[年报]新元科技(300472):2021年年度报告
原标题:新元科技:2021年年度报告 万向新元科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、本报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损,主要原因为计提商誉减值:2021 年度子公司清投智能受疫情影响,部分原有项目工程进度延期,货物交付及项目执行进度相比原计划均有所滞后,考虑到新冠疫情防控常态化的影响,可能导致项目执行有较大不确定性根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,综合客观因素和未来业务发展判断,公司基于谨慎性原则对以上子公司所在资产组的商誉计提减值准备,同时对收购形成的无形资产计提减值。 二、公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化。 三、公司立足于智能装备制造行业,一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。公司业务符合国家产业政策支持方向,为了振兴中国制造业,国务院于 2015 年出台《中国制造 2025》作为制造强国战略的行动纲领,并明确以“智能制造”为主攻方向。2016 年工信部出台《智能制造发展规划(2016-2020 年)》,明确了智能制造的发展目标,并提出重点任务之一是加快智能制造装备发展。2021 年由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》,明确提出要坚定不移地以智能制造为主攻方向,推动产业技术变革和优化升级,推动制造业产业模式和企业形态根本性转变,以“鼎新”带动“革故”,提高质量、效率效益,减少资源能源消耗,畅通产业链供应链,助力碳达峰碳中和,促进我国制造业迈向全球价值链中高端。据此,行业主管部门针对智能装备各细分行业陆续出台了相应的产业政策。国家相关产业政策的支持对智能制造装备行业的发展起到了强大的引领作用。同时,随着智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及,离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快,流程型行业过程控制和制造执行系统全面普及,关键工艺流程数控化率大大提高。当前人工智能、5G、工业互联网等新兴技术的飞速发展为智能制造注入了新动力,因此,技术进步成为推动智能制造装备行业快速发展主要推动力量,公司所处智能装备制造未来发展前景广阔。 综上所述,公司所处智能装备制造行业市场前景良好且属于国家产业政策鼓励发展领域,随着疫情最终得到控制、下游行业的逐步复苏,公司经营将逐步恢复正常,营业收入及净利润也将进一步回升。 四、企业持续经营能力不存在重大风险。 五、企业改善盈利能力的各项措施 1、完备研发组织力量,完善研发激励机制,不断开发新产品; 2、在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。 3、加快废旧轮胎循环利用智慧工厂项目的建设,进一步深入轮胎橡胶行业的资源化循环利用,将国内外环保产业技术和市场资源进行整合,增加公司盈利来源,优化公司收入结构,进一步提升公司持续经营能力。 4、公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,促进硅材料资源循环利用,为“双碳”目标作贡献。公司将加快公司多晶硅提纯循环利用技术方面研发成果的产业化和市场化,为公司在多晶硅提纯循环利用领域的快速发展奠定坚实基础。 5、不断加强企业文化建设,提升企业团队协作能力,增强企业管理能力,减少浪费、提高效率、提升效益。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................9 第三节 管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................13 ...................................................................................................................................................................................45 第四节 公司治理 第五节 环境和社会责任.......................................................................................................................................................................67 第六节 重要事项...................................................................................................................................................................................69 第七节 股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................85 第八节 优先股相关情况.......................................................................................................................................................................94 第九节 债券相关情况...........................................................................................................................................................................95 第十节 财务报告...................................................................................................................................................................................96 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否
定性 □ 是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 (一)行业基本情况 公司立足于智能装备制造行业,一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。 近年来,中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段,加快发展智能制造,是培育我国经济增长新动能的必由之路,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于推动我国制造业供给侧结构性改革,打造我国制造业竞争新优势,实现制造强国具有重要战略意义。随着新一代信息技术和制造业的深度融合,我国智能制造发展取得明显成效,以高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表为代表的关键技术装备取得积极进展。智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及,离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快,流程型行业过程控制和制造执行系统全面普及,关键工艺流程数控化率大大提高。 在典型行业不断探索、逐步形成了一些可复制推广的智能制造新模式,为深入推进智能制造初步奠定了一定的基础。当前人工智能、5G、工业互联网等新兴技术的飞速发展为智能制造注入了新动力。 公司的智能裂解装备主要用于废旧轮胎的处理。目前废轮胎的处理方式主要有旧轮胎翻新、废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉、热裂解等。虽然旧轮胎翻新是国际公认的再利用和资源化首选方式,但我国可供翻新的轮胎有限,同时我国翻新轮胎的质量问题,也制约着轮胎翻新技术路径的推广。再生橡胶虽然成为我国橡胶工业不可或缺的橡胶资源,但能耗高、污染较严重;生产橡胶粉虽然是可直接应用的无害化加工方式,但应用范围有限;废轮胎通过裂解处理可实现能源的最大回收和废轮胎的充分利用,具有较高的经济效益和环境效益。热裂解为废轮胎的终极处理方法,且工业连续化废轮胎裂解具有适用性广、效益高、环境污染小等特点,更符合废弃物处理的资源化、无害化和减量化原则。 (二)行业的发展阶段和周期性特点 公司主营产品全部以智能装备制造行业为中心进行开拓,智能输送配料装备、绿色环保装备属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业,配套设备行业具有明显的周期性特征,与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整,宏观经济运行所呈现出的周期性波动,都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时,企业投资活动减少,下游的需求就会减缓,将会对本行业的生产经营产生负面影响。 智能显控系统通常应用于军队、政府、人防、交通、能源安全生产等对安防类等行业。 智能机器人目前应用于电力运行系统、公共交通、安防等行业。下游客户主要包括政府部门、公共场所、重要基地、电力企业、大型企业与社区的监控中心等主体,属于保障社会正常运转的企事业单位所需产品,因而不存在显著的行业周期性。 对于智能数字显控及存储装备行业,属于保障国家信息化建设进程以及发展数字经济的重要基础设备,因而不存在显著的行业周期性。 智能专用设备中的滑雪机主要应用领域为体育娱乐行业,属于可选消费领域,与居民可支配收入有较强相关性。当经济不景气,居民收入降低时,对体育娱乐等领域的消费就会随之下降,对滑雪机行业产生负面影响。 智能裂解装备主要应用于废旧轮胎的裂解,属于资源再生行业,隶属环保领域范畴。废旧轮胎循环利用行业在不同的发展阶段呈现出不同特征,总体呈现出“逐步降低(乃至杜绝)二次污染、更低能耗、更高处理效率、更高产出物品质”的行业发展趋势,并显现出发达国家在相关法规要求、政策驱动及行业实践等方面的领跑现状。 2020年5月7日,工业和信息化部公告的《废旧轮胎综合利用行业规范条件(2020年本)》,明确指出热裂解应采用连续自动化生产装备。 随着新环保法和废轮胎行业政策的实施,规范的连续化、智能化、安全环保的废轮胎裂解处 理方式成为发展的必然趋势,连续化裂解装备的应用市场已经开始逐步进入了越来越好的阶段。受环保政策大力推广的影响,对环保设备的投入逐年加大。因此整个市场需求较为稳定,不存在显著的周期性。 硅料循环利用智能装备主要应用于将硅废料提纯至光伏级多晶硅,随着国家提出“碳达峰碳中和”目标以及配套政策,光伏行业迎来新一轮快速发展时期,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,进一步催生多晶硅循环利用的需求。因此整个市场需求较为稳定,不存在显著的周期性。 (三)公司所处的行业地位 公司是业内领先的以工业智能化装备和数字化智能装备为主业的现代化智能装备制造企业。公司致力于智能输送配料系统、智能裂解装备、硅料循环利用智能装备和智能显控装备与专用装备的研发、生产、销售及其全面解决方案,业务产品涵盖智能输送配料系统、绿色环保装备、智能显示控制装备和智能专用装备、智能裂解装备、硅料循环利用智能装备等系列,面向轮胎、环保、安监、政府、能源、水利、军警等行业客户提供优秀的产品及综合解决方案。 (1)工业智能化装备领域(包括智能输送配料系统、绿色环保装备、智能裂解装置、硅料循环利用智能装备等) 在橡胶轮胎输送配料系统细分行业,公司在该领域拥有多项核心技术,产品技术含量高、质量好,得到了国内外诸多轮胎生产企业的认可,在行业内具有较高的品牌知名度。公司参与起草、修订多项行业标准、国家标准。公司是中国轮胎循环利用协会会员单位,作为起草单位之一,参与了《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准的制定。公司作为行业先行者,旨在加快技术成果产业化落地,推动行业规范有序发展,具有领先的市场地位。 公司以废旧轮胎资源化综合利用为切入点,充分利用在橡胶轮胎智能输送配料系统领域的技术基础与装备制造经验,经过几年的潜心研究,在废旧轮胎裂解炭黑智能化装备领域取得一定的技术成果。目前公司研发技术团队掌握了多项废旧轮胎热裂解与裂解炭黑深加工方面的先进技术,并申请了相应的专利。公司是中国轮胎循环利用协会会员单位,作为起草单位之一,参与了《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准的制定,该标准于2019年4月起正式实施。公司作为行业先行者,旨在加快技术成果产业化落地,推动行业规范有序发展,具有领先的市场地位。 公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用;同时为“双碳”目标作贡献。 智能专用装备) 经过多年发展,公司产品已广泛应用于安防监控、轨道交通、能源电力、人民防空、公安军警、石油石化等领域。 公司的智能显控装备包括拼接显示系统和智能控制系统等在内的完整产品线,在图像处理、信号传输、软件控制等领域形成了多项核心技术。凭借多年来的业务发展,积累了丰富的行业经验、技术经验和优质客户资源,成为行业内的重要厂商之一。同时公司积极进行信息可视化领域的战略布局,为客户定制双向显示可视化触控解决方案,推动大屏幕拼接显示产品向数字化、智能化方向发展,使公司引领行业发展的同时持续保持优势地位。 在专用装备各细分应用市场,智能机器人作为实现公司向“智慧+”行业转型的重要载体,公司拥有智能机器人相关的传感技术、动力底盘驱动总成技术、导航技术等多项核心技术,部分产品处于应用推广阶段,具有产品种类多、应用场景丰富、与现有的工业智能化装备协同发展的领先优势。 (四)新的产业政策对行业的影响 国务院于2015年出台《中国制造2025》作为制造强国战略的行动纲领,并明确以“智能制造”为主攻方向;2016年工信部出台《智能制造发展规划(2016-2020年)》,明确了智能制造的发展目标,并提出重点任务之一是加快智能制造装备发展。据此,行业主管部门针对智能装备各细分行业陆续出台了相应的产业政策。2020年11月中国橡胶工业协会发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出发展目标为橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展,采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。2021年国务院发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出“建立健全绿色低碳循环发展经济体系是解决我国资源环境生态问题的基础之策”,废轮胎资源回收利用率有望大幅提高。 2021年由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》,明确提出要坚定不移地以智能制造为主攻方向,推动产业技术变革和优化升级,推动制造业产业模式和企业形态根本性转变,以“鼎新”带动“革故”,提高质量、效率效益,减少资源能源消耗,畅通产业链供应链,助力碳达峰碳中和,促进我国制造业迈向全球价值链中高端。 国家相关产业政策的支持对智能制造装备行业的发展起到了强大的引领作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务 公司立足于智能装备制造行业,一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。 自设立以来,公司主要面向橡胶轮胎行业提供智能输送配料装备及其解决方案,主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。为推动公司在轮胎橡胶产业上下游的协同发展,加速在废旧轮胎循环利用产业链的布局,依托公司掌握的废旧轮胎裂解回收和裂解炭黑深加工等技术,公司针对废旧轮胎循环再利用领域的新产品智能裂解装备已开始逐步向市场推广。子公司清投智能致力于数字化智能装备的研发、生产和销售,主要产品包括智能显控装备、智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机等,产品广泛应用于军警、能源、水利、安监、政府、环保、教育等多个领域。依托清投智能,公司拓展了在数字化智能装备领域的业务范畴,延伸了智能装备产业链,使公司业务从工业智能化装备延伸并升级到了数字化智能装备。同时,为增强公司数字经济的核心竞争力,加快公司数字技术方面研发成果的产业化和市场化,公司将主营业务拓展到智能化数字存储领域。 公司研发团队经过多年自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用,目前公司硅料循环利用智能装备已具备产业化和市场化条件。 (二)主要产品 公司产品按应用领域可分为以下六类:智能输送配料装备、绿色环保装备、智能数字显控及存储装备、智能专用装备、智能裂解装备、硅料循环利用智能装备,产品具体情况如下:1、智能输送配料装备 该类产品主要包括密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统,具体如下:
该类产品主要包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备、锅炉烟气脱硫脱硝治理设备,具体如下:
该类产品主要包括智能数字显控系统、存储软硬件设备。智能显控系统主要为信息可视化交互系统,该系统是结合显示拼接技术、多点触控技术、信号控制技术推出的可视化交互系统,可实现多信号、多业务场景、大数据背景下的智能接入、交互管理与高清展示。主要应用于应急指挥、调度监控、城市驾驶舱、大型会展中心、展示展览等场景中。 存储软硬件设备,基于灵活的微服务架构。可同时提供文件、块、对象统一存储,实现了对象、文件和块的存储整合、平台共享。以全面的存储协议和场景适配,无缝对接企业主流应用;以软硬一体化的产品设计、全生命周期的服务,降低用户总体拥有成本,轻松实现从传统IT向敏捷IT的平滑过渡。公司对硬件和软件均进行了深度优化,帮助成长型企业实现成本可控的中小规模水平扩展存储,整合或替代现有终端统一存储设施或构建应用融合方案,帮助用户提升性能、降低成本、缩短业务上线时间,以全生命周期的专业服务助力用户数字化转型。存储软硬件设备主要应用于企业级存储、大型数据机房、IDC数据中心等。 4、智能专用装备 该类产品主要包括智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及保密柜、广播电视设备等。 智能滑雪机是一种适用于单板及双板滑雪者的室内滑雪训练设备,因滑行速度和滑坡角度均可调节,滑雪机适合各种水平的用户使用。公司的智能型室内滑雪机利用体感动作识别技术及实时抠像技术,可实时捕获、识别使用者的动作,并在屏幕上显示训练者在虚拟场景下的训练画面,从而增强训练者的现场参与感。 智能枪弹柜是专门用于存放依法配备、配置的枪支和/或弹药的保险柜。智能枪弹柜是指安装了一种电子装置的专用柜,该电子装置具有生物识别、柜门启闭控制、枪支弹药存取控制及其信息自动记录、传输和报警等功能。产品主要用于公安、武警等领域的枪支存放和管理。 智能巡检机器人是具备巡逻、监视、用户特定检测等功能的专业服务机器人,主要由运动底盘、运动控制系统、导航系统、感知传感器、无线通信系统、检测系统、监控后台等部分构成,主要应用于电力、交通、库房仓储、安防、市政等领域,按应用环境可分为室外巡检机器人和室内巡检机器人。 广播电视设备主要包括广播电视前端网络系统、视频流媒体分发、视频高性能采播与处理、H.264/AVS+视频高标清编转码器等。 5、智能裂解装置 该类产品具体如下:
公司硅料循环利用智能装备主要针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用。 (三)主要经营模式 1、研发和设计模式 公司的研发设计以市场需求为导向,根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发。公司设有设计部和研发部,设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计,研发部负责跟踪国内外最新技术发展情况,结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈,研发行业新技术、新系统,并对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。 未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标,投入建设研发基地,加大前沿技术研发的投入力度,以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果,满足客户当期和长远需求。 2、采购模式 (1)智能输送配料装备、绿色环保装备、智能裂解装备、硅料循环利用智能装备公司主要原材料电气件、标准件、钢材等均通过公开市场采购。部分非标准机械件由公司提供具体设计方案,供应商按照设计方案为公司定制产品。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况,按照项目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单,采购部依据采购清单进行采购。公司会对通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备,为及时维修和生产需要,公司亦会储备少量标准配套电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年战略伙伴,按项目进行采购的单次采购批量较小,一般情况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求,公司通过招标、实地考察等方式确定供应商,一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。 采取“以产定购”的模式,在产品采购阶段,各部门负责人根据部门需求和库存情况做出商品申购计划,上交仓库主管审批,仓库主管根据仓库库存情况及各部门总需求制定采购计划;采购部门根据审批后的采购计划成立询价小组、制定具体的询价方案,通过收集信息确定被询价供应商的名单,并根据供应商提供的报价单、售后服务承诺及相关优惠条件确定2-3名候选供应商,按审批后的意见确定最终供应商并进行采购;购回商品交仓库管理员验收,验收合格后由财务部依据合同协议、发票等对付款申请进行复核,再按规定权限逐级审批后同意付款。 3、生产模式 (1)智能输送配料装备、绿色环保装备、智能裂解装备、硅料循环利用智能装备该类产品属于非标准化设备,不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求,产品具有定制化生产的经营特点,所以主要采用“以销定产”的生产模式,即基于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个性化解决方案设计,按照方案需要制定采购及设备生产计划。 (2)智能数字显控及存储装备 针对客户不同的需求进行个性化解决方案设计,按照方案需要制定采购计划,向外采购相应部件,再由生产车间进行组装和分类调试,各分类产品最终经过软件集成实现系统功能。 (3)智能专用设备 对于智能机器人类产品,公司向外采购激光雷达、热红外相机、电机、驱动、减速机、无线通信设备、电池等设备,以外协方式生产外壳、电路板等,再由生产车间完成机器人本体的组装、调试、检测。 对于智能滑雪机产品,公司对外采购雪毯、电机、滚筒、皮带等核心部件,以外协方式生产部分精加工的零部件以及机构件的表面处理与喷涂程序,再由生产车间完成组装、调试和整机检测。 对于智能枪弹柜产品,公司向外采购电子元器件、显示面板等原材料,以外协方式生产控制模块、枪锁、子弹抽屉、金属柜体等,再由生产车间完成枪弹柜的组装和调试。传统广电设备,公司向外采购PCB板片、芯片、电阻电容、接插件等原材料,以外协焊接的方式生产电路板等,再由生产车间完成线路板和机箱的组装和调试。 4、销售模式 公司贯彻差异化经营的方式,不同的产品和服务采用不同销售模式。 (1)智能输送配料装备、绿色环保装备、智能裂解装备、硅料循环利用智能装备该类产品均为非标准化设备,主要采取以销定产、直接销售的销售模式。不同项目的同一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异,因此公司为每个项目配备一个项目负责人,并长期为客户进行技术咨询服务。国内客户由市场部负责市场推广和维护,在经过对客户需求的分析、沟通并取得合作意向后,通过招投标等方式获取合同。国外市场主要通过公司或国内外贸易公司获得国外客户投资信息,在确定国外客户的产品需求后,由国外客户与公司直接签订合同或者通过外贸公司与公司签署产品订购合同,并由公司与国外客户直接沟通确定具体的技术要求。 (2)智能数字显控及存储装备 智能数字显控及存储装备采用直销和经销两种模式。在直销模式下,公司直接向智能显控装备的终端用户销售产品,按双方合同约定向客户供货并完成设备的现场调试和安装;在经销模式下,公司向经销商销售产品,按照与经销商签订的合同承担智能显示控制装备部分的发货、安装调试与售后服务。 (3)智能专用设备 公司智能专用设备采用直销模式进行销售,由公司直接与终端客户签订销售合同并向其供货。 5、售后服务 公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点,负责协调验收后的售后服务工作,公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求,合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求,公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。 公司产品均为个性化定制的非标产品,对每个客户都建立详细的产品档案库,当产品出现故障时,设计部可迅速调出客户及产品的相关资料,根据客户反馈问题,第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的问题,公司可保证在12小时内响应并提出初步解决方案,24小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。对国外客户反馈的问题,经确认须现场解决故障的,公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场,而公司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。 公司建立网络远程诊断系统,自动化控制PLC程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问题,提高效率、减少服务费用。 公司承诺对产品实现“一年质保,持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务,质保期后公司为客户提供优质的协助服务,以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级,做到持续服务。 (四)、主要业绩驱动因素 工业智能化输送配料系统和工业智能化装备领域属于技术密集型行业,领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心竞争优势。公司作为高新技术企业,目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权,拥有多项核心技术,并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订,技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水平的提高,技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此,持续创新能力对公司具有核心意义,其变动对业绩变动具有较强预示作用。 三、核心竞争力分析 公司作为国家高新技术企业。是全国橡胶塑料机械标准化技术委员会会员单位、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国橡胶工业协会理事单位、中国环保机械行业协会理事单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国机械工业联合会绿色制造分会会员单位。参与并实施的标准有《炼胶工序中小料自动配料称量系统GB/T25938-2010》、《密闭式炼胶机上辅机系统GB/T25939-2010》、《橡胶工厂节能设计规范GB50376-2015》、《橡胶工厂环境保护设计规范 GB 50469-2016》、《橡胶工厂职业安全与卫生设计标准 GB/T 50643-2018》、《橡胶塑料机械术语 GB/T36587-2018》、《废旧轮胎裂解炭黑 HG/T5459-2018》、《橡胶工厂建设项目可行性研究报告内容和深度规定 HG/T20722-2019》、《橡胶用炭黑 GB/T3778-2021》、《橡胶工厂废 气 收 集 处 理 设 计 规 范HG/T 22822-2021 》、《 橡 胶 工 厂 综 合监 控 系 统 设 计 规 范HG/T22818-2021》、《橡胶工厂物流设计规范HG/T 22819-2021》,另有多项标准制修订工作仍在进行。 公司(含控股子公司)目前拥有311项软件著作权,52项发明专利,8项外观专利,140项实用新型专利,在研发设计、机电产品系统集成方面具有明显优势。公司和子公司北京万向新元先后被认定为“专精特新”中小企业,努力在中小企业高质量发展中发挥标杆带动作用。 (1)研发团队优势 公司是行业内较早发展起来的,一直以来以信息化、智能化的软件系统为基础,结合强大的设计研发能力,为客户提供智能装备产品及综合解决方案服务。公司研发团队中,负责技术研发的人员多为行业资深人员,从事行业研究多年,如在智能化输送配料系统领域,公司拥有国内最早一批从事相关技术国产化研究的技术专家。在他们的带领下,研发团队取得多项专利和软件著作权,成功参与了相关产品国家标准的起草和修订。 公司技术团队不仅精通工业智能化装备设计所需要的物料输送、自动化控制、软件开发、化学材料等多项交叉技术,而且掌握了数字化智能装备所涉及的信号传输、信号的编译、解码显示,体感识别、语音控制、信号的可视化展示、机器视觉等多项技术。同时也对各细分行业的业务特征、市场运作、技术发展趋势等有更为深刻的理解,能够更好地为客户开发出个性化的产品和方案。 加强对人才的培养和研发队伍的建设是公司的一贯方针,采取招聘技术人员进行培养和引进优秀人才两种方式相结合,充实和加强研发队伍。控股子公司万向新元数字科技研究院有限公司不断引进高端人才,建立专业的研发团队。研究院主要从事5G数字通讯、数据处理及存储软硬件、数字技术的智慧平台等方面研发,将整体增强公司在通信传输方面的核心技术竞争力及设备产品的综合研发能力。 采取淘汰机制,实现人力资源的储备和良性循环,公司对主要业务骨干采取股权激励机制。引进人才作为研发队伍的带头人,并充实到研发管理队伍中,逐步优化研发队伍年龄和专业结构,吸引更多有能力的年轻专家。同时公司重视技术人才培养,建立了完善的技术人才培养制度,为公司后续发展储备了大量技术人才。 (2)技术优势 智能装备制造行业属于技术密集型行业,领先的技术水平和较强的将技术转化为产品的能力是该类企业的核心竞争优势。公司成立至今的主要产品均为自主研发,公司在系统研发、软件设计、智能化控制、产品系统集成方面具有明显优势,目前共拥有200项专利、311项软件著作权。 公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力。在工业智能化装备领域,在满足客户的个性化定制产品需求方面具有明显优势,并且能够通过公司产品的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生产效率和产品稳定性,提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。 公司产品的先进技术水平和良好产品质量,得到了公司客户的广泛好评。在数字化智能装备领域,公司积累了丰富的技术经验,具备行业领先的技术实力。凭借在智能显控装备领域深耕多年,公司在多信号并发传输,各种制式信号的编译、解码显示,体感识别、语音控制、信号的可视化展示、机器视觉等技术领域具有深厚的技术积累和领先的技术实力。 报告期内子公司数字科技研究院自主研发的5G基站已获得我国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》以及《电信设备进网试用批文》。数字科技研究院自成立以来一直专注于5G技术及工业互联网基础核心技术研究,致力于提供有竞争力“5G+工业互联网”解决方案,为公司数字转型技术发展提供了重要保障。公司在5G网络、智能应用、智慧转型等数字科技领域投入大比例研发费用,形成可持续的核心技术创新能力。公司提供的“5G+工业互联网”解决方案充分发挥了5G技术的高带宽、低延迟、广连接的网络技术优势,已经在各种工业应用场景中得到广泛应用,为工业转型升级持续创造核心价值。 公司开发的绿色化、智能化热裂解循环利用新技术,裂解回收可得到裂解油、炭黑、钢丝以及裂解气。裂解油可通过精制加工得到柴油,也可直接做为炉用燃料油直接使用。裂解炭黑通过改性深加工可以替代部分商用炭黑使用,用于轮胎生产制造。裂解气更是可作为燃料使用,为系统自身供能,减少外部能源消耗。新型环保的废旧轮胎热裂解循环利用,其生产的裂解油产物可以弥补石化资源的不足,固体碳渣经深加工制成炭黑可用于轮胎制造,这样就形成橡胶轮胎行业的产业链循环。 公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用,补齐光伏产业最后一块短板,推动光伏产业结构调整和转型升级;同时为“双碳”目标作贡献。 (3)产品优势 公司收购清投智能后,公司拓展了在数字化智能装备领域的业务范畴,延伸了智能装备产业链,使公司业务从工业智能化装备延伸并升级到了数字化智能装备。公司一方面强化了新一代信息通信技术与先进制造技术的融合,通过新一代信息技术、自动化技术、工业软件及现代管理思想在制造企业全领域、全流程的系统应用,能够使制造业企业实现生产智能化、管理智能化、服务智能化和产品智能化。另一方面,丰富了公司产品结构,完善公司在智能装备制造领域的战略布局,提升公司的行业和市场竞争地位。 2021年,为了促进自身在轮胎橡胶产业上下游的协同发展,公司加速在废旧轮胎循环利用产业链的布局。依托公司掌握的多项废旧轮胎热裂解回收和裂解炭黑深加工等技术,公司已具备了废旧资源综合利用的项目设计能力、裂解装备的制造能力。逐步投放市场的智能裂解装置是公司对深耕多年的轮胎行业,进一步扩大和延伸。 公司存储软硬件设备,基于灵活的微服务架构。可同时提供文件、块、对象统一存储,实现了对象、文件和块的存储整合、平台共享。以全面的存储协议和场景适配,无缝对接企业主流应用;以软硬一体化的产品设计、全生命周期的服务,降低用户总体拥有成本,轻松实现从传统IT向敏捷IT的平滑过渡。公司对硬件和软件均进行了深度优化,帮助成长型企业实现成本可控的中小规模水平扩展存储,整合或替代现有终端统一存储设施或构建应用融合方案,帮助用户提升性能、降低成本、缩短业务上线时间,以全生命周期的专业服务助力用户数字化转型。存储软硬件设备主要应用于企业级存储、大型数据机房、IDC数据中心等。 (4)专业化及售后服务优势 公司持续深耕于智能装备制造行业,秉承绿色、环保、低碳的设计理念。在工业智能化装备领域,公司采取以项目制为主要工作模式,销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位,为每个项目建立详细的项目档案,对每个项目遇到的问题和客户使用反馈进行总结,形成精准服务的特色。在数字化智能装备领域,公司产品具有定制化、专用性、技术水平高等特点,为此公司配备专业的售后服务团队,由专业和经验丰富的产品经理为客户提供全面的服务解决方案,在产品的生命周期内持续为客户提供服务。经历多年积累与沉淀,公司已具有显著的专业化服务优势,在产品服务方面因技术专业、服务周到、反应快速而广受客户好评。 公司产品应用领域多,销售区域广,因此良好的售后服务是维系客户忠诚度的关键因素。 公司建立了以北京为中心,以天津、合肥、南京等地为支点的完善的渠道支持和售后服务网络,配备专业团队负责国内外市场的售后服务工作。对国内客户反馈的问题确保在12小时内响应并提出初步解决方案,24小时内派维修工程师赶赴现场排除故障;对国外客户反馈的问题公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场。公司快速的服务响应能力及专业的服务水平获得客户认可,巩固了与客户的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是国际形势复杂多变、国内新冠肺炎疫情局部反复、市场竞争加剧等不利因素综合施压的一年,给公司的生产经营带来严重的挑战。在如此严峻的挑战下,公司全体员工团结一致、缪力同心,在经营、研发、企业文化建设等方面得到进一步发展和提升。在推动实体经济与数字经济深度融合,深入实施智能装备与数字技术协同发展战略的进程中,公司发展呈现稳中有进的良好态势,各项工作全面推进,公司业绩稳步增长。报告期内,公司实现营业收入68440.59万元,较去年同期增长了54.58%。实现归属于母公司净利润-27591.32万元,同比增长了25.53%。 报告期内,主要经营情况回顾如下: 一、夯实主营业务,优化产品结构 报告期内,公司在不断完善工业智能化配料控制技术,保持细分行业优势地位的同时,积极围绕智能装备制造这一战略重点开拓并培育新的业务领域。公司充分利用品牌和资源优势,沿着智能制造主业方向,深耕业务,积极拓展,利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握机会,努力克服疫情影响,承接多个轮胎企业的绿色制造项目,产业数字化智能化改造加快,不断转型升级,实现企业经济效益和社会效益的同步提升;有序推进中国电信云和大数据中心项目,开创了公司在数字经济领域新局面,为公司后续战略级项目的落地奠定坚实基础。 二、布局技术前沿,增强核心技术优势 公司历来重视技术创新,致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。报告期内,公司持续加大新技术和新产品的研发投入,报告期内,公司的研发投入总额为69,537,026.48元,占营业收入比例为10.16%。报告期内子公司数字科技研究院自主研发的5G基站已获得我国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》以及《电信设备进网试用批文》。数字科技研究院自成立以来一直专注于5G技术及工业互联网基础核心技术研究,致力于提供有竞争力“5G+工业互联网”解决方案,为公司数字转型技术发展提供了重要保障。公司在5G网络、智能应用、智慧转型等数字科技领域投入大比例研发费用,形成可持续的核心技术创新能力。 公司提供的“5G+工业互联网”解决方案充分发挥了5G技术的高带宽、低延迟、广连接的网络技术优势,已经在各种工业应用场景中得到广泛应用,为工业转型升级持续创造核心价值。 公司开发的绿色化、智能化热裂解循环利用新技术,裂解回收可得到裂解油、炭黑、钢丝以及裂解气。裂解油可通过精制加工得到柴油,也可直接做为炉用燃料油直接使用。裂解炭黑通过改性深加工可以替代部分商用炭黑使用,用于轮胎生产制造。裂解气更是可作为燃料使用,为系统自身供能,减少外部能源消耗。新型环保的废旧轮胎热裂解循环利用,其生产的裂解油产物可以弥补石化资源的不足,固体碳渣经深加工制成炭黑可用于轮胎制造,这样就形成橡胶轮胎行业的产业链循环。 公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用,补齐光伏产业最后一块短板,推动光伏产业结构调整和转型升级;同时为“双碳”目标作贡献。 三、稳步推进向特定对象发行股票事项 报告期内,中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2382 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股股票 59,628,202 股,共计募集资金净额为 454,533,937.86 元,该部分股份已于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。本次融资用于公司废旧轮胎循环利用智慧工厂项目的建设,募投项目将作为公司“废旧轮胎热裂解”技术的实验和验证基地,为公司后续轮胎热裂解技术的改进提升提供支持,有利于公司完善产业布局,为公司热裂解智能设备制造业务打开市场,提升公司盈利能力,符合公司发展战略及全体股东的利益。 四、持续优化经营管理水平,提升公司整理管理成效 报告期内,公司持续优化经营管理方式,夯实管理基础,优化管理体系,不断完善精益化生产,在保证公司稳定发展的前提下,坚持推行降本增效举措,增强全员降本增效意识,提高控制成本水平。同时着重加强风险防范,提高内控治理水平,提升公司整体管理和运营效率。 五、完善激励机制,推出覆盖公司高管和核心员工的股权激励计划 立足于当前公司加快业务拓展的关键时期,为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,同时倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。 2021年5月6日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议以及2021年5月21日公司召开的2020 年年度股东大会,审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。2021年6月15日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2021年6月15日为限制性股票的授予日,并以5.53元/股向42名激励对象授予173.6万股限制性股票。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否
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