[年报]焦作万方(000612):2021年年度报告
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时间：2022年04月28日 04:20:51 中财网 |
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原标题:焦作万方:2021年年度报告
焦作万方铝业股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人（会计主管人员）王凯丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司当前以及未来发展可能面临的风险，敬请投资者留意查阅。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质业绩承诺，敬请投资者保持风险认识，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,192,199,394为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 46
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 50
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 63
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 70
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 71
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 72
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司或焦作万方 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司股东大会 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 结算公司、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 和泰安成 | 指 | 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | | 宁波中曼 | 指 | 宁波中曼科技管理有限公司 | | 万方集团 | 指 | 焦作市万方集团有限责任公司 | | 杭州金投锦众、金投锦众 | 指 | 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙） | | 嘉益投资 | 指 | 嘉益（天津）投资管理有限公司 | | 浙江安鑫 | 指 | 浙江安鑫贸易有限公司 | | 赵固能源 | 指 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 | | 中国稀土 | 指 | 中国稀有稀土股份有限公司 | | 中旅银行 | 指 | 焦作中旅银行股份有限公司 | | 华晟运输 | 指 | 洛阳华晟运输有限公司 | | 伊电洛阳工程 | 指 | 伊电集团洛阳工程有限公司 | | 大信、大信事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 亚太、亚太事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 焦作万方 | 股票代码 | 000612 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 焦作万方铝业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 无 | | | | 公司的外文名称（如有） | JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 霍斌 | | | | 注册地址 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 | | | | 注册地址的邮政编码 | 454005 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 | | | | 办公地址的邮政编码 | 454005 | | | | 公司网址 | http://www.jzwfal.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 王科芳 | | | 联系地址 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 | | | 电话 | 0391-2535596 | | | 传真 | 0391-2535597 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91410000173525171F | | 公司上市以来主营业务的变化情
况（如有） | 公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。 | | 历次控股股东的变更情况（如
有） | 报告期内，公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。
公司历次股东变更情况为：
本公司自 1993年设立至 2006年，公司的控股股东为万方集团；
2006年 9月，万方集团将其持有的部分股份转让给中国铝业股份有
限公司，本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业股份有限公
司；
2013年 7月本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司（详
见刊登于 2013年 7月 25日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司
公告）。
2014年 9月，本公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉
萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司（详见刊登于 2014年 10
月 8日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告）；
2016年 8月，公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更
为杭州金投锦众（详见刊登于 2016年 8月 6日《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的本公司公告）；
2017年 11月，公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成（详
见刊登于 2017年 11月 18日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上的本公司公告）。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室 | | 签字会计师姓名 | 熊建辉、王丽萍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 4,917,909,771.65 | 4,744,064,718.26 | 3.66% | 4,761,183,623.18 | | 归属于上市公司股东的净
利润（元） | 396,619,026.90 | 567,900,048.71 | -30.16% | 106,643,086.76 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
（元） | 651,587,107.79 | 572,700,295.82 | 13.77% | 105,905,461.21 | | 经营活动产生的现金流量
净额（元） | 95,993,126.83 | 828,427,755.59 | -88.41% | 727,165,738.46 | | 基本每股收益（元/股） | 0.333 | 0.476 | -30.04% | 0.089 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.333 | 0.476 | -30.04% | 0.089 | | 加权平均净资产收益率 | 8.01% | 12.41% | 下降 4.40个百分点 | 2.50% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 7,871,596,875.12 | 7,136,977,155.72 | 10.29% | 7,013,209,895.49 | | 归属于上市公司股东的净
资产（元） | 5,093,454,791.79 | 4,825,525,232.35 | 5.55% | 4,313,985,023.65 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,569,696,516.46 | 1,613,063,403.73 | 682,726,682.13 | 1,052,423,169.33 | | 归属于上市公司股东的净利 | 207,960,891.80 | 297,015,696.75 | 21,134,683.50 | -129,492,245.15 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | 205,058,440.77 | 329,409,965.76 | 155,193,875.03 | -38,075,173.77 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 590,860,191.99 | 377,128,413.02 | -519,330,313.55 | -352,665,164.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 9,150,723.65 | 6,613,160.03 | -9,996,342.06 | -- | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外） | 20,233,102.11 | 989,812.95 | 2,378,724.55 | -- | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益 | -74,932,705.84 | 9,531,330.67 | 13,977,203.92 | -- | | 单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回 | 8,471,786.25 | 1,944,698.88 | -- | -- | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -297,902,325.37 | 3,750,080.35 | 19,307.63 | 主要系本期洪灾
损失 | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | -8,120,635.35 | -29,213,761.67 | -5,324,205.30 | 主要系一次性协
商解除劳动合同
发生的费用 | | 减：所得税影响额 | -88,131,973.66 | -1,584,431.68 | 317,063.19 | -- | | 合计 | -254,968,080.89 | -4,800,247.11 | 737,625.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
“其他符合非经常性损益定义的损益项目”如下：
| 项目 | 涉及金额 | 说明 | | 一次性解除劳动合同发生的费用 | -8,789,016.86 | | | 个税手续费返还 | 98,146.51 | | | 有效套期业务相关的公允价值变动损益 | 570,235.00 | | | 合计 | -8,120,635.35 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司所处有色金属冶炼及压延加工行业，主营业务为铝冶炼及加工。铝是国民经济中重要的基础原材料，中国作为铝工业大国，产量和消费量连续多年位居世界第一。铝产品广泛应用于交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装、光伏产业、新能源等行业。近年，随着我国经济向高质量发展阶段转变，铝行业的供给侧结构性改革已见成效，严控电解铝新增产能，淘汰落后产能，不断优化铝产业布局，对铝行业健康发展起到积极作用。
2021年度，随着海外经济的逐步修复，建筑地产、交通运输及相关制造业需求复苏，铝产品消费市场持续恢复，但同时受全球经济波动、能源结构调整等因素的影响，产能恢复相对较慢，机会与压力并存。
国内，随着“碳达峰、碳中和”战略的进一步推进，以及电解铝企业电价政策相关规定的陆续出台，对铝行业发展带来重大而深远的影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品、经营模式
报告期内，公司生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。公司已建立了较为完善的煤--电--铝及铝加工一体化的运营模式。主营业务为铝冶炼及加工。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑（房地产基建等）、交通运输（汽车轻量及电动化等）、电子电力（光伏风电清洁能源等）、包装（电子及日用消费品等）等多个领域。
（二）主要的业绩驱动因素
公司产品的上游成本端主要由氧化铝、煤炭（热力发电）及预焙阳极（碳素）构成。公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应。
公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位，是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时，公司重视节能降耗工作，坚持走绿色发展之路，近年来加大环保投入，率先实施环保超低排放改造，大幅降低污染物排放总量，环保治理水平处于同行前列。
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
（一）地域优势
河南省地处中原，拥有完整的铝产业链，是传统铝加工大省。公司地处焦作市，毗邻山西，在煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料采购端，具备相对地理优势。公司周边拥有数家下游铝加工企业，公司铝液产品采取就近销售策略，客户群体稳定、销售成本较低。
（二）坚持煤--电--铝一体化经营
公司坚持煤--电--铝一体化经营的战略方针，拥有配套的自备电厂，持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权，以防范煤炭及预焙阳极价格波动，有效对冲发电成本及预焙阳极的使用成本。
（三）股权多元化投资
公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权。中国稀土主要从事稀有稀土金属矿产资源开发、冶炼分离、深加工和贸易业务。2021年12月，国家成立中国稀土集团有限公司，同意中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组。根据五矿稀土股份有限公司2021年12月23日《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》，中铝集团持有的中国稀土的股权整体划入该新公司。稀土作为国家宝贵的战略资源，行业未来发展空间广阔，战略意义重大。截至目前，公司尚未接到相关具体通知，公司将密切关注后续发展，并及时履行信息披露义务。
（四）优于行业标准排放限值的环保标准
公司贯彻“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念，深化源头治理，深入落实双重预防体系建设，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境治理水平。报告期内，公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”；在河南省企事业单位环保信用信息管理系统中获得诚信单位称号，为公司稳定发展提供了重要保障。
（五）优秀的管理团队和先进的管理理念
公司管理团队具备先进的管理理念和清晰的管理思路，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具有专业能力和较为丰富的经验。此外，公司还通过优化和完善业绩考核及激励机制，进一步释放经营管理活力，提升管理效率。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司贯彻落实新发展理念，以建设共享型企业为目标，坚持“经营规范化、管理高效化、利润最大化”原则，围绕年度生产经营目标，贯彻落实疫情防控政策，内抓管理，外抓机遇，积极落实国家环保政策，完成了年度工作目标。报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。2021年度公司实现营业收入491,791万元，实现利润总额46,143万元，归属于上市公司所有者的净利润39,662万元。主要原因一是2021年7月公司遭受洪灾，被迫停产。公司灾后复产过程中投入较大；二是报告期内，第三季度开始大宗原材料价格上涨，生产成本有所增加。
2021年度，公司开展的主要工作如下：
（一）坚持“职工至上、生命至上”的原则，科学有效开展疫情常态化防控，确保厂区安全、人员安全，保障生产经营等各项工作正常有序进行。
（二）持续加强内部管理，加强机组运行管理，提高运行性能；加强市场研判、强化工艺管理，降低洪灾影响；优化资金管理，降低财务费用；优化内控体系，将运营监管纳入管理常态，保证各项工作的高效规范。
（三）持续深化管理改革，激发公司活力。推进人员组织的继续优化，强化考评机制，进一步提高劳效，市场化改革成果进一步显现。
（四）深化安环治理，落实双重预防体系建设，保障公司安全稳定生产；环保设施稳定运行，污染物全天候达标排放，全年无重大、一般环境事故发生，未发生影响企业征信的环保处罚事件。
（五）众志成城抗洪抢险，全体干部职工同舟共济，不畏艰险，复工复产如期完成。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,917,909,771.65 | 100% | 4,744,064,718.26 | 100% | 3.66% | | 分行业 | | | | | | | 电解铝及铝产品 | 4,917,909,771.65 | 100.00% | 4,744,064,718.26 | 100.00% | 3.66% | | 分产品 | | | | | | | 铝锭 | 980,930,280.66 | 19.95% | 1,126,720,902.43 | 23.75% | -12.94% | | 铝液 | 3,041,514,756.48 | 61.85% | 2,950,778,153.97 | 62.20% | 3.08% | | 铝合金 | 438,076,512.55 | 8.91% | 512,802,826.43 | 10.81% | -14.57% | | 其他业务 | 457,388,221.96 | 9.30% | 153,762,835.43 | 3.24% | 197.46% | | 分地区 | | | | | | | 河南省内 | 4,210,536,111.83 | 85.62% | 4,270,817,047.16 | 90.02% | -1.41% | | 河南省外 | 707,373,659.82 | 14.38% | 473,247,671.10 | 9.98% | 49.47% | | 分销售模式 | | | | | | | 自销 | 4,917,909,771.65 | 100.00% | 4,744,064,718.26 | 100.00% | 3.66% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电解铝及铝产
品 | 4,917,909,771.65 | 4,109,180,265.47 | 16.44% | 3.66% | 3.44% | 0.18% | | 分产品 | | | | | | | | 铝锭 | 980,930,280.66 | 800,681,801.17 | 18.38% | -12.94% | -14.82% | 1.81% | | 铝液 | 3,041,514,756.48 | 2,528,133,791.09 | 16.88% | 3.08% | 2.13% | 0.77% | | 铝合金 | 438,076,512.55 | 354,353,264.36 | 19.11% | -14.57% | -17.81% | 3.19% | | | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 河南省内 | 4,210,549,571.16 | 3,540,498,441.73 | 15.91% | -1.41% | -1.08% | -0.29% | | 河南省外 | 707,373,659.82 | 568,692,549.28 | 19.61% | 49.47% | 44.52% | 2.76% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 4,917,909,771.65 | 4,109,180,265.47 | 16.44% | 3.66% | -11.84% | 0.18% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 铝行业 | 销售量 | 吨 | 276,801 | 369,216 | -25.03% | | | 生产量 | 吨 | 285,310 | 369,598 | -22.81% | | | 库存量 | 吨 | 14,874 | 16,469 | -9.69% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 铝行业 | 原材料 | 1,824,800,434.48 | 45.93% | 1,992,024,139.57 | 50.14% | -8.39% | | 铝行业 | 电力 | 1,643,660,391.60 | 41.37% | 1,465,975,944.60 | 36.90% | 12.45% | | 铝行业 | 折旧 | 221,615,506.55 | 5.58% | 224,161,927.03 | 5.64% | -1.02% |
说明
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,172,511,665.61 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 45.79% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 11.30% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 修武圣昊铝业有限公司 | 599,859,076.23 | 12.64% | | 2 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 536,137,943.45 | 11.30% | | 3 | 河南升华新能源材料科技有限公司 | 491,203,392.61 | 10.35% | | 4 | 巩义市康毅物资贸易有限公司 | 325,903,234.42 | 6.87% | | 5 | 焦作明晟铝业有限公司 | 219,408,018.90 | 4.62% | | 合计 | -- | 2,172,511,665.61 | 45.79% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,976,898,916.44 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 74.78% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 12.68% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 国网河南省电力公司焦作供电公司 | 1,584,787,114.79 | 29.80% | | 2 | 中铝中州铝业有限公司 | 1,129,510,228.05 | 21.24% | | 3 | 河南晋鑫晟贸易有限公司 | 588,067,004.66 | 11.06% | | 4 | 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 | 400,651,566.50 | 7.53% | | 5 | 浙江安鑫贸易有限公司 | 273,883,002.44 | 5.15% | | 合计 | -- | 3,976,898,916.44 | 74.78% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 3,818,024.18 | 6,855,462.79 | -44.31% | 铝锭产销量下降，运费减少所 | | | | | | 致。 | | 管理费用 | 90,522,979.70 | 129,655,923.11 | -30.18% | 主要系一次性协商解除劳动合同
发生的费用及固废处置费减少。 | | 财务费用 | 23,788,228.12 | 53,966,450.20 | -55.92% | 融资结构调整及大额存单收益上
升。 | | 研发费用 | | 2,252.33 | -100.00% | |
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 5,778,945,836.08 | 5,413,943,220.40 | 6.74% | | 经营活动现金流出小计 | 5,682,952,709.25 | 4,585,515,464.81 | 23.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 95,993,126.83 | 828,427,755.59 | -88.41% | | 投资活动现金流入小计 | 442,754,005.49 | 459,005,387.25 | -3.54% | | 投资活动现金流出小计 | 450,789,127.11 | 612,737,332.19 | -26.43% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,035,121.62 | -153,731,944.94 | 94.77% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,354,890,000.00 | 955,369,001.19 | 146.49% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,134,884,819.62 | 1,691,813,996.42 | 26.19% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,005,180.38 | -736,444,995.23 | 129.87% | | 现金及现金等价物净增加额 | 307,963,185.59 | -61,749,184.58 | 598.73% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金产生的现金流量净额减少88.41%，主要系洪灾损失、库存商品及期末原材料储备增加所致。
2、投资活动现金产生的现金流量净额增加94.77%，主要系本期购置固定资产及无形资产支付的现金减少及本期收回上期理财本金所致。
3、筹资活动现金流入增加146.49%及筹资活动产生的现金流量净额增加129.87%，主要系本期银行借款净额增加。
4、现金及现金等价物净增加额增加598.73%，主要系以上原因所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
本期经营活动产生的现金流量净额9,599万元，净利润为39,662万元，相差30,063万元，主要系存货原值增加31,833万元所致。
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 117,199,725.52 | 25.40% | 主要系确认的联营企业投
资收益。 | 是 | | 公允价值变动损益 | 1,110,700.00 | 0.24% | 期货公允价值变动。 | 否 | | 资产减值 | -6,146,719.09 | -1.33% | 计提的存货跌价准备。 | 否 | | 营业外收入 | 21,294,604.38 | 4.61% | 主要系政府补助。 | 否 | | 营业外支出 | 312,217,285.43 | 67.66% | 主要系洪灾损失所致。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 1,154,597,897.46 | 14.67% | 756,026,847.96 | 10.56% | 4.11% | 本期盈利增加所致。 | | 应收账款 | 7,932,878.96 | 0.10% | 4,964,615.15 | 0.07% | 0.03% | | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 965,713,680.76 | 12.27% | 653,527,685.90 | 9.13% | 3.14% | 主要系本期末库存商品及原
材料储备增加。 | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 2,706,898,960.88 | 34.39% | 2,575,830,023.80 | 35.98% | -1.59% | 总资产增加，比重下降所
致。 | | 固定资产 | 2,253,456,577.48 | 28.63% | 2,447,499,232.80 | 34.18% | -5.55% | 计提折旧所致。 | | 在建工程 | 21,614,026.40 | 0.27% | 4,715,506.55 | 0.07% | 0.20% | | | 使用权资产 | 23,755,707.49 | 0.30% | 23,035,949.56 | 0.32% | -0.02% | | | 短期借款 | 1,102,787,063.74 | 14.01% | 766,500,000.00 | 10.71% | 3.30% | 因洪灾损失及期末存货增
加，导致银行借款增加。 | | 合同负债 | 39,075,013.04 | 0.50% | 67,755,593.94 | 0.95% | -0.45% | | | 长期借款 | 510,710,111.13 | 6.49% | | 0.00% | 6.49% | 长期借款到期续借。 | | 租赁负债 | 22,758,137.66 | 0.29% | 22,552,282.00 | 0.31% | -0.02% | | | 一年内到期的
非流动负债 | 1,444,805.65 | 0.02% | 510,000,000.00 | 7.12% | -7.10% | 长期借款到期。 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | 5,000.00 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | | 2.衍生金融
资产 | 155.30 | 123.54 | 123.54 | -- | -- | -- | -- | -- | | 上述合计 | 5,155.30 | 123.54 | 123.54 | -- | 30,000.00 | 35,000.00 | -- | 0.00 | | 金融负债 | 266.37 | 168.09 | 168.09 | -- | 183,088.06 | 189,656.72 | -- | 296.58 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。
截至本报告期末，本公司受限资产余额58,023.09万元，主要是银行承兑汇票保证金、质押的大额存单、期货保证金，详见本报告“第十节财务报告之七、1、货币资金、9、存货”。
七、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 63,230,043.90 | 88,792,869.82 | -28.79% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投
资操作方
名称 | 关联关系 | 是否关联
交易 | 衍生品投
资类型 | 衍生品投
资初始投
资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资
金额 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 计提减值
准备金额
（如有） | 期末投资
金额 | 期末投资
金额占公
司报告期
末净资产
比例 | 报告期
实际损
益金额 | | 国泰君安
期货有限
公司 | 无 | 否 | 期货套期
保值 | 45,057.6 | 2021年 01
月 01日 | 2021年 12
月 31日 | 45,057.6 | 162,618.97 | 163,333.98 | | 10,196.63 | 2.00% | -6,521.07 | | 前海期货
有限公司 | 无 | 否 | 期货套期
保值 | 4,662.8 | 2021年 01
月 01日 | 2021年 12
月 31日 | 4,662.8 | 20,469.09 | 26,322.74 | | 0 | | -1,192.93 | | 合计 | 49,720.4 | -- | -- | 49,720.4 | 183,088.06 | 189,656.72 | | 10,196.63 | 2.00% | -7,714.00 | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如
有） | 2020年 12月 12日 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如
有） | | | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
信用风险、操作风险、法律风险等） | （一）市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏。
对策：公司期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标
确定开仓价位，风险可得到有效控制。
（二）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位
较重时实施平仓交易的满足性风险。
对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操 | | | | | | | | | | | | |
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