技术与制造装备落后，以制造通用产品或仿制市场主流产品为主，主要面向低端市 场。 公司属于输配电企业中“规模企业”，公司主要产品环网柜、负荷开关、真空断路器、箱式变电站的排名多年来位居行业前列 （数据来源于《高压开关行业年鉴》）。 二、报告期内公司从事的主要业务 基于国家推动实施“十四五”规划并制定“碳达峰、碳中和”的战略目标，结合公司多年来在智能制造和智慧能源领域的积 累与沉淀，在公司管理团队的领导下，公司坚定新能源产业综合能源服务提供商的定位，以智能配网、智慧能源和数字能创 为核心，遵循脚踏实地、行稳致远的发展精神，回报社会，造福国人。 在智能电网方面，依托公司智能电网高端装备研发制造基地的制造实力，不断优化生产运营方式和市场营销工作，提升 市场占有率和品牌影响力；在智慧能源方面，保持对新能源产业的市场和政策敏感度，做好技术与人才储备，抓住光伏、风 电、光储充一体化、换电、充电以及售电等契机，重点关注政策稳定、市场需求潜力较好的区域开发、建设、运营、销售优 质项目，深入贯彻公司在新能源产业的战略布局，持续增强公司的盈利能力。 （一）公司从事的主要业务 公司以输配电设备为基础，以综合能源服务为目标，以数字化为主线，全面提升双杰电气经营和市场服务水平。依托 北京市企业技术中心、海淀园企业博士后科研工作站分站及公司设立的研究院，支撑企业技术不断提升，全面贯彻落实公司 发展战略。 1、智能输配电设备及服务 公司主要产品为40.5kV以下输配电设备及控制系统，包括环网柜、柱上开关、高低压成套开关柜、全系列低压开关柜、 电能质量治理等产品；110kV及以下全系列变压器、预装及箱式变电站；配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。低碳 环保型固体绝缘环网开关柜、环保气体环网开关柜为国内率先推广产品，市场占有率位居前列，其中固体绝缘环网开关柜为 国内首创、国际领先产品。 经过多年发展，公司对配电设备制造所需的绝缘技术、密封技术、机械加工技术、控制自动化技术等实施了改进和创 新，在产品的环保化、小型化、智能化等方面也取得了多项技术突破，已掌握多项核心技术，并取得了多项发明专利、实用 新型专利和外观设计专利、非专利技术。近年来，公司在电力物联网领域加快布局，加大在电源侧、电网侧及用户侧三大领 域新型感知终端上的研发投入，已形成先进的智能感知技术、边缘计算技术以及可靠防护技术，与目前一二次设备深度融合、 开关设备数字化智能化、控制设备低功耗的行业趋势相适应。 2、满足客户多元化能源需求的综合能源服务 光伏业务，双杰新能从事光伏电站及相关项目的设计、采购、施工、运维一体化总承包业务，通过EPC、BT或BOT运 营相结合的形式，利用企业项目经验优势、品牌信誉优势以及资本优势，扩大市场占有率和品牌影响度，为客户提供能源利 用及节能服务解决方案。 售电业务，南杰新能应对市场交易规则变化，加强与电力交易部门沟通，紧跟用户需求，持续完善交易管理，防范市 场风险，以客户为中心，不断提升供用电服务质量，开拓电力市场售电客户，参与节能减排与“碳达峰”。 充换电业务，借助电力电子领域长期储备的研发制造沉淀，在数字能创领域逐步深耕发展。目前公司拥有7kw交流充 电桩、30-480kw直流充电桩等全系列产品，且取得国网公司供应商资质；重卡换电设备实施量产，可为用户提供全套的充 换电解决方案。同时正在北京市、安徽合肥、河北唐山、内蒙古等部分省市投资建设重卡换电站，积极布局全国换电网络建 设。 此外，公司亦大力布局风电、分布式储能等新能源领域，目前拥有成熟的光储充换一体化多能源解决方案。 3、推进公司业务数字化转型 以双杰合肥数字化工厂为依托，基于业界领先的工业互联网平台，通过现场执行端、边缘计算层、云端微服务的有机 协同，建立兼具效率与柔性的生产体系以及数据驱动的业务治理体系，覆盖市场营销、企业运营、产品开发、制造执行、物 料储供、能源供应等各业务过程，形成数字化设计、数字化仿真、数字化加工、数字化装配、数字化检测、数字化仓储物流 等诸项数字化能力，推动公司输配电业务和综合能源业务逐步融合，实现基于信息物理融合的智慧生产、应用数字化双胞胎 的智慧管理、立足于大数据驱动的智慧园区，构成不断满足客户需求、企业自身健康成长、与供应商等生态伙伴共同发展的 统一平台。 （二）公司主要经营模式 1、输配电设备业务的经营模式 （1）盈利模式 公司通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计，外购元器件进行厂内组装生产满足客户定制需求的成套配电 设备。具体来说，公司主要是进行产品的开发设计以及产品的组装及总装工作，除对产品质量具有重要影响的部分钣金件、 操作机构、保护、测控终端等自主生产外，公司其他元器件以外购为主 。公司主要通过产品综合创新、系统方案设计与结 构设计获取产品附加值。 （2）采购模式 公司的采购模式有项目订单采购、年度协议采购和批量采购三种，以年度协议采购和批量采购为主。针对客户的个性化 需求，由各生产事业部下设的技术部出具相应的项目材料清单，采购组根据材料清单执行项目订单采购；对于公司单独设计 的专用零件，与特定的供应商签订年度合作协议，执行年度协议采购；对于常规库存材料、低值易耗品、零采材料等同质性 物料采用批量采购的模式；对于标准模块化生产的固体绝缘环网柜和充气式环网柜的主开关部分，为保证供应量充足并实现 产品提前预装，公司根据前期市场预测合理确定库存数量，执行批量采购。 （3）生产模式 公司以按单生产为主，即以客户订单为生产输入，由各生产事业部根据标准产品设计客户化技术方案、制定生产计划、 采购原材料、组织生产。 公司的产品生产流程主要为产品的开发设计、客户化技术方案的输出、产品部件的装配以及产品总装、产品的进出厂 及质量检验。考虑专业分工以及成本因素，除对产品质量具有关键影响的部件外，公司在掌握关键核心技术的前提下，部分 元器件由供应商按公司设计要求进行生产。 （4）销售模式 公司销售模式以直销为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售。 公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。公司一般为客户提供一年的售后跟 踪服务。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入； 不需要安装调试的，经客户验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该类产品并 收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。 2、综合能源业务的经营模式 （1）售电业务 子公司南杰新能主要从事售电业务，采取通过电力交易中心，参与电力市场竞价，利用差价及其他增值服务，如节能 方案的提供、抢修维护等，多种方式实现利润。 （2）光伏EPC业务 子公司双杰新能主要从事光伏电站的工程总承包（EPC）业务，即对光伏电站及相关项目进行设计、采购、施工的一 体化总承包业务模式。在这种模式下，按照承包合同规定的总价或可调总价方式，双杰新能负责对工程项目的进度、费用、 质量、安全进行管理和控制，并按合同约定完成工程。 （3）充换电业务：包括充电桩/站及重卡换电设备的生产与运营服务。 （4）电力运维业务：电力运维业务主要开展以电气设备为主体的运维服务，由子公司双杰新能的电力运维事业部组织 实施。 （5）综合能源服务业务：综合能源服务业务包括微电网、储能，新能源设备销售（光伏、风电箱变等）等业务，由子 公司双杰新能的综合能源事业部组织实施。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 1、公司自身优势 （1）技术优势 公司坚持以技术创新调整产品结构，大力提高自主创新能力，打造具有较强自主创新能力的高新技术企业。自公司成 立以来一直专注于配电及控制设备制造领域新产品、新技术的研发。经过多年发展，公司对配电设备制造所需的绝缘技术、 密封技术、机械加工技术、控制自动化技术等方向有了改进和创新，在产品的环保化、小型化、智能化等方面也取得了多项 技术突破。目前公司已掌握多项核心技术，并取得了多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利、非专利技术。 （2）产品优势 公司以自主创新为支持，以市场需求为导向，专注于适应我国电力系统运行环境的输配电及控制设备产品。 公司充气式环网柜产品综合运用多种集成技术，使用公司设计的灭弧装置满足各种情况下的带电不间断运行；利用双 孔分离原理，实现开关设备“五防闭锁”；通过简洁有效地传动装置，实现开关的快速分合，延长开关使用寿命；开关气室通 过多种密封、防爆、监测、可视等技术措施，在保障开关基本性能的同时拓展开关辅助性能，提高运行操作的便利性和安全 性。 固体绝缘环网柜是公司的自主创新产品，是国内外高低压开关行业典型的低碳环保产品，已被列为国家重点新产品、 北京市自主创新产品和《北京市火炬计划》重点推广产品目录、国网运检部、物资部《配电网建设改造标准物料目录》。该 产品采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶、聚碳酸酯等固体绝缘介质，具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点； 产品结构采用相间独立结构，提高产品的标准化和模块化程度，实现产业化、批量化生产；特殊设计的可视隔离接地刀技术 使设备结构紧凑，可靠程度更高；硅橡胶母线三维立体母线穿越技术，能够最大程度的节约空间。 新型环保气体绝缘开关设备是公司结合多年设计与制造经验，引进国外先进技术，研发出的环保产品。该产品避免了 产品绝缘介质对温室气体的利用，实现了配电设备的节能与环保，符合国家“碳中和”战略规划要求。 （3）优秀的管理、技术团队 公司核心管理团队长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻 的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队具有很高的 稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。经过多年的努力，公司已经建立了一支成熟的研发队伍。 公司的技术团队主要由行业资深技术人员组成，多年的工作经历使他们对国内外主流配电产品的技术优势、功能特点等有较 为深入的研究，对技术发展趋势具有较强的领悟能力和把握能力；子公司双杰新能是光伏业务的核心运营主体，其前身为英 利能源（北京）有限公司的子部门，参与设计、建设光伏地面电站等累计容量超过1200MW，团队核心技术人员从事光伏业 务逾十五年，具有丰富的设计、建设、运维资质及经验。 2、外界环境影响 2021年度，《2030年碳排放达峰行动方案》明确了风电、光伏、新型储能、氢能等行业发展目标。随着构建以新能源为 主题的新型电力系统的不断推进，一方面，需要构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，推动大型风电光伏基地开发、 屋顶分布式光伏整县推进，以及分布式能源、微电网、多能互补、能源管理、虚拟电厂建设，推进源网荷储一体化发展等等， 构建一个更适应新能源发展的新型电力系统，以确实保障民生用电和社会发展用能需求，为我国能源绿色低碳转型、推动全 社会高质量发展奠定稳定基础；另一方面，加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能 源和多元化负荷的承载力和灵活性。智能配电网的建设将带来相关配电网设备的需求增长，尤其是二次设备。当前，配电网 建设全面推进以故障自愈为方向的配电自动化建设，有效实现配网状态监测、故障快速定位、故障自动隔离以及不停电作业、 零感知作业等，在配电的自动化、智能化、数字化方面不断延展。公司将抓住新能源业务发展的契机，大力拓展新能源项目， 储备项目及人才，积极布局风电、光伏用配电设备及二次设备的研发与销售，完成年度经营目标。 三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司坚持以技术创新调整产品结构，大力提高自主创新能力，打造具有较强自主创新能力的高新技术企业。自公司成立 以来一直专注于配电及控制设备制造领域新产品、新技术的研发。经过多年发展，公司对配电设备制造所需的绝缘技术、密 封技术、机械加工技术、控制自动化技术等方向有了改进和创新，在产品的环保化、小型化、智能化等方面也取得了多项技 术突破。目前公司已掌握多项核心技术，同时拥有多项非专利技术。截至报告期末，公司及子公司累计拥有有效专利授权252 项，其中发明专利93项（国际发明专利1项），实用新型专利154项，外观设计专利5项，获得软件著作权40项。 （二）产品优势 公司以自主创新为支持，以市场需求为导向，专注于适应我国电力系统运行环境的输配电及控制设备产品。 公司充气式环网柜产品综合运用多种集成技术，使用公司设计的灭弧装置满足各种情况下的带电不间断运行；利用双孔 分离原理，实现开关设备“五防闭锁”；通过简洁有效地传动装置，实现开关的快速分合，延长开关使用寿命；开关气室通过 多种密封、防爆、监测、可视等技术措施，在保障开关基本性能的同时拓展开关辅助性能，提高运行操作的便利性和安全性。 固体绝缘环网柜是公司的自主创新产品，是国内外高低压开关行业典型的低碳环保产品，已被列为国家重点新产品、北 京市自主创新产品和《北京市火炬计划》重点推广产品目录、国网运检部、物资部《配电网建设改造标准物料目录》。该产 品采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶、聚碳酸酯等固体绝缘介质，具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点；产 品结构采用相间独立结构，提高产品的标准化和模块化程度，实现产业化、批量化生产；特殊设计的可视隔离接地刀技术使 设备结构紧凑，可靠程度更高；硅橡胶母线三维立体母线穿越技术，能够最大程度的节约空间。 新型环保气体绝缘开关设备是公司结合多年设计与制造经验，引进国外先进技术，研发出的环保产品。该产品避免了产 品绝缘介质对温室气体的利用，实现了配电设备的节能与环保，符合国家“碳中和”战略规划要求。 （三）人才优势 公司核心管理团队长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的 认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队具有很高的稳 定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。经过多年的努力，公司已经建立了一支成熟的研发队伍。公 司的技术团队主要由行业资深技术人员组成，多年的工作经历使他们对国内外主流配电产品的技术优势、功能特点等有较为 深入的研究，对技术发展趋势具有较强的领悟能力和把握能力；子公司双杰新能是光伏业务的核心运营主体，其前身为英利 能源（北京）有限公司的子部门，参与设计、建设光伏地面电站等累计容量超过1200MW，团队核心技术人员从事光伏业务 逾十五年，具有丰富的设计、建设、运维资质及经验。 （四）提供个性化解决方案 多年的经验积累使公司对我国电力市场客户的需求有了深入的了解，公司具备以标准产品为基础，为用户量身定制个性 化解决方案的快速服务能力。公司的主要产品为固体绝缘环网柜、充气式环网柜、柱上开关、箱式变电站和110KV及以下各 类变压器等，经过公司技术研发人员的不断改进、优化以及在各种复杂环境下的运行检验，公司针对客户的个性化需求形成 了解决方案的标准模板，如计量方案、自供电保护方案、微机保护方案、PT柜方案、手动电动升级方案、故障远传方案、 CT取电方案、双进线备自投方案等个性化解决方案。相关经验的积累有利于公司针对不同客户的应用需求提出个性化解决 方案，从而向客户提供差异化服务，提升公司的市场竞争能力。 （五）为客户提供全面系统用能解决方案 多年产品销售、服务，积累了丰富的用户及售电公司，具有贴近用电企业的优势，以用户用能需求为中心，以为用户创 造价值为宗旨，为用电企业提供更加全面、更加环保、更加智慧的一站式综合用能的连横服务。 （六）优秀的企业文化 公司的企业愿景是“做智能配电领域一流设备供应商、新能源领域一流产业运营商和产品供应商，负责社会，福泽国人”， 基于“惠人达己，守正出奇，令行禁止，奖罚分明”的经营理念，通过价值共创共享机制，聚合人才、合理配置资金，鼓励创 新，释放活力。经过多年的积淀，公司形成了优秀的企业文化，并以此吸纳人才、留住人才，提升了员工的向心力和凝聚力， 使公司的竞争力更上一层楼。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，因毛利率较高的环网柜占总收入比重降低，而毛利率较低的变压器、高低压成套开关柜、光伏EPC等占收入 比重增高，同时受硅钢、铜排等大宗原材料价格上涨的影响，公司前期中标本期执行的部分合同毛利大幅下降，2021年度公 司净利润出现亏损。2021年度，公司实现营业收入117,128.13万元，同比下降4.88%；归属于普通股股东的当期净利润-11,332.43 万元，同比下降451.74%。 报告期内，公司完成的主要工作如下： （一）向特定对象发行股票圆满完成 2020年2月，公司启动2020年度向特定对象发行股票事项；2020年7月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具 的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。2020年10月12日，中国证监会下发《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可［2020］2500号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年3月，公司完成本次向特定对象发行股票 事项，本次非公开股票发行价格为4.30元/股，共计发行139,534,883股，实际募集资金净额为585,999,936.96元。 （二）子公司天津东皋膜重整进展 因生产经营困难，天津东皋膜自2020年1月17日起开始停产，并成立资产处置小组对东皋膜现有资产予以处置。2021年 12月3日，公司、天津东皋膜与河北金力签署了《关于收购天津东皋膜技术有限公司之合作框架协议》，河北金力拟以其一 定数量的股权置换天津东皋膜的全部股权及天津东皋膜全部债权人持有的债权。具体内容详见公司于2021年12月4日在巨潮 资讯网披露的相关公告。目前相关工作正在有序推进。 （三）加强研发投入，助力新型电力系统 报告期内，公司进行的研发工作主要如下： 1、开关类产品开发与推广 （1）固体环网柜、环保充气环网柜类产品 ①公司研发的新型国网标准化固体柜已通过型式试验，满足国家电网的尺寸要求、验厂要求、试验要求等等，可以 与其他厂家的环网柜实现并柜运行； ②满足国标24kV表面可触摸固体柜，能够满足公司产品多元化需求，目前已通过型式试验，准备市场推广； ③公司研发的2500A移开式固体柜填补了市场空白，有效提升了产品市场竞争力，目前已在大庆油田、中海油海上平 台成功运行； ④12kV小型化环保气体环网柜，满足国家环保要求，目前已进行了摸底试验，后续将进行全套型式试验并推广市场。 （2）配电自动化终端类产品 ① 公司研发的国网标准化馈线终端FTU，包括电磁式FTU和电子式FTU已通过型式试验，通过单相接地故障真型试验 及一二次融合入网专业检测，满足国家电网的结构、接口、功能及性能等标准化要求； ② 公司研发的国网标准化分散式站所终端DTU，包括间隔单元和公共单元已通过型式试验，满足国家电网的结构、接 口、功能及性能等标准化要求； ③ 公司研发的集中式站所终端DTU，已通过型式试验及一二次融合入网专业检测，满足国网和南网一二次融合技术规 范要求，已经批量化生产并应用于各项目现场； ④ 公司研发的配电终端自动化测试装置，具有结构简单，成本低、测试效率高的特点，通过实现自动化测试，极大缩 减了测试时间，提高了产品质量和生产效率； ⑤ 公司研发的配电终端运维系统，兼容公司所有配电终端、测控终端的测试及运维，统一平台，功能模块化，有很强的 通用性和扩展性。 （3）其他配电设备产品 ①公司研发的10-40.5kV预装式变电站已完成全套型式试验，有效满足了市场需求，已在大庆油田，中海油海上平台 等多地项目中运行； ②光伏风电新能源箱变已完成全套型式试验，不仅满足新能源市场需求，而且丰富了公司产品系列，目前已在天津， 内蒙、湖南等省市的风电光伏项目中运行； ③ 40.5kV/T1250-31.5 SF6全绝缘封闭开关设备，已实现大批量供货；为满足海外市场需求研发的40.5kV/T1250-31.5 SF6全绝缘封闭开关设备已完成KEMA项目，将批量供货海外客户； ④公司研发的智能电容器，包括常规智能电容和抗谐波智能电容产品，已完成研发和测试，目前正在批量试产阶段； 采用全国产元器件的故障指示器，已批量用于公司开关相关产品。 2、一二次融合产品开发与推广 通过无源感知、三维测量、一体化深度融合技术，配电终端的敏捷化，利用智能分布式技术，大幅度提高常规的保护 时间与供电恢复时间，快速进行供电网络自恢复，缩小停电时间；利用自诊断和自健康评估技术，感知各种电与非电参量， 提前预测配电终端故障，最大限度防患于未然，提高经济效益；利用一二次融合传感器与全面的线损计量功能，精益化管理， 降低线损水平。 3、综合能源类研发项目 （1）充换电产品 ①产品设计方面，公司优化了充电设备的标准化设计，提升了生产效率及集中采购的能力，实现成本的有效控制；加 大系统稳定性、可靠性设计的投入，对产品的薄弱环节优化设计，通过加速老化测试来验证系统设计方面的稳定性，打造出 稳定可靠的产品，为客户提供优质的产品及使用体验； ②产品方面，公司研发了SCDE100-360kW一体式充电设备，能够满足重卡及工程车辆充电需求； SCDE100-300kW换 电站用充电设备，能够满足重卡换电市场需求。同时，公司研发了符合欧洲市场标准的SCDE100-W充电产品系列及SCDE100-M充电系统，能够满足欧洲出口需求。 （2）光伏方面，公司的光伏项目管理系统升级后，能够满足光伏项目在前期建设时期的用户安装条件审核、接入方案 确认、施工过程管理、验收管理等各类施工资质各类图片、文件资料收集等工作；在项目完成后期，通过运维工单系统进行 运维工单派送，大幅减少人工及时间成本，有利于管理人员对项目整体把控。此外，系统还实现了华为、锦浪、禾望等逆变 器厂之间数据的互联互通。2021年度，平台共收集累计各类项目总数5900余个，其中子流程物料收发管理100余次，施工工 程管理9015次，服务器累计保存图片数量近8万张。 （3）储能方面，公司在传统电化学储能的基础，积极布局新型储能技术的发展方向，对光热储能技术进行了预研，待 项目落地。在产品方面，开发了1500V系统2.5MW集中式储能变流升压一体机、储能系统专用箱式变电站、储能变压器、20/40 尺标准集装箱储能系统、移动储能车等相关设备，为用户及合作伙伴提供了多个工业级储能解决方案，目前处于市场推广阶 段。 （四）拓展综合能源业务，提升服务水平 1、售电业务方面 报告期内，子公司南杰新能主动采取有效措施，积极开展需求响应，参与削峰填谷，助力电力供需平衡。2021年度累 计完成交易电量逾20亿千瓦时，有效的降低了客户的用电成本。 2、光伏EPC业务 报告期内，子公司双杰新能在光伏发电系统工程取得了较好的成绩，实施的重点项目包括甘肃酒泉肃州50兆瓦地面 光伏电站项目、北京户用项目、怀柔红星酒厂项目、双杰合肥智能电网光伏项目、南京日昌白马农展馆光伏项目、伊莱特项 目等重点工程。 3、充电桩业务 公司目前已研发和生产多种交直流充电桩，产品型号主要有SCDE100系列直流充电桩（适合整车快速或中速充电）、 SCDE200系列交流充电桩（适合整车中速和慢速充电）和SCDE300系列双向直流充放电产品（适用于中功率和直流应用场 合）等，适用于纯电动轿车、纯电动出租车、纯电动中巴、纯电动公交车的整车快速、中速、慢速充电，以及充电站、企业 专用停车场等的运行场所。交流和直流充电桩产品已经覆盖北京、河北、山西、甘肃、湖南、江苏等多个省份，并积极开拓 海外市场。 4、光储充一体化项目 公司在积极开展源网荷储与多能互补的项目建设，拥有成熟的光储充换一体化多能源解决方案。目前已完成合肥数字化 工厂“光储充”多功能综合一体站建设，储能容量250kW/500kWh，综合转换效率达到80%。以光储充一体化为基础正在重点 打造以分布式光伏+储能+充电桩/站+换电模式为核心的多源合一的用能模式，推进一批风光储一体化、光储充换一体化、光 储一体化+BIPV的综合能源项目建设。 5、积极布局重卡换电业务，探索乘用车和商用车换电 公司在国家“双碳”战略的指引下，以智安、智联、智造的“三智”设计理念为切入点，打造全新一代电动重卡换电系统， 同时配置光伏、储能系统，实现“光储充换”一体化综合能源电能港。双杰电气率先于行业内，整合站端、车端、金融端，推 出自有换电生态体系，为矿山、能源交通、港口等行业提供高效便捷、成本可控的一体式、整合化智能充换电解决方案，打 造全新绿色运输解决方案。 （五）其他方面 1、员工激励与员工持股计划 为更好的激发员工工作的积极性，提升员工工作效率和凝聚力，公司实施了第二期员工持股计划，股份来源于公司2020 年回购的公司股份。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算， 即2021年3月26日起12个月为锁定期。截至本报告披露日中，员工持股计划锁定期已届满，尚未实施减持。 2、数字化工厂投运 子公司双杰合肥于2021年10月开始逐步建成并投产。双杰合肥数字化工厂的正式投运将实现数字化设计、数字化仿真、 数字化装配、数字化检验、数字化仓储物流，实现服务响应主动化、产品设计标准化、物料供应敏捷化、产品制造柔性化、 经营决策智能化、企业园区互联化。公司将紧随中国和全球产业发展趋势，坚守以产品创新为发展驱动力，以数字化转型为 手段，以绿色环保为发展使命，推动人类进步和可持续发展的共同目标。 （六）主要财务数据分析 （1）利润表项目： ①本期营业收入较上年同期减少6,006.71万元，降幅为4.88%。 ②本期营业成本较上年同期增加4,954.73万元，增幅为5.36%。 ③本期销售费用较上年同期增加1,710.49万元，增幅为15.15%，主要由于公司销售人员增加及订单储备增加所致。 ④本期管理费用较上年同期增加2,716.81万元，增幅为28.58%，主要由于双杰合肥部分投运，北京部分产线搬迁产生辞 退补偿、搬迁费用等损失，同时公司产业布局需要，增加人才储备，相关薪酬及费用增加所致。 ⑤本期研发费用较上年同期增加1,565.87万元，增幅为29.58%，主要由于本年研发投入较多所致。 ⑥本期财务费用较上年同期减少1,819.96万元，降幅为58.32%，主要由于本期募集资金到位，借款较去年同期减少，利 息支出减少、利息收入增加所致。 ⑦本期信用减值损失较上年同期增加451.35万元，增幅为114.26%，主要由于本期其他应收款计提坏账准备较上年同期增 加所致。 ⑧本期资产减值损失较上年同期增加1,994.19万元，增幅为3388.14%，主要由于合并层面计提无锡变压器商誉减值、子 公司天津东皋膜诉讼支出所致。 ⑨本期所得税费用较上年同期减少2,640.20万元，降幅为2,035.54%，主要由于可抵扣亏损确认递延所得税所致。 （2）现金流量表项目 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,016.46万元，降幅为272.81%，主要由于销售商品、提供劳务收到的 现金较上年同期减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,780.07万元，降幅为72.61%，主要由于本期子公司双杰合肥支付在建 工程进度款较上年同期增加所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89,460.30万元，增幅为591.70%，主要由于本期向特定对象发行股票募 集资金完成所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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