[年报]电连技术(300679):2021年年度报告
原标题:电连技术:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-035 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈育宣、主管会计工作负责人陈葆青及会计机构负责人(会计主管人员)李春阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以419,136,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10 第四节公司治理..............................................................................................................................45 第五节环境和社会责任.................................................................................................................75 第六节重要事项..............................................................................................................................80 第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................101 第八节优先股相关情况...............................................................................................................108 第九节债券相关情况....................................................................................................................109 第十节财务报告............................................................................................................................110 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司董事长签名的2021年年度报告文件原件。 （五）其他有关资料。 以上文件制备于公司证券部办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
□是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业情况 （1）经过多年发展，连接器应用范围越来越广泛，成为各类设备能量、信息稳定流通的桥梁，其中通信及数据传输应 用领域表现较为突出。全球连接器总体市场规模基本保持了持续增长的态势，其规模已由2015年的520亿美元增长至2018年 的667亿美元；2019年至2020年，受汇率、全球经济放缓等因素影响，全球连接器市场规模下降至627亿美元；由于需求反弹、 订单数激增，预计2021年全球连接器销售额将同比增长24%~25%，行业BB值（订单/出货）达1.14，行业景气度创下新高； 考虑全球GDP增速回落、叠加2021年高基数，据全球连接器市场调研机构Bishop&Associates数据显示：预计2022年全球连 接器销售额增速回落至7%~8%，规模达840亿美元。（2）连接器是电子电路中的连接桥梁，也是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，广泛应用于汽车、通信、计算 机及外设、医疗、军工及航空航天、交通运输、家用电器、能源、工业、消费电子等多个领域。根据Bishop&Associates2020 年统计数据显示：连接器前五大应用领域及其占比分别是汽车（22.55%）、通信（23.08%）、消费电子（13.32%）、工业（12.31%） 和轨道交通（6.93%），其他领域合计占比21.81%。 （3）连接器行业下游应用分散，受单一行业变动影响较小。作为电子元器件之间的连接桥梁，下游产业技术变革、需 求变化都直接影响着连接器市场的生产制造标准和产销。连接器行业下游应用分布较为平均，受益于种类较多的下游产业应 用领域，其市场规模增减受主要五大下游产业驱动，由于五大下游产业行业周期性不同，连接器行业具有较强的抗周期性， 市场波动较为平稳。 （4）中国成为连接器行业第一大市场，其规模呈现持续增长。从地理分布区域看，全球连接器市场主要包括北美、欧 洲、日本、中国、亚太等区域。据Bishop&Accociates数据显示：2020年中国连接器市场规模达209亿美元，占比达32.18%， 是全球最大的连接器市场；北美连接器市场规模达139亿美元，市场占比21.51%；欧洲市场规模为141亿美元，市场占比 20.47% 。（5）近年来，我国经济连续多年保持高速增长，汽车、通信、消费电子等下游市场需求释放，全球连接器产业不断向 我国转移，我国连接器行业得以快速发展，民营连接器厂商快速增长，从业人才数量不断增多，管理制度不断完善、技术不 断创新。另外，国内连接器厂商积极参与国际标准与专利技术的制定与申报，完成了从仿制到自主设计的过程，形成了产品 门类齐全、品种配套完整的工业体系，在全球范围内参与市场竞争。在消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及 全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移的背景下，中国已经成为全球连接器销售额最高的市场，其中2015年到2020年， 中国连接器市场规模从147.19亿美元增长至201.84亿美元，市场占比达32.18%，年均复合增长率达6.52%，增长率也高于同 期全球平均水平。预计随着中国经济转型升级及结构调整，中国制造业加速成长，中国连接器市场在规模和深度上也将迎来 更好的发展机遇。2、公司产品主要行业情况介绍分析 （1）消费电子行业情况 在全球手机市场出货量呈现高基数、低增长的格局下，手机精密连接器行业形成了稳定的市场需求。2018年-2020年， IDC 2020 全球智能手机市场总销售量连续三年下滑，据市场咨询与顾问机构 发布的报告显示： 年全球智能手机市场总销量为 12.92亿台，较2019年下降5.9%。受到市场需求持续复苏和5G设备产能增加的推动，2021年全球智能手机出货量有望同比增 长5.5%；2020-2025年，全球智能手机市场的复合年增长率预计将达到3.6%。 随着非手机智能终端的不断涌现，各种非手机类智能终端设备出货量稳步发展。根据IDC报告显示：2021年中国智能家 居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。市场虽受供需双方压力影响未出现两位数的反弹，但出货体量背后不可忽 2022 视的是中国智能家居市场的升级和调整。市场在不断优化中将迎来新的发展机会，预计 年中国智能家居设备市场出货量 将突破2.6亿台，同比增长17.1%。未来随着5G毫米波的不断深入，智能终端出货量也将快速发展。 （2）汽车电子射频、高速连接器行业情况 从汽车连接器的区域分布看，欧洲作为传统汽车产业发达地区，在汽车类连接器领域技术水平积淀深厚，欧洲汽车类连 接器仍占据最大市场占有率。我国作为全球最大的汽车生产国，汽车连接器的国产替代进程不断推进，市场规模不断扩大， 另外我国汽车产能的不断增加，也直接带动了我国汽车连接器的市场规模快速增长。 汽车连接器作为连接各个汽车电子系统的信号枢纽，广泛应用于动力系统、安全与转向系统、娱乐系统，导航与仪表系 统，自动驾驶系统、智能座舱系统等各汽车电子系统模块。随着汽车电子系统渗透率不断提高，汽车智能化进程加速，汽车 连接器已经成为不可或缺的汽车零部件，汽车连接器市场需求实现快速增长，尤其射频、高速以及高压连接器市场需求呈现 较大增长态势。 根据Bishop&Associates统计数据显示：2020年汽车连接器全球市场规模约141.46亿美元，2010年到2020年实现年均复合 增长率约4.33%。在国内外汽车产量保持较高水平的市场格局下，持续推动汽车连接器需求攀升。另外随着全球汽车工业不 断向智能化趋势发展，并且新能源汽车相较传统汽车所使用的电气设备更多，每辆汽车使用的连接器数量也将呈现上升趋势， 汽车连接器的市场空间还将进一步放大。 3、行业竞争格局和市场化程度 连接器的整体需求向着技术水平更高的方向发展，具有较强研发实力的跨国企业的竞争优势日益突出，致使全球连接器 的市场份额相对集中在少数企业。泰科电子（TEConnectivity）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）、罗森伯格（Rosenberger）、 鸿海精密（Foxconn）、松下（Panasonic）、日本压着端子（JST）、日本航空电子（JAE）、立讯精密（Luxshare）以及广濑电 机（Hirose）等企业占据了全球连接器的大部分市场份额。 国内连接器行业主要竞争对手为立讯精密、长盈精密、信维通信、东莞林积为等。 国内软板行业主要竞争对手为鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、景旺电子等。 4、行业的周期性、区域性和季节性特点 （1）周期性 近年来智能手机行业进入平稳发展期，物联网、新能源汽车等产业迅猛发展，推动微型电连接器及互连系统相关产品呈 现出较快发展的态势。尽管智能手机行业目前已经进入到了成熟期，相对增速下降明显，但相关产品尚有一定的迭代需求， 另外未来随着5G的深入，5G毫米波的不断推进还将出现一定的市场机会。同时新能源汽车、物联网等新兴产业处于快速发 展期，我国产业链内相关厂商营收也出现快速增长，上述因素总体上扩大了消费电子、汽车电子及物联网电子元器件相关产 品的市场需求。因此，连接器行业总体市场需求因下游行业多样性导致不一致的周期性发展特征。但受产品生命周期的影响， 行业的利润水平存在一定的周期性特征。 （2）区域性 国内3C、汽车产业主要集中在长三角地区和珠三角地区，因此两个区域也成为国内连接器最重要的生产中心和销售地 域。近年来，随着国际产业转移和国家政策鼓励，内外资企业逐步加大在内陆地区的市场开发力度和投资规模，制造业重心 有逐步向内陆地区倾斜的趋势，相应的连接器企业在内陆地区的销售力度也有所加强。公司微型电连接器及互连系统相关产 品主要在3C、汽车零部件制造商聚集的长三角和珠三角地区销售。 （3）季节性 微型电连接器及互连系统相关产品的生产和销售受下游行业需求波动影响，相比下游智能移动终端产品的销售淡旺季提 前1-2个月左右。受上半年春节及目前智能手机厂商普遍在节庆日较多的下半年推出新产品影响，行业的销售旺季大多集中 在下半年，期间略有波动。因此，公司消费电子类产品销售总体呈现出一定的季节性。 汽车电子连接器类产品目前处于较快的发展阶段，尤其是行业厂商产能和营收不断扩大，产业规模处于上升期，因此， 目前生产的季节性不明显，但行业产能季节特点与销售旺季集中在下半年。 5、公司行业竞争地位 公司是国内先进的微型电连接器及互连系统相关产品供应商，凭借在产品质量与性能、研发能力、产销规模等方面的优 势，在我国连接器行业处于领先地位。从消费电子客户来看，公司已经进入全球主流智能手机品牌供应链，成为小米、华为、 荣耀、欧珀、步步高、三星、中兴等全球知名智能手机企业的核心供应商，并已进入闻泰通讯、华勤通讯、龙旗科技等国内 知名智能手机设计公司的供应链；公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要汽车厂商供应链；软板 产品专注于软硬结合板及LCP组件，细分领域客户结构合理，主要以消费电子可穿戴及国内外5G毫米波需求客户为主。 公司凭借不断提高的研发能力、逐年扩充的业务规模、持续领先的产品和服务，公司在行业内的地位稳步提升，并于2015 年至2021年连续七年获得中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”称号，其中2021年排名第40位。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要从事的业务及产品 公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务。公司具备高可 靠、高性能产品的设计、制造能力，自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势，已达到国际一流连接器厂商同等技术水 平，产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品，燃油车、新能源车智能化连接，车联网终端、物联网模组及智 能家电等新兴产品中。公司产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案，尤其是射频信号传输与屏 蔽产品。公司经营微型电连接器及互连系统相关产品、射频BTB为主的BTB产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆连 接器组件为核心产品，包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件，是智能手机等智能移动终端 产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件；互连系统相关产品主要为电磁兼容件，包括弹片和电磁屏蔽件，是在智能移 动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件；射频BTB产品广泛应用于高可靠性，多通道、高频高速的射频连 公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器，产品主要类型为射频类Fakra板端&线端，HDCamera 连接器，高速类以太网连接器、HSD板端&线端、车载USB等，主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER1、模组客户、自 动驾驶电子系统客户的射频及高速的连接。控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和LCP产品，同时具备卷对卷的制程产能及较高的SMT制程能力。 此外公司产品还包括5G天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC连接器、LVDS连接器，MTCC线缆连 接器组等其他连接器产品。 2、主要经营模式 （1）生产模式 公司采取以销定产为主的生产模式，已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后，对于已经实现量 产的产品，生产管理部门按订单、生产制造部门的情况，编制生产计划，通过ERP系统把计划发到物料部门和销售部门，确 保原料供应充足、客户对交期满意；对于新产品，生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心，进行新产品的 研发，之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中，生产管理部门始终跟进生产进度，确保预定计划得以 按期完成。 （2）销售模式 公司采用直销模式，组建了一支业务能力较强的销售团队，在国内外建立了多个销售办事处，直接与客户联系、沟通。 经过多年发展，公司凭借一流的技术、质量和服务，在行业内已享有较高的品牌声誉，每年吸引大量国内外客户询价。报告 期内，公司的客户群体主要是3C产品厂商，其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随 着汽车连接器行业的迅猛发展，公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名TIER1等客户，并成为其核心供应商。 公司积极主动地与核心客户联系、互动，了解核心客户的实时需求和潜在需求，实现销售服务的快速响应，同时也能够对市 场发展方向做出预判。经过多年发展，公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验，帮助公司提高了产品服务 质量和业内地位，促进公司快速增长。 （3）采购模式 的机构负责集中采购，对采购的全过程进行控制与管理，严格按照质量管理标准开展采购活动，根据订单需求、用料需求、 用料预算、库存情况等计算出物料需求计划，并生成请购单。采购人员按照请购单，参考市场行情及过去采购记录或厂商提 供的数据，向合格供应商进行询价、比价，经过核定后进行订购，并进行物料的交期跟催和验货。经过多年的采购实践，公 司已建立起面向消费电子及工业产品的采购体系和多层次的资源池，由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名 企业构成的供应商体系，配合其采购管理流程，能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。 报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。 3、报告期内主要的业绩驱动因素 （1）报告期内，公司消费电子领域的主要客户集中度较高，多为国内手机行业的头部企业，主要客户的订单较上年同 期基本持平，主要产品的出货量相对平稳。 （2）报告期内，公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全，已具备丰富量产经验， 国内众多头部汽车客户导入顺利，并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展，尤其是新能源车硬件及软件迭代进度加快， 公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现，工艺流程进一步优化，汽 车连接器业务盈利水平提升。 （3）报告期内，市场对生产自动化水平要求显著提高，随着产能的大幅增长，公司持续加大了生产制造信息化程度及 自动化设备研发及组装的投入力度，产品的成本得到了有效的下降。 （4）报告期内，软板产品稼动率有所改善，客户结构不断优化，盈利水平提升明显。 三、核心竞争力分析 1、研发及技术优势 公司拥有较强的研发能力，较早建立了研发中心，形成了多项专利、非专利技术，成为了公司持续开发新产品、不断提 升技术实力的基础。公司已建立了完善的研发体系，针对生产流程的各个环节有分立的研发部门，具有同时开展多个研发项 目的实力，开发周期短，能够实现对新产品设计的快速响应。另外，公司培养了一支专业的自动化设备开发团队，该开发团 队已在大部分产品的生产上开发出全自动组装设备，并在冲压及注塑流程上对标国际领先的连接器企业对现有设备及自动机 进行了升级，拥有了业内较好的自动化设备开发实力。最后，公司在模具加工及设计方面不断加大高、精、尖加工设备的研 发投入，大力提升了精密模具的设计、开发、制造水平，适应了模具微型化、精密化不断提升的需求。 为紧跟5G以及自动驾驶等技术革新将给车联网行业带来质地性的飞跃，相对应的FAKRA，MINIFAKRA及千兆以太网高速连接器和线束应运而生，是高速数据传输在汽车领域的新战场。公司凭借在射频领域设计、制造等方面积累的经验，在 2014年布局投入汽车产品连接器开发，在2016年布局车载智能物联高清影像的各类防水产品，2019年布局千兆以太网的各类 高速智能连接器产品开发，目前车载连接器产品已经成熟导入整车厂，并进行大批量量产。 随着汽车电子架构集中化的演变，车内多样性的数据通讯模块及接口需求不断增长，实现更高速、更精准的通信连接尤 为重要，如集成了LIN、CAN以及百兆、千兆以太网传输等相关的网关和远程通讯等模块，而这些高速信号的传输面临着新 的挑战，为此公司自主研发生产的千兆以太网连接器采用全屏蔽双绞线缆连接结构，可广泛应用于infotainment（信息娱乐 系统）、ADAS、域控制器等系统及产品。为提升基础性研究实力，公司对研发与生产实践过程中许多基础性的理论和技术问题进行总结，并取得了较多经验和成 果。截至本报告期末，公司目前已拥有263项国内外专利，其中国内发明专利24项，实用新型专利208项，外观专利24项，境 外专利7项。 2、大客户优势和服务优势 经过多年在射频连接器精密制造领域的耕耘，在严把质量关的前提下，公司的产品研发及生产制造水平达到了业内的一 流水平，取得了行业客户尤其是头部客户的一致认可。公司客户结构形成了以业内头部客户为主的结构形态，其中手机领域 中以排名最靠前的安卓厂商为主，汽车领域中以国内头部自主品牌车厂为主。公司凭借国际一流的产品和服务，经过多年的 市场积累，成功进入一大批核心客户的供应链。凭借较为领先的产品和服务，公司多次获得核心客户的优秀合作伙伴、核心 供应商、最佳质量奖等称号，成为了全球微型电连接器及互连系统的重要供应商。 经过多年积累，公司已经形成了完善的客户服务能力，同时在各类产品生产中实行严格、高效、准确的检测，为客户高 效、高质提供微型电连接器及互连系统相关产品，各类产品均有较高的精密度和一致性，不良率低，性能良好，符合下游客 户的多样化需求和精密性需求。公司的产品已长期应用在下游产业，有大量设备使用了公司的微型电连接器及互连系统相关 产品，公司产品和服务的优秀质量已经得到了市场的验证。 3、精密制造优势 公司具备完整的制造链，包括模具开发制作，自动化研发，设计，生产，以及大规模产品生产整合能力。 模具加工精度作为公司核心工艺环节，具备超精密五金、塑胶连接器模具设计加工制造能力，并已拥有小于2μm级别 的精密加工能力，重要零件精度均在μm级别。 公司建立了科学、高效、标准化的精密制造流程，在生产过程中执行高标准的质量监督体系，已通过ISO-9001:2008质 量体系管理体系、ISO-14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、ISO/TS-16949:2009汽车行业质 量管理体系认证、ISO45001、QC080000及ISO/IEC17025的体系认证。公司较强的精密制造能力为供应微型电连接器及互 连系统相关产品、汽车连接器产品提供了坚实的保证。 4、品牌优势 公司具备较强的品牌意识，拥有“ECTCONN?”注册商标。公司从向客户提供优质服务出发，将“尊重、敬业、创新、服 务”树立为经营理念，以“设计创新、制造严谨、管理依法、真诚服务”为品质承诺，全面推进品牌战略，树立了连接器领域 的优质品牌。 公司是国内较早进行微型射频连接器及线缆连接器组件开发的企业，是深圳市质量强市骨干企业、深圳市企业技术中心， 广东省创新型试点企业、广东省连接器工程技术中心和国家级高新技术企业，产品技术领先、性能优秀，在获得客户好评的 同时，也获得了政府、相关机构的认可，多项产品连年获“广东省高新技术产品”称号。 凭借国际一流的产品、服务，公司与国内外众多领先客户建立了长期合作关系，业务发展迅速，获得了较高的行业地位。 公司是深圳市连接器行业协会的发起单位之一，并获选为首届副会长单位；公司也是深圳市机械行业协会常务理事企业、深 圳市高新技术产业协会理事单位和深圳市中小企业发展促进会常务理事企业；凭借产品在下游的广泛应用，公司也成为了深 圳市智慧家庭协会会员单位和深圳市手机行业协会会员单位。公司在2015年至2021年连续七年入选“中国电子元件百强企 业”，其中2021年排名第40名。以上标志着“ECTCONN?”已成长为具有深刻影响力的连接器品牌，公司“ECT”图形商标入选 广东省重点商标，成为了公司的核心优势之一。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，实现营业收入3,245,720,418.35元，比上年同期增长25.20%；实现归属于上市公司股东的净利润371,586,103.87 元，比上年同期增长38.27%；公司经营活动产生的现金流量净额为518,698,472.75元，比上年同期增长17.74%。射频连接器 及线缆业务实现营业收入1,067,695,293.45元，比上年同期增长10.69%；电磁兼容件业务实现营业收入818,850,223.35元，比 上年同期增长5.14%；软板业务实现营业收入386,210,064.68元，比上年同期增长12.77%；汽车连接器业务实现营业收入 312,291,255.80元，比上年同期增长236.21%；其他业务实现营业收入660,673,581.07元，比上年同期增长59.69%。 报告期内，公司总体经营情况如下： 全球智能手机市场总销售量在2018年至2020年连续三年下滑，行业面临着较大的挑战。据市场咨询与顾问机构IDC发布 的报告显示：受到市场需求持续复苏和5G设备产能增加的推动，2021年全球智能手机出货量有望同比增长5.5%；2020-2025 年，全球智能手机市场的复合年增长率预计将达到3.6%。市场研究机构Canalys发布的《Canalys2021年度智能手机市场分析 报告》显示：2021年全球智能手机出货量达13.5亿台，同比增长7%，仍未恢复到疫情前2019年的水平。 根据中国汽车工业协会的数据显示：2021年汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，其中新 能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。乘联会数据显示：2021年中国新能源乘用车销售331万， 市场渗透率14.8%，相比于2020年的5.8%，提高了9个百分点。根据2020年11月2日国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发 展规划（2021－2035年）》中指出：到2025年，新能源汽车销量占当年新车销量比重约20%，2021年至2025年新能源汽车销 量年复合增长约30%，目前来看这一指标将大概率要超出，汽车行业迎来较好发展机遇。 公司作为安卓体系手机终端尤其是中国手机终端客户的主力供应商，客户覆盖了安卓体系内的头部手机终端企业，公司 汽车射频连接器类产品在国内也处于领先地位。报告期前期，因受到新冠肺炎疫情的影响，手机终端客户订单出现了明显的 下滑，报告期后期，手机终端客户订单逐渐恢复，此外汽车连接器在本报告期保持着快速的发展，公司营收收入实现了增长， 稳固与提升了公司相关产品的市场地位。公司主要产品虽出现了季节性调价，但随着生产工艺的改进及制造平台的优势凸显， 生产成本得到较为有利控制，单位产品成本仍然保持着相对稳定的状态，整体毛利率较上个报告期有所提升，盈利水平提高。 报告期内具体产品的情况如下： （1）射频连接器及互连系统产品类。连接器类产品在手机终端市场份额较为稳定，是公司的优势产品，在手机行业内 有一定的知名度，客户逐渐向手机终端的头部企业集中。报告期内，行业虽受疫情影响，手机客户的出货量受到不同程度影 响，但公司市场地位相对较为稳固。在业务拓展方面，消费电子类非手机行业的应用领域有较大的市场空间，物联网行业在 报告期内较往年呈现了快速增长的趋势，智能家居、智能电表、智能出行等行业出现比往年较为确定的市场机会。 （2）电磁兼容件类。电磁兼容件产品由于技术壁垒较低，市场竞争一直较为激烈。报告期内，公司调整相关市场策略， 重点发展市场价格较为有利的客户及产品，毛利全年较上个报告期保持稳定。公司今后也将会聚焦细分较好的市场机会，不 断拓展消费电子非手机类产品的市场机会，通过提升产品技术含量和改善客户结构来提高此类产品盈利水平。 （3）BTB类。报告期内，公司已开发出合格的射频BTB产品，并批量用于核心客户，取得了较好的市场反映。报告期 内，公司在与控股子公司恒赫鼎富协作下，以射频BTB为核心的LCP连接线套件产品实现了小批量的出货，为进一步优化产 品结构，积累量产经验，促进与头部客户的深入合作打下了较好的基础。此外公司深化与头部芯片厂商合作，在模组产品上 取得了较好的突破，拓展了非手机类的消费电子应用空间和客户群，对公司未来的发展指明了较好的市场方向。公司普通 BTB产品也在不断积累设计开发及工艺的经验，提高产品的质量及生产效率，报告期内稳定增长。 （4）汽车连接器。随着新能源车的渗透率不断提升，公司汽车连接器的出货量不断增长，报告期内营收较上年同期快 速成长，客户群不断扩大，且多为汽车整车头部企业，此外第三方的TIER1和独立设计厂商的合作也不断增加。报告期内， 整体的产能不断扩充，规模不断扩大，行业景气度较高，竞争态势趋于稳定，公司面临较好的发展机遇，并呈现出了较好的 发展态势。 （5）非射频连接器类产品。报告期内，公司控股子公司恒赫鼎富不断开拓国内外优质客户，取得了较好的进展。报告 期下半年恒赫鼎富有效地提升了稼动率，盈利水平提升明显，并呈现出较好的发展势头。公司软硬结合板也取得了市场的认 产品经过头部客户研发、制造及小规模交付，产品成熟度有所提高，为未来5G毫米波的商用打下了坚实的基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 FPC BTB WTB LVDS LTCC 汽车连接器报告期内营收同比大幅增长。其他主要包括 、 ， 、 、 等连接器，应用于工业控制、模组类产品领域。报告期增长较大的原因为拓展不同行业及客户，批量试产所致，总体占总出货量比例较小。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
NA （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 报告期内，新设的东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）、电连技术（越南）有限公司，通过非同一控制下的 企业合并，取得的子公司深圳市爱默斯科技有限公司。上述单位纳入本期合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
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