[年报]中山公用(000685):2021年年度报告

时间：2022年04月28日 04:19:26 中财网

原标题:中山公用:2021年年度报告

2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓可声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................11第四节公司治理..............................................................47第五节环境和社会责任........................................................76第六节重要事项..............................................................86第七节股份变动及股东情况...................................................118第八节优先股相关情况.......................................................125第九节债券相关情况.........................................................126第十节财务报告.............................................................132备查文件目录
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2021年度（2021年1月1日至2021年12月31日）
公司、本公司、中山公用	指	中山公用事业集团股份有限公司
公用科技	指	中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）
中汇集团	指	中山中汇投资集团有限公司
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
公用水务	指	中山公用水务有限公司
污水公司	指	中山市污水处理有限公司
公用工程	指	中山公用工程有限公司
济宁中山公用	指	济宁中山公用水务有限公司
市管公司	指	中山公用市场管理有限公司
中港客运	指	中港客运联营有限公司
天乙能源	指	中山市天乙能源有限公司
名城科技	指	广东名城环境科技有限公司
中通环境	指	中通环境治理有限公司
公用环投	指	中山公用环保产业投资有限公司
公用国际	指	公用国际（香港）投资有限公司
通辽桑德	指	通辽市桑德水务有限公司
兰溪桑德	指	兰溪桑德水务有限公司
公用环境	指	公用环境发展（江门）有限公司
中海广东	指	中海广东天然气有限责任公司
公用小额贷	指	中山市公用小额贷款有限责任公司
银达担保	指	中山银达融资担保投资有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中山市国资委	指	中山市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	中山公用	股票代码	000685
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	中山公用事业集团股份有限公司
公司的中文简称	中山公用
公司的外文名称	ZhongshanPublicUtilitiesGroupCo.,Ltd.
公司的法定代表人	郭敬谊
注册地址	广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
注册地址的邮政编码	528403
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
办公地址的邮政编码	528403
公司网址	http://www.zpug.net
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周飞媚	程青民
联系地址	广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座	广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
电话	0760-88389918	0760-88389268
传真	0760-88830011	0760-88830011
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914420001935372689
公司上市以来主营业务的变化情 况（如有）	公司自上市以来主营业务未发生重大变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、公司于1992年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济 体制改革委员会“粤股审[1992]81号”文批准设立，原名佛山市兴 华集团股份有限公司。1997年经中国证券监督管理委员会证监发字 [1996]416号、[1996]417号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易， 总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为公司第一大 股东。 2、1999年，经广东省人民政府粤府发[1999]514号文和财政部财管 字[1999]320号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股 本38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公 司。2000年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为 “中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业 集团有限公司为公司第一大股东。 3、2007年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中山公用科技 股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有 关问题的批复》（国资产权[2007]1556号）和中国证券监督管理委 员会证监许可[2008]584号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团 有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业 集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份 有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东 变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
签字会计师姓名	韩振平、唐小琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2021年	2020年	本年比上 年增减	2019年
营业收入（元）	2,370,688,422.91	2,183,314,219.64	8.58%	2,219,578,462.61
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,465,644,534.55	1,374,779,190.61	6.61%	1,046,376,668.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,461,826,582.96	1,357,938,353.52	7.65%	1,024,104,651.55
经营活动产生的现金流 量净额（元）	518,822,836.01	586,445,067.11	-11.53%	832,259,020.77
基本每股收益（元/股）	0.99	0.93	6.45%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.93	6.45%	0.71
加权平均净资产收益率	10.06%	10.12%	-0.06%	8.24%
	2021年末	2020年末	本年末比 上年末增 减	2019年末
总资产（元）	22,490,642,057.15	20,888,502,511.54	7.67%	19,133,029,367.26
归属于上市公司股东的 净资产（元）	15,141,971,527.58	14,075,436,434.05	7.58%	13,132,338,133.53

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	519,894,371.36	630,138,052.37	574,489,163.76	646,166,835.42
归属于上市公司股东的净	321,064,369.14	487,061,736.14	367,241,763.08	290,276,666.19
利润
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	317,048,738.51	486,522,015.31	364,622,675.67	293,633,153.47
经营活动产生的现金流量 净额	105,316,497.27	141,656,578.69	216,320,688.94	55,529,071.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-17,379,116.25		-9,192.93	主要是固定资 产处置损益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	20,235,183.03	11,088,369.93	14,964,590.09	主要是政府补 助。
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益		1,189,467.99		主要是取得联 营企业的投资 成本小于应享 可辨认净资产 公允价值。
委托他人投资或管理资产的 损益	2,532,307.16	7,781,547.29	8,056,997.39	主要是银行理 财收益。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资 收益	120,115.15	1,342,837.25	2,946.30	主要是交易性 金融资产公允 价值变动损益 及处置收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,874,677.92	-320,338.79	5,320,107.32
减：所得税影响额	2,860,102.98	2,095,380.54	3,447,698.01
少数股东权益影响额 （税后）	2,705,112.44	2,145,666.04	2,615,733.36
合计	3,817,951.59	16,840,837.09	22,272,016.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
从宏观层面而言，环保产业是国家七大战略性新兴产业之一。我国创造性的提出了生态文明思想，擘画了新时代的发展方向，对于“碳达峰、碳中和”双碳战略行动的承诺，为环保产业带来了巨大的机遇。在环保重视程度不断提高、投入不断增加、监管不断加强的趋势下，环保产业整体仍将保持高速发展。

（一）环保水务行业
在国家政策引导下，2021年环保水务行业发展方向更加明确，保持稳健增长。一方面国家财政加强，扩大基础设施投资，积极支持城镇老旧小区改造、“三农”和水利、重大基础设施、生态文明建设等重点领域建设。另一方面随着城镇给排水国家标准制定，技术标准体系逐步完善。

管网建设、智慧水务、泥污无害化处理、优化农村人居环境等领域为2021年水务行业热点。在“十四五”规划中，国家住建部、生态环境部和发改委对管网建设也提出了明确要求，管网建设迎来重大发展机遇期。《中华人民共和国数据安全法》等国家层面政策，以及各地相继出台相关政策，不断促进水务行业数字化发展，在数字化转型趋势下，智慧水务也迎来发展黄金期。

2021年国家颁布《十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划》，旨在推动有效缓解我国城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，提高设施运行维护水平。与此同时，在中央坚定不移推进“碳达峰、碳中和”双碳战略的大背景之下，水务行业已进入大水务时代，水环境、水生态综合治理服务将成为未来行业的重要发展方向。

（二）固废处理行业
中国固废产业进入以环境综合服务为核心的阶段，随着国家“十四五”发展目标及相关政策标准的相继出台，行业和市场进一步规范化，市场发展空间及行业前景较好。

国家发改委于2021年5月发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出：到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求，并对有序开展厨余垃圾处理设施建设等提出了要求。传统环卫方面，通过整合园林绿化、市政管养、物业管理等服务能力，打造综合性城市管家服务模式以及环卫城乡一体化，成为新的发展趋势。

2021年12月生态环境部等18个部门和单位联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，提出“推动100个左右地级及以上城市开展‘无废城市’建设，到2025年，‘无废城市’固体废物产生强度较快下降，综合利用水平显著提升，无害化处置能力有效保障，减污降碳协同增效作用充分发挥”等工作目标，并明确提出“十四五”期间固废治理的主要任务和工作步骤，反映出固废治理的紧迫性和重要性。目前总体来看，工业固废产生量基本稳定，处置率有上升空间；危废产生量呈上升趋势，危废处置需求存在着缺口；工业污染治理投资主要集中在工业废气治理、工业废水治理，预计“十四五”期间工业固废治理投资将增加，行业处理空间持续增大。

（三）新能源行业
根据《新时代的中国能源发展》白皮书，我国将围绕实现碳达峰、碳中和目标采取有力措施，持续提升能源利用效率，加快能源消费方式转变，落实系列重要举措，如加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展光伏发电、风电等可再生能源发电，推动煤炭消费尽早达峰；加强重点用能单位管理，加快实施综合能效提升等节能工程，深入推进工业、建筑、交通等重点领域节能降耗，持续提升新基建能效水平。在“十四五”规划编制工作中，已有17个省市发布的“十四五”规划和2035远景目标建议等文件提及将储能内容列入“十四五”规划。

根据行业预估分析，在可再生能源发电领域，水电资源已基本开发完毕，生物质、风力、光伏等新能源发电增势强劲，光伏、风力发电量将分别于2026、2029年左右超越水力发电。

风能、光能、氢能等终端能源是绿色高效的替代能源，将与提升能源使用效率的储能装备成为新能源行业的新风口。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及发展情况
报告期内，公司从事主要包括环保水务、固废处理、工程建设以及辅助板块业务，拥有一级全资子公司中山公用水务、中山公用工程、天乙能源等11家，一级参、控股包括广发证券、中海广东等15家公司。

报告期内，公司明确新的发展战略，聚焦核心主业，抓好对外投资和运营管理两个关键，增量项目持续做大，存量项目提质增效，深化机制改革、人才队伍建设、技术研发等各项工作取得新进展，主要经营指标实现稳步增长，总体经营稳中向好。

1.环保水务板块
公司环保水务板块以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息技术、水处理技术研发等相关业务，设计日供水能力达236万立方米，设计日污水处理规模达100万立方米。公司承担着中山市约75%的供水任务，34%的污水处理任务，服务范围覆盖全市22个镇区，服务人口达400万，同时在承担抗御咸潮、旧城区管网改造、水资源费等关乎社会民生的项目，发挥着重要作用。

报告期内，公司日平均供水量175.6万吨，日平均污水处理量83.7万吨，保障城市生活的水循环良好运作。公司聚焦主责主业，联合中标中山市未达标水体综合整治工程第三标段（“EPC+O”项目），项目金额达28亿元；启动珍家山污水处理厂二期扩建工程（10万吨/天）和中山市污水处理有限公司的三期扩建工程（20万吨/天）；积极进军中山本地农村生活污水治理领域，助力中山市打赢水污染治理攻坚战。此外，积极推进中山市“供水一盘棋”、“污水一盘棋”工作，成功收购沙溪镇供水资产，中标南朗镇污水厂委托运营项目，进一步拓展中山本地市场的业务占有率。

2.固废板块
公司固废板块以垃圾处理、环卫服务业务为主，拥有中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂、垃圾渗滤液处理厂特许经营权，中山市医废垃圾处理特许经营权，运营1个垃圾填埋场，具备国家级生活垃圾处理处置一级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等多项资质。生活垃圾焚烧处理能力达到79.2万吨/年，发电量可达3亿度/年以上。

环卫服务范围包括中山市东区、南区、港口、黄圃及民众等镇区，并将业务拓展至深圳、湖南东安等地；承担着中山市城区1100间垃圾屋、16个垃圾中转站，并负责中山市医疗废弃物处置、各镇区污水厂污泥运输业务。

报告期内，公司深入开展垃圾焚烧发电“提质增效”，全年累计垃圾处理量79.8万吨，全年发电量3.45亿度。天乙能源一、二期吨垃圾发电量较收购时提升100度/吨，三期部分设备经技术改造后，全年稳定运行时间超8300小时，达到行业领先水平。此外，公司中标中山本地6个环卫服务项目。

3.工程板块
公司工程板块拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验，业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域。

4.辅助业务板块
公司辅助业务板块主要包括金融投资、市场运营、港口客运等业务。

其中：金融投资方面，公司持有广发证券10.33%股份，与广发信德合作设立了环保并购基金、新能源基金等多个基金，形成了良好的战略合作关系；持有公用小额贷公司87.5%股权，参股中海广东、中山银达等企业，取得较为不错的投资回报。

市场运营方面，公司下辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米，是中山市最大的农贸市场集群，在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”、“保供应”等工作，发挥着重要作用和影响力。

港口客运方面，公司运营香港、深圳、中山三地3条客运航线，拥有5艘豪华高速双体客轮，竭力为出行旅客提供安全、舒心、便捷服务。

（二）公司发展状况
1.谋划顶层设计，明确“双核双轮”战略
报告期内，公司围绕新的使命、愿景，突破现有业务格局，创新性的构建指引未来发展与业务布局的“双核双轮”战略框架，勾画了“市政环保、工业环保、新能源”三阶成长曲线，积极谋划新一轮高质量发展，力争成为国内领先的环境与资源解决方案提供商。

2.优化治理权责边界，完善制度管理体系
报告期内，公司进一步厘清“四会一层”权责边界，经营班子“谋经营、强管理、抓落实”，按照“风险可控、高效简单”原则，梳理优化管理流程，完善制度体系建设，促进管理效能提升。同时，通过调整对下属企业考核方式，强调分类考核、业绩导向，各业务板块按照其企业特性，分类定位实现精准考核，促进市场竞争类企业注重业务拓展，民生服务类企业关注民生服务。

3.深化人才改革行动，搭建高素质人才队伍
公司积极推动人才发展体制机制改革，持续推进人才队伍建设三年行动，创新覆盖全生命人力资源管理周期的“四新”人才战略模式，即“拓宽选才新路径、搭建育才新平台、优化用才新方式、营造留才新生态”，人才队伍建设工作打开新的局面。报告期内，公司形成一支涵盖工程院院士彭永臻为代表的首席专家顾问3人、博士3人、硕士76人、高层次人才26人、高级职称人才69人、其他职称或职业资格929人的高素质人才队伍。

4.拓展融资渠道，降低资金成本
报告期内，公司成功发行20亿元超短期融资券及中山国企首单5亿元绿色中期票据，完成公司债利率调整，较大地降低了融资成本，保障了业务发展资金需求，为公司战略落地提供有力支撑。

5.创新技术应用，驱动提质增效
报告期内，公司积极拓展环境技术咨询服务业务，成功收购中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权；水务公司联合彭永臻院士专家团队开展AOA污水处理技术研究，通过工艺控制实现短程反硝化厌氧氨氧化来脱氮，有效降低碳源用量，该项目已申报2021年国家重点专项“污水生物处理前沿技术研发与示范”子项目。公司负责的国家实验室重点研发项目顺利通过中山市科学技术局人才发展专项项目中期考核，以及MOSA污泥减量中试示范项目达到减量目标，推广应用DMA分区计量减少漏损水量等系列举措，有效驱动企业提质增效，促进技术转化为经济效益。

6.落实民生工程，践行国企担当
报告期内，公司完成中山市137.78公里老旧管道改造，22个老旧小区二次供水设施改造，进一步强化水质保障能力；投资1,700万元改造优化市场，进一步改善市场经营环境，让市民“菜篮子”更安全、更舒适。

报告期末，公司总资产达到224.91亿元，归属于上市公司股东的公司净资产151.42亿元，资产负债率为31.32%，净资产收益率为10.06%。2021年公司实现营业收入23.71亿元，同比增长8.58%，归属于上市公司股东的净利润14.66亿元，同比增长6.61%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长2.32%。

三、核心竞争力分析
1．环保产业的区域优势明显
公司以环保水务为主，业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域，在中山区域市场的占有率较高，供水与污水市场占有率分别达到约75%和34%，垃圾处理、环卫等领域也形成了良好的布局，拥有较为全面的市政环保产业基础。

2．战略转型的发展路径清晰
紧抓环保产业发展机遇，准确把握碳达峰、碳中和目标下经济社会发展全面深化转型的大势，公司坚定战略转型升级，围绕环境、资源双核规划发展路径，坚持资本、科技双轮驱动，大力发展市政水务及工业环保、资源回收利用等核心业务。

3．稳健可观的资金优势
公司依托自有产业形成稳定、持续的收入，拥有充沛的现金流；投资广发证券、股权基金、中海广东、银达担保等也获得较为可观的回报；公司通过定向增发股权融资、公司债、短期融资券等多渠道开展融资，为公司战略发展提供坚实资金保障。

4．战略协同的投融资体系
公司拥有国企政策优势和区域资源优势，与广发信德合作设立的环保并购基金、新能源基金、私募投资基金，通过上述平台的信息和资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。

5．行业先进的技术水平
公司拥有60多年专业的水务运营管理经验和技术积累，拥有广东省供水行业第一个获国家实验室认可的水质检测中心，构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，打造了行业领先的“智能值守标杆污水处理厂”，形成了可复制、输出的运营管控模式。公司连续两年获得“中国环境企业50强”，水务公司获得中国工程院士彭永臻指导建设的国家级中山分支实验室，天乙能源三期项目获评2021年“十四五”生态环境创新工程案例。

6.厚积薄发的人才优势
公司深入贯彻落实新时代人才战略观，通过推进实施人才三年行动，创新覆盖人力资源管理全生命周期的“四新”模式，加大外部高端人士引进力度等系列举措，持续强化企业的人才队伍建设，厚积薄发的人才优势有效为企业高质量发展提供智力支撑。

四、主营业务分析
1、概述
2021年是公司明确“2021-2026年发展战略规划”，“转作风、再出发、开新局”高效治理的关键之年。在上级各部门支持下，在集团党委、董事会的正确领导下，一年来，公司坚定信心、奋楫笃行，全面推进企业经营稳中向好，主要经营指标数据实现稳步增长，营业收入、利润总额再创新高；立足中山本地，聚焦核心主业，抓好对外投资和运营管理两个关键，完成年度任务，增量项目持续做大，存量项目提质增效；队伍建设、综合改革、技术研新战略奠定坚实的基础。

公司报告期内主要经营指标情况如下：
报告期内公司实现营业收入237,068.84万元，同比增加8.58%，主要是疫情趋于稳定，水务板块售水和污水处理量持续增长；固废板块垃圾入场量增加，发电量连年增长；辅助业务板块，公司与广发证券合作的基金公司业绩稳中向好，分配业绩报酬及管理费增加，同时市场租赁业务同比上年收入亦有增长。

报告期内公司发生营业成本160,886.54万元，同比增加8.52%，主要是电费等其他成本、折旧摊销、职工薪酬同比增加。

报告期内公司发生销售、管理、财务费用合计37,547.27万元，同比下降1.75%，主要是PPP项目在金融资产模式核算下的利息收入增加及公司通过在银行间债券市场发行超短期融资券、绿色中票和公司债回售降低融资成本所致。

各业务具体情况参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收 入比重	金额	占营业收 入比重
营业收入合计	2,370,688,422.91	100%	2,183,314,219.64	100%	8.58%
分行业
水务板块	1,042,656,396.69	43.98%	959,734,195.21	43.96%	8.64%
固废板块	395,781,665.44	16.69%	388,264,279.61	17.78%	1.94%
工程板块	441,255,783.22	18.61%	438,644,059.34	20.09%	0.60%
辅助业务板块	490,994,577.56	20.71%	396,671,685.48	18.17%	23.78%
分产品
供水及污水处理	1,042,656,396.69	43.98%	959,734,195.21	43.96%	8.64%
环卫及垃圾发电	395,781,665.44	16.69%	388,264,279.61	17.78%	1.94%
工程安装	441,255,783.22	18.61%	438,644,059.34	20.09%	0.60%
其他辅助业务	490,994,577.56	20.71%	396,671,685.48	18.17%	23.78%
分地区
广东省	1,689,467,869.66	71.26%	1,828,358,030.67	83.74%	-7.60%
北京市	126,921,291.85	5.35%	89,381,107.65	4.09%	42.00%
浙江省	409,012,330.22	17.25%	139,424,692.09	6.39%	193.36%
湖南省	19,816,157.04	0.84%	17,270,237.82	0.79%	14.74%
内蒙古	125,470,774.14	5.29%	108,880,151.41	4.99%	15.24%
分销售模式
直销	2,370,688,422.91	100%	2,183,314,219.64	100%	8.58%

说明：
其他辅助业务板块增加23.78%，主要是市场租赁收入增加及公司与广发证券合作的基金公司分配业绩报酬及管理费增加所致；
北京地区收入增加42%，主要是该地区工程收入增加所致；
浙江地区收入增加193.36%，主要是该地区工程收入增加所致。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成 本比上 年同期 增减	毛利率 比上年 同期增 减
分行业
水务板块	1,042,656,396.69	698,667,961.56	32.99%	8.64%	15.00%	-3.71%
固废板块	395,781,665.44	287,023,121.73	27.48%	1.94%	6.11%	-2.85%
工程板块	441,255,783.22	329,642,807.37	25.29%	0.60%	-5.61%	4.91%
辅助业务 板块	490,994,577.56	293,531,513.13	40.22%	23.78%	14.95%	4.59%
分产品
供水及污 水处理	1,042,656,396.69	698,667,961.56	32.99%	8.64%	15.00%	-3.71%
环卫及垃 圾发电	395,781,665.44	287,023,121.73	27.48%	1.94%	6.11%	-2.85%
工程安装	441,255,783.22	329,642,807.37	25.29%	0.60%	-5.61%	4.91%
其他辅助 业务	490,994,577.56	293,531,513.13	40.22%	23.78%	14.95%	4.59%
分地区
广东省	1,689,467,869.66	1,038,786,847.50	38.51%	-7.60%	-15.62%	5.85%
浙江省	409,012,330.22	353,817,551.50	13.49%	193.36%	217.69%	-6.62%
分销售模式
直销	2,370,688,422.91	1,608,865,403.79	32.14%	8.58%	8.52%	0.04%

说明：浙江地区收入增加193.36%、成本增加217.69%，主要是该地区工程收入及成本增加所致；毛利较上年下降6.62%，主要是该地区污水处理业务提标改造后污水处理药耗、电耗、折旧摊销成本增加。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收 入比上 年同期 增减	营业成 本比上 年同期 增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
供水	713,393,002.33	454,950,340.99	36.23%	5.68%	5.20%	0.29%
污水、废液处 理	329,263,394.36	243,717,620.57	25.98%	15.66%	39.23%	-12.53%
市场租赁业	226,763,657.41	97,000,570.41	57.22%	14.90%	10.36%	1.76%
垃圾处理及发 电收入	205,881,714.43	121,097,405.69	41.18%	12.69%	17.14%	-2.23%
环卫收入	189,899,951.01	165,925,716.04	12.62%	-7.62%	-0.72%	-6.08%
工程安装收入	441,255,783.22	329,642,807.37	25.29%	0.60%	-5.61%	4.91%
分产品
供水	713,393,002.33	454,950,340.99	36.23%	5.68%	5.20%	0.29%
污水、废液处 理	329,263,394.36	243,717,620.57	25.98%	15.66%	39.23%	-12.53%
市场租赁业	226,763,657.41	97,000,570.41	57.22%	14.90%	10.36%	1.76%
垃圾处理及发 电收入	205,881,714.43	121,097,405.69	41.18%	12.69%	17.14%	-2.23%
环卫收入	189,899,951.01	165,925,716.04	12.62%	-7.62%	-0.72%	-6.08%
工程安装收入	441,255,783.22	329,642,807.37	25.29%	0.60%	-5.61%	4.91%
分地区
广东省	1,689,467,869.66	1,038,786,847.50	38.51%	-7.60%	-15.62%	5.85%
浙江省	409,012,330.22	353,817,551.50	13.49%	193.36%	217.69%	-6.62%

变更口径的理由：公司于2021年8月7日对外公告《中山公用事业集团股份有限公司2021-2026年发展战略规划纲要》，主营业务数据统计口径根据公司战略对业务规划作出调整。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
水务板块-供水 业务	销售量	吨	433,696,243	412,275,429	5.20%
	生产量	吨	492,509,145	471,005,836	4.57%
水务板块-污 水、废液处理业 务	销售量	吨	226,147,647.23	191,812,995.75	17.90%
	生产量	吨	226,147,647.23	191,812,995.75	17.90%
固废板块-垃圾 处理及发电业 务	销售量	千瓦时	295,262,231	259,201,800	13.91%
	生产量	千瓦时	345,136,450	304,974,302	13.17%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业 成本比 重
水务板块	原材料	167,196,164.26	10.39%	194,634,180.94	13.13%	-14.10%
	职工薪酬	82,586,454.33	5.13%	63,736,014.12	4.30%	29.58%
	折旧费及 摊销	200,520,980.11	12.46%	180,262,593.94	12.16%	11.24%
	其他成本 费用	248,364,362.86	15.44%	168,882,629.71	11.39%	47.06%
固废板块	职工薪酬	117,268,594.14	7.29%	114,606,458.42	7.73%	2.32%
	折旧费及 摊销	79,904,026.46	4.97%	70,964,089.75	4.79%	12.60%
	其他成本 费用	89,850,501.13	5.58%	84,933,427.95	5.73%	5.79%
工程板块	原材料	115,833,607.58	7.20%	117,793,624.79	7.95%	-1.66%
	职工薪酬	25,878,377.87	1.61%	20,445,357.14	1.38%	26.57%
	直接劳务	135,445,256.83	8.42%	150,202,511.67	10.13%	-9.82%
	折旧费及 摊销	1,388,531.45	0.09%	655,526.99	0.04%	111.82%
	其他成本 费用	51,097,033.64	3.18%	60,132,432.04	4.06%	-15.03%
辅助业务板块	职工薪酬	69,188,069.75	4.30%	66,278,045.63	4.47%	4.39%
	折旧及摊 销	87,368,498.42	5.43%	77,147,381.26	5.20%	13.25%
	其他	136,974,944.96	8.51%	111,936,037.60	7.55%	22.37%

说明：无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
公司本年合并范围与上年相比增加3户：
1、公司与中山市交通发展集团有限公司签订《产权交易合同》，以9,943,883.24元受让中山市交通发展集团有限公持有的中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，股权转让后，中山市环境保护科学研究院有限公司成为公司控股子公司。公司于2021年12月完成治理层委托及股权款支付，于2021年12月纳入合并范围。

2、公司全资子公司中山公用水务有限公司于2021年6月出资新成立的全资子公司中山公用水质检测有限公司，公司于2021年6月将中山公用水质检测有限公司纳入合并范围。

3、公司全资子公司中山市污水处理有限公司和中山公用工程有限公司于2021年6月21日注册成立中山公用南朗污水处理有限公司，公司于2021年6月将中山公用南朗污水处理有限公司纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	551,819,701.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比 例	23.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销 售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广东电网有限责任公司中山供电局	159,546,680.54	6.73%
2	中山市城市管理和综合执法局	135,955,597.87	5.73%
3	中山市水务局	103,277,170.47	4.36%
4	通辽市住房和城乡建设局	83,996,064.00	3.54%
5	中山市火炬开发区自来水公司	69,044,188.16	2.91%
合计	--	551,819,701.04	23.28%

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	221,580,940.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广东电网有限责任公司中山供电局	81,420,655.90	8.39%
2	广东省西河流域管理局	54,772,941.20	5.64%
3	中山市水利局	36,182,453.01	3.73%
4	新兴铸管股份有限公司广州销售分公司	28,620,068.56	2.95%
5	圣戈班管道系统有限公司	20,584,822.16	2.12%
合计	--	221,580,940.83	22.83%

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3
、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,989,286.67	45,276,678.74	3.78%
管理费用	192,297,793.55	179,798,081.97	6.95%
财务费用	136,185,602.40	157,067,975.63	-13.30%	主要是PPP项目在金融资 产模式核算下的利息收 入增加及公司通过在银 行间债券市场发行超短 期融资券和绿色中票及
				和公司债回售降低融资 成本所致所致。
研发费用	66,255,749.22	68,890,502.34	-3.82%

4、研发投入
√适用□不适用

主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
增强型MBR一 体化污水处理 工艺及系统研 发	针对MBR一体化污 水处理系统应用中 的不足，创新应用 点，充分发挥MBR 膜的潜力，提升污 水处理效率	已完工已验收	提升MBR一体化污水 处理工艺的工作效率	掌握该工艺技术，为业 主提供优化服务，提升 公司竞争力
二次供水工程 集成化控制技 术研发	实现对二次供水设 备、设施、环境等 全面感知、可视化 管控、智能化运维	已完工已验收	保障供水水质安全、消 防安全、人员安全，达 到“现场无人值守、控 制中心少人值班”	掌握二次供水集成化 控制技术，提升自控专 业服务能力
污水处理自动 化控制系统	通过自动化控制技 术、现场自动化仪 器仪表监测数据、 数据分析软件等技 术应用，实行自动 化远程操作	已完工已验收	做到无人值守，安全可 靠运行的“黑灯水厂” 效果，授权人可根据权 限手机上查看进水、出 水水质指标及相应报 表，及时地调整污水处 理方案，有利于提升水 厂管理水平，达到安全 排放	掌握相关机电和自控 技术，提升核心竞争力
中山市流域水 动力-水质数 学模型与可视 化系统建设	为业务开展提供技 术支持	研发完毕	形成中山市水动力-水 质数学模型及相关报 告	为业务开展提供技术 支持
新型环保的污 泥箱高效脱水 处理装置研发	提高效率	已完成	降低成本	提高工作效率，降低运 营成本
焚烧炉除渣机 防板结自动化 装置研发	焚烧炉除渣机防板 结自动控制	完成	改进焚烧炉除渣机系 统工艺，有助于提高电 厂生产效益，降低公司 运营成本	提高公司生产效率
垃圾焚烧渗滤 液零排放处理 工艺研发	垃圾焚烧渗滤液零 排放	完成	将研制的垃圾焚烧渗 滤液零排放处理工艺 应用在公司实际生产 中去，并形成实用新型	提高公司生产效率
			专利1份
焚烧炉浓缩液 回用降尘降温 装置研发	焚烧炉浓缩液回用 降尘降温	持续	将研制的高效节能的 焚烧炉烟气余热自动 加热飞灰储仓装置应 用在公司实际生产中 去，并形成实用新型专 利1份	提高公司生产效率
中通环境污水 处理厂站智能 运营监管平台 开发与应用项 目	提高公司内部设备 管理、人员管理水 平，从而提升污水 处理厂站的环境友 好性	已完成平台的 搭建和试运行。	通过各个污水处理站 的进水污水量、能耗、 加药量等数据的关联 统计与分析后对运营 进行优化和指导，降低 能耗和加药成本，降低 备件库存、提高设备利 用效率。	远程监控平台既可帮 助运行人员提高运行 效率，也可在最短的时 间内应对生产事故，有 利于项目整合提升效 率，有利于提升社会形 象。
城镇污水深度 处理与资源化 利用技术国家 工程实验室中 山公用分实验 室中试基地工 程	通过中试基地的建 设，为下一阶段开 展各类污水中试项 目提供优质的工作 场所，满足各类中 试设备摆放的需 要，为科研工作的 开展营造良好的环 境。	已验收	为后续中试试验开展 提供保障	科研储备，为科研项目 提供良好运行环境
SDR-AOA城镇 污水深度脱氮 技术研究及中 试	工艺性能优化及运 行控制研究，明确 污水连续流脱氮除 磷工艺的过程控制 的控制目标、参数 和变量，建立基于 曝气量控制、污泥 量控制、污泥回流 和剩余污泥排放控 制以及反硝化过程 控制的多目标多层 次过程控制策略， 实现在保证工艺上 稳定达标的同时节 能降耗，获得多层 次、模块化和智能 化的控制管理自控 组合方案；同时对 小试的试验成果进	已验收	1、AOA中试稳定运行 后，实现出水达一级A 排放标准的处理目标， 优化运行后实现深度 脱氮； 2、AOA中试稳定运行 后，污泥产量小于普通 的活性污泥法，实现污 泥减量，降低污泥处理 处置费用； 3、AOA中试稳定运行 后，水质达标的前提 下，运行费用低于传统 的活性污泥法，达成节 能降耗的要求； 4、提供一份完整的中 试运行报告，并初步形 成适合当地水质的AOA 工艺的运行方法和策	科研储备
	行中试放大试验， 考察中试实际效 果，为新建污水处 理厂的设计和运行 提供新的指导思想 和设计思路，解决 低C/N比污水高效 低耗脱氮除磷达标 排放的关键问题， 整体提升我国城市 污水处理厂的运行 与管理水平		略； 5、为中山水务公司培 养相关的技术骨干数 名； 6、共同发表论文5篇、 申请发明专利3项，实 用新型专利3项。

公司研发人员情况（未完）