[年报]凯迪股份(605288):常州市凯迪电器股份有限公司2021年年度报告全文
原标题:凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司2021年年度报告全文 常州市凯迪电器股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人周荣清、主管会计工作负责人陈绪培及会计机构负责人（会计主管人员）孙煜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司期末可供分配的利润为700,441,474.42元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.96元（含税）。截至本报告日，公司总股本70,663,040股，以扣除拟回购注销的限制性股票36,750股后的总股本70,626,290股为基数计算，合计拟派发现金红利35,030,639.84元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.05%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 本报告“第三节 管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者查阅相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还及增值税手续费返还417,682.51元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、公司经营情况概述 2021年，虽然疫情仍旧持续，但随着疫苗接种的普及，疫情趋缓也使经济逐步复苏，欧美国家逐步尝试恢复正常生产生活。2021年3月后美国政府推出了一系列的财政补贴和刺激法案，极大的增加了人民购买力，也使得经济快速恢复，因此2021年公司实现营业收入171,848.25万元，同比增长35.11%。欧美国家因受到疫情影响，产能不足，进而将订单转移至国内生产基地或代工厂生产，因此2021年境内销售达93,907.35万元，同比增长42.59%，受到原材料大幅涨价，运输成本急剧上升，汇率波动等影响归属于上市公司股东的净利润11,657.83 万元，同比下降32.43%。 公司总资产 292,322.97 万元，比上年末增长 12.99%；净资产 205,427.42 万元，比上年末增长4.32%。 2、 报告期内公司主要工作 1） 坚持自主创新 2021年公司研发费用共计7,013.66万元，占营业收入的比例为4.08%。公司高度重视研发体系建设、研发人才的培养，稳定核心技术团队，不断引进、吸收创新型人才，激发研发团队创新活力，完善研发创新体制平台，保证了公司的技术研发实力和核心竞争力。公司坚持自主研发设计、自主创新，大力推进研发与技术创新、丰富产品结构。 2） 开拓新的应用领域 公司线性驱动系统主要应用于智能家居、智慧办公、汽车零部件及医疗器械，基于光伏新能源市场对于线性驱动系统的应用逐步认可，公司也组建团队投入研发，丰富产品结构，开拓新的市场，为企业寻找新的增长点。 3）稳定原有客户开发新客户 公司与所有客户保持良好沟通，协调资源满足客户需求，在沙发推杆行业出货量近年来一直保持全球领先，随着智能沙发铁架的开发与推广，增加客户对智能沙发全系统选择性，加大客户粘性，产品销量快速上升；积极开拓智慧办公行业客户，扩宽销售渠道；汽车电动尾门坚定国产替代路线，21年底成功获得蔚来新能源车辆电动尾门系统正式订单。 4）布局国际化生产 行业产能向东南亚国家转移趋势明显，考虑客户配套性及全球化布局，公司在越南加大投资购买土地自建厂房，为周边客户增加产业配套，增加发展所需的产能，保持自身的竞争力也规避出口商品高昂的关税。 5）自动化改造、提升产能 积极推动募投项目实施，产能逐步释放，初见成效，同时加速产线自动化改造，提升生产效率及产品一致性起到积极作用。 二、报告期内公司所处行业情况 1）所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C38 电气机械和器材制造业”。主要经营混合集成电路、微电机、新型机电原件的研发、生产和销售。产品主要有：智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、电动尾门驱动系统和医疗康护驱动系统等。 伴随着应用场景的升级，产品智能化将成为一大趋势，当代社会，生活节奏的加快和工作压力的增大使人们的健康状况普遍堪忧，慢性病患者数量增多，高发年龄不断下降，亚健康人群比例提高等现象日益引起社会的关注。人民的健康养生意识在此背景下逐渐增强，对和健康相关的生活细节越来越重视，随着消费能力的提升，智能沙发、升降式办公桌市场在疾病防治、高层次休闲诉求等因素刺激下快速增加。安装线性驱动系统的智能终端，能够带来舒适、方便、人性化的体验。当前线性驱动系统产品的主要市场为较为发达且注重生活品质的欧美地区，市场趋于成熟，需求总量稳定增长，随着国内经济的快速发展，消费理念逐渐改变，智能化消费趋势明显，在国内的接受度逐渐提升，前景广阔。 2）行业周期性特点 线性驱动系统配套的智能家居、智慧办公产品具有较强的消费品熟悉，一般不存在明显的周期性或季节性，电动尾门产品随着汽车行业数字化、智能化、自动化的发展方向推进，产品渗透率逐步提升中。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营业务为线性驱动系统产品的研发、生产和销售，按照产品下游应用领域具体分为智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统和电动尾门驱动系统。同时公司在光伏跟踪系统应用领域投入了研发，不断加大产品在不同领域的应用，开拓新的市场。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。 （二）经营模式 线性驱动行业下游客户分属智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件等不同行业，且同一行业的客户也具有较多的产品定制化需求，因此线性驱动企业需要具备提供定制化产品的设计、研发、生产和服务能力，在产品研发、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势向客户提出专业性的建议和方案，企业研发中心需要根据客户要求针对新产品进行设计开发和产品打样，并随时改进研发和设计方案，方案确定后设计生产工艺流程，组织生产，然后组织产品的生产制造和组装配送，并提供相关技术服务支持。线性驱动行业的生产模式是以销定产、按订单组织生产。 企业产品经客户认可后，需根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料采购。 1、 生产、采购模式 公司的生产模式主要为以销定产，生产事业部根据公司营销事业部提供的订单和库存情况制定生产任务；采购部根据生产任务通知制定相关材料的采购和供应计划，通过ERP系统下达订单、跟踪物料、入库、发票核销及付款；质量管理部负责原材料的进厂检验和生产过程的质量控制；生产事业部根据生产任务进行生产安排，合理组织产品的生产。公司在中国常州、无锡、越南平阳拥有专业化生产基地和先进的生产设备，凭借规模和生产效率的优势，生产成本得到有效降低。 2、 销售模式 公司销售模式均为直销模式，公司设有营销事业部，主要负责分析市场发展方向和产品定位，进行市场推广和新客户开发，客户维护、产品需求分析及订单跟踪。公司与主要客户在长期合作的基础上签署框架性协议，再以订单形式确定具体产品的种类、数量、交付等条款，公司按照销售合同/订单要求的交付期、标的产品、交付数量、交付地点完成线性驱动产品交付。在美国、欧洲、印度等地域设立销售服务公司，并成立仓库，实现为与客户提供零距离服务，同时加快了产品配送速度，降低客户库存成本。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司深耕线性驱动系统领域，一直坚持提高自主创新能力、走创新型发展道路的战略，持续加大研发投入，不断尝试不同应用领域，长期开展核心技术攻关和技术创新能力建设，通过不断完善构建面向客户的组织架构，快速相应客户需求。公司报告期内核心竞争力情况介绍如下： 1、技术及研发优势 公司始终专注于线性驱动系统的研发，可根据客户的行业特征、产品应用领域、个性化需求以及客户最终产品的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定线性驱动系统产品的设计方案。公司所研发产品均为成套性产品，极大的方便客户，增加客户选择性、配套性，从而降低客户成本。 经过近三十年的发展，公司先后通过了高新技术企业、江苏省工程技术研究中心、、江苏省工业设计中心、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、江苏省专精特新产品等认定，技术研发能力逐步提升并积累了雄厚的技术成果。 截至报告期末，公司拥有发明专利15项，实用新型专利176项，外观设计专利84项。国内外商标19个。 2、规模化生产优势 线性驱动系统行业下游客户的产品种类、型号、外观等具有较强的非标准化特点，且对供货及时性有较高要求，因此线性驱动系统厂商需具备一定的生产规模水平，以便及时满足客户的多样化的需求。公司是全球领先的线性驱动系统生产制造商，在中国常州、无锡、越南平阳拥有专业化生产基地和先进的生产设备，凭借规模和生产效率的优势，生产成本得到有效降低。 3、垂直一体化生产 公司采取关键零部件自制的垂直一体化生产战略，涉及电机制造、SMT贴片、激光切割、机器人焊接、精密制管、注塑成型、表面喷涂、电子组装、机械装配，性能测试等环节，生产工艺复杂，技术含量高，从而积累了丰富的研发经验和生产工艺，实现关键零部件自行设计生产，能够自主完成垂直一体化经营，从而避免外协带来的产品质量和技术泄露问题。丰富的经验也使得企业对产品生产做了自动化改造，降低人员使用，提升生产效率，同时产品一致性得到极大保障，降低生产成本， 4、客户优势 线性驱动行业下游知名企业要求供应商取得相关国际通行的质量管理体系认证并通过其合格供应商认证，方可进入其供应商序列。公司专注于线性驱动系统技术及相关产品的研发、生产及销售，产品质量、产品设计、产能保证和快速响应能力等处于行业领先水平，先后成为多家大型企业的全球合格供应商并与之建立了长期而稳定的合作关系。公司在全球范围内覆盖的客户主要包括Teknion Limited、White Feathers、顾家家居、海派家居、奇瑞、小鹏、蔚来等行业内优质客户，公司通过与大客户的长期战略合作不断提升了自身竞争实力，并增强了对公司的黏性与依懒性。 5、服务优势 公司在中国、越南设有生产基地，在美国、欧洲、印度等地域设立销售服务公司，并成立仓库，实现与客户零距离服务，并加快了产品配送速度，降低客户库存成本。线性驱动行业下游客户对供应商的考察不仅局限于生产规模、产品质量，同时对供应商的服务能力也相当重视。公司凭借同步研发、快速生产、及时营销服务三个方面的服务优势不断开拓市场，获得了客户的认可和赞誉。 同步研发方面，技术储备能力充足，在电机、机械结构、电子硬件、软件、工程材料等各个领域拥有大量技术人员，保证客户产品研发成功率及及时率。 快速生产方面，基于公司的柔性化和垂直一体化生产模式，保证客户定制产品的快速设计、快速试制定型，随着产能的逐步释放，产品可快速批产。 及时服务方面，公司在美国、欧洲、印度设立了以海外销售、技术员工为主的子公司，为国外客户提供及时、优质的服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司资产总额2,923,229,706.33元，同比增长12.99%；归属上市公司股东的净资产2,054,274,248.27元，同比增长4.32%；公司实现营业收入1,718,482,519.07元，同比增长35.11%；归属上市公司股东的净利润116,578,332.75元，同比下降32.43%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为92,366,744.39元，同比下降42.56%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系下游需求恢复，订单充足，销售规模大幅增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系：（1）收入增长对应成本增长；（2）大宗商品等主要材料价格同比大幅增长、海运费价格大幅增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系：（1）销售规模增长对应销售人员职工薪酬增长；（2）股权激励费用和客户信用保险费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系：（1）销售规模增长对应管理人员增加；（2）股权激励费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失同比减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系：（1）公司重视技术前沿研究和产品研发，持续加大研发投入，职工薪酬增加；（2）股权激励费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系1.18亿经营性收款银票用于支付购买固定资产款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系短期闲置资金理财到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期发行股份收到募集资金和本期分配股利所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入1,718,482,519.07元，同比增长35.11%，主要系公司线性驱动应用领域智能家居、智慧办公、电动尾门均实现快速增长所致，发生营业成本1,358,958,324.31元，同比增长56.30%，主要系：（一）收入增长对应成本增长；（二）大宗商品和海运费价格大幅上涨导致营业成本增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021年疫情缓解以及美国政府出台一些列刺激消费法案，使得海外需求恢复，主营产品销售快速提升，海外受疫情影响生产力不足，导致国内厂商订单快速增加，带动境内销售额快速提升 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 直接材料_本期金额较上年同期大幅增长的原因：系产销量增长带动材料投入量增长、大宗商品价格大幅上涨导致材料投入金额增长所致； 直接人工_本期金额较上年同期大幅增长的原因：系产销量增长带动直接人工投入增长所致； 制造费用_本期金额较上年同期大幅增长的原因：系产销量增长带动间接人工、维保耗材、能源动力等投入增长所致； 运费关税_本期金额较上年同期大幅增长的原因：系产销量增长、海运费价格大幅上涨、美国特别关税恢复加征所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额70,150.78万元，占年度销售总额40.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额20,627.19万元，占年度采购总额18.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司研发投入7,013.66万元，占营业收入的比例为4.08%，与2020年相比增加26.38%。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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